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2024-08-01 15:02:44
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显:1)预计下半年800G交换机批量出货,PCB价值量预计为400G三倍;2)AI服务器PCB价值量提升显著 ,通用服务器新平台今年渗透率超50%,ASP和利润率提升明显;3)800G光模块ASP较400G翻倍,1.6T有望较800G的ASP再翻倍。 沪电股份: 1)交换机PCB龙头供应商,下半年随800G交换机起量结构进一步改善; 2)海外AI服务器龙头PCB供应商,23年AI收入占比达14%,今年持续提升。
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沪电股份
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深南电路
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2024-07-31 08:07:30
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破 行业市场规模超百亿。今日重要性:✨ 据中科院网站7月30日消息,为进一步提升自动生成处理器的性能,中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同,该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。 在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元,在保证功能正确前提下,利用门级前递和猜测提升了程序执行效率,达到了1.57x的性能提升;更重要的是
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华大九天
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2024-07-30 23:35:08
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50%
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善,商业化时代望加速到来。今日重要性:✨ 据IT之家7月30日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车(EV)充电技术,再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率,能够在10分钟内充电50%,效率超过95%,线圈与地之间的间隙为4.75英寸(约0.12米)。此外,该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制,安全可靠。O
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万安科技
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2024-07-30 19:16:49
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、 三中《》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议
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深城交
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2024-07-29 12:45:41
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会(2024/07/29) ⭕三中全会后政策不断加码,有望带动市场情绪修复。 在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业;同时夏季用电高峰来临,作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升;军工材料板块有望迎来估值修复。 我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料:三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达(NVIDI
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瑞联新材
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西域多宝
2024-07-28 23:24:47
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎 AI搜索引擎行业风云再起,一个新的时代即将来临。今日重要性:✨ 据中证报报道,OpenAI近日宣布,其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示,SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息,为用户提供快速及时的答案,并附有清晰和相关的来源,便于用户追溯信息源头。业内人士表示,从SearchGPT开始,OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。 中证报指出,信息时代,用户的痛点不是找不到信息,而是找不到“需要的”信息。AI搜
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因赛集团
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2024-07-28 12:28:12
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。财联社记者注意到,星河动力的智神星一号液体运载火箭,此前已完成发动机与伺服匹配试验。公司人士向财联社记者表示,“液体运载火箭目前还在研制阶段,可能会在今年年底或者明年年初首飞。” 张毅解释称,火箭中通常使用液态和固态这两种燃料,液态火箭具备高比重、推力可调、工作时间长、相对灵活的优势,尤其是可以多次点火开机、关机。此外,液体火箭发动机中的液氧甲烷商用优势更大,因其综合性能突出,更适合商业航天需求。 值得注意的是,虽然
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全信股份
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2024-07-26 23:08:26
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即 事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区
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光库科技
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2024-07-25 15:51:20
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725 总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年7~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 省份层面浙江表现靓丽: 1)
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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宇通重工
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西域多宝
2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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新易盛
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西域多宝
2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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西域多宝
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显:1)预计下半年800G交换机批量出货,PCB价值量预计为400G三倍;2)AI服务器PCB价值量提升显著 ,通用服务器新平台今年渗透率超50%,ASP和利润率提升明显;3)800G光模块ASP较400G翻倍,1.6T有望较800G的ASP再翻倍。 沪电股份: 1)交换机PCB龙头供应商,下半年随800G交换机起量结构进一步改善; 2)海外AI服务器龙头PCB供应商,23年AI收入占比达14%,今年持续提升。
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2024-07-31 08:07:30
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破 行业市场规模超百亿。今日重要性:✨ 据中科院网站7月30日消息,为进一步提升自动生成处理器的性能,中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同,该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。 在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元,在保证功能正确前提下,利用门级前递和猜测提升了程序执行效率,达到了1.57x的性能提升;更重要的是
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电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50%
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善,商业化时代望加速到来。今日重要性:✨ 据IT之家7月30日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车(EV)充电技术,再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率,能够在10分钟内充电50%,效率超过95%,线圈与地之间的间隙为4.75英寸(约0.12米)。此外,该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制,安全可靠。O
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西域多宝
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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、 三中《》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议
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【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会(2024/07/29) ⭕三中全会后政策不断加码,有望带动市场情绪修复。 在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业;同时夏季用电高峰来临,作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升;军工材料板块有望迎来估值修复。 我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料:三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达(NVIDI
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2024-07-28 23:24:47
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎 AI搜索引擎行业风云再起,一个新的时代即将来临。今日重要性:✨ 据中证报报道,OpenAI近日宣布,其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示,SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息,为用户提供快速及时的答案,并附有清晰和相关的来源,便于用户追溯信息源头。业内人士表示,从SearchGPT开始,OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。 中证报指出,信息时代,用户的痛点不是找不到信息,而是找不到“需要的”信息。AI搜
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对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。财联社记者注意到,星河动力的智神星一号液体运载火箭,此前已完成发动机与伺服匹配试验。公司人士向财联社记者表示,“液体运载火箭目前还在研制阶段,可能会在今年年底或者明年年初首飞。” 张毅解释称,火箭中通常使用液态和固态这两种燃料,液态火箭具备高比重、推力可调、工作时间长、相对灵活的优势,尤其是可以多次点火开机、关机。此外,液体火箭发动机中的液氧甲烷商用优势更大,因其综合性能突出,更适合商业航天需求。 值得注意的是,虽然
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【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即 事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区
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2024-07-25 15:51:20
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725 总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年7~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 省份层面浙江表现靓丽: 1)
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2024-07-25 15:38:26
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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2024-08-01 15:02:44
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显:1)预计下半年800G交换机批量出货,PCB价值量预计为400G三倍;2)AI服务器PCB价值量提升显著 ,通用服务器新平台今年渗透率超50%,ASP和利润率提升明显;3)800G光模块ASP较400G翻倍,1.6T有望较800G的ASP再翻倍。 沪电股份: 1)交换机PCB龙头供应商,下半年随800G交换机起量结构进一步改善; 2)海外AI服务器龙头PCB供应商,23年AI收入占比达14%,今年持续提升。
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2024-07-31 08:07:30
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破 行业市场规模超百亿。今日重要性:✨ 据中科院网站7月30日消息,为进一步提升自动生成处理器的性能,中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同,该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。 在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元,在保证功能正确前提下,利用门级前递和猜测提升了程序执行效率,达到了1.57x的性能提升;更重要的是
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2024-07-30 23:35:08
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50%
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善,商业化时代望加速到来。今日重要性:✨ 据IT之家7月30日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车(EV)充电技术,再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率,能够在10分钟内充电50%,效率超过95%,线圈与地之间的间隙为4.75英寸(约0.12米)。此外,该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制,安全可靠。O
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2024-07-30 19:16:49
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、 三中《》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议
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2024-07-29 12:45:41
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会(2024/07/29) ⭕三中全会后政策不断加码,有望带动市场情绪修复。 在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业;同时夏季用电高峰来临,作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升;军工材料板块有望迎来估值修复。 我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料:三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达(NVIDI
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2024-07-28 23:24:47
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎 AI搜索引擎行业风云再起,一个新的时代即将来临。今日重要性:✨ 据中证报报道,OpenAI近日宣布,其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示,SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息,为用户提供快速及时的答案,并附有清晰和相关的来源,便于用户追溯信息源头。业内人士表示,从SearchGPT开始,OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。 中证报指出,信息时代,用户的痛点不是找不到信息,而是找不到“需要的”信息。AI搜
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对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。财联社记者注意到,星河动力的智神星一号液体运载火箭,此前已完成发动机与伺服匹配试验。公司人士向财联社记者表示,“液体运载火箭目前还在研制阶段,可能会在今年年底或者明年年初首飞。” 张毅解释称,火箭中通常使用液态和固态这两种燃料,液态火箭具备高比重、推力可调、工作时间长、相对灵活的优势,尤其是可以多次点火开机、关机。此外,液体火箭发动机中的液氧甲烷商用优势更大,因其综合性能突出,更适合商业航天需求。 值得注意的是,虽然
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【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即 事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区
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【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725 总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年7~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 省份层面浙江表现靓丽: 1)
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显:1)预计下半年800G交换机批量出货,PCB价值量预计为400G三倍;2)AI服务器PCB价值量提升显著 ,通用服务器新平台今年渗透率超50%,ASP和利润率提升明显;3)800G光模块ASP较400G翻倍,1.6T有望较800G的ASP再翻倍。 沪电股份: 1)交换机PCB龙头供应商,下半年随800G交换机起量结构进一步改善; 2)海外AI服务器龙头PCB供应商,23年AI收入占比达14%,今年持续提升。
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性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破 行业市场规模超百亿。今日重要性:✨ 据中科院网站7月30日消息,为进一步提升自动生成处理器的性能,中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同,该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。 在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元,在保证功能正确前提下,利用门级前递和猜测提升了程序执行效率,达到了1.57x的性能提升;更重要的是
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电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50%
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善,商业化时代望加速到来。今日重要性:✨ 据IT之家7月30日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车(EV)充电技术,再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率,能够在10分钟内充电50%,效率超过95%,线圈与地之间的间隙为4.75英寸(约0.12米)。此外,该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制,安全可靠。O
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【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、 三中《》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议
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【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会(2024/07/29) ⭕三中全会后政策不断加码,有望带动市场情绪修复。 在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业;同时夏季用电高峰来临,作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升;军工材料板块有望迎来估值修复。 我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料:三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达(NVIDI
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剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎 AI搜索引擎行业风云再起,一个新的时代即将来临。今日重要性:✨ 据中证报报道,OpenAI近日宣布,其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示,SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息,为用户提供快速及时的答案,并附有清晰和相关的来源,便于用户追溯信息源头。业内人士表示,从SearchGPT开始,OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。 中证报指出,信息时代,用户的痛点不是找不到信息,而是找不到“需要的”信息。AI搜
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对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。财联社记者注意到,星河动力的智神星一号液体运载火箭,此前已完成发动机与伺服匹配试验。公司人士向财联社记者表示,“液体运载火箭目前还在研制阶段,可能会在今年年底或者明年年初首飞。” 张毅解释称,火箭中通常使用液态和固态这两种燃料,液态火箭具备高比重、推力可调、工作时间长、相对灵活的优势,尤其是可以多次点火开机、关机。此外,液体火箭发动机中的液氧甲烷商用优势更大,因其综合性能突出,更适合商业航天需求。 值得注意的是,虽然
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【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即 事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区
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【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725 总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年7~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 省份层面浙江表现靓丽: 1)
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【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头
【中泰电子|PCB板块】AI带动算力升级,持续推荐数通PCB龙头 AI带动算力升级明显:1)预计下半年800G交换机批量出货,PCB价值量预计为400G三倍;2)AI服务器PCB价值量提升显著 ,通用服务器新平台今年渗透率超50%,ASP和利润率提升明显;3)800G光模块ASP较400G翻倍,1.6T有望较800G的ASP再翻倍。 沪电股份: 1)交换机PCB龙头供应商,下半年随800G交换机起量结构进一步改善; 2)海外AI服务器龙头PCB供应商,23年AI收入占比达14%,今年持续提升。
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2024-07-31 08:07:30
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破
性能大幅提升,中科院“全自动设计芯片”再突破 行业市场规模超百亿。今日重要性:✨ 据中科院网站7月30日消息,为进一步提升自动生成处理器的性能,中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同,该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。 在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元,在保证功能正确前提下,利用门级前递和猜测提升了程序执行效率,达到了1.57x的性能提升;更重要的是
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华大九天
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2024-07-30 23:35:08
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50%
电动汽车无线充电技术取得新突破,10分钟内可充电50% 随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善,商业化时代望加速到来。今日重要性:✨ 据IT之家7月30日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车(EV)充电技术,再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率,能够在10分钟内充电50%,效率超过95%,线圈与地之间的间隙为4.75英寸(约0.12米)。此外,该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制,安全可靠。O
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万安科技
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2024-07-30 19:16:49
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机
【华安电新】低空板块大涨再点评20240730:地方逐步落实中央精神,把握低空二浪良机 # 看好低空二浪的三大理由 1、 三中《》定调,地方政府预计8月逐步落实低空经济三中精神。 2、 亿航OC证申请获批并交付太原西山文旅首批10驾216-S,苏州至无锡首条空中巴士航线开通,低空应用场景逐步落地。 3、 低空经济指数自5月高点已回调近20%,部分个股回调超50%,当前性价比高;无人驾驶和车路云在智慧交通和城市导航方向与低空相近,关注板块情绪迁移。 # 潜在催化 1、 深圳8月召开低空经济落实会议
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深城交
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2024-07-29 12:45:41
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会
【中信证券新材料】行业跟踪点评:关注半导体、消费电子、核电、军工材料相关投资机会(2024/07/29) ⭕三中全会后政策不断加码,有望带动市场情绪修复。 在全球半导体&消费电子需求复苏的背景我们仍坚定看好进入新上行周期的半导体和消费电子行业;同时夏季用电高峰来临,作为重要基荷能源的核电重要性进一步提升;军工材料板块有望迎来估值修复。 我们看好行业景气度改善或存在周期拐点、竞争格局稳定且二季报业绩确定性较高、处于安全估值区间的公司。 ⭕半导体材料:三星电子HBM3芯片首度通过了英伟达(NVIDI
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瑞联新材
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2024-07-28 23:24:47
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎
剑指谷歌,OpenAI推出AI搜索引擎 AI搜索引擎行业风云再起,一个新的时代即将来临。今日重要性:✨ 据中证报报道,OpenAI近日宣布,其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI 表示,SearchGPT 旨在将模型的强大能力来检索网络的信息,为用户提供快速及时的答案,并附有清晰和相关的来源,便于用户追溯信息源头。业内人士表示,从SearchGPT开始,OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。 中证报指出,信息时代,用户的痛点不是找不到信息,而是找不到“需要的”信息。AI搜
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因赛集团
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2024-07-28 12:28:12
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。
对于进行运载火箭研制和提供发射服务的厂商来说,发展液体运载火箭是降本的重要路径。财联社记者注意到,星河动力的智神星一号液体运载火箭,此前已完成发动机与伺服匹配试验。公司人士向财联社记者表示,“液体运载火箭目前还在研制阶段,可能会在今年年底或者明年年初首飞。” 张毅解释称,火箭中通常使用液态和固态这两种燃料,液态火箭具备高比重、推力可调、工作时间长、相对灵活的优势,尤其是可以多次点火开机、关机。此外,液体火箭发动机中的液氧甲烷商用优势更大,因其综合性能突出,更适合商业航天需求。 值得注意的是,虽然
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全信股份
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2024-07-26 23:08:26
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即 事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区
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光库科技
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2024-07-25 15:51:20
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240725 总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年7~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 省份层面浙江表现靓丽: 1)
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德业股份
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2024-07-25 15:38:26
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿
【广发环保】无人环卫车频落地,潜在市场或可达千亿 继“萝卜快跑”、“robotaxi”后,“无人环卫车”迎来多个项目落地。 2024年7月1日,文远知行WeRide宣布正式落地东莞市滨海湾新区市政道路智能环卫保洁项目,为东莞市首个L4级公开道路无人环卫商业化项目。 7月11日广环投与赛特智能战略合作协议签约,首批合作产品无人驾驶清扫车GS1下线。 2024上半年我国自动驾驶领域公开154个中标项目,总额近32亿元。 而从商用项目的场景分布来看,以无人环卫的中标项目数量(20个)和总金额(近3亿元
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宇通重工
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2024-07-25 08:10:48
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度:千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装
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通威股份
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2024-07-25 07:48:21
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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新易盛
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2024-07-24 21:42:31
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进,重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费,但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来,DRG/DIP开始试点,明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底,【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付,目标都是医保控费,用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
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万达信息
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2024-07-24 17:30:48
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升
【方正电新】风电:大连批复1.9GW海上风电,华润苍南扩建海底电缆招标,海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复,探索深远海海风项目示范】近日,辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点(大连)实施方案的通知》:《通知:查找图书通知》提出,2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运;2030年前,实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》,大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW,累计1
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明阳智能
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2024-07-24 17:27:38
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段
【浙商电新】低空经济行业跟踪:景德镇、东莞大级别低空项目备案通过,产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示,【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案,项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元,预计开工时间分别为24年11月和12月。其中,景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告,仅设计环节预算达1800万元。此外,据湖北政务服务网,武汉信息港低空数字产业园项目也
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苏交科
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