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一路向北的龙头选手

2022-01-12 19:16:25

信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

王登红-中国锂金属勘探现状&增储潜力会议纪要1-12.docx

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天齐锂业

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一路向北的龙头选手

2022-01-12 19:15:10

【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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雍禾医疗

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一路向北的龙头选手

2022-01-12 19:13:54

国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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国检集团

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2022-01-12 19:00:20

东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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东尼电子

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一路向北的龙头选手

2022-01-12 18:58:33

功率半导体会议纪要

功率半导体会议纪要

2022-1-10 功率半导体领域专家交流纪要(1).pdf

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斯达半导

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第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要

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晶盛机电

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2022-01-09 10:27:54

五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

兴证策略1图解深度五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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科顺股份

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2022-01-09 10:21:35

海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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金风科技
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2022-01-08 21:24:02

MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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华东医药更新

华东医药是我们持续跟踪并推荐的标的，我们认为华东医药为当前为数不多的同时具备业绩增长与估值催化的标的，存量业务企稳回升＋海内外医美新品上市收入高增长＋创新管线合作&商业合作密集落地＋合成生物学发展，在众多催化下，华东有望迎来戴维斯双击，22年实现20%+利润增长，当前估值对应22年~20x，极具性价比，推荐关注！医美业务：公司已构建起丰富的产品线，打造高端与差异化定位，同时少女针进入放量周期，销售能力初步得到验证，强管线＋强推广，医美业务有望为公司打造EPS与估值的双重贡献。1）国内：少女针

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华东医药

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一路向北的龙头选手

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数字王国

公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过300部电影，拿到11座奥斯卡奖。数字王国从十几年前开始就缔造出了现在的漫威宇宙，从第一部电影《钢铁侠》到中间的《复仇者联盟》到最近的《蜘蛛侠》。其余IP还有迪斯尼Plus、《绯红女巫》、《黑寡妇》。现

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数字王国

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一路向北的龙头选手

2022-01-08 15:07:37

科创板将在竞价交易基础上引入做市商机制

事件：1/7，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。要点1：两项准入硬条件。 ①最近 12 个月净资本持续不低于 100亿元； ②最近3年分类评级在A类A级（含）以上，要点2：关于做市券源。除了二级市场买入股票外，明确可使用①自有股票、②从证金公司借入的股票或③其他有权处分的股票要点3：参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%. 简评：A股场内交易制度的革新，利好券商！从新业务对资本实力及合规风控等要求来看，行业创推

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一路向北的龙头选手

2022-01-08 11:32:59

【招商农业】2022年生猪供需格局分析及猪价展望

嘉宾：郑总涌益咨询主持人：熊承慧招商农业首席分析师【交流纪要】能繁母猪存栏量：12月份环比-1.3%，大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化，因为如果能繁存栏再升上来，23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少，猪价会好一些，但是如果接下来还是不断地补栏，能繁陆陆续续呈现恢复趋势，23年的行情就可能还会往下走。现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪，大集团企业也在留后备，但是留的量不是特别大，总的来说是二元母猪替换三元，总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春

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【航发动力】关联交易增幅符合预期，产品交付有望加速

事件公司公告 2021年各项关联交易实际执行情況的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况。点评： 1、关联销售预计实际发生额与年初公告基本一致。公司2021年销售商品和提供劳务关联交易实际发生的预计金额约为 164.69 亿元，较最新公告金额减少8.01%，但较 2021年初公告金额完成率为 100.86%，其中向航空工业集团系统内销售商品预计实际金额为140.57亿元，较最新公告金额减少 7.46%，但较2021年初公告金额完成率为 98.97%。我们分析认为，受到交付计划

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

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【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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华东医药更新

华东医药是我们持续跟踪并推荐的标的，我们认为华东医药为当前为数不多的同时具备业绩增长与估值催化的标的，存量业务企稳回升＋海内外医美新品上市收入高增长＋创新管线合作&商业合作密集落地＋合成生物学发展，在众多催化下，华东有望迎来戴维斯双击，22年实现20%+利润增长，当前估值对应22年~20x，极具性价比，推荐关注！医美业务：公司已构建起丰富的产品线，打造高端与差异化定位，同时少女针进入放量周期，销售能力初步得到验证，强管线＋强推广，医美业务有望为公司打造EPS与估值的双重贡献。1）国内：少女针

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公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过300部电影，拿到11座奥斯卡奖。数字王国从十几年前开始就缔造出了现在的漫威宇宙，从第一部电影《钢铁侠》到中间的《复仇者联盟》到最近的《蜘蛛侠》。其余IP还有迪斯尼Plus、《绯红女巫》、《黑寡妇》。现

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科创板将在竞价交易基础上引入做市商机制

事件：1/7，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。要点1：两项准入硬条件。 ①最近 12 个月净资本持续不低于 100亿元； ②最近3年分类评级在A类A级（含）以上，要点2：关于做市券源。除了二级市场买入股票外，明确可使用①自有股票、②从证金公司借入的股票或③其他有权处分的股票要点3：参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%. 简评：A股场内交易制度的革新，利好券商！从新业务对资本实力及合规风控等要求来看，行业创推

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【招商农业】2022年生猪供需格局分析及猪价展望

嘉宾：郑总涌益咨询主持人：熊承慧招商农业首席分析师【交流纪要】能繁母猪存栏量：12月份环比-1.3%，大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化，因为如果能繁存栏再升上来，23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少，猪价会好一些，但是如果接下来还是不断地补栏，能繁陆陆续续呈现恢复趋势，23年的行情就可能还会往下走。现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪，大集团企业也在留后备，但是留的量不是特别大，总的来说是二元母猪替换三元，总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春

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【航发动力】关联交易增幅符合预期，产品交付有望加速

事件公司公告 2021年各项关联交易实际执行情況的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况。点评： 1、关联销售预计实际发生额与年初公告基本一致。公司2021年销售商品和提供劳务关联交易实际发生的预计金额约为 164.69 亿元，较最新公告金额减少8.01%，但较 2021年初公告金额完成率为 100.86%，其中向航空工业集团系统内销售商品预计实际金额为140.57亿元，较最新公告金额减少 7.46%，但较2021年初公告金额完成率为 98.97%。我们分析认为，受到交付计划

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一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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科顺股份

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一路向北的龙头选手

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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金风科技
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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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士兰微

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华东医药更新

华东医药是我们持续跟踪并推荐的标的，我们认为华东医药为当前为数不多的同时具备业绩增长与估值催化的标的，存量业务企稳回升＋海内外医美新品上市收入高增长＋创新管线合作&商业合作密集落地＋合成生物学发展，在众多催化下，华东有望迎来戴维斯双击，22年实现20%+利润增长，当前估值对应22年~20x，极具性价比，推荐关注！医美业务：公司已构建起丰富的产品线，打造高端与差异化定位，同时少女针进入放量周期，销售能力初步得到验证，强管线＋强推广，医美业务有望为公司打造EPS与估值的双重贡献。1）国内：少女针

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华东医药

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一路向北的龙头选手

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数字王国

公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过300部电影，拿到11座奥斯卡奖。数字王国从十几年前开始就缔造出了现在的漫威宇宙，从第一部电影《钢铁侠》到中间的《复仇者联盟》到最近的《蜘蛛侠》。其余IP还有迪斯尼Plus、《绯红女巫》、《黑寡妇》。现

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数字王国

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科创板将在竞价交易基础上引入做市商机制

事件：1/7，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。要点1：两项准入硬条件。 ①最近 12 个月净资本持续不低于 100亿元； ②最近3年分类评级在A类A级（含）以上，要点2：关于做市券源。除了二级市场买入股票外，明确可使用①自有股票、②从证金公司借入的股票或③其他有权处分的股票要点3：参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%. 简评：A股场内交易制度的革新，利好券商！从新业务对资本实力及合规风控等要求来看，行业创推

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国联证券

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【招商农业】2022年生猪供需格局分析及猪价展望

嘉宾：郑总涌益咨询主持人：熊承慧招商农业首席分析师【交流纪要】能繁母猪存栏量：12月份环比-1.3%，大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化，因为如果能繁存栏再升上来，23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少，猪价会好一些，但是如果接下来还是不断地补栏，能繁陆陆续续呈现恢复趋势，23年的行情就可能还会往下走。现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪，大集团企业也在留后备，但是留的量不是特别大，总的来说是二元母猪替换三元，总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春

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【航发动力】关联交易增幅符合预期，产品交付有望加速

事件公司公告 2021年各项关联交易实际执行情況的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况。点评： 1、关联销售预计实际发生额与年初公告基本一致。公司2021年销售商品和提供劳务关联交易实际发生的预计金额约为 164.69 亿元，较最新公告金额减少8.01%，但较 2021年初公告金额完成率为 100.86%，其中向航空工业集团系统内销售商品预计实际金额为140.57亿元，较最新公告金额减少 7.46%，但较2021年初公告金额完成率为 98.97%。我们分析认为，受到交付计划

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

王登红-中国锂金属勘探现状&增储潜力会议纪要1-12.docx

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【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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功率半导体会议纪要

功率半导体会议纪要

2022-1-10 功率半导体领域专家交流纪要(1).pdf

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第三代半导体专家交流纪要

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五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

兴证策略1图解深度五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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华东医药更新

华东医药是我们持续跟踪并推荐的标的，我们认为华东医药为当前为数不多的同时具备业绩增长与估值催化的标的，存量业务企稳回升＋海内外医美新品上市收入高增长＋创新管线合作&商业合作密集落地＋合成生物学发展，在众多催化下，华东有望迎来戴维斯双击，22年实现20%+利润增长，当前估值对应22年~20x，极具性价比，推荐关注！医美业务：公司已构建起丰富的产品线，打造高端与差异化定位，同时少女针进入放量周期，销售能力初步得到验证，强管线＋强推广，医美业务有望为公司打造EPS与估值的双重贡献。1）国内：少女针

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公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过300部电影，拿到11座奥斯卡奖。数字王国从十几年前开始就缔造出了现在的漫威宇宙，从第一部电影《钢铁侠》到中间的《复仇者联盟》到最近的《蜘蛛侠》。其余IP还有迪斯尼Plus、《绯红女巫》、《黑寡妇》。现

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科创板将在竞价交易基础上引入做市商机制

事件：1/7，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。要点1：两项准入硬条件。 ①最近 12 个月净资本持续不低于 100亿元； ②最近3年分类评级在A类A级（含）以上，要点2：关于做市券源。除了二级市场买入股票外，明确可使用①自有股票、②从证金公司借入的股票或③其他有权处分的股票要点3：参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%. 简评：A股场内交易制度的革新，利好券商！从新业务对资本实力及合规风控等要求来看，行业创推

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【招商农业】2022年生猪供需格局分析及猪价展望

嘉宾：郑总涌益咨询主持人：熊承慧招商农业首席分析师【交流纪要】能繁母猪存栏量：12月份环比-1.3%，大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化，因为如果能繁存栏再升上来，23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少，猪价会好一些，但是如果接下来还是不断地补栏，能繁陆陆续续呈现恢复趋势，23年的行情就可能还会往下走。现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪，大集团企业也在留后备，但是留的量不是特别大，总的来说是二元母猪替换三元，总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春

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【航发动力】关联交易增幅符合预期，产品交付有望加速

事件公司公告 2021年各项关联交易实际执行情況的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况。点评： 1、关联销售预计实际发生额与年初公告基本一致。公司2021年销售商品和提供劳务关联交易实际发生的预计金额约为 164.69 亿元，较最新公告金额减少8.01%，但较 2021年初公告金额完成率为 100.86%，其中向航空工业集团系统内销售商品预计实际金额为140.57亿元，较最新公告金额减少 7.46%，但较2021年初公告金额完成率为 98.97%。我们分析认为，受到交付计划

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

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【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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华东医药更新

华东医药是我们持续跟踪并推荐的标的，我们认为华东医药为当前为数不多的同时具备业绩增长与估值催化的标的，存量业务企稳回升＋海内外医美新品上市收入高增长＋创新管线合作&商业合作密集落地＋合成生物学发展，在众多催化下，华东有望迎来戴维斯双击，22年实现20%+利润增长，当前估值对应22年~20x，极具性价比，推荐关注！医美业务：公司已构建起丰富的产品线，打造高端与差异化定位，同时少女针进入放量周期，销售能力初步得到验证，强管线＋强推广，医美业务有望为公司打造EPS与估值的双重贡献。1）国内：少女针

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公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过300部电影，拿到11座奥斯卡奖。数字王国从十几年前开始就缔造出了现在的漫威宇宙，从第一部电影《钢铁侠》到中间的《复仇者联盟》到最近的《蜘蛛侠》。其余IP还有迪斯尼Plus、《绯红女巫》、《黑寡妇》。现

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科创板将在竞价交易基础上引入做市商机制

事件：1/7，证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。要点1：两项准入硬条件。 ①最近 12 个月净资本持续不低于 100亿元； ②最近3年分类评级在A类A级（含）以上，要点2：关于做市券源。除了二级市场买入股票外，明确可使用①自有股票、②从证金公司借入的股票或③其他有权处分的股票要点3：参照自营持有股票标准计算和填报风控指标，原则上科创板做市持股不超过5%. 简评：A股场内交易制度的革新，利好券商！从新业务对资本实力及合规风控等要求来看，行业创推

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国联证券

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一路向北的龙头选手

2022-01-08 11:32:59

【招商农业】2022年生猪供需格局分析及猪价展望

嘉宾：郑总涌益咨询主持人：熊承慧招商农业首席分析师【交流纪要】能繁母猪存栏量：12月份环比-1.3%，大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化，因为如果能繁存栏再升上来，23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少，猪价会好一些，但是如果接下来还是不断地补栏，能繁陆陆续续呈现恢复趋势，23年的行情就可能还会往下走。现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪，大集团企业也在留后备，但是留的量不是特别大，总的来说是二元母猪替换三元，总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春

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新希望

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一路向北的龙头选手

2022-01-08 11:29:29

【航发动力】关联交易增幅符合预期，产品交付有望加速

事件公司公告 2021年各项关联交易实际执行情況的预计金额及 2022年关联交易预计执行情况。点评： 1、关联销售预计实际发生额与年初公告基本一致。公司2021年销售商品和提供劳务关联交易实际发生的预计金额约为 164.69 亿元，较最新公告金额减少8.01%，但较 2021年初公告金额完成率为 100.86%，其中向航空工业集团系统内销售商品预计实际金额为140.57亿元，较最新公告金额减少 7.46%，但较2021年初公告金额完成率为 98.97%。我们分析认为，受到交付计划

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航发动力

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