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2024-07-04 14:21:17

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展 7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展： 1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等； 2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术； 3、达闼XR4机器人搭载Ro

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【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。消费税改革可能会提高最终的产品售价。根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

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【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机排产稳健增长。根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。电动飞机电池加速落地。目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。风险提示：需求较差

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美联新材

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2024-07-03 11:47:28

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域。在电子材料领域，斗山电子是集团的子公司，专注于生产铜箔基板（CCL）等电子材料。根据报道，斗山电子已成为英伟达新一代AI加速器载板用CCL的指定供应商96。斗山电子凭借其在CCL领域的生产经验和技术优势，成功通过了英伟达的严格筛选，并预计将于2024年下半年开始正式供货96。此外，斗山电子的CCL产品已经供应至包括NVIDIA、Tesla、苹果在内的全球顶级企业96。斗山电子与Solus Advanced Materials的合作也是一个值得

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【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3 💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。 7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年1

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路

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海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建中国铁路基建在海外频受欢迎。今日重要性：✨ 据中证报报道，近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日

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【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

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【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！

浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑 1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、1

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【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动事件：拓荆股价回调。点评：坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化：国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从

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周五舆情热度20240628

周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月

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能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品行业产品已密集进入装车阶段，未来2年内规划产能将超200GWh。今日重要性：✨ 06月27日 18:13吉利发布最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池，能量密度达192Wh/kg 华尔街见闻获悉，吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。该电池拥有3500圈循环寿命，可安全行驶超100万公里；顺利通过了

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【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技 Open Ai突停中国业务，中科金财（002657）成为A股最正宗Open AI代理商。 6月25日消息， Open AI自7月9日起将停止对中国服务，关掉API流量，这对直接调用 Open AI的企业无疑是惊天噩耗。 26日，Open AI国产平替模型受到市场关注，15+个AI相关标的首板涨停。但国产平替或许不是这条故事的主线，我们关注到，“微软科技”公众号26号发文宣称，本次服务突停的最佳解决方案并非国产平替，而是迁

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周四投资舆情热点

周四投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。相关个股表现:线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江2连板，电光科技、科创信息涨停。 2）果链：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。相关个股表现:瀛通通讯2连板，智迪科技、田中精机、温州宏丰涨停利安科技、易天股份、领益智造一度涨停。 3）玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃

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【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展 7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展： 1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等； 2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术； 3、达闼XR4机器人搭载Ro

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【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。消费税改革可能会提高最终的产品售价。根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

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【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机排产稳健增长。根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。电动飞机电池加速落地。目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。风险提示：需求较差

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斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域。在电子材料领域，斗山电子是集团的子公司，专注于生产铜箔基板（CCL）等电子材料。根据报道，斗山电子已成为英伟达新一代AI加速器载板用CCL的指定供应商96。斗山电子凭借其在CCL领域的生产经验和技术优势，成功通过了英伟达的严格筛选，并预计将于2024年下半年开始正式供货96。此外，斗山电子的CCL产品已经供应至包括NVIDIA、Tesla、苹果在内的全球顶级企业96。斗山电子与Solus Advanced Materials的合作也是一个值得

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【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3 💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。 7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年1

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路

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海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建中国铁路基建在海外频受欢迎。今日重要性：✨ 据中证报报道，近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日

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【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

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【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！

浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑 1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、1

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【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动事件：拓荆股价回调。点评：坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化：国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从

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周五舆情热度20240628

周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月

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能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品行业产品已密集进入装车阶段，未来2年内规划产能将超200GWh。今日重要性：✨ 06月27日 18:13吉利发布最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池，能量密度达192Wh/kg 华尔街见闻获悉，吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。该电池拥有3500圈循环寿命，可安全行驶超100万公里；顺利通过了

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【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技 Open Ai突停中国业务，中科金财（002657）成为A股最正宗Open AI代理商。 6月25日消息， Open AI自7月9日起将停止对中国服务，关掉API流量，这对直接调用 Open AI的企业无疑是惊天噩耗。 26日，Open AI国产平替模型受到市场关注，15+个AI相关标的首板涨停。但国产平替或许不是这条故事的主线，我们关注到，“微软科技”公众号26号发文宣称，本次服务突停的最佳解决方案并非国产平替，而是迁

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周四投资舆情热点

周四投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。相关个股表现:线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江2连板，电光科技、科创信息涨停。 2）果链：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。相关个股表现:瀛通通讯2连板，智迪科技、田中精机、温州宏丰涨停利安科技、易天股份、领益智造一度涨停。 3）玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃

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【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展 7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展： 1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等； 2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术； 3、达闼XR4机器人搭载Ro

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【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。消费税改革可能会提高最终的产品售价。根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

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2024-07-03 16:52:08

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机排产稳健增长。根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。电动飞机电池加速落地。目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。风险提示：需求较差

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2024-07-03 11:47:28

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域。在电子材料领域，斗山电子是集团的子公司，专注于生产铜箔基板（CCL）等电子材料。根据报道，斗山电子已成为英伟达新一代AI加速器载板用CCL的指定供应商96。斗山电子凭借其在CCL领域的生产经验和技术优势，成功通过了英伟达的严格筛选，并预计将于2024年下半年开始正式供货96。此外，斗山电子的CCL产品已经供应至包括NVIDIA、Tesla、苹果在内的全球顶级企业96。斗山电子与Solus Advanced Materials的合作也是一个值得

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【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3 💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。 7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年1

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路

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海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建中国铁路基建在海外频受欢迎。今日重要性：✨ 据中证报报道，近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日

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【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

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【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！

浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑 1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、1

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【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动事件：拓荆股价回调。点评：坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化：国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从

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周五舆情热度20240628

周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月

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能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品行业产品已密集进入装车阶段，未来2年内规划产能将超200GWh。今日重要性：✨ 06月27日 18:13吉利发布最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池，能量密度达192Wh/kg 华尔街见闻获悉，吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。该电池拥有3500圈循环寿命，可安全行驶超100万公里；顺利通过了

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【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技 Open Ai突停中国业务，中科金财（002657）成为A股最正宗Open AI代理商。 6月25日消息， Open AI自7月9日起将停止对中国服务，关掉API流量，这对直接调用 Open AI的企业无疑是惊天噩耗。 26日，Open AI国产平替模型受到市场关注，15+个AI相关标的首板涨停。但国产平替或许不是这条故事的主线，我们关注到，“微软科技”公众号26号发文宣称，本次服务突停的最佳解决方案并非国产平替，而是迁

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周四投资舆情热点

周四投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。相关个股表现:线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江2连板，电光科技、科创信息涨停。 2）果链：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。相关个股表现:瀛通通讯2连板，智迪科技、田中精机、温州宏丰涨停利安科技、易天股份、领益智造一度涨停。 3）玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃

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【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展 7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展： 1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等； 2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术； 3、达闼XR4机器人搭载Ro

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【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。消费税改革可能会提高最终的产品售价。根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

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【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机排产稳健增长。根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。电动飞机电池加速落地。目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。风险提示：需求较差

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2024-07-03 11:47:28

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域。在电子材料领域，斗山电子是集团的子公司，专注于生产铜箔基板（CCL）等电子材料。根据报道，斗山电子已成为英伟达新一代AI加速器载板用CCL的指定供应商96。斗山电子凭借其在CCL领域的生产经验和技术优势，成功通过了英伟达的严格筛选，并预计将于2024年下半年开始正式供货96。此外，斗山电子的CCL产品已经供应至包括NVIDIA、Tesla、苹果在内的全球顶级企业96。斗山电子与Solus Advanced Materials的合作也是一个值得

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【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3 💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。 7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年1

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路

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海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建中国铁路基建在海外频受欢迎。今日重要性：✨ 据中证报报道，近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日

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【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

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【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！

浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑 1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、1

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【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动事件：拓荆股价回调。点评：坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化：国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从

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周五舆情热度20240628

周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月

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能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品行业产品已密集进入装车阶段，未来2年内规划产能将超200GWh。今日重要性：✨ 06月27日 18:13吉利发布最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池，能量密度达192Wh/kg 华尔街见闻获悉，吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。该电池拥有3500圈循环寿命，可安全行驶超100万公里；顺利通过了

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【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技 Open Ai突停中国业务，中科金财（002657）成为A股最正宗Open AI代理商。 6月25日消息， Open AI自7月9日起将停止对中国服务，关掉API流量，这对直接调用 Open AI的企业无疑是惊天噩耗。 26日，Open AI国产平替模型受到市场关注，15+个AI相关标的首板涨停。但国产平替或许不是这条故事的主线，我们关注到，“微软科技”公众号26号发文宣称，本次服务突停的最佳解决方案并非国产平替，而是迁

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周四投资舆情热点

周四投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。相关个股表现:线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江2连板，电光科技、科创信息涨停。 2）果链：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。相关个股表现:瀛通通讯2连板，智迪科技、田中精机、温州宏丰涨停利安科技、易天股份、领益智造一度涨停。 3）玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃

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【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

【中信建投新能源】WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展 7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展： 1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等； 2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通用人形机器人公版机——“青龙”，同时宣布开源其技术； 3、达闼XR4机器人搭载Ro

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【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。消费税改革可能会提高最终的产品售价。根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

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【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机排产稳健增长。根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。电动飞机电池加速落地。目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。风险提示：需求较差

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2024-07-03 11:47:28

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域

斗山集团是韩国的一个大型企业集团，涉及多个业务领域。在电子材料领域，斗山电子是集团的子公司，专注于生产铜箔基板（CCL）等电子材料。根据报道，斗山电子已成为英伟达新一代AI加速器载板用CCL的指定供应商96。斗山电子凭借其在CCL领域的生产经验和技术优势，成功通过了英伟达的严格筛选，并预计将于2024年下半年开始正式供货96。此外，斗山电子的CCL产品已经供应至包括NVIDIA、Tesla、苹果在内的全球顶级企业96。斗山电子与Solus Advanced Materials的合作也是一个值得

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铜冠铜箔

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2024-07-02 18:50:42

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3 💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。 7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年1

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花园生物

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2024-07-01 21:25:24

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新：总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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锦浪科技

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2024-07-01 07:45:03

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路

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莱斯信息

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2024-07-01 07:20:58

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建

海外市场认可度持续提升，关注中字头铁路基建中国铁路基建在海外频受欢迎。今日重要性：✨ 据中证报报道，近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日

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铁科轨道

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2024-06-30 11:55:20

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨

【招商金属】锑价7月有望重新启动上涨 #因检修及原料短缺、7月锑冶炼厂预计大面积停产据SMM消息，6月下半月再次出现大批量锑冶炼厂家停产的状况，包括大量国内旗舰级大厂。除检修原因外，大部分厂家停产主要原因都是由于没有足够的原料可以进行冶炼生产。 5月份全国33家锑冶炼厂家中19家处于停产状态，剩余14家中： 1）湖南方面：锡矿山闪星锑业已宣布鼓风炉25日正式停炉检修，预计持续一个月，期间锑锭没有产量；桃江久通锑业由于原料吃紧，7月份也很可能会随时停产，最晚8月份也会停。 2）云南方面：6月云

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湖南黄金

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2024-06-30 09:19:37

【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！

浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑 1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、1

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中船防务

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2024-06-30 09:16:57

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动事件：拓荆股价回调。点评：坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化：国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从

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拓荆科技

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2024-06-29 09:17:28

周五舆情热度20240628

周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月

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中石科技

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2024-06-28 07:57:30

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品

能量密度大幅提升！汽车巨头发布芯刀片电池产品行业产品已密集进入装车阶段，未来2年内规划产能将超200GWh。今日重要性：✨ 06月27日 18:13吉利发布最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池，能量密度达192Wh/kg 华尔街见闻获悉，吉利汽车在6月27日宣布，发布自研自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池。吉利汽车方面表示，相比市场上现有产品，神盾短刀电池在安全性能、循环寿命、快充能力和低温放电等方面，具有显著优势。该电池拥有3500圈循环寿命，可安全行驶超100万公里；顺利通过了

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星云股份

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2024-06-27 21:37:17

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技

【中科金财】：Openai Api断供最正逻辑+北京车路云+金融科技 Open Ai突停中国业务，中科金财（002657）成为A股最正宗Open AI代理商。 6月25日消息， Open AI自7月9日起将停止对中国服务，关掉API流量，这对直接调用 Open AI的企业无疑是惊天噩耗。 26日，Open AI国产平替模型受到市场关注，15+个AI相关标的首板涨停。但国产平替或许不是这条故事的主线，我们关注到，“微软科技”公众号26号发文宣称，本次服务突停的最佳解决方案并非国产平替，而是迁

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中科金财

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2024-06-27 16:46:29

周四投资舆情热点

周四投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。相关个股表现:线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江2连板，电光科技、科创信息涨停。 2）果链：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。相关个股表现:瀛通通讯2连板，智迪科技、田中精机、温州宏丰涨停利安科技、易天股份、领益智造一度涨停。 3）玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃

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华扬联众

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