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高抛低吸的机构

2022-07-18 08:33:52

从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势

[礼物]从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势 [庆祝]是的，中信证券TMT+汽车团队实地拆解了一辆特斯拉Model3! [庆祝]中国智能电动汽车目前正处在蓬勃发展阶段，今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆，其中6月渗透率达到了27.4%，同时自主品牌汽车ADAS渗透率达到了33.9%。 [庆祝]为了更好研究智能电动发展趋势，我们拆解了具有标志性意义的Model3标准续航版，对特斯拉的E/E架构、三电、热管理、车身等进行了详细深入地分析。 [红包]我们坚定看好中国智能电动化发展趋势，持续推

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宁德时代

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2.39
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高抛低吸的机构

2022-07-18 07:53:13

当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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传艺科技

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2022-07-18 00:22:25

多氟多会议纪要

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸锂的产能和出货量指

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多氟多

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7.67
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2022-07-18 00:12:12

储能产业的技术趋势

要点：新发展阶段储能主要特点：电网侧、电源侧成为储能发展重要方向；注重安全性、可用性；今年上半年装机量偏低，下半年装机压力大；商业用户侧储能的发展逐渐起步；海外家储的规模迎来爆发。储能系统集成技术路线：集中式，优势是控制简单、并网逆变器成熟，劣势是电池难以做到完全一致，系统可用性受到影响；分散式（组串式），优势是解决了电池簇的不均衡问题，劣势是技术难度高、对系统的稳定性和可靠性要求高；高压级联式，优势是与电网交互容易，劣势是技术路线相对小众，对电池的绝缘保护和系统控制要求高。未来技术发展趋

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阳光电源

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2022-07-17 21:42:34

分散式光伏交流 0717

分散式风电和分布光伏有比较大的差异，分散式风电发展历程自上而下，国家层面2011-15年到18年早期发展慢，11-15年主要是三北地区，十二五期间。十三五期间，比较大的分散式计划，18-21年总规模接近20GW左右。十四五以来，2020年累计风电项目2GW，20年累计280GW，总规模占比0.7%，分散式成本高于集中式，风机维度看。风电和风资源，分散式靠近风电负荷区，中东4-6米每秒，三北地区靠近村庄，居民区风速普遍不高。根据项目敏感性，分散式风电前期发展缓慢因为项目经济没有很高吸引力。审批

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晶澳科技

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2022-07-17 21:39:50

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技太阳CMP技术介绍：CMP技术可以为光刻环节提供一个平面，是推动摩尔定律前进的关键技术，CMP技术前光刻波长仅推进了2代，CMP后光刻波长前进4代，CMP使晶体管倍增长期由24个月缩短至18个月。太阳CMP设备空间与市场：1997年市场空间5亿美元，2107年13.6美元市场空间，CAGR5.2%。2020年市场空间达到18亿美元，2021年达到29亿，近年来行业迅速增长。市场方面，2017年，供应商仅有美国应用

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鼎龙股份

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2022-07-17 17:57:00

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险我们6月底以来一直提一个问题，房地产的问题过去是被拖延，不是被解决，要么V型反弹，要么就是整个宏观向下，经济不可能是中间状态。现在来看，波动放大的路标已经出现了。4月底以来市场反弹的核心就是中国经济宏观波动往下走，现在看这一环境过去了。高景气是否可以足够抵御这一冲击是存疑的。如果宏观向上就不用说了，那么传统行业将会反转。现在关键是，如果海外收紧，欧洲能源短缺，财政紧张，依赖于资本开支提升景气度的新能源是否景气可以持续？高能源价格中枢有利于

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招商银行

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2022-07-17 17:44:51

【天风电新】欧洲户储更新3

近期，我们再次实地调研多家户储企业及进行线上专家访谈，本篇有道对一些行业趋势进行初步探讨，因欧洲的户储商业模式也处在高速发展和进化过程中，提出的产业趋势仅供参考。产品趋势：电池从低压平台走向高压平台，对产品质量提出高要求；逆变器从单项小功率走向高功率混合逆变器。商业模式：初期仍是以卖产品为主，但明显变化系逆变器、电池企业都逐步走向一体化，即一体机成为大部分企业的选择（逆变器企业也外采电芯做成电池包；电池企业也外采逆变器）；而未来商业模式的可能方式系VPP推广，带来新的变现模式。终端市场：高

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2022-07-17 17:38:12

智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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2022-07-17 08:52:44

逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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阳光电源

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2022-07-17 08:42:14

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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2022-07-16 20:53:52

高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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高测股份

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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石英股份

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2022-07-16 16:40:35

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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宁德时代

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从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势

[礼物]从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势 [庆祝]是的，中信证券TMT+汽车团队实地拆解了一辆特斯拉Model3! [庆祝]中国智能电动汽车目前正处在蓬勃发展阶段，今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆，其中6月渗透率达到了27.4%，同时自主品牌汽车ADAS渗透率达到了33.9%。 [庆祝]为了更好研究智能电动发展趋势，我们拆解了具有标志性意义的Model3标准续航版，对特斯拉的E/E架构、三电、热管理、车身等进行了详细深入地分析。 [红包]我们坚定看好中国智能电动化发展趋势，持续推

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当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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多氟多会议纪要

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸锂的产能和出货量指

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储能产业的技术趋势

要点：新发展阶段储能主要特点：电网侧、电源侧成为储能发展重要方向；注重安全性、可用性；今年上半年装机量偏低，下半年装机压力大；商业用户侧储能的发展逐渐起步；海外家储的规模迎来爆发。储能系统集成技术路线：集中式，优势是控制简单、并网逆变器成熟，劣势是电池难以做到完全一致，系统可用性受到影响；分散式（组串式），优势是解决了电池簇的不均衡问题，劣势是技术难度高、对系统的稳定性和可靠性要求高；高压级联式，优势是与电网交互容易，劣势是技术路线相对小众，对电池的绝缘保护和系统控制要求高。未来技术发展趋

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分散式光伏交流 0717

分散式风电和分布光伏有比较大的差异，分散式风电发展历程自上而下，国家层面2011-15年到18年早期发展慢，11-15年主要是三北地区，十二五期间。十三五期间，比较大的分散式计划，18-21年总规模接近20GW左右。十四五以来，2020年累计风电项目2GW，20年累计280GW，总规模占比0.7%，分散式成本高于集中式，风机维度看。风电和风资源，分散式靠近风电负荷区，中东4-6米每秒，三北地区靠近村庄，居民区风速普遍不高。根据项目敏感性，分散式风电前期发展缓慢因为项目经济没有很高吸引力。审批

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【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技太阳CMP技术介绍：CMP技术可以为光刻环节提供一个平面，是推动摩尔定律前进的关键技术，CMP技术前光刻波长仅推进了2代，CMP后光刻波长前进4代，CMP使晶体管倍增长期由24个月缩短至18个月。太阳CMP设备空间与市场：1997年市场空间5亿美元，2107年13.6美元市场空间，CAGR5.2%。2020年市场空间达到18亿美元，2021年达到29亿，近年来行业迅速增长。市场方面，2017年，供应商仅有美国应用

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【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险我们6月底以来一直提一个问题，房地产的问题过去是被拖延，不是被解决，要么V型反弹，要么就是整个宏观向下，经济不可能是中间状态。现在来看，波动放大的路标已经出现了。4月底以来市场反弹的核心就是中国经济宏观波动往下走，现在看这一环境过去了。高景气是否可以足够抵御这一冲击是存疑的。如果宏观向上就不用说了，那么传统行业将会反转。现在关键是，如果海外收紧，欧洲能源短缺，财政紧张，依赖于资本开支提升景气度的新能源是否景气可以持续？高能源价格中枢有利于

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【天风电新】欧洲户储更新3

近期，我们再次实地调研多家户储企业及进行线上专家访谈，本篇有道对一些行业趋势进行初步探讨，因欧洲的户储商业模式也处在高速发展和进化过程中，提出的产业趋势仅供参考。产品趋势：电池从低压平台走向高压平台，对产品质量提出高要求；逆变器从单项小功率走向高功率混合逆变器。商业模式：初期仍是以卖产品为主，但明显变化系逆变器、电池企业都逐步走向一体化，即一体机成为大部分企业的选择（逆变器企业也外采电芯做成电池包；电池企业也外采逆变器）；而未来商业模式的可能方式系VPP推广，带来新的变现模式。终端市场：高

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智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势

[礼物]从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势 [庆祝]是的，中信证券TMT+汽车团队实地拆解了一辆特斯拉Model3! [庆祝]中国智能电动汽车目前正处在蓬勃发展阶段，今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆，其中6月渗透率达到了27.4%，同时自主品牌汽车ADAS渗透率达到了33.9%。 [庆祝]为了更好研究智能电动发展趋势，我们拆解了具有标志性意义的Model3标准续航版，对特斯拉的E/E架构、三电、热管理、车身等进行了详细深入地分析。 [红包]我们坚定看好中国智能电动化发展趋势，持续推

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2022-07-18 07:53:13

当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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传艺科技

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2022-07-18 00:22:25

多氟多会议纪要

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸锂的产能和出货量指

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多氟多

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2022-07-18 00:12:12

储能产业的技术趋势

要点：新发展阶段储能主要特点：电网侧、电源侧成为储能发展重要方向；注重安全性、可用性；今年上半年装机量偏低，下半年装机压力大；商业用户侧储能的发展逐渐起步；海外家储的规模迎来爆发。储能系统集成技术路线：集中式，优势是控制简单、并网逆变器成熟，劣势是电池难以做到完全一致，系统可用性受到影响；分散式（组串式），优势是解决了电池簇的不均衡问题，劣势是技术难度高、对系统的稳定性和可靠性要求高；高压级联式，优势是与电网交互容易，劣势是技术路线相对小众，对电池的绝缘保护和系统控制要求高。未来技术发展趋

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阳光电源

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分散式光伏交流 0717

分散式风电和分布光伏有比较大的差异，分散式风电发展历程自上而下，国家层面2011-15年到18年早期发展慢，11-15年主要是三北地区，十二五期间。十三五期间，比较大的分散式计划，18-21年总规模接近20GW左右。十四五以来，2020年累计风电项目2GW，20年累计280GW，总规模占比0.7%，分散式成本高于集中式，风机维度看。风电和风资源，分散式靠近风电负荷区，中东4-6米每秒，三北地区靠近村庄，居民区风速普遍不高。根据项目敏感性，分散式风电前期发展缓慢因为项目经济没有很高吸引力。审批

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晶澳科技

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【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技太阳CMP技术介绍：CMP技术可以为光刻环节提供一个平面，是推动摩尔定律前进的关键技术，CMP技术前光刻波长仅推进了2代，CMP后光刻波长前进4代，CMP使晶体管倍增长期由24个月缩短至18个月。太阳CMP设备空间与市场：1997年市场空间5亿美元，2107年13.6美元市场空间，CAGR5.2%。2020年市场空间达到18亿美元，2021年达到29亿，近年来行业迅速增长。市场方面，2017年，供应商仅有美国应用

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【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险我们6月底以来一直提一个问题，房地产的问题过去是被拖延，不是被解决，要么V型反弹，要么就是整个宏观向下，经济不可能是中间状态。现在来看，波动放大的路标已经出现了。4月底以来市场反弹的核心就是中国经济宏观波动往下走，现在看这一环境过去了。高景气是否可以足够抵御这一冲击是存疑的。如果宏观向上就不用说了，那么传统行业将会反转。现在关键是，如果海外收紧，欧洲能源短缺，财政紧张，依赖于资本开支提升景气度的新能源是否景气可以持续？高能源价格中枢有利于

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招商银行

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【天风电新】欧洲户储更新3

近期，我们再次实地调研多家户储企业及进行线上专家访谈，本篇有道对一些行业趋势进行初步探讨，因欧洲的户储商业模式也处在高速发展和进化过程中，提出的产业趋势仅供参考。产品趋势：电池从低压平台走向高压平台，对产品质量提出高要求；逆变器从单项小功率走向高功率混合逆变器。商业模式：初期仍是以卖产品为主，但明显变化系逆变器、电池企业都逐步走向一体化，即一体机成为大部分企业的选择（逆变器企业也外采电芯做成电池包；电池企业也外采逆变器）；而未来商业模式的可能方式系VPP推广，带来新的变现模式。终端市场：高

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智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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高测股份

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势

[礼物]从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势 [庆祝]是的，中信证券TMT+汽车团队实地拆解了一辆特斯拉Model3! [庆祝]中国智能电动汽车目前正处在蓬勃发展阶段，今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆，其中6月渗透率达到了27.4%，同时自主品牌汽车ADAS渗透率达到了33.9%。 [庆祝]为了更好研究智能电动发展趋势，我们拆解了具有标志性意义的Model3标准续航版，对特斯拉的E/E架构、三电、热管理、车身等进行了详细深入地分析。 [红包]我们坚定看好中国智能电动化发展趋势，持续推

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当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸锂的产能和出货量指

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储能产业的技术趋势

要点：新发展阶段储能主要特点：电网侧、电源侧成为储能发展重要方向；注重安全性、可用性；今年上半年装机量偏低，下半年装机压力大；商业用户侧储能的发展逐渐起步；海外家储的规模迎来爆发。储能系统集成技术路线：集中式，优势是控制简单、并网逆变器成熟，劣势是电池难以做到完全一致，系统可用性受到影响；分散式（组串式），优势是解决了电池簇的不均衡问题，劣势是技术难度高、对系统的稳定性和可靠性要求高；高压级联式，优势是与电网交互容易，劣势是技术路线相对小众，对电池的绝缘保护和系统控制要求高。未来技术发展趋

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分散式风电和分布光伏有比较大的差异，分散式风电发展历程自上而下，国家层面2011-15年到18年早期发展慢，11-15年主要是三北地区，十二五期间。十三五期间，比较大的分散式计划，18-21年总规模接近20GW左右。十四五以来，2020年累计风电项目2GW，20年累计280GW，总规模占比0.7%，分散式成本高于集中式，风机维度看。风电和风资源，分散式靠近风电负荷区，中东4-6米每秒，三北地区靠近村庄，居民区风速普遍不高。根据项目敏感性，分散式风电前期发展缓慢因为项目经济没有很高吸引力。审批

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【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技太阳CMP技术介绍：CMP技术可以为光刻环节提供一个平面，是推动摩尔定律前进的关键技术，CMP技术前光刻波长仅推进了2代，CMP后光刻波长前进4代，CMP使晶体管倍增长期由24个月缩短至18个月。太阳CMP设备空间与市场：1997年市场空间5亿美元，2107年13.6美元市场空间，CAGR5.2%。2020年市场空间达到18亿美元，2021年达到29亿，近年来行业迅速增长。市场方面，2017年，供应商仅有美国应用

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【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险我们6月底以来一直提一个问题，房地产的问题过去是被拖延，不是被解决，要么V型反弹，要么就是整个宏观向下，经济不可能是中间状态。现在来看，波动放大的路标已经出现了。4月底以来市场反弹的核心就是中国经济宏观波动往下走，现在看这一环境过去了。高景气是否可以足够抵御这一冲击是存疑的。如果宏观向上就不用说了，那么传统行业将会反转。现在关键是，如果海外收紧，欧洲能源短缺，财政紧张，依赖于资本开支提升景气度的新能源是否景气可以持续？高能源价格中枢有利于

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近期，我们再次实地调研多家户储企业及进行线上专家访谈，本篇有道对一些行业趋势进行初步探讨，因欧洲的户储商业模式也处在高速发展和进化过程中，提出的产业趋势仅供参考。产品趋势：电池从低压平台走向高压平台，对产品质量提出高要求；逆变器从单项小功率走向高功率混合逆变器。商业模式：初期仍是以卖产品为主，但明显变化系逆变器、电池企业都逐步走向一体化，即一体机成为大部分企业的选择（逆变器企业也外采电芯做成电池包；电池企业也外采逆变器）；而未来商业模式的可能方式系VPP推广，带来新的变现模式。终端市场：高

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智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势

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【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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多氟多会议纪要

一，六氟磷酸锂 1、六氟磷酸锂成本优势：单吨成本起码比二三线同行低3-4万。 2、未来长期稳态下，六氟磷酸锂的目标单吨净利润就是3-4万，这时意味着对手处在盈亏线边缘，我们规划2025年扩到20万吨产能。 3、出口长单占30%，国内长单占50%，散单占20%，其中： ①出口长单1-4年的都有，锁量锁价； ②国内长单1-4年的都有，部分锁量锁价，部分价格随碳酸锂价格联动，联动后毛利率不会低于35%，因为多氟多低于35%毛利率，对手就很难赚钱了； ③散单价格随行就市； 4、六氟磷酸锂的产能和出货量指

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多氟多

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2022-07-18 00:12:12

储能产业的技术趋势

要点：新发展阶段储能主要特点：电网侧、电源侧成为储能发展重要方向；注重安全性、可用性；今年上半年装机量偏低，下半年装机压力大；商业用户侧储能的发展逐渐起步；海外家储的规模迎来爆发。储能系统集成技术路线：集中式，优势是控制简单、并网逆变器成熟，劣势是电池难以做到完全一致，系统可用性受到影响；分散式（组串式），优势是解决了电池簇的不均衡问题，劣势是技术难度高、对系统的稳定性和可靠性要求高；高压级联式，优势是与电网交互容易，劣势是技术路线相对小众，对电池的绝缘保护和系统控制要求高。未来技术发展趋

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阳光电源

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2022-07-17 21:42:34

分散式光伏交流 0717

分散式风电和分布光伏有比较大的差异，分散式风电发展历程自上而下，国家层面2011-15年到18年早期发展慢，11-15年主要是三北地区，十二五期间。十三五期间，比较大的分散式计划，18-21年总规模接近20GW左右。十四五以来，2020年累计风电项目2GW，20年累计280GW，总规模占比0.7%，分散式成本高于集中式，风机维度看。风电和风资源，分散式靠近风电负荷区，中东4-6米每秒，三北地区靠近村庄，居民区风速普遍不高。根据项目敏感性，分散式风电前期发展缓慢因为项目经济没有很高吸引力。审批

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晶澳科技

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2022-07-17 21:39:50

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技

【天风机械】集微网半导体设备材料论坛之一：化学机械平坦化CMP设备介绍-众硅科技太阳CMP技术介绍：CMP技术可以为光刻环节提供一个平面，是推动摩尔定律前进的关键技术，CMP技术前光刻波长仅推进了2代，CMP后光刻波长前进4代，CMP使晶体管倍增长期由24个月缩短至18个月。太阳CMP设备空间与市场：1997年市场空间5亿美元，2107年13.6美元市场空间，CAGR5.2%。2020年市场空间达到18亿美元，2021年达到29亿，近年来行业迅速增长。市场方面，2017年，供应商仅有美国应用

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鼎龙股份

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2022-07-17 17:57:00

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险

【民生策略周观点—20220717本期有变化】关注风险我们6月底以来一直提一个问题，房地产的问题过去是被拖延，不是被解决，要么V型反弹，要么就是整个宏观向下，经济不可能是中间状态。现在来看，波动放大的路标已经出现了。4月底以来市场反弹的核心就是中国经济宏观波动往下走，现在看这一环境过去了。高景气是否可以足够抵御这一冲击是存疑的。如果宏观向上就不用说了，那么传统行业将会反转。现在关键是，如果海外收紧，欧洲能源短缺，财政紧张，依赖于资本开支提升景气度的新能源是否景气可以持续？高能源价格中枢有利于

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招商银行

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2022-07-17 17:44:51

【天风电新】欧洲户储更新3

近期，我们再次实地调研多家户储企业及进行线上专家访谈，本篇有道对一些行业趋势进行初步探讨，因欧洲的户储商业模式也处在高速发展和进化过程中，提出的产业趋势仅供参考。产品趋势：电池从低压平台走向高压平台，对产品质量提出高要求；逆变器从单项小功率走向高功率混合逆变器。商业模式：初期仍是以卖产品为主，但明显变化系逆变器、电池企业都逐步走向一体化，即一体机成为大部分企业的选择（逆变器企业也外采电芯做成电池包；电池企业也外采逆变器）；而未来商业模式的可能方式系VPP推广，带来新的变现模式。终端市场：高

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阳光电源

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2022-07-17 17:38:12

智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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2022-07-17 08:52:44

逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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阳光电源

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2022-07-17 08:42:14

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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2022-07-17 08:37:34

力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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2022-07-16 20:53:52

高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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石英股份

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2022-07-16 16:40:35

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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宁德时代

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