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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-06-08 15:04:36
【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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宁德时代
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2022-06-08 15:04:01
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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2022-06-08 15:03:11
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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中芯国际
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2022-06-08 11:04:51
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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山煤国际
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2022-06-08 08:55:21
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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2022-06-08 08:08:30
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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美团-W
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2022-06-08 08:02:56
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的数据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上市;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总
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长安汽车
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2022-06-08 08:02:00
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升 1.小龙虾调料放量驱动下,5月收入延续4月增长势头。根据渠道调研,我们判断天味5月份收入增长约2成,主要归功于小龙虾调料的放量,公司今年针对季节性单品小龙虾调料做了2项主要调整:(1)先入为主提前1个月推出产品;(2)大幅增厚渠道利润空间从而提振渠道积极性;归因于此,到5月底小龙虾调料销售额同比去年增长4倍,从而驱动了4-5月收入的显著增长。 2.产品/渠道双轮驱动,2022年业绩改善可期。一方面小龙虾调料的战略
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天味食品
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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2022-06-08 07:57:34
【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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2022-06-08 07:54:30
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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2022-06-08 07:53:55
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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钧达股份
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【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的数据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上市;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总
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2022-06-08 08:02:00
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升 1.小龙虾调料放量驱动下,5月收入延续4月增长势头。根据渠道调研,我们判断天味5月份收入增长约2成,主要归功于小龙虾调料的放量,公司今年针对季节性单品小龙虾调料做了2项主要调整:(1)先入为主提前1个月推出产品;(2)大幅增厚渠道利润空间从而提振渠道积极性;归因于此,到5月底小龙虾调料销售额同比去年增长4倍,从而驱动了4-5月收入的显著增长。 2.产品/渠道双轮驱动,2022年业绩改善可期。一方面小龙虾调料的战略
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天味食品
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【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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2022-06-08 15:04:36
【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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2022-06-08 15:04:01
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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2022-06-08 15:03:11
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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2022-06-08 11:04:51
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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2022-06-08 08:55:21
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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美团-W
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🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的数据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上市;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总
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长安汽车
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【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升 1.小龙虾调料放量驱动下,5月收入延续4月增长势头。根据渠道调研,我们判断天味5月份收入增长约2成,主要归功于小龙虾调料的放量,公司今年针对季节性单品小龙虾调料做了2项主要调整:(1)先入为主提前1个月推出产品;(2)大幅增厚渠道利润空间从而提振渠道积极性;归因于此,到5月底小龙虾调料销售额同比去年增长4倍,从而驱动了4-5月收入的显著增长。 2.产品/渠道双轮驱动,2022年业绩改善可期。一方面小龙虾调料的战略
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天味食品
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的数据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上市;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总
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【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升 1.小龙虾调料放量驱动下,5月收入延续4月增长势头。根据渠道调研,我们判断天味5月份收入增长约2成,主要归功于小龙虾调料的放量,公司今年针对季节性单品小龙虾调料做了2项主要调整:(1)先入为主提前1个月推出产品;(2)大幅增厚渠道利润空间从而提振渠道积极性;归因于此,到5月底小龙虾调料销售额同比去年增长4倍,从而驱动了4-5月收入的显著增长。 2.产品/渠道双轮驱动,2022年业绩改善可期。一方面小龙虾调料的战略
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天味食品
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【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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2022-06-08 15:04:36
【招商电新】重点方向与个股更新
【招商电新】重点方向与个股更新 【电车&锂电】锂电池环节市场比较认可,近期修复也较快。5月份销量超预期,市场信心大增。尽管也有观点认为5/6月系之前积累订单及短期政策刺激影响,但要注意,优秀供给根本不缺订单,订单一直好的很。还是之前判断,今年最大的研究点或分歧还是终端需求特别是国内需求。就产业自身演变看,当前盈利水平受损且后续会向上恢复的环节相对更好,4月份来我们一直是重点推荐电池、前驱体、结构件环节。而另一方面的超额收益可能是技术变革带来的细分渗透率提升。 【电池】宁德基本面清晰和强劲。亿纬一
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宁德时代
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2022-06-08 15:04:01
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐
【长江电新】东方电缆:设立欧洲子公司助力打开海外市场,持续重点推荐 1、东方电缆近期发布公告,拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”,为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立,为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面,近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%,凸显欧洲持续加码新能源的建
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东方电缆
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2022-06-08 15:03:11
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发
【浙商策略王杨】不要因为走的太快,忘了为什么出发 近期科创热引发市场热议,作为最早最坚定最系统看多科创板团队,我们想深刻探讨下为什么战略看多科创。 禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山还是山,看水还是水。这跟理解科创板有异曲同工之处。 关于为什么出发,不少观点从宏观、政策、盈利、筹码等将科创板类比2012年创业板。 【看山是山】从表观指标上看,宏观环境、估值、基金持仓、政策等有诸多相似之处。 【看山不是山】从本质逻辑
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中芯国际
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2022-06-08 11:04:51
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤
🔥【国盛能源钢铁】津铭喊煤,嗓子都喊煤 ------------------------------ [玫瑰]本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。 ------------------------------ [玫瑰]外加中美摩擦、俄乌战争、新冠疫情带来的影响极其深远,原有的国际秩序不断被打破,逆全球化不断演
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山煤国际
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2022-06-08 08:55:21
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起!
【民生计算机】中国软件实现涨停,信创升级大势已起! 近期,我们连续发布多篇报告强调重视信创产业的时代机遇,今日信创板块集体大涨,国产化操作系统龙头中国软件实现涨停! 信创产业破浪前行,数字底座立根铸魂。今年以来无论是政府信创市场下沉还是行业信创规模化启动,确实正在发生一些深远预期变化。5月26日,深圳市多个政府部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,提出实现重点领域信创产品采购比例不低于20%,党政机关、国资国企关键基础设施采购比例不低于40%。我们认为,深圳大礼包"率先派发,表明
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中国软件
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2022-06-08 08:08:30
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间
📈【天风海外】内外因素持续缓和,中概互联持续反弹,进入配置区间 🌏宏观市场面:从外围市场看,美联储加息冲击逐步消化,全球股市迎来反弹,标志性指数有持续修复空间。恒生指数自2021年2月最高点31183.4一度回撤到18235.5,目前反弹至21531.67,中概互联指数Kweb自2021年2月高点97.8一度回撤到20.41,目前反弹至30.73。从国内来看,我们认为接下来一段时间内稳增长经济政策将逐渐落地,疫情管控取得成效与关键城市逐步解封使消费回暖迹象愈发清晰。后续持续关注局部疫情控制情
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美团-W
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2022-06-08 08:02:56
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高
🚗【天风汽车】长安汽车调研要点—利润确定性大幅提高 1)5月份还没有完全恢复到以往正常年份水平,会比4月份收窄。 2)芯片还是有一定压力,热销车型和高配车型仍然还是缺货的。我们最新拿到的数据,长安乘用还有2万的未交付的订单,欧尚有1万未交付订单。芯片预计下半年会有所缓解。 3)新车型:欧尚Z6公布的一些配置,6月1号开始,累计4000多台订单;Lumin6月10日开始销售;sl03在6月25日重庆车展期间上市;C673 年底,和sl03同平台车型;阿维塔11近期在预热,9月份交付。 4)公司总
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长安汽车
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【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升
【国君食品】天味食品更新:战略调整驱动小龙虾调料放量,管理改善助力中长期市占率提升 1.小龙虾调料放量驱动下,5月收入延续4月增长势头。根据渠道调研,我们判断天味5月份收入增长约2成,主要归功于小龙虾调料的放量,公司今年针对季节性单品小龙虾调料做了2项主要调整:(1)先入为主提前1个月推出产品;(2)大幅增厚渠道利润空间从而提振渠道积极性;归因于此,到5月底小龙虾调料销售额同比去年增长4倍,从而驱动了4-5月收入的显著增长。 2.产品/渠道双轮驱动,2022年业绩改善可期。一方面小龙虾调料的战略
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天味食品
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2022-06-08 08:00:53
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股)
【国盛化工】川恒股份:实控人增持,继续看好公司中长期成长空间(5、6月金股) [太阳] 1、公司实控人2021年以来多次增持,看好公司中长期发展:公司公告实控人李进、李光明于2022年6月7日分别增持公司14.17、14.35万股,增持均价分别为35.30、35.24元/股,彰显对公司中长期发展的信心。 [太阳] 2、磷化工转型升级背景下是资源禀赋+技术的竞争,看好公司成长潜力:磷化工行业中长期精细化、高端化发展下比拼的是企业磷矿资源以及技术实力。磷矿石经过过去几年的供给侧改革已基本达到供需平衡
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川恒股份
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2022-06-08 07:59:37
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置?
【申万互联网传媒】游戏板块:第二批版号发放,板块如何配置? 今日第二批版号下发, 发放量60款, 其中手游58款。本次版号品类较为多元, 重度RPG与休闲品类均有,没有特别的指向性。 其中包括世纪华通《龙之谷世界》、完美世界《黑猫奇闻社》、易娱网络(三七互娱参股)《侏罗纪世界》、米哈游《科契尔前线》、英雄互娱《极无双2》等版号。此外,本次版号申报类别出现了16款试点版号,我们判断是这来自审批权下放地方的试点版号,也标志着未来版号审核效率可能加快,监管体系更加完善。 从行业和市场角度,我们认为游戏
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三七互娱
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2022-06-08 07:57:34
【天风纺服教育】中教控股:22/23学年专升本学额高增70%,保就业实操落地扩学额,关注超
■公司公告22/23学年学额,其中专升本学额从1.4万人同增70%至2.5万人,增幅显著;目前普本计划仍在下放统计当中,考虑高质量职教发展推动、职业本科逐步落地特别是头部高校优质办学品质、前瞻性校区建设,我们预计中教下学年普本学额有望双位数增长,考虑学费稳步优化,高教板块正逐步从外延推动切换为内生外延齐头并进。 ■本次扩学额具体来看,中教旗下山东学校专升本学额(下同)净增397人同增23%,海南学校+43%,江西学校+19%,肇庆学校+36%,广州学校+49%,重庆学校+95%,四川学校+180
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中公教育
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2022-06-08 07:56:24
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主
【光大医药】“国企改革三年行动”收官年,全力迎接党的“二十大”,积极把握医药板块国改投资主线 [玫瑰] 2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。5月18日,国务院国企改革领导小组办公室召开深化国有控股上市公司改革专题推进会,会议要求,国有控股上市公司要争做“三个表率”:1)做深入实施国企改革三年行动的表率。确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。 鼓励优质资产注入上市公司;做好板块的清理整合,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,统筹优化上
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一品红
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2022-06-08 07:54:30
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示
🚗【兴证计算机】未来汽车座舱只会更智能——来自苹果New CarPlay的启示 🔥6月7日凌晨,苹果2022WWDC发布会,CarPlay迎来重大更新: 1)历史:苹果CarPlay最早发布于2014年,定位车联网、汽车共享手机功能,随后实现快速上车,凯迪拉克、雪佛兰、奥迪等粉丝众多,美国渗透率一度超过90%。技术方面,具备CarPlay的车型需获得Apple认证,并安装硬件。但,随着车机智能化提升,CarPlay功能逐渐鸡肋,不少德系、日系车放弃CarPlay,新车渗透率一度跌至30%。
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东软集团
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2022-06-08 07:53:55
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评
🔥🔥【民生电子】前瞻提示,汽车电子大涨点评 今日汽车电子板块大涨,其中我们前期力推激光雷达四小龙更有优异表现:蓝特光学(+9.2%)、长光华芯(+7.8%)、永新光学(+7.3%)、炬光科技(+7.1%)。我们于开盘重点强调投资机遇,现再次重申观点: [闪电]销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽
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永新光学
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2022-06-07 23:33:21
【钧达股份】
【钧达股份】 1)公司目前状态:上市体系原有汽车资产置出办理交割手续中,并已于5月底推出股权激励计划,行权价格为60.92元/股也说明公司对未来股价的信心。预期后续还会有进一步增加捷泰股权,全面转型为光伏行业标的。公司TOPCon投产进度、N型电池片盈利溢价及公司资产置入等均为正向催化因素; 2)从电池产能情况看,年中总产能将达到17GW。原有的单晶PERC电池8.5GW均为大尺寸产能,Q1出货1.85GW,单W盈利3.3分钱,盈利能力较强。安徽滁州8GW TOPCon项目建设也在有序推进,预计
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钧达股份
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