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2022-07-11 10:58:56

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情最近一周申万军工组织了西安成都产业链调研，坚定了我们对军工行业持续高景气的判断，1)高端飞机进展迅速，2)材料等相关产业链业绩快速增长，3)七八月份股权激励有望快速推进,4)资产证券化预期持续，5)语预期增持等小动作不断，因此我们预计未来几个月军工行情仍然震荡上行，本周持续看涨。 1、短期角度：(1)市场整体风险偏好提升，军工作为成长股属性也会充分受益，(2)随着半年报不断临近，我们预期整体符合或略超预期，尤其是一些军工白马股会稳定兑现，为后

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航发动力

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2022-07-11 10:58:17

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码202207

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码20220710 #工业金属：稳增长政策渐向执行端传导；支撑铜铝价格韧性。【铜】美联储紧缩压力短期演绎完毕，基本面修复关注国内政策发力。联储紧缩压力下市场对于经济衰退仍有较强一致预期，商品价格总体承压；卡莫阿铜业二季度生产8.7万吨铜，产能加速释放，CSPT小组敲定三季度现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨，与二季度持平，显示矿端供给较为宽松。铜价顺畅下跌后，下游企业采购情绪有所提升。国内经济刺激政策初见成效，6月

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天齐锂业

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2022-07-11 08:38:14

中金2022年中期策略会7.8

核心观点及大势研判： 0)战略维度上，要继续逐步转向乐观，中国政策经济最悲观的阶段可能已经过去: 1)估值层面，深幅调整后对应历史底部性价比，4月下旬即便不是全年低点大幅击穿的风险也不大; 2) 政策层面，大方向是“有节制的宽松” ，但小节奏是 “构筑二次政策底” ，稳经济诉求十分强烈; 3)盈利层面，二季度大概率是单季度底部，后续四个季度盈利单季度同比增速可能处于持续改善状态;| 4)信用层面，5月社融超预期，6月政府债支撑下或连续企稳，信用周期回升初期阶段的特征较为明显。0战术维度上，快

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宁德时代

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2022-07-11 08:30:26

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要储能产品介绍: 1.公司具有两大类储能产品:传统低压储能装备/高压级联储能装备。低压储能装备 (500kW、625kW) 应用于工商业侧与用户侧，高压级联储能装备(今天发布)应用于电源侧与电网侧。 2..上一代6~10kV箱式高压储能产品全循环效率>=90%(磷酸铁锂电池)，与低压储能相比电池利用率大约提升15%左右。 3.35kV高压储能产品正式发布，全液冷12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统设备

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金盘科技

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2022-07-11 08:11:27

牧原股份交流0707

22年出栏规划维持5000-5600万头。目前没有努力增加资本开支扩产能，要看公司下半年的现金流情况决定。长远看产能还是要持续的扩张。屠宰持续推进。已经投产2200万头，全年将超3000万屠宰投产。目前屠宰产能利用率低。产能利用率如果能提升到7成，则每头能盈利30-50元。屠宰产能单头投资额200元，远低于养殖投资。能繁母猪下半年会持续回升，增长没有障碍。。现在270多万头。如果全速回复可以很快恢复，20年后半段可参考。养殖成本目前15.5元。养殖全程存活率80%。预计下半年价格明显高

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牧原股份

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2022-07-11 08:08:03

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要 [太阳] 珀莱雅：发布股权激励，业绩考核条件对应2022-2024年营收、净利润相比2021年增长率不低于25%、53.75%、87.58%，还原至年化增速2022-2024年分别不低于25%、23%、22%，目标增速符合预期。美白新品“双白瓶”上线，美白管全脸美白（烟酰胺、熊果苷）+痘印管精准点涂（VC、麦角硫因、积雪草）双管双泵，319元/36ml，目前定位流量型大单品。 [太阳] 水羊股份：近期公司收购法国小众高端护肤品牌PierAuge

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珀莱雅

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2022-07-10 23:34:06

华为问界M9、理想L9终端专家交流纪要

核心要点: 1.订单情况:上海解封后，问界M5订单量明显呈上升趋势，7月M5订单量上升至700台(仅上海)，约占全国M57月订单量的8%。 2.稳态销量预测:M5稳态销量预计将达到过万水平，M7 上市后订单需求充盈，截至7月5日12点，突破2万。结合市场及竞品等因素考量，M7稳态销量预计6~8千台。 3.M7的5大产品优势:操控性相较理想ONE有很大提升;智能座舱采用零感座椅舒适性;满足商用与家庭用户需求;华为鸿蒙座舱智能生态及音响系统;内饰设计贴合我国消费者需求。 4.用户画像对比:相较

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赛力斯

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2022-07-10 20:08:37

【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进

[红包] 【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进 [庆祝]事件： 2022年7月9日，公司披露2022年半年度业绩预告，预计2022年H1实现营业收入10-14亿元，同比+342%-518%，实现归母净利润4-5.3亿元，同比+841%-1147%；Q2单季度预计实现营业收入6.5-10.5亿元，同比+619%-1063%，环比+83%-197%，实现归母净利润2.7-4亿元，同比+1118%-1709%，环比+103%-202%。点评： [烟花]上半年业绩高增主因

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西藏矿业

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2022-07-10 20:07:59

【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710

[红包] 【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710 [咖啡] 🌟纺织服装：1）纺织：Nike运动鞋第一大制造商丰泰6月销售新高，欧美需求隐忧不改制造龙头长期成长，订单往往被优先保护，穿越需求低谷之后份额不断提升。2）服装：下半年重点关注内需复苏下更具需求韧性的细分赛道，参照20年运动、家纺有望率先恢复。 🌟化妆品医美：1）化妆品：6月抖音等新兴渠道销售爆发，重点关注增速快且集中度高的功能性护肤品赛道、公司组织架构灵活、大单品表现亮眼的国货龙头。2）

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比音勒芬

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2022-07-10 20:06:47

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电

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国轩高科

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2022-07-10 15:29:53

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9 #事件： ①据路透社7月8日消息，美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口；②据彭博社7月6日消息，美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口； #分析： 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等，以目前信息来看制裁传闻影响有限：①程度：目前传闻仍围绕先进制程设备采购，其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主，且随着国产化的快速推进，受限较少；②落地：当前AMAT、LAM等企业大多有2

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中微公司

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2022-07-10 15:29:07

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起【申万煤炭钢铁】新推！！ 💎中报业绩超预期：上周五公司发布中报业绩预告，Q2净利预计5.7~6.8亿元，同比增长62%~93%，环比Q1的4.7亿元增长21%~45%；H1净利预计10.4~11.5亿元，调整后同比增长51%~67%。 💎今年6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

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钒钛股份

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2022-07-09 13:41:18

虚拟电厂，千亿市场？

2021年国家电网营收为2.95万亿，市占率为44% 由此大致得到2021年全国电费收入为6.7万亿。虚拟电厂理论上中性估计可以在其中分走1%-2%，也就是1000亿左右。国网好端端的为啥要让渡收入？因为碳中和政策，要节能，不能只考虑利润，还要考虑上面喜欢的ESG。 1000亿是怎么赚的？：利用削峰填谷的统筹调频能力差量：发电量呈周期性波动，时多时少；用电量成周期性波动，时多时少。差价：供给过剩时电价便宜，供给不足时电价贵当一个企业可以同时协调、控制好用电端（如商场）和发电端（电厂）时

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恒实科技
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金智科技
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远光软件
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万胜智能
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国网信通

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2022-07-09 12:44:32

恒实科技虚拟电厂交流纪要

公司业务介绍：公司参与源荷储、虚拟电厂交易平台提供商，扮演三个角色：第一步聚合商，去聚合光伏等分布式能源、分布式储能、充电桩等可供负荷第二步，综合能源改造，以环保储能为投资方向，投资商第三步，多能互补的优化运营，远期目标最早的产品是国网的控制、调度、指挥中心，比竞争对手对行业理解更深，更快响应用户、响应电网需求虚拟电厂的能源供给是多种多样的，譬如储能、譬如正常的分布式能源、甚至火电也可以加在大的虚拟电厂的包里，最重要的是可供负荷，或者说柔性负荷这个环节，对于我国目前的情况，柔性负荷能够

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恒实科技

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2022-07-09 12:39:34

永泰能源交流纪要

基本情况发电业务：动力煤发电煤耗1300-1400万吨，江苏和河南的电价上浮了20%，平均在0.45-0.46元/吨。电厂装机容量：897万千瓦，去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时，相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时，河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。煤炭业务：公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨，其中：优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨，优质动力煤资源量共计 29.2

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永泰能源

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2022-07-11 10:58:56

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情最近一周申万军工组织了西安成都产业链调研，坚定了我们对军工行业持续高景气的判断，1)高端飞机进展迅速，2)材料等相关产业链业绩快速增长，3)七八月份股权激励有望快速推进,4)资产证券化预期持续，5)语预期增持等小动作不断，因此我们预计未来几个月军工行情仍然震荡上行，本周持续看涨。 1、短期角度：(1)市场整体风险偏好提升，军工作为成长股属性也会充分受益，(2)随着半年报不断临近，我们预期整体符合或略超预期，尤其是一些军工白马股会稳定兑现，为后

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【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码202207

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码20220710 #工业金属：稳增长政策渐向执行端传导；支撑铜铝价格韧性。【铜】美联储紧缩压力短期演绎完毕，基本面修复关注国内政策发力。联储紧缩压力下市场对于经济衰退仍有较强一致预期，商品价格总体承压；卡莫阿铜业二季度生产8.7万吨铜，产能加速释放，CSPT小组敲定三季度现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨，与二季度持平，显示矿端供给较为宽松。铜价顺畅下跌后，下游企业采购情绪有所提升。国内经济刺激政策初见成效，6月

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中金2022年中期策略会7.8

核心观点及大势研判： 0)战略维度上，要继续逐步转向乐观，中国政策经济最悲观的阶段可能已经过去: 1)估值层面，深幅调整后对应历史底部性价比，4月下旬即便不是全年低点大幅击穿的风险也不大; 2) 政策层面，大方向是“有节制的宽松” ，但小节奏是 “构筑二次政策底” ，稳经济诉求十分强烈; 3)盈利层面，二季度大概率是单季度底部，后续四个季度盈利单季度同比增速可能处于持续改善状态;| 4)信用层面，5月社融超预期，6月政府债支撑下或连续企稳，信用周期回升初期阶段的特征较为明显。0战术维度上，快

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[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要储能产品介绍: 1.公司具有两大类储能产品:传统低压储能装备/高压级联储能装备。低压储能装备 (500kW、625kW) 应用于工商业侧与用户侧，高压级联储能装备(今天发布)应用于电源侧与电网侧。 2..上一代6~10kV箱式高压储能产品全循环效率>=90%(磷酸铁锂电池)，与低压储能相比电池利用率大约提升15%左右。 3.35kV高压储能产品正式发布，全液冷12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统设备

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金盘科技

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2022-07-11 08:11:27

牧原股份交流0707

22年出栏规划维持5000-5600万头。目前没有努力增加资本开支扩产能，要看公司下半年的现金流情况决定。长远看产能还是要持续的扩张。屠宰持续推进。已经投产2200万头，全年将超3000万屠宰投产。目前屠宰产能利用率低。产能利用率如果能提升到7成，则每头能盈利30-50元。屠宰产能单头投资额200元，远低于养殖投资。能繁母猪下半年会持续回升，增长没有障碍。。现在270多万头。如果全速回复可以很快恢复，20年后半段可参考。养殖成本目前15.5元。养殖全程存活率80%。预计下半年价格明显高

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【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要 [太阳] 珀莱雅：发布股权激励，业绩考核条件对应2022-2024年营收、净利润相比2021年增长率不低于25%、53.75%、87.58%，还原至年化增速2022-2024年分别不低于25%、23%、22%，目标增速符合预期。美白新品“双白瓶”上线，美白管全脸美白（烟酰胺、熊果苷）+痘印管精准点涂（VC、麦角硫因、积雪草）双管双泵，319元/36ml，目前定位流量型大单品。 [太阳] 水羊股份：近期公司收购法国小众高端护肤品牌PierAuge

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2022-07-10 23:34:06

华为问界M9、理想L9终端专家交流纪要

核心要点: 1.订单情况:上海解封后，问界M5订单量明显呈上升趋势，7月M5订单量上升至700台(仅上海)，约占全国M57月订单量的8%。 2.稳态销量预测:M5稳态销量预计将达到过万水平，M7 上市后订单需求充盈，截至7月5日12点，突破2万。结合市场及竞品等因素考量，M7稳态销量预计6~8千台。 3.M7的5大产品优势:操控性相较理想ONE有很大提升;智能座舱采用零感座椅舒适性;满足商用与家庭用户需求;华为鸿蒙座舱智能生态及音响系统;内饰设计贴合我国消费者需求。 4.用户画像对比:相较

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2022-07-10 20:08:37

【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进

[红包] 【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进 [庆祝]事件： 2022年7月9日，公司披露2022年半年度业绩预告，预计2022年H1实现营业收入10-14亿元，同比+342%-518%，实现归母净利润4-5.3亿元，同比+841%-1147%；Q2单季度预计实现营业收入6.5-10.5亿元，同比+619%-1063%，环比+83%-197%，实现归母净利润2.7-4亿元，同比+1118%-1709%，环比+103%-202%。点评： [烟花]上半年业绩高增主因

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2022-07-10 20:07:59

【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710

[红包] 【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710 [咖啡] 🌟纺织服装：1）纺织：Nike运动鞋第一大制造商丰泰6月销售新高，欧美需求隐忧不改制造龙头长期成长，订单往往被优先保护，穿越需求低谷之后份额不断提升。2）服装：下半年重点关注内需复苏下更具需求韧性的细分赛道，参照20年运动、家纺有望率先恢复。 🌟化妆品医美：1）化妆品：6月抖音等新兴渠道销售爆发，重点关注增速快且集中度高的功能性护肤品赛道、公司组织架构灵活、大单品表现亮眼的国货龙头。2）

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2022-07-10 20:06:47

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电

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【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9 #事件： ①据路透社7月8日消息，美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口；②据彭博社7月6日消息，美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口； #分析： 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等，以目前信息来看制裁传闻影响有限：①程度：目前传闻仍围绕先进制程设备采购，其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主，且随着国产化的快速推进，受限较少；②落地：当前AMAT、LAM等企业大多有2

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攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起【申万煤炭钢铁】新推！！ 💎中报业绩超预期：上周五公司发布中报业绩预告，Q2净利预计5.7~6.8亿元，同比增长62%~93%，环比Q1的4.7亿元增长21%~45%；H1净利预计10.4~11.5亿元，调整后同比增长51%~67%。 💎今年6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

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虚拟电厂，千亿市场？

2021年国家电网营收为2.95万亿，市占率为44% 由此大致得到2021年全国电费收入为6.7万亿。虚拟电厂理论上中性估计可以在其中分走1%-2%，也就是1000亿左右。国网好端端的为啥要让渡收入？因为碳中和政策，要节能，不能只考虑利润，还要考虑上面喜欢的ESG。 1000亿是怎么赚的？：利用削峰填谷的统筹调频能力差量：发电量呈周期性波动，时多时少；用电量成周期性波动，时多时少。差价：供给过剩时电价便宜，供给不足时电价贵当一个企业可以同时协调、控制好用电端（如商场）和发电端（电厂）时

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2022-07-09 12:44:32

恒实科技虚拟电厂交流纪要

公司业务介绍：公司参与源荷储、虚拟电厂交易平台提供商，扮演三个角色：第一步聚合商，去聚合光伏等分布式能源、分布式储能、充电桩等可供负荷第二步，综合能源改造，以环保储能为投资方向，投资商第三步，多能互补的优化运营，远期目标最早的产品是国网的控制、调度、指挥中心，比竞争对手对行业理解更深，更快响应用户、响应电网需求虚拟电厂的能源供给是多种多样的，譬如储能、譬如正常的分布式能源、甚至火电也可以加在大的虚拟电厂的包里，最重要的是可供负荷，或者说柔性负荷这个环节，对于我国目前的情况，柔性负荷能够

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恒实科技

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2022-07-09 12:39:34

永泰能源交流纪要

基本情况发电业务：动力煤发电煤耗1300-1400万吨，江苏和河南的电价上浮了20%，平均在0.45-0.46元/吨。电厂装机容量：897万千瓦，去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时，相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时，河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。煤炭业务：公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨，其中：优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨，优质动力煤资源量共计 29.2

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永泰能源

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2022-07-11 10:58:56

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情最近一周申万军工组织了西安成都产业链调研，坚定了我们对军工行业持续高景气的判断，1)高端飞机进展迅速，2)材料等相关产业链业绩快速增长，3)七八月份股权激励有望快速推进,4)资产证券化预期持续，5)语预期增持等小动作不断，因此我们预计未来几个月军工行情仍然震荡上行，本周持续看涨。 1、短期角度：(1)市场整体风险偏好提升，军工作为成长股属性也会充分受益，(2)随着半年报不断临近，我们预期整体符合或略超预期，尤其是一些军工白马股会稳定兑现，为后

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航发动力

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2022-07-11 10:58:17

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码202207

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码20220710 #工业金属：稳增长政策渐向执行端传导；支撑铜铝价格韧性。【铜】美联储紧缩压力短期演绎完毕，基本面修复关注国内政策发力。联储紧缩压力下市场对于经济衰退仍有较强一致预期，商品价格总体承压；卡莫阿铜业二季度生产8.7万吨铜，产能加速释放，CSPT小组敲定三季度现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨，与二季度持平，显示矿端供给较为宽松。铜价顺畅下跌后，下游企业采购情绪有所提升。国内经济刺激政策初见成效，6月

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天齐锂业

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2022-07-11 08:38:14

中金2022年中期策略会7.8

核心观点及大势研判： 0)战略维度上，要继续逐步转向乐观，中国政策经济最悲观的阶段可能已经过去: 1)估值层面，深幅调整后对应历史底部性价比，4月下旬即便不是全年低点大幅击穿的风险也不大; 2) 政策层面，大方向是“有节制的宽松” ，但小节奏是 “构筑二次政策底” ，稳经济诉求十分强烈; 3)盈利层面，二季度大概率是单季度底部，后续四个季度盈利单季度同比增速可能处于持续改善状态;| 4)信用层面，5月社融超预期，6月政府债支撑下或连续企稳，信用周期回升初期阶段的特征较为明显。0战术维度上，快

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宁德时代

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2022-07-11 08:30:26

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要储能产品介绍: 1.公司具有两大类储能产品:传统低压储能装备/高压级联储能装备。低压储能装备 (500kW、625kW) 应用于工商业侧与用户侧，高压级联储能装备(今天发布)应用于电源侧与电网侧。 2..上一代6~10kV箱式高压储能产品全循环效率>=90%(磷酸铁锂电池)，与低压储能相比电池利用率大约提升15%左右。 3.35kV高压储能产品正式发布，全液冷12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统设备

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金盘科技

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2022-07-11 08:11:27

牧原股份交流0707

22年出栏规划维持5000-5600万头。目前没有努力增加资本开支扩产能，要看公司下半年的现金流情况决定。长远看产能还是要持续的扩张。屠宰持续推进。已经投产2200万头，全年将超3000万屠宰投产。目前屠宰产能利用率低。产能利用率如果能提升到7成，则每头能盈利30-50元。屠宰产能单头投资额200元，远低于养殖投资。能繁母猪下半年会持续回升，增长没有障碍。。现在270多万头。如果全速回复可以很快恢复，20年后半段可参考。养殖成本目前15.5元。养殖全程存活率80%。预计下半年价格明显高

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牧原股份

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2022-07-11 08:08:03

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要 [太阳] 珀莱雅：发布股权激励，业绩考核条件对应2022-2024年营收、净利润相比2021年增长率不低于25%、53.75%、87.58%，还原至年化增速2022-2024年分别不低于25%、23%、22%，目标增速符合预期。美白新品“双白瓶”上线，美白管全脸美白（烟酰胺、熊果苷）+痘印管精准点涂（VC、麦角硫因、积雪草）双管双泵，319元/36ml，目前定位流量型大单品。 [太阳] 水羊股份：近期公司收购法国小众高端护肤品牌PierAuge

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珀莱雅

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2022-07-10 23:34:06

华为问界M9、理想L9终端专家交流纪要

核心要点: 1.订单情况:上海解封后，问界M5订单量明显呈上升趋势，7月M5订单量上升至700台(仅上海)，约占全国M57月订单量的8%。 2.稳态销量预测:M5稳态销量预计将达到过万水平，M7 上市后订单需求充盈，截至7月5日12点，突破2万。结合市场及竞品等因素考量，M7稳态销量预计6~8千台。 3.M7的5大产品优势:操控性相较理想ONE有很大提升;智能座舱采用零感座椅舒适性;满足商用与家庭用户需求;华为鸿蒙座舱智能生态及音响系统;内饰设计贴合我国消费者需求。 4.用户画像对比:相较

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2022-07-10 20:08:37

【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进

[红包] 【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进 [庆祝]事件： 2022年7月9日，公司披露2022年半年度业绩预告，预计2022年H1实现营业收入10-14亿元，同比+342%-518%，实现归母净利润4-5.3亿元，同比+841%-1147%；Q2单季度预计实现营业收入6.5-10.5亿元，同比+619%-1063%，环比+83%-197%，实现归母净利润2.7-4亿元，同比+1118%-1709%，环比+103%-202%。点评： [烟花]上半年业绩高增主因

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西藏矿业

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2022-07-10 20:07:59

【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710

[红包] 【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710 [咖啡] 🌟纺织服装：1）纺织：Nike运动鞋第一大制造商丰泰6月销售新高，欧美需求隐忧不改制造龙头长期成长，订单往往被优先保护，穿越需求低谷之后份额不断提升。2）服装：下半年重点关注内需复苏下更具需求韧性的细分赛道，参照20年运动、家纺有望率先恢复。 🌟化妆品医美：1）化妆品：6月抖音等新兴渠道销售爆发，重点关注增速快且集中度高的功能性护肤品赛道、公司组织架构灵活、大单品表现亮眼的国货龙头。2）

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比音勒芬

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2022-07-10 20:06:47

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电

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国轩高科

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2022-07-10 15:29:53

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9 #事件： ①据路透社7月8日消息，美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口；②据彭博社7月6日消息，美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口； #分析： 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等，以目前信息来看制裁传闻影响有限：①程度：目前传闻仍围绕先进制程设备采购，其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主，且随着国产化的快速推进，受限较少；②落地：当前AMAT、LAM等企业大多有2

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中微公司

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2022-07-10 15:29:07

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起【申万煤炭钢铁】新推！！ 💎中报业绩超预期：上周五公司发布中报业绩预告，Q2净利预计5.7~6.8亿元，同比增长62%~93%，环比Q1的4.7亿元增长21%~45%；H1净利预计10.4~11.5亿元，调整后同比增长51%~67%。 💎今年6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

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钒钛股份

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2022-07-09 13:41:18

虚拟电厂，千亿市场？

2021年国家电网营收为2.95万亿，市占率为44% 由此大致得到2021年全国电费收入为6.7万亿。虚拟电厂理论上中性估计可以在其中分走1%-2%，也就是1000亿左右。国网好端端的为啥要让渡收入？因为碳中和政策，要节能，不能只考虑利润，还要考虑上面喜欢的ESG。 1000亿是怎么赚的？：利用削峰填谷的统筹调频能力差量：发电量呈周期性波动，时多时少；用电量成周期性波动，时多时少。差价：供给过剩时电价便宜，供给不足时电价贵当一个企业可以同时协调、控制好用电端（如商场）和发电端（电厂）时

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恒实科技
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金智科技
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远光软件
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恒实科技虚拟电厂交流纪要

公司业务介绍：公司参与源荷储、虚拟电厂交易平台提供商，扮演三个角色：第一步聚合商，去聚合光伏等分布式能源、分布式储能、充电桩等可供负荷第二步，综合能源改造，以环保储能为投资方向，投资商第三步，多能互补的优化运营，远期目标最早的产品是国网的控制、调度、指挥中心，比竞争对手对行业理解更深，更快响应用户、响应电网需求虚拟电厂的能源供给是多种多样的，譬如储能、譬如正常的分布式能源、甚至火电也可以加在大的虚拟电厂的包里，最重要的是可供负荷，或者说柔性负荷这个环节，对于我国目前的情况，柔性负荷能够

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永泰能源交流纪要

基本情况发电业务：动力煤发电煤耗1300-1400万吨，江苏和河南的电价上浮了20%，平均在0.45-0.46元/吨。电厂装机容量：897万千瓦，去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时，相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时，河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。煤炭业务：公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨，其中：优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨，优质动力煤资源量共计 29.2

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永泰能源

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申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情最近一周申万军工组织了西安成都产业链调研，坚定了我们对军工行业持续高景气的判断，1)高端飞机进展迅速，2)材料等相关产业链业绩快速增长，3)七八月份股权激励有望快速推进,4)资产证券化预期持续，5)语预期增持等小动作不断，因此我们预计未来几个月军工行情仍然震荡上行，本周持续看涨。 1、短期角度：(1)市场整体风险偏好提升，军工作为成长股属性也会充分受益，(2)随着半年报不断临近，我们预期整体符合或略超预期，尤其是一些军工白马股会稳定兑现，为后

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【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码202207

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码20220710 #工业金属：稳增长政策渐向执行端传导；支撑铜铝价格韧性。【铜】美联储紧缩压力短期演绎完毕，基本面修复关注国内政策发力。联储紧缩压力下市场对于经济衰退仍有较强一致预期，商品价格总体承压；卡莫阿铜业二季度生产8.7万吨铜，产能加速释放，CSPT小组敲定三季度现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨，与二季度持平，显示矿端供给较为宽松。铜价顺畅下跌后，下游企业采购情绪有所提升。国内经济刺激政策初见成效，6月

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中金2022年中期策略会7.8

核心观点及大势研判： 0)战略维度上，要继续逐步转向乐观，中国政策经济最悲观的阶段可能已经过去: 1)估值层面，深幅调整后对应历史底部性价比，4月下旬即便不是全年低点大幅击穿的风险也不大; 2) 政策层面，大方向是“有节制的宽松” ，但小节奏是 “构筑二次政策底” ，稳经济诉求十分强烈; 3)盈利层面，二季度大概率是单季度底部，后续四个季度盈利单季度同比增速可能处于持续改善状态;| 4)信用层面，5月社融超预期，6月政府债支撑下或连续企稳，信用周期回升初期阶段的特征较为明显。0战术维度上，快

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[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要储能产品介绍: 1.公司具有两大类储能产品:传统低压储能装备/高压级联储能装备。低压储能装备 (500kW、625kW) 应用于工商业侧与用户侧，高压级联储能装备(今天发布)应用于电源侧与电网侧。 2..上一代6~10kV箱式高压储能产品全循环效率>=90%(磷酸铁锂电池)，与低压储能相比电池利用率大约提升15%左右。 3.35kV高压储能产品正式发布，全液冷12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统设备

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牧原股份交流0707

22年出栏规划维持5000-5600万头。目前没有努力增加资本开支扩产能，要看公司下半年的现金流情况决定。长远看产能还是要持续的扩张。屠宰持续推进。已经投产2200万头，全年将超3000万屠宰投产。目前屠宰产能利用率低。产能利用率如果能提升到7成，则每头能盈利30-50元。屠宰产能单头投资额200元，远低于养殖投资。能繁母猪下半年会持续回升，增长没有障碍。。现在270多万头。如果全速回复可以很快恢复，20年后半段可参考。养殖成本目前15.5元。养殖全程存活率80%。预计下半年价格明显高

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【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要 [太阳] 珀莱雅：发布股权激励，业绩考核条件对应2022-2024年营收、净利润相比2021年增长率不低于25%、53.75%、87.58%，还原至年化增速2022-2024年分别不低于25%、23%、22%，目标增速符合预期。美白新品“双白瓶”上线，美白管全脸美白（烟酰胺、熊果苷）+痘印管精准点涂（VC、麦角硫因、积雪草）双管双泵，319元/36ml，目前定位流量型大单品。 [太阳] 水羊股份：近期公司收购法国小众高端护肤品牌PierAuge

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华为问界M9、理想L9终端专家交流纪要

核心要点: 1.订单情况:上海解封后，问界M5订单量明显呈上升趋势，7月M5订单量上升至700台(仅上海)，约占全国M57月订单量的8%。 2.稳态销量预测:M5稳态销量预计将达到过万水平，M7 上市后订单需求充盈，截至7月5日12点，突破2万。结合市场及竞品等因素考量，M7稳态销量预计6~8千台。 3.M7的5大产品优势:操控性相较理想ONE有很大提升;智能座舱采用零感座椅舒适性;满足商用与家庭用户需求;华为鸿蒙座舱智能生态及音响系统;内饰设计贴合我国消费者需求。 4.用户画像对比:相较

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【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进

[红包] 【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进 [庆祝]事件： 2022年7月9日，公司披露2022年半年度业绩预告，预计2022年H1实现营业收入10-14亿元，同比+342%-518%，实现归母净利润4-5.3亿元，同比+841%-1147%；Q2单季度预计实现营业收入6.5-10.5亿元，同比+619%-1063%，环比+83%-197%，实现归母净利润2.7-4亿元，同比+1118%-1709%，环比+103%-202%。点评： [烟花]上半年业绩高增主因

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【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710

[红包] 【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710 [咖啡] 🌟纺织服装：1）纺织：Nike运动鞋第一大制造商丰泰6月销售新高，欧美需求隐忧不改制造龙头长期成长，订单往往被优先保护，穿越需求低谷之后份额不断提升。2）服装：下半年重点关注内需复苏下更具需求韧性的细分赛道，参照20年运动、家纺有望率先恢复。 🌟化妆品医美：1）化妆品：6月抖音等新兴渠道销售爆发，重点关注增速快且集中度高的功能性护肤品赛道、公司组织架构灵活、大单品表现亮眼的国货龙头。2）

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2022-07-10 20:06:47

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电

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【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9 #事件： ①据路透社7月8日消息，美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口；②据彭博社7月6日消息，美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口； #分析： 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等，以目前信息来看制裁传闻影响有限：①程度：目前传闻仍围绕先进制程设备采购，其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主，且随着国产化的快速推进，受限较少；②落地：当前AMAT、LAM等企业大多有2

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攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起【申万煤炭钢铁】新推！！ 💎中报业绩超预期：上周五公司发布中报业绩预告，Q2净利预计5.7~6.8亿元，同比增长62%~93%，环比Q1的4.7亿元增长21%~45%；H1净利预计10.4~11.5亿元，调整后同比增长51%~67%。 💎今年6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

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2022-07-09 13:41:18

虚拟电厂，千亿市场？

2021年国家电网营收为2.95万亿，市占率为44% 由此大致得到2021年全国电费收入为6.7万亿。虚拟电厂理论上中性估计可以在其中分走1%-2%，也就是1000亿左右。国网好端端的为啥要让渡收入？因为碳中和政策，要节能，不能只考虑利润，还要考虑上面喜欢的ESG。 1000亿是怎么赚的？：利用削峰填谷的统筹调频能力差量：发电量呈周期性波动，时多时少；用电量成周期性波动，时多时少。差价：供给过剩时电价便宜，供给不足时电价贵当一个企业可以同时协调、控制好用电端（如商场）和发电端（电厂）时

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恒实科技
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国网信通

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2022-07-09 12:44:32

恒实科技虚拟电厂交流纪要

公司业务介绍：公司参与源荷储、虚拟电厂交易平台提供商，扮演三个角色：第一步聚合商，去聚合光伏等分布式能源、分布式储能、充电桩等可供负荷第二步，综合能源改造，以环保储能为投资方向，投资商第三步，多能互补的优化运营，远期目标最早的产品是国网的控制、调度、指挥中心，比竞争对手对行业理解更深，更快响应用户、响应电网需求虚拟电厂的能源供给是多种多样的，譬如储能、譬如正常的分布式能源、甚至火电也可以加在大的虚拟电厂的包里，最重要的是可供负荷，或者说柔性负荷这个环节，对于我国目前的情况，柔性负荷能够

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恒实科技

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永泰能源交流纪要

基本情况发电业务：动力煤发电煤耗1300-1400万吨，江苏和河南的电价上浮了20%，平均在0.45-0.46元/吨。电厂装机容量：897万千瓦，去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时，相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时，河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。煤炭业务：公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨，其中：优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨，优质动力煤资源量共计 29.2

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永泰能源

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2022-07-11 10:58:56

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情

申万军工核心观点：实地调研坚定信心，继续看好军工行情最近一周申万军工组织了西安成都产业链调研，坚定了我们对军工行业持续高景气的判断，1)高端飞机进展迅速，2)材料等相关产业链业绩快速增长，3)七八月份股权激励有望快速推进,4)资产证券化预期持续，5)语预期增持等小动作不断，因此我们预计未来几个月军工行情仍然震荡上行，本周持续看涨。 1、短期角度：(1)市场整体风险偏好提升，军工作为成长股属性也会充分受益，(2)随着半年报不断临近，我们预期整体符合或略超预期，尤其是一些军工白马股会稳定兑现，为后

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航发动力

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2022-07-11 10:58:17

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码202207

【国盛有色】周观点：三季度锂产业链景气度环比升温，大宗回落带动电气金属全系加码20220710 #工业金属：稳增长政策渐向执行端传导；支撑铜铝价格韧性。【铜】美联储紧缩压力短期演绎完毕，基本面修复关注国内政策发力。联储紧缩压力下市场对于经济衰退仍有较强一致预期，商品价格总体承压；卡莫阿铜业二季度生产8.7万吨铜，产能加速释放，CSPT小组敲定三季度现货铜精矿采购指导加工费为80美元/吨，与二季度持平，显示矿端供给较为宽松。铜价顺畅下跌后，下游企业采购情绪有所提升。国内经济刺激政策初见成效，6月

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天齐锂业

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2022-07-11 08:38:14

中金2022年中期策略会7.8

核心观点及大势研判： 0)战略维度上，要继续逐步转向乐观，中国政策经济最悲观的阶段可能已经过去: 1)估值层面，深幅调整后对应历史底部性价比，4月下旬即便不是全年低点大幅击穿的风险也不大; 2) 政策层面，大方向是“有节制的宽松” ，但小节奏是 “构筑二次政策底” ，稳经济诉求十分强烈; 3)盈利层面，二季度大概率是单季度底部，后续四个季度盈利单季度同比增速可能处于持续改善状态;| 4)信用层面，5月社融超预期，6月政府债支撑下或连续企稳，信用周期回升初期阶段的特征较为明显。0战术维度上，快

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宁德时代

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2022-07-11 08:30:26

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要

[金盘科技] 12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统发布会交流纪要储能产品介绍: 1.公司具有两大类储能产品:传统低压储能装备/高压级联储能装备。低压储能装备 (500kW、625kW) 应用于工商业侧与用户侧，高压级联储能装备(今天发布)应用于电源侧与电网侧。 2..上一代6~10kV箱式高压储能产品全循环效率>=90%(磷酸铁锂电池)，与低压储能相比电池利用率大约提升15%左右。 3.35kV高压储能产品正式发布，全液冷12. 5MW/25MWh 35kV高压级联储能系统设备

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金盘科技

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2022-07-11 08:11:27

牧原股份交流0707

22年出栏规划维持5000-5600万头。目前没有努力增加资本开支扩产能，要看公司下半年的现金流情况决定。长远看产能还是要持续的扩张。屠宰持续推进。已经投产2200万头，全年将超3000万屠宰投产。目前屠宰产能利用率低。产能利用率如果能提升到7成，则每头能盈利30-50元。屠宰产能单头投资额200元，远低于养殖投资。能繁母猪下半年会持续回升，增长没有障碍。。现在270多万头。如果全速回复可以很快恢复，20年后半段可参考。养殖成本目前15.5元。养殖全程存活率80%。预计下半年价格明显高

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牧原股份

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2022-07-11 08:08:03

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要

【国君化妆品】重点公司更新及杭州美妆产业链交流精要 [太阳] 珀莱雅：发布股权激励，业绩考核条件对应2022-2024年营收、净利润相比2021年增长率不低于25%、53.75%、87.58%，还原至年化增速2022-2024年分别不低于25%、23%、22%，目标增速符合预期。美白新品“双白瓶”上线，美白管全脸美白（烟酰胺、熊果苷）+痘印管精准点涂（VC、麦角硫因、积雪草）双管双泵，319元/36ml，目前定位流量型大单品。 [太阳] 水羊股份：近期公司收购法国小众高端护肤品牌PierAuge

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珀莱雅

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2022-07-10 23:34:06

华为问界M9、理想L9终端专家交流纪要

核心要点: 1.订单情况:上海解封后，问界M5订单量明显呈上升趋势，7月M5订单量上升至700台(仅上海)，约占全国M57月订单量的8%。 2.稳态销量预测:M5稳态销量预计将达到过万水平，M7 上市后订单需求充盈，截至7月5日12点，突破2万。结合市场及竞品等因素考量，M7稳态销量预计6~8千台。 3.M7的5大产品优势:操控性相较理想ONE有很大提升;智能座舱采用零感座椅舒适性;满足商用与家庭用户需求;华为鸿蒙座舱智能生态及音响系统;内饰设计贴合我国消费者需求。 4.用户画像对比:相较

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赛力斯

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2022-07-10 20:08:37

【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进

[红包] 【国盛有色】西藏矿业：业绩预告符合预期，扎布耶二期项目建设稳步推进 [庆祝]事件： 2022年7月9日，公司披露2022年半年度业绩预告，预计2022年H1实现营业收入10-14亿元，同比+342%-518%，实现归母净利润4-5.3亿元，同比+841%-1147%；Q2单季度预计实现营业收入6.5-10.5亿元，同比+619%-1063%，环比+83%-197%，实现归母净利润2.7-4亿元，同比+1118%-1709%，环比+103%-202%。点评： [烟花]上半年业绩高增主因

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西藏矿业

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2022-07-10 20:07:59

【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710

[红包] 【申万宏源纺服】周观点：景气方向穿越经济周期，推荐运动、化妆品龙头 20220710 [咖啡] 🌟纺织服装：1）纺织：Nike运动鞋第一大制造商丰泰6月销售新高，欧美需求隐忧不改制造龙头长期成长，订单往往被优先保护，穿越需求低谷之后份额不断提升。2）服装：下半年重点关注内需复苏下更具需求韧性的细分赛道，参照20年运动、家纺有望率先恢复。 🌟化妆品医美：1）化妆品：6月抖音等新兴渠道销售爆发，重点关注增速快且集中度高的功能性护肤品赛道、公司组织架构灵活、大单品表现亮眼的国货龙头。2）

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比音勒芬

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2022-07-10 20:06:47

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务

【长江电新】国轩高科上调回购价格，加码欧洲业务 1、国轩高科发布了回购公司股份价格上限的公告，将回购价格上限由不超过44.9元调整为不超过60元。公司前期公告了2-4亿元的回购计划，目前已累计成交了0.65亿元，对回购价格的积极预期也反应了公司对经营发展、业绩增长的信心。 2、国轩高科6月底在德国举办了哥廷根基地20GWh项目揭牌仪式，其中第一期棕地工厂已启动改造，预计今年年底前先期启动5GWh投产，明年年底前再增加5GWh产能，2025年实现20GWh的目标，德国基地将面向欧洲大巴电池、汽车电

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国轩高科

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2022-07-10 15:29:53

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9

【中信建投机械-半导体设备】美国加大制裁力度传闻速评 2022.7.9 #事件： ①据路透社7月8日消息，美国可能进一步限制14nm及以下设备对S出口；②据彭博社7月6日消息，美国正游说荷兰ASML限制旧式DUV光刻机对华出口； #分析： 5月就有传闻将制裁范围扩大至S以外国资晶圆厂等，以目前信息来看制裁传闻影响有限：①程度：目前传闻仍围绕先进制程设备采购，其原本就难以对华销售。而当前扩产仍以28nm及以上成熟工艺为主，且随着国产化的快速推进，受限较少；②落地：当前AMAT、LAM等企业大多有2

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中微公司

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2022-07-10 15:29:07

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起

攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起【申万煤炭钢铁】新推！！ 💎中报业绩超预期：上周五公司发布中报业绩预告，Q2净利预计5.7~6.8亿元，同比增长62%~93%，环比Q1的4.7亿元增长21%~45%；H1净利预计10.4~11.5亿元，调整后同比增长51%~67%。 💎今年6月底，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。

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钒钛股份

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虚拟电厂，千亿市场？

2021年国家电网营收为2.95万亿，市占率为44% 由此大致得到2021年全国电费收入为6.7万亿。虚拟电厂理论上中性估计可以在其中分走1%-2%，也就是1000亿左右。国网好端端的为啥要让渡收入？因为碳中和政策，要节能，不能只考虑利润，还要考虑上面喜欢的ESG。 1000亿是怎么赚的？：利用削峰填谷的统筹调频能力差量：发电量呈周期性波动，时多时少；用电量成周期性波动，时多时少。差价：供给过剩时电价便宜，供给不足时电价贵当一个企业可以同时协调、控制好用电端（如商场）和发电端（电厂）时

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2022-07-09 12:44:32

恒实科技虚拟电厂交流纪要

公司业务介绍：公司参与源荷储、虚拟电厂交易平台提供商，扮演三个角色：第一步聚合商，去聚合光伏等分布式能源、分布式储能、充电桩等可供负荷第二步，综合能源改造，以环保储能为投资方向，投资商第三步，多能互补的优化运营，远期目标最早的产品是国网的控制、调度、指挥中心，比竞争对手对行业理解更深，更快响应用户、响应电网需求虚拟电厂的能源供给是多种多样的，譬如储能、譬如正常的分布式能源、甚至火电也可以加在大的虚拟电厂的包里，最重要的是可供负荷，或者说柔性负荷这个环节，对于我国目前的情况，柔性负荷能够

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恒实科技

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2022-07-09 12:39:34

永泰能源交流纪要

基本情况发电业务：动力煤发电煤耗1300-1400万吨，江苏和河南的电价上浮了20%，平均在0.45-0.46元/吨。电厂装机容量：897万千瓦，去年大机组度电煤耗291.48克/千瓦时，相当于节省了30万吨标煤。其中在江苏省装机容量达到491.94万千瓦时，河南省405.19万千瓦时。其中包括了2021年3月份投产的张家港华兴电力2x44万千瓦燃机热电清洁能源项目。煤炭业务：公司拥有煤炭资源量总计 38.30 亿吨，其中：优质焦煤资源量共计 9.06 亿吨，优质动力煤资源量共计 29.2

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