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2022-07-16 15:44:41

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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2022-07-15 12:58:23

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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2022-07-15 11:43:05

一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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2022-07-15 11:33:14

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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2022-07-15 11:28:01

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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2022-07-15 11:26:40

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期事件：7月14日，长城公布22年半年度业绩预告，疫情散发、芯片短缺的情况下，归母净利实现同比大增，销售结构改善显著。业绩： 1）预计22H1归母净利53~59亿，同比+50.2%~+67.2%，环比+65.8%~ +84.6%，扣非后净利18亿-23亿，同比 -19.1% ~-36.7%，环比+32.3%~+69.0%。 2）Q2归母净利36.66-42.66亿元，同比+97.2%~ +129.5%，环比+124.4

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长城汽车

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2022-07-15 08:08:00

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】核心组合：迈为股份先导智能帝尔激光联赢激光高测股份苏试试验亿嘉和春风动力新莱应材本周新增：杭氧股份（50页深度报告）中报期临近，建议高度重视半年报有望超预期的标的：1）杭氧股份，充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升，在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期；2）联赢激光，Q2有望首次迎来利润显著释放，我们估计为单季度3500-4000w左右；3）苏试试验，Q2有望收入实现15-20%增速，而市场预期疫情影响大、二季

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新时达

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2022-07-15 08:07:10

【中金计算机&电新】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成

【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成长曲线开启大家好，今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会，我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等，公司进一步深入布局电力交易业务，我们认为公司第二成长曲线确定性提升。市场化交易背景下，报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。（1）新能源电厂通过报量报价参与市场交易，中长期与日前合同结算曲线与实际

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国能日新

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2022-07-15 08:05:41

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年行业扩容仍在继续，新国标替换周期带来需求增长，预计今年行业增速维持在10-20%；行业格局进一步优化，双寡头格局已初步形成（CR2达47%），行业集中度有望进一步提升；龙头中高端产品占比继续提升，新产品市场接受度高，产品量价齐升，单车净利140元左右，净利率约7%，逐渐步入上行通道；行业龙头聚焦产品升级，单价提升，价格战可能性较低，利润率提升持续性强，盈利提升有望贯穿全年。龙头增速领先行业，爱玛科技、

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爱玛科技

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2022-07-14 21:19:48

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元，同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元，环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。踢出宝龙汽车的股权转让收益，经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%～+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现，充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。

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广东鸿图

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2022-07-14 20:54:03

嘉必优-合成生物龙头迎来拐点

ARA是公司主力单品，营收占比为65%，下游主要应用于婴配粉，有两个明年会改善的预期。第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期，现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业，公司产品价格低于帝斯曼，之后国际市场份额提升。第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限，将于2023年2月22日实施，含量基本上+30-40%，但要看注册进度。同时，部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格，今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导，藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。目前公司在ARA领域已

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嘉必优

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2022-07-14 17:41:31

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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2022-07-14 17:40:20

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评 💡【电新薛少龙】近期市场有信息传出宁德时代计划在今年下半年量产磷酸锰铁锂产品，我们组认为： ⚡量产时间超出此前市场预期明年锰铁锂才可量产的预期，继续推荐锰铁锂核心受益标的德方纳米，推荐理由有3点： 1）铁锂：公司凭借液相法工艺赋能成本在高锂价下相较于固相法有7000元左右的单吨成本优势且产品力在下游储能领域应用中竞争优势明显； 2）锰铁锂：锰铁锂是未来铁锂行业破局关键，公司是少数已完成产业化突破且通过四轮车车规级

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宁德时代

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2022-07-14 16:13:29

今天电力股大跌的反馈

今天电力股大跌的反馈 1、市场传闻国家要找继续拖欠甚至赖账存量新能源补贴，补血房地产。据了解目前fgw价格司，国家能源局都没听到任何这方面消息，99%概率是fake news 2、媒体报道福建海风竞价爆出2毛电价。按行业规律，2毛海风在福建铁定没法赚钱，就像3月上海招标海风三峡3毛中标的那个项目也铁定没法赚钱。根据福建当地电力企业反馈，其他参与招标企业报价均在3毛以上，预期造价降到12000-13000可以保证5.5-6%全投资，8%以上资本金回报率。华能、国能中标估计另有原因，3月三峡上海金山

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华能国际

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2022-07-14 12:31:39

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局 [太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年

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申菱环境

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2022-07-16 15:44:41

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期事件：7月14日，长城公布22年半年度业绩预告，疫情散发、芯片短缺的情况下，归母净利实现同比大增，销售结构改善显著。业绩： 1）预计22H1归母净利53~59亿，同比+50.2%~+67.2%，环比+65.8%~ +84.6%，扣非后净利18亿-23亿，同比 -19.1% ~-36.7%，环比+32.3%~+69.0%。 2）Q2归母净利36.66-42.66亿元，同比+97.2%~ +129.5%，环比+124.4

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长城汽车

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中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】核心组合：迈为股份先导智能帝尔激光联赢激光高测股份苏试试验亿嘉和春风动力新莱应材本周新增：杭氧股份（50页深度报告）中报期临近，建议高度重视半年报有望超预期的标的：1）杭氧股份，充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升，在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期；2）联赢激光，Q2有望首次迎来利润显著释放，我们估计为单季度3500-4000w左右；3）苏试试验，Q2有望收入实现15-20%增速，而市场预期疫情影响大、二季

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新时达

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2022-07-15 08:07:10

【中金计算机&电新】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成

【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成长曲线开启大家好，今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会，我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等，公司进一步深入布局电力交易业务，我们认为公司第二成长曲线确定性提升。市场化交易背景下，报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。（1）新能源电厂通过报量报价参与市场交易，中长期与日前合同结算曲线与实际

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国能日新

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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年行业扩容仍在继续，新国标替换周期带来需求增长，预计今年行业增速维持在10-20%；行业格局进一步优化，双寡头格局已初步形成（CR2达47%），行业集中度有望进一步提升；龙头中高端产品占比继续提升，新产品市场接受度高，产品量价齐升，单车净利140元左右，净利率约7%，逐渐步入上行通道；行业龙头聚焦产品升级，单价提升，价格战可能性较低，利润率提升持续性强，盈利提升有望贯穿全年。龙头增速领先行业，爱玛科技、

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爱玛科技

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2022-07-14 21:19:48

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元，同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元，环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。踢出宝龙汽车的股权转让收益，经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%～+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现，充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。

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广东鸿图

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2022-07-14 20:54:03

嘉必优-合成生物龙头迎来拐点

ARA是公司主力单品，营收占比为65%，下游主要应用于婴配粉，有两个明年会改善的预期。第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期，现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业，公司产品价格低于帝斯曼，之后国际市场份额提升。第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限，将于2023年2月22日实施，含量基本上+30-40%，但要看注册进度。同时，部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格，今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导，藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。目前公司在ARA领域已

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嘉必优

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2022-07-14 17:41:31

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评 💡【电新薛少龙】近期市场有信息传出宁德时代计划在今年下半年量产磷酸锰铁锂产品，我们组认为： ⚡量产时间超出此前市场预期明年锰铁锂才可量产的预期，继续推荐锰铁锂核心受益标的德方纳米，推荐理由有3点： 1）铁锂：公司凭借液相法工艺赋能成本在高锂价下相较于固相法有7000元左右的单吨成本优势且产品力在下游储能领域应用中竞争优势明显； 2）锰铁锂：锰铁锂是未来铁锂行业破局关键，公司是少数已完成产业化突破且通过四轮车车规级

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宁德时代

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2022-07-14 16:13:29

今天电力股大跌的反馈

今天电力股大跌的反馈 1、市场传闻国家要找继续拖欠甚至赖账存量新能源补贴，补血房地产。据了解目前fgw价格司，国家能源局都没听到任何这方面消息，99%概率是fake news 2、媒体报道福建海风竞价爆出2毛电价。按行业规律，2毛海风在福建铁定没法赚钱，就像3月上海招标海风三峡3毛中标的那个项目也铁定没法赚钱。根据福建当地电力企业反馈，其他参与招标企业报价均在3毛以上，预期造价降到12000-13000可以保证5.5-6%全投资，8%以上资本金回报率。华能、国能中标估计另有原因，3月三峡上海金山

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华能国际

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2022-07-14 12:31:39

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局 [太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年

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申菱环境

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2022-07-16 15:44:41

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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2022-07-15 12:58:23

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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2022-07-15 11:43:05

一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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2022-07-15 11:33:14

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期事件：7月14日，长城公布22年半年度业绩预告，疫情散发、芯片短缺的情况下，归母净利实现同比大增，销售结构改善显著。业绩： 1）预计22H1归母净利53~59亿，同比+50.2%~+67.2%，环比+65.8%~ +84.6%，扣非后净利18亿-23亿，同比 -19.1% ~-36.7%，环比+32.3%~+69.0%。 2）Q2归母净利36.66-42.66亿元，同比+97.2%~ +129.5%，环比+124.4

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长城汽车

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2022-07-15 08:08:00

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】核心组合：迈为股份先导智能帝尔激光联赢激光高测股份苏试试验亿嘉和春风动力新莱应材本周新增：杭氧股份（50页深度报告）中报期临近，建议高度重视半年报有望超预期的标的：1）杭氧股份，充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升，在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期；2）联赢激光，Q2有望首次迎来利润显著释放，我们估计为单季度3500-4000w左右；3）苏试试验，Q2有望收入实现15-20%增速，而市场预期疫情影响大、二季

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2022-07-15 08:07:10

【中金计算机&电新】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成

【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成长曲线开启大家好，今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会，我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等，公司进一步深入布局电力交易业务，我们认为公司第二成长曲线确定性提升。市场化交易背景下，报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。（1）新能源电厂通过报量报价参与市场交易，中长期与日前合同结算曲线与实际

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国能日新

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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年行业扩容仍在继续，新国标替换周期带来需求增长，预计今年行业增速维持在10-20%；行业格局进一步优化，双寡头格局已初步形成（CR2达47%），行业集中度有望进一步提升；龙头中高端产品占比继续提升，新产品市场接受度高，产品量价齐升，单车净利140元左右，净利率约7%，逐渐步入上行通道；行业龙头聚焦产品升级，单价提升，价格战可能性较低，利润率提升持续性强，盈利提升有望贯穿全年。龙头增速领先行业，爱玛科技、

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爱玛科技

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2022-07-14 21:19:48

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元，同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元，环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。踢出宝龙汽车的股权转让收益，经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%～+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现，充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。

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广东鸿图

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2022-07-14 20:54:03

嘉必优-合成生物龙头迎来拐点

ARA是公司主力单品，营收占比为65%，下游主要应用于婴配粉，有两个明年会改善的预期。第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期，现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业，公司产品价格低于帝斯曼，之后国际市场份额提升。第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限，将于2023年2月22日实施，含量基本上+30-40%，但要看注册进度。同时，部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格，今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导，藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。目前公司在ARA领域已

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嘉必优

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2022-07-14 17:41:31

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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2022-07-14 17:40:20

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评 💡【电新薛少龙】近期市场有信息传出宁德时代计划在今年下半年量产磷酸锰铁锂产品，我们组认为： ⚡量产时间超出此前市场预期明年锰铁锂才可量产的预期，继续推荐锰铁锂核心受益标的德方纳米，推荐理由有3点： 1）铁锂：公司凭借液相法工艺赋能成本在高锂价下相较于固相法有7000元左右的单吨成本优势且产品力在下游储能领域应用中竞争优势明显； 2）锰铁锂：锰铁锂是未来铁锂行业破局关键，公司是少数已完成产业化突破且通过四轮车车规级

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宁德时代

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2022-07-14 16:13:29

今天电力股大跌的反馈

今天电力股大跌的反馈 1、市场传闻国家要找继续拖欠甚至赖账存量新能源补贴，补血房地产。据了解目前fgw价格司，国家能源局都没听到任何这方面消息，99%概率是fake news 2、媒体报道福建海风竞价爆出2毛电价。按行业规律，2毛海风在福建铁定没法赚钱，就像3月上海招标海风三峡3毛中标的那个项目也铁定没法赚钱。根据福建当地电力企业反馈，其他参与招标企业报价均在3毛以上，预期造价降到12000-13000可以保证5.5-6%全投资，8%以上资本金回报率。华能、国能中标估计另有原因，3月三峡上海金山

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华能国际

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【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局 [太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年

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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期事件：7月14日，长城公布22年半年度业绩预告，疫情散发、芯片短缺的情况下，归母净利实现同比大增，销售结构改善显著。业绩： 1）预计22H1归母净利53~59亿，同比+50.2%~+67.2%，环比+65.8%~ +84.6%，扣非后净利18亿-23亿，同比 -19.1% ~-36.7%，环比+32.3%~+69.0%。 2）Q2归母净利36.66-42.66亿元，同比+97.2%~ +129.5%，环比+124.4

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中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】核心组合：迈为股份先导智能帝尔激光联赢激光高测股份苏试试验亿嘉和春风动力新莱应材本周新增：杭氧股份（50页深度报告）中报期临近，建议高度重视半年报有望超预期的标的：1）杭氧股份，充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升，在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期；2）联赢激光，Q2有望首次迎来利润显著释放，我们估计为单季度3500-4000w左右；3）苏试试验，Q2有望收入实现15-20%增速，而市场预期疫情影响大、二季

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【中金计算机&电新】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成

【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成长曲线开启大家好，今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会，我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等，公司进一步深入布局电力交易业务，我们认为公司第二成长曲线确定性提升。市场化交易背景下，报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。（1）新能源电厂通过报量报价参与市场交易，中长期与日前合同结算曲线与实际

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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年行业扩容仍在继续，新国标替换周期带来需求增长，预计今年行业增速维持在10-20%；行业格局进一步优化，双寡头格局已初步形成（CR2达47%），行业集中度有望进一步提升；龙头中高端产品占比继续提升，新产品市场接受度高，产品量价齐升，单车净利140元左右，净利率约7%，逐渐步入上行通道；行业龙头聚焦产品升级，单价提升，价格战可能性较低，利润率提升持续性强，盈利提升有望贯穿全年。龙头增速领先行业，爱玛科技、

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爱玛科技

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【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元，同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元，环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。踢出宝龙汽车的股权转让收益，经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%～+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现，充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。

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嘉必优-合成生物龙头迎来拐点

ARA是公司主力单品，营收占比为65%，下游主要应用于婴配粉，有两个明年会改善的预期。第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期，现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业，公司产品价格低于帝斯曼，之后国际市场份额提升。第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限，将于2023年2月22日实施，含量基本上+30-40%，但要看注册进度。同时，部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格，今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导，藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。目前公司在ARA领域已

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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评 💡【电新薛少龙】近期市场有信息传出宁德时代计划在今年下半年量产磷酸锰铁锂产品，我们组认为： ⚡量产时间超出此前市场预期明年锰铁锂才可量产的预期，继续推荐锰铁锂核心受益标的德方纳米，推荐理由有3点： 1）铁锂：公司凭借液相法工艺赋能成本在高锂价下相较于固相法有7000元左右的单吨成本优势且产品力在下游储能领域应用中竞争优势明显； 2）锰铁锂：锰铁锂是未来铁锂行业破局关键，公司是少数已完成产业化突破且通过四轮车车规级

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今天电力股大跌的反馈

今天电力股大跌的反馈 1、市场传闻国家要找继续拖欠甚至赖账存量新能源补贴，补血房地产。据了解目前fgw价格司，国家能源局都没听到任何这方面消息，99%概率是fake news 2、媒体报道福建海风竞价爆出2毛电价。按行业规律，2毛海风在福建铁定没法赚钱，就像3月上海招标海风三峡3毛中标的那个项目也铁定没法赚钱。根据福建当地电力企业反馈，其他参与招标企业报价均在3毛以上，预期造价降到12000-13000可以保证5.5-6%全投资，8%以上资本金回报率。华能、国能中标估计另有原因，3月三峡上海金山

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【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局 [太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年

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申菱环境

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2022-07-16 15:44:41

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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2022-07-15 12:58:23

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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2022-07-15 11:43:05

一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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2022-07-15 11:33:14

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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2022-07-15 11:28:01

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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2022-07-15 11:26:40

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期

【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评：主营业务发展强劲，归母净利润增速超预期事件：7月14日，长城公布22年半年度业绩预告，疫情散发、芯片短缺的情况下，归母净利实现同比大增，销售结构改善显著。业绩： 1）预计22H1归母净利53~59亿，同比+50.2%~+67.2%，环比+65.8%~ +84.6%，扣非后净利18亿-23亿，同比 -19.1% ~-36.7%，环比+32.3%~+69.0%。 2）Q2归母净利36.66-42.66亿元，同比+97.2%~ +129.5%，环比+124.4

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长城汽车

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2022-07-15 08:08:00

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】

中报期临近，重视半年报有望超预期的标的【天风机械】核心组合：迈为股份先导智能帝尔激光联赢激光高测股份苏试试验亿嘉和春风动力新莱应材本周新增：杭氧股份（50页深度报告）中报期临近，建议高度重视半年报有望超预期的标的：1）杭氧股份，充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升，在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期；2）联赢激光，Q2有望首次迎来利润显著释放，我们估计为单季度3500-4000w左右；3）苏试试验，Q2有望收入实现15-20%增速，而市场预期疫情影响大、二季

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新时达

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2022-07-15 08:07:10

【中金计算机&电新】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成

【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评：电力交易新品发布，第二成长曲线开启大家好，今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会，我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等，公司进一步深入布局电力交易业务，我们认为公司第二成长曲线确定性提升。市场化交易背景下，报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。（1）新能源电厂通过报量报价参与市场交易，中长期与日前合同结算曲线与实际

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国能日新

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2022-07-15 08:05:41

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年

【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期，持续看好两轮车行业量价齐升，利润率提升贯穿全年行业扩容仍在继续，新国标替换周期带来需求增长，预计今年行业增速维持在10-20%；行业格局进一步优化，双寡头格局已初步形成（CR2达47%），行业集中度有望进一步提升；龙头中高端产品占比继续提升，新产品市场接受度高，产品量价齐升，单车净利140元左右，净利率约7%，逐渐步入上行通道；行业龙头聚焦产品升级，单价提升，价格战可能性较低，利润率提升持续性强，盈利提升有望贯穿全年。龙头增速领先行业，爱玛科技、

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爱玛科技

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2022-07-14 21:19:48

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。

【广发电新】广东鸿图：中报业绩预增超预期兑现，下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元，同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元，环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。踢出宝龙汽车的股权转让收益，经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%～+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现，充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。

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广东鸿图

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2022-07-14 20:54:03

嘉必优-合成生物龙头迎来拐点

ARA是公司主力单品，营收占比为65%，下游主要应用于婴配粉，有两个明年会改善的预期。第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期，现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业，公司产品价格低于帝斯曼，之后国际市场份额提升。第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限，将于2023年2月22日实施，含量基本上+30-40%，但要看注册进度。同时，部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格，今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导，藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。目前公司在ARA领域已

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嘉必优

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2022-07-14 17:41:31

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现

【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评：业绩超预期，模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析： ✨7月13日，公司发布22H1业绩预告，22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右，同比增长约55.00%，归母净利润2.74亿元，同比增长105.14%，扣非归母净利润为2.57亿元，同比增长113.04%，业绩超预期。 ✨营收快速增长，业绩增速超预期。根据公司业绩预告，预计22Q2实现营收36.31亿元，同比增长45%，归母净利润1.5亿元，同比增长106%，22Q2净利率环比提升0.

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移远通信

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2022-07-14 17:40:20

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评

【国金市场热点跟踪220714】 📪宁德时代计划下半年量产磷酸锰铁锂电池点评 💡【电新薛少龙】近期市场有信息传出宁德时代计划在今年下半年量产磷酸锰铁锂产品，我们组认为： ⚡量产时间超出此前市场预期明年锰铁锂才可量产的预期，继续推荐锰铁锂核心受益标的德方纳米，推荐理由有3点： 1）铁锂：公司凭借液相法工艺赋能成本在高锂价下相较于固相法有7000元左右的单吨成本优势且产品力在下游储能领域应用中竞争优势明显； 2）锰铁锂：锰铁锂是未来铁锂行业破局关键，公司是少数已完成产业化突破且通过四轮车车规级

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宁德时代

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今天电力股大跌的反馈

今天电力股大跌的反馈 1、市场传闻国家要找继续拖欠甚至赖账存量新能源补贴，补血房地产。据了解目前fgw价格司，国家能源局都没听到任何这方面消息，99%概率是fake news 2、媒体报道福建海风竞价爆出2毛电价。按行业规律，2毛海风在福建铁定没法赚钱，就像3月上海招标海风三峡3毛中标的那个项目也铁定没法赚钱。根据福建当地电力企业反馈，其他参与招标企业报价均在3毛以上，预期造价降到12000-13000可以保证5.5-6%全投资，8%以上资本金回报率。华能、国能中标估计另有原因，3月三峡上海金山

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【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局

【广发电新】国内大型储能招标超预期，需求爆发成定局 [太阳]根据北极星储能网统计，2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目，项目总投资超403亿，储能总规模超9.1GW/18.9GWh，项目有望在2022年内开工，山西作为国内电力市场化改革先行省份，现货市场初具规模、在全国率先发布新型储能参与一次调频有偿服务，新型储能发展有望引领全国。据我们统计，2021年国内共招标7.4GW/10.1GWh大型储能项目，22年1-7月中标项目12.2GW/26.2GWh，下半年作为招标旺季(21年

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