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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-12 10:35:28
【天风轻工】特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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五洲特纸
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-12 10:32:54
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著 常规业务稳步恢复,特检占比逐渐提高。2021年,金域医学、迪安诊断剔除新冠业务后的常规ICL收入分别达66.2亿、40.1亿元,同比+27.28%、+31.97%,实现高速增长。一方面,随着疫情逐渐稳定,医院门诊业务量增多,常规医学检验业务恢复良好;另一方面,随着“跑马圈地”时代的结束,ICL行业头部企业步入收获期,转入“精耕细作”模式,高端检测项目和优质客户收入占比不断提升,与中小型ICL盈利能力的差距逐步拉大。2021年
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金域医学
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-12 10:32:13
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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2022-07-12 10:29:40
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气 公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应
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朗特智能
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2022-07-12 10:27:15
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,发改委、市场监管总局强力推进长协煤履约及电煤价格监管,当前多地用电负荷再创新高,能源安全需要长协落地保障火电发电能力,中长期看新能源的建设投资也需要火电回归合理盈利予以保障。因此我们认为电煤长协的兑现有望明显改善,助力火电盈利修复。 装机高增,绿电交易推进,新能源发电逻辑无忧。今年以来我国经济增长压力增加,“稳增长”环境下国家对风光建设高度重视,新能源建设有望加速。绿电
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华能国际
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2022-07-12 08:36:07
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点 1.乙烷裂解制乙烯价差有望扩大:受自由港事件影响,美国LNG出口需求受到影响,亨利港天然气价格从9.30美元/百万英热下降至6.39美元/百万英热,带动乙烷价格从约10美元/百万英热下降至约7美元/百万英热,跌幅接近30%,乙烷裂解制乙烯价差有望扩大。 2.轻烃综合加工利用项目二阶段工程将投产,为公司贡献业绩:该项目二阶段工程包含125万吨/年轻烃裂解及配套装置下半年有望陆续投产,为公司贡献业绩。 3.碳中和背景下轻质化成为全球趋势
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卫星化学
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2022-07-12 08:34:42
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配 玫瑰近日,广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 玫瑰此前根据广东省发布的2022重点项目规划,阳江市海上风电项目量达到6.5GW,占全省合计量的21%(含前期准备),其中包括粤电阳江青洲一二(1GW)、明阳阳江青洲四(0.5GW)、三峡阳江青洲五六七(3GW)、中广核阳江帆石一二(2G
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大金重工
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2022-07-12 08:31:23
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期 🔥事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22H1预计实现归母净利润400-600万元,同比下降93.47%-95.65%;预计实现扣非归母净利润1150-1350万元,同比下降115.66%-118.38%。 🔥我们的点评如下: 1、富信等业务量快速增长,持续布局新业务,Q2单季度实现扭亏 单季度看,公司22Q2实现归母净利润4310-4510万元,扭转了21Q3-22Q1连续三个季度的亏损态势;二季度云短信业务收入继
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梦网科技
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2022-07-12 08:27:27
通灵股份交流纪要
1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品,在终端应用场景当中,对接线盒的配置要求不 同,所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影 响,一方面是外部市场的需求,就是下游光伏组件企业这样一个需求,当然也受 全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲,它受产品的制作标 准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍 价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么 样的定价模式? 答:原材料占
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通灵股份
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2022-07-11 18:20:21
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键 1)6月社融,延续5月总量放量的局面,单月新增5.17万亿,体现在政府债和企业中长期信贷的发放。和5月相比,结构上看起来要更好一些。但逻辑上和以前周期不太相符。以前,我们是先看到居民中长期起来,再看到企业中长期起来。它是一个顺畅的逻辑链条,居民加杠杆,带动企业需求和投资意愿。而6月的政府和企业融资扩张,有被动性质。我们看到6月票据融资下来很多,与之替换的是企业中长期。这与政策对商业银行的要求有关。 2)6月居民中长期环比有改善,与一二线地产
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中国神华
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2022-07-11 17:15:47
新希望交流纪要
【公司核心要点】 1.生猪销量情况:销量上环比下降6个点左右,和头部几家基本上有同等幅度的 下降,头部企业的能繁母猪存栏在去年上半年到达高点,去年下半年和今年上半 年每个月环比一直在下降,一方面是疫情的原因,另一方面是大规模扩张导致效 率的损失,上半年的出栏量都是在环比下降,与猪价最近的上涨是可以互相验证 的。 2.公司成本情况:降成本速度有点慢,2季度出栏的肥猪批次对应的配种周期和 保育期受到非瘟的影响较大,主要是在去年年底和今年年初非瘟疫情再次在北方 爆发。在会计处理的方式上,某一批次的肥猪
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新希望
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2022-07-11 12:19:17
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复?
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复? 1、4月5月负增长,6月或已回正 根据我们测算的月度GDP同比增速,4月或在-5.5%附近,5月或在-4.9%附近,改善幅度有限。我们根据6月高频经济指标测算,6月月度GDP增速或在2.8%,已经回正。但整个二季度难现正增长。下半年经济或继续改善,但对经济恢复的高度也不会太高,一些中期因素已经发生变化。 2、出口的下行趋势会延续。 从需求端来看,欧美日迫于通胀压力,收紧货币政策,全球需求的降温是趋势性的,这和2020年的大规模货币刺激需求不可同日而语。从供给
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建发股份
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2022-07-11 11:01:21
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~11
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~114.75%,高速增长稳定性凸显 归母净利润同比+99.94%~114.75%,实现高速增长。 7月8日,公司发布2022年半年度业绩预增公告。2022年H1,公司预计实现归母净利润5.4~5.8亿元,较上年同期增加2.70~3.10亿元,同比增长99.94%~114.75%;预计实现扣非归母净利润5.35~5.75亿元,较上年同期增加2.69~3.09亿元,同比增长101.25%~116.29%,公司上半年
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中航重机
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2022-07-11 11:00:36
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐 近期我们持续推荐的半导体设备材料,汽车电子和功率半导体板块关注度持续上升,高低切换的高景气赛道补涨逻辑得到验证,考虑到和其他高景气赛道的对比仍旧被低估,我们持续推荐这几个核心板块。 半导体设备零部件:【北方华创】【至纯科技】【中微公司】【新莱应材】【万业企业】【长川科技】等 半导体材料:【立昂微】【沪硅产业】【和林微纳】等 功率半导体/SiC:【时代电气】【天岳先进】【斯达半导】 汽车电子:【国芯科技】【奥海科技】【菱电电控】【汉威科技】【四
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北方华创
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2022-07-11 10:59:41
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放 ️2022年上半年车市销量收官,整体看6月销量是超预期的,虽然上半年车市经历低谷,得益于生产恢复和消费复苏,市场持续向好。新能源市场持续保持高景气热度,销量表现亮眼,同时渗透率达到了27.4%。 复盘过去5年,展望今年7月销量,考虑到6月的部分透支,预计今年7月环比增速高于-10%就是不错的水平。💫穿过7-8月的传统淡季,我们看好全年的零售销量,预计全年销量2115万,同比增长4.7%。同时顶层政策继续多维
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赛力斯
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2022-07-12 10:35:28
【天风轻工】特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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五洲特纸
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【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著 常规业务稳步恢复,特检占比逐渐提高。2021年,金域医学、迪安诊断剔除新冠业务后的常规ICL收入分别达66.2亿、40.1亿元,同比+27.28%、+31.97%,实现高速增长。一方面,随着疫情逐渐稳定,医院门诊业务量增多,常规医学检验业务恢复良好;另一方面,随着“跑马圈地”时代的结束,ICL行业头部企业步入收获期,转入“精耕细作”模式,高端检测项目和优质客户收入占比不断提升,与中小型ICL盈利能力的差距逐步拉大。2021年
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【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气 公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应
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【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,发改委、市场监管总局强力推进长协煤履约及电煤价格监管,当前多地用电负荷再创新高,能源安全需要长协落地保障火电发电能力,中长期看新能源的建设投资也需要火电回归合理盈利予以保障。因此我们认为电煤长协的兑现有望明显改善,助力火电盈利修复。 装机高增,绿电交易推进,新能源发电逻辑无忧。今年以来我国经济增长压力增加,“稳增长”环境下国家对风光建设高度重视,新能源建设有望加速。绿电
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【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点 1.乙烷裂解制乙烯价差有望扩大:受自由港事件影响,美国LNG出口需求受到影响,亨利港天然气价格从9.30美元/百万英热下降至6.39美元/百万英热,带动乙烷价格从约10美元/百万英热下降至约7美元/百万英热,跌幅接近30%,乙烷裂解制乙烯价差有望扩大。 2.轻烃综合加工利用项目二阶段工程将投产,为公司贡献业绩:该项目二阶段工程包含125万吨/年轻烃裂解及配套装置下半年有望陆续投产,为公司贡献业绩。 3.碳中和背景下轻质化成为全球趋势
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太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配 玫瑰近日,广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 玫瑰此前根据广东省发布的2022重点项目规划,阳江市海上风电项目量达到6.5GW,占全省合计量的21%(含前期准备),其中包括粤电阳江青洲一二(1GW)、明阳阳江青洲四(0.5GW)、三峡阳江青洲五六七(3GW)、中广核阳江帆石一二(2G
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🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期 🔥事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22H1预计实现归母净利润400-600万元,同比下降93.47%-95.65%;预计实现扣非归母净利润1150-1350万元,同比下降115.66%-118.38%。 🔥我们的点评如下: 1、富信等业务量快速增长,持续布局新业务,Q2单季度实现扭亏 单季度看,公司22Q2实现归母净利润4310-4510万元,扭转了21Q3-22Q1连续三个季度的亏损态势;二季度云短信业务收入继
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通灵股份交流纪要
1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品,在终端应用场景当中,对接线盒的配置要求不 同,所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影 响,一方面是外部市场的需求,就是下游光伏组件企业这样一个需求,当然也受 全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲,它受产品的制作标 准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍 价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么 样的定价模式? 答:原材料占
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2022-07-11 18:20:21
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键 1)6月社融,延续5月总量放量的局面,单月新增5.17万亿,体现在政府债和企业中长期信贷的发放。和5月相比,结构上看起来要更好一些。但逻辑上和以前周期不太相符。以前,我们是先看到居民中长期起来,再看到企业中长期起来。它是一个顺畅的逻辑链条,居民加杠杆,带动企业需求和投资意愿。而6月的政府和企业融资扩张,有被动性质。我们看到6月票据融资下来很多,与之替换的是企业中长期。这与政策对商业银行的要求有关。 2)6月居民中长期环比有改善,与一二线地产
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【公司核心要点】 1.生猪销量情况:销量上环比下降6个点左右,和头部几家基本上有同等幅度的 下降,头部企业的能繁母猪存栏在去年上半年到达高点,去年下半年和今年上半 年每个月环比一直在下降,一方面是疫情的原因,另一方面是大规模扩张导致效 率的损失,上半年的出栏量都是在环比下降,与猪价最近的上涨是可以互相验证 的。 2.公司成本情况:降成本速度有点慢,2季度出栏的肥猪批次对应的配种周期和 保育期受到非瘟的影响较大,主要是在去年年底和今年年初非瘟疫情再次在北方 爆发。在会计处理的方式上,某一批次的肥猪
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地产销售再度跳降:多少经济可以恢复?
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复? 1、4月5月负增长,6月或已回正 根据我们测算的月度GDP同比增速,4月或在-5.5%附近,5月或在-4.9%附近,改善幅度有限。我们根据6月高频经济指标测算,6月月度GDP增速或在2.8%,已经回正。但整个二季度难现正增长。下半年经济或继续改善,但对经济恢复的高度也不会太高,一些中期因素已经发生变化。 2、出口的下行趋势会延续。 从需求端来看,欧美日迫于通胀压力,收紧货币政策,全球需求的降温是趋势性的,这和2020年的大规模货币刺激需求不可同日而语。从供给
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【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~11
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~114.75%,高速增长稳定性凸显 归母净利润同比+99.94%~114.75%,实现高速增长。 7月8日,公司发布2022年半年度业绩预增公告。2022年H1,公司预计实现归母净利润5.4~5.8亿元,较上年同期增加2.70~3.10亿元,同比增长99.94%~114.75%;预计实现扣非归母净利润5.35~5.75亿元,较上年同期增加2.69~3.09亿元,同比增长101.25%~116.29%,公司上半年
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中航重机
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2022-07-11 11:00:36
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐 近期我们持续推荐的半导体设备材料,汽车电子和功率半导体板块关注度持续上升,高低切换的高景气赛道补涨逻辑得到验证,考虑到和其他高景气赛道的对比仍旧被低估,我们持续推荐这几个核心板块。 半导体设备零部件:【北方华创】【至纯科技】【中微公司】【新莱应材】【万业企业】【长川科技】等 半导体材料:【立昂微】【沪硅产业】【和林微纳】等 功率半导体/SiC:【时代电气】【天岳先进】【斯达半导】 汽车电子:【国芯科技】【奥海科技】【菱电电控】【汉威科技】【四
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北方华创
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2022-07-11 10:59:41
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放 ️2022年上半年车市销量收官,整体看6月销量是超预期的,虽然上半年车市经历低谷,得益于生产恢复和消费复苏,市场持续向好。新能源市场持续保持高景气热度,销量表现亮眼,同时渗透率达到了27.4%。 复盘过去5年,展望今年7月销量,考虑到6月的部分透支,预计今年7月环比增速高于-10%就是不错的水平。💫穿过7-8月的传统淡季,我们看好全年的零售销量,预计全年销量2115万,同比增长4.7%。同时顶层政策继续多维
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2022-07-12 10:35:28
【天风轻工】特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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2022-07-12 10:32:54
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著 常规业务稳步恢复,特检占比逐渐提高。2021年,金域医学、迪安诊断剔除新冠业务后的常规ICL收入分别达66.2亿、40.1亿元,同比+27.28%、+31.97%,实现高速增长。一方面,随着疫情逐渐稳定,医院门诊业务量增多,常规医学检验业务恢复良好;另一方面,随着“跑马圈地”时代的结束,ICL行业头部企业步入收获期,转入“精耕细作”模式,高端检测项目和优质客户收入占比不断提升,与中小型ICL盈利能力的差距逐步拉大。2021年
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金域医学
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2022-07-12 10:32:13
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气 公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应
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朗特智能
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2022-07-12 10:27:15
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,发改委、市场监管总局强力推进长协煤履约及电煤价格监管,当前多地用电负荷再创新高,能源安全需要长协落地保障火电发电能力,中长期看新能源的建设投资也需要火电回归合理盈利予以保障。因此我们认为电煤长协的兑现有望明显改善,助力火电盈利修复。 装机高增,绿电交易推进,新能源发电逻辑无忧。今年以来我国经济增长压力增加,“稳增长”环境下国家对风光建设高度重视,新能源建设有望加速。绿电
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2022-07-12 08:36:07
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点 1.乙烷裂解制乙烯价差有望扩大:受自由港事件影响,美国LNG出口需求受到影响,亨利港天然气价格从9.30美元/百万英热下降至6.39美元/百万英热,带动乙烷价格从约10美元/百万英热下降至约7美元/百万英热,跌幅接近30%,乙烷裂解制乙烯价差有望扩大。 2.轻烃综合加工利用项目二阶段工程将投产,为公司贡献业绩:该项目二阶段工程包含125万吨/年轻烃裂解及配套装置下半年有望陆续投产,为公司贡献业绩。 3.碳中和背景下轻质化成为全球趋势
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卫星化学
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太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配 玫瑰近日,广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 玫瑰此前根据广东省发布的2022重点项目规划,阳江市海上风电项目量达到6.5GW,占全省合计量的21%(含前期准备),其中包括粤电阳江青洲一二(1GW)、明阳阳江青洲四(0.5GW)、三峡阳江青洲五六七(3GW)、中广核阳江帆石一二(2G
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大金重工
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🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期 🔥事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22H1预计实现归母净利润400-600万元,同比下降93.47%-95.65%;预计实现扣非归母净利润1150-1350万元,同比下降115.66%-118.38%。 🔥我们的点评如下: 1、富信等业务量快速增长,持续布局新业务,Q2单季度实现扭亏 单季度看,公司22Q2实现归母净利润4310-4510万元,扭转了21Q3-22Q1连续三个季度的亏损态势;二季度云短信业务收入继
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梦网科技
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通灵股份交流纪要
1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品,在终端应用场景当中,对接线盒的配置要求不 同,所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影 响,一方面是外部市场的需求,就是下游光伏组件企业这样一个需求,当然也受 全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲,它受产品的制作标 准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍 价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么 样的定价模式? 答:原材料占
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通灵股份
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2022-07-11 18:20:21
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键 1)6月社融,延续5月总量放量的局面,单月新增5.17万亿,体现在政府债和企业中长期信贷的发放。和5月相比,结构上看起来要更好一些。但逻辑上和以前周期不太相符。以前,我们是先看到居民中长期起来,再看到企业中长期起来。它是一个顺畅的逻辑链条,居民加杠杆,带动企业需求和投资意愿。而6月的政府和企业融资扩张,有被动性质。我们看到6月票据融资下来很多,与之替换的是企业中长期。这与政策对商业银行的要求有关。 2)6月居民中长期环比有改善,与一二线地产
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中国神华
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新希望交流纪要
【公司核心要点】 1.生猪销量情况:销量上环比下降6个点左右,和头部几家基本上有同等幅度的 下降,头部企业的能繁母猪存栏在去年上半年到达高点,去年下半年和今年上半 年每个月环比一直在下降,一方面是疫情的原因,另一方面是大规模扩张导致效 率的损失,上半年的出栏量都是在环比下降,与猪价最近的上涨是可以互相验证 的。 2.公司成本情况:降成本速度有点慢,2季度出栏的肥猪批次对应的配种周期和 保育期受到非瘟的影响较大,主要是在去年年底和今年年初非瘟疫情再次在北方 爆发。在会计处理的方式上,某一批次的肥猪
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新希望
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2022-07-11 12:19:17
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复?
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复? 1、4月5月负增长,6月或已回正 根据我们测算的月度GDP同比增速,4月或在-5.5%附近,5月或在-4.9%附近,改善幅度有限。我们根据6月高频经济指标测算,6月月度GDP增速或在2.8%,已经回正。但整个二季度难现正增长。下半年经济或继续改善,但对经济恢复的高度也不会太高,一些中期因素已经发生变化。 2、出口的下行趋势会延续。 从需求端来看,欧美日迫于通胀压力,收紧货币政策,全球需求的降温是趋势性的,这和2020年的大规模货币刺激需求不可同日而语。从供给
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建发股份
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2022-07-11 11:01:21
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~11
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~114.75%,高速增长稳定性凸显 归母净利润同比+99.94%~114.75%,实现高速增长。 7月8日,公司发布2022年半年度业绩预增公告。2022年H1,公司预计实现归母净利润5.4~5.8亿元,较上年同期增加2.70~3.10亿元,同比增长99.94%~114.75%;预计实现扣非归母净利润5.35~5.75亿元,较上年同期增加2.69~3.09亿元,同比增长101.25%~116.29%,公司上半年
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中航重机
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2022-07-11 11:00:36
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐 近期我们持续推荐的半导体设备材料,汽车电子和功率半导体板块关注度持续上升,高低切换的高景气赛道补涨逻辑得到验证,考虑到和其他高景气赛道的对比仍旧被低估,我们持续推荐这几个核心板块。 半导体设备零部件:【北方华创】【至纯科技】【中微公司】【新莱应材】【万业企业】【长川科技】等 半导体材料:【立昂微】【沪硅产业】【和林微纳】等 功率半导体/SiC:【时代电气】【天岳先进】【斯达半导】 汽车电子:【国芯科技】【奥海科技】【菱电电控】【汉威科技】【四
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北方华创
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【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放 ️2022年上半年车市销量收官,整体看6月销量是超预期的,虽然上半年车市经历低谷,得益于生产恢复和消费复苏,市场持续向好。新能源市场持续保持高景气热度,销量表现亮眼,同时渗透率达到了27.4%。 复盘过去5年,展望今年7月销量,考虑到6月的部分透支,预计今年7月环比增速高于-10%就是不错的水平。💫穿过7-8月的传统淡季,我们看好全年的零售销量,预计全年销量2115万,同比增长4.7%。同时顶层政策继续多维
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【天风轻工】特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著 常规业务稳步恢复,特检占比逐渐提高。2021年,金域医学、迪安诊断剔除新冠业务后的常规ICL收入分别达66.2亿、40.1亿元,同比+27.28%、+31.97%,实现高速增长。一方面,随着疫情逐渐稳定,医院门诊业务量增多,常规医学检验业务恢复良好;另一方面,随着“跑马圈地”时代的结束,ICL行业头部企业步入收获期,转入“精耕细作”模式,高端检测项目和优质客户收入占比不断提升,与中小型ICL盈利能力的差距逐步拉大。2021年
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【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气 公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应
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【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,发改委、市场监管总局强力推进长协煤履约及电煤价格监管,当前多地用电负荷再创新高,能源安全需要长协落地保障火电发电能力,中长期看新能源的建设投资也需要火电回归合理盈利予以保障。因此我们认为电煤长协的兑现有望明显改善,助力火电盈利修复。 装机高增,绿电交易推进,新能源发电逻辑无忧。今年以来我国经济增长压力增加,“稳增长”环境下国家对风光建设高度重视,新能源建设有望加速。绿电
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【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点 1.乙烷裂解制乙烯价差有望扩大:受自由港事件影响,美国LNG出口需求受到影响,亨利港天然气价格从9.30美元/百万英热下降至6.39美元/百万英热,带动乙烷价格从约10美元/百万英热下降至约7美元/百万英热,跌幅接近30%,乙烷裂解制乙烯价差有望扩大。 2.轻烃综合加工利用项目二阶段工程将投产,为公司贡献业绩:该项目二阶段工程包含125万吨/年轻烃裂解及配套装置下半年有望陆续投产,为公司贡献业绩。 3.碳中和背景下轻质化成为全球趋势
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太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配 玫瑰近日,广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 玫瑰此前根据广东省发布的2022重点项目规划,阳江市海上风电项目量达到6.5GW,占全省合计量的21%(含前期准备),其中包括粤电阳江青洲一二(1GW)、明阳阳江青洲四(0.5GW)、三峡阳江青洲五六七(3GW)、中广核阳江帆石一二(2G
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🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期 🔥事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22H1预计实现归母净利润400-600万元,同比下降93.47%-95.65%;预计实现扣非归母净利润1150-1350万元,同比下降115.66%-118.38%。 🔥我们的点评如下: 1、富信等业务量快速增长,持续布局新业务,Q2单季度实现扭亏 单季度看,公司22Q2实现归母净利润4310-4510万元,扭转了21Q3-22Q1连续三个季度的亏损态势;二季度云短信业务收入继
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1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品,在终端应用场景当中,对接线盒的配置要求不 同,所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影 响,一方面是外部市场的需求,就是下游光伏组件企业这样一个需求,当然也受 全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲,它受产品的制作标 准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍 价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么 样的定价模式? 答:原材料占
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【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键 1)6月社融,延续5月总量放量的局面,单月新增5.17万亿,体现在政府债和企业中长期信贷的发放。和5月相比,结构上看起来要更好一些。但逻辑上和以前周期不太相符。以前,我们是先看到居民中长期起来,再看到企业中长期起来。它是一个顺畅的逻辑链条,居民加杠杆,带动企业需求和投资意愿。而6月的政府和企业融资扩张,有被动性质。我们看到6月票据融资下来很多,与之替换的是企业中长期。这与政策对商业银行的要求有关。 2)6月居民中长期环比有改善,与一二线地产
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【公司核心要点】 1.生猪销量情况:销量上环比下降6个点左右,和头部几家基本上有同等幅度的 下降,头部企业的能繁母猪存栏在去年上半年到达高点,去年下半年和今年上半 年每个月环比一直在下降,一方面是疫情的原因,另一方面是大规模扩张导致效 率的损失,上半年的出栏量都是在环比下降,与猪价最近的上涨是可以互相验证 的。 2.公司成本情况:降成本速度有点慢,2季度出栏的肥猪批次对应的配种周期和 保育期受到非瘟的影响较大,主要是在去年年底和今年年初非瘟疫情再次在北方 爆发。在会计处理的方式上,某一批次的肥猪
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地产销售再度跳降:多少经济可以恢复?
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复? 1、4月5月负增长,6月或已回正 根据我们测算的月度GDP同比增速,4月或在-5.5%附近,5月或在-4.9%附近,改善幅度有限。我们根据6月高频经济指标测算,6月月度GDP增速或在2.8%,已经回正。但整个二季度难现正增长。下半年经济或继续改善,但对经济恢复的高度也不会太高,一些中期因素已经发生变化。 2、出口的下行趋势会延续。 从需求端来看,欧美日迫于通胀压力,收紧货币政策,全球需求的降温是趋势性的,这和2020年的大规模货币刺激需求不可同日而语。从供给
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【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~11
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~114.75%,高速增长稳定性凸显 归母净利润同比+99.94%~114.75%,实现高速增长。 7月8日,公司发布2022年半年度业绩预增公告。2022年H1,公司预计实现归母净利润5.4~5.8亿元,较上年同期增加2.70~3.10亿元,同比增长99.94%~114.75%;预计实现扣非归母净利润5.35~5.75亿元,较上年同期增加2.69~3.09亿元,同比增长101.25%~116.29%,公司上半年
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2022-07-11 11:00:36
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐 近期我们持续推荐的半导体设备材料,汽车电子和功率半导体板块关注度持续上升,高低切换的高景气赛道补涨逻辑得到验证,考虑到和其他高景气赛道的对比仍旧被低估,我们持续推荐这几个核心板块。 半导体设备零部件:【北方华创】【至纯科技】【中微公司】【新莱应材】【万业企业】【长川科技】等 半导体材料:【立昂微】【沪硅产业】【和林微纳】等 功率半导体/SiC:【时代电气】【天岳先进】【斯达半导】 汽车电子:【国芯科技】【奥海科技】【菱电电控】【汉威科技】【四
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北方华创
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2022-07-11 10:59:41
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放 ️2022年上半年车市销量收官,整体看6月销量是超预期的,虽然上半年车市经历低谷,得益于生产恢复和消费复苏,市场持续向好。新能源市场持续保持高景气热度,销量表现亮眼,同时渗透率达到了27.4%。 复盘过去5年,展望今年7月销量,考虑到6月的部分透支,预计今年7月环比增速高于-10%就是不错的水平。💫穿过7-8月的传统淡季,我们看好全年的零售销量,预计全年销量2115万,同比增长4.7%。同时顶层政策继续多维
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赛力斯
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2022-07-12 10:35:28
【天风轻工】特种纸调研总结202207
【天风轻工】特种纸调研总结202207 🔥总体来看,行业存在三点共性:1)特种纸行业22H1出口情况较好,全年有望延续出口增长;2)预计盈利能力逐季修复或保持稳定;3)22H1因为疫情影响,国内需求有所延后,目前订单处于逐步向上修复或较充裕状态。 🌸华旺科技 ■ 需求:目前订单逐步向上修复,预计Q3可能会好于Q2;出口欧洲、亚洲22H1增速较好; ■ 22H1提价:国外完全按照220美元/吨提价落地,国内1500元提价函部分落地; ■ 产能规划:5万吨装饰原纸产线目前完全爬坡完毕;8万吨装饰
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五洲特纸
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2022-07-12 10:32:54
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著
【中信医药】金域医学/迪安诊断:常规业务稳步恢复,新冠检测业务增量显著 常规业务稳步恢复,特检占比逐渐提高。2021年,金域医学、迪安诊断剔除新冠业务后的常规ICL收入分别达66.2亿、40.1亿元,同比+27.28%、+31.97%,实现高速增长。一方面,随着疫情逐渐稳定,医院门诊业务量增多,常规医学检验业务恢复良好;另一方面,随着“跑马圈地”时代的结束,ICL行业头部企业步入收获期,转入“精耕细作”模式,高端检测项目和优质客户收入占比不断提升,与中小型ICL盈利能力的差距逐步拉大。2021年
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金域医学
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2022-07-12 10:32:13
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力
【东方汽车姜雪晴团队】拓普集团跟踪:拟发行可转债,预计将加强轻量化底盘布局,提升盈利能力 事件:公司将公开发行25亿元可转债,用于轻量化底盘系统项目建设。 [太阳]公司将发行25亿元可转债,初始转股价格71.38元/股。本次可转债将于7月13日收市后优先向原股东配售,公众投资者可参与配售后余额的网上申购。本次可转债期限为6年,转股期自发行结束日满6个月后的第一个交易日(2023年1月20日)开始,初始转股价格为71.38元/股(7月11日收盘价72.36元)。预计公司资金实力将得到有效补充,有助
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拓普集团
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2022-07-12 10:29:40
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气
【中信建投 通信】朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气 公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作为其主力供应
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朗特智能
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2022-07-12 10:27:15
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值
【长江证券电力公用】观点重申:行情要素逐步齐聚,重申积极重视配置价值 拉网清查,能源保供,电煤长协执行情况有望改善。6月中下旬,发改委、市场监管总局强力推进长协煤履约及电煤价格监管,当前多地用电负荷再创新高,能源安全需要长协落地保障火电发电能力,中长期看新能源的建设投资也需要火电回归合理盈利予以保障。因此我们认为电煤长协的兑现有望明显改善,助力火电盈利修复。 装机高增,绿电交易推进,新能源发电逻辑无忧。今年以来我国经济增长压力增加,“稳增长”环境下国家对风光建设高度重视,新能源建设有望加速。绿电
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华能国际
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2022-07-12 08:36:07
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点
【海通石化】卫星化学:原料成本下降,下半年新项目有望提供增长点 1.乙烷裂解制乙烯价差有望扩大:受自由港事件影响,美国LNG出口需求受到影响,亨利港天然气价格从9.30美元/百万英热下降至6.39美元/百万英热,带动乙烷价格从约10美元/百万英热下降至约7美元/百万英热,跌幅接近30%,乙烷裂解制乙烯价差有望扩大。 2.轻烃综合加工利用项目二阶段工程将投产,为公司贡献业绩:该项目二阶段工程包含125万吨/年轻烃裂解及配套装置下半年有望陆续投产,为公司贡献业绩。 3.碳中和背景下轻质化成为全球趋势
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卫星化学
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2022-07-12 08:34:42
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配
太阳【海通电新】广东阳江:再推动新增10GW海上风电项目纳规及竞配 玫瑰近日,广东阳江印发《阳江市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》。《方案》中提出,要加快推动6.5GW海上风电项目开工建设。推动新增10GW海上风电项目纳规并配合做好竞争性配置工作。 玫瑰此前根据广东省发布的2022重点项目规划,阳江市海上风电项目量达到6.5GW,占全省合计量的21%(含前期准备),其中包括粤电阳江青洲一二(1GW)、明阳阳江青洲四(0.5GW)、三峡阳江青洲五六七(3GW)、中广核阳江帆石一二(2G
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大金重工
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2022-07-12 08:31:23
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期
🏅【天风通信】梦网科技:富信等业务量快速增长,Q2单季度扭亏未来可期 🔥事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22H1预计实现归母净利润400-600万元,同比下降93.47%-95.65%;预计实现扣非归母净利润1150-1350万元,同比下降115.66%-118.38%。 🔥我们的点评如下: 1、富信等业务量快速增长,持续布局新业务,Q2单季度实现扭亏 单季度看,公司22Q2实现归母净利润4310-4510万元,扭转了21Q3-22Q1连续三个季度的亏损态势;二季度云短信业务收入继
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梦网科技
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2022-07-12 08:27:27
通灵股份交流纪要
1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响? 答:接线盒产品是非标准化产品,在终端应用场景当中,对接线盒的配置要求不 同,所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影 响,一方面是外部市场的需求,就是下游光伏组件企业这样一个需求,当然也受 全球装机量的影响;而另外一个方面从内部即产品本质来讲,它受产品的制作标 准、接线盒的配置要求、大宗商品的主要内容介绍 价格等因素的综合影响。 2、产品的主要的成分构成大概是怎么样?原材料占比会稍微高一点吗?是什么 样的定价模式? 答:原材料占
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通灵股份
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2022-07-11 18:20:21
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键
【弘则FICC 施琪】6月金融数据点评:居民预期是关键 1)6月社融,延续5月总量放量的局面,单月新增5.17万亿,体现在政府债和企业中长期信贷的发放。和5月相比,结构上看起来要更好一些。但逻辑上和以前周期不太相符。以前,我们是先看到居民中长期起来,再看到企业中长期起来。它是一个顺畅的逻辑链条,居民加杠杆,带动企业需求和投资意愿。而6月的政府和企业融资扩张,有被动性质。我们看到6月票据融资下来很多,与之替换的是企业中长期。这与政策对商业银行的要求有关。 2)6月居民中长期环比有改善,与一二线地产
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中国神华
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2022-07-11 17:15:47
新希望交流纪要
【公司核心要点】 1.生猪销量情况:销量上环比下降6个点左右,和头部几家基本上有同等幅度的 下降,头部企业的能繁母猪存栏在去年上半年到达高点,去年下半年和今年上半 年每个月环比一直在下降,一方面是疫情的原因,另一方面是大规模扩张导致效 率的损失,上半年的出栏量都是在环比下降,与猪价最近的上涨是可以互相验证 的。 2.公司成本情况:降成本速度有点慢,2季度出栏的肥猪批次对应的配种周期和 保育期受到非瘟的影响较大,主要是在去年年底和今年年初非瘟疫情再次在北方 爆发。在会计处理的方式上,某一批次的肥猪
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新希望
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2022-07-11 12:19:17
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复?
地产销售再度跳降:多少经济可以恢复? 1、4月5月负增长,6月或已回正 根据我们测算的月度GDP同比增速,4月或在-5.5%附近,5月或在-4.9%附近,改善幅度有限。我们根据6月高频经济指标测算,6月月度GDP增速或在2.8%,已经回正。但整个二季度难现正增长。下半年经济或继续改善,但对经济恢复的高度也不会太高,一些中期因素已经发生变化。 2、出口的下行趋势会延续。 从需求端来看,欧美日迫于通胀压力,收紧货币政策,全球需求的降温是趋势性的,这和2020年的大规模货币刺激需求不可同日而语。从供给
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建发股份
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2022-07-11 11:01:21
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~11
【天风军工-核心推荐】中航重机2022H1预增公告点评:归母净利润同比+99.94%~114.75%,高速增长稳定性凸显 归母净利润同比+99.94%~114.75%,实现高速增长。 7月8日,公司发布2022年半年度业绩预增公告。2022年H1,公司预计实现归母净利润5.4~5.8亿元,较上年同期增加2.70~3.10亿元,同比增长99.94%~114.75%;预计实现扣非归母净利润5.35~5.75亿元,较上年同期增加2.69~3.09亿元,同比增长101.25%~116.29%,公司上半年
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中航重机
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【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐
【安信电子】电子高景气赛道补涨行情得到验证,持续推荐 近期我们持续推荐的半导体设备材料,汽车电子和功率半导体板块关注度持续上升,高低切换的高景气赛道补涨逻辑得到验证,考虑到和其他高景气赛道的对比仍旧被低估,我们持续推荐这几个核心板块。 半导体设备零部件:【北方华创】【至纯科技】【中微公司】【新莱应材】【万业企业】【长川科技】等 半导体材料:【立昂微】【沪硅产业】【和林微纳】等 功率半导体/SiC:【时代电气】【天岳先进】【斯达半导】 汽车电子:【国芯科技】【奥海科技】【菱电电控】【汉威科技】【四
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2022-07-11 10:59:41
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放
【申万宏源汽车】周观点:穿越7-8月的传统淡季理性看待全年销量,顶层政策的利好继续释放 ️2022年上半年车市销量收官,整体看6月销量是超预期的,虽然上半年车市经历低谷,得益于生产恢复和消费复苏,市场持续向好。新能源市场持续保持高景气热度,销量表现亮眼,同时渗透率达到了27.4%。 复盘过去5年,展望今年7月销量,考虑到6月的部分透支,预计今年7月环比增速高于-10%就是不错的水平。💫穿过7-8月的传统淡季,我们看好全年的零售销量,预计全年销量2115万,同比增长4.7%。同时顶层政策继续多维
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