蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 17:33:40

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点： 1⃣理想L9：2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统，引领智能化风潮。 2⃣智能座舱：软件成为差异化竞争胜负手；高通自带安卓生态优势，领先地位稳固。 3⃣智能驾驶：渗透率快速提升；高算力、开放的芯片生态，更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心，极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中，具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的：【德赛西威】、

S
中科创达

1

4

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 13:13:02

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1）长安与华为深化合作：在原战略合作基础上（华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计），阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，秉承风险共担、收益共享原则，双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2）阿维塔11上市时间确定：计划8月8日上市，年内开启交付（680km、555km续驶里程）。 ———————————— 阿维塔车型亮点： 1）传统机械层：阿维塔基于长安、华为、宁德三

S
长安汽车

1

2

6

5.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:13:55

【华夏基金微策略】复苏反弹延续中期大势乐观

昨日沪深股指全天震荡走高，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点，行业方面，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，地产、油气、海运、煤炭板块休整，北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看，在本轮反弹过程中，很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导，但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内，同时场内资金离场意愿减弱，持股待涨的期待提升，导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素： ▶️政策面：当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日

S
宁德时代

2

2

4

4.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:11:15

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现

S
和而泰

1

1

2

2.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 20:45:32

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》：用很多故事阐述，简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。开篇故事，园丁对总统说：花园里，草木生长顺应季节，春夏秋冬，只要草木的根基未受损伤，它们将顺利生长。我们一直尝试表达：目前经济，油门没停；刹车放松，经济自然上行。典型例子1：铜国网预算公示清楚：22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。典型例子2：车市若

S
隆华科技

3

1

7

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 17:13:26

游戏行业22年5月数据跟踪

事件：22年6月22日，作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元，环比稳定，同比下降6.7%。手游：22M5中国手游市场规模同比、环比均下降，存量、增量皆承压。根据伽马数据，22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元，环比下降2.2%，同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因：1）头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压，根据极

S
腾讯控股

0

2

4

1.71
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:30:15

【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗，激光雷达元年已至

[礼物]近期新能源汽车领域催化良多，5月以来，上海车企复工复产，带动车市产销环比改善；6月新车密集发布，蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布，需求端反馈热烈；7月，比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量，各车企开启下半年征程，新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗，多维传感加速上车新车型，ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期，新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配，以ES7为例，全车配备1颗激光雷达+7颗

S
永新光学

3

3

13

13.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:29:05

【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技：对标铂科新材、可立克低估，主业增量显著+合金

[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨，主要下游为微动电机行业，2022-2024 年每年扩产，目标总产能达到6 万吨/年，有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著，有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分：汽车消费60%，家电33%，其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量，平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时，全力打造软磁产业链，软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成

S
龙磁科技

10

7

6

17.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 20:59:17

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展首次覆盖，给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元，给予目标价87.2元；首次覆盖，给予“增持”评级。全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术，率先在MLCC用纳米硅粉领域应用，并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等，拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏

S
博迁新材

2

1

5

5.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:55:13

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元，全系纯电续航里程100km，可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色，亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据，该车型日均

S
吉利汽车

1

1

4

4.05
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:52:33

沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623

关于当前世界宏观形势的成因，达利欧在历史经验中总结了三点：债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念，沈南鹏表示：投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则：痛苦+反思二进步。关于宏观环境对创投行业的影响，沈南鹏表示：技术发展有其自身周期，与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落，但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人，达利欧感慨：很遗憾，我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。沈南鹏谈到了投资人的成长：要

S
贵州茅台

13

6

7

9.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:57:04

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整，市场分歧或在Q2业绩预期，整体来看我们保持乐观，产业格局变化及景气度趋势确定，短期调整无碍逻辑演绎。具体来看：【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+，考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右；品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+（618预计线上同增200%+），利润贡献或在5000万左右；22H1利润或在1.2亿+，Q2利润增速

S
牧高笛

1

0

4

7.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:55:43

【建投中小盘】【新增推荐】软控股份：液体黄金放量在即，橡胶设备龙头迎第二增长极

EVE胶（液体黄金）运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术，可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能，降低滚阻，省油10%以上，为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化，21年1万吨的大试线达产，6万吨新产线已于今年6月试车，下半年有望量产，液体黄金产业化拐点来临，远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响，期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响，轮胎行业景气下行，但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏

S
软控股份

2

0

1

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:35:41

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一三元行业投资要点： A、镍钴持续大跌，三元电池性价比提升，市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌，但公司在印尼的项目因成本低，利润依然丰

S
格林美

1

2

4

3.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:34:34

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上，硅片、电池片、组件价格维稳，排产平稳，预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上，主流均价270元/公斤，临时减产导致短期内急单散单增多，支撑价格上涨；7月检修计划较多、供给增量贡献较小，供应紧缺延续，预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片，但由于硅料继续探涨，硅片预期价格也有拉涨预期，目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片（+2%）。

S
通威股份

2

1

4

3.69

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 17:33:40

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点： 1⃣理想L9：2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统，引领智能化风潮。 2⃣智能座舱：软件成为差异化竞争胜负手；高通自带安卓生态优势，领先地位稳固。 3⃣智能驾驶：渗透率快速提升；高算力、开放的芯片生态，更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心，极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中，具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的：【德赛西威】、

S
中科创达

1

4

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 13:13:02

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1）长安与华为深化合作：在原战略合作基础上（华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计），阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，秉承风险共担、收益共享原则，双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2）阿维塔11上市时间确定：计划8月8日上市，年内开启交付（680km、555km续驶里程）。 ———————————— 阿维塔车型亮点： 1）传统机械层：阿维塔基于长安、华为、宁德三

S
长安汽车

1

2

6

5.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:13:55

【华夏基金微策略】复苏反弹延续中期大势乐观

昨日沪深股指全天震荡走高，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点，行业方面，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，地产、油气、海运、煤炭板块休整，北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看，在本轮反弹过程中，很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导，但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内，同时场内资金离场意愿减弱，持股待涨的期待提升，导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素： ▶️政策面：当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日

S
宁德时代

2

2

4

4.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:11:15

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现

S
和而泰

1

1

2

2.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 20:45:32

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》：用很多故事阐述，简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。开篇故事，园丁对总统说：花园里，草木生长顺应季节，春夏秋冬，只要草木的根基未受损伤，它们将顺利生长。我们一直尝试表达：目前经济，油门没停；刹车放松，经济自然上行。典型例子1：铜国网预算公示清楚：22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。典型例子2：车市若

S
隆华科技

3

1

7

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 17:13:26

游戏行业22年5月数据跟踪

事件：22年6月22日，作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元，环比稳定，同比下降6.7%。手游：22M5中国手游市场规模同比、环比均下降，存量、增量皆承压。根据伽马数据，22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元，环比下降2.2%，同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因：1）头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压，根据极

S
腾讯控股

0

2

4

1.71
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:30:15

【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗，激光雷达元年已至

[礼物]近期新能源汽车领域催化良多，5月以来，上海车企复工复产，带动车市产销环比改善；6月新车密集发布，蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布，需求端反馈热烈；7月，比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量，各车企开启下半年征程，新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗，多维传感加速上车新车型，ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期，新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配，以ES7为例，全车配备1颗激光雷达+7颗

S
永新光学

3

3

13

13.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:29:05

【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技：对标铂科新材、可立克低估，主业增量显著+合金

[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨，主要下游为微动电机行业，2022-2024 年每年扩产，目标总产能达到6 万吨/年，有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著，有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分：汽车消费60%，家电33%，其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量，平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时，全力打造软磁产业链，软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成

S
龙磁科技

10

7

6

17.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 20:59:17

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展首次覆盖，给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元，给予目标价87.2元；首次覆盖，给予“增持”评级。全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术，率先在MLCC用纳米硅粉领域应用，并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等，拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏

S
博迁新材

2

1

5

5.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:55:13

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元，全系纯电续航里程100km，可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色，亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据，该车型日均

S
吉利汽车

1

1

4

4.05
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:52:33

沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623

关于当前世界宏观形势的成因，达利欧在历史经验中总结了三点：债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念，沈南鹏表示：投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则：痛苦+反思二进步。关于宏观环境对创投行业的影响，沈南鹏表示：技术发展有其自身周期，与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落，但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人，达利欧感慨：很遗憾，我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。沈南鹏谈到了投资人的成长：要

S
贵州茅台

13

6

7

9.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:57:04

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整，市场分歧或在Q2业绩预期，整体来看我们保持乐观，产业格局变化及景气度趋势确定，短期调整无碍逻辑演绎。具体来看：【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+，考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右；品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+（618预计线上同增200%+），利润贡献或在5000万左右；22H1利润或在1.2亿+，Q2利润增速

S
牧高笛

1

0

4

7.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:55:43

【建投中小盘】【新增推荐】软控股份：液体黄金放量在即，橡胶设备龙头迎第二增长极

EVE胶（液体黄金）运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术，可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能，降低滚阻，省油10%以上，为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化，21年1万吨的大试线达产，6万吨新产线已于今年6月试车，下半年有望量产，液体黄金产业化拐点来临，远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响，期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响，轮胎行业景气下行，但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏

S
软控股份

2

0

1

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:35:41

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一三元行业投资要点： A、镍钴持续大跌，三元电池性价比提升，市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌，但公司在印尼的项目因成本低，利润依然丰

S
格林美

1

2

4

3.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:34:34

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上，硅片、电池片、组件价格维稳，排产平稳，预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上，主流均价270元/公斤，临时减产导致短期内急单散单增多，支撑价格上涨；7月检修计划较多、供给增量贡献较小，供应紧缺延续，预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片，但由于硅料继续探涨，硅片预期价格也有拉涨预期，目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片（+2%）。

S
通威股份

2

1

4

3.69

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 17:33:40

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点： 1⃣理想L9：2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统，引领智能化风潮。 2⃣智能座舱：软件成为差异化竞争胜负手；高通自带安卓生态优势，领先地位稳固。 3⃣智能驾驶：渗透率快速提升；高算力、开放的芯片生态，更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心，极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中，具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的：【德赛西威】、

S
中科创达

1

4

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 13:13:02

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1）长安与华为深化合作：在原战略合作基础上（华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计），阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，秉承风险共担、收益共享原则，双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2）阿维塔11上市时间确定：计划8月8日上市，年内开启交付（680km、555km续驶里程）。 ———————————— 阿维塔车型亮点： 1）传统机械层：阿维塔基于长安、华为、宁德三

S
长安汽车

1

2

6

5.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:13:55

【华夏基金微策略】复苏反弹延续中期大势乐观

昨日沪深股指全天震荡走高，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点，行业方面，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，地产、油气、海运、煤炭板块休整，北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看，在本轮反弹过程中，很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导，但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内，同时场内资金离场意愿减弱，持股待涨的期待提升，导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素： ▶️政策面：当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日

S
宁德时代

2

2

4

4.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:11:15

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现

S
和而泰

1

1

2

2.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 20:45:32

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》：用很多故事阐述，简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。开篇故事，园丁对总统说：花园里，草木生长顺应季节，春夏秋冬，只要草木的根基未受损伤，它们将顺利生长。我们一直尝试表达：目前经济，油门没停；刹车放松，经济自然上行。典型例子1：铜国网预算公示清楚：22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。典型例子2：车市若

S
隆华科技

3

1

7

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 17:13:26

游戏行业22年5月数据跟踪

事件：22年6月22日，作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元，环比稳定，同比下降6.7%。手游：22M5中国手游市场规模同比、环比均下降，存量、增量皆承压。根据伽马数据，22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元，环比下降2.2%，同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因：1）头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压，根据极

S
腾讯控股

0

2

4

1.71
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:30:15

【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗，激光雷达元年已至

[礼物]近期新能源汽车领域催化良多，5月以来，上海车企复工复产，带动车市产销环比改善；6月新车密集发布，蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布，需求端反馈热烈；7月，比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量，各车企开启下半年征程，新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗，多维传感加速上车新车型，ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期，新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配，以ES7为例，全车配备1颗激光雷达+7颗

S
永新光学

3

3

13

13.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:29:05

【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技：对标铂科新材、可立克低估，主业增量显著+合金

[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨，主要下游为微动电机行业，2022-2024 年每年扩产，目标总产能达到6 万吨/年，有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著，有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分：汽车消费60%，家电33%，其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量，平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时，全力打造软磁产业链，软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成

S
龙磁科技

10

7

6

17.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 20:59:17

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展首次覆盖，给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元，给予目标价87.2元；首次覆盖，给予“增持”评级。全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术，率先在MLCC用纳米硅粉领域应用，并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等，拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏

S
博迁新材

2

1

5

5.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:55:13

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元，全系纯电续航里程100km，可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色，亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据，该车型日均

S
吉利汽车

1

1

4

4.05
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:52:33

沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623

关于当前世界宏观形势的成因，达利欧在历史经验中总结了三点：债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念，沈南鹏表示：投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则：痛苦+反思二进步。关于宏观环境对创投行业的影响，沈南鹏表示：技术发展有其自身周期，与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落，但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人，达利欧感慨：很遗憾，我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。沈南鹏谈到了投资人的成长：要

S
贵州茅台

13

6

7

9.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:57:04

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整，市场分歧或在Q2业绩预期，整体来看我们保持乐观，产业格局变化及景气度趋势确定，短期调整无碍逻辑演绎。具体来看：【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+，考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右；品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+（618预计线上同增200%+），利润贡献或在5000万左右；22H1利润或在1.2亿+，Q2利润增速

S
牧高笛

1

0

4

7.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:55:43

【建投中小盘】【新增推荐】软控股份：液体黄金放量在即，橡胶设备龙头迎第二增长极

EVE胶（液体黄金）运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术，可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能，降低滚阻，省油10%以上，为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化，21年1万吨的大试线达产，6万吨新产线已于今年6月试车，下半年有望量产，液体黄金产业化拐点来临，远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响，期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响，轮胎行业景气下行，但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏

S
软控股份

2

0

1

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:35:41

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一三元行业投资要点： A、镍钴持续大跌，三元电池性价比提升，市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌，但公司在印尼的项目因成本低，利润依然丰

S
格林美

1

2

4

3.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:34:34

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上，硅片、电池片、组件价格维稳，排产平稳，预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上，主流均价270元/公斤，临时减产导致短期内急单散单增多，支撑价格上涨；7月检修计划较多、供给增量贡献较小，供应紧缺延续，预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片，但由于硅料继续探涨，硅片预期价格也有拉涨预期，目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片（+2%）。

S
通威股份

2

1

4

3.69

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 17:33:40

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点： 1⃣理想L9：2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统，引领智能化风潮。 2⃣智能座舱：软件成为差异化竞争胜负手；高通自带安卓生态优势，领先地位稳固。 3⃣智能驾驶：渗透率快速提升；高算力、开放的芯片生态，更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心，极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中，具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的：【德赛西威】、

S
中科创达

1

4

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 13:13:02

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1）长安与华为深化合作：在原战略合作基础上（华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计），阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，秉承风险共担、收益共享原则，双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2）阿维塔11上市时间确定：计划8月8日上市，年内开启交付（680km、555km续驶里程）。 ———————————— 阿维塔车型亮点： 1）传统机械层：阿维塔基于长安、华为、宁德三

S
长安汽车

1

2

6

5.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:13:55

【华夏基金微策略】复苏反弹延续中期大势乐观

昨日沪深股指全天震荡走高，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点，行业方面，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，地产、油气、海运、煤炭板块休整，北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看，在本轮反弹过程中，很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导，但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内，同时场内资金离场意愿减弱，持股待涨的期待提升，导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素： ▶️政策面：当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日

S
宁德时代

2

2

4

4.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:11:15

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现

S
和而泰

1

1

2

2.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 20:45:32

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》：用很多故事阐述，简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。开篇故事，园丁对总统说：花园里，草木生长顺应季节，春夏秋冬，只要草木的根基未受损伤，它们将顺利生长。我们一直尝试表达：目前经济，油门没停；刹车放松，经济自然上行。典型例子1：铜国网预算公示清楚：22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。典型例子2：车市若

S
隆华科技

3

1

7

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 17:13:26

游戏行业22年5月数据跟踪

事件：22年6月22日，作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元，环比稳定，同比下降6.7%。手游：22M5中国手游市场规模同比、环比均下降，存量、增量皆承压。根据伽马数据，22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元，环比下降2.2%，同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因：1）头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压，根据极

S
腾讯控股

0

2

4

1.71
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:30:15

【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗，激光雷达元年已至

[礼物]近期新能源汽车领域催化良多，5月以来，上海车企复工复产，带动车市产销环比改善；6月新车密集发布，蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布，需求端反馈热烈；7月，比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量，各车企开启下半年征程，新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗，多维传感加速上车新车型，ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期，新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配，以ES7为例，全车配备1颗激光雷达+7颗

S
永新光学

3

3

13

13.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:29:05

【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技：对标铂科新材、可立克低估，主业增量显著+合金

[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨，主要下游为微动电机行业，2022-2024 年每年扩产，目标总产能达到6 万吨/年，有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著，有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分：汽车消费60%，家电33%，其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量，平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时，全力打造软磁产业链，软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成

S
龙磁科技

10

7

6

17.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 20:59:17

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展首次覆盖，给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元，给予目标价87.2元；首次覆盖，给予“增持”评级。全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术，率先在MLCC用纳米硅粉领域应用，并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等，拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏

S
博迁新材

2

1

5

5.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:55:13

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元，全系纯电续航里程100km，可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色，亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据，该车型日均

S
吉利汽车

1

1

4

4.05
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:52:33

沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623

关于当前世界宏观形势的成因，达利欧在历史经验中总结了三点：债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念，沈南鹏表示：投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则：痛苦+反思二进步。关于宏观环境对创投行业的影响，沈南鹏表示：技术发展有其自身周期，与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落，但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人，达利欧感慨：很遗憾，我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。沈南鹏谈到了投资人的成长：要

S
贵州茅台

13

6

7

9.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:57:04

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整，市场分歧或在Q2业绩预期，整体来看我们保持乐观，产业格局变化及景气度趋势确定，短期调整无碍逻辑演绎。具体来看：【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+，考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右；品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+（618预计线上同增200%+），利润贡献或在5000万左右；22H1利润或在1.2亿+，Q2利润增速

S
牧高笛

1

0

4

7.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:55:43

【建投中小盘】【新增推荐】软控股份：液体黄金放量在即，橡胶设备龙头迎第二增长极

EVE胶（液体黄金）运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术，可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能，降低滚阻，省油10%以上，为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化，21年1万吨的大试线达产，6万吨新产线已于今年6月试车，下半年有望量产，液体黄金产业化拐点来临，远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响，期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响，轮胎行业景气下行，但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏

S
软控股份

2

0

1

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:35:41

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一三元行业投资要点： A、镍钴持续大跌，三元电池性价比提升，市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌，但公司在印尼的项目因成本低，利润依然丰

S
格林美

1

2

4

3.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:34:34

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上，硅片、电池片、组件价格维稳，排产平稳，预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上，主流均价270元/公斤，临时减产导致短期内急单散单增多，支撑价格上涨；7月检修计划较多、供给增量贡献较小，供应紧缺延续，预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片，但由于硅料继续探涨，硅片预期价格也有拉涨预期，目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片（+2%）。

S
通威股份

2

1

4

3.69

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 17:33:40

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势

【国盛计算机】智能汽车第2弹：从理想L9看汽车智能发展趋势 🔥核心观点： 1⃣理想L9：2颗高通8155座舱芯片+2颗英伟达Orin芯片+全栈自研智能驾驶软件系统，引领智能化风潮。 2⃣智能座舱：软件成为差异化竞争胜负手；高通自带安卓生态优势，领先地位稳固。 3⃣智能驾驶：渗透率快速提升；高算力、开放的芯片生态，更能顺应车厂软件自研需求。 4⃣芯片厂商成为汽车智能化产品核心，极大影响下游环节的竞争格局。 5⃣建议关注在三大主流芯片生态中，具备先发卡位优势及较强软件开发能力及标的：【德赛西威】、

S
中科创达

1

4

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 13:13:02

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。

【长安汽车更新2】长安本周末第二件大事是对阿维塔及首车11的信息披露。 1）长安与华为深化合作：在原战略合作基础上（华为以HUAWEI Inside模式提供智能、电动核心供应及合作设计），阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，秉承风险共担、收益共享原则，双方在最优资源投入、华为HI商标授权等全领域达成共识。 2）阿维塔11上市时间确定：计划8月8日上市，年内开启交付（680km、555km续驶里程）。 ———————————— 阿维塔车型亮点： 1）传统机械层：阿维塔基于长安、华为、宁德三

S
长安汽车

1

2

6

5.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:13:55

【华夏基金微策略】复苏反弹延续中期大势乐观

昨日沪深股指全天震荡走高，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点，行业方面，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，地产、油气、海运、煤炭板块休整，北向资金再度单边净买入96.17亿元。 📊从交易层面来看，在本轮反弹过程中，很多投资者可能仍然被“弱市”甚至“熊市”的情绪主导，但指数的强势表现反而不断将踏空资金逼入场内，同时场内资金离场意愿减弱，持股待涨的期待提升，导致指数的反弹韧性超出预期。 📈有利因素： ▶️政策面：当前稳增长政策的信号仍然强烈、清晰。6月22日

S
宁德时代

2

2

4

4.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-26 08:11:15

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能

【浙商TMT】周观点：寻找确定性+创新性方向，创新能提升估值，继续看好互联网、潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏，新增中国星链行业亮点：最新数据显示三星手机月出货量持续上修，手机市场复苏可期。Meta削减Quest2产量核心是产品矩阵升级与VR出圈，下半年Quest2将会涨价，新机加速推出，AR/VR创新趋势不改，下跌就是机会，重视舜宇、歌尔与立讯。买科技就要买估值提升方向，爆发性创新是提升估值核心因素。继续推荐潜望式、智能驾驶与3D裸眼大屏创新，新增中国星链方向；互联网政策转向确定，互联网已现

S
和而泰

1

1

2

2.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 20:45:32

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】

海通硬科技（金属+汽车）【周期，是有规律的】约翰博格一生的投资精华《共同基金尝试》：用很多故事阐述，简单和常识必然会胜过代价高昂且复杂的投资方法。开篇故事，园丁对总统说：花园里，草木生长顺应季节，春夏秋冬，只要草木的根基未受损伤，它们将顺利生长。我们一直尝试表达：目前经济，油门没停；刹车放松，经济自然上行。典型例子1：铜国网预算公示清楚：22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。典型例子2：车市若

S
隆华科技

3

1

7

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 17:13:26

游戏行业22年5月数据跟踪

事件：22年6月22日，作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马数据公布2022年5月新游戏流水榜单、中国游戏产业市场规模等跟踪数据。22M5中国游戏市场实际销售收入229.2亿元，环比稳定，同比下降6.7%。手游：22M5中国手游市场规模同比、环比均下降，存量、增量皆承压。根据伽马数据，22M5中国移动游戏市场实际销售收入166亿元，环比下降2.2%，同比下降10.9%。环比和同比均下降的原因：1）头部产品表现不佳。《王者荣耀》、《和平精英》DAU较承压，根据极

S
腾讯控股

0

2

4

1.71
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:30:15

【华安电子胡杨团队】智能化趋势明朗，激光雷达元年已至

[礼物]近期新能源汽车领域催化良多，5月以来，上海车企复工复产，带动车市产销环比改善；6月新车密集发布，蔚来ES7、理想L9、新款唐EV、凯迪拉克锐歌等车型上市/发布，需求端反馈热烈；7月，比亚迪海豹、腾势D9将正式上市。伴随6-7月新车型进一步放量，各车企开启下半年征程，新能源车全年销量有望达520万辆。 [礼物]智能化趋势明朗，多维传感加速上车新车型，ASP与数量双逻辑支撑。ADAS市场进入加速渗透期，新车型中摄像头+激光雷达+毫米波+超声波已成标配，以ES7为例，全车配备1颗激光雷达+7颗

S
永新光学

3

3

13

13.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-25 13:29:05

【华安电子胡杨】光伏材料三剑客之——龙磁科技：对标铂科新材、可立克低估，主业增量显著+合金

[拥抱]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨，主要下游为微动电机行业，2022-2024 年每年扩产，目标总产能达到6 万吨/年，有望超过日本TDK达到全球第一。公司相比日企管理效率和成本优势显著，有望持续提升份额。 [爱心]永磁铁氧体按照下游来分：汽车消费60%，家电33%，其他7%。汽车用微电机数量增长带来行业显著增量，平均每个电机使用磁瓦约50g。 [咖啡]公司永磁基本盘跟随汽车微电机增长的同时，全力打造软磁产业链，软磁粉料、软磁粉芯、电感器件三位一体全面发展。公司2022 年已形成

S
龙磁科技

10

7

6

17.73
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 20:59:17

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展

【国君有色】博迁新材深度：纳米金属材料技术平台，产品边界不断拓展首次覆盖，给予“增持”评级。预计2022-2024年实现EPS 1.09/1.57/1.98元，分别同比增长19%/45%/26%。绝对估值法预测合理价值在257亿元，给予目标价87.2元；首次覆盖，给予“增持”评级。全球领先的纳米金属粉体制备技术。公司掌握改进PVD制备高端纳米金属粉体材料技术，率先在MLCC用纳米硅粉领域应用，并迅速外溢至纳米铜粉、银粉、合金粉、硅粉等，拓展产品矩阵、搭建平台型公司。银粉、银包铜粉在应用于光伏

S
博迁新材

2

1

5

5.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:55:13

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会

【中信汽车】帝豪L雷神动力版在手订单充沛，6月26日开始交付，重点推荐当前吉利汽车投资机会 [玫瑰] 帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，将于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。该车型售价12.98-14.58万元，全系纯电续航里程100km，可对标秦PLUS的120km长续航版本。帝豪L 雷神动力版在动力性和操控性上表现出色，亏电油耗也达到了3.8L/100km。根据吉利官方商城数据，该车型日均

S
吉利汽车

1

1

4

4.05
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 19:52:33

沈南鹏对话达利欧精彩观点纪要0623

关于当前世界宏观形势的成因，达利欧在历史经验中总结了三点：债务货币化、贫富悬殊、大国竞争。谈到在中国投资的核心理念，沈南鹏表示：投资的核心不是资产而是人,要永远对市场怀有敬畏之心。达利欧分享另一个原则：痛苦+反思二进步。关于宏观环境对创投行业的影响，沈南鹏表示：技术发展有其自身周期，与宏观经济的周期并不同步。技术市场虽然起起落落，但我们应该相信科技创新的潜力。作为完整亲历了中国改革开放历程的美国人，达利欧感慨：很遗憾，我发现很多年轻人没有真正理解中国的改革巨变。沈南鹏谈到了投资人的成长：要

S
贵州茅台

13

6

7

9.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:57:04

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞

【天风纺服】伟星股份、牧高笛短期波动提供上车机会，趋势明确逻辑无虞 ■近期伟星股份及牧高笛市值有所调整，市场分歧或在Q2业绩预期，整体来看我们保持乐观，产业格局变化及景气度趋势确定，短期调整无碍逻辑演绎。具体来看：【牧高笛】我们预计Q2净利或在8000万左右同增150%+。其中外销收入估计同增30%达3.3亿+，考虑人民币贬值等利润贡献有望3500万左右；品牌方面预计本季收入4亿左右同增4倍+（618预计线上同增200%+），利润贡献或在5000万左右；22H1利润或在1.2亿+，Q2利润增速

S
牧高笛

1

0

4

7.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 15:55:43

【建投中小盘】【新增推荐】软控股份：液体黄金放量在即，橡胶设备龙头迎第二增长极

EVE胶（液体黄金）运用世界首创的合成橡胶液相混炼技术，可同时提高轮胎抗湿滑性能和耐磨性能，降低滚阻，省油10%以上，为轮胎橡胶行业革命性技术。软控子公司益凯新材料负责EVE胶产业化，21年1万吨的大试线达产，6万吨新产线已于今年6月试车，下半年有望量产，液体黄金产业化拐点来临，远期公司有30万吨扩产计划。赛轮正大力推广液体黄金轮胎并取得良好市场反响，期待新客户落地。 21年以来由于海运费、上游原材料涨价、以及疫情影响，轮胎行业景气下行，但随着海运费高位回落趋稳、上游价格出现拐点以及下游经济复苏

S
软控股份

2

0

1

1.72
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:35:41

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一

【格林美】被明显低估的三元前驱体龙头公司之一三元行业投资要点： A、镍钴持续大跌，三元电池性价比提升，市场份额大幅提升。5月份三元电池装车量8.3GWh，同比+59%，环比+90%；高于铁锂电池环比+15%的增速。三元电池份额开始修复。 B、技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。 C、一体化加速。印尼镍项目投产。尽管镍价下跌，但公司在印尼的项目因成本低，利润依然丰

S
格林美

1

2

4

3.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-24 12:34:34

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623

【国金电新】光伏产业链价格周更新：硅料坚挺向上，下游报价有抬涨空间__0623 [太阳]本周硅料价格坚稳向上，硅片、电池片、组件价格维稳，排产平稳，预计后续下游报价有抬涨空间。 1、本周硅料坚挺向上，主流均价270元/公斤，临时减产导致短期内急单散单增多，支撑价格上涨；7月检修计划较多、供给增量贡献较小，供应紧缺延续，预计7月价格延续涨势。 2、本周硅片价格暂稳6.77-6.78元/片，但由于硅料继续探涨，硅片预期价格也有拉涨预期，目前部分硅片企业预期下月价格有望报价达6.9元/片（+2%）。

S
通威股份

2

1

4

3.69

前往

页

27

关注

2472

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165