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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-06-16 08:06:00
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品进展顺利 🌟疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广 [玫瑰]随着疫情影响逐渐消退,新患入组有望于三季度加速恢复。近日,公司长效生长激素产品增加卡式瓶包装形式相关申请已经获得批准,同时相关方配套的电子注射笔也已经取得医疗器械注册证,后续公司将积极推进相关新包装产品等上市销售工作。口服生长激素研发进展顺利,目前处于临床前阶段。公司加强在微针方面的研发,同时加强长效产品的深入研究。 🌟生长激素销售持续高速增长,成
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长春高新
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-16 07:54:49
【海通计算机】新国都:β与α的共振
【海通计算机】新国都:β与α的共振 新国都,作为我们6月金股之一,我们一向推荐稳稳的幸福,这是我们的风格。高增长低估值! β、海外电子支付渗透率和国内差距大,但是疫情加速了海外pos机具的渗透。公司及友商21年POS机具都翻倍增长。今年同样趋势,持续高增长。以及数字货币的继续推广。 α、公司收单业务,行业排名急剧上升,21年收单流水增长60%+,今年继续高增长的同时盈利能力提升。 今年是公司业绩弹性年,预计22年3.6-4亿利润,目前22年pe估值19倍PE,继续推荐。 ............
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新国都
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蔬菜面加肉
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2022-06-16 07:49:22
【民生金属-铝】澳洲电力短缺分析:能源短缺向资源国蔓延,电解铝成本抬升
📍事件:6月14日,澳大利亚能源运营商AEMO公布消息,澳大利亚面临电力短缺,预计五个州将出现电力中断,以上五州电解铝产能达170万吨,若停电,部分企业产能或将受影响。 📍分析:1、澳大利亚电源以煤电为主,化石能源丰富,出口占比高。澳大利亚化石资源丰富,形成以煤电为主的电源结构,其中煤电占比54%,天然气发电占比20%,新能源占比19%。澳大利亚属于全球能源价格洼地,能源出口占比高,2020年煤炭产量5.5亿吨,出口量4.0亿吨,占比74%,天然气产量1530亿立方米,出口1026亿立方米,
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神火股份
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2022-06-15 18:00:00
【中信证券传媒】短视频行业跟踪
[红包] 【中信证券传媒】短视频行业跟踪 [太阳] 短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势: [玫瑰] 快手616更多以主播商家为中心,提供百亿流量补贴和20亿权益补贴;抖音618针对用户端的优惠相对更高,包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动;视频号首次参战618,主要针对主播商家提供流量激励。 [玫瑰] 流量:磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上; [玫瑰] GMV:根据渠道调研,快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段
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遥望科技
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2022-06-15 12:26:37
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向 正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,20
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沧州大化
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2022-06-15 12:25:52
天合光能跟踪笔记⑥:维持Q2业绩预测,出货、盈利边际均有望改善【中信建投新能源】
1、组件出货:Q2出货预计9.5-10GW,全年维持43GW目标不变。Q2受到反规避调查影响,美国市场组件出货较少。近期美国决定对东南亚产能2年内不再新增关税,并且在WRO上公司已具有完备的供应链溯源体系。预计Q3开始美国市场发货将逐步恢复,全年预期3GW出货。目前公司东南亚产能6.5GW,后续有望逐步实现满产。 前期国内疫情对Q2分布式开工造成一定影响,并且也对内销部分组件出货确认带来一定延后,后续疫情逐步好转后,对应组件出货也将逐步确认。 2、组件单瓦盈利:Q2单瓦盈利预计和Q1基本持平,在
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天合光能
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2022-06-15 12:20:18
【兴证计算机】再Call智能驾驶:工信部发言划重点,关注车载OS产业机会——继续首推中科创
14日中宣部发布会,工信部就智能汽车产业发言,划出以下重点: 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后,新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地,结合“新一轮汽车下乡”,考虑要达到刺激消费的效果,后续政策力度将依然给力。同时,未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准,强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术,车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”,包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块(感知、网联、云控、决策等)等,并涵盖更为广阔的应用
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中科创达
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2022-06-15 08:54:37
【国君石化】Freeport延期重启点评
【国君石化】Freeport延期重启点评 [月亮]事件:6月9日上午11点,位于美国得克萨斯州的freeport液化站发生爆炸和火灾。原先预计该设施未来将至少关闭三周。目前美国在运营LNG项目产能为345.3百万方/日,其中freeport产能为57.4百万方/日,占比16.62%。但6月14日根据wind报道,美国得州自由港液化天然气计划在90天内部分重启,重启时间超出市场预期。 分析: [月亮]夏季用电高峰即将到来亚洲增加LNG采购以及国内疫情好转,预计全球天然气需求,尤其是对美国的LNG采
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兄弟科技
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2022-06-15 08:08:19
【国金机械】恒立液压排产更新:
【国金机械】恒立液压排产更新: [玫瑰]非标油缸产量大幅增长,挖机油缸排产下滑收窄。 6月,挖机油缸排产5.2万根,同比-13%、环比+49%;22H1油缸油缸产量同比-31%。 6月,非标油缸排产2万根,同比+25%,22H1产量同比+36%。 [玫瑰]泵阀产量小幅下跌:22H1小挖/中大挖/非标泵阀产量分别同比-45%/-65%/-13%。 [玫瑰]马达排产稳定增长:6月排产1.3万只,同比+21%;22H1预计产量同比+19%。 [太阳]基建发力下,预计7月挖机行业同比转正,出现“后高”态
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恒立液压
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2022-06-15 08:05:40
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向?
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向? 各位投资者,大家好!近两个交易日A股虽相对亚太市场和美股继续表现出一定的韧性,但仍明显走弱,我们在本周初和昨日的买方策略观点中重点强调“外部风险因素上升,验证期临近市场阻力可能加大,A股中期延续‘以我为主’但短期节奏或有休整”,对本轮的回调风险做了重点提示。 在上周五美国5月CPI通胀数据出炉后,市场仍有观点认为A股将延续5月以来的独立行情,甚至乐观地认为市场将继续交易5月国内社融总量数据超预期驱动的经济预期改善,我们对此持谨慎观点
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中国神华
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2022-06-15 08:04:41
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】 市场行情在变,我们对曙光的信心和推荐不变 中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种,建议领导们重视! 1、业绩稳增长:曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高,预计2022年除开海光也超过12个亿的利润。 2、稀缺质地:定位为中科院的技术整合平台,很多核心资产已过盈亏平衡点,将增厚公司业绩,并且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 3、海光上市催化:海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期,预计3季度海光上市后会带来市值
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中科曙光
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2022-06-15 07:59:51
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国海油和广汇能源! 近期欧洲制裁俄原油逐步落地,中国经济阶段性逐步好转,油气价格不断创阶段性新高。伴随低资本开支约束叠加俄乌冲突扰动延续,能源板块越来越得到市场的认可,建议重视板块阶段性的强beta机会。建议关注新潮能源和中国石油,同时继续推荐具备α属性的优质油气标的中国海油和综合能源平台广汇能源。 新潮能源为A股稀缺的纯海外油气资产标的,22年Q1已经实现5.3亿利润,Q2相对Q1产量在增加、套保减亏、实现
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广汇能源
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2022-06-15 07:52:01
燃料电池交流纪要
要点总结 1 销量展望:今年预计5000-10000辆。目前在手订单大概在2000-3000辆。 2 成本寿命情况:22年电堆成本在2000元/KW,系统成本4000-5000元/KW。轿车是5000h寿命,公交车大概20000h寿命,未来有5000-10000h的目标。针对电堆及系统成本,21年膜电极占到电堆成本69%。质子交换膜在膜电极的成本占比大概在50%左右。 3 电堆水平:主要是一些主机厂公司,零部件汽车企业巨头电堆发展水平较高。 4 目前问题:质子交换膜成本较高,技术不够完善,国内外
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亿华通
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2022-06-15 00:12:43
【长江电新】海优新材更新-20220614
【长江电新】海优新材更新-20220614 1、胶膜产能规划:2022Q1月产能4000万平+,2022Q2月产能达5000万平(3月泰州工厂扩产5000万平)。此外,泰州扩产5000万平项目4月已启动,上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完,盐城2亿平预计2022Q4设备装完毕,预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产:Q2出货预计1.2亿平米左右(4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平+)。6月公司上海工厂基本复工,其中白膜已
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海优新材
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2022-06-14 19:54:50
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,22年金刚线毛利率有望保持50%以上。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标市值115亿元,仍有40%+上涨空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达
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恒星科技
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2022-06-16 08:06:00
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品进展顺利 🌟疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广 [玫瑰]随着疫情影响逐渐消退,新患入组有望于三季度加速恢复。近日,公司长效生长激素产品增加卡式瓶包装形式相关申请已经获得批准,同时相关方配套的电子注射笔也已经取得医疗器械注册证,后续公司将积极推进相关新包装产品等上市销售工作。口服生长激素研发进展顺利,目前处于临床前阶段。公司加强在微针方面的研发,同时加强长效产品的深入研究。 🌟生长激素销售持续高速增长,成
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【海通计算机】新国都:β与α的共振
【海通计算机】新国都:β与α的共振 新国都,作为我们6月金股之一,我们一向推荐稳稳的幸福,这是我们的风格。高增长低估值! β、海外电子支付渗透率和国内差距大,但是疫情加速了海外pos机具的渗透。公司及友商21年POS机具都翻倍增长。今年同样趋势,持续高增长。以及数字货币的继续推广。 α、公司收单业务,行业排名急剧上升,21年收单流水增长60%+,今年继续高增长的同时盈利能力提升。 今年是公司业绩弹性年,预计22年3.6-4亿利润,目前22年pe估值19倍PE,继续推荐。 ............
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【民生金属-铝】澳洲电力短缺分析:能源短缺向资源国蔓延,电解铝成本抬升
📍事件:6月14日,澳大利亚能源运营商AEMO公布消息,澳大利亚面临电力短缺,预计五个州将出现电力中断,以上五州电解铝产能达170万吨,若停电,部分企业产能或将受影响。 📍分析:1、澳大利亚电源以煤电为主,化石能源丰富,出口占比高。澳大利亚化石资源丰富,形成以煤电为主的电源结构,其中煤电占比54%,天然气发电占比20%,新能源占比19%。澳大利亚属于全球能源价格洼地,能源出口占比高,2020年煤炭产量5.5亿吨,出口量4.0亿吨,占比74%,天然气产量1530亿立方米,出口1026亿立方米,
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【中信证券传媒】短视频行业跟踪
[红包] 【中信证券传媒】短视频行业跟踪 [太阳] 短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势: [玫瑰] 快手616更多以主播商家为中心,提供百亿流量补贴和20亿权益补贴;抖音618针对用户端的优惠相对更高,包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动;视频号首次参战618,主要针对主播商家提供流量激励。 [玫瑰] 流量:磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上; [玫瑰] GMV:根据渠道调研,快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向 正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,20
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天合光能跟踪笔记⑥:维持Q2业绩预测,出货、盈利边际均有望改善【中信建投新能源】
1、组件出货:Q2出货预计9.5-10GW,全年维持43GW目标不变。Q2受到反规避调查影响,美国市场组件出货较少。近期美国决定对东南亚产能2年内不再新增关税,并且在WRO上公司已具有完备的供应链溯源体系。预计Q3开始美国市场发货将逐步恢复,全年预期3GW出货。目前公司东南亚产能6.5GW,后续有望逐步实现满产。 前期国内疫情对Q2分布式开工造成一定影响,并且也对内销部分组件出货确认带来一定延后,后续疫情逐步好转后,对应组件出货也将逐步确认。 2、组件单瓦盈利:Q2单瓦盈利预计和Q1基本持平,在
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【兴证计算机】再Call智能驾驶:工信部发言划重点,关注车载OS产业机会——继续首推中科创
14日中宣部发布会,工信部就智能汽车产业发言,划出以下重点: 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后,新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地,结合“新一轮汽车下乡”,考虑要达到刺激消费的效果,后续政策力度将依然给力。同时,未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准,强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术,车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”,包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块(感知、网联、云控、决策等)等,并涵盖更为广阔的应用
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【国君石化】Freeport延期重启点评
【国君石化】Freeport延期重启点评 [月亮]事件:6月9日上午11点,位于美国得克萨斯州的freeport液化站发生爆炸和火灾。原先预计该设施未来将至少关闭三周。目前美国在运营LNG项目产能为345.3百万方/日,其中freeport产能为57.4百万方/日,占比16.62%。但6月14日根据wind报道,美国得州自由港液化天然气计划在90天内部分重启,重启时间超出市场预期。 分析: [月亮]夏季用电高峰即将到来亚洲增加LNG采购以及国内疫情好转,预计全球天然气需求,尤其是对美国的LNG采
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【国金机械】恒立液压排产更新:
【国金机械】恒立液压排产更新: [玫瑰]非标油缸产量大幅增长,挖机油缸排产下滑收窄。 6月,挖机油缸排产5.2万根,同比-13%、环比+49%;22H1油缸油缸产量同比-31%。 6月,非标油缸排产2万根,同比+25%,22H1产量同比+36%。 [玫瑰]泵阀产量小幅下跌:22H1小挖/中大挖/非标泵阀产量分别同比-45%/-65%/-13%。 [玫瑰]马达排产稳定增长:6月排产1.3万只,同比+21%;22H1预计产量同比+19%。 [太阳]基建发力下,预计7月挖机行业同比转正,出现“后高”态
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【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向?
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向? 各位投资者,大家好!近两个交易日A股虽相对亚太市场和美股继续表现出一定的韧性,但仍明显走弱,我们在本周初和昨日的买方策略观点中重点强调“外部风险因素上升,验证期临近市场阻力可能加大,A股中期延续‘以我为主’但短期节奏或有休整”,对本轮的回调风险做了重点提示。 在上周五美国5月CPI通胀数据出炉后,市场仍有观点认为A股将延续5月以来的独立行情,甚至乐观地认为市场将继续交易5月国内社融总量数据超预期驱动的经济预期改善,我们对此持谨慎观点
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同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】 市场行情在变,我们对曙光的信心和推荐不变 中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种,建议领导们重视! 1、业绩稳增长:曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高,预计2022年除开海光也超过12个亿的利润。 2、稀缺质地:定位为中科院的技术整合平台,很多核心资产已过盈亏平衡点,将增厚公司业绩,并且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 3、海光上市催化:海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期,预计3季度海光上市后会带来市值
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中科曙光
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2022-06-15 07:59:51
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国海油和广汇能源! 近期欧洲制裁俄原油逐步落地,中国经济阶段性逐步好转,油气价格不断创阶段性新高。伴随低资本开支约束叠加俄乌冲突扰动延续,能源板块越来越得到市场的认可,建议重视板块阶段性的强beta机会。建议关注新潮能源和中国石油,同时继续推荐具备α属性的优质油气标的中国海油和综合能源平台广汇能源。 新潮能源为A股稀缺的纯海外油气资产标的,22年Q1已经实现5.3亿利润,Q2相对Q1产量在增加、套保减亏、实现
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燃料电池交流纪要
要点总结 1 销量展望:今年预计5000-10000辆。目前在手订单大概在2000-3000辆。 2 成本寿命情况:22年电堆成本在2000元/KW,系统成本4000-5000元/KW。轿车是5000h寿命,公交车大概20000h寿命,未来有5000-10000h的目标。针对电堆及系统成本,21年膜电极占到电堆成本69%。质子交换膜在膜电极的成本占比大概在50%左右。 3 电堆水平:主要是一些主机厂公司,零部件汽车企业巨头电堆发展水平较高。 4 目前问题:质子交换膜成本较高,技术不够完善,国内外
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【长江电新】海优新材更新-20220614
【长江电新】海优新材更新-20220614 1、胶膜产能规划:2022Q1月产能4000万平+,2022Q2月产能达5000万平(3月泰州工厂扩产5000万平)。此外,泰州扩产5000万平项目4月已启动,上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完,盐城2亿平预计2022Q4设备装完毕,预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产:Q2出货预计1.2亿平米左右(4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平+)。6月公司上海工厂基本复工,其中白膜已
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【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,22年金刚线毛利率有望保持50%以上。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标市值115亿元,仍有40%+上涨空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达
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恒星科技
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2022-06-16 08:06:00
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品进展顺利 🌟疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广 [玫瑰]随着疫情影响逐渐消退,新患入组有望于三季度加速恢复。近日,公司长效生长激素产品增加卡式瓶包装形式相关申请已经获得批准,同时相关方配套的电子注射笔也已经取得医疗器械注册证,后续公司将积极推进相关新包装产品等上市销售工作。口服生长激素研发进展顺利,目前处于临床前阶段。公司加强在微针方面的研发,同时加强长效产品的深入研究。 🌟生长激素销售持续高速增长,成
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长春高新
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2022-06-16 07:54:49
【海通计算机】新国都:β与α的共振
【海通计算机】新国都:β与α的共振 新国都,作为我们6月金股之一,我们一向推荐稳稳的幸福,这是我们的风格。高增长低估值! β、海外电子支付渗透率和国内差距大,但是疫情加速了海外pos机具的渗透。公司及友商21年POS机具都翻倍增长。今年同样趋势,持续高增长。以及数字货币的继续推广。 α、公司收单业务,行业排名急剧上升,21年收单流水增长60%+,今年继续高增长的同时盈利能力提升。 今年是公司业绩弹性年,预计22年3.6-4亿利润,目前22年pe估值19倍PE,继续推荐。 ............
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新国都
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2022-06-16 07:49:22
【民生金属-铝】澳洲电力短缺分析:能源短缺向资源国蔓延,电解铝成本抬升
📍事件:6月14日,澳大利亚能源运营商AEMO公布消息,澳大利亚面临电力短缺,预计五个州将出现电力中断,以上五州电解铝产能达170万吨,若停电,部分企业产能或将受影响。 📍分析:1、澳大利亚电源以煤电为主,化石能源丰富,出口占比高。澳大利亚化石资源丰富,形成以煤电为主的电源结构,其中煤电占比54%,天然气发电占比20%,新能源占比19%。澳大利亚属于全球能源价格洼地,能源出口占比高,2020年煤炭产量5.5亿吨,出口量4.0亿吨,占比74%,天然气产量1530亿立方米,出口1026亿立方米,
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2022-06-15 18:00:00
【中信证券传媒】短视频行业跟踪
[红包] 【中信证券传媒】短视频行业跟踪 [太阳] 短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势: [玫瑰] 快手616更多以主播商家为中心,提供百亿流量补贴和20亿权益补贴;抖音618针对用户端的优惠相对更高,包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动;视频号首次参战618,主要针对主播商家提供流量激励。 [玫瑰] 流量:磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上; [玫瑰] GMV:根据渠道调研,快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向 正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,20
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沧州大化
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天合光能跟踪笔记⑥:维持Q2业绩预测,出货、盈利边际均有望改善【中信建投新能源】
1、组件出货:Q2出货预计9.5-10GW,全年维持43GW目标不变。Q2受到反规避调查影响,美国市场组件出货较少。近期美国决定对东南亚产能2年内不再新增关税,并且在WRO上公司已具有完备的供应链溯源体系。预计Q3开始美国市场发货将逐步恢复,全年预期3GW出货。目前公司东南亚产能6.5GW,后续有望逐步实现满产。 前期国内疫情对Q2分布式开工造成一定影响,并且也对内销部分组件出货确认带来一定延后,后续疫情逐步好转后,对应组件出货也将逐步确认。 2、组件单瓦盈利:Q2单瓦盈利预计和Q1基本持平,在
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天合光能
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2022-06-15 12:20:18
【兴证计算机】再Call智能驾驶:工信部发言划重点,关注车载OS产业机会——继续首推中科创
14日中宣部发布会,工信部就智能汽车产业发言,划出以下重点: 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后,新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地,结合“新一轮汽车下乡”,考虑要达到刺激消费的效果,后续政策力度将依然给力。同时,未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准,强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术,车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”,包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块(感知、网联、云控、决策等)等,并涵盖更为广阔的应用
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中科创达
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2022-06-15 08:54:37
【国君石化】Freeport延期重启点评
【国君石化】Freeport延期重启点评 [月亮]事件:6月9日上午11点,位于美国得克萨斯州的freeport液化站发生爆炸和火灾。原先预计该设施未来将至少关闭三周。目前美国在运营LNG项目产能为345.3百万方/日,其中freeport产能为57.4百万方/日,占比16.62%。但6月14日根据wind报道,美国得州自由港液化天然气计划在90天内部分重启,重启时间超出市场预期。 分析: [月亮]夏季用电高峰即将到来亚洲增加LNG采购以及国内疫情好转,预计全球天然气需求,尤其是对美国的LNG采
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兄弟科技
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2022-06-15 08:08:19
【国金机械】恒立液压排产更新:
【国金机械】恒立液压排产更新: [玫瑰]非标油缸产量大幅增长,挖机油缸排产下滑收窄。 6月,挖机油缸排产5.2万根,同比-13%、环比+49%;22H1油缸油缸产量同比-31%。 6月,非标油缸排产2万根,同比+25%,22H1产量同比+36%。 [玫瑰]泵阀产量小幅下跌:22H1小挖/中大挖/非标泵阀产量分别同比-45%/-65%/-13%。 [玫瑰]马达排产稳定增长:6月排产1.3万只,同比+21%;22H1预计产量同比+19%。 [太阳]基建发力下,预计7月挖机行业同比转正,出现“后高”态
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2022-06-15 08:05:40
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向?
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向? 各位投资者,大家好!近两个交易日A股虽相对亚太市场和美股继续表现出一定的韧性,但仍明显走弱,我们在本周初和昨日的买方策略观点中重点强调“外部风险因素上升,验证期临近市场阻力可能加大,A股中期延续‘以我为主’但短期节奏或有休整”,对本轮的回调风险做了重点提示。 在上周五美国5月CPI通胀数据出炉后,市场仍有观点认为A股将延续5月以来的独立行情,甚至乐观地认为市场将继续交易5月国内社融总量数据超预期驱动的经济预期改善,我们对此持谨慎观点
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中国神华
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2022-06-15 08:04:41
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】 市场行情在变,我们对曙光的信心和推荐不变 中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种,建议领导们重视! 1、业绩稳增长:曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高,预计2022年除开海光也超过12个亿的利润。 2、稀缺质地:定位为中科院的技术整合平台,很多核心资产已过盈亏平衡点,将增厚公司业绩,并且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 3、海光上市催化:海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期,预计3季度海光上市后会带来市值
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中科曙光
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2022-06-15 07:59:51
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国海油和广汇能源! 近期欧洲制裁俄原油逐步落地,中国经济阶段性逐步好转,油气价格不断创阶段性新高。伴随低资本开支约束叠加俄乌冲突扰动延续,能源板块越来越得到市场的认可,建议重视板块阶段性的强beta机会。建议关注新潮能源和中国石油,同时继续推荐具备α属性的优质油气标的中国海油和综合能源平台广汇能源。 新潮能源为A股稀缺的纯海外油气资产标的,22年Q1已经实现5.3亿利润,Q2相对Q1产量在增加、套保减亏、实现
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广汇能源
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2022-06-15 07:52:01
燃料电池交流纪要
要点总结 1 销量展望:今年预计5000-10000辆。目前在手订单大概在2000-3000辆。 2 成本寿命情况:22年电堆成本在2000元/KW,系统成本4000-5000元/KW。轿车是5000h寿命,公交车大概20000h寿命,未来有5000-10000h的目标。针对电堆及系统成本,21年膜电极占到电堆成本69%。质子交换膜在膜电极的成本占比大概在50%左右。 3 电堆水平:主要是一些主机厂公司,零部件汽车企业巨头电堆发展水平较高。 4 目前问题:质子交换膜成本较高,技术不够完善,国内外
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亿华通
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2022-06-15 00:12:43
【长江电新】海优新材更新-20220614
【长江电新】海优新材更新-20220614 1、胶膜产能规划:2022Q1月产能4000万平+,2022Q2月产能达5000万平(3月泰州工厂扩产5000万平)。此外,泰州扩产5000万平项目4月已启动,上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完,盐城2亿平预计2022Q4设备装完毕,预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产:Q2出货预计1.2亿平米左右(4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平+)。6月公司上海工厂基本复工,其中白膜已
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海优新材
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2022-06-14 19:54:50
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,22年金刚线毛利率有望保持50%以上。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标市值115亿元,仍有40%+上涨空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达
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【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品进展顺利 🌟疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广 [玫瑰]随着疫情影响逐渐消退,新患入组有望于三季度加速恢复。近日,公司长效生长激素产品增加卡式瓶包装形式相关申请已经获得批准,同时相关方配套的电子注射笔也已经取得医疗器械注册证,后续公司将积极推进相关新包装产品等上市销售工作。口服生长激素研发进展顺利,目前处于临床前阶段。公司加强在微针方面的研发,同时加强长效产品的深入研究。 🌟生长激素销售持续高速增长,成
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【海通计算机】新国都:β与α的共振
【海通计算机】新国都:β与α的共振 新国都,作为我们6月金股之一,我们一向推荐稳稳的幸福,这是我们的风格。高增长低估值! β、海外电子支付渗透率和国内差距大,但是疫情加速了海外pos机具的渗透。公司及友商21年POS机具都翻倍增长。今年同样趋势,持续高增长。以及数字货币的继续推广。 α、公司收单业务,行业排名急剧上升,21年收单流水增长60%+,今年继续高增长的同时盈利能力提升。 今年是公司业绩弹性年,预计22年3.6-4亿利润,目前22年pe估值19倍PE,继续推荐。 ............
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【民生金属-铝】澳洲电力短缺分析:能源短缺向资源国蔓延,电解铝成本抬升
📍事件:6月14日,澳大利亚能源运营商AEMO公布消息,澳大利亚面临电力短缺,预计五个州将出现电力中断,以上五州电解铝产能达170万吨,若停电,部分企业产能或将受影响。 📍分析:1、澳大利亚电源以煤电为主,化石能源丰富,出口占比高。澳大利亚化石资源丰富,形成以煤电为主的电源结构,其中煤电占比54%,天然气发电占比20%,新能源占比19%。澳大利亚属于全球能源价格洼地,能源出口占比高,2020年煤炭产量5.5亿吨,出口量4.0亿吨,占比74%,天然气产量1530亿立方米,出口1026亿立方米,
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【中信证券传媒】短视频行业跟踪
[红包] 【中信证券传媒】短视频行业跟踪 [太阳] 短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势: [玫瑰] 快手616更多以主播商家为中心,提供百亿流量补贴和20亿权益补贴;抖音618针对用户端的优惠相对更高,包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动;视频号首次参战618,主要针对主播商家提供流量激励。 [玫瑰] 流量:磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上; [玫瑰] GMV:根据渠道调研,快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段
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【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向 正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,20
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天合光能跟踪笔记⑥:维持Q2业绩预测,出货、盈利边际均有望改善【中信建投新能源】
1、组件出货:Q2出货预计9.5-10GW,全年维持43GW目标不变。Q2受到反规避调查影响,美国市场组件出货较少。近期美国决定对东南亚产能2年内不再新增关税,并且在WRO上公司已具有完备的供应链溯源体系。预计Q3开始美国市场发货将逐步恢复,全年预期3GW出货。目前公司东南亚产能6.5GW,后续有望逐步实现满产。 前期国内疫情对Q2分布式开工造成一定影响,并且也对内销部分组件出货确认带来一定延后,后续疫情逐步好转后,对应组件出货也将逐步确认。 2、组件单瓦盈利:Q2单瓦盈利预计和Q1基本持平,在
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【兴证计算机】再Call智能驾驶:工信部发言划重点,关注车载OS产业机会——继续首推中科创
14日中宣部发布会,工信部就智能汽车产业发言,划出以下重点: 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后,新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地,结合“新一轮汽车下乡”,考虑要达到刺激消费的效果,后续政策力度将依然给力。同时,未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准,强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术,车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”,包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块(感知、网联、云控、决策等)等,并涵盖更为广阔的应用
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【国君石化】Freeport延期重启点评
【国君石化】Freeport延期重启点评 [月亮]事件:6月9日上午11点,位于美国得克萨斯州的freeport液化站发生爆炸和火灾。原先预计该设施未来将至少关闭三周。目前美国在运营LNG项目产能为345.3百万方/日,其中freeport产能为57.4百万方/日,占比16.62%。但6月14日根据wind报道,美国得州自由港液化天然气计划在90天内部分重启,重启时间超出市场预期。 分析: [月亮]夏季用电高峰即将到来亚洲增加LNG采购以及国内疫情好转,预计全球天然气需求,尤其是对美国的LNG采
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【国金机械】恒立液压排产更新:
【国金机械】恒立液压排产更新: [玫瑰]非标油缸产量大幅增长,挖机油缸排产下滑收窄。 6月,挖机油缸排产5.2万根,同比-13%、环比+49%;22H1油缸油缸产量同比-31%。 6月,非标油缸排产2万根,同比+25%,22H1产量同比+36%。 [玫瑰]泵阀产量小幅下跌:22H1小挖/中大挖/非标泵阀产量分别同比-45%/-65%/-13%。 [玫瑰]马达排产稳定增长:6月排产1.3万只,同比+21%;22H1预计产量同比+19%。 [太阳]基建发力下,预计7月挖机行业同比转正,出现“后高”态
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【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向?
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向? 各位投资者,大家好!近两个交易日A股虽相对亚太市场和美股继续表现出一定的韧性,但仍明显走弱,我们在本周初和昨日的买方策略观点中重点强调“外部风险因素上升,验证期临近市场阻力可能加大,A股中期延续‘以我为主’但短期节奏或有休整”,对本轮的回调风险做了重点提示。 在上周五美国5月CPI通胀数据出炉后,市场仍有观点认为A股将延续5月以来的独立行情,甚至乐观地认为市场将继续交易5月国内社融总量数据超预期驱动的经济预期改善,我们对此持谨慎观点
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同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】 市场行情在变,我们对曙光的信心和推荐不变 中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种,建议领导们重视! 1、业绩稳增长:曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高,预计2022年除开海光也超过12个亿的利润。 2、稀缺质地:定位为中科院的技术整合平台,很多核心资产已过盈亏平衡点,将增厚公司业绩,并且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 3、海光上市催化:海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期,预计3季度海光上市后会带来市值
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中科曙光
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【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国海油和广汇能源! 近期欧洲制裁俄原油逐步落地,中国经济阶段性逐步好转,油气价格不断创阶段性新高。伴随低资本开支约束叠加俄乌冲突扰动延续,能源板块越来越得到市场的认可,建议重视板块阶段性的强beta机会。建议关注新潮能源和中国石油,同时继续推荐具备α属性的优质油气标的中国海油和综合能源平台广汇能源。 新潮能源为A股稀缺的纯海外油气资产标的,22年Q1已经实现5.3亿利润,Q2相对Q1产量在增加、套保减亏、实现
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燃料电池交流纪要
要点总结 1 销量展望:今年预计5000-10000辆。目前在手订单大概在2000-3000辆。 2 成本寿命情况:22年电堆成本在2000元/KW,系统成本4000-5000元/KW。轿车是5000h寿命,公交车大概20000h寿命,未来有5000-10000h的目标。针对电堆及系统成本,21年膜电极占到电堆成本69%。质子交换膜在膜电极的成本占比大概在50%左右。 3 电堆水平:主要是一些主机厂公司,零部件汽车企业巨头电堆发展水平较高。 4 目前问题:质子交换膜成本较高,技术不够完善,国内外
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2022-06-15 00:12:43
【长江电新】海优新材更新-20220614
【长江电新】海优新材更新-20220614 1、胶膜产能规划:2022Q1月产能4000万平+,2022Q2月产能达5000万平(3月泰州工厂扩产5000万平)。此外,泰州扩产5000万平项目4月已启动,上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完,盐城2亿平预计2022Q4设备装完毕,预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产:Q2出货预计1.2亿平米左右(4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平+)。6月公司上海工厂基本复工,其中白膜已
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海优新材
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2022-06-14 19:54:50
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,22年金刚线毛利率有望保持50%以上。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标市值115亿元,仍有40%+上涨空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达
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恒星科技
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2022-06-16 08:06:00
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品
【天风证券医药杨松团队】长春高新:疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广,适应症开拓及在研产品进展顺利 🌟疫情影响逐渐消退,长效产品加速推广 [玫瑰]随着疫情影响逐渐消退,新患入组有望于三季度加速恢复。近日,公司长效生长激素产品增加卡式瓶包装形式相关申请已经获得批准,同时相关方配套的电子注射笔也已经取得医疗器械注册证,后续公司将积极推进相关新包装产品等上市销售工作。口服生长激素研发进展顺利,目前处于临床前阶段。公司加强在微针方面的研发,同时加强长效产品的深入研究。 🌟生长激素销售持续高速增长,成
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长春高新
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2022-06-16 07:54:49
【海通计算机】新国都:β与α的共振
【海通计算机】新国都:β与α的共振 新国都,作为我们6月金股之一,我们一向推荐稳稳的幸福,这是我们的风格。高增长低估值! β、海外电子支付渗透率和国内差距大,但是疫情加速了海外pos机具的渗透。公司及友商21年POS机具都翻倍增长。今年同样趋势,持续高增长。以及数字货币的继续推广。 α、公司收单业务,行业排名急剧上升,21年收单流水增长60%+,今年继续高增长的同时盈利能力提升。 今年是公司业绩弹性年,预计22年3.6-4亿利润,目前22年pe估值19倍PE,继续推荐。 ............
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新国都
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2022-06-16 07:49:22
【民生金属-铝】澳洲电力短缺分析:能源短缺向资源国蔓延,电解铝成本抬升
📍事件:6月14日,澳大利亚能源运营商AEMO公布消息,澳大利亚面临电力短缺,预计五个州将出现电力中断,以上五州电解铝产能达170万吨,若停电,部分企业产能或将受影响。 📍分析:1、澳大利亚电源以煤电为主,化石能源丰富,出口占比高。澳大利亚化石资源丰富,形成以煤电为主的电源结构,其中煤电占比54%,天然气发电占比20%,新能源占比19%。澳大利亚属于全球能源价格洼地,能源出口占比高,2020年煤炭产量5.5亿吨,出口量4.0亿吨,占比74%,天然气产量1530亿立方米,出口1026亿立方米,
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神火股份
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2022-06-15 18:00:00
【中信证券传媒】短视频行业跟踪
[红包] 【中信证券传媒】短视频行业跟踪 [太阳] 短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势: [玫瑰] 快手616更多以主播商家为中心,提供百亿流量补贴和20亿权益补贴;抖音618针对用户端的优惠相对更高,包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动;视频号首次参战618,主要针对主播商家提供流量激励。 [玫瑰] 流量:磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上; [玫瑰] GMV:根据渠道调研,快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段
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遥望科技
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2022-06-15 12:26:37
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向
【中金油气化工】欧洲北溪管道气量被削减,建议关注两大方向 正如我们之前所预期的,俄罗斯采取天然气作为反制措施,此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机,把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%(原先年输气量550亿立方米),德国的天然气供应面临极大的挑战。建议关注如下方向: 第一、 首选MDI和TDI的万华化学和沧州大化。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上,主要集中在德国。并且以TDI为例,2021年国内消费和出口约125万吨,87%的产能利用率已经是比较高的水平,20
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沧州大化
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天合光能跟踪笔记⑥:维持Q2业绩预测,出货、盈利边际均有望改善【中信建投新能源】
1、组件出货:Q2出货预计9.5-10GW,全年维持43GW目标不变。Q2受到反规避调查影响,美国市场组件出货较少。近期美国决定对东南亚产能2年内不再新增关税,并且在WRO上公司已具有完备的供应链溯源体系。预计Q3开始美国市场发货将逐步恢复,全年预期3GW出货。目前公司东南亚产能6.5GW,后续有望逐步实现满产。 前期国内疫情对Q2分布式开工造成一定影响,并且也对内销部分组件出货确认带来一定延后,后续疫情逐步好转后,对应组件出货也将逐步确认。 2、组件单瓦盈利:Q2单瓦盈利预计和Q1基本持平,在
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天合光能
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2022-06-15 12:20:18
【兴证计算机】再Call智能驾驶:工信部发言划重点,关注车载OS产业机会——继续首推中科创
14日中宣部发布会,工信部就智能汽车产业发言,划出以下重点: 1、政策利好将继续深化。继国常会600亿元“购置税补贴”、近期多地“现金补贴”后,新能源车购置税“优惠延续政策”有望落地,结合“新一轮汽车下乡”,考虑要达到刺激消费的效果,后续政策力度将依然给力。同时,未来将适时出台自动驾驶功能、安全类标准,强化政策扶持。 2、重点发展智能车载OS。作为智能汽车的关键技术,车载OS是管控车载软、硬件的“中枢大脑”,包括芯片驱动、内核、中间件、功能模块(感知、网联、云控、决策等)等,并涵盖更为广阔的应用
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中科创达
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2022-06-15 08:54:37
【国君石化】Freeport延期重启点评
【国君石化】Freeport延期重启点评 [月亮]事件:6月9日上午11点,位于美国得克萨斯州的freeport液化站发生爆炸和火灾。原先预计该设施未来将至少关闭三周。目前美国在运营LNG项目产能为345.3百万方/日,其中freeport产能为57.4百万方/日,占比16.62%。但6月14日根据wind报道,美国得州自由港液化天然气计划在90天内部分重启,重启时间超出市场预期。 分析: [月亮]夏季用电高峰即将到来亚洲增加LNG采购以及国内疫情好转,预计全球天然气需求,尤其是对美国的LNG采
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兄弟科技
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2022-06-15 08:08:19
【国金机械】恒立液压排产更新:
【国金机械】恒立液压排产更新: [玫瑰]非标油缸产量大幅增长,挖机油缸排产下滑收窄。 6月,挖机油缸排产5.2万根,同比-13%、环比+49%;22H1油缸油缸产量同比-31%。 6月,非标油缸排产2万根,同比+25%,22H1产量同比+36%。 [玫瑰]泵阀产量小幅下跌:22H1小挖/中大挖/非标泵阀产量分别同比-45%/-65%/-13%。 [玫瑰]马达排产稳定增长:6月排产1.3万只,同比+21%;22H1预计产量同比+19%。 [太阳]基建发力下,预计7月挖机行业同比转正,出现“后高”态
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恒立液压
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2022-06-15 08:05:40
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向?
【中金财富研究|买方策略】如何理解外部风险因素交易逻辑的转向? 各位投资者,大家好!近两个交易日A股虽相对亚太市场和美股继续表现出一定的韧性,但仍明显走弱,我们在本周初和昨日的买方策略观点中重点强调“外部风险因素上升,验证期临近市场阻力可能加大,A股中期延续‘以我为主’但短期节奏或有休整”,对本轮的回调风险做了重点提示。 在上周五美国5月CPI通胀数据出炉后,市场仍有观点认为A股将延续5月以来的独立行情,甚至乐观地认为市场将继续交易5月国内社融总量数据超预期驱动的经济预期改善,我们对此持谨慎观点
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中国神华
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2022-06-15 08:04:41
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】
同时喜欢业绩兑现和稳健成长的领导们,可以多多关注【中科曙光】 市场行情在变,我们对曙光的信心和推荐不变 中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种,建议领导们重视! 1、业绩稳增长:曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高,预计2022年除开海光也超过12个亿的利润。 2、稀缺质地:定位为中科院的技术整合平台,很多核心资产已过盈亏平衡点,将增厚公司业绩,并且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 3、海光上市催化:海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期,预计3季度海光上市后会带来市值
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中科曙光
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2022-06-15 07:59:51
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国
【中信建投化工】能源强势逐步成为共识,重视阶段性强β,关注新潮能源和中国石油,继续强推中国海油和广汇能源! 近期欧洲制裁俄原油逐步落地,中国经济阶段性逐步好转,油气价格不断创阶段性新高。伴随低资本开支约束叠加俄乌冲突扰动延续,能源板块越来越得到市场的认可,建议重视板块阶段性的强beta机会。建议关注新潮能源和中国石油,同时继续推荐具备α属性的优质油气标的中国海油和综合能源平台广汇能源。 新潮能源为A股稀缺的纯海外油气资产标的,22年Q1已经实现5.3亿利润,Q2相对Q1产量在增加、套保减亏、实现
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广汇能源
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2022-06-15 07:52:01
燃料电池交流纪要
要点总结 1 销量展望:今年预计5000-10000辆。目前在手订单大概在2000-3000辆。 2 成本寿命情况:22年电堆成本在2000元/KW,系统成本4000-5000元/KW。轿车是5000h寿命,公交车大概20000h寿命,未来有5000-10000h的目标。针对电堆及系统成本,21年膜电极占到电堆成本69%。质子交换膜在膜电极的成本占比大概在50%左右。 3 电堆水平:主要是一些主机厂公司,零部件汽车企业巨头电堆发展水平较高。 4 目前问题:质子交换膜成本较高,技术不够完善,国内外
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亿华通
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【长江电新】海优新材更新-20220614
【长江电新】海优新材更新-20220614 1、胶膜产能规划:2022Q1月产能4000万平+,2022Q2月产能达5000万平(3月泰州工厂扩产5000万平)。此外,泰州扩产5000万平项目4月已启动,上饶二期1.5亿平预计2022Q2-Q3末扩完,盐城2亿平预计2022Q4设备装完毕,预计到2023Q1胶膜总产能有望提升至10亿平以上。 2、Q2胶膜出货与排产:Q2出货预计1.2亿平米左右(4-6月出货分别为3000万平、4000万平+、4000万平+)。6月公司上海工厂基本复工,其中白膜已
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【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线
【西部电新】持续看好恒星科技:金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,22年金刚线毛利率有望保持50%以上。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标市值115亿元,仍有40%+上涨空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达
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