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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:19:24
【士兰微】
2022年伊始,很多优质股票又回到一个舒 服的买入价位,末尝不是一个新年礼物。 基本面一如以往甚至超越以往的强劲,但是 股价却因情绪回调了 25%,难道不应该是 个机会么? 为什么说基本面一如以往甚至超越以往的强 ? 元旦前的周一还专门去公司现场调研了 回,了解到几个点: 1. 之前的汽车订单的主力供应商传闻是确认 2. 公司5、6、8寸到12寸的产品结构优化 在持续,意味着产品升级将持续5年; 3. 新能源产业链里面壁垒最高也是最紧缺的 就是公司的功率半导体产品,无论模块还是 单管; 4. 功
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士兰微
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:15:29
永兴材料
经营正常,在建项目正常 Q4未拿到明确测算,今天简单分析、 特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。 对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,一个季度产量2k7-2k8,这段时间电碳涨价集中在12月,Q4平均售价不太可能超过20w,大部分锂盐厂都这样,Q4利润大概率超过Q1-Q3,销售均价18w,单吨净利润9w多(税后),Q4天然气涨价很快,影响较大,
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永兴材料
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:13:42
云海金属交流
董事长、董秘 重点信息:25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台; 强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间! **************************交流纪要********************************* 1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现
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宝武镁业
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:11:32
君实生物
问1:特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展? 答:肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据,2020年中国肺癌新发病例数(81.6万)占新发癌症病例数的17.9%,死亡病例数(71.5万)占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明,抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。 由于肺癌的高发病率和死亡率,公司非常重视在该领域的全面布局,希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非
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君实生物
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:09:52
2022巨量引擎大会纪要220106
嘉宾分享纪要目录-主会场220106 01 融汇共生 开启全量增长新时代 02 协同共赢 激发生意新可能 03 营销协同 共筑生意新增长 04 巨量千川 生意增长的必经之路 05 全域协同 广告和经营融合 06 全景资产 激发全量增长新可能 嘉宾分享纪要目录-看点二220106 01 多流量协同,掘金营销新价值 02 启发式搜索,占位营销新枢纽 03 投放协同,升级智能提效新模式 04 全局增效,解锁流量新密码 05 圆桌对话:营销布局,实现企业多元化的经营协同效应最大化 时间:2022年1月6
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海量数据
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一路向北的龙头选手
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2022年汐泰投资总结
2022年汐泰投资总结
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:01:05
金雷股份
近期经营情况? 主轴全球市占率约30%;涵盖1.5-8MW主流机型。 锻造主轴,今年新开发了东方电气、华润风电,小批量供货。 扩产后将增加5.4万吨锻造产能和1万吨铸造主轴基加工产能,总共有19-20万吨锻造能。 今年实现铸造主轴全流程供应,为之后开发直驱/半直驱机型的铸造主轴提供基础,上电小批量供货,运达/远景在第三方检验,金风和维斯塔斯开发中。铸造达成后,将具备4.5万吨铸造产能。 22年零部件涨价情况? 22年海外订单21年底已经谈完,受原材料价格上行和海运费上行(有的需要我们自己承担),
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金雷股份
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:59:05
沪硅调研纪要--20220106
一. 经营情况 新昇到21年底是30万片12寸产能建设完成,IPO的项目,到目前为止20万片的产出,预计到22年实现30万片满产; 目前进行再融资,再扩30万片产能,跟原来的区别:原来是28-40nm制程为主,新的30万片以14-28nm为主; 再融资还有一个项目做新型硅基材料,主要是300mm的SOI材料; Okmetic:20万片8寸片产能,2万片SOI产能。 再融资:12.17号拿到批文,去年2月份开始做的,间隔期比较长,发改委的窗口指导。定增一共50亿,15亿大硅片,20亿投入300mm
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沪硅产业
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:57:06
招商银行交流纪要
Q1:预计全年信贷投放的规划如何?具体的投放结构,以及对公和零售的比例大约如何? 行内还在预算中,预计等到2月份上报董事会后才会具体执行。我们招行的特点就是资产负债的整体变化不是很大,一贯符合我们行的战略方向。目前具体的数还没确定,但是大体的方向也没有太大的变化: 1、全年RWA增速:从过往5-6年来看,权重法下RWA增速基本上在10%-11%之间,今年也基本上不会改变。 2、贷款增速:我们基本上锚定M2和社融增速,贷款增速一般在11%的中枢左右,大致也在这个区间范围内。 3、贷款结构分配原则:
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九安医疗
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一路向北的龙头选手
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美联储12月议息会议纪要
——美联储为何加快政策正常化节奏? 袁方,章森(联系人) 2022年1月7日 内容提要 美联储12月议息会议纪要暗示缩表时点提前,引发美股成长板块和长债收益率大幅调整。相比起金融危机后的货币政策正常化进程而言,美联储加速了本轮宽松政策退出的节奏。这主要源于经济增长和充分就业的目标已不再对美联储形成过多牵制,控制通胀和金融风险是加息和缩表所应对的重点问题。 在疫后流动性水平明显抬升的情况下,叠加隔夜逆回购工具等因素,未来美联储加息和缩表过程中产生的流动性冲击将被弱化。 对国内而言,美联储政策节奏的
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九安医疗
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一路向北的龙头选手
2021-11-08 18:33:40
乘联会10月电动车销量点评
批发环比+6%,符合预期 事件:根据乘联会数据,2021年10月, 我国新能源乘用车产量37.7万辆,同比 +155%,环比+11%;零售 32.1万辆,同比 +141%,环比-4%;批发36.8万辆,同比 +148%, ETHE +6%. 1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率 18.6%,1-10月渗透率14.3%。10月,自主 品牌中的新能源车渗透率30%,豪华车渗透 率25%,主流合资品牌渗透率2.7%. 2) 零售:10月新能源车国内零售渗透率 18.8%,1-10月渗透率13%。10
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中国宝安
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一路向北的龙头选手
2021-06-30 20:16:12
高电压平台整车趋势确立,功率器件迎来新机遇
1、“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 2、近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案,行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出,不仅能显著提升充电效率,还有助于提升汽车动力性能和续航里程。 安信证券深度研报覆盖了超级快充行业以及高电压平台整车。 1)高电压平台优势明显,行业趋势确立 充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:27:48
新能源车跟踪点评:宁德、特斯拉长单落地,继续看好新能源中游
1、宁德与特斯拉再签长单,与去年的主要变化在于:a)合约期限延长至2025年底;b)由原来的供应中国地区扩大至全球。同时,本次协议在产品技术、质量、产能、违约等有着全方面的规定与约束,双方合作进一步深入。 预计公司目前仍以铁锂电池供应为主,后续随着三元电池打入供应链,有望形成多产品、多地区的深层次配套关系。 2、中游产业演绎节奏与态势没有变化,当前全球终端销售与3月份对比不算强,但是预计8/9月份之后销售增速将逐步起来: 1)9月以后是行业传统旺季; 2)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终
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恩捷股份
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:25:44
低估值半导体细分,封测产能严重吃紧,先进封装技术将
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①封测是IC的下游,目前PE处于历史中枢以下的较低水平,在本来行情中未完全启动。 ②目前封测产能严重吃紧,订单能见度持续到年底,新单价格上涨20%-30%,板块稼动率100%,业绩确定性大大增加。 ③中期来看,先进封装将成为芯片性能推升的重要途径,相较于传统封装拥有更高的市场附加值,有望提升估值惠普。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 芯片封测板块由于大基金减持、定增和估值压力,导致封测板块自去年7月开始调整,
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一路向北的龙头选手
2021-06-09 14:06:15
龙头随手掏出百亿现金买理财,军工板块大额预付款持续
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①作为军工行业代表的航发动力公告了对117亿进行现金管理,高额的预付款预示着大单落地,行业迎来高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 ②国盛证券预计,军工高景气度将随着Q2业绩释放,从近期产业链反馈看,主机厂Q2交付量会环比向上,上游配套厂商净利润预计持续高增长。 ③国盛证券指出,拥有技术与产品拓展能力从而获得长期成长空间的企业,估值有望扩张或维持,最看好的4大赛道请见文内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断
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【士兰微】
2022年伊始,很多优质股票又回到一个舒 服的买入价位,末尝不是一个新年礼物。 基本面一如以往甚至超越以往的强劲,但是 股价却因情绪回调了 25%,难道不应该是 个机会么? 为什么说基本面一如以往甚至超越以往的强 ? 元旦前的周一还专门去公司现场调研了 回,了解到几个点: 1. 之前的汽车订单的主力供应商传闻是确认 2. 公司5、6、8寸到12寸的产品结构优化 在持续,意味着产品升级将持续5年; 3. 新能源产业链里面壁垒最高也是最紧缺的 就是公司的功率半导体产品,无论模块还是 单管; 4. 功
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经营正常,在建项目正常 Q4未拿到明确测算,今天简单分析、 特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。 对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,一个季度产量2k7-2k8,这段时间电碳涨价集中在12月,Q4平均售价不太可能超过20w,大部分锂盐厂都这样,Q4利润大概率超过Q1-Q3,销售均价18w,单吨净利润9w多(税后),Q4天然气涨价很快,影响较大,
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董事长、董秘 重点信息:25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台; 强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间! **************************交流纪要********************************* 1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现
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问1:特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展? 答:肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据,2020年中国肺癌新发病例数(81.6万)占新发癌症病例数的17.9%,死亡病例数(71.5万)占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明,抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。 由于肺癌的高发病率和死亡率,公司非常重视在该领域的全面布局,希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非
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2022巨量引擎大会纪要220106
嘉宾分享纪要目录-主会场220106 01 融汇共生 开启全量增长新时代 02 协同共赢 激发生意新可能 03 营销协同 共筑生意新增长 04 巨量千川 生意增长的必经之路 05 全域协同 广告和经营融合 06 全景资产 激发全量增长新可能 嘉宾分享纪要目录-看点二220106 01 多流量协同,掘金营销新价值 02 启发式搜索,占位营销新枢纽 03 投放协同,升级智能提效新模式 04 全局增效,解锁流量新密码 05 圆桌对话:营销布局,实现企业多元化的经营协同效应最大化 时间:2022年1月6
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金雷股份
近期经营情况? 主轴全球市占率约30%;涵盖1.5-8MW主流机型。 锻造主轴,今年新开发了东方电气、华润风电,小批量供货。 扩产后将增加5.4万吨锻造产能和1万吨铸造主轴基加工产能,总共有19-20万吨锻造能。 今年实现铸造主轴全流程供应,为之后开发直驱/半直驱机型的铸造主轴提供基础,上电小批量供货,运达/远景在第三方检验,金风和维斯塔斯开发中。铸造达成后,将具备4.5万吨铸造产能。 22年零部件涨价情况? 22年海外订单21年底已经谈完,受原材料价格上行和海运费上行(有的需要我们自己承担),
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沪硅调研纪要--20220106
一. 经营情况 新昇到21年底是30万片12寸产能建设完成,IPO的项目,到目前为止20万片的产出,预计到22年实现30万片满产; 目前进行再融资,再扩30万片产能,跟原来的区别:原来是28-40nm制程为主,新的30万片以14-28nm为主; 再融资还有一个项目做新型硅基材料,主要是300mm的SOI材料; Okmetic:20万片8寸片产能,2万片SOI产能。 再融资:12.17号拿到批文,去年2月份开始做的,间隔期比较长,发改委的窗口指导。定增一共50亿,15亿大硅片,20亿投入300mm
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招商银行交流纪要
Q1:预计全年信贷投放的规划如何?具体的投放结构,以及对公和零售的比例大约如何? 行内还在预算中,预计等到2月份上报董事会后才会具体执行。我们招行的特点就是资产负债的整体变化不是很大,一贯符合我们行的战略方向。目前具体的数还没确定,但是大体的方向也没有太大的变化: 1、全年RWA增速:从过往5-6年来看,权重法下RWA增速基本上在10%-11%之间,今年也基本上不会改变。 2、贷款增速:我们基本上锚定M2和社融增速,贷款增速一般在11%的中枢左右,大致也在这个区间范围内。 3、贷款结构分配原则:
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美联储12月议息会议纪要
——美联储为何加快政策正常化节奏? 袁方,章森(联系人) 2022年1月7日 内容提要 美联储12月议息会议纪要暗示缩表时点提前,引发美股成长板块和长债收益率大幅调整。相比起金融危机后的货币政策正常化进程而言,美联储加速了本轮宽松政策退出的节奏。这主要源于经济增长和充分就业的目标已不再对美联储形成过多牵制,控制通胀和金融风险是加息和缩表所应对的重点问题。 在疫后流动性水平明显抬升的情况下,叠加隔夜逆回购工具等因素,未来美联储加息和缩表过程中产生的流动性冲击将被弱化。 对国内而言,美联储政策节奏的
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乘联会10月电动车销量点评
批发环比+6%,符合预期 事件:根据乘联会数据,2021年10月, 我国新能源乘用车产量37.7万辆,同比 +155%,环比+11%;零售 32.1万辆,同比 +141%,环比-4%;批发36.8万辆,同比 +148%, ETHE +6%. 1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率 18.6%,1-10月渗透率14.3%。10月,自主 品牌中的新能源车渗透率30%,豪华车渗透 率25%,主流合资品牌渗透率2.7%. 2) 零售:10月新能源车国内零售渗透率 18.8%,1-10月渗透率13%。10
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高电压平台整车趋势确立,功率器件迎来新机遇
1、“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 2、近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案,行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出,不仅能显著提升充电效率,还有助于提升汽车动力性能和续航里程。 安信证券深度研报覆盖了超级快充行业以及高电压平台整车。 1)高电压平台优势明显,行业趋势确立 充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电
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新能源车跟踪点评:宁德、特斯拉长单落地,继续看好新能源中游
1、宁德与特斯拉再签长单,与去年的主要变化在于:a)合约期限延长至2025年底;b)由原来的供应中国地区扩大至全球。同时,本次协议在产品技术、质量、产能、违约等有着全方面的规定与约束,双方合作进一步深入。 预计公司目前仍以铁锂电池供应为主,后续随着三元电池打入供应链,有望形成多产品、多地区的深层次配套关系。 2、中游产业演绎节奏与态势没有变化,当前全球终端销售与3月份对比不算强,但是预计8/9月份之后销售增速将逐步起来: 1)9月以后是行业传统旺季; 2)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终
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低估值半导体细分,封测产能严重吃紧,先进封装技术将
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①封测是IC的下游,目前PE处于历史中枢以下的较低水平,在本来行情中未完全启动。 ②目前封测产能严重吃紧,订单能见度持续到年底,新单价格上涨20%-30%,板块稼动率100%,业绩确定性大大增加。 ③中期来看,先进封装将成为芯片性能推升的重要途径,相较于传统封装拥有更高的市场附加值,有望提升估值惠普。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 芯片封测板块由于大基金减持、定增和估值压力,导致封测板块自去年7月开始调整,
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龙头随手掏出百亿现金买理财,军工板块大额预付款持续
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①作为军工行业代表的航发动力公告了对117亿进行现金管理,高额的预付款预示着大单落地,行业迎来高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 ②国盛证券预计,军工高景气度将随着Q2业绩释放,从近期产业链反馈看,主机厂Q2交付量会环比向上,上游配套厂商净利润预计持续高增长。 ③国盛证券指出,拥有技术与产品拓展能力从而获得长期成长空间的企业,估值有望扩张或维持,最看好的4大赛道请见文内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断
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永兴材料
经营正常,在建项目正常 Q4未拿到明确测算,今天简单分析、 特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。 对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,一个季度产量2k7-2k8,这段时间电碳涨价集中在12月,Q4平均售价不太可能超过20w,大部分锂盐厂都这样,Q4利润大概率超过Q1-Q3,销售均价18w,单吨净利润9w多(税后),Q4天然气涨价很快,影响较大,
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永兴材料
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:13:42
云海金属交流
董事长、董秘 重点信息:25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台; 强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间! **************************交流纪要********************************* 1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现
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宝武镁业
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:11:32
君实生物
问1:特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展? 答:肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据,2020年中国肺癌新发病例数(81.6万)占新发癌症病例数的17.9%,死亡病例数(71.5万)占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明,抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。 由于肺癌的高发病率和死亡率,公司非常重视在该领域的全面布局,希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非
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君实生物
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一路向北的龙头选手
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2022巨量引擎大会纪要220106
嘉宾分享纪要目录-主会场220106 01 融汇共生 开启全量增长新时代 02 协同共赢 激发生意新可能 03 营销协同 共筑生意新增长 04 巨量千川 生意增长的必经之路 05 全域协同 广告和经营融合 06 全景资产 激发全量增长新可能 嘉宾分享纪要目录-看点二220106 01 多流量协同,掘金营销新价值 02 启发式搜索,占位营销新枢纽 03 投放协同,升级智能提效新模式 04 全局增效,解锁流量新密码 05 圆桌对话:营销布局,实现企业多元化的经营协同效应最大化 时间:2022年1月6
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海量数据
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一路向北的龙头选手
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2022年汐泰投资总结
2022年汐泰投资总结
2022年汐泰投资总结.pdf
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:01:05
金雷股份
近期经营情况? 主轴全球市占率约30%;涵盖1.5-8MW主流机型。 锻造主轴,今年新开发了东方电气、华润风电,小批量供货。 扩产后将增加5.4万吨锻造产能和1万吨铸造主轴基加工产能,总共有19-20万吨锻造能。 今年实现铸造主轴全流程供应,为之后开发直驱/半直驱机型的铸造主轴提供基础,上电小批量供货,运达/远景在第三方检验,金风和维斯塔斯开发中。铸造达成后,将具备4.5万吨铸造产能。 22年零部件涨价情况? 22年海外订单21年底已经谈完,受原材料价格上行和海运费上行(有的需要我们自己承担),
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金雷股份
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:59:05
沪硅调研纪要--20220106
一. 经营情况 新昇到21年底是30万片12寸产能建设完成,IPO的项目,到目前为止20万片的产出,预计到22年实现30万片满产; 目前进行再融资,再扩30万片产能,跟原来的区别:原来是28-40nm制程为主,新的30万片以14-28nm为主; 再融资还有一个项目做新型硅基材料,主要是300mm的SOI材料; Okmetic:20万片8寸片产能,2万片SOI产能。 再融资:12.17号拿到批文,去年2月份开始做的,间隔期比较长,发改委的窗口指导。定增一共50亿,15亿大硅片,20亿投入300mm
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沪硅产业
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:57:06
招商银行交流纪要
Q1:预计全年信贷投放的规划如何?具体的投放结构,以及对公和零售的比例大约如何? 行内还在预算中,预计等到2月份上报董事会后才会具体执行。我们招行的特点就是资产负债的整体变化不是很大,一贯符合我们行的战略方向。目前具体的数还没确定,但是大体的方向也没有太大的变化: 1、全年RWA增速:从过往5-6年来看,权重法下RWA增速基本上在10%-11%之间,今年也基本上不会改变。 2、贷款增速:我们基本上锚定M2和社融增速,贷款增速一般在11%的中枢左右,大致也在这个区间范围内。 3、贷款结构分配原则:
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九安医疗
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:53:50
美联储12月议息会议纪要
——美联储为何加快政策正常化节奏? 袁方,章森(联系人) 2022年1月7日 内容提要 美联储12月议息会议纪要暗示缩表时点提前,引发美股成长板块和长债收益率大幅调整。相比起金融危机后的货币政策正常化进程而言,美联储加速了本轮宽松政策退出的节奏。这主要源于经济增长和充分就业的目标已不再对美联储形成过多牵制,控制通胀和金融风险是加息和缩表所应对的重点问题。 在疫后流动性水平明显抬升的情况下,叠加隔夜逆回购工具等因素,未来美联储加息和缩表过程中产生的流动性冲击将被弱化。 对国内而言,美联储政策节奏的
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一路向北的龙头选手
2021-11-08 18:33:40
乘联会10月电动车销量点评
批发环比+6%,符合预期 事件:根据乘联会数据,2021年10月, 我国新能源乘用车产量37.7万辆,同比 +155%,环比+11%;零售 32.1万辆,同比 +141%,环比-4%;批发36.8万辆,同比 +148%, ETHE +6%. 1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率 18.6%,1-10月渗透率14.3%。10月,自主 品牌中的新能源车渗透率30%,豪华车渗透 率25%,主流合资品牌渗透率2.7%. 2) 零售:10月新能源车国内零售渗透率 18.8%,1-10月渗透率13%。10
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宁德时代
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中国宝安
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一路向北的龙头选手
2021-06-30 20:16:12
高电压平台整车趋势确立,功率器件迎来新机遇
1、“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 2、近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案,行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出,不仅能显著提升充电效率,还有助于提升汽车动力性能和续航里程。 安信证券深度研报覆盖了超级快充行业以及高电压平台整车。 1)高电压平台优势明显,行业趋势确立 充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电
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广汽集团
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:27:48
新能源车跟踪点评:宁德、特斯拉长单落地,继续看好新能源中游
1、宁德与特斯拉再签长单,与去年的主要变化在于:a)合约期限延长至2025年底;b)由原来的供应中国地区扩大至全球。同时,本次协议在产品技术、质量、产能、违约等有着全方面的规定与约束,双方合作进一步深入。 预计公司目前仍以铁锂电池供应为主,后续随着三元电池打入供应链,有望形成多产品、多地区的深层次配套关系。 2、中游产业演绎节奏与态势没有变化,当前全球终端销售与3月份对比不算强,但是预计8/9月份之后销售增速将逐步起来: 1)9月以后是行业传统旺季; 2)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终
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恩捷股份
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天际股份
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天赐材料
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:25:44
低估值半导体细分,封测产能严重吃紧,先进封装技术将
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①封测是IC的下游,目前PE处于历史中枢以下的较低水平,在本来行情中未完全启动。 ②目前封测产能严重吃紧,订单能见度持续到年底,新单价格上涨20%-30%,板块稼动率100%,业绩确定性大大增加。 ③中期来看,先进封装将成为芯片性能推升的重要途径,相较于传统封装拥有更高的市场附加值,有望提升估值惠普。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 芯片封测板块由于大基金减持、定增和估值压力,导致封测板块自去年7月开始调整,
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一路向北的龙头选手
2021-06-09 14:06:15
龙头随手掏出百亿现金买理财,军工板块大额预付款持续
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①作为军工行业代表的航发动力公告了对117亿进行现金管理,高额的预付款预示着大单落地,行业迎来高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 ②国盛证券预计,军工高景气度将随着Q2业绩释放,从近期产业链反馈看,主机厂Q2交付量会环比向上,上游配套厂商净利润预计持续高增长。 ③国盛证券指出,拥有技术与产品拓展能力从而获得长期成长空间的企业,估值有望扩张或维持,最看好的4大赛道请见文内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:19:24
【士兰微】
2022年伊始,很多优质股票又回到一个舒 服的买入价位,末尝不是一个新年礼物。 基本面一如以往甚至超越以往的强劲,但是 股价却因情绪回调了 25%,难道不应该是 个机会么? 为什么说基本面一如以往甚至超越以往的强 ? 元旦前的周一还专门去公司现场调研了 回,了解到几个点: 1. 之前的汽车订单的主力供应商传闻是确认 2. 公司5、6、8寸到12寸的产品结构优化 在持续,意味着产品升级将持续5年; 3. 新能源产业链里面壁垒最高也是最紧缺的 就是公司的功率半导体产品,无论模块还是 单管; 4. 功
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士兰微
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永兴材料
经营正常,在建项目正常 Q4未拿到明确测算,今天简单分析、 特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。 对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,一个季度产量2k7-2k8,这段时间电碳涨价集中在12月,Q4平均售价不太可能超过20w,大部分锂盐厂都这样,Q4利润大概率超过Q1-Q3,销售均价18w,单吨净利润9w多(税后),Q4天然气涨价很快,影响较大,
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董事长、董秘 重点信息:25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台; 强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间! **************************交流纪要********************************* 1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现
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君实生物
问1:特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展? 答:肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据,2020年中国肺癌新发病例数(81.6万)占新发癌症病例数的17.9%,死亡病例数(71.5万)占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明,抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。 由于肺癌的高发病率和死亡率,公司非常重视在该领域的全面布局,希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非
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2022巨量引擎大会纪要220106
嘉宾分享纪要目录-主会场220106 01 融汇共生 开启全量增长新时代 02 协同共赢 激发生意新可能 03 营销协同 共筑生意新增长 04 巨量千川 生意增长的必经之路 05 全域协同 广告和经营融合 06 全景资产 激发全量增长新可能 嘉宾分享纪要目录-看点二220106 01 多流量协同,掘金营销新价值 02 启发式搜索,占位营销新枢纽 03 投放协同,升级智能提效新模式 04 全局增效,解锁流量新密码 05 圆桌对话:营销布局,实现企业多元化的经营协同效应最大化 时间:2022年1月6
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金雷股份
近期经营情况? 主轴全球市占率约30%;涵盖1.5-8MW主流机型。 锻造主轴,今年新开发了东方电气、华润风电,小批量供货。 扩产后将增加5.4万吨锻造产能和1万吨铸造主轴基加工产能,总共有19-20万吨锻造能。 今年实现铸造主轴全流程供应,为之后开发直驱/半直驱机型的铸造主轴提供基础,上电小批量供货,运达/远景在第三方检验,金风和维斯塔斯开发中。铸造达成后,将具备4.5万吨铸造产能。 22年零部件涨价情况? 22年海外订单21年底已经谈完,受原材料价格上行和海运费上行(有的需要我们自己承担),
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沪硅调研纪要--20220106
一. 经营情况 新昇到21年底是30万片12寸产能建设完成,IPO的项目,到目前为止20万片的产出,预计到22年实现30万片满产; 目前进行再融资,再扩30万片产能,跟原来的区别:原来是28-40nm制程为主,新的30万片以14-28nm为主; 再融资还有一个项目做新型硅基材料,主要是300mm的SOI材料; Okmetic:20万片8寸片产能,2万片SOI产能。 再融资:12.17号拿到批文,去年2月份开始做的,间隔期比较长,发改委的窗口指导。定增一共50亿,15亿大硅片,20亿投入300mm
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沪硅产业
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招商银行交流纪要
Q1:预计全年信贷投放的规划如何?具体的投放结构,以及对公和零售的比例大约如何? 行内还在预算中,预计等到2月份上报董事会后才会具体执行。我们招行的特点就是资产负债的整体变化不是很大,一贯符合我们行的战略方向。目前具体的数还没确定,但是大体的方向也没有太大的变化: 1、全年RWA增速:从过往5-6年来看,权重法下RWA增速基本上在10%-11%之间,今年也基本上不会改变。 2、贷款增速:我们基本上锚定M2和社融增速,贷款增速一般在11%的中枢左右,大致也在这个区间范围内。 3、贷款结构分配原则:
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美联储12月议息会议纪要
——美联储为何加快政策正常化节奏? 袁方,章森(联系人) 2022年1月7日 内容提要 美联储12月议息会议纪要暗示缩表时点提前,引发美股成长板块和长债收益率大幅调整。相比起金融危机后的货币政策正常化进程而言,美联储加速了本轮宽松政策退出的节奏。这主要源于经济增长和充分就业的目标已不再对美联储形成过多牵制,控制通胀和金融风险是加息和缩表所应对的重点问题。 在疫后流动性水平明显抬升的情况下,叠加隔夜逆回购工具等因素,未来美联储加息和缩表过程中产生的流动性冲击将被弱化。 对国内而言,美联储政策节奏的
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乘联会10月电动车销量点评
批发环比+6%,符合预期 事件:根据乘联会数据,2021年10月, 我国新能源乘用车产量37.7万辆,同比 +155%,环比+11%;零售 32.1万辆,同比 +141%,环比-4%;批发36.8万辆,同比 +148%, ETHE +6%. 1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率 18.6%,1-10月渗透率14.3%。10月,自主 品牌中的新能源车渗透率30%,豪华车渗透 率25%,主流合资品牌渗透率2.7%. 2) 零售:10月新能源车国内零售渗透率 18.8%,1-10月渗透率13%。10
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高电压平台整车趋势确立,功率器件迎来新机遇
1、“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 2、近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案,行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出,不仅能显著提升充电效率,还有助于提升汽车动力性能和续航里程。 安信证券深度研报覆盖了超级快充行业以及高电压平台整车。 1)高电压平台优势明显,行业趋势确立 充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电
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新能源车跟踪点评:宁德、特斯拉长单落地,继续看好新能源中游
1、宁德与特斯拉再签长单,与去年的主要变化在于:a)合约期限延长至2025年底;b)由原来的供应中国地区扩大至全球。同时,本次协议在产品技术、质量、产能、违约等有着全方面的规定与约束,双方合作进一步深入。 预计公司目前仍以铁锂电池供应为主,后续随着三元电池打入供应链,有望形成多产品、多地区的深层次配套关系。 2、中游产业演绎节奏与态势没有变化,当前全球终端销售与3月份对比不算强,但是预计8/9月份之后销售增速将逐步起来: 1)9月以后是行业传统旺季; 2)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终
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低估值半导体细分,封测产能严重吃紧,先进封装技术将
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①封测是IC的下游,目前PE处于历史中枢以下的较低水平,在本来行情中未完全启动。 ②目前封测产能严重吃紧,订单能见度持续到年底,新单价格上涨20%-30%,板块稼动率100%,业绩确定性大大增加。 ③中期来看,先进封装将成为芯片性能推升的重要途径,相较于传统封装拥有更高的市场附加值,有望提升估值惠普。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 芯片封测板块由于大基金减持、定增和估值压力,导致封测板块自去年7月开始调整,
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龙头随手掏出百亿现金买理财,军工板块大额预付款持续
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①作为军工行业代表的航发动力公告了对117亿进行现金管理,高额的预付款预示着大单落地,行业迎来高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 ②国盛证券预计,军工高景气度将随着Q2业绩释放,从近期产业链反馈看,主机厂Q2交付量会环比向上,上游配套厂商净利润预计持续高增长。 ③国盛证券指出,拥有技术与产品拓展能力从而获得长期成长空间的企业,估值有望扩张或维持,最看好的4大赛道请见文内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断
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【士兰微】
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经营正常,在建项目正常 Q4未拿到明确测算,今天简单分析、 特钢历史上的数据都比较均衡,波动较小,分季度来看Q1、Q4略低,但幅度很小,目前来看21年Q4跟Q1差不多。 对于锂电,Q4销量3k吨以上,真实产量900t+/月,货很缺,有条产线买了半成品加工,这部分不赚钱,只是为了满足客户,一个季度产量2k7-2k8,这段时间电碳涨价集中在12月,Q4平均售价不太可能超过20w,大部分锂盐厂都这样,Q4利润大概率超过Q1-Q3,销售均价18w,单吨净利润9w多(税后),Q4天然气涨价很快,影响较大,
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云海金属交流
董事长、董秘 重点信息:25年的规划目标300亿的销售,其中镁的材料和深加工合计200亿,铝板块100亿;深加工的比例原来在十几个点,21年提升了几个点,25年深加工的比例提升到1/3;另外青阳项目一二期会加速一起投,并且预期会全部放到上市公司的平台; 强烈推荐,看2025年30亿左右的利润,500亿以上的市值空间! **************************交流纪要********************************* 1、2021年收入同比增长超过30%,利润翻倍,实现
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:11:32
君实生物
问1:特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展? 答:肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤,在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据,2020年中国肺癌新发病例数(81.6万)占新发癌症病例数的17.9%,死亡病例数(71.5万)占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明,抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。 由于肺癌的高发病率和死亡率,公司非常重视在该领域的全面布局,希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非
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君实生物
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:09:52
2022巨量引擎大会纪要220106
嘉宾分享纪要目录-主会场220106 01 融汇共生 开启全量增长新时代 02 协同共赢 激发生意新可能 03 营销协同 共筑生意新增长 04 巨量千川 生意增长的必经之路 05 全域协同 广告和经营融合 06 全景资产 激发全量增长新可能 嘉宾分享纪要目录-看点二220106 01 多流量协同,掘金营销新价值 02 启发式搜索,占位营销新枢纽 03 投放协同,升级智能提效新模式 04 全局增效,解锁流量新密码 05 圆桌对话:营销布局,实现企业多元化的经营协同效应最大化 时间:2022年1月6
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海量数据
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:06:32
2022年汐泰投资总结
2022年汐泰投资总结
2022年汐泰投资总结.pdf
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*ST合泰
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 11:01:05
金雷股份
近期经营情况? 主轴全球市占率约30%;涵盖1.5-8MW主流机型。 锻造主轴,今年新开发了东方电气、华润风电,小批量供货。 扩产后将增加5.4万吨锻造产能和1万吨铸造主轴基加工产能,总共有19-20万吨锻造能。 今年实现铸造主轴全流程供应,为之后开发直驱/半直驱机型的铸造主轴提供基础,上电小批量供货,运达/远景在第三方检验,金风和维斯塔斯开发中。铸造达成后,将具备4.5万吨铸造产能。 22年零部件涨价情况? 22年海外订单21年底已经谈完,受原材料价格上行和海运费上行(有的需要我们自己承担),
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金雷股份
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:59:05
沪硅调研纪要--20220106
一. 经营情况 新昇到21年底是30万片12寸产能建设完成,IPO的项目,到目前为止20万片的产出,预计到22年实现30万片满产; 目前进行再融资,再扩30万片产能,跟原来的区别:原来是28-40nm制程为主,新的30万片以14-28nm为主; 再融资还有一个项目做新型硅基材料,主要是300mm的SOI材料; Okmetic:20万片8寸片产能,2万片SOI产能。 再融资:12.17号拿到批文,去年2月份开始做的,间隔期比较长,发改委的窗口指导。定增一共50亿,15亿大硅片,20亿投入300mm
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沪硅产业
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:57:06
招商银行交流纪要
Q1:预计全年信贷投放的规划如何?具体的投放结构,以及对公和零售的比例大约如何? 行内还在预算中,预计等到2月份上报董事会后才会具体执行。我们招行的特点就是资产负债的整体变化不是很大,一贯符合我们行的战略方向。目前具体的数还没确定,但是大体的方向也没有太大的变化: 1、全年RWA增速:从过往5-6年来看,权重法下RWA增速基本上在10%-11%之间,今年也基本上不会改变。 2、贷款增速:我们基本上锚定M2和社融增速,贷款增速一般在11%的中枢左右,大致也在这个区间范围内。 3、贷款结构分配原则:
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九安医疗
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一路向北的龙头选手
2022-01-08 10:53:50
美联储12月议息会议纪要
——美联储为何加快政策正常化节奏? 袁方,章森(联系人) 2022年1月7日 内容提要 美联储12月议息会议纪要暗示缩表时点提前,引发美股成长板块和长债收益率大幅调整。相比起金融危机后的货币政策正常化进程而言,美联储加速了本轮宽松政策退出的节奏。这主要源于经济增长和充分就业的目标已不再对美联储形成过多牵制,控制通胀和金融风险是加息和缩表所应对的重点问题。 在疫后流动性水平明显抬升的情况下,叠加隔夜逆回购工具等因素,未来美联储加息和缩表过程中产生的流动性冲击将被弱化。 对国内而言,美联储政策节奏的
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九安医疗
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一路向北的龙头选手
2021-11-08 18:33:40
乘联会10月电动车销量点评
批发环比+6%,符合预期 事件:根据乘联会数据,2021年10月, 我国新能源乘用车产量37.7万辆,同比 +155%,环比+11%;零售 32.1万辆,同比 +141%,环比-4%;批发36.8万辆,同比 +148%, ETHE +6%. 1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率 18.6%,1-10月渗透率14.3%。10月,自主 品牌中的新能源车渗透率30%,豪华车渗透 率25%,主流合资品牌渗透率2.7%. 2) 零售:10月新能源车国内零售渗透率 18.8%,1-10月渗透率13%。10
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一路向北的龙头选手
2021-06-30 20:16:12
高电压平台整车趋势确立,功率器件迎来新机遇
1、“充电慢”是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 2、近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电压平台量产车型和解决方案,行业趋势逐步确立。高电压平台优势突出,不仅能显著提升充电效率,还有助于提升汽车动力性能和续航里程。 安信证券深度研报覆盖了超级快充行业以及高电压平台整车。 1)高电压平台优势明显,行业趋势确立 充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一,而高电压平台整车和超充桩是实现大功率快充的主要方案。 近年来,海内外车企和科技巨头纷纷发布高电
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广汽集团
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长城汽车
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:27:48
新能源车跟踪点评:宁德、特斯拉长单落地,继续看好新能源中游
1、宁德与特斯拉再签长单,与去年的主要变化在于:a)合约期限延长至2025年底;b)由原来的供应中国地区扩大至全球。同时,本次协议在产品技术、质量、产能、违约等有着全方面的规定与约束,双方合作进一步深入。 预计公司目前仍以铁锂电池供应为主,后续随着三元电池打入供应链,有望形成多产品、多地区的深层次配套关系。 2、中游产业演绎节奏与态势没有变化,当前全球终端销售与3月份对比不算强,但是预计8/9月份之后销售增速将逐步起来: 1)9月以后是行业传统旺季; 2)由于芯片、电池供应瓶颈,预计4-8月份终
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恩捷股份
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天际股份
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天赐材料
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宁德时代
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一路向北的龙头选手
2021-06-29 17:25:44
低估值半导体细分,封测产能严重吃紧,先进封装技术将
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①封测是IC的下游,目前PE处于历史中枢以下的较低水平,在本来行情中未完全启动。 ②目前封测产能严重吃紧,订单能见度持续到年底,新单价格上涨20%-30%,板块稼动率100%,业绩确定性大大增加。 ③中期来看,先进封装将成为芯片性能推升的重要途径,相较于传统封装拥有更高的市场附加值,有望提升估值惠普。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 芯片封测板块由于大基金减持、定增和估值压力,导致封测板块自去年7月开始调整,
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长电科技
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晶方科技
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华天科技
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利扬芯片
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长川科技
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一路向北的龙头选手
2021-06-09 14:06:15
龙头随手掏出百亿现金买理财,军工板块大额预付款持续
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①作为军工行业代表的航发动力公告了对117亿进行现金管理,高额的预付款预示着大单落地,行业迎来高增长,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善。 ②国盛证券预计,军工高景气度将随着Q2业绩释放,从近期产业链反馈看,主机厂Q2交付量会环比向上,上游配套厂商净利润预计持续高增长。 ③国盛证券指出,拥有技术与产品拓展能力从而获得长期成长空间的企业,估值有望扩张或维持,最看好的4大赛道请见文内。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断
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紫光国微
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航发动力
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抚顺特钢
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中航沈飞
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