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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-30 08:34:27
【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料:水冷板结构创新开启行业新格局
麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代,2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车,动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上;宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构,使水冷板装机量提升一倍,换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题,另一方面,通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%,实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动
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银邦股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-30 08:33:30
【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市
6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品升级(手机CIS/TDDI等产品)并扩充新产品品类(包括汽车和工业 CIS(CC
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韦尔股份
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2022-06-30 07:47:26
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐 国内高端制造是大趋势,国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会,物流外包趋势加强。 品牌公司涉及跨区域、跨行业,订单碎片化使得工厂要零库存,海外物流供应链外包很成熟,越来越多的公司把复杂的物流业务外包,市场集中度有望提升,优秀的供应链服务商有望实现国产替代。 商业模式好类比物业服务公司,跟大客户定制化需要较长时间沟通,涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高,合同分阶段执行,长期现金流很稳定。 数字化管理优势凸显,公司能够提供端
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海晨股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-29 22:35:42
消费建材再迎利好,周期建材预期加强
消费建材再迎利好,周期建材预期加强【民生建材】 (1)消费建材再迎利好 去星号后有利秩序修复,本地进小区装修便捷,跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底,层层确认,信心加固,产业链加快传导。重视2个方向:①二手房/新房均受益的C+小b,②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的:龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】,弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】,以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。 (2)周期建材预期加强 方便出行、运输,效率有望提升,工地有序恢复,
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坚朗五金
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2022-06-29 22:34:55
力劲科技财年报交流要点
力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%,三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构:1000-5000吨增长明显,超大压铸机占比提升,从2021年开始大压铸每年50%的订单增长,今年也比较理想,超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台,新厂落成多提供每月1-2台,整体4-5台,实际情况看订单需求;意德拉每月1台左右,国内保证供应链,暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小,越小的生产速度越快,越大型金属冷却时间越长,超大压铸机1台1年生产10
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力劲科技
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2022-06-29 22:34:15
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击 ■收入端,伴随疫情形势转好,华东区域复工复产,公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复,叠加终端补库需求,销售端改善。此外,由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓,下半年来看,伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量,下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳,战略性大单品引领开拓市场;同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设,费用投放蓄力长期发展,规模效应有望显现。公司一季度收入+17%,二季度我们预计+15-
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东鹏饮料
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2022-06-29 21:49:35
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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2022-06-29 21:48:54
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 🚀事件:近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022—2025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 🚀十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看,天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨(下同),预计2025年实现采浆量翻倍;华兰生物26家、25家、1000+吨,预计22年实现采浆量1100吨;博雅生物14家
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华兰生物
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2022-06-29 15:36:07
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。全球虚拟现实销量22年保持高增长,yoy+50%,Meta维持龙头地位,Meta VR一季度出货300万+,全年预计1300万左右,yoy+45%。苹果虚拟现实产品节奏:预期7月份进行EVT工程验证,年底发布第一代MR产品,22年底量产。当前时点重视苹果虚拟现实发布带来的板块性机会,重点推荐立讯精密(消费电子+汽车+通讯多轮驱动成长,有望承接苹果虚
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歌尔股份
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2022-06-29 14:54:06
啊这
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2022-06-29 12:59:00
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期 近期有个别传闻,比如传明阳研发双馈机型,以及降价等等。 主轴承里半直驱主要用双列圆锥,双馈以球面和单列圆锥为主,大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段,到真正批量需要较长过程,而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用,如果明阳用单列,我们相信新强联也会供应。 关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价,但毛利率依旧实现了同环比的增长,近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点,公司自由锻产能自供率下半年
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新强联
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2022-06-29 10:57:58
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】 1、近日公司股价出现较大回调,主要系市场传言公司产品在明阳降价。我们了解到,公司经营并未出现明显变化,主要是随着圣久锻件二期开始投产,公司产品降本优势明显,未来可能在对部分产品进行一定价格略微调整,并不针对所有产品,此外价格但仍在谈判中,还没有确定下来。 2、短期来看,2022年1-4月,我国风电装机9.58GW,同比45%,低于光伏(16.88GW),下半年风电装机有望大幅提升,2022全年预计超过50GW。2022Q1第一批风光大基地陆续开建
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新强联
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 08:49:23
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;环比+12.84%; 其中: 传统燃油汽车:329491辆,同比-10.91%;环比+13.12%; 常规混动汽车:23258辆,同比+51.59%;环比+21.10%; 纯电动汽车:101407辆,同比+125.91%;环比+10.49%; 插电混动汽车:24096辆,同比+119.41%;环比+11.82% 各品牌上险量如下: 比亚迪:34281辆,同比+159.27%;环比+20.33%; 上汽:68
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长安汽车
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2022-06-29 08:41:32
长安汽车0628交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。 2)停产检修、技改,-般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车.上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90
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长安汽车
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 08:17:59
宇晶股份调研纪要
问题1、硅片代工项目的商业模式 回复:目前市场上进行切片代工的企业不多,切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材(切割液、胶水、包装等)、设备折旧等,其中切片代工的整体成本中,金刚线、人工和水电所占比重较大,切片代工费与实际代工成本大致持平。 目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm,切片厚度为155-160μm,切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的A片返还数量所决定,切片的良品率越高,剩余的盈余片和剩余硅泥越多,切片代工的利润越大,但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性
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宇晶股份
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2022-06-30 08:34:27
【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料:水冷板结构创新开启行业新格局
麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代,2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车,动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上;宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构,使水冷板装机量提升一倍,换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题,另一方面,通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%,实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动
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银邦股份
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2022-06-30 08:33:30
【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市
6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品升级(手机CIS/TDDI等产品)并扩充新产品品类(包括汽车和工业 CIS(CC
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韦尔股份
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2022-06-30 07:47:26
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐 国内高端制造是大趋势,国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会,物流外包趋势加强。 品牌公司涉及跨区域、跨行业,订单碎片化使得工厂要零库存,海外物流供应链外包很成熟,越来越多的公司把复杂的物流业务外包,市场集中度有望提升,优秀的供应链服务商有望实现国产替代。 商业模式好类比物业服务公司,跟大客户定制化需要较长时间沟通,涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高,合同分阶段执行,长期现金流很稳定。 数字化管理优势凸显,公司能够提供端
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海晨股份
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2022-06-29 22:35:42
消费建材再迎利好,周期建材预期加强
消费建材再迎利好,周期建材预期加强【民生建材】 (1)消费建材再迎利好 去星号后有利秩序修复,本地进小区装修便捷,跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底,层层确认,信心加固,产业链加快传导。重视2个方向:①二手房/新房均受益的C+小b,②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的:龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】,弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】,以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。 (2)周期建材预期加强 方便出行、运输,效率有望提升,工地有序恢复,
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2022-06-29 22:34:55
力劲科技财年报交流要点
力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%,三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构:1000-5000吨增长明显,超大压铸机占比提升,从2021年开始大压铸每年50%的订单增长,今年也比较理想,超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台,新厂落成多提供每月1-2台,整体4-5台,实际情况看订单需求;意德拉每月1台左右,国内保证供应链,暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小,越小的生产速度越快,越大型金属冷却时间越长,超大压铸机1台1年生产10
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力劲科技
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2022-06-29 22:34:15
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击 ■收入端,伴随疫情形势转好,华东区域复工复产,公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复,叠加终端补库需求,销售端改善。此外,由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓,下半年来看,伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量,下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳,战略性大单品引领开拓市场;同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设,费用投放蓄力长期发展,规模效应有望显现。公司一季度收入+17%,二季度我们预计+15-
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东鹏饮料
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 21:49:35
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 21:48:54
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 🚀事件:近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022—2025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 🚀十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看,天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨(下同),预计2025年实现采浆量翻倍;华兰生物26家、25家、1000+吨,预计22年实现采浆量1100吨;博雅生物14家
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华兰生物
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2022-06-29 15:36:07
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。全球虚拟现实销量22年保持高增长,yoy+50%,Meta维持龙头地位,Meta VR一季度出货300万+,全年预计1300万左右,yoy+45%。苹果虚拟现实产品节奏:预期7月份进行EVT工程验证,年底发布第一代MR产品,22年底量产。当前时点重视苹果虚拟现实发布带来的板块性机会,重点推荐立讯精密(消费电子+汽车+通讯多轮驱动成长,有望承接苹果虚
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歌尔股份
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2022-06-29 14:54:06
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 12:59:00
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期 近期有个别传闻,比如传明阳研发双馈机型,以及降价等等。 主轴承里半直驱主要用双列圆锥,双馈以球面和单列圆锥为主,大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段,到真正批量需要较长过程,而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用,如果明阳用单列,我们相信新强联也会供应。 关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价,但毛利率依旧实现了同环比的增长,近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点,公司自由锻产能自供率下半年
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新强联
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2022-06-29 10:57:58
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】 1、近日公司股价出现较大回调,主要系市场传言公司产品在明阳降价。我们了解到,公司经营并未出现明显变化,主要是随着圣久锻件二期开始投产,公司产品降本优势明显,未来可能在对部分产品进行一定价格略微调整,并不针对所有产品,此外价格但仍在谈判中,还没有确定下来。 2、短期来看,2022年1-4月,我国风电装机9.58GW,同比45%,低于光伏(16.88GW),下半年风电装机有望大幅提升,2022全年预计超过50GW。2022Q1第一批风光大基地陆续开建
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新强联
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蔬菜面加肉
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2022-06-29 08:49:23
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;环比+12.84%; 其中: 传统燃油汽车:329491辆,同比-10.91%;环比+13.12%; 常规混动汽车:23258辆,同比+51.59%;环比+21.10%; 纯电动汽车:101407辆,同比+125.91%;环比+10.49%; 插电混动汽车:24096辆,同比+119.41%;环比+11.82% 各品牌上险量如下: 比亚迪:34281辆,同比+159.27%;环比+20.33%; 上汽:68
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长安汽车
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2022-06-29 08:41:32
长安汽车0628交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。 2)停产检修、技改,-般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车.上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-29 08:17:59
宇晶股份调研纪要
问题1、硅片代工项目的商业模式 回复:目前市场上进行切片代工的企业不多,切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材(切割液、胶水、包装等)、设备折旧等,其中切片代工的整体成本中,金刚线、人工和水电所占比重较大,切片代工费与实际代工成本大致持平。 目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm,切片厚度为155-160μm,切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的A片返还数量所决定,切片的良品率越高,剩余的盈余片和剩余硅泥越多,切片代工的利润越大,但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性
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宇晶股份
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2022-06-30 08:34:27
【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料:水冷板结构创新开启行业新格局
麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代,2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车,动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上;宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构,使水冷板装机量提升一倍,换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题,另一方面,通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%,实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动
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2022-06-30 08:33:30
【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市
6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品升级(手机CIS/TDDI等产品)并扩充新产品品类(包括汽车和工业 CIS(CC
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韦尔股份
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2022-06-30 07:47:26
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐 国内高端制造是大趋势,国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会,物流外包趋势加强。 品牌公司涉及跨区域、跨行业,订单碎片化使得工厂要零库存,海外物流供应链外包很成熟,越来越多的公司把复杂的物流业务外包,市场集中度有望提升,优秀的供应链服务商有望实现国产替代。 商业模式好类比物业服务公司,跟大客户定制化需要较长时间沟通,涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高,合同分阶段执行,长期现金流很稳定。 数字化管理优势凸显,公司能够提供端
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海晨股份
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2022-06-29 22:35:42
消费建材再迎利好,周期建材预期加强
消费建材再迎利好,周期建材预期加强【民生建材】 (1)消费建材再迎利好 去星号后有利秩序修复,本地进小区装修便捷,跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底,层层确认,信心加固,产业链加快传导。重视2个方向:①二手房/新房均受益的C+小b,②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的:龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】,弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】,以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。 (2)周期建材预期加强 方便出行、运输,效率有望提升,工地有序恢复,
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力劲科技财年报交流要点
力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%,三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构:1000-5000吨增长明显,超大压铸机占比提升,从2021年开始大压铸每年50%的订单增长,今年也比较理想,超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台,新厂落成多提供每月1-2台,整体4-5台,实际情况看订单需求;意德拉每月1台左右,国内保证供应链,暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小,越小的生产速度越快,越大型金属冷却时间越长,超大压铸机1台1年生产10
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力劲科技
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【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击 ■收入端,伴随疫情形势转好,华东区域复工复产,公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复,叠加终端补库需求,销售端改善。此外,由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓,下半年来看,伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量,下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳,战略性大单品引领开拓市场;同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设,费用投放蓄力长期发展,规模效应有望显现。公司一季度收入+17%,二季度我们预计+15-
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东鹏饮料
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【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 🚀事件:近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022—2025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 🚀十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看,天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨(下同),预计2025年实现采浆量翻倍;华兰生物26家、25家、1000+吨,预计22年实现采浆量1100吨;博雅生物14家
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华兰生物
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【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。全球虚拟现实销量22年保持高增长,yoy+50%,Meta维持龙头地位,Meta VR一季度出货300万+,全年预计1300万左右,yoy+45%。苹果虚拟现实产品节奏:预期7月份进行EVT工程验证,年底发布第一代MR产品,22年底量产。当前时点重视苹果虚拟现实发布带来的板块性机会,重点推荐立讯精密(消费电子+汽车+通讯多轮驱动成长,有望承接苹果虚
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歌尔股份
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海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期 近期有个别传闻,比如传明阳研发双馈机型,以及降价等等。 主轴承里半直驱主要用双列圆锥,双馈以球面和单列圆锥为主,大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段,到真正批量需要较长过程,而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用,如果明阳用单列,我们相信新强联也会供应。 关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价,但毛利率依旧实现了同环比的增长,近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点,公司自由锻产能自供率下半年
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新强联
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【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】 1、近日公司股价出现较大回调,主要系市场传言公司产品在明阳降价。我们了解到,公司经营并未出现明显变化,主要是随着圣久锻件二期开始投产,公司产品降本优势明显,未来可能在对部分产品进行一定价格略微调整,并不针对所有产品,此外价格但仍在谈判中,还没有确定下来。 2、短期来看,2022年1-4月,我国风电装机9.58GW,同比45%,低于光伏(16.88GW),下半年风电装机有望大幅提升,2022全年预计超过50GW。2022Q1第一批风光大基地陆续开建
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新强联
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【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;环比+12.84%; 其中: 传统燃油汽车:329491辆,同比-10.91%;环比+13.12%; 常规混动汽车:23258辆,同比+51.59%;环比+21.10%; 纯电动汽车:101407辆,同比+125.91%;环比+10.49%; 插电混动汽车:24096辆,同比+119.41%;环比+11.82% 各品牌上险量如下: 比亚迪:34281辆,同比+159.27%;环比+20.33%; 上汽:68
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长安汽车
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长安汽车0628交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。 2)停产检修、技改,-般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车.上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90
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长安汽车
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宇晶股份调研纪要
问题1、硅片代工项目的商业模式 回复:目前市场上进行切片代工的企业不多,切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材(切割液、胶水、包装等)、设备折旧等,其中切片代工的整体成本中,金刚线、人工和水电所占比重较大,切片代工费与实际代工成本大致持平。 目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm,切片厚度为155-160μm,切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的A片返还数量所决定,切片的良品率越高,剩余的盈余片和剩余硅泥越多,切片代工的利润越大,但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性
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宇晶股份
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【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料:水冷板结构创新开启行业新格局
麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代,2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车,动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上;宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构,使水冷板装机量提升一倍,换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题,另一方面,通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%,实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动
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【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市
6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品升级(手机CIS/TDDI等产品)并扩充新产品品类(包括汽车和工业 CIS(CC
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【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐 国内高端制造是大趋势,国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会,物流外包趋势加强。 品牌公司涉及跨区域、跨行业,订单碎片化使得工厂要零库存,海外物流供应链外包很成熟,越来越多的公司把复杂的物流业务外包,市场集中度有望提升,优秀的供应链服务商有望实现国产替代。 商业模式好类比物业服务公司,跟大客户定制化需要较长时间沟通,涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高,合同分阶段执行,长期现金流很稳定。 数字化管理优势凸显,公司能够提供端
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消费建材再迎利好,周期建材预期加强
消费建材再迎利好,周期建材预期加强【民生建材】 (1)消费建材再迎利好 去星号后有利秩序修复,本地进小区装修便捷,跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底,层层确认,信心加固,产业链加快传导。重视2个方向:①二手房/新房均受益的C+小b,②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的:龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】,弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】,以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。 (2)周期建材预期加强 方便出行、运输,效率有望提升,工地有序恢复,
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力劲科技财年报交流要点
力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%,三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构:1000-5000吨增长明显,超大压铸机占比提升,从2021年开始大压铸每年50%的订单增长,今年也比较理想,超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台,新厂落成多提供每月1-2台,整体4-5台,实际情况看订单需求;意德拉每月1台左右,国内保证供应链,暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小,越小的生产速度越快,越大型金属冷却时间越长,超大压铸机1台1年生产10
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【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击 ■收入端,伴随疫情形势转好,华东区域复工复产,公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复,叠加终端补库需求,销售端改善。此外,由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓,下半年来看,伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量,下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳,战略性大单品引领开拓市场;同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设,费用投放蓄力长期发展,规模效应有望显现。公司一季度收入+17%,二季度我们预计+15-
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【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 🚀事件:近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022—2025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 🚀十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看,天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨(下同),预计2025年实现采浆量翻倍;华兰生物26家、25家、1000+吨,预计22年实现采浆量1100吨;博雅生物14家
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【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。全球虚拟现实销量22年保持高增长,yoy+50%,Meta维持龙头地位,Meta VR一季度出货300万+,全年预计1300万左右,yoy+45%。苹果虚拟现实产品节奏:预期7月份进行EVT工程验证,年底发布第一代MR产品,22年底量产。当前时点重视苹果虚拟现实发布带来的板块性机会,重点推荐立讯精密(消费电子+汽车+通讯多轮驱动成长,有望承接苹果虚
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海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期 近期有个别传闻,比如传明阳研发双馈机型,以及降价等等。 主轴承里半直驱主要用双列圆锥,双馈以球面和单列圆锥为主,大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段,到真正批量需要较长过程,而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用,如果明阳用单列,我们相信新强联也会供应。 关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价,但毛利率依旧实现了同环比的增长,近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点,公司自由锻产能自供率下半年
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【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】 1、近日公司股价出现较大回调,主要系市场传言公司产品在明阳降价。我们了解到,公司经营并未出现明显变化,主要是随着圣久锻件二期开始投产,公司产品降本优势明显,未来可能在对部分产品进行一定价格略微调整,并不针对所有产品,此外价格但仍在谈判中,还没有确定下来。 2、短期来看,2022年1-4月,我国风电装机9.58GW,同比45%,低于光伏(16.88GW),下半年风电装机有望大幅提升,2022全年预计超过50GW。2022Q1第一批风光大基地陆续开建
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【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;环比+12.84%; 其中: 传统燃油汽车:329491辆,同比-10.91%;环比+13.12%; 常规混动汽车:23258辆,同比+51.59%;环比+21.10%; 纯电动汽车:101407辆,同比+125.91%;环比+10.49%; 插电混动汽车:24096辆,同比+119.41%;环比+11.82% 各品牌上险量如下: 比亚迪:34281辆,同比+159.27%;环比+20.33%; 上汽:68
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长安汽车
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2022-06-29 08:41:32
长安汽车0628交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。 2)停产检修、技改,-般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车.上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90
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宇晶股份调研纪要
问题1、硅片代工项目的商业模式 回复:目前市场上进行切片代工的企业不多,切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材(切割液、胶水、包装等)、设备折旧等,其中切片代工的整体成本中,金刚线、人工和水电所占比重较大,切片代工费与实际代工成本大致持平。 目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm,切片厚度为155-160μm,切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的A片返还数量所决定,切片的良品率越高,剩余的盈余片和剩余硅泥越多,切片代工的利润越大,但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性
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【国盛有色】电气金属之二·铝钎焊复合材料:水冷板结构创新开启行业新格局
麒麟”发布开启高倍率快充电芯元年,水冷板突破性结构创新开启铝钎焊复合材料新时代,2022-2025年年需求CAGR约55%。相较燃油车,动力电池热管理系统带来水冷板铝钎焊复合材料单车用量提升约10kg以上;宁德 “麒麟”电池通过结构创新将水冷板由横式单面工况集成到立式结构,使水冷板装机量提升一倍,换热面提升4倍。一方面解决了4C高功率快充所面临的“热扩散”问题,另一方面,通过将水冷板与缓震材料、固定材料集成使体积利用率突破72%,实现1000km长续航+4C快充性能提升。预计2022-2025动
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【国金电子】韦尔股份:拟境外发行CDR,并在瑞士证券交易所上市
6月29日,韦尔股份发布公告称,为拓宽公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。 [庆祝]我们预计,此次海外发行拟融资资金体量较大,这将极大有利于公司长期发展: 1,加强技术创新与产品研发投入:公司将利用本次发行进一步加大创新研发投入,完善现有产品升级(手机CIS/TDDI等产品)并扩充新产品品类(包括汽车和工业 CIS(CC
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韦尔股份
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2022-06-30 07:47:26
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐
【国金交运】【海晨股份】专业的消费电子、新能源汽车供应链服务商,当前重点推荐 国内高端制造是大趋势,国内高端制造行业会有一个明显爆发的机会,物流外包趋势加强。 品牌公司涉及跨区域、跨行业,订单碎片化使得工厂要零库存,海外物流供应链外包很成熟,越来越多的公司把复杂的物流业务外包,市场集中度有望提升,优秀的供应链服务商有望实现国产替代。 商业模式好类比物业服务公司,跟大客户定制化需要较长时间沟通,涉及大量SKU竞争力和壁垒非常高,合同分阶段执行,长期现金流很稳定。 数字化管理优势凸显,公司能够提供端
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海晨股份
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2022-06-29 22:35:42
消费建材再迎利好,周期建材预期加强
消费建材再迎利好,周期建材预期加强【民生建材】 (1)消费建材再迎利好 去星号后有利秩序修复,本地进小区装修便捷,跨区渠道培育提效。地产销售从政策底到基本面底,层层确认,信心加固,产业链加快传导。重视2个方向:①二手房/新房均受益的C+小b,②加快竣工交付的“烂尾楼”重启逻辑。重点标的:龙头品种【伟星新材】、【东方雨虹】,弹性品种【坚朗五金】、【北新建材】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】,以及竣工链指南针“玻璃”龙头【旗滨集团】。 (2)周期建材预期加强 方便出行、运输,效率有望提升,工地有序恢复,
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坚朗五金
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力劲科技财年报交流要点
力劲科技财年报交流要点 1、毛利率29.2%,三个板块毛利率同比均有改善 2、压铸机结构:1000-5000吨增长明显,超大压铸机占比提升,从2021年开始大压铸每年50%的订单增长,今年也比较理想,超大压铸增速应该会超过40% 3、超大压铸机产能每个月2-3台,新厂落成多提供每月1-2台,整体4-5台,实际情况看订单需求;意德拉每月1台左右,国内保证供应链,暂时没有进一步产能扩张计划 4、压铸机生产压铸件的产能看结构和大小,越小的生产速度越快,越大型金属冷却时间越长,超大压铸机1台1年生产10
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力劲科技
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【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击
【天风商社食饮】东鹏饮料:疫情验证公司放量逻辑,下半年收入利润或迎来双击 ■收入端,伴随疫情形势转好,华东区域复工复产,公司主流受众蓝领群体及务工人员消费场景恢复,叠加终端补库需求,销售端改善。此外,由于疫情反复下公司终端拓展及新品铺货等进度有所延缓,下半年来看,伴随大单品500ml金瓶全国化持续放量,下半年有望环比持续加速。公司整体经营节奏平稳,战略性大单品引领开拓市场;同时加强冰柜投放、产品陈列和品牌建设,费用投放蓄力长期发展,规模效应有望显现。公司一季度收入+17%,二季度我们预计+15-
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东鹏饮料
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2022-06-29 21:49:35
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑
【天通通信】中天科技:贸易资产出表,业务结构显著优化,利于估值体系重塑 🔥 事件:上市公司向中天科技集团出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权,股权转让价格为34,309.00万元。点评如下: 🏅 1、 出表方案:中天国际贸易公司评估基准日净资产评估值为4.92亿元,过渡期内累计已分配的现金股利为1.49亿元,本次上市公司向集团转让中天国贸100%股权,转让价格为3.43亿元,也就是净资产扣掉分红之后,可以理解为1倍PB定价。 🏅 2、 公司自去年经历高端通信风险事件之后,战略上
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中天科技
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🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业
🔥【中泰医药】内蒙古新增10个浆站规划,利好头部血制品企业 🚀事件:近日,《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022—2025年)(征求意见稿)》发布,计划新增10个单采血浆站。 🚀十四五浆站规划显著提速,采浆量提升明显。十四五浆站规划各省将在2022-23年逐步落地,加速新建浆站获批和原有浆站建设。分企业来看,天坛生物现有浆站82家、在营浆站58家、采浆量1809吨(下同),预计2025年实现采浆量翻倍;华兰生物26家、25家、1000+吨,预计22年实现采浆量1100吨;博雅生物14家
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华兰生物
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2022-06-29 15:36:07
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的
【天风电子】 重视虚拟现实赛道板块机会,持续推荐苹果产业链标的 苹果年底发布第一代MR产品,龙头效应有望引爆虚拟现实板块,重点推荐立讯精密、科瑞技术。全球虚拟现实销量22年保持高增长,yoy+50%,Meta维持龙头地位,Meta VR一季度出货300万+,全年预计1300万左右,yoy+45%。苹果虚拟现实产品节奏:预期7月份进行EVT工程验证,年底发布第一代MR产品,22年底量产。当前时点重视苹果虚拟现实发布带来的板块性机会,重点推荐立讯精密(消费电子+汽车+通讯多轮驱动成长,有望承接苹果虚
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歌尔股份
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2022-06-29 14:54:06
啊这
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2022-06-29 12:59:00
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期
海通电新-新强联倒车接人,建议着眼长期 近期有个别传闻,比如传明阳研发双馈机型,以及降价等等。 主轴承里半直驱主要用双列圆锥,双馈以球面和单列圆锥为主,大型化双馈以单列为主。明阳双馈只是前期阶段,到真正批量需要较长过程,而新强联的单列机型经过多年研发预计今明年逐步会在主机厂中应用,如果明阳用单列,我们相信新强联也会供应。 关于降价: 一季度的毛利率80-90%反应了降价,但毛利率依旧实现了同环比的增长,近期传的降价是部分主机厂的意愿不是最终结果。即使价格下降1-2个点,公司自由锻产能自供率下半年
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新强联
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2022-06-29 10:57:58
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】
【新强联】大跌点评,建议关注回调机会【东吴机械】 1、近日公司股价出现较大回调,主要系市场传言公司产品在明阳降价。我们了解到,公司经营并未出现明显变化,主要是随着圣久锻件二期开始投产,公司产品降本优势明显,未来可能在对部分产品进行一定价格略微调整,并不针对所有产品,此外价格但仍在谈判中,还没有确定下来。 2、短期来看,2022年1-4月,我国风电装机9.58GW,同比45%,低于光伏(16.88GW),下半年风电装机有望大幅提升,2022全年预计超过50GW。2022Q1第一批风光大基地陆续开建
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新强联
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2022-06-29 08:49:23
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;
【招商汽车】6月20日- 6月26日,我国乘用车上险量为478252辆,同比+8.44%;环比+12.84%; 其中: 传统燃油汽车:329491辆,同比-10.91%;环比+13.12%; 常规混动汽车:23258辆,同比+51.59%;环比+21.10%; 纯电动汽车:101407辆,同比+125.91%;环比+10.49%; 插电混动汽车:24096辆,同比+119.41%;环比+11.82% 各品牌上险量如下: 比亚迪:34281辆,同比+159.27%;环比+20.33%; 上汽:68
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长安汽车
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2022-06-29 08:41:32
长安汽车0628交流纪要
近期经营情况: 1) 6月份排产、销售都恢复正常,初步预估本月产销量为20万台左右,基本符合全年计划。7、8月份是传统淡季,正常情况下产销会环比略有下滑。 2)停产检修、技改,-般都放在7、8月份。但今年因为疫情影响,已经提前在4、5月份完成了,如果市场需求好,公司产能是没有问题的。 3)全年销量目标245万台,其中纯电超过20万辆。4、5月份受疫情影响,现在仍然朝这个目标去努力。下半年各个品牌都有新车.上市,同时购置税政策推出以后,对行业带动比较大。购置税减半,覆盖范围非常广,长安自主品牌90
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长安汽车
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2022-06-29 08:17:59
宇晶股份调研纪要
问题1、硅片代工项目的商业模式 回复:目前市场上进行切片代工的企业不多,切片代工的成本主要为人工、水电、金刚线、辅材(切割液、胶水、包装等)、设备折旧等,其中切片代工的整体成本中,金刚线、人工和水电所占比重较大,切片代工费与实际代工成本大致持平。 目前市场上主流硅片尺寸为182-210mm,切片厚度为155-160μm,切片代工业务的毛利润主要由硅片价格和约定单位长度的A片返还数量所决定,切片的良品率越高,剩余的盈余片和剩余硅泥越多,切片代工的利润越大,但切片代工所产生的利润在未来是否具有持续性
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宇晶股份
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