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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2023-09-12 11:07:28
兆威机电近期重点推荐【中金机械】
兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑:解决MR近视眼问题,一代MR瞳距调节系统标配独供,二代MR瞳距+焦距调节系统标配独供。单套价值量提升,从一代140元/套提升到二代的400元/套,兆威都是独供。 空间:短期有望冲击前高,中期有翻倍潜力。 兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-4
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兆威机电
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杰普特
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奥比中光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2023-07-13 14:41:15
C致尚科技:800G最强弹性+meta最正宗=最强次新
C致尚科技 老板富士康系出来的(类似立讯精密王来春),非常踏实务实,开拓能力比较强。 客户均为一线大厂:游戏零部件(任天堂Switch),索尼;VR/AR(Facebook,Meta-Oculus系列,字节跳动Pico系列)。 -------------------------------------------- [太阳]2020年开始布局光通讯领域,并于当年7月参股福可喜玛(目前持股40%,为公司第一大股东),进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高
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致尚科技
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蔬菜面加肉
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2023-07-12 00:46:42
《电力系统改革意见》吹响电网方向的上涨号角
事件:下午中央发布了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 意义:《意见》吹响了A股新型电力系统上涨的号角;虽然最近不少标的业绩预告很亮眼,但是Q2-Q3增速全市场增速最高的方向就是需求旺盛的电网方向,已经预告的长高电新、平高电气、思源电气等业绩都是同比大涨,而更好的业绩还未预告 预期差:目前市场的关注点还是在电价和电力股上,但更应该关注的不是电力方向,电力方向的主要资产是火电厂,无论电力系统进行怎么样的改革,火电厂的盈利能力都会受到民生问题的严重限制,天花板明显,应该关注的是电
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绿能慧充
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金冠电气
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沃尔核材
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2023-06-14 11:36:05
科林电气调整点评与关注建议
科林电气调整点评与关注建议 事件:6月14日,科林电气发布股份减持公告,股东宋建玲,王永,董彩宏,邱士勇拟减持公司股份不超过297.55万股,减持比例不超过公司总股本的1.31%。 点评:减持人员并非公司大股东,而是自然人小股东自身的资金需求,今天的下跌主要是市场情绪因素导致,带来绝佳买点 基本面: 1)智能电网配用电龙头企业,是国网和南网的核心供应商,在今年的招标中份额继续提升,预计7月初公布半年报预增,利润增幅超90% 2)深耕充电桩业务十年,产品质量业内公认很好,持续供应特来等龙头;今年订
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科林电气
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科大讯飞
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飞龙股份
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2023-06-08 09:27:07
充电桩政策点评0608
充电桩政策点评0608 事件:北京:居住区新能源车充电试点 服务费将不高于0.5元“找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟”,一种破解新能源汽车用户“充电难”的创新试点将在北京全市推广。市城市管理委近日印发《北京市居住区新能源汽车充电“统建统服”试点工作方案》。截至今年8月,全市范围内将率先新建或改扩建不少于15个“类私桩”公共充电服务试点;今年9月至明年5月,将根据试点经验在全市居住区推广试点这一创新型充电服务模式。 点评:效率提升需求推动23-25公共桩建设加速,
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特锐德
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双杰电气
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通合科技
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2023-06-07 08:53:07
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②充电桩-6月7日国际充换电大会将在上海开户,参观人数有望破10万人(特锐德、万马股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、通合科技、香山股份) ③液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ④AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监
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通合科技
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特锐德
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2023-02-22 12:12:14
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@无名小韭06200210:上海沪工: 唯一可以和中国卫星媲美的上市公司
上海沪工: 1、唯一可以和中国卫星媲美的上市公司。部分主营业务类似于中国卫星,A股唯二两家卫星整机标的,主要负责航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务,以及其他相关航天产品的生产组装。 2、2018年公司新设子公司沪航卫星,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星AIT(总装、
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2023-02-09 14:26:58
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿,2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁垒非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的, 公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多
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德科立
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2023-02-09 09:29:57
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐! 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一), 稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,.上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现价对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙
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天准科技
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2023-02-07 13:08:08
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响,收入个位数同比下行,利润收到毛利下行的影响高于收入下行,但是整体超出公司预期,主要是Q4业绩回暖; ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场,目前渗透率60-70%,今年将进一步扩大比例,并有望提高单价; ③出口营收占比50%+,且结构比较的分散,以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行,通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏,开拓全球市场; ④在工业机市场,公司升级了原有产
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佳士科技
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2023-01-03 14:12:05
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐! 🌸药用玻璃:中硼硅模制瓶已获i状态,中硼硅拉管良率持续爬升。1)中硼硅管制瓶:截止22H1,公司中硼硅管制瓶市占率42%,行业地位稳固。9-11月份为药厂第七批国家集采的集中采购期,公司订单充足,10-11月份订单同比增长,排产至23年3月。此外,随着16亿支中硼硅药用玻璃瓶项目持续爬产,预计明年有8亿支中硼硅管制瓶产能增量。2)中硼硅模制瓶:模制瓶市场竞争格局更优,公司轻量化优势突出,具备成本优势。
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力诺特玻
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2023-01-01 09:33:00
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛 1、房地产销售端大幅下滑,现在房屋年化销售面积10亿平米,这是大家广泛认可的长期可持续水平,所以现在还能维持的房企,销售端不会有太多的“下行空间了;房企经营性现金流方面,明年年中,随着竣.工房企会有预售资金的回笼;房企不拿地不施工能节约经营性现金流;销售面积大幅下滑一营建支出也减少。我们测算了头部/代表房企,得出:只要销售不进一步大幅下滑,房企的经营性现金流就会持续改善。同时房企融资方面得到政策支持,风险减弱。因而目前还活着的房企,无论是民企还是国企,大概率就
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保利发展
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2022-11-16 19:39:57
游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人民发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工
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三七互娱
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2022-11-14 08:11:14
【AIGC:Web3时代的生产力工具】
【AIGC:Web3时代的生产力工具】 我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基于开放、共建、隐私的理念构筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比
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拓尔思
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2022-11-14 08:10:44
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德邦医药】 疫情管控政策公布,未来放开后连花清瘟确定性最高:卫健委发布20条疫情防控优化措施,疫情防控政策变化已至,大方向明确;新环境下,连花清瘟在抗新冠药品中确定性最高,未来放开也极有可能是获益最大的药品; 连花清瘟需求旺盛:疫情反复下连花清瘟需求旺盛,Q3单季度连花清瘟销售预计超10亿,未来随着逐步放开,连花清瘟需求弹性极大。随着连花清瘟的新冠治疗作用逐步得到海外消费者认可,出口量也将逐步上升; 业绩扎实
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以岭药业
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兆威机电近期重点推荐【中金机械】
兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑:解决MR近视眼问题,一代MR瞳距调节系统标配独供,二代MR瞳距+焦距调节系统标配独供。单套价值量提升,从一代140元/套提升到二代的400元/套,兆威都是独供。 空间:短期有望冲击前高,中期有翻倍潜力。 兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-4
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兆威机电
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C致尚科技:800G最强弹性+meta最正宗=最强次新
C致尚科技 老板富士康系出来的(类似立讯精密王来春),非常踏实务实,开拓能力比较强。 客户均为一线大厂:游戏零部件(任天堂Switch),索尼;VR/AR(Facebook,Meta-Oculus系列,字节跳动Pico系列)。 -------------------------------------------- [太阳]2020年开始布局光通讯领域,并于当年7月参股福可喜玛(目前持股40%,为公司第一大股东),进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高
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致尚科技
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《电力系统改革意见》吹响电网方向的上涨号角
事件:下午中央发布了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 意义:《意见》吹响了A股新型电力系统上涨的号角;虽然最近不少标的业绩预告很亮眼,但是Q2-Q3增速全市场增速最高的方向就是需求旺盛的电网方向,已经预告的长高电新、平高电气、思源电气等业绩都是同比大涨,而更好的业绩还未预告 预期差:目前市场的关注点还是在电价和电力股上,但更应该关注的不是电力方向,电力方向的主要资产是火电厂,无论电力系统进行怎么样的改革,火电厂的盈利能力都会受到民生问题的严重限制,天花板明显,应该关注的是电
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科林电气调整点评与关注建议
科林电气调整点评与关注建议 事件:6月14日,科林电气发布股份减持公告,股东宋建玲,王永,董彩宏,邱士勇拟减持公司股份不超过297.55万股,减持比例不超过公司总股本的1.31%。 点评:减持人员并非公司大股东,而是自然人小股东自身的资金需求,今天的下跌主要是市场情绪因素导致,带来绝佳买点 基本面: 1)智能电网配用电龙头企业,是国网和南网的核心供应商,在今年的招标中份额继续提升,预计7月初公布半年报预增,利润增幅超90% 2)深耕充电桩业务十年,产品质量业内公认很好,持续供应特来等龙头;今年订
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充电桩政策点评0608
充电桩政策点评0608 事件:北京:居住区新能源车充电试点 服务费将不高于0.5元“找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟”,一种破解新能源汽车用户“充电难”的创新试点将在北京全市推广。市城市管理委近日印发《北京市居住区新能源汽车充电“统建统服”试点工作方案》。截至今年8月,全市范围内将率先新建或改扩建不少于15个“类私桩”公共充电服务试点;今年9月至明年5月,将根据试点经验在全市居住区推广试点这一创新型充电服务模式。 点评:效率提升需求推动23-25公共桩建设加速,
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②充电桩-6月7日国际充换电大会将在上海开户,参观人数有望破10万人(特锐德、万马股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、通合科技、香山股份) ③液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ④AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监
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@无名小韭06200210:上海沪工: 唯一可以和中国卫星媲美的上市公司
上海沪工: 1、唯一可以和中国卫星媲美的上市公司。部分主营业务类似于中国卫星,A股唯二两家卫星整机标的,主要负责航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务,以及其他相关航天产品的生产组装。 2、2018年公司新设子公司沪航卫星,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星AIT(总装、
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【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿,2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁垒非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的, 公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多
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天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐! 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一), 稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,.上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现价对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙
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天准科技
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2023-02-07 13:08:08
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响,收入个位数同比下行,利润收到毛利下行的影响高于收入下行,但是整体超出公司预期,主要是Q4业绩回暖; ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场,目前渗透率60-70%,今年将进一步扩大比例,并有望提高单价; ③出口营收占比50%+,且结构比较的分散,以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行,通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏,开拓全球市场; ④在工业机市场,公司升级了原有产
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2023-01-03 14:12:05
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐! 🌸药用玻璃:中硼硅模制瓶已获i状态,中硼硅拉管良率持续爬升。1)中硼硅管制瓶:截止22H1,公司中硼硅管制瓶市占率42%,行业地位稳固。9-11月份为药厂第七批国家集采的集中采购期,公司订单充足,10-11月份订单同比增长,排产至23年3月。此外,随着16亿支中硼硅药用玻璃瓶项目持续爬产,预计明年有8亿支中硼硅管制瓶产能增量。2)中硼硅模制瓶:模制瓶市场竞争格局更优,公司轻量化优势突出,具备成本优势。
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力诺特玻
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2023-01-01 09:33:00
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛 1、房地产销售端大幅下滑,现在房屋年化销售面积10亿平米,这是大家广泛认可的长期可持续水平,所以现在还能维持的房企,销售端不会有太多的“下行空间了;房企经营性现金流方面,明年年中,随着竣.工房企会有预售资金的回笼;房企不拿地不施工能节约经营性现金流;销售面积大幅下滑一营建支出也减少。我们测算了头部/代表房企,得出:只要销售不进一步大幅下滑,房企的经营性现金流就会持续改善。同时房企融资方面得到政策支持,风险减弱。因而目前还活着的房企,无论是民企还是国企,大概率就
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2022-11-16 19:39:57
游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人民发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工
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三七互娱
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2022-11-14 08:11:14
【AIGC:Web3时代的生产力工具】
【AIGC:Web3时代的生产力工具】 我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基于开放、共建、隐私的理念构筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比
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不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德邦医药】 疫情管控政策公布,未来放开后连花清瘟确定性最高:卫健委发布20条疫情防控优化措施,疫情防控政策变化已至,大方向明确;新环境下,连花清瘟在抗新冠药品中确定性最高,未来放开也极有可能是获益最大的药品; 连花清瘟需求旺盛:疫情反复下连花清瘟需求旺盛,Q3单季度连花清瘟销售预计超10亿,未来随着逐步放开,连花清瘟需求弹性极大。随着连花清瘟的新冠治疗作用逐步得到海外消费者认可,出口量也将逐步上升; 业绩扎实
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2023-09-12 11:07:28
兆威机电近期重点推荐【中金机械】
兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑:解决MR近视眼问题,一代MR瞳距调节系统标配独供,二代MR瞳距+焦距调节系统标配独供。单套价值量提升,从一代140元/套提升到二代的400元/套,兆威都是独供。 空间:短期有望冲击前高,中期有翻倍潜力。 兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-4
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兆威机电
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杰普特
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2023-07-13 14:41:15
C致尚科技:800G最强弹性+meta最正宗=最强次新
C致尚科技 老板富士康系出来的(类似立讯精密王来春),非常踏实务实,开拓能力比较强。 客户均为一线大厂:游戏零部件(任天堂Switch),索尼;VR/AR(Facebook,Meta-Oculus系列,字节跳动Pico系列)。 -------------------------------------------- [太阳]2020年开始布局光通讯领域,并于当年7月参股福可喜玛(目前持股40%,为公司第一大股东),进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高
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致尚科技
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2023-07-12 00:46:42
《电力系统改革意见》吹响电网方向的上涨号角
事件:下午中央发布了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 意义:《意见》吹响了A股新型电力系统上涨的号角;虽然最近不少标的业绩预告很亮眼,但是Q2-Q3增速全市场增速最高的方向就是需求旺盛的电网方向,已经预告的长高电新、平高电气、思源电气等业绩都是同比大涨,而更好的业绩还未预告 预期差:目前市场的关注点还是在电价和电力股上,但更应该关注的不是电力方向,电力方向的主要资产是火电厂,无论电力系统进行怎么样的改革,火电厂的盈利能力都会受到民生问题的严重限制,天花板明显,应该关注的是电
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绿能慧充
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金冠电气
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沃尔核材
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2023-06-14 11:36:05
科林电气调整点评与关注建议
科林电气调整点评与关注建议 事件:6月14日,科林电气发布股份减持公告,股东宋建玲,王永,董彩宏,邱士勇拟减持公司股份不超过297.55万股,减持比例不超过公司总股本的1.31%。 点评:减持人员并非公司大股东,而是自然人小股东自身的资金需求,今天的下跌主要是市场情绪因素导致,带来绝佳买点 基本面: 1)智能电网配用电龙头企业,是国网和南网的核心供应商,在今年的招标中份额继续提升,预计7月初公布半年报预增,利润增幅超90% 2)深耕充电桩业务十年,产品质量业内公认很好,持续供应特来等龙头;今年订
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科林电气
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科大讯飞
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飞龙股份
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2023-06-08 09:27:07
充电桩政策点评0608
充电桩政策点评0608 事件:北京:居住区新能源车充电试点 服务费将不高于0.5元“找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟”,一种破解新能源汽车用户“充电难”的创新试点将在北京全市推广。市城市管理委近日印发《北京市居住区新能源汽车充电“统建统服”试点工作方案》。截至今年8月,全市范围内将率先新建或改扩建不少于15个“类私桩”公共充电服务试点;今年9月至明年5月,将根据试点经验在全市居住区推广试点这一创新型充电服务模式。 点评:效率提升需求推动23-25公共桩建设加速,
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特锐德
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周二舆情热度:
周二舆情热度: ①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②充电桩-6月7日国际充换电大会将在上海开户,参观人数有望破10万人(特锐德、万马股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、通合科技、香山股份) ③液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ④AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监
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通合科技
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特锐德
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@无名小韭06200210:上海沪工: 唯一可以和中国卫星媲美的上市公司
上海沪工: 1、唯一可以和中国卫星媲美的上市公司。部分主营业务类似于中国卫星,A股唯二两家卫星整机标的,主要负责航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务,以及其他相关航天产品的生产组装。 2、2018年公司新设子公司沪航卫星,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星AIT(总装、
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【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿,2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁垒非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的, 公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多
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德科立
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2023-02-09 09:29:57
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐! 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一), 稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,.上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现价对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙
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天准科技
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2023-02-07 13:08:08
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响,收入个位数同比下行,利润收到毛利下行的影响高于收入下行,但是整体超出公司预期,主要是Q4业绩回暖; ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场,目前渗透率60-70%,今年将进一步扩大比例,并有望提高单价; ③出口营收占比50%+,且结构比较的分散,以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行,通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏,开拓全球市场; ④在工业机市场,公司升级了原有产
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佳士科技
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2023-01-03 14:12:05
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐! 🌸药用玻璃:中硼硅模制瓶已获i状态,中硼硅拉管良率持续爬升。1)中硼硅管制瓶:截止22H1,公司中硼硅管制瓶市占率42%,行业地位稳固。9-11月份为药厂第七批国家集采的集中采购期,公司订单充足,10-11月份订单同比增长,排产至23年3月。此外,随着16亿支中硼硅药用玻璃瓶项目持续爬产,预计明年有8亿支中硼硅管制瓶产能增量。2)中硼硅模制瓶:模制瓶市场竞争格局更优,公司轻量化优势突出,具备成本优势。
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力诺特玻
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2023-01-01 09:33:00
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛 1、房地产销售端大幅下滑,现在房屋年化销售面积10亿平米,这是大家广泛认可的长期可持续水平,所以现在还能维持的房企,销售端不会有太多的“下行空间了;房企经营性现金流方面,明年年中,随着竣.工房企会有预售资金的回笼;房企不拿地不施工能节约经营性现金流;销售面积大幅下滑一营建支出也减少。我们测算了头部/代表房企,得出:只要销售不进一步大幅下滑,房企的经营性现金流就会持续改善。同时房企融资方面得到政策支持,风险减弱。因而目前还活着的房企,无论是民企还是国企,大概率就
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保利发展
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2022-11-16 19:39:57
游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人民发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工
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三七互娱
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2022-11-14 08:11:14
【AIGC:Web3时代的生产力工具】
【AIGC:Web3时代的生产力工具】 我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基于开放、共建、隐私的理念构筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比
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拓尔思
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2022-11-14 08:10:44
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德邦医药】 疫情管控政策公布,未来放开后连花清瘟确定性最高:卫健委发布20条疫情防控优化措施,疫情防控政策变化已至,大方向明确;新环境下,连花清瘟在抗新冠药品中确定性最高,未来放开也极有可能是获益最大的药品; 连花清瘟需求旺盛:疫情反复下连花清瘟需求旺盛,Q3单季度连花清瘟销售预计超10亿,未来随着逐步放开,连花清瘟需求弹性极大。随着连花清瘟的新冠治疗作用逐步得到海外消费者认可,出口量也将逐步上升; 业绩扎实
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以岭药业
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兆威机电近期重点推荐【中金机械】
兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑:解决MR近视眼问题,一代MR瞳距调节系统标配独供,二代MR瞳距+焦距调节系统标配独供。单套价值量提升,从一代140元/套提升到二代的400元/套,兆威都是独供。 空间:短期有望冲击前高,中期有翻倍潜力。 兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-4
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C致尚科技:800G最强弹性+meta最正宗=最强次新
C致尚科技 老板富士康系出来的(类似立讯精密王来春),非常踏实务实,开拓能力比较强。 客户均为一线大厂:游戏零部件(任天堂Switch),索尼;VR/AR(Facebook,Meta-Oculus系列,字节跳动Pico系列)。 -------------------------------------------- [太阳]2020年开始布局光通讯领域,并于当年7月参股福可喜玛(目前持股40%,为公司第一大股东),进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高
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《电力系统改革意见》吹响电网方向的上涨号角
事件:下午中央发布了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 意义:《意见》吹响了A股新型电力系统上涨的号角;虽然最近不少标的业绩预告很亮眼,但是Q2-Q3增速全市场增速最高的方向就是需求旺盛的电网方向,已经预告的长高电新、平高电气、思源电气等业绩都是同比大涨,而更好的业绩还未预告 预期差:目前市场的关注点还是在电价和电力股上,但更应该关注的不是电力方向,电力方向的主要资产是火电厂,无论电力系统进行怎么样的改革,火电厂的盈利能力都会受到民生问题的严重限制,天花板明显,应该关注的是电
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科林电气调整点评与关注建议
科林电气调整点评与关注建议 事件:6月14日,科林电气发布股份减持公告,股东宋建玲,王永,董彩宏,邱士勇拟减持公司股份不超过297.55万股,减持比例不超过公司总股本的1.31%。 点评:减持人员并非公司大股东,而是自然人小股东自身的资金需求,今天的下跌主要是市场情绪因素导致,带来绝佳买点 基本面: 1)智能电网配用电龙头企业,是国网和南网的核心供应商,在今年的招标中份额继续提升,预计7月初公布半年报预增,利润增幅超90% 2)深耕充电桩业务十年,产品质量业内公认很好,持续供应特来等龙头;今年订
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充电桩政策点评0608 事件:北京:居住区新能源车充电试点 服务费将不高于0.5元“找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟”,一种破解新能源汽车用户“充电难”的创新试点将在北京全市推广。市城市管理委近日印发《北京市居住区新能源汽车充电“统建统服”试点工作方案》。截至今年8月,全市范围内将率先新建或改扩建不少于15个“类私桩”公共充电服务试点;今年9月至明年5月,将根据试点经验在全市居住区推广试点这一创新型充电服务模式。 点评:效率提升需求推动23-25公共桩建设加速,
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周二舆情热度: ①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②充电桩-6月7日国际充换电大会将在上海开户,参观人数有望破10万人(特锐德、万马股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、通合科技、香山股份) ③液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ④AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监
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上海沪工: 1、唯一可以和中国卫星媲美的上市公司。部分主营业务类似于中国卫星,A股唯二两家卫星整机标的,主要负责航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务,以及其他相关航天产品的生产组装。 2、2018年公司新设子公司沪航卫星,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星AIT(总装、
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【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿,2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁垒非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的, 公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多
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天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐! 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一), 稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,.上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现价对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙
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天准科技
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2023-02-07 13:08:08
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响,收入个位数同比下行,利润收到毛利下行的影响高于收入下行,但是整体超出公司预期,主要是Q4业绩回暖; ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场,目前渗透率60-70%,今年将进一步扩大比例,并有望提高单价; ③出口营收占比50%+,且结构比较的分散,以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行,通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏,开拓全球市场; ④在工业机市场,公司升级了原有产
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【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐! 🌸药用玻璃:中硼硅模制瓶已获i状态,中硼硅拉管良率持续爬升。1)中硼硅管制瓶:截止22H1,公司中硼硅管制瓶市占率42%,行业地位稳固。9-11月份为药厂第七批国家集采的集中采购期,公司订单充足,10-11月份订单同比增长,排产至23年3月。此外,随着16亿支中硼硅药用玻璃瓶项目持续爬产,预计明年有8亿支中硼硅管制瓶产能增量。2)中硼硅模制瓶:模制瓶市场竞争格局更优,公司轻量化优势突出,具备成本优势。
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力诺特玻
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半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛 1、房地产销售端大幅下滑,现在房屋年化销售面积10亿平米,这是大家广泛认可的长期可持续水平,所以现在还能维持的房企,销售端不会有太多的“下行空间了;房企经营性现金流方面,明年年中,随着竣.工房企会有预售资金的回笼;房企不拿地不施工能节约经营性现金流;销售面积大幅下滑一营建支出也减少。我们测算了头部/代表房企,得出:只要销售不进一步大幅下滑,房企的经营性现金流就会持续改善。同时房企融资方面得到政策支持,风险减弱。因而目前还活着的房企,无论是民企还是国企,大概率就
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游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人民发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工
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三七互娱
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【AIGC:Web3时代的生产力工具】
【AIGC:Web3时代的生产力工具】 我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基于开放、共建、隐私的理念构筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比
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不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德邦医药】 疫情管控政策公布,未来放开后连花清瘟确定性最高:卫健委发布20条疫情防控优化措施,疫情防控政策变化已至,大方向明确;新环境下,连花清瘟在抗新冠药品中确定性最高,未来放开也极有可能是获益最大的药品; 连花清瘟需求旺盛:疫情反复下连花清瘟需求旺盛,Q3单季度连花清瘟销售预计超10亿,未来随着逐步放开,连花清瘟需求弹性极大。随着连花清瘟的新冠治疗作用逐步得到海外消费者认可,出口量也将逐步上升; 业绩扎实
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2023-09-12 11:07:28
兆威机电近期重点推荐【中金机械】
兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑:解决MR近视眼问题,一代MR瞳距调节系统标配独供,二代MR瞳距+焦距调节系统标配独供。单套价值量提升,从一代140元/套提升到二代的400元/套,兆威都是独供。 空间:短期有望冲击前高,中期有翻倍潜力。 兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化:预计A客户在9月中下旬(下周)下订单,明年初正式开启发售,订单量级预计在30-4
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兆威机电
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杰普特
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奥比中光
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2023-07-13 14:41:15
C致尚科技:800G最强弹性+meta最正宗=最强次新
C致尚科技 老板富士康系出来的(类似立讯精密王来春),非常踏实务实,开拓能力比较强。 客户均为一线大厂:游戏零部件(任天堂Switch),索尼;VR/AR(Facebook,Meta-Oculus系列,字节跳动Pico系列)。 -------------------------------------------- [太阳]2020年开始布局光通讯领域,并于当年7月参股福可喜玛(目前持股40%,为公司第一大股东),进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高
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致尚科技
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2023-07-12 00:46:42
《电力系统改革意见》吹响电网方向的上涨号角
事件:下午中央发布了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》 意义:《意见》吹响了A股新型电力系统上涨的号角;虽然最近不少标的业绩预告很亮眼,但是Q2-Q3增速全市场增速最高的方向就是需求旺盛的电网方向,已经预告的长高电新、平高电气、思源电气等业绩都是同比大涨,而更好的业绩还未预告 预期差:目前市场的关注点还是在电价和电力股上,但更应该关注的不是电力方向,电力方向的主要资产是火电厂,无论电力系统进行怎么样的改革,火电厂的盈利能力都会受到民生问题的严重限制,天花板明显,应该关注的是电
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绿能慧充
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金冠电气
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沃尔核材
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2023-06-14 11:36:05
科林电气调整点评与关注建议
科林电气调整点评与关注建议 事件:6月14日,科林电气发布股份减持公告,股东宋建玲,王永,董彩宏,邱士勇拟减持公司股份不超过297.55万股,减持比例不超过公司总股本的1.31%。 点评:减持人员并非公司大股东,而是自然人小股东自身的资金需求,今天的下跌主要是市场情绪因素导致,带来绝佳买点 基本面: 1)智能电网配用电龙头企业,是国网和南网的核心供应商,在今年的招标中份额继续提升,预计7月初公布半年报预增,利润增幅超90% 2)深耕充电桩业务十年,产品质量业内公认很好,持续供应特来等龙头;今年订
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科林电气
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科大讯飞
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飞龙股份
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2023-06-08 09:27:07
充电桩政策点评0608
充电桩政策点评0608 事件:北京:居住区新能源车充电试点 服务费将不高于0.5元“找桩距离不大于500米、服务费不高于0.5元、排队时间不长于5分钟”,一种破解新能源汽车用户“充电难”的创新试点将在北京全市推广。市城市管理委近日印发《北京市居住区新能源汽车充电“统建统服”试点工作方案》。截至今年8月,全市范围内将率先新建或改扩建不少于15个“类私桩”公共充电服务试点;今年9月至明年5月,将根据试点经验在全市居住区推广试点这一创新型充电服务模式。 点评:效率提升需求推动23-25公共桩建设加速,
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特锐德
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双杰电气
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通合科技
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2023-06-07 08:53:07
周二舆情热度:
周二舆情热度: ①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②充电桩-6月7日国际充换电大会将在上海开户,参观人数有望破10万人(特锐德、万马股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、通合科技、香山股份) ③液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ④AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监
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通合科技
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特锐德
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2023-02-22 12:12:14
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@无名小韭06200210:上海沪工: 唯一可以和中国卫星媲美的上市公司
上海沪工: 1、唯一可以和中国卫星媲美的上市公司。部分主营业务类似于中国卫星,A股唯二两家卫星整机标的,主要负责航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务,以及其他相关航天产品的生产组装。 2、2018年公司新设子公司沪航卫星,其作为航天八院子公司上海利正唯一供应商负责商业卫星AIT(总装、
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2023-02-09 14:26:58
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间
【国君通信】继续推荐德科立(688205),看好翻倍空间 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里,对器件性能、可靠性要求非常严苛,是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等,相关的电信市场极大,2022年是150亿,2024/2025年就是300亿的市场,复合30%增长。技术壁垒非常高,不仅中小厂商进不来,实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的, 公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解,公司在过去二十年做了很多
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德科立
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2023-02-09 09:29:57
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
天准科技一a股唯一 钙钛矿 涂布设备,先看翻倍,重点推荐! 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一), 稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,.上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现价对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙
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天准科技
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2023-02-07 13:08:08
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
[红包][红包][红包]【天风机械】佳士科技线上调研核心结论 ①22年受到疫情等因素影响,收入个位数同比下行,利润收到毛利下行的影响高于收入下行,但是整体超出公司预期,主要是Q4业绩回暖; ②公司目前数字化产品JET20系列主打国内市场,目前渗透率60-70%,今年将进一步扩大比例,并有望提高单价; ③出口营收占比50%+,且结构比较的分散,以欧洲和澳洲为主。目前EVO系列和老产品并行,通过和原来KEMPPI CEO ANSSI的战略布局加快节奏,开拓全球市场; ④在工业机市场,公司升级了原有产
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佳士科技
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2023-01-03 14:12:05
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐
【天风轻纺】力诺特玻:中硼硅拉管良率快速爬升至60%,23H1进入产能集中释放期,持续推荐! 🌸药用玻璃:中硼硅模制瓶已获i状态,中硼硅拉管良率持续爬升。1)中硼硅管制瓶:截止22H1,公司中硼硅管制瓶市占率42%,行业地位稳固。9-11月份为药厂第七批国家集采的集中采购期,公司订单充足,10-11月份订单同比增长,排产至23年3月。此外,随着16亿支中硼硅药用玻璃瓶项目持续爬产,预计明年有8亿支中硼硅管制瓶产能增量。2)中硼硅模制瓶:模制瓶市场竞争格局更优,公司轻量化优势突出,具备成本优势。
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力诺特玻
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2023-01-01 09:33:00
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛
半夏投资李蓓-招商证券财富管理论坛 1、房地产销售端大幅下滑,现在房屋年化销售面积10亿平米,这是大家广泛认可的长期可持续水平,所以现在还能维持的房企,销售端不会有太多的“下行空间了;房企经营性现金流方面,明年年中,随着竣.工房企会有预售资金的回笼;房企不拿地不施工能节约经营性现金流;销售面积大幅下滑一营建支出也减少。我们测算了头部/代表房企,得出:只要销售不进一步大幅下滑,房企的经营性现金流就会持续改善。同时房企融资方面得到政策支持,风险减弱。因而目前还活着的房企,无论是民企还是国企,大概率就
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保利发展
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2022-11-16 19:39:57
游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】
[红包]游戏行业重大事件点评:官媒发声认可游戏产业价值,从政策面提振信心【中信证券传媒】 [玫瑰]11月16日人民发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文,基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论,指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业: 1)游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展,被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域,成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工
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三七互娱
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2022-11-14 08:11:14
【AIGC:Web3时代的生产力工具】
【AIGC:Web3时代的生产力工具】 我们于全市场首发AIGC深度报告,人工智能生产内容有望成为元宇宙时代继PGC、UGC之外全新的内容生产方式,从而对数字经济带来颠覆式影响。 【Why AIGC?】 AIGC是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。我们已经看到流量内容从PGC向UGC的升级,而Web3基于开放、共建、隐私的理念构筑,现有的数字内容生产模式效率仍偏低,新的生产力工具呼之欲出。例如,去年大火的虚拟人,如果只是“捏脸”是远远不够的,内容生成才是灵魂。 【How AIGC?】 相比
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拓尔思
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2022-11-14 08:10:44
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德
不畏浮云遮望眼!强烈推荐【以岭药业】,情绪性错杀调整,疫情若放开,连花清瘟确定性最强!【德邦医药】 疫情管控政策公布,未来放开后连花清瘟确定性最高:卫健委发布20条疫情防控优化措施,疫情防控政策变化已至,大方向明确;新环境下,连花清瘟在抗新冠药品中确定性最高,未来放开也极有可能是获益最大的药品; 连花清瘟需求旺盛:疫情反复下连花清瘟需求旺盛,Q3单季度连花清瘟销售预计超10亿,未来随着逐步放开,连花清瘟需求弹性极大。随着连花清瘟的新冠治疗作用逐步得到海外消费者认可,出口量也将逐步上升; 业绩扎实
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以岭药业
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