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高抛低吸的机构

2022-07-05 09:24:25

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！ ■7月4日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润9-10亿元，同增101%-124%，扣非归母净利润9-10亿元，同增209%-243%。Q2实现扣非归母净利润5.49-6.49亿元，环增56%-85%。 ■出货环比微增，吨净利环增明显。根据排产数据预估Q2出货量约1.8万吨，单吨净利3.0-3.6万，较Q1的环比增加0.8-1.4万。我们认为吨盈利提升明显的原因主要有两点：1）国内外钴价剪刀差加剧。公司海外客户占比超70%

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当升科技

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高抛低吸的机构

2022-07-05 08:30:50

【光大医药】7月金股：药明康德！

【光大医药】7月金股：药明康德！ 1⃣基本面：Q2面对上海疫情，公司及时安排驻场生产，保证订单及时交付，至六月份已完全恢复生产，预计Q2营收维持63%+65%高增长，全年维持65%-70%的高速增长。在即将迎来的中报季，CXO板块依旧是医药行业确定性最高景气度最好的细分领域。 2⃣外围情况：疫情以及地缘政治冲突产生的冲击得到缓解。全国范围来看，疫情缓解，且政策逐步放松，国内国际物流进一步恢复。中美政治冲突及俄乌战争等引起对CXO丢单担忧得到缓解，国内头部cxo公司持续依靠高质量高效率交付赢取订单

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药明康德

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2022-07-05 08:06:40

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风 [烟花]成长从何而来？天然气板块：启东LNG接收站储罐及泊位扩建项目稳步推进，22年内设计周转量将提升至500万吨，全年计划销售量350万吨，25年整体周转量将扩增至1000万吨。煤炭板块：白石湖、马朗煤矿22年原煤产量分别可达3000、1000万吨，扣除1500万吨自用煤外，全年计划外销量3000万吨，24年整体原煤产量将增至6500万吨。煤化工板块：40万吨乙二醇项目已投产转固，信汇峡60万吨煤焦油加氢产能将逐

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广汇能源

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2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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2022-07-04 00:10:01

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-05 09:24:25

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！ ■7月4日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润9-10亿元，同增101%-124%，扣非归母净利润9-10亿元，同增209%-243%。Q2实现扣非归母净利润5.49-6.49亿元，环增56%-85%。 ■出货环比微增，吨净利环增明显。根据排产数据预估Q2出货量约1.8万吨，单吨净利3.0-3.6万，较Q1的环比增加0.8-1.4万。我们认为吨盈利提升明显的原因主要有两点：1）国内外钴价剪刀差加剧。公司海外客户占比超70%

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当升科技

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【光大医药】7月金股：药明康德！

【光大医药】7月金股：药明康德！ 1⃣基本面：Q2面对上海疫情，公司及时安排驻场生产，保证订单及时交付，至六月份已完全恢复生产，预计Q2营收维持63%+65%高增长，全年维持65%-70%的高速增长。在即将迎来的中报季，CXO板块依旧是医药行业确定性最高景气度最好的细分领域。 2⃣外围情况：疫情以及地缘政治冲突产生的冲击得到缓解。全国范围来看，疫情缓解，且政策逐步放松，国内国际物流进一步恢复。中美政治冲突及俄乌战争等引起对CXO丢单担忧得到缓解，国内头部cxo公司持续依靠高质量高效率交付赢取订单

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药明康德

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【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风 [烟花]成长从何而来？天然气板块：启东LNG接收站储罐及泊位扩建项目稳步推进，22年内设计周转量将提升至500万吨，全年计划销售量350万吨，25年整体周转量将扩增至1000万吨。煤炭板块：白石湖、马朗煤矿22年原煤产量分别可达3000、1000万吨，扣除1500万吨自用煤外，全年计划外销量3000万吨，24年整体原煤产量将增至6500万吨。煤化工板块：40万吨乙二醇项目已投产转固，信汇峡60万吨煤焦油加氢产能将逐

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鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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高抛低吸的机构

2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-05 09:24:25

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！ ■7月4日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润9-10亿元，同增101%-124%，扣非归母净利润9-10亿元，同增209%-243%。Q2实现扣非归母净利润5.49-6.49亿元，环增56%-85%。 ■出货环比微增，吨净利环增明显。根据排产数据预估Q2出货量约1.8万吨，单吨净利3.0-3.6万，较Q1的环比增加0.8-1.4万。我们认为吨盈利提升明显的原因主要有两点：1）国内外钴价剪刀差加剧。公司海外客户占比超70%

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当升科技

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2022-07-05 08:30:50

【光大医药】7月金股：药明康德！

【光大医药】7月金股：药明康德！ 1⃣基本面：Q2面对上海疫情，公司及时安排驻场生产，保证订单及时交付，至六月份已完全恢复生产，预计Q2营收维持63%+65%高增长，全年维持65%-70%的高速增长。在即将迎来的中报季，CXO板块依旧是医药行业确定性最高景气度最好的细分领域。 2⃣外围情况：疫情以及地缘政治冲突产生的冲击得到缓解。全国范围来看，疫情缓解，且政策逐步放松，国内国际物流进一步恢复。中美政治冲突及俄乌战争等引起对CXO丢单担忧得到缓解，国内头部cxo公司持续依靠高质量高效率交付赢取订单

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药明康德

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2022-07-05 08:06:40

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风 [烟花]成长从何而来？天然气板块：启东LNG接收站储罐及泊位扩建项目稳步推进，22年内设计周转量将提升至500万吨，全年计划销售量350万吨，25年整体周转量将扩增至1000万吨。煤炭板块：白石湖、马朗煤矿22年原煤产量分别可达3000、1000万吨，扣除1500万吨自用煤外，全年计划外销量3000万吨，24年整体原煤产量将增至6500万吨。煤化工板块：40万吨乙二醇项目已投产转固，信汇峡60万吨煤焦油加氢产能将逐

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广汇能源

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2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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钒钛股份

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！ ■7月4日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润9-10亿元，同增101%-124%，扣非归母净利润9-10亿元，同增209%-243%。Q2实现扣非归母净利润5.49-6.49亿元，环增56%-85%。 ■出货环比微增，吨净利环增明显。根据排产数据预估Q2出货量约1.8万吨，单吨净利3.0-3.6万，较Q1的环比增加0.8-1.4万。我们认为吨盈利提升明显的原因主要有两点：1）国内外钴价剪刀差加剧。公司海外客户占比超70%

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【光大医药】7月金股：药明康德！

【光大医药】7月金股：药明康德！ 1⃣基本面：Q2面对上海疫情，公司及时安排驻场生产，保证订单及时交付，至六月份已完全恢复生产，预计Q2营收维持63%+65%高增长，全年维持65%-70%的高速增长。在即将迎来的中报季，CXO板块依旧是医药行业确定性最高景气度最好的细分领域。 2⃣外围情况：疫情以及地缘政治冲突产生的冲击得到缓解。全国范围来看，疫情缓解，且政策逐步放松，国内国际物流进一步恢复。中美政治冲突及俄乌战争等引起对CXO丢单担忧得到缓解，国内头部cxo公司持续依靠高质量高效率交付赢取订单

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【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风 [烟花]成长从何而来？天然气板块：启东LNG接收站储罐及泊位扩建项目稳步推进，22年内设计周转量将提升至500万吨，全年计划销售量350万吨，25年整体周转量将扩增至1000万吨。煤炭板块：白石湖、马朗煤矿22年原煤产量分别可达3000、1000万吨，扣除1500万吨自用煤外，全年计划外销量3000万吨，24年整体原煤产量将增至6500万吨。煤化工板块：40万吨乙二醇项目已投产转固，信汇峡60万吨煤焦油加氢产能将逐

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鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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中国神华

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2022-07-03 22:31:26

沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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2022-07-05 09:24:25

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！

【当升科技·民生电新】22H1吨净利超预期，维持重点推荐！ ■7月4日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润9-10亿元，同增101%-124%，扣非归母净利润9-10亿元，同增209%-243%。Q2实现扣非归母净利润5.49-6.49亿元，环增56%-85%。 ■出货环比微增，吨净利环增明显。根据排产数据预估Q2出货量约1.8万吨，单吨净利3.0-3.6万，较Q1的环比增加0.8-1.4万。我们认为吨盈利提升明显的原因主要有两点：1）国内外钴价剪刀差加剧。公司海外客户占比超70%

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当升科技

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2022-07-05 08:30:50

【光大医药】7月金股：药明康德！

【光大医药】7月金股：药明康德！ 1⃣基本面：Q2面对上海疫情，公司及时安排驻场生产，保证订单及时交付，至六月份已完全恢复生产，预计Q2营收维持63%+65%高增长，全年维持65%-70%的高速增长。在即将迎来的中报季，CXO板块依旧是医药行业确定性最高景气度最好的细分领域。 2⃣外围情况：疫情以及地缘政治冲突产生的冲击得到缓解。全国范围来看，疫情缓解，且政策逐步放松，国内国际物流进一步恢复。中美政治冲突及俄乌战争等引起对CXO丢单担忧得到缓解，国内头部cxo公司持续依靠高质量高效率交付赢取订单

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药明康德

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2022-07-05 08:06:40

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风

【华创能源化工】🔥广汇能源深度研究报告：成长与价值属性俱备，乘能源高景气东风 [烟花]成长从何而来？天然气板块：启东LNG接收站储罐及泊位扩建项目稳步推进，22年内设计周转量将提升至500万吨，全年计划销售量350万吨，25年整体周转量将扩增至1000万吨。煤炭板块：白石湖、马朗煤矿22年原煤产量分别可达3000、1000万吨，扣除1500万吨自用煤外，全年计划外销量3000万吨，24年整体原煤产量将增至6500万吨。煤化工板块：40万吨乙二醇项目已投产转固，信汇峡60万吨煤焦油加氢产能将逐

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广汇能源

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2022-07-05 00:53:26

鸿利智汇调研纪要

1. 公司一季度业绩受疫情和俄乌冲突影响，有所下降。展望二季度环比增速预计转正，具体数字要等半年报。但二季度比一季度好是肯定的。下半年比上半年好，目前没有下修全年业绩预期。上海解封后物流和发货畅通，之前积压的订单加速发货。公司20%业务来自出口，因俄乌冲突压制和递延的需求，预计会在下半年释放 2. Miniled新建一期项目：一期项目已经完全投产，产能在迅速爬坡。目前每月贡献4-5千万营收。一期项目主要以供应 VR客户产品为主。国外VR客户的订单比较稳定，公司正向其进行批量供货。预计下半年随着产

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鸿利智汇

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2022-07-04 10:46:36

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显

【国君食品】区域龙头稳健、复苏逻辑依旧；次高端蓄力、弹性有望凸显我们近期线下走访湖南、山西并线上调研江苏、安徽等地，并就代表性酒企进行多维度调研：酒鬼酒： 1）酒鬼及内参整体回款已达全年计划70%，发货近6成，6月中旬至今整体出货量较少、重回市场秩序梳理，我们初步估计22Q2收入端实现大个位数至低双位数增速； 2）目前高桥地区内参批价800-810 (790为极其个别情况），江苏等地区内参批价900元以上；整体看，酒鬼系列动销快于内参，内参及酒鬼省内库存均在2个月左右，省外库存较省内多1个月

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舍得酒业

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2022-07-04 10:44:10

6月信贷社融会放量吗？

【浙商||银行】6月信贷社融会放量吗？【核心观点】预计6月新增信贷2.8万亿，社融5.3万亿，规模放量，结构改善。【主要观点】 1、6月信贷：总量同比多增，结构环比改善 ※信贷前瞻：预计2022年6月新增信贷2.8万亿元，同比多增6800亿元；余额同比增长11.2%，增速环比5月+0.2pc。（1）居民贷款：预计6月居民贷款新增9500亿，同比多增815亿。细项来看：①预计居民短贷同比多增2500亿，主要考虑疫情好转、促消费政策发力。②预计居民中长贷同比少增1656亿元（5月同比少增33

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南京银行

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2022-07-04 10:43:27

【天风家电】盾安环境担保义务解除

【天风家电】盾安环境担保义务解除事件：近日盾安环境收到关联担保债权人的书面或口头催款，决定先行清偿债务，并于6月30日支付了 3.3亿元清偿款。至此公司为盾安控股提供的关联担保涉及的借款本息已全部清偿完毕，相关债权人将于近期解除公司所负担的担保义务。公司股东格力电器承诺最迟不晚于今年10月31日之前按照此前确定的原则就公司的关联担保债务承担最终兜底责任。点评： 1）短期或对公司经营性现金流造成一定压力 3.3亿元的清偿款对于盾安的货币资金量而言影响不可谓不大，但公司可以通过格力集团财务公

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盾安环境

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2022-07-04 10:42:47

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续

【兴证交运】三大航新增订单点评：更新机队或为主要目的，供给紧缩仍在持续 1）实际主要填补2024年飞机引进断档，预计本轮订单以平衡运力退出为主。中国东航预估在2024-2027年期间将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出，另外部分自有飞机也将因机龄等因素陆续退出。 2）从历史运力安排来看，若除去仍存不确定性的737max机型，三大航2024年为绝对的订单低谷，24-27年本次新签订单新增运力为8%左右，扣除退租运力后，实际增量4-5%左右。 3）中长期视角看，我国民航业机队确实存在一定退出压

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中国国航

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2022-07-04 10:42:08

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙

【申万煤炭钢铁】攀钢钒钛（000629）深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海，资源龙头乘风而起上周四，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。储能新规利好钒电发展，技术已相对成熟，商业化加速降本进程，规模化爆发期到来。政策端对安全性加大重视，利好高安全

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2022-07-04 08:10:04

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】

科大讯飞点评：大额回购彰显成长信心，重视课后服务发展机遇【开源计算机陈宝健团队】 1、事件：公司发布回购方案 7月3日，公司发布回购方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购金额不超过10亿元、不低于5亿元，回购价格不超过58.60元/股。按上限10亿元测算，预计回购股份不低于1706万股（占总股本的0.73%），按下限5亿元测算，预计回购股份不低于853万股（占总股本的0.37%）。本次回购方案彰显公司对长期内在价值的信心，后续激励措施

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科大讯飞

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2022-07-04 08:08:22

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长

【海通通信】【华工科技】半年预告发布，盈利快速增长上半年净利润5.4亿-5.8亿（+55%-66%），扣非5.1-5.5亿（+65%-78%）；单Q2净利润均值3.34亿（+42%）；其中投资净收益约1.15亿元。Q2经营受疫情影响（此外超额奖励也有计提），业务目前已经完全恢复，下半年提速可期。【华工高理】新能源车PTC龙头，13年供应日本车企，16年切入特斯拉；目前国内市场份额50%以上，在手订单约30亿。【华工高理】：为【阿维塔】定向开发出800V高压7kw水暖PTC加热器和2000V

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华工科技

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2022-07-04 00:11:11

【中信食品】海天味业渠道跟踪

【中信食品】海天味业渠道跟踪 🔺收入&利润：单6月完成全年任务9%+，上半年累计完成全年任务约47%+，任务完成进度较去年同期略高。预计2022Q2收入同增20%左右，利润端受成本上涨影响，预计实现低双位数增长。 🔺动销&渠道库存：随着餐饮渠道逐步修复，6月动销延续环比改善趋势。渠道库存方面，经销商备货冲击任务考核目标，渠道库存环比略有上升，目前超3个月，BC端库存水平接近。 🔺费用投放：上半年费用投放和精力主要在居民渠道，其中公司层面费率保持稳定，经销商费用投放增加较为明显，投放方向主要

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海天味业

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2022-07-04 00:10:01

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，

【中金建材】旗滨集团半年度业绩预览：成本管控力优于同业，深加工业务徐徐展开| 龚晴，陈彦，刘嘉忱，杨茂达公司发布1H22业绩预告：预计1H22归母净利同比下降46.33%~56.34%至9.6~11.8亿元；扣非归母净利润同比下降47.96%~57.71%至9.1~11.2亿元。其中2Q22归母净利润环比-17%~+25%至4.35~6.55亿元，利润中枢同比-58%，环比+4%至5.45亿元。业绩预告略超我们预期。点评如下: 需求未见好转，供给稳中有增，二季度浮法价格继续下探。二季度房地

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旗滨集团

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2022-07-04 00:09:14

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心

【市场周观点-民生策略牟一凌- 0703】宏观的波动率上升将是未来市场定价核心 1、12月以来，以成长风格为代表的市场回调来源是中国经济波动率上行，其中12月以来是稳增长带来的经济向上波动预期，2月之后是全球滞胀，3月以后是疫情封控又带来向下波动预期。4月27日以来，市场上行和风格轮动的核心就是做空中国经济的波动率，疫情控制降低了系列不确定性，海外压制通胀，最先开始带来的是大宗商品回调，成本端冲击缓解压制供给端波动，这是对制造业成长最友好的环境。 2、现在开始，疫情修复消除不确定性的过程已经结束

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沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。

→核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化。 →核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝。 →基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管

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安徽建工

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