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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-11-02 18:06:16
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉)
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉) [太阳] 政策持续利好:1)近期党的报告中指出,“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。”2)自2019年10月以来,国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措
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联影医疗
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2022-11-02 17:05:52
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的 [庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系,已经覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户,保持行业领先的市场地位,中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。 [庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道,去年底,ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据;2022年6月,130G的俄罗斯人付款
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拓尔思
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2022-11-02 17:04:53
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】 ■无氟背板加速导入,有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发,不使用氟膜,成本更低也更加环保,并通过了TUV等苛刻环境可靠性测试。目前BO背板持续推进头部客户的导入,随着募投项目加速释放,预计22-23年公司背板产能将达到1.2/2.5亿平,有望实现量利齐升。此外,POE胶膜也将在23年放量。 ■市场空间广阔,铝塑膜业务加速进击。2022H1,公司1000万平米锂电池铝塑膜扩建项目建成投产,目前正在爬坡期,产
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明冠新材
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2022-11-02 16:45:21
钧达股份涨停
钧达股份涨停: 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,预计Q3出货在2.8-2.9GW,对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利超过7分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,估算出货在0.4-0.5GW,单W盈利3分上下。PERC盈利超预期,TOPCon爬坡期即已开始有业绩贡献。 2、公司滁州一期8GW电池片在年中投产,效率达到24.8-25.1%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期,9月末如期
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钧达股份
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2022-11-02 12:54:11
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高增确定性 【石英坩埚盈利水平大幅提升,盈利水平进入上升通道】拆分公司三季度数据,22Q3实现毛利率31%,较22Q2环比改善5.9pcts,主要因为石英坩埚受到需求景气度影响,盈利能力大幅改善。根据我们测算,22Q3公司石英坩埚业务预计实现41.2%毛利率,较22Q2提升7.0pcts左右,显著拉动公司盈利能力上行。 【销量能见度高,盈利能力上涨弹性大】公司量利逻辑清晰:1)量:公司客户端与TCL中环持续合
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欧晶科技
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2022-11-02 08:04:34
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101 事件:10月31日,根据财联社报道,国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业,支持央企之间构建行业云平台。 央企专业化整合进一步提速,20家单位11组项目集中签约。1)专业化整合,是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,打破企业边界,将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日,
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2022-11-02 07:51:11
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】 ⭐公司主要产品为三合一车载电源总成(OBC+DCDC+PDU),单车价值量为2500-3000元,主要客户有比亚迪、小鹏、吉利、极氪、长城等。2022前三季度,公司收入11亿,同比+64%;归母净利润0.07亿,同比-43%。 800V:800V高压平台可大幅提升充电速度,渐成趋势。SIC材料具有耐高温、耐高压、损耗低的优势,已成支撑800V的关键技术。欣锐科技2013年起布局SIC解决方案,现有产品均基于SIC打造,技术成熟。 板
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欣锐科技
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2022-11-02 07:50:42
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道 大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。 国产化OA:国产化办公管理系
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泛微网络
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2022-11-01 12:25:51
胶膜行业最新沟通情况更新
胶膜行业最新沟通情况更新 1、出货方面,Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划,也影响到了胶膜行业,9月份行业有了较大恢复,10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面,三季度EVA粒子价格有所回落,但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子,导致三季度胶膜成本水平略高,并且由于硅料价格上涨,下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格,再加上7-8月份胶膜市场需求下降,企业Q3胶膜板块业
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福斯特
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2022-11-01 12:25:08
【中金交通运输】航海油运市场走向何方?
【中金交通运输】航海油运市场走向何方? 基本面:当前我们依然认为油运周期向上,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年(年初至今1.3万美元/天,当前约7万美元每天)。 股价:前期运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。 短期趋势判断: 1)俄乌冲突后贸易路线已经变化(9月俄罗斯出口到欧盟原油量已下降至9
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中远海能
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2022-11-01 12:24:42
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好!
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好! 1、 关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划,纯属市场误传! 2、 关于Q3业绩:市场已完全了解,主要海工延迟+公允价值变动有所拖累Q3业绩,未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、 关于江苏海风项目:其中江苏大丰1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除,并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动,未来二期竞配近5GW值
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中天科技
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2022-11-01 12:24:18
【广发机械】油服行业近况点评
【广发机械】油服行业近况点评 今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强
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中海油服
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2022-11-01 12:23:41
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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道通科技
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2022-11-01 08:00:49
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示 🧧景气投资:我们继续推荐科学仪器板块,重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新,建议关注麦克奥迪。主要逻辑:短期:贴息贷款政策逐步落地,各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息;相关公司有望于年底拿到订单,于23Q1-Q3落实到业绩。长期:相关产品目前国产化率较低,未来具备10倍以上份额提升空间。 🧧逆向投资:这两天三季报密集发布,绝大部分业绩都很差,即使是明显低于预期,但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的,三季报落地就是最好的买点,我
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长光华芯
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2022-11-01 07:59:43
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长 #业绩低于预期:前三季度营收3.57亿元,同比-1.78% ,归母88.40亿元,同比-99.19%;扣非85.26亿元,同比-99.20%,其中单Q3营收1.15亿元,YOY -17.49%,QoQ +8.99%。归母951.36亿元,YoY -99.54%,QoQ +562.39%;主要由于受疫情及市场需求影响,产品验收不及预期。 #前三季度毛利率为49.46%,同比-0.98pct,净利润率为9.70%,同比-4.03pct。
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德龙激光
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【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉)
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉) [太阳] 政策持续利好:1)近期党的报告中指出,“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。”2)自2019年10月以来,国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措
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[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的 [庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系,已经覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户,保持行业领先的市场地位,中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。 [庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道,去年底,ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据;2022年6月,130G的俄罗斯人付款
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明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】 ■无氟背板加速导入,有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发,不使用氟膜,成本更低也更加环保,并通过了TUV等苛刻环境可靠性测试。目前BO背板持续推进头部客户的导入,随着募投项目加速释放,预计22-23年公司背板产能将达到1.2/2.5亿平,有望实现量利齐升。此外,POE胶膜也将在23年放量。 ■市场空间广阔,铝塑膜业务加速进击。2022H1,公司1000万平米锂电池铝塑膜扩建项目建成投产,目前正在爬坡期,产
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钧达股份涨停
钧达股份涨停: 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,预计Q3出货在2.8-2.9GW,对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利超过7分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,估算出货在0.4-0.5GW,单W盈利3分上下。PERC盈利超预期,TOPCon爬坡期即已开始有业绩贡献。 2、公司滁州一期8GW电池片在年中投产,效率达到24.8-25.1%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期,9月末如期
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【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高增确定性 【石英坩埚盈利水平大幅提升,盈利水平进入上升通道】拆分公司三季度数据,22Q3实现毛利率31%,较22Q2环比改善5.9pcts,主要因为石英坩埚受到需求景气度影响,盈利能力大幅改善。根据我们测算,22Q3公司石英坩埚业务预计实现41.2%毛利率,较22Q2提升7.0pcts左右,显著拉动公司盈利能力上行。 【销量能见度高,盈利能力上涨弹性大】公司量利逻辑清晰:1)量:公司客户端与TCL中环持续合
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【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101 事件:10月31日,根据财联社报道,国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业,支持央企之间构建行业云平台。 央企专业化整合进一步提速,20家单位11组项目集中签约。1)专业化整合,是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,打破企业边界,将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日,
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2022-11-02 07:51:11
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】 ⭐公司主要产品为三合一车载电源总成(OBC+DCDC+PDU),单车价值量为2500-3000元,主要客户有比亚迪、小鹏、吉利、极氪、长城等。2022前三季度,公司收入11亿,同比+64%;归母净利润0.07亿,同比-43%。 800V:800V高压平台可大幅提升充电速度,渐成趋势。SIC材料具有耐高温、耐高压、损耗低的优势,已成支撑800V的关键技术。欣锐科技2013年起布局SIC解决方案,现有产品均基于SIC打造,技术成熟。 板
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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道 大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。 国产化OA:国产化办公管理系
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胶膜行业最新沟通情况更新
胶膜行业最新沟通情况更新 1、出货方面,Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划,也影响到了胶膜行业,9月份行业有了较大恢复,10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面,三季度EVA粒子价格有所回落,但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子,导致三季度胶膜成本水平略高,并且由于硅料价格上涨,下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格,再加上7-8月份胶膜市场需求下降,企业Q3胶膜板块业
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【中金交通运输】航海油运市场走向何方?
【中金交通运输】航海油运市场走向何方? 基本面:当前我们依然认为油运周期向上,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年(年初至今1.3万美元/天,当前约7万美元每天)。 股价:前期运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。 短期趋势判断: 1)俄乌冲突后贸易路线已经变化(9月俄罗斯出口到欧盟原油量已下降至9
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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好!
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好! 1、 关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划,纯属市场误传! 2、 关于Q3业绩:市场已完全了解,主要海工延迟+公允价值变动有所拖累Q3业绩,未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、 关于江苏海风项目:其中江苏大丰1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除,并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动,未来二期竞配近5GW值
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【广发机械】油服行业近况点评
【广发机械】油服行业近况点评 今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强
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【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示 🧧景气投资:我们继续推荐科学仪器板块,重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新,建议关注麦克奥迪。主要逻辑:短期:贴息贷款政策逐步落地,各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息;相关公司有望于年底拿到订单,于23Q1-Q3落实到业绩。长期:相关产品目前国产化率较低,未来具备10倍以上份额提升空间。 🧧逆向投资:这两天三季报密集发布,绝大部分业绩都很差,即使是明显低于预期,但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的,三季报落地就是最好的买点,我
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【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长 #业绩低于预期:前三季度营收3.57亿元,同比-1.78% ,归母88.40亿元,同比-99.19%;扣非85.26亿元,同比-99.20%,其中单Q3营收1.15亿元,YOY -17.49%,QoQ +8.99%。归母951.36亿元,YoY -99.54%,QoQ +562.39%;主要由于受疫情及市场需求影响,产品验收不及预期。 #前三季度毛利率为49.46%,同比-0.98pct,净利润率为9.70%,同比-4.03pct。
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2022-11-02 18:06:16
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉)
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉) [太阳] 政策持续利好:1)近期党的报告中指出,“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。”2)自2019年10月以来,国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措
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[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的 [庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系,已经覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户,保持行业领先的市场地位,中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。 [庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道,去年底,ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据;2022年6月,130G的俄罗斯人付款
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明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】 ■无氟背板加速导入,有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发,不使用氟膜,成本更低也更加环保,并通过了TUV等苛刻环境可靠性测试。目前BO背板持续推进头部客户的导入,随着募投项目加速释放,预计22-23年公司背板产能将达到1.2/2.5亿平,有望实现量利齐升。此外,POE胶膜也将在23年放量。 ■市场空间广阔,铝塑膜业务加速进击。2022H1,公司1000万平米锂电池铝塑膜扩建项目建成投产,目前正在爬坡期,产
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钧达股份涨停
钧达股份涨停: 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,预计Q3出货在2.8-2.9GW,对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利超过7分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,估算出货在0.4-0.5GW,单W盈利3分上下。PERC盈利超预期,TOPCon爬坡期即已开始有业绩贡献。 2、公司滁州一期8GW电池片在年中投产,效率达到24.8-25.1%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期,9月末如期
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【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高增确定性 【石英坩埚盈利水平大幅提升,盈利水平进入上升通道】拆分公司三季度数据,22Q3实现毛利率31%,较22Q2环比改善5.9pcts,主要因为石英坩埚受到需求景气度影响,盈利能力大幅改善。根据我们测算,22Q3公司石英坩埚业务预计实现41.2%毛利率,较22Q2提升7.0pcts左右,显著拉动公司盈利能力上行。 【销量能见度高,盈利能力上涨弹性大】公司量利逻辑清晰:1)量:公司客户端与TCL中环持续合
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【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101 事件:10月31日,根据财联社报道,国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业,支持央企之间构建行业云平台。 央企专业化整合进一步提速,20家单位11组项目集中签约。1)专业化整合,是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,打破企业边界,将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日,
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深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】 ⭐公司主要产品为三合一车载电源总成(OBC+DCDC+PDU),单车价值量为2500-3000元,主要客户有比亚迪、小鹏、吉利、极氪、长城等。2022前三季度,公司收入11亿,同比+64%;归母净利润0.07亿,同比-43%。 800V:800V高压平台可大幅提升充电速度,渐成趋势。SIC材料具有耐高温、耐高压、损耗低的优势,已成支撑800V的关键技术。欣锐科技2013年起布局SIC解决方案,现有产品均基于SIC打造,技术成熟。 板
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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道 大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。 国产化OA:国产化办公管理系
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胶膜行业最新沟通情况更新
胶膜行业最新沟通情况更新 1、出货方面,Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划,也影响到了胶膜行业,9月份行业有了较大恢复,10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面,三季度EVA粒子价格有所回落,但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子,导致三季度胶膜成本水平略高,并且由于硅料价格上涨,下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格,再加上7-8月份胶膜市场需求下降,企业Q3胶膜板块业
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福斯特
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【中金交通运输】航海油运市场走向何方?
【中金交通运输】航海油运市场走向何方? 基本面:当前我们依然认为油运周期向上,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年(年初至今1.3万美元/天,当前约7万美元每天)。 股价:前期运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。 短期趋势判断: 1)俄乌冲突后贸易路线已经变化(9月俄罗斯出口到欧盟原油量已下降至9
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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好!
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好! 1、 关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划,纯属市场误传! 2、 关于Q3业绩:市场已完全了解,主要海工延迟+公允价值变动有所拖累Q3业绩,未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、 关于江苏海风项目:其中江苏大丰1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除,并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动,未来二期竞配近5GW值
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【广发机械】油服行业近况点评
【广发机械】油服行业近况点评 今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强
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中海油服
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【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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道通科技
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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示 🧧景气投资:我们继续推荐科学仪器板块,重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新,建议关注麦克奥迪。主要逻辑:短期:贴息贷款政策逐步落地,各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息;相关公司有望于年底拿到订单,于23Q1-Q3落实到业绩。长期:相关产品目前国产化率较低,未来具备10倍以上份额提升空间。 🧧逆向投资:这两天三季报密集发布,绝大部分业绩都很差,即使是明显低于预期,但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的,三季报落地就是最好的买点,我
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【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长 #业绩低于预期:前三季度营收3.57亿元,同比-1.78% ,归母88.40亿元,同比-99.19%;扣非85.26亿元,同比-99.20%,其中单Q3营收1.15亿元,YOY -17.49%,QoQ +8.99%。归母951.36亿元,YoY -99.54%,QoQ +562.39%;主要由于受疫情及市场需求影响,产品验收不及预期。 #前三季度毛利率为49.46%,同比-0.98pct,净利润率为9.70%,同比-4.03pct。
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【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉)
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉) [太阳] 政策持续利好:1)近期党的报告中指出,“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。”2)自2019年10月以来,国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措
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[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的 [庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系,已经覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户,保持行业领先的市场地位,中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。 [庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道,去年底,ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据;2022年6月,130G的俄罗斯人付款
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明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】 ■无氟背板加速导入,有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发,不使用氟膜,成本更低也更加环保,并通过了TUV等苛刻环境可靠性测试。目前BO背板持续推进头部客户的导入,随着募投项目加速释放,预计22-23年公司背板产能将达到1.2/2.5亿平,有望实现量利齐升。此外,POE胶膜也将在23年放量。 ■市场空间广阔,铝塑膜业务加速进击。2022H1,公司1000万平米锂电池铝塑膜扩建项目建成投产,目前正在爬坡期,产
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钧达股份涨停: 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,预计Q3出货在2.8-2.9GW,对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利超过7分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,估算出货在0.4-0.5GW,单W盈利3分上下。PERC盈利超预期,TOPCon爬坡期即已开始有业绩贡献。 2、公司滁州一期8GW电池片在年中投产,效率达到24.8-25.1%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期,9月末如期
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【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高增确定性 【石英坩埚盈利水平大幅提升,盈利水平进入上升通道】拆分公司三季度数据,22Q3实现毛利率31%,较22Q2环比改善5.9pcts,主要因为石英坩埚受到需求景气度影响,盈利能力大幅改善。根据我们测算,22Q3公司石英坩埚业务预计实现41.2%毛利率,较22Q2提升7.0pcts左右,显著拉动公司盈利能力上行。 【销量能见度高,盈利能力上涨弹性大】公司量利逻辑清晰:1)量:公司客户端与TCL中环持续合
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【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101 事件:10月31日,根据财联社报道,国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业,支持央企之间构建行业云平台。 央企专业化整合进一步提速,20家单位11组项目集中签约。1)专业化整合,是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,打破企业边界,将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日,
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深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】 ⭐公司主要产品为三合一车载电源总成(OBC+DCDC+PDU),单车价值量为2500-3000元,主要客户有比亚迪、小鹏、吉利、极氪、长城等。2022前三季度,公司收入11亿,同比+64%;归母净利润0.07亿,同比-43%。 800V:800V高压平台可大幅提升充电速度,渐成趋势。SIC材料具有耐高温、耐高压、损耗低的优势,已成支撑800V的关键技术。欣锐科技2013年起布局SIC解决方案,现有产品均基于SIC打造,技术成熟。 板
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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道 大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。 国产化OA:国产化办公管理系
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胶膜行业最新沟通情况更新
胶膜行业最新沟通情况更新 1、出货方面,Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划,也影响到了胶膜行业,9月份行业有了较大恢复,10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面,三季度EVA粒子价格有所回落,但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子,导致三季度胶膜成本水平略高,并且由于硅料价格上涨,下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格,再加上7-8月份胶膜市场需求下降,企业Q3胶膜板块业
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【中金交通运输】航海油运市场走向何方?
【中金交通运输】航海油运市场走向何方? 基本面:当前我们依然认为油运周期向上,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年(年初至今1.3万美元/天,当前约7万美元每天)。 股价:前期运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。 短期趋势判断: 1)俄乌冲突后贸易路线已经变化(9月俄罗斯出口到欧盟原油量已下降至9
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【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好!
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好! 1、 关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划,纯属市场误传! 2、 关于Q3业绩:市场已完全了解,主要海工延迟+公允价值变动有所拖累Q3业绩,未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、 关于江苏海风项目:其中江苏大丰1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除,并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动,未来二期竞配近5GW值
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【广发机械】油服行业近况点评
【广发机械】油服行业近况点评 今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强
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【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示 🧧景气投资:我们继续推荐科学仪器板块,重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新,建议关注麦克奥迪。主要逻辑:短期:贴息贷款政策逐步落地,各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息;相关公司有望于年底拿到订单,于23Q1-Q3落实到业绩。长期:相关产品目前国产化率较低,未来具备10倍以上份额提升空间。 🧧逆向投资:这两天三季报密集发布,绝大部分业绩都很差,即使是明显低于预期,但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的,三季报落地就是最好的买点,我
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【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长 #业绩低于预期:前三季度营收3.57亿元,同比-1.78% ,归母88.40亿元,同比-99.19%;扣非85.26亿元,同比-99.20%,其中单Q3营收1.15亿元,YOY -17.49%,QoQ +8.99%。归母951.36亿元,YoY -99.54%,QoQ +562.39%;主要由于受疫情及市场需求影响,产品验收不及预期。 #前三季度毛利率为49.46%,同比-0.98pct,净利润率为9.70%,同比-4.03pct。
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德龙激光
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2022-11-02 18:06:16
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉)
【国金医疗】🔥政策扶持叠加稳健业绩,持续推荐中药板块(联系人:袁维/窦慧敏/张玉) [太阳] 政策持续利好:1)近期党的报告中指出,“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。”2)自2019年10月以来,国家先后出台《促进中医药传承与创新发展的意见》、《中药注册分类及申报资料要求》、《关于加快中医药特色发展若干政策措
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联影医疗
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2022-11-02 17:05:52
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的
[烟花]强烈推荐拓尔思——极度稀缺的搜索引擎数据库国产替代标的 [庆祝]拓尔思是政府信息安全的提供商。其数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系,已经覆盖80%的中央和国务院机构,60%的省级政府,50%的地市政府用户,保持行业领先的市场地位,中央人民政府门户网站也采用拓尔思软件构建。 [庆祝]搜索引擎数据库数据泄露和涉及国家信息安全事件频出。根据公开报道,去年底,ElasticSearch泄露超过8.7亿条记录或147GB个人信息数据;2022年6月,130G的俄罗斯人付款
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拓尔思
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2022-11-02 17:04:53
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】
明冠新材:背靠光伏+电动车两大赛道,维持重点推荐!【民生电新】 ■无氟背板加速导入,有望实现量利齐升。BO无氟背板系公司基于自主研制的M膜基础上开发,不使用氟膜,成本更低也更加环保,并通过了TUV等苛刻环境可靠性测试。目前BO背板持续推进头部客户的导入,随着募投项目加速释放,预计22-23年公司背板产能将达到1.2/2.5亿平,有望实现量利齐升。此外,POE胶膜也将在23年放量。 ■市场空间广阔,铝塑膜业务加速进击。2022H1,公司1000万平米锂电池铝塑膜扩建项目建成投产,目前正在爬坡期,产
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明冠新材
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2022-11-02 16:45:21
钧达股份涨停
钧达股份涨停: 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,预计Q3出货在2.8-2.9GW,对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利超过7分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,估算出货在0.4-0.5GW,单W盈利3分上下。PERC盈利超预期,TOPCon爬坡期即已开始有业绩贡献。 2、公司滁州一期8GW电池片在年中投产,效率达到24.8-25.1%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期,9月末如期
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钧达股份
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2022-11-02 12:54:11
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高
【浙商电新张雷团队】欧晶科技(001269)重大推荐:市场认知逐渐增强,量利逻辑支撑业绩高增确定性 【石英坩埚盈利水平大幅提升,盈利水平进入上升通道】拆分公司三季度数据,22Q3实现毛利率31%,较22Q2环比改善5.9pcts,主要因为石英坩埚受到需求景气度影响,盈利能力大幅改善。根据我们测算,22Q3公司石英坩埚业务预计实现41.2%毛利率,较22Q2提升7.0pcts左右,显著拉动公司盈利能力上行。 【销量能见度高,盈利能力上涨弹性大】公司量利逻辑清晰:1)量:公司客户端与TCL中环持续合
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欧晶科技
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2022-11-02 08:04:34
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101
【国盛计算机】央企专业化整合提速,支持企业之间构建行业云平台-1101 事件:10月31日,根据财联社报道,国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式,11组央企专业化整合项目进行集中签约,副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业,支持央企之间构建行业云平台。 央企专业化整合进一步提速,20家单位11组项目集中签约。1)专业化整合,是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式,打破企业边界,将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日,
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深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】
深度 | 欣锐科技:车载电源龙头,优质项目放量在即【国信汽车】 ⭐公司主要产品为三合一车载电源总成(OBC+DCDC+PDU),单车价值量为2500-3000元,主要客户有比亚迪、小鹏、吉利、极氪、长城等。2022前三季度,公司收入11亿,同比+64%;归母净利润0.07亿,同比-43%。 800V:800V高压平台可大幅提升充电速度,渐成趋势。SIC材料具有耐高温、耐高压、损耗低的优势,已成支撑800V的关键技术。欣锐科技2013年起布局SIC解决方案,现有产品均基于SIC打造,技术成熟。 板
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欣锐科技
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2022-11-02 07:50:42
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道 大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。 国产化OA:国产化办公管理系
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泛微网络
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2022-11-01 12:25:51
胶膜行业最新沟通情况更新
胶膜行业最新沟通情况更新 1、出货方面,Q3行业主要公司胶膜出货量环比Q2有所下滑。7-8月份由于硅料价格的上涨打乱了组件厂的排产计划,也影响到了胶膜行业,9月份行业有了较大恢复,10月份恢复到了较好的水平。预期Q4出货与Q3相比会有大幅改善。 2、盈利水平方面,三季度EVA粒子价格有所回落,但是行业公司基本都在二季度以较高的价格购进了一些EVA粒子,导致三季度胶膜成本水平略高,并且由于硅料价格上涨,下游客户成本压力较大进而要求胶膜厂下调价格,再加上7-8月份胶膜市场需求下降,企业Q3胶膜板块业
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福斯特
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2022-11-01 12:25:08
【中金交通运输】航海油运市场走向何方?
【中金交通运输】航海油运市场走向何方? 基本面:当前我们依然认为油运周期向上,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年(年初至今1.3万美元/天,当前约7万美元每天)。 股价:前期运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。 短期趋势判断: 1)俄乌冲突后贸易路线已经变化(9月俄罗斯出口到欧盟原油量已下降至9
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中远海能
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2022-11-01 12:24:42
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好!
【天风通信】中天科技、亨通光电大跌点评:跟行业和公司基本面无关,调整蓄势坚定看好! 1、 关于分拆传言:中天海缆和中天储能都没有分拆上市的想法和规划,纯属市场误传! 2、 关于Q3业绩:市场已完全了解,主要海工延迟+公允价值变动有所拖累Q3业绩,未来海风、新能源、光纤光缆向好趋势不变! 3、 关于江苏海风项目:其中江苏大丰1.65GW(对应中天预计45亿元左右项目)的JF影响因素已经完全消除,并且最新情况是已经启动进入正式的勘测环节!未来江苏海风新增项目将有望陆续加速启动,未来二期竞配近5GW值
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中天科技
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2022-11-01 12:24:18
【广发机械】油服行业近况点评
【广发机械】油服行业近况点评 今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强
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2022-11-01 12:23:41
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期 观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件+运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销
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道通科技
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2022-11-01 08:00:49
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示
【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点提示 🧧景气投资:我们继续推荐科学仪器板块,重点推进普源、鼎阳、坤恒、永新,建议关注麦克奥迪。主要逻辑:短期:贴息贷款政策逐步落地,各个高校有望于11月中旬陆续发布招投标信息;相关公司有望于年底拿到订单,于23Q1-Q3落实到业绩。长期:相关产品目前国产化率较低,未来具备10倍以上份额提升空间。 🧧逆向投资:这两天三季报密集发布,绝大部分业绩都很差,即使是明显低于预期,但是展望Q4能明显恢复或周期复苏且展望明年有核心看点的标的,三季报落地就是最好的买点,我
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长光华芯
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【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长
【建投电子】德龙激光:Q3产品验收不及预期,研发费用仍强劲增长 #业绩低于预期:前三季度营收3.57亿元,同比-1.78% ,归母88.40亿元,同比-99.19%;扣非85.26亿元,同比-99.20%,其中单Q3营收1.15亿元,YOY -17.49%,QoQ +8.99%。归母951.36亿元,YoY -99.54%,QoQ +562.39%;主要由于受疫情及市场需求影响,产品验收不及预期。 #前三季度毛利率为49.46%,同比-0.98pct,净利润率为9.70%,同比-4.03pct。
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