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蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-02 13:36:32

【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块

[太阳] 【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块 🔋新势力6月销量同环比增长：小鹏1.5万辆，同增133%，环增51%；理想1.3万辆，同增69%，环增13%；蔚来1.3万辆，同增60%，环增85%；哪吒1.3万辆，同增156%，环增20%；零跑1.1万辆，同增186%，环增12%；埃安2.4万辆，同增132%，环增14%；极氪0.43万辆，环比-1%；问界6月销量0.7万辆，新增大定1.07万辆。蔚来、哪吒、零跑、埃安均创单月交付新高，均得益于产能释放及需求旺盛。 🔋6月销量有

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赛力斯

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-07-02 08:41:34

风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20GW；河北大概有21-22GW；河南大概有10GW多一点；吉林大概有16GW左右；四川大概有10GW左右；湖北大概有6-7GW；西藏可能暂时没有多少；海南大概有5GW左右；江西大概有2-3GW；广东大

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新强联

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2022-07-02 08:37:07

津上机床交流纪要

Q：往后看行业会是什么情况？ A：今年1、2、3月的订单非常好，好到和去年1、2、3月份相当，去年1、2、3月份我认为是过热的，当时的订单好得不要不要的，可能大家在抢购，不一定可持续的市场氛围；今年1、2、3月份订单取得和去年同一水准，但是一线员工了解到，市场的氛围没有那么热烈，今年是通过自身的努力，拿到了和去年相似的订单；海外的情况，2021年自然年之后，海外全面复苏，2020年海外市场不好，2022自然年海外订单一直非常好，经济活动恢复正常；4、5月份会怎么样呢，这非常有意思，4月份情况任然

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震裕科技

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高抛低吸的机构

2022-07-01 22:41:12

养殖板块思考，大家买猪周期是买什么

最近养殖板块交易逻辑较为复杂，各种逻辑交叉环绕，一种是看猪价反转大周期，一种是看猪价反转小周期，一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑（我们持这种观点）。2022年，我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的，在四季度之前，多种逻辑共存或许不可避免。以下，我们也将按共存的思路去分别分析：当您在买养殖股，买的是什么？霍华德马克斯说：“周期的关键是定位，但定准位置很不容易”。是啊，上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们，周期的位置越低，买入养殖股的胜率就相对越高，反

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牧原股份

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蔬菜面加肉

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2022-07-01 22:38:49

特斯拉BOT，人工智能新篇章

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1）投资关注度大家要对于行业引起重视，不能因为短期位置丧失长期机会，原因主要有以下几点：首先，科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业，

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震裕科技

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2022-07-01 15:10:47

6月销售额同比达+41%，国企背景、优质资源禀赋加持，目标价10.3元/股，重申买入！

【申万房地产】华发股份：优质资源禀赋加持，千亿国企再迈新征程 [玫瑰] ●1、珠海龙头国企、股东实力雄厚，多年高增、内在价值深厚公司控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东旗下拥有8家上市公司，21年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%。21年末，公司总资产、净资产、营收、归母净利润3,571、861、512、32亿元，近10年CAGR增速分别为32%、30%、24%、15%，持续多年高增、公司内在价值深厚。 [玫瑰] ●2、销售迈入千亿，股东资源注入，土储量大质优推动去化可观 -

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华发股份

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2022-07-01 14:25:45

＃市场不一定有效，紫金被严重低估

＃市场不一定有效，紫金被严重低估＃北京路演的车上，看着人来人往的长安街，一丝想法同大家分享:＃市场无效，＃紫金被严重低估 1、＃储量1000万吨、2025年产量15万吨（产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨）:市场宁愿相信一个从来没有证明过自己，也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司！！ 2、＃2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260，Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流，又没有扩股，担心个啥？ 4、＃战略配置紫金，就在现在！！！！ .......

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紫金矿业

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2022-07-01 12:35:38

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二据IHS Markit数据，派能科技2021年实现产品销量1.54GWh，市占率约14%，全球户用储能供应商中排名第二，仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元，占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%，海外占比高，主要目标市场为欧洲及非洲部分国家，21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展，市占率有望持续拓宽。公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系，产品销售渠道稳定性较强。

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派能科技

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2022-07-01 12:33:42

关注资金宽松与疫情修复两条主线

⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线近期中国市场延续了4月底以来的强势，在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识，继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下，周四A股低开高走，最终上证指数收涨1.1%，创业板指涨

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震裕科技

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2022-07-01 11:48:10

工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

【中泰机械】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！ [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是下半年经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，6-8月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松，进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动？ 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若行业需求边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动？ 👉全国多地疫情爆发导致今年

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三一重工

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2022-07-01 11:47:40

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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三一重工

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2022-07-01 08:23:32

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情（1）从政策预期角度，我们认为在20大之前，国内防疫政策底线仍然是“动态清零”、“外防输入、内防反弹”，但防疫政策宽松、持续优化将不断调整，对板块将带来持续性的催化，beta弹性较为突出。（2）从短期经营业绩来看，考虑到Q3的补偿性消费+暑期旺季+去年Q3低基数，我们认为Q3、Q4线下消费板块大概率将迎来业绩高增长，无论是环比还是同比角度，业绩增速或将十分亮眼。（3）从中期维度来看，行业受疫情持续冲击较大，供给端出清逻辑持续验证，将带来行业未来1-2年

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海底捞

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2022-07-01 08:21:52

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代 4月以来，我们持续发布了公司新PPT深度（芯时代系52）和国产算力系列产业跟踪①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构⑨安防市规⑩数字座舱；在此行业红利推动下，公司具长期超速发展产业价值 ①智能化浪潮，算力国产已开启；在元宇宙、AI、自动驾驶、工业互联网等驱动下，全球算力需求正新一轮增长；汽车电子，将继PC、手机后第三代智能终端，21年H1国内智能座舱新车搭载率

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瑞芯微

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2022-07-01 08:09:02

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！ [庆祝]今日出行继续大涨，餐饮旅游指数+5.62%、涨幅第一；机场指数+3.20%，航空指数+2.00%。太阳观点：我们认为下半年出行板块行情将【从”反弹“到”反转“】，今年暑运有望迎来“解封+中高考结束”的强暑运，支撑反弹。同时，随着政策的持续放松，左侧到右侧的“反转”已经在路上。太阳近期事件催化较多，建议一定要重视出行板块的投资！（1）成都世界大运会将于2023年7-8月举办；（2）入境隔离政策变成7+3（首

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春秋航空

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2022-07-01 08:05:04

【长江电新】昱能科技交流更新

【长江电新】昱能科技交流更新 1、目标与战略，2024/2025年做到50亿营收，其中微逆是大头（20亿），储能预计基本与微逆相当（接近20亿），关断器较小（超10亿）；该目标会根据市场变化调整，公渠道、产能等方面准备充分。公司的核心竞争力聚焦研发和营销，产能扩张继续采用委外代工的模式，虽然毛利率有几个点损失，但更容易响应市场快速变及应对行业波动。 2、微逆产品，价格比组串低是微逆渗透率提升的充分但非必要条件，从当前性价比的角度已经具备逐步渗透的条件。昱能产品保持4年一代全新更迭，去年推出的第四

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昱能科技

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【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块

[太阳] 【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块 🔋新势力6月销量同环比增长：小鹏1.5万辆，同增133%，环增51%；理想1.3万辆，同增69%，环增13%；蔚来1.3万辆，同增60%，环增85%；哪吒1.3万辆，同增156%，环增20%；零跑1.1万辆，同增186%，环增12%；埃安2.4万辆，同增132%，环增14%；极氪0.43万辆，环比-1%；问界6月销量0.7万辆，新增大定1.07万辆。蔚来、哪吒、零跑、埃安均创单月交付新高，均得益于产能释放及需求旺盛。 🔋6月销量有

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风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20GW；河北大概有21-22GW；河南大概有10GW多一点；吉林大概有16GW左右；四川大概有10GW左右；湖北大概有6-7GW；西藏可能暂时没有多少；海南大概有5GW左右；江西大概有2-3GW；广东大

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2022-07-02 08:37:07

津上机床交流纪要

Q：往后看行业会是什么情况？ A：今年1、2、3月的订单非常好，好到和去年1、2、3月份相当，去年1、2、3月份我认为是过热的，当时的订单好得不要不要的，可能大家在抢购，不一定可持续的市场氛围；今年1、2、3月份订单取得和去年同一水准，但是一线员工了解到，市场的氛围没有那么热烈，今年是通过自身的努力，拿到了和去年相似的订单；海外的情况，2021年自然年之后，海外全面复苏，2020年海外市场不好，2022自然年海外订单一直非常好，经济活动恢复正常；4、5月份会怎么样呢，这非常有意思，4月份情况任然

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养殖板块思考，大家买猪周期是买什么

最近养殖板块交易逻辑较为复杂，各种逻辑交叉环绕，一种是看猪价反转大周期，一种是看猪价反转小周期，一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑（我们持这种观点）。2022年，我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的，在四季度之前，多种逻辑共存或许不可避免。以下，我们也将按共存的思路去分别分析：当您在买养殖股，买的是什么？霍华德马克斯说：“周期的关键是定位，但定准位置很不容易”。是啊，上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们，周期的位置越低，买入养殖股的胜率就相对越高，反

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特斯拉BOT，人工智能新篇章

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1）投资关注度大家要对于行业引起重视，不能因为短期位置丧失长期机会，原因主要有以下几点：首先，科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业，

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6月销售额同比达+41%，国企背景、优质资源禀赋加持，目标价10.3元/股，重申买入！

【申万房地产】华发股份：优质资源禀赋加持，千亿国企再迈新征程 [玫瑰] ●1、珠海龙头国企、股东实力雄厚，多年高增、内在价值深厚公司控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东旗下拥有8家上市公司，21年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%。21年末，公司总资产、净资产、营收、归母净利润3,571、861、512、32亿元，近10年CAGR增速分别为32%、30%、24%、15%，持续多年高增、公司内在价值深厚。 [玫瑰] ●2、销售迈入千亿，股东资源注入，土储量大质优推动去化可观 -

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＃市场不一定有效，紫金被严重低估

＃市场不一定有效，紫金被严重低估＃北京路演的车上，看着人来人往的长安街，一丝想法同大家分享:＃市场无效，＃紫金被严重低估 1、＃储量1000万吨、2025年产量15万吨（产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨）:市场宁愿相信一个从来没有证明过自己，也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司！！ 2、＃2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260，Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流，又没有扩股，担心个啥？ 4、＃战略配置紫金，就在现在！！！！ .......

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【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二据IHS Markit数据，派能科技2021年实现产品销量1.54GWh，市占率约14%，全球户用储能供应商中排名第二，仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元，占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%，海外占比高，主要目标市场为欧洲及非洲部分国家，21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展，市占率有望持续拓宽。公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系，产品销售渠道稳定性较强。

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关注资金宽松与疫情修复两条主线

⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线近期中国市场延续了4月底以来的强势，在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识，继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下，周四A股低开高走，最终上证指数收涨1.1%，创业板指涨

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工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

【中泰机械】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！ [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是下半年经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，6-8月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松，进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动？ 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若行业需求边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动？ 👉全国多地疫情爆发导致今年

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【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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建议积极把握7-8月份线下消费投资行情

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情（1）从政策预期角度，我们认为在20大之前，国内防疫政策底线仍然是“动态清零”、“外防输入、内防反弹”，但防疫政策宽松、持续优化将不断调整，对板块将带来持续性的催化，beta弹性较为突出。（2）从短期经营业绩来看，考虑到Q3的补偿性消费+暑期旺季+去年Q3低基数，我们认为Q3、Q4线下消费板块大概率将迎来业绩高增长，无论是环比还是同比角度，业绩增速或将十分亮眼。（3）从中期维度来看，行业受疫情持续冲击较大，供给端出清逻辑持续验证，将带来行业未来1-2年

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【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代 4月以来，我们持续发布了公司新PPT深度（芯时代系52）和国产算力系列产业跟踪①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构⑨安防市规⑩数字座舱；在此行业红利推动下，公司具长期超速发展产业价值 ①智能化浪潮，算力国产已开启；在元宇宙、AI、自动驾驶、工业互联网等驱动下，全球算力需求正新一轮增长；汽车电子，将继PC、手机后第三代智能终端，21年H1国内智能座舱新车搭载率

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【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！ [庆祝]今日出行继续大涨，餐饮旅游指数+5.62%、涨幅第一；机场指数+3.20%，航空指数+2.00%。太阳观点：我们认为下半年出行板块行情将【从”反弹“到”反转“】，今年暑运有望迎来“解封+中高考结束”的强暑运，支撑反弹。同时，随着政策的持续放松，左侧到右侧的“反转”已经在路上。太阳近期事件催化较多，建议一定要重视出行板块的投资！（1）成都世界大运会将于2023年7-8月举办；（2）入境隔离政策变成7+3（首

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【长江电新】昱能科技交流更新

【长江电新】昱能科技交流更新 1、目标与战略，2024/2025年做到50亿营收，其中微逆是大头（20亿），储能预计基本与微逆相当（接近20亿），关断器较小（超10亿）；该目标会根据市场变化调整，公渠道、产能等方面准备充分。公司的核心竞争力聚焦研发和营销，产能扩张继续采用委外代工的模式，虽然毛利率有几个点损失，但更容易响应市场快速变及应对行业波动。 2、微逆产品，价格比组串低是微逆渗透率提升的充分但非必要条件，从当前性价比的角度已经具备逐步渗透的条件。昱能产品保持4年一代全新更迭，去年推出的第四

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【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块

[太阳] 【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块 🔋新势力6月销量同环比增长：小鹏1.5万辆，同增133%，环增51%；理想1.3万辆，同增69%，环增13%；蔚来1.3万辆，同增60%，环增85%；哪吒1.3万辆，同增156%，环增20%；零跑1.1万辆，同增186%，环增12%；埃安2.4万辆，同增132%，环增14%；极氪0.43万辆，环比-1%；问界6月销量0.7万辆，新增大定1.07万辆。蔚来、哪吒、零跑、埃安均创单月交付新高，均得益于产能释放及需求旺盛。 🔋6月销量有

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赛力斯

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高抛低吸的机构

2022-07-02 08:41:34

风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20GW；河北大概有21-22GW；河南大概有10GW多一点；吉林大概有16GW左右；四川大概有10GW左右；湖北大概有6-7GW；西藏可能暂时没有多少；海南大概有5GW左右；江西大概有2-3GW；广东大

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新强联

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蔬菜面加肉

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2022-07-02 08:37:07

津上机床交流纪要

Q：往后看行业会是什么情况？ A：今年1、2、3月的订单非常好，好到和去年1、2、3月份相当，去年1、2、3月份我认为是过热的，当时的订单好得不要不要的，可能大家在抢购，不一定可持续的市场氛围；今年1、2、3月份订单取得和去年同一水准，但是一线员工了解到，市场的氛围没有那么热烈，今年是通过自身的努力，拿到了和去年相似的订单；海外的情况，2021年自然年之后，海外全面复苏，2020年海外市场不好，2022自然年海外订单一直非常好，经济活动恢复正常；4、5月份会怎么样呢，这非常有意思，4月份情况任然

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震裕科技

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5.17
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2022-07-01 22:41:12

养殖板块思考，大家买猪周期是买什么

最近养殖板块交易逻辑较为复杂，各种逻辑交叉环绕，一种是看猪价反转大周期，一种是看猪价反转小周期，一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑（我们持这种观点）。2022年，我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的，在四季度之前，多种逻辑共存或许不可避免。以下，我们也将按共存的思路去分别分析：当您在买养殖股，买的是什么？霍华德马克斯说：“周期的关键是定位，但定准位置很不容易”。是啊，上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们，周期的位置越低，买入养殖股的胜率就相对越高，反

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牧原股份

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2022-07-01 22:38:49

特斯拉BOT，人工智能新篇章

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1）投资关注度大家要对于行业引起重视，不能因为短期位置丧失长期机会，原因主要有以下几点：首先，科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业，

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震裕科技

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2022-07-01 15:10:47

6月销售额同比达+41%，国企背景、优质资源禀赋加持，目标价10.3元/股，重申买入！

【申万房地产】华发股份：优质资源禀赋加持，千亿国企再迈新征程 [玫瑰] ●1、珠海龙头国企、股东实力雄厚，多年高增、内在价值深厚公司控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东旗下拥有8家上市公司，21年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%。21年末，公司总资产、净资产、营收、归母净利润3,571、861、512、32亿元，近10年CAGR增速分别为32%、30%、24%、15%，持续多年高增、公司内在价值深厚。 [玫瑰] ●2、销售迈入千亿，股东资源注入，土储量大质优推动去化可观 -

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华发股份

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2022-07-01 14:25:45

＃市场不一定有效，紫金被严重低估

＃市场不一定有效，紫金被严重低估＃北京路演的车上，看着人来人往的长安街，一丝想法同大家分享:＃市场无效，＃紫金被严重低估 1、＃储量1000万吨、2025年产量15万吨（产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨）:市场宁愿相信一个从来没有证明过自己，也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司！！ 2、＃2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260，Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流，又没有扩股，担心个啥？ 4、＃战略配置紫金，就在现在！！！！ .......

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紫金矿业

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2022-07-01 12:35:38

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二据IHS Markit数据，派能科技2021年实现产品销量1.54GWh，市占率约14%，全球户用储能供应商中排名第二，仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元，占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%，海外占比高，主要目标市场为欧洲及非洲部分国家，21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展，市占率有望持续拓宽。公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系，产品销售渠道稳定性较强。

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派能科技

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2022-07-01 12:33:42

关注资金宽松与疫情修复两条主线

⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线近期中国市场延续了4月底以来的强势，在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识，继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下，周四A股低开高走，最终上证指数收涨1.1%，创业板指涨

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震裕科技

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2022-07-01 11:48:10

工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

【中泰机械】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！ [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是下半年经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，6-8月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松，进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动？ 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若行业需求边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动？ 👉全国多地疫情爆发导致今年

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三一重工

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2022-07-01 11:47:40

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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三一重工

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2022-07-01 08:23:32

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情（1）从政策预期角度，我们认为在20大之前，国内防疫政策底线仍然是“动态清零”、“外防输入、内防反弹”，但防疫政策宽松、持续优化将不断调整，对板块将带来持续性的催化，beta弹性较为突出。（2）从短期经营业绩来看，考虑到Q3的补偿性消费+暑期旺季+去年Q3低基数，我们认为Q3、Q4线下消费板块大概率将迎来业绩高增长，无论是环比还是同比角度，业绩增速或将十分亮眼。（3）从中期维度来看，行业受疫情持续冲击较大，供给端出清逻辑持续验证，将带来行业未来1-2年

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海底捞

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2022-07-01 08:21:52

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代 4月以来，我们持续发布了公司新PPT深度（芯时代系52）和国产算力系列产业跟踪①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构⑨安防市规⑩数字座舱；在此行业红利推动下，公司具长期超速发展产业价值 ①智能化浪潮，算力国产已开启；在元宇宙、AI、自动驾驶、工业互联网等驱动下，全球算力需求正新一轮增长；汽车电子，将继PC、手机后第三代智能终端，21年H1国内智能座舱新车搭载率

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瑞芯微

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2022-07-01 08:09:02

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！ [庆祝]今日出行继续大涨，餐饮旅游指数+5.62%、涨幅第一；机场指数+3.20%，航空指数+2.00%。太阳观点：我们认为下半年出行板块行情将【从”反弹“到”反转“】，今年暑运有望迎来“解封+中高考结束”的强暑运，支撑反弹。同时，随着政策的持续放松，左侧到右侧的“反转”已经在路上。太阳近期事件催化较多，建议一定要重视出行板块的投资！（1）成都世界大运会将于2023年7-8月举办；（2）入境隔离政策变成7+3（首

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春秋航空

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2022-07-01 08:05:04

【长江电新】昱能科技交流更新

【长江电新】昱能科技交流更新 1、目标与战略，2024/2025年做到50亿营收，其中微逆是大头（20亿），储能预计基本与微逆相当（接近20亿），关断器较小（超10亿）；该目标会根据市场变化调整，公渠道、产能等方面准备充分。公司的核心竞争力聚焦研发和营销，产能扩张继续采用委外代工的模式，虽然毛利率有几个点损失，但更容易响应市场快速变及应对行业波动。 2、微逆产品，价格比组串低是微逆渗透率提升的充分但非必要条件，从当前性价比的角度已经具备逐步渗透的条件。昱能产品保持4年一代全新更迭，去年推出的第四

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昱能科技

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【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块

[太阳] 【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块 🔋新势力6月销量同环比增长：小鹏1.5万辆，同增133%，环增51%；理想1.3万辆，同增69%，环增13%；蔚来1.3万辆，同增60%，环增85%；哪吒1.3万辆，同增156%，环增20%；零跑1.1万辆，同增186%，环增12%；埃安2.4万辆，同增132%，环增14%；极氪0.43万辆，环比-1%；问界6月销量0.7万辆，新增大定1.07万辆。蔚来、哪吒、零跑、埃安均创单月交付新高，均得益于产能释放及需求旺盛。 🔋6月销量有

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风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20GW；河北大概有21-22GW；河南大概有10GW多一点；吉林大概有16GW左右；四川大概有10GW左右；湖北大概有6-7GW；西藏可能暂时没有多少；海南大概有5GW左右；江西大概有2-3GW；广东大

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津上机床交流纪要

Q：往后看行业会是什么情况？ A：今年1、2、3月的订单非常好，好到和去年1、2、3月份相当，去年1、2、3月份我认为是过热的，当时的订单好得不要不要的，可能大家在抢购，不一定可持续的市场氛围；今年1、2、3月份订单取得和去年同一水准，但是一线员工了解到，市场的氛围没有那么热烈，今年是通过自身的努力，拿到了和去年相似的订单；海外的情况，2021年自然年之后，海外全面复苏，2020年海外市场不好，2022自然年海外订单一直非常好，经济活动恢复正常；4、5月份会怎么样呢，这非常有意思，4月份情况任然

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养殖板块思考，大家买猪周期是买什么

最近养殖板块交易逻辑较为复杂，各种逻辑交叉环绕，一种是看猪价反转大周期，一种是看猪价反转小周期，一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑（我们持这种观点）。2022年，我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的，在四季度之前，多种逻辑共存或许不可避免。以下，我们也将按共存的思路去分别分析：当您在买养殖股，买的是什么？霍华德马克斯说：“周期的关键是定位，但定准位置很不容易”。是啊，上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们，周期的位置越低，买入养殖股的胜率就相对越高，反

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特斯拉BOT，人工智能新篇章

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1）投资关注度大家要对于行业引起重视，不能因为短期位置丧失长期机会，原因主要有以下几点：首先，科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业，

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6月销售额同比达+41%，国企背景、优质资源禀赋加持，目标价10.3元/股，重申买入！

【申万房地产】华发股份：优质资源禀赋加持，千亿国企再迈新征程 [玫瑰] ●1、珠海龙头国企、股东实力雄厚，多年高增、内在价值深厚公司控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东旗下拥有8家上市公司，21年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%。21年末，公司总资产、净资产、营收、归母净利润3,571、861、512、32亿元，近10年CAGR增速分别为32%、30%、24%、15%，持续多年高增、公司内在价值深厚。 [玫瑰] ●2、销售迈入千亿，股东资源注入，土储量大质优推动去化可观 -

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＃市场不一定有效，紫金被严重低估

＃市场不一定有效，紫金被严重低估＃北京路演的车上，看着人来人往的长安街，一丝想法同大家分享:＃市场无效，＃紫金被严重低估 1、＃储量1000万吨、2025年产量15万吨（产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨）:市场宁愿相信一个从来没有证明过自己，也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司！！ 2、＃2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260，Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流，又没有扩股，担心个啥？ 4、＃战略配置紫金，就在现在！！！！ .......

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【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二据IHS Markit数据，派能科技2021年实现产品销量1.54GWh，市占率约14%，全球户用储能供应商中排名第二，仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元，占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%，海外占比高，主要目标市场为欧洲及非洲部分国家，21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展，市占率有望持续拓宽。公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系，产品销售渠道稳定性较强。

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关注资金宽松与疫情修复两条主线

⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线近期中国市场延续了4月底以来的强势，在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识，继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下，周四A股低开高走，最终上证指数收涨1.1%，创业板指涨

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工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

【中泰机械】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！ [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是下半年经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，6-8月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松，进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动？ 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若行业需求边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动？ 👉全国多地疫情爆发导致今年

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【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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建议积极把握7-8月份线下消费投资行情

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情（1）从政策预期角度，我们认为在20大之前，国内防疫政策底线仍然是“动态清零”、“外防输入、内防反弹”，但防疫政策宽松、持续优化将不断调整，对板块将带来持续性的催化，beta弹性较为突出。（2）从短期经营业绩来看，考虑到Q3的补偿性消费+暑期旺季+去年Q3低基数，我们认为Q3、Q4线下消费板块大概率将迎来业绩高增长，无论是环比还是同比角度，业绩增速或将十分亮眼。（3）从中期维度来看，行业受疫情持续冲击较大，供给端出清逻辑持续验证，将带来行业未来1-2年

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【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代 4月以来，我们持续发布了公司新PPT深度（芯时代系52）和国产算力系列产业跟踪①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构⑨安防市规⑩数字座舱；在此行业红利推动下，公司具长期超速发展产业价值 ①智能化浪潮，算力国产已开启；在元宇宙、AI、自动驾驶、工业互联网等驱动下，全球算力需求正新一轮增长；汽车电子，将继PC、手机后第三代智能终端，21年H1国内智能座舱新车搭载率

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【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！ [庆祝]今日出行继续大涨，餐饮旅游指数+5.62%、涨幅第一；机场指数+3.20%，航空指数+2.00%。太阳观点：我们认为下半年出行板块行情将【从”反弹“到”反转“】，今年暑运有望迎来“解封+中高考结束”的强暑运，支撑反弹。同时，随着政策的持续放松，左侧到右侧的“反转”已经在路上。太阳近期事件催化较多，建议一定要重视出行板块的投资！（1）成都世界大运会将于2023年7-8月举办；（2）入境隔离政策变成7+3（首

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【长江电新】昱能科技交流更新

【长江电新】昱能科技交流更新 1、目标与战略，2024/2025年做到50亿营收，其中微逆是大头（20亿），储能预计基本与微逆相当（接近20亿），关断器较小（超10亿）；该目标会根据市场变化调整，公渠道、产能等方面准备充分。公司的核心竞争力聚焦研发和营销，产能扩张继续采用委外代工的模式，虽然毛利率有几个点损失，但更容易响应市场快速变及应对行业波动。 2、微逆产品，价格比组串低是微逆渗透率提升的充分但非必要条件，从当前性价比的角度已经具备逐步渗透的条件。昱能产品保持4年一代全新更迭，去年推出的第四

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【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块

[太阳] 【民生电新】新势力销量环比高增，继续强Call板块 🔋新势力6月销量同环比增长：小鹏1.5万辆，同增133%，环增51%；理想1.3万辆，同增69%，环增13%；蔚来1.3万辆，同增60%，环增85%；哪吒1.3万辆，同增156%，环增20%；零跑1.1万辆，同增186%，环增12%；埃安2.4万辆，同增132%，环增14%；极氪0.43万辆，环比-1%；问界6月销量0.7万辆，新增大定1.07万辆。蔚来、哪吒、零跑、埃安均创单月交付新高，均得益于产能释放及需求旺盛。 🔋6月销量有

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赛力斯

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2022-07-02 08:41:34

风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20GW；河北大概有21-22GW；河南大概有10GW多一点；吉林大概有16GW左右；四川大概有10GW左右；湖北大概有6-7GW；西藏可能暂时没有多少；海南大概有5GW左右；江西大概有2-3GW；广东大

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新强联

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2022-07-02 08:37:07

津上机床交流纪要

Q：往后看行业会是什么情况？ A：今年1、2、3月的订单非常好，好到和去年1、2、3月份相当，去年1、2、3月份我认为是过热的，当时的订单好得不要不要的，可能大家在抢购，不一定可持续的市场氛围；今年1、2、3月份订单取得和去年同一水准，但是一线员工了解到，市场的氛围没有那么热烈，今年是通过自身的努力，拿到了和去年相似的订单；海外的情况，2021年自然年之后，海外全面复苏，2020年海外市场不好，2022自然年海外订单一直非常好，经济活动恢复正常；4、5月份会怎么样呢，这非常有意思，4月份情况任然

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震裕科技

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2022-07-01 22:41:12

养殖板块思考，大家买猪周期是买什么

最近养殖板块交易逻辑较为复杂，各种逻辑交叉环绕，一种是看猪价反转大周期，一种是看猪价反转小周期，一种是看目前猪价反弹的中期产能去化逻辑（我们持这种观点）。2022年，我学到了一个词【共存】。这个市场是多元包容的，在四季度之前，多种逻辑共存或许不可避免。以下，我们也将按共存的思路去分别分析：当您在买养殖股，买的是什么？霍华德马克斯说：“周期的关键是定位，但定准位置很不容易”。是啊，上述各种逻辑对于猪周期位置的理解差异非常之大。但是历史的经验告诉我们，周期的位置越低，买入养殖股的胜率就相对越高，反

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牧原股份

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2022-07-01 22:38:49

特斯拉BOT，人工智能新篇章

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展望、投资、产业链等角度进行介绍。 1）投资关注度大家要对于行业引起重视，不能因为短期位置丧失长期机会，原因主要有以下几点：首先，科技行业的投资历史上来看有非常长的导入期。比如历史上移动互联网行业，

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震裕科技

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2022-07-01 15:10:47

6月销售额同比达+41%，国企背景、优质资源禀赋加持，目标价10.3元/股，重申买入！

【申万房地产】华发股份：优质资源禀赋加持，千亿国企再迈新征程 [玫瑰] ●1、珠海龙头国企、股东实力雄厚，多年高增、内在价值深厚公司控股股东为华发集团、实控人珠海国资委。股东旗下拥有8家上市公司，21年公司营收、利润总额占比集团分别达33%、68%。21年末，公司总资产、净资产、营收、归母净利润3,571、861、512、32亿元，近10年CAGR增速分别为32%、30%、24%、15%，持续多年高增、公司内在价值深厚。 [玫瑰] ●2、销售迈入千亿，股东资源注入，土储量大质优推动去化可观 -

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华发股份

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2022-07-01 14:25:45

＃市场不一定有效，紫金被严重低估

＃市场不一定有效，紫金被严重低估＃北京路演的车上，看着人来人往的长安街，一丝想法同大家分享:＃市场无效，＃紫金被严重低估 1、＃储量1000万吨、2025年产量15万吨（产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨）:市场宁愿相信一个从来没有证明过自己，也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司！！ 2、＃2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260，Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流，又没有扩股，担心个啥？ 4、＃战略配置紫金，就在现在！！！！ .......

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紫金矿业

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2022-07-01 12:35:38

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二

【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二据IHS Markit数据，派能科技2021年实现产品销量1.54GWh，市占率约14%，全球户用储能供应商中排名第二，仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元，占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%，海外占比高，主要目标市场为欧洲及非洲部分国家，21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展，市占率有望持续拓宽。公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系，产品销售渠道稳定性较强。

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派能科技

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2022-07-01 12:33:42

关注资金宽松与疫情修复两条主线

⚠️⚠️【中金快评】关注资金宽松与疫情修复两条主线近期中国市场延续了4月底以来的强势，在全球波动市场中走出了独立行情。周四A股及港股在周三明显回调的情况下大幅反弹。政策制定者宣布取消行程卡“星号”标识，继续提振市场情绪。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”。综合近期市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣疫情修复预期推动市场反弹。周三晚间政府宣布取消行程卡“星号”标识，激发了市场对疫情修复的预期。在隔夜市场整体平稳的背景下，周四A股低开高走，最终上证指数收涨1.1%，创业板指涨

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震裕科技

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2022-07-01 11:48:10

工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！

【中泰机械】工程机械：“风动，心动，还是幡动？”强推三一重工！ [礼物]稳增长政策之“风”已至。 👉“稳增长”是下半年经济主线。基建投资的逆周期调节作用持续凸显，6-8月大型项目开工提速。房地产调控政策持续宽松，进一步带动工程机械需求回暖。 ❤工程机械板块股价之“心”如何动？ 👉历史上5轮稳增长政策均带动工程机械板块股价上扬。此轮工程机械股价大幅回调已充分反映对产业的悲观预期；若行业需求边际改善，我们有理由期待股价的企稳反弹。 🎏工程机械基本面之“幡”何时动？ 👉全国多地疫情爆发导致今年

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三一重工

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2022-07-01 11:47:40

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善

【天风机械|工程机械】近期市场在交易社融反弹+数据有望在6-8月显著改善，我们复盘了2013年挖机数据，2013年4-12月行业数据阶段性转正、开工小时数回升，在2012年12月-2013年2月三一股价反弹了50%左右，但数据真正转正后，数据反弹的边际效用迅速弱化。本年度跟2013年在宏观环境上的显著不同在于：1）本年度宏观经济承压、经济主要目标为就业率，而2013年经济仍处在上行期，PMI一度达到51及以上；2）本年度财政政策发力，而2013年财政政策保持平稳；3）2013年工程机械出口非常

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三一重工

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2022-07-01 08:23:32

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情

建议积极把握7-8月份线下消费投资行情（1）从政策预期角度，我们认为在20大之前，国内防疫政策底线仍然是“动态清零”、“外防输入、内防反弹”，但防疫政策宽松、持续优化将不断调整，对板块将带来持续性的催化，beta弹性较为突出。（2）从短期经营业绩来看，考虑到Q3的补偿性消费+暑期旺季+去年Q3低基数，我们认为Q3、Q4线下消费板块大概率将迎来业绩高增长，无论是环比还是同比角度，业绩增速或将十分亮眼。（3）从中期维度来看，行业受疫情持续冲击较大，供给端出清逻辑持续验证，将带来行业未来1-2年

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海底捞

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2022-07-01 08:21:52

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代

【华西电子】持续推荐瑞芯微——以进击之产品线，遇算力之大时代 4月以来，我们持续发布了公司新PPT深度（芯时代系52）和国产算力系列产业跟踪①机遇：安防/汽车/云②异构算力③图像处理ISP④编解码2维度⑤AI单点到系统⑥先进制程⑦GPU新场景⑧ARM架构⑨安防市规⑩数字座舱；在此行业红利推动下，公司具长期超速发展产业价值 ①智能化浪潮，算力国产已开启；在元宇宙、AI、自动驾驶、工业互联网等驱动下，全球算力需求正新一轮增长；汽车电子，将继PC、手机后第三代智能终端，21年H1国内智能座舱新车搭载率

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瑞芯微

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2022-07-01 08:09:02

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！

【浙商交运社服】行程卡取消带星，跨省出行限制松绑，继续利好出行，坚定推荐！ [庆祝]今日出行继续大涨，餐饮旅游指数+5.62%、涨幅第一；机场指数+3.20%，航空指数+2.00%。太阳观点：我们认为下半年出行板块行情将【从”反弹“到”反转“】，今年暑运有望迎来“解封+中高考结束”的强暑运，支撑反弹。同时，随着政策的持续放松，左侧到右侧的“反转”已经在路上。太阳近期事件催化较多，建议一定要重视出行板块的投资！（1）成都世界大运会将于2023年7-8月举办；（2）入境隔离政策变成7+3（首

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春秋航空

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2022-07-01 08:05:04

【长江电新】昱能科技交流更新

【长江电新】昱能科技交流更新 1、目标与战略，2024/2025年做到50亿营收，其中微逆是大头（20亿），储能预计基本与微逆相当（接近20亿），关断器较小（超10亿）；该目标会根据市场变化调整，公渠道、产能等方面准备充分。公司的核心竞争力聚焦研发和营销，产能扩张继续采用委外代工的模式，虽然毛利率有几个点损失，但更容易响应市场快速变及应对行业波动。 2、微逆产品，价格比组串低是微逆渗透率提升的充分但非必要条件，从当前性价比的角度已经具备逐步渗透的条件。昱能产品保持4年一代全新更迭，去年推出的第四

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昱能科技

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