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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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通威股份

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高抛低吸的机构

2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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2022-06-16 16:05:56

海天瑞声：翻倍空间

国内领先的AI模型训练数据提供商。公司成立于2005年, 专注于将自然数据源专业化加工为可供AI公司训练使用的工程化数据集，可谓AI算法的"加油站”，已经覆盖微软、腾讯、百度、科大讯K等头部AI企业客户。公司核心团队具备学术与行业背景，为公司长期发展打下坚实基础。虽然疫情带来短期扰动，但公司收入利润整体持续快速增长, 2016-2020年营业收入CAGR为29.02%，归母净利润CAGR为68.06%, 标准化程度较高的数据库产品收入占比持续提升至21Q1的56%，毛利率近年来稳定在约70%

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海天瑞声

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8.17
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2022-06-16 12:33:22

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期 [太阳] Q2业绩拐点可期：原材料成本压力逐步减轻，受益人民币贬值短期利润拐点可期公司产品原材料以铜、塑料粒子为主，2021年受成本上涨利润端承受压力，2022年以来原材料价格小幅回落，压力逐步减轻。公司出口收入占比高，受益人民币贬值，Q2盈利能力有望改善。 [太阳] 汽车电子业务高速增长，营收占比明显提升（2022年有望50%）公司大力拓展新能源汽车三电领域产品，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了松下等头部客户的认可

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兴瑞科技

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6.29
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2022-06-16 12:32:54

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速美国自由港重启时间延后，俄罗斯天然气管道检修，欧洲气价大幅上涨 6月9日，美国最大的天然气出口公司自由港在得克萨斯州墨西哥湾处的设施发生爆炸，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国天然气产量的2.5%，5月美国所有港口接收的天然气约有五分之一通过该码头。该港口计划在未来90天内部分重启产能，而此前预计停产时间为三周，后续出口至欧洲的天然气量将大幅降低。同时，俄罗斯北溪一号天然气管道维修工作延迟，输气量或将由1.67亿立方米/

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沧州大化

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2022-06-16 12:32:28

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、

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新五丰

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2022-06-16 12:31:53

【开源能源】（重点推荐）中煤能源深度：低估值煤炭巨擘，具备稀缺的增长能力

1、公司是超大型煤炭央企，“A+H”两地上市，煤炭、煤化工、电力、煤矿装备等四大业务产业链一体化发展，收入及毛利主要来源于煤炭业务，其次为煤化工。22Q1权益利润68亿元，年化利润超270亿元，当前股价对应PE约为5倍多，PB仅为1.2倍，在大型煤企中估值最低，近些年来资产质量持续优化，建议积极关注。 2、煤炭业务：资源储量丰富，仍具有稀缺的产能增长。2021年末证实储量高达142.55亿吨，显著高于同产能体量的同行。公司权益在产产能为1.26亿吨，其中动力煤1.07亿吨，占比为85%，焦煤0.

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中煤能源

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2022-06-16 12:31:15

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级 [太阳] 近日，蔚来ES7新车发布，新车售价39万起（电池租赁方案），全系搭载空气悬架，空气悬架搭载车型持续向30-50价格区间下探。除此之外，后续即将发布的新车理想L9和小鹏G9也将搭载空气悬架，标志着空气悬架已成车企重点配置方向。 [太阳] 随着蔚来ES7、理想L9和小鹏G9等自动驾驶标杆车型问世，空气悬架景气度将更受市场认可。空气悬架渗透率持续提升，当前空气悬架渗透率已提升至0.75%，较去年同期有近1倍增长，空气悬架市场空间

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保隆科技

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2022-06-16 08:30:46

【建投金属】金钼股份求关注

【建投金属】金钼股份求关注 1) 钼价十四年高点（钼缺口10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂，成长金属。消费结构如下：高端不锈钢30% 高强钢30% 军工航天10-15% 风电10% 工模具钢及其他10-20% 其中高端不锈钢下游是新能源设备及石油石化天然气管网，增速15-20%。军工航天主要是高温合金和耐蚀合金的上游。增速50-100%。 3) 近两三年供给无增量，需求稳定增长10%以上，预计今年全球26万吨供给量，需求28万吨以上，缺口2万吨以上，2023年仍将维持2万吨

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金钼股份

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2022-06-16 08:15:52

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金

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中国神华

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2022-06-16 08:14:10

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾 2021年11月8日，我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡，静候新起点》，强调2022年A股整体态势类似“√”，新增社融增速在三季度前后转正，带来盈利预期上行，A股将迎来新一轮上行周期的起点。 ✓1月23日，我们发布报告《中美货币政策背离后A股怎么走？见底信号是什么？》，提出本轮A股调整可能在5月前后结束，中美货币政策背离期间可以更加关注金融地产、可选消费、部分低估值周期股板块；待市场风险偏好见底，新能源基建和数字基建也值得重点关注

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中国神华

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2022-06-16 08:12:52

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业绩释放后劲十足。欢迎交流，苏多永/17717019021。太阳外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。太阳“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长8

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行动教育

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2022-06-16 08:10:59

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略 ⭕随着各大车企复工复产，即使在车企陆续涨价的背景下终端亮眼的产销数据充分反映年内需求低点已过，下半年需求环比修复的动能极强。在车企追求销量与份额的过程中，单车盈利或为次要因素。今年新能源车的潜在需求远大于产业链紧缺环节有效供给能力，将成为供应紧张的金属价格上涨并且有望持续强势的重要支撑。看好新车型的陆续推出，为性能更为优异的能源材料打开市场空间。 ⭕展望2022年下半年，在能源金属领域，我们对于价格强势程度的排序是锂＞稀土＞镍＞

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天齐锂业

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2022-06-16 08:08:58

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看数通ODM第一股核心竞争力！！预期差一：市场担忧宏观经济下行及政府预算不足，网络设备行业增长有限，我们认为行业景气度有望超预期[烟花]1）专项债新纳入新基建(解决政府预算)，县域城镇化提供增量(老基建带动新基建)，稳增长背景下下游需求有望超预期[烟花]2）IDC数据显示22Q1国内交换机增速达22.8%，全球200G/400G交换机收入环比高增，预计今明两年交换机将迎来大的换代周期，景气度有望维持预期差

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菲菱科思

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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海天瑞声：翻倍空间

国内领先的AI模型训练数据提供商。公司成立于2005年, 专注于将自然数据源专业化加工为可供AI公司训练使用的工程化数据集，可谓AI算法的"加油站”，已经覆盖微软、腾讯、百度、科大讯K等头部AI企业客户。公司核心团队具备学术与行业背景，为公司长期发展打下坚实基础。虽然疫情带来短期扰动，但公司收入利润整体持续快速增长, 2016-2020年营业收入CAGR为29.02%，归母净利润CAGR为68.06%, 标准化程度较高的数据库产品收入占比持续提升至21Q1的56%，毛利率近年来稳定在约70%

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【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期 [太阳] Q2业绩拐点可期：原材料成本压力逐步减轻，受益人民币贬值短期利润拐点可期公司产品原材料以铜、塑料粒子为主，2021年受成本上涨利润端承受压力，2022年以来原材料价格小幅回落，压力逐步减轻。公司出口收入占比高，受益人民币贬值，Q2盈利能力有望改善。 [太阳] 汽车电子业务高速增长，营收占比明显提升（2022年有望50%）公司大力拓展新能源汽车三电领域产品，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了松下等头部客户的认可

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【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速美国自由港重启时间延后，俄罗斯天然气管道检修，欧洲气价大幅上涨 6月9日，美国最大的天然气出口公司自由港在得克萨斯州墨西哥湾处的设施发生爆炸，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国天然气产量的2.5%，5月美国所有港口接收的天然气约有五分之一通过该码头。该港口计划在未来90天内部分重启产能，而此前预计停产时间为三周，后续出口至欧洲的天然气量将大幅降低。同时，俄罗斯北溪一号天然气管道维修工作延迟，输气量或将由1.67亿立方米/

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【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、

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【开源能源】（重点推荐）中煤能源深度：低估值煤炭巨擘，具备稀缺的增长能力

1、公司是超大型煤炭央企，“A+H”两地上市，煤炭、煤化工、电力、煤矿装备等四大业务产业链一体化发展，收入及毛利主要来源于煤炭业务，其次为煤化工。22Q1权益利润68亿元，年化利润超270亿元，当前股价对应PE约为5倍多，PB仅为1.2倍，在大型煤企中估值最低，近些年来资产质量持续优化，建议积极关注。 2、煤炭业务：资源储量丰富，仍具有稀缺的产能增长。2021年末证实储量高达142.55亿吨，显著高于同产能体量的同行。公司权益在产产能为1.26亿吨，其中动力煤1.07亿吨，占比为85%，焦煤0.

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中煤能源

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【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级 [太阳] 近日，蔚来ES7新车发布，新车售价39万起（电池租赁方案），全系搭载空气悬架，空气悬架搭载车型持续向30-50价格区间下探。除此之外，后续即将发布的新车理想L9和小鹏G9也将搭载空气悬架，标志着空气悬架已成车企重点配置方向。 [太阳] 随着蔚来ES7、理想L9和小鹏G9等自动驾驶标杆车型问世，空气悬架景气度将更受市场认可。空气悬架渗透率持续提升，当前空气悬架渗透率已提升至0.75%，较去年同期有近1倍增长，空气悬架市场空间

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2022-06-16 08:30:46

【建投金属】金钼股份求关注

【建投金属】金钼股份求关注 1) 钼价十四年高点（钼缺口10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂，成长金属。消费结构如下：高端不锈钢30% 高强钢30% 军工航天10-15% 风电10% 工模具钢及其他10-20% 其中高端不锈钢下游是新能源设备及石油石化天然气管网，增速15-20%。军工航天主要是高温合金和耐蚀合金的上游。增速50-100%。 3) 近两三年供给无增量，需求稳定增长10%以上，预计今年全球26万吨供给量，需求28万吨以上，缺口2万吨以上，2023年仍将维持2万吨

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【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金

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2022-06-16 08:14:10

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾 2021年11月8日，我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡，静候新起点》，强调2022年A股整体态势类似“√”，新增社融增速在三季度前后转正，带来盈利预期上行，A股将迎来新一轮上行周期的起点。 ✓1月23日，我们发布报告《中美货币政策背离后A股怎么走？见底信号是什么？》，提出本轮A股调整可能在5月前后结束，中美货币政策背离期间可以更加关注金融地产、可选消费、部分低估值周期股板块；待市场风险偏好见底，新能源基建和数字基建也值得重点关注

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【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业绩释放后劲十足。欢迎交流，苏多永/17717019021。太阳外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。太阳“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长8

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【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略 ⭕随着各大车企复工复产，即使在车企陆续涨价的背景下终端亮眼的产销数据充分反映年内需求低点已过，下半年需求环比修复的动能极强。在车企追求销量与份额的过程中，单车盈利或为次要因素。今年新能源车的潜在需求远大于产业链紧缺环节有效供给能力，将成为供应紧张的金属价格上涨并且有望持续强势的重要支撑。看好新车型的陆续推出，为性能更为优异的能源材料打开市场空间。 ⭕展望2022年下半年，在能源金属领域，我们对于价格强势程度的排序是锂＞稀土＞镍＞

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2022-06-16 08:08:58

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看数通ODM第一股核心竞争力！！预期差一：市场担忧宏观经济下行及政府预算不足，网络设备行业增长有限，我们认为行业景气度有望超预期[烟花]1）专项债新纳入新基建(解决政府预算)，县域城镇化提供增量(老基建带动新基建)，稳增长背景下下游需求有望超预期[烟花]2）IDC数据显示22Q1国内交换机增速达22.8%，全球200G/400G交换机收入环比高增，预计今明两年交换机将迎来大的换代周期，景气度有望维持预期差

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菲菱科思

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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通威股份

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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2022-06-16 16:05:56

海天瑞声：翻倍空间

国内领先的AI模型训练数据提供商。公司成立于2005年, 专注于将自然数据源专业化加工为可供AI公司训练使用的工程化数据集，可谓AI算法的"加油站”，已经覆盖微软、腾讯、百度、科大讯K等头部AI企业客户。公司核心团队具备学术与行业背景，为公司长期发展打下坚实基础。虽然疫情带来短期扰动，但公司收入利润整体持续快速增长, 2016-2020年营业收入CAGR为29.02%，归母净利润CAGR为68.06%, 标准化程度较高的数据库产品收入占比持续提升至21Q1的56%，毛利率近年来稳定在约70%

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海天瑞声

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2022-06-16 12:33:22

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期 [太阳] Q2业绩拐点可期：原材料成本压力逐步减轻，受益人民币贬值短期利润拐点可期公司产品原材料以铜、塑料粒子为主，2021年受成本上涨利润端承受压力，2022年以来原材料价格小幅回落，压力逐步减轻。公司出口收入占比高，受益人民币贬值，Q2盈利能力有望改善。 [太阳] 汽车电子业务高速增长，营收占比明显提升（2022年有望50%）公司大力拓展新能源汽车三电领域产品，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了松下等头部客户的认可

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兴瑞科技

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2022-06-16 12:32:54

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速美国自由港重启时间延后，俄罗斯天然气管道检修，欧洲气价大幅上涨 6月9日，美国最大的天然气出口公司自由港在得克萨斯州墨西哥湾处的设施发生爆炸，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国天然气产量的2.5%，5月美国所有港口接收的天然气约有五分之一通过该码头。该港口计划在未来90天内部分重启产能，而此前预计停产时间为三周，后续出口至欧洲的天然气量将大幅降低。同时，俄罗斯北溪一号天然气管道维修工作延迟，输气量或将由1.67亿立方米/

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沧州大化

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2022-06-16 12:32:28

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、

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新五丰

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2022-06-16 12:31:53

【开源能源】（重点推荐）中煤能源深度：低估值煤炭巨擘，具备稀缺的增长能力

1、公司是超大型煤炭央企，“A+H”两地上市，煤炭、煤化工、电力、煤矿装备等四大业务产业链一体化发展，收入及毛利主要来源于煤炭业务，其次为煤化工。22Q1权益利润68亿元，年化利润超270亿元，当前股价对应PE约为5倍多，PB仅为1.2倍，在大型煤企中估值最低，近些年来资产质量持续优化，建议积极关注。 2、煤炭业务：资源储量丰富，仍具有稀缺的产能增长。2021年末证实储量高达142.55亿吨，显著高于同产能体量的同行。公司权益在产产能为1.26亿吨，其中动力煤1.07亿吨，占比为85%，焦煤0.

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中煤能源

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2022-06-16 12:31:15

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级 [太阳] 近日，蔚来ES7新车发布，新车售价39万起（电池租赁方案），全系搭载空气悬架，空气悬架搭载车型持续向30-50价格区间下探。除此之外，后续即将发布的新车理想L9和小鹏G9也将搭载空气悬架，标志着空气悬架已成车企重点配置方向。 [太阳] 随着蔚来ES7、理想L9和小鹏G9等自动驾驶标杆车型问世，空气悬架景气度将更受市场认可。空气悬架渗透率持续提升，当前空气悬架渗透率已提升至0.75%，较去年同期有近1倍增长，空气悬架市场空间

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保隆科技

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2022-06-16 08:30:46

【建投金属】金钼股份求关注

【建投金属】金钼股份求关注 1) 钼价十四年高点（钼缺口10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂，成长金属。消费结构如下：高端不锈钢30% 高强钢30% 军工航天10-15% 风电10% 工模具钢及其他10-20% 其中高端不锈钢下游是新能源设备及石油石化天然气管网，增速15-20%。军工航天主要是高温合金和耐蚀合金的上游。增速50-100%。 3) 近两三年供给无增量，需求稳定增长10%以上，预计今年全球26万吨供给量，需求28万吨以上，缺口2万吨以上，2023年仍将维持2万吨

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金钼股份

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2022-06-16 08:15:52

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金

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中国神华

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2022-06-16 08:14:10

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾 2021年11月8日，我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡，静候新起点》，强调2022年A股整体态势类似“√”，新增社融增速在三季度前后转正，带来盈利预期上行，A股将迎来新一轮上行周期的起点。 ✓1月23日，我们发布报告《中美货币政策背离后A股怎么走？见底信号是什么？》，提出本轮A股调整可能在5月前后结束，中美货币政策背离期间可以更加关注金融地产、可选消费、部分低估值周期股板块；待市场风险偏好见底，新能源基建和数字基建也值得重点关注

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中国神华

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2022-06-16 08:12:52

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业绩释放后劲十足。欢迎交流，苏多永/17717019021。太阳外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。太阳“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长8

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行动教育

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【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略 ⭕随着各大车企复工复产，即使在车企陆续涨价的背景下终端亮眼的产销数据充分反映年内需求低点已过，下半年需求环比修复的动能极强。在车企追求销量与份额的过程中，单车盈利或为次要因素。今年新能源车的潜在需求远大于产业链紧缺环节有效供给能力，将成为供应紧张的金属价格上涨并且有望持续强势的重要支撑。看好新车型的陆续推出，为性能更为优异的能源材料打开市场空间。 ⭕展望2022年下半年，在能源金属领域，我们对于价格强势程度的排序是锂＞稀土＞镍＞

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天齐锂业

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2022-06-16 08:08:58

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看数通ODM第一股核心竞争力！！预期差一：市场担忧宏观经济下行及政府预算不足，网络设备行业增长有限，我们认为行业景气度有望超预期[烟花]1）专项债新纳入新基建(解决政府预算)，县域城镇化提供增量(老基建带动新基建)，稳增长背景下下游需求有望超预期[烟花]2）IDC数据显示22Q1国内交换机增速达22.8%，全球200G/400G交换机收入环比高增，预计今明两年交换机将迎来大的换代周期，景气度有望维持预期差

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菲菱科思

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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海天瑞声：翻倍空间

国内领先的AI模型训练数据提供商。公司成立于2005年, 专注于将自然数据源专业化加工为可供AI公司训练使用的工程化数据集，可谓AI算法的"加油站”，已经覆盖微软、腾讯、百度、科大讯K等头部AI企业客户。公司核心团队具备学术与行业背景，为公司长期发展打下坚实基础。虽然疫情带来短期扰动，但公司收入利润整体持续快速增长, 2016-2020年营业收入CAGR为29.02%，归母净利润CAGR为68.06%, 标准化程度较高的数据库产品收入占比持续提升至21Q1的56%，毛利率近年来稳定在约70%

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【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期 [太阳] Q2业绩拐点可期：原材料成本压力逐步减轻，受益人民币贬值短期利润拐点可期公司产品原材料以铜、塑料粒子为主，2021年受成本上涨利润端承受压力，2022年以来原材料价格小幅回落，压力逐步减轻。公司出口收入占比高，受益人民币贬值，Q2盈利能力有望改善。 [太阳] 汽车电子业务高速增长，营收占比明显提升（2022年有望50%）公司大力拓展新能源汽车三电领域产品，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了松下等头部客户的认可

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【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速美国自由港重启时间延后，俄罗斯天然气管道检修，欧洲气价大幅上涨 6月9日，美国最大的天然气出口公司自由港在得克萨斯州墨西哥湾处的设施发生爆炸，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国天然气产量的2.5%，5月美国所有港口接收的天然气约有五分之一通过该码头。该港口计划在未来90天内部分重启产能，而此前预计停产时间为三周，后续出口至欧洲的天然气量将大幅降低。同时，俄罗斯北溪一号天然气管道维修工作延迟，输气量或将由1.67亿立方米/

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【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、

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2022-06-16 12:31:53

【开源能源】（重点推荐）中煤能源深度：低估值煤炭巨擘，具备稀缺的增长能力

1、公司是超大型煤炭央企，“A+H”两地上市，煤炭、煤化工、电力、煤矿装备等四大业务产业链一体化发展，收入及毛利主要来源于煤炭业务，其次为煤化工。22Q1权益利润68亿元，年化利润超270亿元，当前股价对应PE约为5倍多，PB仅为1.2倍，在大型煤企中估值最低，近些年来资产质量持续优化，建议积极关注。 2、煤炭业务：资源储量丰富，仍具有稀缺的产能增长。2021年末证实储量高达142.55亿吨，显著高于同产能体量的同行。公司权益在产产能为1.26亿吨，其中动力煤1.07亿吨，占比为85%，焦煤0.

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【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级 [太阳] 近日，蔚来ES7新车发布，新车售价39万起（电池租赁方案），全系搭载空气悬架，空气悬架搭载车型持续向30-50价格区间下探。除此之外，后续即将发布的新车理想L9和小鹏G9也将搭载空气悬架，标志着空气悬架已成车企重点配置方向。 [太阳] 随着蔚来ES7、理想L9和小鹏G9等自动驾驶标杆车型问世，空气悬架景气度将更受市场认可。空气悬架渗透率持续提升，当前空气悬架渗透率已提升至0.75%，较去年同期有近1倍增长，空气悬架市场空间

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2022-06-16 08:30:46

【建投金属】金钼股份求关注

【建投金属】金钼股份求关注 1) 钼价十四年高点（钼缺口10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂，成长金属。消费结构如下：高端不锈钢30% 高强钢30% 军工航天10-15% 风电10% 工模具钢及其他10-20% 其中高端不锈钢下游是新能源设备及石油石化天然气管网，增速15-20%。军工航天主要是高温合金和耐蚀合金的上游。增速50-100%。 3) 近两三年供给无增量，需求稳定增长10%以上，预计今年全球26万吨供给量，需求28万吨以上，缺口2万吨以上，2023年仍将维持2万吨

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金钼股份

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【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金

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2022-06-16 08:14:10

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾 2021年11月8日，我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡，静候新起点》，强调2022年A股整体态势类似“√”，新增社融增速在三季度前后转正，带来盈利预期上行，A股将迎来新一轮上行周期的起点。 ✓1月23日，我们发布报告《中美货币政策背离后A股怎么走？见底信号是什么？》，提出本轮A股调整可能在5月前后结束，中美货币政策背离期间可以更加关注金融地产、可选消费、部分低估值周期股板块；待市场风险偏好见底，新能源基建和数字基建也值得重点关注

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【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业绩释放后劲十足。欢迎交流，苏多永/17717019021。太阳外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。太阳“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长8

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2022-06-16 08:10:59

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略 ⭕随着各大车企复工复产，即使在车企陆续涨价的背景下终端亮眼的产销数据充分反映年内需求低点已过，下半年需求环比修复的动能极强。在车企追求销量与份额的过程中，单车盈利或为次要因素。今年新能源车的潜在需求远大于产业链紧缺环节有效供给能力，将成为供应紧张的金属价格上涨并且有望持续强势的重要支撑。看好新车型的陆续推出，为性能更为优异的能源材料打开市场空间。 ⭕展望2022年下半年，在能源金属领域，我们对于价格强势程度的排序是锂＞稀土＞镍＞

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天齐锂业

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2022-06-16 08:08:58

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看数通ODM第一股核心竞争力！！预期差一：市场担忧宏观经济下行及政府预算不足，网络设备行业增长有限，我们认为行业景气度有望超预期[烟花]1）专项债新纳入新基建(解决政府预算)，县域城镇化提供增量(老基建带动新基建)，稳增长背景下下游需求有望超预期[烟花]2）IDC数据显示22Q1国内交换机增速达22.8%，全球200G/400G交换机收入环比高增，预计今明两年交换机将迎来大的换代周期，景气度有望维持预期差

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菲菱科思

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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通威股份

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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2022-06-16 16:05:56

海天瑞声：翻倍空间

国内领先的AI模型训练数据提供商。公司成立于2005年, 专注于将自然数据源专业化加工为可供AI公司训练使用的工程化数据集，可谓AI算法的"加油站”，已经覆盖微软、腾讯、百度、科大讯K等头部AI企业客户。公司核心团队具备学术与行业背景，为公司长期发展打下坚实基础。虽然疫情带来短期扰动，但公司收入利润整体持续快速增长, 2016-2020年营业收入CAGR为29.02%，归母净利润CAGR为68.06%, 标准化程度较高的数据库产品收入占比持续提升至21Q1的56%，毛利率近年来稳定在约70%

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海天瑞声

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2022-06-16 12:33:22

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期

【开源电子】兴瑞科技：新能源汽车收入快速增长，Q2利润端修复可期 [太阳] Q2业绩拐点可期：原材料成本压力逐步减轻，受益人民币贬值短期利润拐点可期公司产品原材料以铜、塑料粒子为主，2021年受成本上涨利润端承受压力，2022年以来原材料价格小幅回落，压力逐步减轻。公司出口收入占比高，受益人民币贬值，Q2盈利能力有望改善。 [太阳] 汽车电子业务高速增长，营收占比明显提升（2022年有望50%）公司大力拓展新能源汽车三电领域产品，通过同步开发BDU精密零组件及模组，获得了松下等头部客户的认可

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兴瑞科技

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2022-06-16 12:32:54

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速

【华创能源化工】🔥行业观点：欧洲气价重回上涨，产能转移有望加速美国自由港重启时间延后，俄罗斯天然气管道检修，欧洲气价大幅上涨 6月9日，美国最大的天然气出口公司自由港在得克萨斯州墨西哥湾处的设施发生爆炸，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国天然气产量的2.5%，5月美国所有港口接收的天然气约有五分之一通过该码头。该港口计划在未来90天内部分重启产能，而此前预计停产时间为三周，后续出口至欧洲的天然气量将大幅降低。同时，俄罗斯北溪一号天然气管道维修工作延迟，输气量或将由1.67亿立方米/

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沧州大化

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2022-06-16 12:32:28

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上

【中信证券农业】供需格局逆转，猪价拾级而上猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24元/公斤，目前猪价已破16元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。产能去化兑现，2022H2猪价景气可期。短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、

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新五丰

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2022-06-16 12:31:53

【开源能源】（重点推荐）中煤能源深度：低估值煤炭巨擘，具备稀缺的增长能力

1、公司是超大型煤炭央企，“A+H”两地上市，煤炭、煤化工、电力、煤矿装备等四大业务产业链一体化发展，收入及毛利主要来源于煤炭业务，其次为煤化工。22Q1权益利润68亿元，年化利润超270亿元，当前股价对应PE约为5倍多，PB仅为1.2倍，在大型煤企中估值最低，近些年来资产质量持续优化，建议积极关注。 2、煤炭业务：资源储量丰富，仍具有稀缺的产能增长。2021年末证实储量高达142.55亿吨，显著高于同产能体量的同行。公司权益在产产能为1.26亿吨，其中动力煤1.07亿吨，占比为85%，焦煤0.

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中煤能源

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2022-06-16 12:31:15

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级

【民生汽车】蔚来ES7全系标配空气悬架，空气悬架景气度持续升级 [太阳] 近日，蔚来ES7新车发布，新车售价39万起（电池租赁方案），全系搭载空气悬架，空气悬架搭载车型持续向30-50价格区间下探。除此之外，后续即将发布的新车理想L9和小鹏G9也将搭载空气悬架，标志着空气悬架已成车企重点配置方向。 [太阳] 随着蔚来ES7、理想L9和小鹏G9等自动驾驶标杆车型问世，空气悬架景气度将更受市场认可。空气悬架渗透率持续提升，当前空气悬架渗透率已提升至0.75%，较去年同期有近1倍增长，空气悬架市场空间

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保隆科技

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2022-06-16 08:30:46

【建投金属】金钼股份求关注

【建投金属】金钼股份求关注 1) 钼价十四年高点（钼缺口10%），金钼股价十年大底。 2) 产业升级必备添加剂，成长金属。消费结构如下：高端不锈钢30% 高强钢30% 军工航天10-15% 风电10% 工模具钢及其他10-20% 其中高端不锈钢下游是新能源设备及石油石化天然气管网，增速15-20%。军工航天主要是高温合金和耐蚀合金的上游。增速50-100%。 3) 近两三年供给无增量，需求稳定增长10%以上，预计今年全球26万吨供给量，需求28万吨以上，缺口2万吨以上，2023年仍将维持2万吨

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金钼股份

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2022-06-16 08:15:52

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨

【华夏基金】微策略：韧性较强，A股放量上涨今日A股三大指数全线上涨，截至今日收盘，沪指上涨0.50%，深成指上涨0.95%，创业板指上涨1.05%。保险、证券等非银金融板块领涨，家电、地产、银行板块涨幅超2%，北向资金全天净买入133.59亿元。受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股近期大幅调整走弱，而尽管海外市场波动剧烈，但A股却延续了强劲的反弹趋势，走出独立行情。市场本轮反弹持续超预期，主要原因在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏好的提升过程中，赚钱效应驱动场外资金

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中国神华

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2022-06-16 08:14:10

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾

【招商策略|张夏团队】做“√”的事，听“√”的观点回顾 2021年11月8日，我们发布2022年年度策略报告《从喧嚣到平淡，静候新起点》，强调2022年A股整体态势类似“√”，新增社融增速在三季度前后转正，带来盈利预期上行，A股将迎来新一轮上行周期的起点。 ✓1月23日，我们发布报告《中美货币政策背离后A股怎么走？见底信号是什么？》，提出本轮A股调整可能在5月前后结束，中美货币政策背离期间可以更加关注金融地产、可选消费、部分低估值周期股板块；待市场风险偏好见底，新能源基建和数字基建也值得重点关注

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中国神华

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2022-06-16 08:12:52

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业

【安信教育】行动教育：疫情影响渐行渐远，“一核两翼”战略发力，OMO数字商学院交付良好，业绩释放后劲十足。欢迎交流，苏多永/17717019021。太阳外地补课对冲影响，6月基本恢复正常。公司采取外地开班方式对冲疫情影响，5月公司在深圳、杭州、成都等城市开班进行补课，排课量持续上升，报到率也较高，消课难问题逐步缓解。6月公司将在杭州、武汉等城市开课，从排课量来看，公司已基本恢复正常。太阳“一核两翼”战略发力，业绩增长后劲十足。公司归母净利润2021年同比增长60%，2022年1季度同比增长8

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行动教育

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【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略

【长江金属】金属为矛，材料为盾——能源金属2022年度中期投资策略 ⭕随着各大车企复工复产，即使在车企陆续涨价的背景下终端亮眼的产销数据充分反映年内需求低点已过，下半年需求环比修复的动能极强。在车企追求销量与份额的过程中，单车盈利或为次要因素。今年新能源车的潜在需求远大于产业链紧缺环节有效供给能力，将成为供应紧张的金属价格上涨并且有望持续强势的重要支撑。看好新车型的陆续推出，为性能更为优异的能源材料打开市场空间。 ⭕展望2022年下半年，在能源金属领域，我们对于价格强势程度的排序是锂＞稀土＞镍＞

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【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看

【民生通信|独家推荐】菲菱科思(301191)大涨6%，从雏鹰起飞到凤凰涅槃，三大预期差看数通ODM第一股核心竞争力！！预期差一：市场担忧宏观经济下行及政府预算不足，网络设备行业增长有限，我们认为行业景气度有望超预期[烟花]1）专项债新纳入新基建(解决政府预算)，县域城镇化提供增量(老基建带动新基建)，稳增长背景下下游需求有望超预期[烟花]2）IDC数据显示22Q1国内交换机增速达22.8%，全球200G/400G交换机收入环比高增，预计今明两年交换机将迎来大的换代周期，景气度有望维持预期差

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