蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

S
天齐锂业

1

4

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

S
紫金矿业

6

7

9

22.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

S
中国软件

2

2

4

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

S
派能科技

0

2

2

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

S
东方电气

1

1

1

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

S
春秋航空

0

2

1

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

S
丸美股份

0

0

2

1.52
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

S
华中数控

0

3

2

12.85
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

S
久吾高科

8

10

18

38.63
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:08:35

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

S
炬光科技

0

1

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

S
青达环保

1

1

2

0.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

S
德龙激光

1

3

1

2.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

S
志特新材

1

2

2

3.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

S
奥来德

1

2

1

0.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

S
深桑达A

17

19

23

28.59

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

S
天齐锂业

1

4

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

S
紫金矿业

6

7

9

22.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

S
中国软件

2

2

4

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

S
派能科技

0

2

2

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

S
东方电气

1

1

1

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

S
春秋航空

0

2

1

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

S
丸美股份

0

0

2

1.52
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

S
华中数控

0

3

2

12.85
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

S
久吾高科

8

10

18

38.63
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:08:35

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

S
炬光科技

0

1

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

S
青达环保

1

1

2

0.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

S
德龙激光

1

3

1

2.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

S
志特新材

1

2

2

3.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

S
奥来德

1

2

1

0.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

S
深桑达A

17

19

23

28.59

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

S
天齐锂业

1

4

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

S
紫金矿业

6

7

9

22.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

S
中国软件

2

2

4

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

S
派能科技

0

2

2

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

S
东方电气

1

1

1

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

S
春秋航空

0

2

1

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

S
丸美股份

0

0

2

1.52
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

S
华中数控

0

3

2

12.85
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

S
久吾高科

8

10

18

38.63
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:08:35

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

S
炬光科技

0

1

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

S
青达环保

1

1

2

0.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

S
德龙激光

1

3

1

2.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

S
志特新材

1

2

2

3.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

S
奥来德

1

2

1

0.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

S
深桑达A

17

19

23

28.59

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

S
天齐锂业

1

4

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

S
紫金矿业

6

7

9

22.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

S
中国软件

2

2

4

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

S
派能科技

0

2

2

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

S
东方电气

1

1

1

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

S
春秋航空

0

2

1

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

S
丸美股份

0

0

2

1.52
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

S
华中数控

0

3

2

12.85
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

S
久吾高科

8

10

18

38.63
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:08:35

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

S
炬光科技

0

1

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

S
青达环保

1

1

2

0.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

S
德龙激光

1

3

1

2.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

S
志特新材

1

2

2

3.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

S
奥来德

1

2

1

0.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

S
深桑达A

17

19

23

28.59

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

S
天齐锂业

1

4

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

S
紫金矿业

6

7

9

22.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

S
中国软件

2

2

4

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

S
派能科技

0

2

2

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

S
东方电气

1

1

1

0.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

S
春秋航空

0

2

1

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

S
丸美股份

0

0

2

1.52
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

S
华中数控

0

3

2

12.85
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

S
久吾高科

8

10

18

38.63
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:08:35

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

S
炬光科技

0

1

3

0.53
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

S
青达环保

1

1

2

0.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

S
德龙激光

1

3

1

2.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

S
志特新材

1

2

2

3.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

S
奥来德

1

2

1

0.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

S
深桑达A

17

19

23

28.59

前往

页

26

关注

2490

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165