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kimmy
沉稳大气 持之以恒 处事不惊
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kimmy
龙头选手
2022-02-19 13:04:42
3月起正式实施,智慧灯杆风口将至?行业规模指数级增长,概念龙头两连板,低估值股名单出炉
转自同花顺: 数据宝 据CTIA 预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间呈现大幅增长。 我国首个智慧灯杆国家标准即将实施 据报道,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施。该标准的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。 该标准适用于城市道路、公路、高速
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华体科技
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深城交
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豪尔赛
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太龙股份
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kimmy
龙头选手
2021-10-28 00:19:46
中信建投-英维克-002837-储能温控需求旺,发展可期
事件 公司发布2021年三季报,实现营业收入15.04亿元,同比增长41.44%,实现归母净利润1.51亿元,同比增长23.79%,实现扣非归母净利润1.33亿元,同比增长29.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 简评 1、数据中心与储能相关的温控产品发力,收入保持较快增长势头,利润率及净利润因原材料涨价影响,增速承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2021年前三季度,公司总体保持良好增长势头,但因原材料紧缺涨
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kimmy
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2021-10-26 00:53:20
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@骆驼祥子:深度解析磷化工上下游产业链
磷化工,近期最强势的板块之一,主要是能耗双控之下,磷化工产业被限电、限产,导致上游原材料紧缺,但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少,最终导致供需极不平衡。10月21日盘后,特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一
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kimmy
龙头选手
2021-10-20 23:13:48
好文章,转发一下
@后韭:新能源研究框架大汇总!
包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架,涵盖市场热门行业
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kimmy
龙头选手
2021-08-23 23:36:25
申万宏源:如何看待军工行业盈利能力及实现路径?
本期投资提示: 本篇报告将从行业盈利能力以及实现路径的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们分析认为,得益于管理改善和军民融合,过去几年军工行业盈利能力有所提高,随着短中期内规模效应显现和中长期定价改革推动,以及股权激励的配合和军民融合的深入,未来行业盈利能力还将持续提升,且实现路径清晰。 短中期看,规模效应明显,行业盈利能力有望持续改善。1)“十四五”将是军队换装的收获期,也是行业盈利改善机遇期,因为武器装备的规模效应或远远大于民品,理论上,规模效应可将战斗机的初始成本降低约72%;2
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中航沈飞
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kimmy
龙头选手
2021-08-23 23:31:49
招商证券:军工行业事件影响点评
事件: 近日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》。 评论: 1、“三高一低”是产业正常发展趋势 倡议书指出:“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求,要强化供应链管理和生产成本控制,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优;列装使用环节要统筹降价。我们认为,目前该倡议书由陆军发起,不排除其他军种未来进行跟进。但随着装备采购量提升,相应降低采购价格是正常的市场化行为。 2、
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中航沈飞
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中航西飞
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kimmy
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2021-08-19 23:17:09
中航证券:中央财经委员会议点评
事件: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任 8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。 点评: 本次中央财经委会议内容主要包括促进共同富裕和防范化解重大金融风险两大议题,其中会议新闻稿中在促进共同富裕方面着墨颇多,是本次会议的重点,同时也是市场关注的焦点。 1.促进共同富裕对应我国经济社会发展重心将从“效率优先”向“兼顾公平”偏转 在本次会议上,总书记强调,共同富裕是社会主
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广发证券
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东方证券
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2021-08-08 22:17:13
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@王铁锤:转牧云老师,机构投资者一周观点精粹-2021.8.7
长文,请慢读、细读、精读目录:1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据2、行业与板块方面,本文给出了七个方向:1)锂电:美国电动车政策解读,重点公司点评包括盛新锂能、亿纬锂能、雅宝公司、赣锋锂业、西藏珠峰、国轩高科等;2)军工:8月军工行业展望等,重点公司点评包括中航沈飞、航发动力
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:52:31
天华超净:氢氧化锂新星冉冉升起
氢氧化锂业务放量可期,首次覆盖给予“增持”评级 公司是防静电产品专业生产商,发展至今逐渐转向新能源领域。公司传统业务有望稳健增长;目前已完成氢氧化锂产业链各环节布局,我们预计21年公司主营业务将切换至氢氧化锂,且未来将稳步增加在氢氧化锂供应链中的话语权,有望优先享受锂盐市场规模增长红利。我们测算公司22年氢氧化锂、医疗器械归母净利润分别为6.77/0.56亿元,参考可比公司Wind一致预期,给予公司22年锂业务(资源相对劣势,给予5%折价)/医疗器械业务PE分别71.5X/25.6X;考虑
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天华新能
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:49:26
这个时点怎么看稀土?
事件 据亚洲金属网,2021年7月21日氧化镨钕价格为60万元/吨,相比7月6日的50万元/吨上涨了20%;根据海关数据,今年1-6月份,稀土及其制品出口数量为5.2万吨,同比增长了25%。 投资要点 氧化镨钕价格或将再创新高 近日氧化镨钕价格从底部47万元/吨持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,完全验证了我们之前的判断,目前行业库存处于历史极低的位置,随着缅甸因为疫情封关以及8月初旺季来临,氧化镨钕价格有望再创新高。 这个时点我们怎么看稀土行业 1)需求可能被
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:43:36
振华科技:主营业务快速增长,全年业绩有望持续高景气
事件 近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归母净利润4.71-5.18亿元,同比增长100%-120%;预计实现扣非归母净利润4.49-4.96亿元,同比增长132.97%-157.42%。 简评 2021上半年利润保持高增,看好全年主营业务持续发展 2021H1,公司预计实现归母净利润4.71-5.18亿元( +100%-120% );扣非归母净利润4.49-4.96亿元(+132.97%-157.42%),上半年净利润较去年同期有大幅增长。业绩变
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振华科技
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2021-06-16 23:42:26
小商品城 支付 +征信+保理三位一体,价值重估 前景可期!
布局支付+征信+保理资质:有效提升对商户的金融服务能力,同时形成chinagoods平台资金流与信息流的生态闭环,以支付业务为流量入口,通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑,构建企业征信的服务能力,并以此开展保理业务增强平台盈利能力与商户粘性,充分解决行业痛点,未来公司三张金融牌照综合运用空间广阔。 支付:拟以4.49亿元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权,收购完成后,公司通过海尔网络间接持有快捷通100%股权,并以此获得互联网支付牌照,为chinagoods平台打通支付通路、降低
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小商品城
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kimmy
龙头选手
2021-06-02 01:27:39
618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇
6月投资策略:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇 整体来看21年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,Q1消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产
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壹网壹创
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丽人丽妆
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kimmy
龙头选手
2021-06-02 01:23:08
汇率走势与资本市场
从经验数据看,近年来人民币汇率与股指之间具有很高的相关性,2020年四季度至今相关度尤高。ht当然,相关性不等于因果性,我们可以把它粗略理解为一种互相影响的关系。汇率升值时,人民币资产吸引力上升,权益资产定价也受到支撑;权益资产价格上行时,跨市场交易增加,汇率也受到支撑。贬值的过程则正好相反。 我们观测人民币兑美元汇率与上证指数,可以看到二者历史相关性较高;尤其是2020年四季度至今更是几乎同步。 两个指标间应该是一种互相影响的关系。汇率存在升值预期的时候,人民币资产的预期收益就是“汇率
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锦泓集团
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2021-05-14 11:41:46
2021.5.14午评
昨天复盘说了,今天应该是个普反日,但是日内短线行情操作难度极大,国家队打手券商反而成了反弹的主力军,这行情,真是看不懂。日内金融科技霸屏了,这有可能是一波行情的启动点,湘财股份,浙商证券,东方财富等等,日内量能也没有有效的放大,关键点还得看周一,如果周一继续爆,基本确定指数要涨一波了。 其他乳制品昨天爆吹了一波,西麦食品一字,祖名股份上板,预制菜的味知香开板回封,爱普股份机构加持,缩量板,筹码都惜售了,周一也要放量分歧。 次新股英利汽车直接被核死了,监管的威力果然是不一样,直接割了。。佳禾食品反
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味知香
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爱普股份
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3月起正式实施,智慧灯杆风口将至?行业规模指数级增长,概念龙头两连板,低估值股名单出炉
转自同花顺: 数据宝 据CTIA 预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间呈现大幅增长。 我国首个智慧灯杆国家标准即将实施 据报道,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施。该标准的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。 该标准适用于城市道路、公路、高速
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中信建投-英维克-002837-储能温控需求旺,发展可期
事件 公司发布2021年三季报,实现营业收入15.04亿元,同比增长41.44%,实现归母净利润1.51亿元,同比增长23.79%,实现扣非归母净利润1.33亿元,同比增长29.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 简评 1、数据中心与储能相关的温控产品发力,收入保持较快增长势头,利润率及净利润因原材料涨价影响,增速承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2021年前三季度,公司总体保持良好增长势头,但因原材料紧缺涨
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@骆驼祥子:深度解析磷化工上下游产业链
磷化工,近期最强势的板块之一,主要是能耗双控之下,磷化工产业被限电、限产,导致上游原材料紧缺,但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少,最终导致供需极不平衡。10月21日盘后,特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一
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@后韭:新能源研究框架大汇总!
包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架,涵盖市场热门行业
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申万宏源:如何看待军工行业盈利能力及实现路径?
本期投资提示: 本篇报告将从行业盈利能力以及实现路径的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们分析认为,得益于管理改善和军民融合,过去几年军工行业盈利能力有所提高,随着短中期内规模效应显现和中长期定价改革推动,以及股权激励的配合和军民融合的深入,未来行业盈利能力还将持续提升,且实现路径清晰。 短中期看,规模效应明显,行业盈利能力有望持续改善。1)“十四五”将是军队换装的收获期,也是行业盈利改善机遇期,因为武器装备的规模效应或远远大于民品,理论上,规模效应可将战斗机的初始成本降低约72%;2
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招商证券:军工行业事件影响点评
事件: 近日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》。 评论: 1、“三高一低”是产业正常发展趋势 倡议书指出:“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求,要强化供应链管理和生产成本控制,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优;列装使用环节要统筹降价。我们认为,目前该倡议书由陆军发起,不排除其他军种未来进行跟进。但随着装备采购量提升,相应降低采购价格是正常的市场化行为。 2、
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中航证券:中央财经委员会议点评
事件: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任 8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。 点评: 本次中央财经委会议内容主要包括促进共同富裕和防范化解重大金融风险两大议题,其中会议新闻稿中在促进共同富裕方面着墨颇多,是本次会议的重点,同时也是市场关注的焦点。 1.促进共同富裕对应我国经济社会发展重心将从“效率优先”向“兼顾公平”偏转 在本次会议上,总书记强调,共同富裕是社会主
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长文,请慢读、细读、精读目录:1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据2、行业与板块方面,本文给出了七个方向:1)锂电:美国电动车政策解读,重点公司点评包括盛新锂能、亿纬锂能、雅宝公司、赣锋锂业、西藏珠峰、国轩高科等;2)军工:8月军工行业展望等,重点公司点评包括中航沈飞、航发动力
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天华超净:氢氧化锂新星冉冉升起
氢氧化锂业务放量可期,首次覆盖给予“增持”评级 公司是防静电产品专业生产商,发展至今逐渐转向新能源领域。公司传统业务有望稳健增长;目前已完成氢氧化锂产业链各环节布局,我们预计21年公司主营业务将切换至氢氧化锂,且未来将稳步增加在氢氧化锂供应链中的话语权,有望优先享受锂盐市场规模增长红利。我们测算公司22年氢氧化锂、医疗器械归母净利润分别为6.77/0.56亿元,参考可比公司Wind一致预期,给予公司22年锂业务(资源相对劣势,给予5%折价)/医疗器械业务PE分别71.5X/25.6X;考虑
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这个时点怎么看稀土?
事件 据亚洲金属网,2021年7月21日氧化镨钕价格为60万元/吨,相比7月6日的50万元/吨上涨了20%;根据海关数据,今年1-6月份,稀土及其制品出口数量为5.2万吨,同比增长了25%。 投资要点 氧化镨钕价格或将再创新高 近日氧化镨钕价格从底部47万元/吨持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,完全验证了我们之前的判断,目前行业库存处于历史极低的位置,随着缅甸因为疫情封关以及8月初旺季来临,氧化镨钕价格有望再创新高。 这个时点我们怎么看稀土行业 1)需求可能被
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振华科技:主营业务快速增长,全年业绩有望持续高景气
事件 近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归母净利润4.71-5.18亿元,同比增长100%-120%;预计实现扣非归母净利润4.49-4.96亿元,同比增长132.97%-157.42%。 简评 2021上半年利润保持高增,看好全年主营业务持续发展 2021H1,公司预计实现归母净利润4.71-5.18亿元( +100%-120% );扣非归母净利润4.49-4.96亿元(+132.97%-157.42%),上半年净利润较去年同期有大幅增长。业绩变
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小商品城 支付 +征信+保理三位一体,价值重估 前景可期!
布局支付+征信+保理资质:有效提升对商户的金融服务能力,同时形成chinagoods平台资金流与信息流的生态闭环,以支付业务为流量入口,通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑,构建企业征信的服务能力,并以此开展保理业务增强平台盈利能力与商户粘性,充分解决行业痛点,未来公司三张金融牌照综合运用空间广阔。 支付:拟以4.49亿元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权,收购完成后,公司通过海尔网络间接持有快捷通100%股权,并以此获得互联网支付牌照,为chinagoods平台打通支付通路、降低
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618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇
6月投资策略:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇 整体来看21年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,Q1消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产
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汇率走势与资本市场
从经验数据看,近年来人民币汇率与股指之间具有很高的相关性,2020年四季度至今相关度尤高。ht当然,相关性不等于因果性,我们可以把它粗略理解为一种互相影响的关系。汇率升值时,人民币资产吸引力上升,权益资产定价也受到支撑;权益资产价格上行时,跨市场交易增加,汇率也受到支撑。贬值的过程则正好相反。 我们观测人民币兑美元汇率与上证指数,可以看到二者历史相关性较高;尤其是2020年四季度至今更是几乎同步。 两个指标间应该是一种互相影响的关系。汇率存在升值预期的时候,人民币资产的预期收益就是“汇率
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昨天复盘说了,今天应该是个普反日,但是日内短线行情操作难度极大,国家队打手券商反而成了反弹的主力军,这行情,真是看不懂。日内金融科技霸屏了,这有可能是一波行情的启动点,湘财股份,浙商证券,东方财富等等,日内量能也没有有效的放大,关键点还得看周一,如果周一继续爆,基本确定指数要涨一波了。 其他乳制品昨天爆吹了一波,西麦食品一字,祖名股份上板,预制菜的味知香开板回封,爱普股份机构加持,缩量板,筹码都惜售了,周一也要放量分歧。 次新股英利汽车直接被核死了,监管的威力果然是不一样,直接割了。。佳禾食品反
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事件 公司发布2021年三季报,实现营业收入15.04亿元,同比增长41.44%,实现归母净利润1.51亿元,同比增长23.79%,实现扣非归母净利润1.33亿元,同比增长29.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 简评 1、数据中心与储能相关的温控产品发力,收入保持较快增长势头,利润率及净利润因原材料涨价影响,增速承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2021年前三季度,公司总体保持良好增长势头,但因原材料紧缺涨
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包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架,涵盖市场热门行业
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2021-08-23 23:36:25
申万宏源:如何看待军工行业盈利能力及实现路径?
本期投资提示: 本篇报告将从行业盈利能力以及实现路径的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们分析认为,得益于管理改善和军民融合,过去几年军工行业盈利能力有所提高,随着短中期内规模效应显现和中长期定价改革推动,以及股权激励的配合和军民融合的深入,未来行业盈利能力还将持续提升,且实现路径清晰。 短中期看,规模效应明显,行业盈利能力有望持续改善。1)“十四五”将是军队换装的收获期,也是行业盈利改善机遇期,因为武器装备的规模效应或远远大于民品,理论上,规模效应可将战斗机的初始成本降低约72%;2
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2021-08-23 23:31:49
招商证券:军工行业事件影响点评
事件: 近日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》。 评论: 1、“三高一低”是产业正常发展趋势 倡议书指出:“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求,要强化供应链管理和生产成本控制,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优;列装使用环节要统筹降价。我们认为,目前该倡议书由陆军发起,不排除其他军种未来进行跟进。但随着装备采购量提升,相应降低采购价格是正常的市场化行为。 2、
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中航证券:中央财经委员会议点评
事件: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任 8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。 点评: 本次中央财经委会议内容主要包括促进共同富裕和防范化解重大金融风险两大议题,其中会议新闻稿中在促进共同富裕方面着墨颇多,是本次会议的重点,同时也是市场关注的焦点。 1.促进共同富裕对应我国经济社会发展重心将从“效率优先”向“兼顾公平”偏转 在本次会议上,总书记强调,共同富裕是社会主
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@王铁锤:转牧云老师,机构投资者一周观点精粹-2021.8.7
长文,请慢读、细读、精读目录:1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据2、行业与板块方面,本文给出了七个方向:1)锂电:美国电动车政策解读,重点公司点评包括盛新锂能、亿纬锂能、雅宝公司、赣锋锂业、西藏珠峰、国轩高科等;2)军工:8月军工行业展望等,重点公司点评包括中航沈飞、航发动力
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2021-07-22 23:52:31
天华超净:氢氧化锂新星冉冉升起
氢氧化锂业务放量可期,首次覆盖给予“增持”评级 公司是防静电产品专业生产商,发展至今逐渐转向新能源领域。公司传统业务有望稳健增长;目前已完成氢氧化锂产业链各环节布局,我们预计21年公司主营业务将切换至氢氧化锂,且未来将稳步增加在氢氧化锂供应链中的话语权,有望优先享受锂盐市场规模增长红利。我们测算公司22年氢氧化锂、医疗器械归母净利润分别为6.77/0.56亿元,参考可比公司Wind一致预期,给予公司22年锂业务(资源相对劣势,给予5%折价)/医疗器械业务PE分别71.5X/25.6X;考虑
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这个时点怎么看稀土?
事件 据亚洲金属网,2021年7月21日氧化镨钕价格为60万元/吨,相比7月6日的50万元/吨上涨了20%;根据海关数据,今年1-6月份,稀土及其制品出口数量为5.2万吨,同比增长了25%。 投资要点 氧化镨钕价格或将再创新高 近日氧化镨钕价格从底部47万元/吨持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,完全验证了我们之前的判断,目前行业库存处于历史极低的位置,随着缅甸因为疫情封关以及8月初旺季来临,氧化镨钕价格有望再创新高。 这个时点我们怎么看稀土行业 1)需求可能被
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振华科技:主营业务快速增长,全年业绩有望持续高景气
事件 近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归母净利润4.71-5.18亿元,同比增长100%-120%;预计实现扣非归母净利润4.49-4.96亿元,同比增长132.97%-157.42%。 简评 2021上半年利润保持高增,看好全年主营业务持续发展 2021H1,公司预计实现归母净利润4.71-5.18亿元( +100%-120% );扣非归母净利润4.49-4.96亿元(+132.97%-157.42%),上半年净利润较去年同期有大幅增长。业绩变
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振华科技
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小商品城 支付 +征信+保理三位一体,价值重估 前景可期!
布局支付+征信+保理资质:有效提升对商户的金融服务能力,同时形成chinagoods平台资金流与信息流的生态闭环,以支付业务为流量入口,通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑,构建企业征信的服务能力,并以此开展保理业务增强平台盈利能力与商户粘性,充分解决行业痛点,未来公司三张金融牌照综合运用空间广阔。 支付:拟以4.49亿元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权,收购完成后,公司通过海尔网络间接持有快捷通100%股权,并以此获得互联网支付牌照,为chinagoods平台打通支付通路、降低
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小商品城
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2021-06-02 01:27:39
618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇
6月投资策略:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇 整体来看21年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,Q1消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产
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壹网壹创
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汇率走势与资本市场
从经验数据看,近年来人民币汇率与股指之间具有很高的相关性,2020年四季度至今相关度尤高。ht当然,相关性不等于因果性,我们可以把它粗略理解为一种互相影响的关系。汇率升值时,人民币资产吸引力上升,权益资产定价也受到支撑;权益资产价格上行时,跨市场交易增加,汇率也受到支撑。贬值的过程则正好相反。 我们观测人民币兑美元汇率与上证指数,可以看到二者历史相关性较高;尤其是2020年四季度至今更是几乎同步。 两个指标间应该是一种互相影响的关系。汇率存在升值预期的时候,人民币资产的预期收益就是“汇率
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2021.5.14午评
昨天复盘说了,今天应该是个普反日,但是日内短线行情操作难度极大,国家队打手券商反而成了反弹的主力军,这行情,真是看不懂。日内金融科技霸屏了,这有可能是一波行情的启动点,湘财股份,浙商证券,东方财富等等,日内量能也没有有效的放大,关键点还得看周一,如果周一继续爆,基本确定指数要涨一波了。 其他乳制品昨天爆吹了一波,西麦食品一字,祖名股份上板,预制菜的味知香开板回封,爱普股份机构加持,缩量板,筹码都惜售了,周一也要放量分歧。 次新股英利汽车直接被核死了,监管的威力果然是不一样,直接割了。。佳禾食品反
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3月起正式实施,智慧灯杆风口将至?行业规模指数级增长,概念龙头两连板,低估值股名单出炉
转自同花顺: 数据宝 据CTIA 预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间呈现大幅增长。 我国首个智慧灯杆国家标准即将实施 据报道,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施。该标准的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。 该标准适用于城市道路、公路、高速
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中信建投-英维克-002837-储能温控需求旺,发展可期
事件 公司发布2021年三季报,实现营业收入15.04亿元,同比增长41.44%,实现归母净利润1.51亿元,同比增长23.79%,实现扣非归母净利润1.33亿元,同比增长29.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 简评 1、数据中心与储能相关的温控产品发力,收入保持较快增长势头,利润率及净利润因原材料涨价影响,增速承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2021年前三季度,公司总体保持良好增长势头,但因原材料紧缺涨
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@骆驼祥子:深度解析磷化工上下游产业链
磷化工,近期最强势的板块之一,主要是能耗双控之下,磷化工产业被限电、限产,导致上游原材料紧缺,但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少,最终导致供需极不平衡。10月21日盘后,特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一
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@后韭:新能源研究框架大汇总!
包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架,涵盖市场热门行业
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申万宏源:如何看待军工行业盈利能力及实现路径?
本期投资提示: 本篇报告将从行业盈利能力以及实现路径的视角去剖析军工行业的未来发展前景。我们分析认为,得益于管理改善和军民融合,过去几年军工行业盈利能力有所提高,随着短中期内规模效应显现和中长期定价改革推动,以及股权激励的配合和军民融合的深入,未来行业盈利能力还将持续提升,且实现路径清晰。 短中期看,规模效应明显,行业盈利能力有望持续改善。1)“十四五”将是军队换装的收获期,也是行业盈利改善机遇期,因为武器装备的规模效应或远远大于民品,理论上,规模效应可将战斗机的初始成本降低约72%;2
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招商证券:军工行业事件影响点评
事件: 近日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》。 评论: 1、“三高一低”是产业正常发展趋势 倡议书指出:“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求,要强化供应链管理和生产成本控制,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优;列装使用环节要统筹降价。我们认为,目前该倡议书由陆军发起,不排除其他军种未来进行跟进。但随着装备采购量提升,相应降低采购价格是正常的市场化行为。 2、
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中航证券:中央财经委员会议点评
事件: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任 8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。 点评: 本次中央财经委会议内容主要包括促进共同富裕和防范化解重大金融风险两大议题,其中会议新闻稿中在促进共同富裕方面着墨颇多,是本次会议的重点,同时也是市场关注的焦点。 1.促进共同富裕对应我国经济社会发展重心将从“效率优先”向“兼顾公平”偏转 在本次会议上,总书记强调,共同富裕是社会主
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长文,请慢读、细读、精读目录:1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据2、行业与板块方面,本文给出了七个方向:1)锂电:美国电动车政策解读,重点公司点评包括盛新锂能、亿纬锂能、雅宝公司、赣锋锂业、西藏珠峰、国轩高科等;2)军工:8月军工行业展望等,重点公司点评包括中航沈飞、航发动力
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天华超净:氢氧化锂新星冉冉升起
氢氧化锂业务放量可期,首次覆盖给予“增持”评级 公司是防静电产品专业生产商,发展至今逐渐转向新能源领域。公司传统业务有望稳健增长;目前已完成氢氧化锂产业链各环节布局,我们预计21年公司主营业务将切换至氢氧化锂,且未来将稳步增加在氢氧化锂供应链中的话语权,有望优先享受锂盐市场规模增长红利。我们测算公司22年氢氧化锂、医疗器械归母净利润分别为6.77/0.56亿元,参考可比公司Wind一致预期,给予公司22年锂业务(资源相对劣势,给予5%折价)/医疗器械业务PE分别71.5X/25.6X;考虑
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事件 据亚洲金属网,2021年7月21日氧化镨钕价格为60万元/吨,相比7月6日的50万元/吨上涨了20%;根据海关数据,今年1-6月份,稀土及其制品出口数量为5.2万吨,同比增长了25%。 投资要点 氧化镨钕价格或将再创新高 近日氧化镨钕价格从底部47万元/吨持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,完全验证了我们之前的判断,目前行业库存处于历史极低的位置,随着缅甸因为疫情封关以及8月初旺季来临,氧化镨钕价格有望再创新高。 这个时点我们怎么看稀土行业 1)需求可能被
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振华科技:主营业务快速增长,全年业绩有望持续高景气
事件 近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归母净利润4.71-5.18亿元,同比增长100%-120%;预计实现扣非归母净利润4.49-4.96亿元,同比增长132.97%-157.42%。 简评 2021上半年利润保持高增,看好全年主营业务持续发展 2021H1,公司预计实现归母净利润4.71-5.18亿元( +100%-120% );扣非归母净利润4.49-4.96亿元(+132.97%-157.42%),上半年净利润较去年同期有大幅增长。业绩变
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小商品城 支付 +征信+保理三位一体,价值重估 前景可期!
布局支付+征信+保理资质:有效提升对商户的金融服务能力,同时形成chinagoods平台资金流与信息流的生态闭环,以支付业务为流量入口,通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑,构建企业征信的服务能力,并以此开展保理业务增强平台盈利能力与商户粘性,充分解决行业痛点,未来公司三张金融牌照综合运用空间广阔。 支付:拟以4.49亿元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权,收购完成后,公司通过海尔网络间接持有快捷通100%股权,并以此获得互联网支付牌照,为chinagoods平台打通支付通路、降低
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618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇
6月投资策略:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇 整体来看21年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,Q1消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产
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汇率走势与资本市场
从经验数据看,近年来人民币汇率与股指之间具有很高的相关性,2020年四季度至今相关度尤高。ht当然,相关性不等于因果性,我们可以把它粗略理解为一种互相影响的关系。汇率升值时,人民币资产吸引力上升,权益资产定价也受到支撑;权益资产价格上行时,跨市场交易增加,汇率也受到支撑。贬值的过程则正好相反。 我们观测人民币兑美元汇率与上证指数,可以看到二者历史相关性较高;尤其是2020年四季度至今更是几乎同步。 两个指标间应该是一种互相影响的关系。汇率存在升值预期的时候,人民币资产的预期收益就是“汇率
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昨天复盘说了,今天应该是个普反日,但是日内短线行情操作难度极大,国家队打手券商反而成了反弹的主力军,这行情,真是看不懂。日内金融科技霸屏了,这有可能是一波行情的启动点,湘财股份,浙商证券,东方财富等等,日内量能也没有有效的放大,关键点还得看周一,如果周一继续爆,基本确定指数要涨一波了。 其他乳制品昨天爆吹了一波,西麦食品一字,祖名股份上板,预制菜的味知香开板回封,爱普股份机构加持,缩量板,筹码都惜售了,周一也要放量分歧。 次新股英利汽车直接被核死了,监管的威力果然是不一样,直接割了。。佳禾食品反
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3月起正式实施,智慧灯杆风口将至?行业规模指数级增长,概念龙头两连板,低估值股名单出炉
转自同花顺: 数据宝 据CTIA 预测,2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%,并有望在“十四五”期间呈现大幅增长。 我国首个智慧灯杆国家标准即将实施 据报道,我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施。该标准的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。 该标准适用于城市道路、公路、高速
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中信建投-英维克-002837-储能温控需求旺,发展可期
事件 公司发布2021年三季报,实现营业收入15.04亿元,同比增长41.44%,实现归母净利润1.51亿元,同比增长23.79%,实现扣非归母净利润1.33亿元,同比增长29.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 简评 1、数据中心与储能相关的温控产品发力,收入保持较快增长势头,利润率及净利润因原材料涨价影响,增速承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2021年前三季度,公司总体保持良好增长势头,但因原材料紧缺涨
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@骆驼祥子:深度解析磷化工上下游产业链
磷化工,近期最强势的板块之一,主要是能耗双控之下,磷化工产业被限电、限产,导致上游原材料紧缺,但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少,最终导致供需极不平衡。10月21日盘后,特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一
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事件: 近日,陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》。 评论: 1、“三高一低”是产业正常发展趋势 倡议书指出:“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求,要强化供应链管理和生产成本控制,大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优;列装使用环节要统筹降价。我们认为,目前该倡议书由陆军发起,不排除其他军种未来进行跟进。但随着装备采购量提升,相应降低采购价格是正常的市场化行为。 2、
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中航证券:中央财经委员会议点评
事件: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任 8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。 点评: 本次中央财经委会议内容主要包括促进共同富裕和防范化解重大金融风险两大议题,其中会议新闻稿中在促进共同富裕方面着墨颇多,是本次会议的重点,同时也是市场关注的焦点。 1.促进共同富裕对应我国经济社会发展重心将从“效率优先”向“兼顾公平”偏转 在本次会议上,总书记强调,共同富裕是社会主
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2021-08-08 22:17:13
马克一下
@王铁锤:转牧云老师,机构投资者一周观点精粹-2021.8.7
长文,请慢读、细读、精读目录:1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据2、行业与板块方面,本文给出了七个方向:1)锂电:美国电动车政策解读,重点公司点评包括盛新锂能、亿纬锂能、雅宝公司、赣锋锂业、西藏珠峰、国轩高科等;2)军工:8月军工行业展望等,重点公司点评包括中航沈飞、航发动力
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:52:31
天华超净:氢氧化锂新星冉冉升起
氢氧化锂业务放量可期,首次覆盖给予“增持”评级 公司是防静电产品专业生产商,发展至今逐渐转向新能源领域。公司传统业务有望稳健增长;目前已完成氢氧化锂产业链各环节布局,我们预计21年公司主营业务将切换至氢氧化锂,且未来将稳步增加在氢氧化锂供应链中的话语权,有望优先享受锂盐市场规模增长红利。我们测算公司22年氢氧化锂、医疗器械归母净利润分别为6.77/0.56亿元,参考可比公司Wind一致预期,给予公司22年锂业务(资源相对劣势,给予5%折价)/医疗器械业务PE分别71.5X/25.6X;考虑
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天华新能
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:49:26
这个时点怎么看稀土?
事件 据亚洲金属网,2021年7月21日氧化镨钕价格为60万元/吨,相比7月6日的50万元/吨上涨了20%;根据海关数据,今年1-6月份,稀土及其制品出口数量为5.2万吨,同比增长了25%。 投资要点 氧化镨钕价格或将再创新高 近日氧化镨钕价格从底部47万元/吨持续上涨,已经再次回到3月的高点60万元/吨,完全验证了我们之前的判断,目前行业库存处于历史极低的位置,随着缅甸因为疫情封关以及8月初旺季来临,氧化镨钕价格有望再创新高。 这个时点我们怎么看稀土行业 1)需求可能被
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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kimmy
龙头选手
2021-07-22 23:43:36
振华科技:主营业务快速增长,全年业绩有望持续高景气
事件 近日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归母净利润4.71-5.18亿元,同比增长100%-120%;预计实现扣非归母净利润4.49-4.96亿元,同比增长132.97%-157.42%。 简评 2021上半年利润保持高增,看好全年主营业务持续发展 2021H1,公司预计实现归母净利润4.71-5.18亿元( +100%-120% );扣非归母净利润4.49-4.96亿元(+132.97%-157.42%),上半年净利润较去年同期有大幅增长。业绩变
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振华科技
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kimmy
龙头选手
2021-06-16 23:42:26
小商品城 支付 +征信+保理三位一体,价值重估 前景可期!
布局支付+征信+保理资质:有效提升对商户的金融服务能力,同时形成chinagoods平台资金流与信息流的生态闭环,以支付业务为流量入口,通过全链路真实贸易、物流数据的沉淀为支撑,构建企业征信的服务能力,并以此开展保理业务增强平台盈利能力与商户粘性,充分解决行业痛点,未来公司三张金融牌照综合运用空间广阔。 支付:拟以4.49亿元收购海尔金控持有的海尔网络100%股权,收购完成后,公司通过海尔网络间接持有快捷通100%股权,并以此获得互联网支付牌照,为chinagoods平台打通支付通路、降低
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小商品城
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kimmy
龙头选手
2021-06-02 01:27:39
618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇
6月投资策略:618促销新玩法新玩家,积极把握优质赛道机遇 整体来看21年消费行业复苏趋势明朗,社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势,Q1消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性,逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级,在有效抵御疫情冲击的同时,也受益于行业集中度提升。短期我们建议:1)618电商促销力度不减以及新兴平台入局下,一方面将给品牌服务商带来新的业务增量,重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓;另一方面,电商渠道多年深耕下成果显著,且产
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壹网壹创
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丽人丽妆
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kimmy
龙头选手
2021-06-02 01:23:08
汇率走势与资本市场
从经验数据看,近年来人民币汇率与股指之间具有很高的相关性,2020年四季度至今相关度尤高。ht当然,相关性不等于因果性,我们可以把它粗略理解为一种互相影响的关系。汇率升值时,人民币资产吸引力上升,权益资产定价也受到支撑;权益资产价格上行时,跨市场交易增加,汇率也受到支撑。贬值的过程则正好相反。 我们观测人民币兑美元汇率与上证指数,可以看到二者历史相关性较高;尤其是2020年四季度至今更是几乎同步。 两个指标间应该是一种互相影响的关系。汇率存在升值预期的时候,人民币资产的预期收益就是“汇率
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锦泓集团
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kimmy
龙头选手
2021-05-14 11:41:46
2021.5.14午评
昨天复盘说了,今天应该是个普反日,但是日内短线行情操作难度极大,国家队打手券商反而成了反弹的主力军,这行情,真是看不懂。日内金融科技霸屏了,这有可能是一波行情的启动点,湘财股份,浙商证券,东方财富等等,日内量能也没有有效的放大,关键点还得看周一,如果周一继续爆,基本确定指数要涨一波了。 其他乳制品昨天爆吹了一波,西麦食品一字,祖名股份上板,预制菜的味知香开板回封,爱普股份机构加持,缩量板,筹码都惜售了,周一也要放量分歧。 次新股英利汽车直接被核死了,监管的威力果然是不一样,直接割了。。佳禾食品反
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味知香
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爱普股份
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