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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

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天齐锂业

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高抛低吸的机构

2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

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紫金矿业

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2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

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中国软件

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2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

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派能科技

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2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

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东方电气

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2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

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春秋航空

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2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

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丸美股份

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2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

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华中数控

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2022-11-05 08:11:03

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

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久吾高科

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

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炬光科技

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2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

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青达环保

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2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

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德龙激光

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2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

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志特新材

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2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

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奥来德

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2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

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深桑达A

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

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铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

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【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

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美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

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🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

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【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

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【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

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华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

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【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

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【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

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【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

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【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

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【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

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【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

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2022-11-05 18:02:55

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

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天齐锂业

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2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

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紫金矿业

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2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

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中国软件

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2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

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派能科技

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2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

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东方电气

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2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

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春秋航空

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2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

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华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

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华中数控

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【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

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久吾高科

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

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炬光科技

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2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

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2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

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德龙激光

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【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

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志特新材

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2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

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奥来德

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【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

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铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

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【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

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美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

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🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

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【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

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【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

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华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

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【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

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【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

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【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

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【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

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【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

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奥来德

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2022-11-04 17:48:37

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

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深桑达A

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，正极材料跟涨-1104 【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望情绪较重，市场需求不旺，成交有限，下游成交或有压价。本周硫酸钴价格6.25万元/吨(-1.6%)，四钴价格23.90万元/吨(-2.2%)，电钴价格34.15万元/吨(-2.4%)。【锂盐：高缺口持续，采购市场偏热】当前市场流动性低，以小厂和贸易商为主，成交价格不断跳涨。供需方面，11月预期仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望

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天齐锂业

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2022-11-05 18:02:17

铜价大涨简评

铜价大涨简评事件：昨日夜盘铜价大涨，其中，COMEX铜+8%、LME铜+7.57%、SHFE铜+4.41%。 1、为什么涨？1）宏观，国内经济稳增长预期强化（疫情等相关），海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落；2）微观，近2周铜全球显性库存连续快速去化。 2、基本面状况?1）今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜需求增速回落但仍维持约2%增长，彰显韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减等，铜供给增速仅约1.5%；2）供需双弱之下，铜库存低位去化，最新全球铜显性库存仅22.35万吨，同比降幅达47

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紫金矿业

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2022-11-05 17:58:52

【海通计算机】近期计算机的行情复盘

【海通计算机】近期计算机的行情复盘计算机的热度在快速陡升，再来审视板块公司的时候，不能带有偏见。国庆节回来，计算机的细分领域不断轮动，基本是一波接一波，一波大过一波。从信创、数字人民币、教育信息化、医疗信息化再到数字政府it，赚钱效快速凸显。其实从四月底以来，不少计算机标的都有了30%-40%的涨幅。最近的一些“现象级涨幅”标的出现后，“人心思涨”的格局被打开，都希望在计算机还能找到相对还能买的细分领域进行整体行业配置。整体判断上，我们在9月12日就出了【计算机行业2023年盈利拐点测算工具

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中国软件

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2022-11-05 08:16:34

美国储能专家交流20221104

美国储能专家交流20221104 【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美国财政部详

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派能科技

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2022-11-05 08:15:05

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占比达到总建设成本的40-

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东方电气

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2022-11-05 08:14:24

【东北社服】出行链修复买什么？

【东北社服】出行链修复买什么？防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量，预期放松将利好出行意愿，板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局？ 1. 推荐中国中免，兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比，目前公司对应2023年PE为27倍，处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业，公司业绩有望修复；中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下，未来三年将保持高质量高增。 2. 出境游龙头众信旅游/ST凯撒，边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞，行业供

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春秋航空

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2022-11-05 08:12:06

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近

【国金证券】丸美股份:大单品策略+抖音拓展成效显，业绩拐点临近推荐逻辑：深耕眼部护理市场,本土抗衰龙头。公司成立于2002年,旗下品牌丸美/恋火/春纪定位中高端眼部抗衰/彩妆/大众功能性护肤。1-3Q22营收/净利11.4/1.2亿元、+0.5%/-16% ; Q3收入+24%、录得19年来单季度最高增速,归母净利294万元、同比扭亏。丸贡献主要营收、1H22占比85%。 02- 18年主品牌受益行业红利+差异定位成专业眼部护肤龙头。根据欧睿，07-18年我国护肤品零售额复合增11% ; 0

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丸美股份

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2022-11-05 08:11:35

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104

华中数控调研简要（国产高端数控系统龙一，期待股权激励）-20221104 收入占比：50%数控系统+40%机器人+6%特种装备+4%其他。毛利占比：52%数控系统+37%机器人+11%其他数控系统业务：2022Q1-Q3收入4.5亿，yoy-20%。 1）通过参与“04”专项（牵头16项，参与114项，参与率80%）奠定国产高端数控系统龙一地位，在国产高档数控系统里市占率近50%； 2）销量：19-21年销量同比+32%/+25%/+66%，但22Q1-Q3受行业需求下行及疫情影响下滑20%

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华中数控

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【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期

【广发环保郭鹏&许洁】久吾高科核心逻辑：陶瓷膜行业龙头，盐湖提锂放量可期 [礼物]孵化于南工大膜科技实验室陶瓷膜行业龙头，2021年新签合同总额超10亿元，实现营收5.40亿元、业绩0.70亿元。受疫情、竞争加剧、新领域示范、计提信用减值损失等因素影响，上半年业绩同比小幅下滑。此外，公司定增募集资金已到位，现金充沛保障未来成长。 [礼物]卡位盐湖提锂核心工艺包：2018年公司中标五矿盐湖1万吨/年碳酸锂项目，成功卡位【吸附+膜】工艺。2022年1月定增募资1.03亿元，签订扎布耶100吨/年氢

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久吾高科

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期。全固态雷达量产上车进度是明年的关键主线，价格低、单车配置或达四颗，建议各位领导重视！@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已

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炬光科技

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2022-11-05 08:05:10

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股

【广发环保郭鹏&许洁】环保行业2022年三季报总结：环保行业攻守兼备，重视强α重点个股 [庆祝]2022Q1-3环保板块实现营收2290亿元（同比+3.6%）、归母净利润237亿元（同比-13.4%），疫情多点散发下环保板块整体业绩承压。展望未来，“二”再次强调“绿水青山”、“碳中和”，环保仍将是我国经济绿色高质转型的发展重心之一，应关注运营占比提升、自由现金流改善、新能源等新业务布局加速等长期向好变化。对应当前板块17.6倍PE-TTM和0.26%的机构持仓比例，我们依旧看好环保赛道的长期投

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青达环保

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2022-11-04 17:51:38

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结

【广发机械】苏州高端装备调研的几点总结本周我们组织了一批【苏州】的高端装备企业调研，今天分别调研了普源精电（高端仪器进口替代）、德龙激光（专用设备）和纽威数控（通用设备），简单聊聊感受： 1. 从宏观到微观需求观察。此前我们跟大家分享了两则近期制造业有关的政策，一是设备更新改造再贷款利率折扣，二是高新技术企业设备购置税前扣除加计100%。从机床企业订单感受来看，确实能感受到需求的改善，其他领域，9-10月份基本也都恢复到了正增长。外部环境挑战大，今年高端装备企业，依然实现了不错的业绩增长，增长

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德龙激光

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2022-11-04 17:51:00

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、

【中金建材】志特新材首次覆盖：铝模空间广阔，高效供应链+资金助力高成长 | 杨茂达、龚晴、陈彦 🔔首次覆盖志特新材（300986）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，对应22/23e 34/25 P/E，理由如下： [玫瑰] 铝模经济效益显现，“以铝代木”驱动行业扩容。铝模与木模相比，有着可重复使用、施工质量高、高层项目经济效益明显等优势，当前渗透率已达20%（2021年市场规模约383亿元，同比+5.2%）。同时，中性假设下随人工成本提升、加速推广，我们估算若2025年铝模渗透率提升至30

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志特新材

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2022-11-04 17:49:49

【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料

[拳头] 【奥来德】行业利好不断！VR产业发展，有望打开硅基OLED材料及设备发展空间！国产替代材料+核心设备！双翼齐飞 [拳头] 【光大大化工团队】 🌟近期，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局共五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》。该行动计划提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销售超过2500万台的目标，同时提出要重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Mirco LED等微显示技术升

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奥来德

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【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继

【中信建投计算机】深桑达（中国系统）：签署与京东的战略合作，互联网企业正加速为国家服务，继续推荐！信创背景下，国资背景云厂商受益较大，我们看好深桑达（中国电子云）在未来云建设的竞争力，4点理由如下：信创云市场空间巨大：信创大背景下，云平台由于是信息化的基础设施，安全性至关重要，我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主，目前我国私有云每年市场规模1500亿，未来还要持续增长，私有云的主要目标客户就是党政军+行业，因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。大股东给予强劲赋能：

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