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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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奇精机械
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亚联机械
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弘景光电
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汉朔科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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比亚迪
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京泉华
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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2025-03-18 10:10:11
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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太极实业
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朗科科技
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2025-03-17 15:39:54
@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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中兰环保
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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金信诺
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海兰信
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2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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亚联机械
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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双环传动
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
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1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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2025-03-17 15:39:54
@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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拓维信息
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智微智能
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软通动力
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润和软件
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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永兴股份
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旺能环境
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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西部材料
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宝钛股份
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金天钛业
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派克新材
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2025-03-17 12:09:22
深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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东方海洋
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好当家
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大湖股份
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百洋股份
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国联水产
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2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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金信诺
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海兰信
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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2025-03-17 12:09:22
深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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弘景光电
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2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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比亚迪
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鑫宏业
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泰永长征
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京泉华
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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天能股份
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2025-03-18 10:10:11
感谢分享
@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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佰维存储
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太极实业
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朗科科技
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2025-03-17 15:39:54
@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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拓维信息
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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