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2022-06-22 08:36:43

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速 ■恢复节奏：锦江中国区以6月10号为例在全国超过80%入住率的店已经达到了33%、超过90%的店达到25%+；锦江中国区目标是在22Q3整体恢复到疫情前的业绩。 ■签约开业：1）签约数量：20年是2133家、21年是2385家，今年1-5月份是420家（预计含非上市公司部分、上市公司预计新签约350-400家，签约从Q2到年底步入旺季。2）开业数量：20年是1842家、21年是1763家，今年1-5月份是

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锦江酒店

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2022-06-22 08:24:12

【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】

海通硬科技（金属+汽车）【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】尺寸：长宽高5218×1998×1800mm，轴距3105mm，第二、三排腿部及头部空间、行李箱纵深均优于宝马X7和奔驰GLS；舒适性：配备3D舒适性海绵和Nappa真皮座椅，支持SPA级十点按摩、加热、软枕、右侧二排腿托，配备2个15W无线充电、全车6个type-c、220V独立电源接口、后排冰箱、电动遮阳帘、新风空调和香氛系统、四座小憩模式+大床模式、256色氛围灯、车窗/天窗双层隔

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2022-06-22 08:20:29

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！ ------------------------------ 🔔本周煤炭板块自上周三开始调整，起因是钢材需求创年后新低（需求被证伪）&自身产量新高，钢材自身供需严重失衡，导致黑色系期现暴跌，再传导至股票。 🔔5月底交易的“强预期”未能兑现，市场回归”弱现实“，黑色产业链走负反馈逻辑，“需求崩塌→钢价下跌→钢厂亏损加剧→钢厂减产→炉料需求下滑→焦煤、铁矿价格下跌→钢厂成本下移→需求无改善→钢价继续下行（循环）”。由于黑色产业链利润主要集中在炉料端，因此本轮商品

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中国神华

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2022-06-22 00:42:10

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w，发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开，作为二/三胎家庭用车，硬科技（双英伟达orin芯片、双高通8155芯片）和软交互（21扬声器环绕、调光天幕、HUD、车顶悬浮屏手势识别）加持，有望月销破5000。产业链梳理见下：【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表（双15.9寸），预计单车价值量10000-20000元【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃，单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统（功放+扬声器）

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2022-06-21 16:16:38

【中金科技】安洁科技大涨速评：消费电子基本盘稳固+新能源车持续放量

大家好，截至午盘今日安洁科技上涨9.97%，我们速评如下： [太阳]新能源车业务稳步推进，看好随T客户销量增加收入贡献增加。公司与T客户进行了长期合作，供应产品包括电力集成片、铝片、塑胶件等5大类，2021年新能源车收入超过9亿。展望2022年，我们看好公司：1）在T客户产品类型及料耗拓展带来ASP提升；2）除现有上海工厂外，配合客户建设新工厂投产，随着客户车出货量提升带来的收入增量；3）大功率无线充电系统、新型燃料电池等领域的拓展。 [太阳]北美客户基本盘稳固，消费电子业务稳中有升。公司是消费

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2022-06-21 14:22:51

@老徐淘金：特斯拉人形机器人将由天奇股份代工

“十四五”作为中国机器人产业未来发展的关键时期。目前,我国机器人产业迫切需要实现机器人关键部件和高端产品的重大突破,进-步扩大和深化机器人和智能制造业的应用,提高传统制造能级,且”中国制造2025” 明确表示机器人会作为机器人产业快速发展的关键突破领域。特斯拉人形机器人即将大规模生产,未来可能成为市

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2022-06-21 12:51:02

光伏出口数据点评：历史新高！

光伏出口数据点评：历史新高！ 2022年1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%； 2022年2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%； 2022年3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%； 2022年4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%； 2022年5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%； 1-5月电

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晶澳科技

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2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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海利尔

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2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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巨星农牧

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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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同力日升

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2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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润建股份

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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华峰铝业

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2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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富临精工

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【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速 ■恢复节奏：锦江中国区以6月10号为例在全国超过80%入住率的店已经达到了33%、超过90%的店达到25%+；锦江中国区目标是在22Q3整体恢复到疫情前的业绩。 ■签约开业：1）签约数量：20年是2133家、21年是2385家，今年1-5月份是420家（预计含非上市公司部分、上市公司预计新签约350-400家，签约从Q2到年底步入旺季。2）开业数量：20年是1842家、21年是1763家，今年1-5月份是

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【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】

海通硬科技（金属+汽车）【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】尺寸：长宽高5218×1998×1800mm，轴距3105mm，第二、三排腿部及头部空间、行李箱纵深均优于宝马X7和奔驰GLS；舒适性：配备3D舒适性海绵和Nappa真皮座椅，支持SPA级十点按摩、加热、软枕、右侧二排腿托，配备2个15W无线充电、全车6个type-c、220V独立电源接口、后排冰箱、电动遮阳帘、新风空调和香氛系统、四座小憩模式+大床模式、256色氛围灯、车窗/天窗双层隔

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🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！ ------------------------------ 🔔本周煤炭板块自上周三开始调整，起因是钢材需求创年后新低（需求被证伪）&自身产量新高，钢材自身供需严重失衡，导致黑色系期现暴跌，再传导至股票。 🔔5月底交易的“强预期”未能兑现，市场回归”弱现实“，黑色产业链走负反馈逻辑，“需求崩塌→钢价下跌→钢厂亏损加剧→钢厂减产→炉料需求下滑→焦煤、铁矿价格下跌→钢厂成本下移→需求无改善→钢价继续下行（循环）”。由于黑色产业链利润主要集中在炉料端，因此本轮商品

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【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w，发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开，作为二/三胎家庭用车，硬科技（双英伟达orin芯片、双高通8155芯片）和软交互（21扬声器环绕、调光天幕、HUD、车顶悬浮屏手势识别）加持，有望月销破5000。产业链梳理见下：【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表（双15.9寸），预计单车价值量10000-20000元【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃，单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统（功放+扬声器）

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【中金科技】安洁科技大涨速评：消费电子基本盘稳固+新能源车持续放量

大家好，截至午盘今日安洁科技上涨9.97%，我们速评如下： [太阳]新能源车业务稳步推进，看好随T客户销量增加收入贡献增加。公司与T客户进行了长期合作，供应产品包括电力集成片、铝片、塑胶件等5大类，2021年新能源车收入超过9亿。展望2022年，我们看好公司：1）在T客户产品类型及料耗拓展带来ASP提升；2）除现有上海工厂外，配合客户建设新工厂投产，随着客户车出货量提升带来的收入增量；3）大功率无线充电系统、新型燃料电池等领域的拓展。 [太阳]北美客户基本盘稳固，消费电子业务稳中有升。公司是消费

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“十四五”作为中国机器人产业未来发展的关键时期。目前,我国机器人产业迫切需要实现机器人关键部件和高端产品的重大突破,进-步扩大和深化机器人和智能制造业的应用,提高传统制造能级,且”中国制造2025” 明确表示机器人会作为机器人产业快速发展的关键突破领域。特斯拉人形机器人即将大规模生产,未来可能成为市

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光伏出口数据点评：历史新高！

光伏出口数据点评：历史新高！ 2022年1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%； 2022年2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%； 2022年3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%； 2022年4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%； 2022年5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%； 1-5月电

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光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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2022-06-22 08:36:43

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速 ■恢复节奏：锦江中国区以6月10号为例在全国超过80%入住率的店已经达到了33%、超过90%的店达到25%+；锦江中国区目标是在22Q3整体恢复到疫情前的业绩。 ■签约开业：1）签约数量：20年是2133家、21年是2385家，今年1-5月份是420家（预计含非上市公司部分、上市公司预计新签约350-400家，签约从Q2到年底步入旺季。2）开业数量：20年是1842家、21年是1763家，今年1-5月份是

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2022-06-22 08:24:12

【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】

海通硬科技（金属+汽车）【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】尺寸：长宽高5218×1998×1800mm，轴距3105mm，第二、三排腿部及头部空间、行李箱纵深均优于宝马X7和奔驰GLS；舒适性：配备3D舒适性海绵和Nappa真皮座椅，支持SPA级十点按摩、加热、软枕、右侧二排腿托，配备2个15W无线充电、全车6个type-c、220V独立电源接口、后排冰箱、电动遮阳帘、新风空调和香氛系统、四座小憩模式+大床模式、256色氛围灯、车窗/天窗双层隔

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2022-06-22 08:20:29

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！ ------------------------------ 🔔本周煤炭板块自上周三开始调整，起因是钢材需求创年后新低（需求被证伪）&自身产量新高，钢材自身供需严重失衡，导致黑色系期现暴跌，再传导至股票。 🔔5月底交易的“强预期”未能兑现，市场回归”弱现实“，黑色产业链走负反馈逻辑，“需求崩塌→钢价下跌→钢厂亏损加剧→钢厂减产→炉料需求下滑→焦煤、铁矿价格下跌→钢厂成本下移→需求无改善→钢价继续下行（循环）”。由于黑色产业链利润主要集中在炉料端，因此本轮商品

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2022-06-22 00:42:10

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w，发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开，作为二/三胎家庭用车，硬科技（双英伟达orin芯片、双高通8155芯片）和软交互（21扬声器环绕、调光天幕、HUD、车顶悬浮屏手势识别）加持，有望月销破5000。产业链梳理见下：【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表（双15.9寸），预计单车价值量10000-20000元【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃，单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统（功放+扬声器）

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【中金科技】安洁科技大涨速评：消费电子基本盘稳固+新能源车持续放量

大家好，截至午盘今日安洁科技上涨9.97%，我们速评如下： [太阳]新能源车业务稳步推进，看好随T客户销量增加收入贡献增加。公司与T客户进行了长期合作，供应产品包括电力集成片、铝片、塑胶件等5大类，2021年新能源车收入超过9亿。展望2022年，我们看好公司：1）在T客户产品类型及料耗拓展带来ASP提升；2）除现有上海工厂外，配合客户建设新工厂投产，随着客户车出货量提升带来的收入增量；3）大功率无线充电系统、新型燃料电池等领域的拓展。 [太阳]北美客户基本盘稳固，消费电子业务稳中有升。公司是消费

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@老徐淘金：特斯拉人形机器人将由天奇股份代工

“十四五”作为中国机器人产业未来发展的关键时期。目前,我国机器人产业迫切需要实现机器人关键部件和高端产品的重大突破,进-步扩大和深化机器人和智能制造业的应用,提高传统制造能级,且”中国制造2025” 明确表示机器人会作为机器人产业快速发展的关键突破领域。特斯拉人形机器人即将大规模生产,未来可能成为市

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2022-06-21 12:51:02

光伏出口数据点评：历史新高！

光伏出口数据点评：历史新高！ 2022年1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%； 2022年2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%； 2022年3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%； 2022年4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%； 2022年5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%； 1-5月电

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光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速 ■恢复节奏：锦江中国区以6月10号为例在全国超过80%入住率的店已经达到了33%、超过90%的店达到25%+；锦江中国区目标是在22Q3整体恢复到疫情前的业绩。 ■签约开业：1）签约数量：20年是2133家、21年是2385家，今年1-5月份是420家（预计含非上市公司部分、上市公司预计新签约350-400家，签约从Q2到年底步入旺季。2）开业数量：20年是1842家、21年是1763家，今年1-5月份是

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【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】

海通硬科技（金属+汽车）【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】尺寸：长宽高5218×1998×1800mm，轴距3105mm，第二、三排腿部及头部空间、行李箱纵深均优于宝马X7和奔驰GLS；舒适性：配备3D舒适性海绵和Nappa真皮座椅，支持SPA级十点按摩、加热、软枕、右侧二排腿托，配备2个15W无线充电、全车6个type-c、220V独立电源接口、后排冰箱、电动遮阳帘、新风空调和香氛系统、四座小憩模式+大床模式、256色氛围灯、车窗/天窗双层隔

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🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！ ------------------------------ 🔔本周煤炭板块自上周三开始调整，起因是钢材需求创年后新低（需求被证伪）&自身产量新高，钢材自身供需严重失衡，导致黑色系期现暴跌，再传导至股票。 🔔5月底交易的“强预期”未能兑现，市场回归”弱现实“，黑色产业链走负反馈逻辑，“需求崩塌→钢价下跌→钢厂亏损加剧→钢厂减产→炉料需求下滑→焦煤、铁矿价格下跌→钢厂成本下移→需求无改善→钢价继续下行（循环）”。由于黑色产业链利润主要集中在炉料端，因此本轮商品

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【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w，发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开，作为二/三胎家庭用车，硬科技（双英伟达orin芯片、双高通8155芯片）和软交互（21扬声器环绕、调光天幕、HUD、车顶悬浮屏手势识别）加持，有望月销破5000。产业链梳理见下：【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表（双15.9寸），预计单车价值量10000-20000元【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃，单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统（功放+扬声器）

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【中金科技】安洁科技大涨速评：消费电子基本盘稳固+新能源车持续放量

大家好，截至午盘今日安洁科技上涨9.97%，我们速评如下： [太阳]新能源车业务稳步推进，看好随T客户销量增加收入贡献增加。公司与T客户进行了长期合作，供应产品包括电力集成片、铝片、塑胶件等5大类，2021年新能源车收入超过9亿。展望2022年，我们看好公司：1）在T客户产品类型及料耗拓展带来ASP提升；2）除现有上海工厂外，配合客户建设新工厂投产，随着客户车出货量提升带来的收入增量；3）大功率无线充电系统、新型燃料电池等领域的拓展。 [太阳]北美客户基本盘稳固，消费电子业务稳中有升。公司是消费

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“十四五”作为中国机器人产业未来发展的关键时期。目前,我国机器人产业迫切需要实现机器人关键部件和高端产品的重大突破,进-步扩大和深化机器人和智能制造业的应用,提高传统制造能级,且”中国制造2025” 明确表示机器人会作为机器人产业快速发展的关键突破领域。特斯拉人形机器人即将大规模生产,未来可能成为市

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光伏出口数据点评：历史新高！

光伏出口数据点评：历史新高！ 2022年1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%； 2022年2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%； 2022年3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%； 2022年4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%； 2022年5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%； 1-5月电

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光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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富临精工

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2022-06-22 08:36:43

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速

【天风商社|锦江酒店】投资洽谈会摘要：RevPar如期快速恢复、签约开业有望在疫后迎来加速 ■恢复节奏：锦江中国区以6月10号为例在全国超过80%入住率的店已经达到了33%、超过90%的店达到25%+；锦江中国区目标是在22Q3整体恢复到疫情前的业绩。 ■签约开业：1）签约数量：20年是2133家、21年是2385家，今年1-5月份是420家（预计含非上市公司部分、上市公司预计新签约350-400家，签约从Q2到年底步入旺季。2）开业数量：20年是1842家、21年是1763家，今年1-5月份是

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锦江酒店

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2022-06-22 08:24:12

【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】

海通硬科技（金属+汽车）【理想L9售价45.98万，标配AD MAX智驾、空悬、五屏交互等100项配置】尺寸：长宽高5218×1998×1800mm，轴距3105mm，第二、三排腿部及头部空间、行李箱纵深均优于宝马X7和奔驰GLS；舒适性：配备3D舒适性海绵和Nappa真皮座椅，支持SPA级十点按摩、加热、软枕、右侧二排腿托，配备2个15W无线充电、全车6个type-c、220V独立电源接口、后排冰箱、电动遮阳帘、新风空调和香氛系统、四座小憩模式+大床模式、256色氛围灯、车窗/天窗双层隔

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理想汽车-W

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2022-06-22 08:20:29

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！

🔥【国盛能源钢铁】抄吗？抄啊！ ------------------------------ 🔔本周煤炭板块自上周三开始调整，起因是钢材需求创年后新低（需求被证伪）&自身产量新高，钢材自身供需严重失衡，导致黑色系期现暴跌，再传导至股票。 🔔5月底交易的“强预期”未能兑现，市场回归”弱现实“，黑色产业链走负反馈逻辑，“需求崩塌→钢价下跌→钢厂亏损加剧→钢厂减产→炉料需求下滑→焦煤、铁矿价格下跌→钢厂成本下移→需求无改善→钢价继续下行（循环）”。由于黑色产业链利润主要集中在炉料端，因此本轮商品

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中国神华

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2022-06-22 00:42:10

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w

【国信汽车旭霞团队】理想L9今晚正式发布，全系标配统一零售价45.98w，发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开，作为二/三胎家庭用车，硬科技（双英伟达orin芯片、双高通8155芯片）和软交互（21扬声器环绕、调光天幕、HUD、车顶悬浮屏手势识别）加持，有望月销破5000。产业链梳理见下：【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表（双15.9寸），预计单车价值量10000-20000元【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃，单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统（功放+扬声器）

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2022-06-21 16:16:38

【中金科技】安洁科技大涨速评：消费电子基本盘稳固+新能源车持续放量

大家好，截至午盘今日安洁科技上涨9.97%，我们速评如下： [太阳]新能源车业务稳步推进，看好随T客户销量增加收入贡献增加。公司与T客户进行了长期合作，供应产品包括电力集成片、铝片、塑胶件等5大类，2021年新能源车收入超过9亿。展望2022年，我们看好公司：1）在T客户产品类型及料耗拓展带来ASP提升；2）除现有上海工厂外，配合客户建设新工厂投产，随着客户车出货量提升带来的收入增量；3）大功率无线充电系统、新型燃料电池等领域的拓展。 [太阳]北美客户基本盘稳固，消费电子业务稳中有升。公司是消费

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安洁科技

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2022-06-21 14:22:51

@老徐淘金：特斯拉人形机器人将由天奇股份代工

“十四五”作为中国机器人产业未来发展的关键时期。目前,我国机器人产业迫切需要实现机器人关键部件和高端产品的重大突破,进-步扩大和深化机器人和智能制造业的应用,提高传统制造能级,且”中国制造2025” 明确表示机器人会作为机器人产业快速发展的关键突破领域。特斯拉人形机器人即将大规模生产,未来可能成为市

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2022-06-21 12:51:02

光伏出口数据点评：历史新高！

光伏出口数据点评：历史新高！ 2022年1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%； 2022年2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%； 2022年3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%； 2022年4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%； 2022年5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%； 1-5月电

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晶澳科技

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2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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晶澳科技

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2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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海利尔

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2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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巨星农牧

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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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同力日升

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2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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润建股份

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2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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华峰铝业

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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