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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 15:08:50
【浙商食饮】李子园更新&推荐:调整部分产品出厂价提6-9%,有望保障全年收入目标实现(20
【事件】今日公司宣布,原辅料成本上行压力下,公司自2002年7月1日起上调部分李子园甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列产品出厂价,提价幅度为6-9%不等。#我们认为提价为李子园短期重要催化剂!看好阶段性弹性表现! 【成本端来看】 公司成本端构成拆分:奶粉及生牛乳(预计占总成本比35%+)>高密度聚乙烯(预计占总成本比15%+)>制造费用(预计占总成本比10%+)>纸箱(预计占总成本比5%+),白砂糖(预计占总成本比5%+)。 22Q1盈利端下降主因:原料及能源成本价格上行,预计分别影响了4-5/1-2
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李子园
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 15:08:14
🔥【国盛美妆】珀莱雅:近期数据强劲,维持核心推荐!
▫1. 平台排名提升显著: 根据天猫预售数据,珀莱雅整体同增超200%(排名top5),其中精华品类预售额超2亿(top2),面膜品类预售额0.44亿(top8);此外,抖音/京东等渠道持续亮眼增长贡献增量,据我们跟踪4月品牌在抖音排名top2,京东同增约70%。 ▫2. 主品牌增长来源优质: 珀莱雅618精华品类排名top2且均价增至428元,再度验证货品结构持续向高毛利大单品集中,经典红宝石/双抗精华维持强势增长,此外多个新品接力良好。源力系列、次抛安瓶、眼霜2.0等新品均在价格带上移的趋势
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珀莱雅
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 15:07:30
【信达家电】🔥潜在3年5倍收益空间,目标市值400亿
🔔制造力外溢系列(四)《合康新能:美的深度赋能,合康振翅翱翔》 🌹聚焦主业,经营拐点:公司是国内高压变频器龙头,市占第一超过10%,重点发展低压变频器业务,扩大产品应用行业,预计变频主业至25年可实现翻倍。公司目前已基本完成非核心业务和资产剥离,2021年实现扭亏为盈,未来业务增长带来规模效应/集团采购降本增效,变频器毛利较同业存在5-10pct提升空间。 🌹美的集团未来绿电业务统筹者:深度赋能,核心部件+整机+渠道+品牌,显著的产业链一体化优势 🔥核心部件(逆变器):增强版德业->变频
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合康新能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 14:24:05
【中信建投新能源】电车供给放量需求无虞,电池布锂资源保障盈利
#复工复产顺利进行叠加疫情后门店陆续开放,新车密集上市下行业产量及订单快速提升,维持全年电车销量550万以上的预期,若按照目前主机厂指引可展望600万+的销量预期。 #高油价催生电车需求,600e税收政策对电车影响有限,叠加属地化汽车消费补贴倾斜电动车,不对电车需求产生本质影响。 #电池Q2价格传递明确,4-5月原材料价格环比-2.5%和-4.8%,Q2成本涨幅放缓,单位盈利能力加强,是少有的汽车产业链量利齐升环节。我们认为展望全年,行业景气恢复之后,碳酸锂价格可能继续上行,#再次强调:中长期看
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 14:23:29
【招商交运】成品油运价先行启动,VLCC市场相对滞后但弹性仍强。
[玫瑰] 碳中和影响下欧洲炼化产能缩减,对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油,海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶,占俄罗斯海上原油出口运输的60%。 [玫瑰] 目前俄乌地区冲突爆发,欧洲对俄罗斯原油进行制裁,目前成品油缺口较大。另外由于制裁,欧洲只能寻找替代出口国,成品油运输运距拉长,短期内成品油轮市场供不应求,运价上行。 [玫瑰] 原油市场方面,由于欧洲港口泊位较小,只能停靠中小型原油船,所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。而原油VLCC市场主要是中国等亚太
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招商南油
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高抛低吸的机构
2022-06-01 14:22:03
【民生农业】新版兽药GMP政策助力强者恒强
2020年6月1日起,我国所有兽药生产企业需按新版兽药GMP规定重新申请兽药生产批准,截至2022年6月1日零时未通过验收的企业一律停止生产活动。 目前验收检查即将截止,据国家兽药基础数据库5月30日公布数据,2020年登记在册的101家兽用疫苗生产单位中,有50家尚未通过验收,尽管农业部允许企业申请延期审批,但在延期期间仍需停止相关生产活动。以往年批签发数量来看,今年下半年将面临停产的企业的占比近28%,在整个行业监管趋严的背景下,兽用疫苗竞争格局将得到进一步优化,行业系统性升级加速。 在市场
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科前生物
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2022-06-01 11:44:04
浩洋股份:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 【天风机械】
一、公司介绍:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销 售为一体的高新技术企业。舞台灯光娱乐设备为公司的第一大业务,2021 年度舞 台灯光设备营业收入占比达到 88.77%。公司生产的舞台灯光设备广泛应用于国内 外大型演艺活动和知名建筑,包括 2008 年北京奥运会开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门庆典、2012 伦敦奥运会等。 公司业绩保持稳定增长。公司营业收入增速基本保持在 10%以上,2020 年受疫情 影响,营
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浩洋股份
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2022-06-01 11:38:42
【兴证社服&零售】持续坚定看好欧普康视:终端供给修复叠加需求反弹,OK镜或率先迎来修复
今日眼科板块继续表现优异,主要由于市场对于近视防控板块长期空间的看好以及疫情修复后需求加速释放的预期。我们将于明天举办近视防控产业链沙龙,欢迎投资人报名参会! 我们持续看好欧普康视:定增或加速落地,短期股价压制因素较少而催化剂不断,我们认为欧普康视是当前稀缺的具备业绩确定性的公司: 我们看好下半年疫情修复后业绩的快速增长,且从当前各地终端的开业情况来看修复时间节点或提前至Q2: 前期累积需求释放:公司无论是产品端还是自有的视光终端,安徽、江苏、广东等省份占比较高,且22Q3-22Q1多地出现了疫
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欧普康视
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2022-06-01 11:37:41
【天风电新】良信股份核心要点-0531
——————————— 🌼二季度情况 从3月底到现在产能是正常生产水平的70%,生产一直没有断。今年的目标是增长25%,按照50亿来计算。二季度目标是大于或等于去年同期收入10.6亿,可能达到11亿。 新能源非常火,占比和房地产差不多,占26%-27%,二者总占比55%左右。新能源毛利率不到30%,房地产毛利率40%多,结构上对毛利率有影响。 🌼海盐基地 零部件尤其是焊接件的自制较高,贴片前段时间在试运行,电镀线还没安装好,会在Q3试运行。焊接件占低压电器材料采购额超过20%。 二期在按计划
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良信股份
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2022-06-01 11:36:44
【天风电新】欣旺达新建高性能圆柱锂离子电池点评
——————————— 🌼事件 1、 欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目”。 该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池,计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。计划从2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。 2、欣旺达汽车电池管理团队的持股平台货币方式出资2亿元认购欣旺达电动汽车电池,新增注册资本10,177.33万元,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1
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欣旺达
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2022-06-01 11:36:12
【天风通信】海风海缆持续催化,坚定看好中天科技&亨通光电!
🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告,当时面临三重压力(市场调整、担心抢装后海风海缆格局恶化、担心铜等上游原材料成本上涨大幅削弱盈利能力)。 🏅 关注我们观点的应该都印象深刻,当时我们是最早也是一直最坚定提出以下观点:【海风海缆赛道高景气+壁垒高|格局好|盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬的5个月,我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。 🏅 展望未来:1)需求端:国内海风建设&招标进度在加速(未来平价空间广阔),另外海外市场需求旺盛,国内厂商出口占比提升;2)成本和价格
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中天科技
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2022-06-01 11:27:28
【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海,稀有气体价格大涨充分抵消零售风险【华泰机械】
氢产业:山西杭氧与晋南钢铁签约,杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁(拥有国内首座氢冶金高炉)供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为,该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点,依托氢提纯/液化装备先发优势(提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发),继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。 稀有气体:22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方,氙气价格46.6、48.2万元/方,氪氙价格均为上年同期的5倍,业绩弹性显著;虽然受疫情
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杭氧股份
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高抛低吸的机构
2022-06-01 11:26:49
【海通电新】通威股份电池片涨价点评:景气旺盛排产高,盈利反转趋势明确
根据通威官网,166价格1.16元/W,比4月底上涨0.02元/W;182价格1.19元/W,上涨0.01元/W;210价格1.17元/W没有调整。 电池片盈利修复,行业需求好排产高。同期硅片龙头官网报价持平,而PV均价5月底相比4月底,166/182/210“硅片”均价分别上涨0.009/-0.009/0.008元/W,因此判断166、182电池盈利6月份环比有明显修复;我们认为电池涨价验证行业需求较好,产业链调研上半年电池片保持高开工率; 电池片格局边际改善。21-22年PERC电池的产能投
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通威股份
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2022-06-01 11:26:05
【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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中国海防
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-01 09:06:24
🔥【华安计算机】朗新科技 :售用电信息化龙头,C端聚合充电业务打开充足向上空间!
持续推荐电力信息化板块,5月以来我们反复强调电力信息化是未来3-5年的高景气赛道!朗新科技是其中的核心标的! 🔥行业层面: 一方面两网“十四五”期间信息化投入大幅提升,同比增加30%+,投资总额有望超4000亿元。同时电网投资节奏稳定,受经济波动及疫情扰动影响较小,为上游供应商的业务开展带来确定性。另一方面新能源车渗透率不断提升,截至目前我国新能源车保有量接近900万辆,预计2025年将超过2000万辆,因此带来了百万级数量的充电桩需求。 🔥公司层面: 1)B端能源数字化业务增速稳定。国网营
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朗新集团
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【浙商食饮】李子园更新&推荐:调整部分产品出厂价提6-9%,有望保障全年收入目标实现(20
【事件】今日公司宣布,原辅料成本上行压力下,公司自2002年7月1日起上调部分李子园甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列产品出厂价,提价幅度为6-9%不等。#我们认为提价为李子园短期重要催化剂!看好阶段性弹性表现! 【成本端来看】 公司成本端构成拆分:奶粉及生牛乳(预计占总成本比35%+)>高密度聚乙烯(预计占总成本比15%+)>制造费用(预计占总成本比10%+)>纸箱(预计占总成本比5%+),白砂糖(预计占总成本比5%+)。 22Q1盈利端下降主因:原料及能源成本价格上行,预计分别影响了4-5/1-2
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🔥【国盛美妆】珀莱雅:近期数据强劲,维持核心推荐!
▫1. 平台排名提升显著: 根据天猫预售数据,珀莱雅整体同增超200%(排名top5),其中精华品类预售额超2亿(top2),面膜品类预售额0.44亿(top8);此外,抖音/京东等渠道持续亮眼增长贡献增量,据我们跟踪4月品牌在抖音排名top2,京东同增约70%。 ▫2. 主品牌增长来源优质: 珀莱雅618精华品类排名top2且均价增至428元,再度验证货品结构持续向高毛利大单品集中,经典红宝石/双抗精华维持强势增长,此外多个新品接力良好。源力系列、次抛安瓶、眼霜2.0等新品均在价格带上移的趋势
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2022-06-01 15:07:30
【信达家电】🔥潜在3年5倍收益空间,目标市值400亿
🔔制造力外溢系列(四)《合康新能:美的深度赋能,合康振翅翱翔》 🌹聚焦主业,经营拐点:公司是国内高压变频器龙头,市占第一超过10%,重点发展低压变频器业务,扩大产品应用行业,预计变频主业至25年可实现翻倍。公司目前已基本完成非核心业务和资产剥离,2021年实现扭亏为盈,未来业务增长带来规模效应/集团采购降本增效,变频器毛利较同业存在5-10pct提升空间。 🌹美的集团未来绿电业务统筹者:深度赋能,核心部件+整机+渠道+品牌,显著的产业链一体化优势 🔥核心部件(逆变器):增强版德业->变频
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【中信建投新能源】电车供给放量需求无虞,电池布锂资源保障盈利
#复工复产顺利进行叠加疫情后门店陆续开放,新车密集上市下行业产量及订单快速提升,维持全年电车销量550万以上的预期,若按照目前主机厂指引可展望600万+的销量预期。 #高油价催生电车需求,600e税收政策对电车影响有限,叠加属地化汽车消费补贴倾斜电动车,不对电车需求产生本质影响。 #电池Q2价格传递明确,4-5月原材料价格环比-2.5%和-4.8%,Q2成本涨幅放缓,单位盈利能力加强,是少有的汽车产业链量利齐升环节。我们认为展望全年,行业景气恢复之后,碳酸锂价格可能继续上行,#再次强调:中长期看
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【招商交运】成品油运价先行启动,VLCC市场相对滞后但弹性仍强。
[玫瑰] 碳中和影响下欧洲炼化产能缩减,对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油,海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶,占俄罗斯海上原油出口运输的60%。 [玫瑰] 目前俄乌地区冲突爆发,欧洲对俄罗斯原油进行制裁,目前成品油缺口较大。另外由于制裁,欧洲只能寻找替代出口国,成品油运输运距拉长,短期内成品油轮市场供不应求,运价上行。 [玫瑰] 原油市场方面,由于欧洲港口泊位较小,只能停靠中小型原油船,所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。而原油VLCC市场主要是中国等亚太
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【民生农业】新版兽药GMP政策助力强者恒强
2020年6月1日起,我国所有兽药生产企业需按新版兽药GMP规定重新申请兽药生产批准,截至2022年6月1日零时未通过验收的企业一律停止生产活动。 目前验收检查即将截止,据国家兽药基础数据库5月30日公布数据,2020年登记在册的101家兽用疫苗生产单位中,有50家尚未通过验收,尽管农业部允许企业申请延期审批,但在延期期间仍需停止相关生产活动。以往年批签发数量来看,今年下半年将面临停产的企业的占比近28%,在整个行业监管趋严的背景下,兽用疫苗竞争格局将得到进一步优化,行业系统性升级加速。 在市场
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2022-06-01 11:44:04
浩洋股份:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 【天风机械】
一、公司介绍:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销 售为一体的高新技术企业。舞台灯光娱乐设备为公司的第一大业务,2021 年度舞 台灯光设备营业收入占比达到 88.77%。公司生产的舞台灯光设备广泛应用于国内 外大型演艺活动和知名建筑,包括 2008 年北京奥运会开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门庆典、2012 伦敦奥运会等。 公司业绩保持稳定增长。公司营业收入增速基本保持在 10%以上,2020 年受疫情 影响,营
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2022-06-01 11:38:42
【兴证社服&零售】持续坚定看好欧普康视:终端供给修复叠加需求反弹,OK镜或率先迎来修复
今日眼科板块继续表现优异,主要由于市场对于近视防控板块长期空间的看好以及疫情修复后需求加速释放的预期。我们将于明天举办近视防控产业链沙龙,欢迎投资人报名参会! 我们持续看好欧普康视:定增或加速落地,短期股价压制因素较少而催化剂不断,我们认为欧普康视是当前稀缺的具备业绩确定性的公司: 我们看好下半年疫情修复后业绩的快速增长,且从当前各地终端的开业情况来看修复时间节点或提前至Q2: 前期累积需求释放:公司无论是产品端还是自有的视光终端,安徽、江苏、广东等省份占比较高,且22Q3-22Q1多地出现了疫
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欧普康视
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2022-06-01 11:37:41
【天风电新】良信股份核心要点-0531
——————————— 🌼二季度情况 从3月底到现在产能是正常生产水平的70%,生产一直没有断。今年的目标是增长25%,按照50亿来计算。二季度目标是大于或等于去年同期收入10.6亿,可能达到11亿。 新能源非常火,占比和房地产差不多,占26%-27%,二者总占比55%左右。新能源毛利率不到30%,房地产毛利率40%多,结构上对毛利率有影响。 🌼海盐基地 零部件尤其是焊接件的自制较高,贴片前段时间在试运行,电镀线还没安装好,会在Q3试运行。焊接件占低压电器材料采购额超过20%。 二期在按计划
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【天风电新】欣旺达新建高性能圆柱锂离子电池点评
——————————— 🌼事件 1、 欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目”。 该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池,计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。计划从2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。 2、欣旺达汽车电池管理团队的持股平台货币方式出资2亿元认购欣旺达电动汽车电池,新增注册资本10,177.33万元,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1
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2022-06-01 11:36:12
【天风通信】海风海缆持续催化,坚定看好中天科技&亨通光电!
🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告,当时面临三重压力(市场调整、担心抢装后海风海缆格局恶化、担心铜等上游原材料成本上涨大幅削弱盈利能力)。 🏅 关注我们观点的应该都印象深刻,当时我们是最早也是一直最坚定提出以下观点:【海风海缆赛道高景气+壁垒高|格局好|盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬的5个月,我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。 🏅 展望未来:1)需求端:国内海风建设&招标进度在加速(未来平价空间广阔),另外海外市场需求旺盛,国内厂商出口占比提升;2)成本和价格
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2022-06-01 11:27:28
【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海,稀有气体价格大涨充分抵消零售风险【华泰机械】
氢产业:山西杭氧与晋南钢铁签约,杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁(拥有国内首座氢冶金高炉)供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为,该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点,依托氢提纯/液化装备先发优势(提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发),继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。 稀有气体:22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方,氙气价格46.6、48.2万元/方,氪氙价格均为上年同期的5倍,业绩弹性显著;虽然受疫情
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【海通电新】通威股份电池片涨价点评:景气旺盛排产高,盈利反转趋势明确
根据通威官网,166价格1.16元/W,比4月底上涨0.02元/W;182价格1.19元/W,上涨0.01元/W;210价格1.17元/W没有调整。 电池片盈利修复,行业需求好排产高。同期硅片龙头官网报价持平,而PV均价5月底相比4月底,166/182/210“硅片”均价分别上涨0.009/-0.009/0.008元/W,因此判断166、182电池盈利6月份环比有明显修复;我们认为电池涨价验证行业需求较好,产业链调研上半年电池片保持高开工率; 电池片格局边际改善。21-22年PERC电池的产能投
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【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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2022-06-01 09:06:24
🔥【华安计算机】朗新科技 :售用电信息化龙头,C端聚合充电业务打开充足向上空间!
持续推荐电力信息化板块,5月以来我们反复强调电力信息化是未来3-5年的高景气赛道!朗新科技是其中的核心标的! 🔥行业层面: 一方面两网“十四五”期间信息化投入大幅提升,同比增加30%+,投资总额有望超4000亿元。同时电网投资节奏稳定,受经济波动及疫情扰动影响较小,为上游供应商的业务开展带来确定性。另一方面新能源车渗透率不断提升,截至目前我国新能源车保有量接近900万辆,预计2025年将超过2000万辆,因此带来了百万级数量的充电桩需求。 🔥公司层面: 1)B端能源数字化业务增速稳定。国网营
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朗新集团
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2022-06-01 15:08:50
【浙商食饮】李子园更新&推荐:调整部分产品出厂价提6-9%,有望保障全年收入目标实现(20
【事件】今日公司宣布,原辅料成本上行压力下,公司自2002年7月1日起上调部分李子园甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列产品出厂价,提价幅度为6-9%不等。#我们认为提价为李子园短期重要催化剂!看好阶段性弹性表现! 【成本端来看】 公司成本端构成拆分:奶粉及生牛乳(预计占总成本比35%+)>高密度聚乙烯(预计占总成本比15%+)>制造费用(预计占总成本比10%+)>纸箱(预计占总成本比5%+),白砂糖(预计占总成本比5%+)。 22Q1盈利端下降主因:原料及能源成本价格上行,预计分别影响了4-5/1-2
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李子园
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2022-06-01 15:08:14
🔥【国盛美妆】珀莱雅:近期数据强劲,维持核心推荐!
▫1. 平台排名提升显著: 根据天猫预售数据,珀莱雅整体同增超200%(排名top5),其中精华品类预售额超2亿(top2),面膜品类预售额0.44亿(top8);此外,抖音/京东等渠道持续亮眼增长贡献增量,据我们跟踪4月品牌在抖音排名top2,京东同增约70%。 ▫2. 主品牌增长来源优质: 珀莱雅618精华品类排名top2且均价增至428元,再度验证货品结构持续向高毛利大单品集中,经典红宝石/双抗精华维持强势增长,此外多个新品接力良好。源力系列、次抛安瓶、眼霜2.0等新品均在价格带上移的趋势
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珀莱雅
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2022-06-01 15:07:30
【信达家电】🔥潜在3年5倍收益空间,目标市值400亿
🔔制造力外溢系列(四)《合康新能:美的深度赋能,合康振翅翱翔》 🌹聚焦主业,经营拐点:公司是国内高压变频器龙头,市占第一超过10%,重点发展低压变频器业务,扩大产品应用行业,预计变频主业至25年可实现翻倍。公司目前已基本完成非核心业务和资产剥离,2021年实现扭亏为盈,未来业务增长带来规模效应/集团采购降本增效,变频器毛利较同业存在5-10pct提升空间。 🌹美的集团未来绿电业务统筹者:深度赋能,核心部件+整机+渠道+品牌,显著的产业链一体化优势 🔥核心部件(逆变器):增强版德业->变频
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合康新能
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2022-06-01 14:24:05
【中信建投新能源】电车供给放量需求无虞,电池布锂资源保障盈利
#复工复产顺利进行叠加疫情后门店陆续开放,新车密集上市下行业产量及订单快速提升,维持全年电车销量550万以上的预期,若按照目前主机厂指引可展望600万+的销量预期。 #高油价催生电车需求,600e税收政策对电车影响有限,叠加属地化汽车消费补贴倾斜电动车,不对电车需求产生本质影响。 #电池Q2价格传递明确,4-5月原材料价格环比-2.5%和-4.8%,Q2成本涨幅放缓,单位盈利能力加强,是少有的汽车产业链量利齐升环节。我们认为展望全年,行业景气恢复之后,碳酸锂价格可能继续上行,#再次强调:中长期看
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宁德时代
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2022-06-01 14:23:29
【招商交运】成品油运价先行启动,VLCC市场相对滞后但弹性仍强。
[玫瑰] 碳中和影响下欧洲炼化产能缩减,对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油,海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶,占俄罗斯海上原油出口运输的60%。 [玫瑰] 目前俄乌地区冲突爆发,欧洲对俄罗斯原油进行制裁,目前成品油缺口较大。另外由于制裁,欧洲只能寻找替代出口国,成品油运输运距拉长,短期内成品油轮市场供不应求,运价上行。 [玫瑰] 原油市场方面,由于欧洲港口泊位较小,只能停靠中小型原油船,所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。而原油VLCC市场主要是中国等亚太
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招商南油
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2022-06-01 14:22:03
【民生农业】新版兽药GMP政策助力强者恒强
2020年6月1日起,我国所有兽药生产企业需按新版兽药GMP规定重新申请兽药生产批准,截至2022年6月1日零时未通过验收的企业一律停止生产活动。 目前验收检查即将截止,据国家兽药基础数据库5月30日公布数据,2020年登记在册的101家兽用疫苗生产单位中,有50家尚未通过验收,尽管农业部允许企业申请延期审批,但在延期期间仍需停止相关生产活动。以往年批签发数量来看,今年下半年将面临停产的企业的占比近28%,在整个行业监管趋严的背景下,兽用疫苗竞争格局将得到进一步优化,行业系统性升级加速。 在市场
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科前生物
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2022-06-01 11:44:04
浩洋股份:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 【天风机械】
一、公司介绍:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销 售为一体的高新技术企业。舞台灯光娱乐设备为公司的第一大业务,2021 年度舞 台灯光设备营业收入占比达到 88.77%。公司生产的舞台灯光设备广泛应用于国内 外大型演艺活动和知名建筑,包括 2008 年北京奥运会开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门庆典、2012 伦敦奥运会等。 公司业绩保持稳定增长。公司营业收入增速基本保持在 10%以上,2020 年受疫情 影响,营
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浩洋股份
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2022-06-01 11:38:42
【兴证社服&零售】持续坚定看好欧普康视:终端供给修复叠加需求反弹,OK镜或率先迎来修复
今日眼科板块继续表现优异,主要由于市场对于近视防控板块长期空间的看好以及疫情修复后需求加速释放的预期。我们将于明天举办近视防控产业链沙龙,欢迎投资人报名参会! 我们持续看好欧普康视:定增或加速落地,短期股价压制因素较少而催化剂不断,我们认为欧普康视是当前稀缺的具备业绩确定性的公司: 我们看好下半年疫情修复后业绩的快速增长,且从当前各地终端的开业情况来看修复时间节点或提前至Q2: 前期累积需求释放:公司无论是产品端还是自有的视光终端,安徽、江苏、广东等省份占比较高,且22Q3-22Q1多地出现了疫
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欧普康视
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2022-06-01 11:37:41
【天风电新】良信股份核心要点-0531
——————————— 🌼二季度情况 从3月底到现在产能是正常生产水平的70%,生产一直没有断。今年的目标是增长25%,按照50亿来计算。二季度目标是大于或等于去年同期收入10.6亿,可能达到11亿。 新能源非常火,占比和房地产差不多,占26%-27%,二者总占比55%左右。新能源毛利率不到30%,房地产毛利率40%多,结构上对毛利率有影响。 🌼海盐基地 零部件尤其是焊接件的自制较高,贴片前段时间在试运行,电镀线还没安装好,会在Q3试运行。焊接件占低压电器材料采购额超过20%。 二期在按计划
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良信股份
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2022-06-01 11:36:44
【天风电新】欣旺达新建高性能圆柱锂离子电池点评
——————————— 🌼事件 1、 欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目”。 该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池,计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。计划从2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。 2、欣旺达汽车电池管理团队的持股平台货币方式出资2亿元认购欣旺达电动汽车电池,新增注册资本10,177.33万元,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1
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欣旺达
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2022-06-01 11:36:12
【天风通信】海风海缆持续催化,坚定看好中天科技&亨通光电!
🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告,当时面临三重压力(市场调整、担心抢装后海风海缆格局恶化、担心铜等上游原材料成本上涨大幅削弱盈利能力)。 🏅 关注我们观点的应该都印象深刻,当时我们是最早也是一直最坚定提出以下观点:【海风海缆赛道高景气+壁垒高|格局好|盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬的5个月,我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。 🏅 展望未来:1)需求端:国内海风建设&招标进度在加速(未来平价空间广阔),另外海外市场需求旺盛,国内厂商出口占比提升;2)成本和价格
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中天科技
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2022-06-01 11:27:28
【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海,稀有气体价格大涨充分抵消零售风险【华泰机械】
氢产业:山西杭氧与晋南钢铁签约,杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁(拥有国内首座氢冶金高炉)供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为,该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点,依托氢提纯/液化装备先发优势(提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发),继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。 稀有气体:22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方,氙气价格46.6、48.2万元/方,氪氙价格均为上年同期的5倍,业绩弹性显著;虽然受疫情
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杭氧股份
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2022-06-01 11:26:49
【海通电新】通威股份电池片涨价点评:景气旺盛排产高,盈利反转趋势明确
根据通威官网,166价格1.16元/W,比4月底上涨0.02元/W;182价格1.19元/W,上涨0.01元/W;210价格1.17元/W没有调整。 电池片盈利修复,行业需求好排产高。同期硅片龙头官网报价持平,而PV均价5月底相比4月底,166/182/210“硅片”均价分别上涨0.009/-0.009/0.008元/W,因此判断166、182电池盈利6月份环比有明显修复;我们认为电池涨价验证行业需求较好,产业链调研上半年电池片保持高开工率; 电池片格局边际改善。21-22年PERC电池的产能投
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通威股份
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2022-06-01 11:26:05
【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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中国海防
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🔥【华安计算机】朗新科技 :售用电信息化龙头,C端聚合充电业务打开充足向上空间!
持续推荐电力信息化板块,5月以来我们反复强调电力信息化是未来3-5年的高景气赛道!朗新科技是其中的核心标的! 🔥行业层面: 一方面两网“十四五”期间信息化投入大幅提升,同比增加30%+,投资总额有望超4000亿元。同时电网投资节奏稳定,受经济波动及疫情扰动影响较小,为上游供应商的业务开展带来确定性。另一方面新能源车渗透率不断提升,截至目前我国新能源车保有量接近900万辆,预计2025年将超过2000万辆,因此带来了百万级数量的充电桩需求。 🔥公司层面: 1)B端能源数字化业务增速稳定。国网营
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【浙商食饮】李子园更新&推荐:调整部分产品出厂价提6-9%,有望保障全年收入目标实现(20
【事件】今日公司宣布,原辅料成本上行压力下,公司自2002年7月1日起上调部分李子园甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列产品出厂价,提价幅度为6-9%不等。#我们认为提价为李子园短期重要催化剂!看好阶段性弹性表现! 【成本端来看】 公司成本端构成拆分:奶粉及生牛乳(预计占总成本比35%+)>高密度聚乙烯(预计占总成本比15%+)>制造费用(预计占总成本比10%+)>纸箱(预计占总成本比5%+),白砂糖(预计占总成本比5%+)。 22Q1盈利端下降主因:原料及能源成本价格上行,预计分别影响了4-5/1-2
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🔥【国盛美妆】珀莱雅:近期数据强劲,维持核心推荐!
▫1. 平台排名提升显著: 根据天猫预售数据,珀莱雅整体同增超200%(排名top5),其中精华品类预售额超2亿(top2),面膜品类预售额0.44亿(top8);此外,抖音/京东等渠道持续亮眼增长贡献增量,据我们跟踪4月品牌在抖音排名top2,京东同增约70%。 ▫2. 主品牌增长来源优质: 珀莱雅618精华品类排名top2且均价增至428元,再度验证货品结构持续向高毛利大单品集中,经典红宝石/双抗精华维持强势增长,此外多个新品接力良好。源力系列、次抛安瓶、眼霜2.0等新品均在价格带上移的趋势
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珀莱雅
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【信达家电】🔥潜在3年5倍收益空间,目标市值400亿
🔔制造力外溢系列(四)《合康新能:美的深度赋能,合康振翅翱翔》 🌹聚焦主业,经营拐点:公司是国内高压变频器龙头,市占第一超过10%,重点发展低压变频器业务,扩大产品应用行业,预计变频主业至25年可实现翻倍。公司目前已基本完成非核心业务和资产剥离,2021年实现扭亏为盈,未来业务增长带来规模效应/集团采购降本增效,变频器毛利较同业存在5-10pct提升空间。 🌹美的集团未来绿电业务统筹者:深度赋能,核心部件+整机+渠道+品牌,显著的产业链一体化优势 🔥核心部件(逆变器):增强版德业->变频
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【中信建投新能源】电车供给放量需求无虞,电池布锂资源保障盈利
#复工复产顺利进行叠加疫情后门店陆续开放,新车密集上市下行业产量及订单快速提升,维持全年电车销量550万以上的预期,若按照目前主机厂指引可展望600万+的销量预期。 #高油价催生电车需求,600e税收政策对电车影响有限,叠加属地化汽车消费补贴倾斜电动车,不对电车需求产生本质影响。 #电池Q2价格传递明确,4-5月原材料价格环比-2.5%和-4.8%,Q2成本涨幅放缓,单位盈利能力加强,是少有的汽车产业链量利齐升环节。我们认为展望全年,行业景气恢复之后,碳酸锂价格可能继续上行,#再次强调:中长期看
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【招商交运】成品油运价先行启动,VLCC市场相对滞后但弹性仍强。
[玫瑰] 碳中和影响下欧洲炼化产能缩减,对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油,海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶,占俄罗斯海上原油出口运输的60%。 [玫瑰] 目前俄乌地区冲突爆发,欧洲对俄罗斯原油进行制裁,目前成品油缺口较大。另外由于制裁,欧洲只能寻找替代出口国,成品油运输运距拉长,短期内成品油轮市场供不应求,运价上行。 [玫瑰] 原油市场方面,由于欧洲港口泊位较小,只能停靠中小型原油船,所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。而原油VLCC市场主要是中国等亚太
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【民生农业】新版兽药GMP政策助力强者恒强
2020年6月1日起,我国所有兽药生产企业需按新版兽药GMP规定重新申请兽药生产批准,截至2022年6月1日零时未通过验收的企业一律停止生产活动。 目前验收检查即将截止,据国家兽药基础数据库5月30日公布数据,2020年登记在册的101家兽用疫苗生产单位中,有50家尚未通过验收,尽管农业部允许企业申请延期审批,但在延期期间仍需停止相关生产活动。以往年批签发数量来看,今年下半年将面临停产的企业的占比近28%,在整个行业监管趋严的背景下,兽用疫苗竞争格局将得到进一步优化,行业系统性升级加速。 在市场
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浩洋股份:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 【天风机械】
一、公司介绍:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销 售为一体的高新技术企业。舞台灯光娱乐设备为公司的第一大业务,2021 年度舞 台灯光设备营业收入占比达到 88.77%。公司生产的舞台灯光设备广泛应用于国内 外大型演艺活动和知名建筑,包括 2008 年北京奥运会开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门庆典、2012 伦敦奥运会等。 公司业绩保持稳定增长。公司营业收入增速基本保持在 10%以上,2020 年受疫情 影响,营
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【兴证社服&零售】持续坚定看好欧普康视:终端供给修复叠加需求反弹,OK镜或率先迎来修复
今日眼科板块继续表现优异,主要由于市场对于近视防控板块长期空间的看好以及疫情修复后需求加速释放的预期。我们将于明天举办近视防控产业链沙龙,欢迎投资人报名参会! 我们持续看好欧普康视:定增或加速落地,短期股价压制因素较少而催化剂不断,我们认为欧普康视是当前稀缺的具备业绩确定性的公司: 我们看好下半年疫情修复后业绩的快速增长,且从当前各地终端的开业情况来看修复时间节点或提前至Q2: 前期累积需求释放:公司无论是产品端还是自有的视光终端,安徽、江苏、广东等省份占比较高,且22Q3-22Q1多地出现了疫
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【天风电新】良信股份核心要点-0531
——————————— 🌼二季度情况 从3月底到现在产能是正常生产水平的70%,生产一直没有断。今年的目标是增长25%,按照50亿来计算。二季度目标是大于或等于去年同期收入10.6亿,可能达到11亿。 新能源非常火,占比和房地产差不多,占26%-27%,二者总占比55%左右。新能源毛利率不到30%,房地产毛利率40%多,结构上对毛利率有影响。 🌼海盐基地 零部件尤其是焊接件的自制较高,贴片前段时间在试运行,电镀线还没安装好,会在Q3试运行。焊接件占低压电器材料采购额超过20%。 二期在按计划
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【天风电新】欣旺达新建高性能圆柱锂离子电池点评
——————————— 🌼事件 1、 欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目”。 该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池,计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。计划从2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。 2、欣旺达汽车电池管理团队的持股平台货币方式出资2亿元认购欣旺达电动汽车电池,新增注册资本10,177.33万元,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1
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【天风通信】海风海缆持续催化,坚定看好中天科技&亨通光电!
🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告,当时面临三重压力(市场调整、担心抢装后海风海缆格局恶化、担心铜等上游原材料成本上涨大幅削弱盈利能力)。 🏅 关注我们观点的应该都印象深刻,当时我们是最早也是一直最坚定提出以下观点:【海风海缆赛道高景气+壁垒高|格局好|盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬的5个月,我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。 🏅 展望未来:1)需求端:国内海风建设&招标进度在加速(未来平价空间广阔),另外海外市场需求旺盛,国内厂商出口占比提升;2)成本和价格
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【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海,稀有气体价格大涨充分抵消零售风险【华泰机械】
氢产业:山西杭氧与晋南钢铁签约,杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁(拥有国内首座氢冶金高炉)供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为,该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点,依托氢提纯/液化装备先发优势(提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发),继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。 稀有气体:22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方,氙气价格46.6、48.2万元/方,氪氙价格均为上年同期的5倍,业绩弹性显著;虽然受疫情
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【海通电新】通威股份电池片涨价点评:景气旺盛排产高,盈利反转趋势明确
根据通威官网,166价格1.16元/W,比4月底上涨0.02元/W;182价格1.19元/W,上涨0.01元/W;210价格1.17元/W没有调整。 电池片盈利修复,行业需求好排产高。同期硅片龙头官网报价持平,而PV均价5月底相比4月底,166/182/210“硅片”均价分别上涨0.009/-0.009/0.008元/W,因此判断166、182电池盈利6月份环比有明显修复;我们认为电池涨价验证行业需求较好,产业链调研上半年电池片保持高开工率; 电池片格局边际改善。21-22年PERC电池的产能投
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【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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中国海防
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2022-06-01 09:06:24
🔥【华安计算机】朗新科技 :售用电信息化龙头,C端聚合充电业务打开充足向上空间!
持续推荐电力信息化板块,5月以来我们反复强调电力信息化是未来3-5年的高景气赛道!朗新科技是其中的核心标的! 🔥行业层面: 一方面两网“十四五”期间信息化投入大幅提升,同比增加30%+,投资总额有望超4000亿元。同时电网投资节奏稳定,受经济波动及疫情扰动影响较小,为上游供应商的业务开展带来确定性。另一方面新能源车渗透率不断提升,截至目前我国新能源车保有量接近900万辆,预计2025年将超过2000万辆,因此带来了百万级数量的充电桩需求。 🔥公司层面: 1)B端能源数字化业务增速稳定。国网营
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朗新集团
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2022-06-01 15:08:50
【浙商食饮】李子园更新&推荐:调整部分产品出厂价提6-9%,有望保障全年收入目标实现(20
【事件】今日公司宣布,原辅料成本上行压力下,公司自2002年7月1日起上调部分李子园甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列产品出厂价,提价幅度为6-9%不等。#我们认为提价为李子园短期重要催化剂!看好阶段性弹性表现! 【成本端来看】 公司成本端构成拆分:奶粉及生牛乳(预计占总成本比35%+)>高密度聚乙烯(预计占总成本比15%+)>制造费用(预计占总成本比10%+)>纸箱(预计占总成本比5%+),白砂糖(预计占总成本比5%+)。 22Q1盈利端下降主因:原料及能源成本价格上行,预计分别影响了4-5/1-2
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李子园
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2022-06-01 15:08:14
🔥【国盛美妆】珀莱雅:近期数据强劲,维持核心推荐!
▫1. 平台排名提升显著: 根据天猫预售数据,珀莱雅整体同增超200%(排名top5),其中精华品类预售额超2亿(top2),面膜品类预售额0.44亿(top8);此外,抖音/京东等渠道持续亮眼增长贡献增量,据我们跟踪4月品牌在抖音排名top2,京东同增约70%。 ▫2. 主品牌增长来源优质: 珀莱雅618精华品类排名top2且均价增至428元,再度验证货品结构持续向高毛利大单品集中,经典红宝石/双抗精华维持强势增长,此外多个新品接力良好。源力系列、次抛安瓶、眼霜2.0等新品均在价格带上移的趋势
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珀莱雅
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2022-06-01 15:07:30
【信达家电】🔥潜在3年5倍收益空间,目标市值400亿
🔔制造力外溢系列(四)《合康新能:美的深度赋能,合康振翅翱翔》 🌹聚焦主业,经营拐点:公司是国内高压变频器龙头,市占第一超过10%,重点发展低压变频器业务,扩大产品应用行业,预计变频主业至25年可实现翻倍。公司目前已基本完成非核心业务和资产剥离,2021年实现扭亏为盈,未来业务增长带来规模效应/集团采购降本增效,变频器毛利较同业存在5-10pct提升空间。 🌹美的集团未来绿电业务统筹者:深度赋能,核心部件+整机+渠道+品牌,显著的产业链一体化优势 🔥核心部件(逆变器):增强版德业->变频
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合康新能
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2022-06-01 14:24:05
【中信建投新能源】电车供给放量需求无虞,电池布锂资源保障盈利
#复工复产顺利进行叠加疫情后门店陆续开放,新车密集上市下行业产量及订单快速提升,维持全年电车销量550万以上的预期,若按照目前主机厂指引可展望600万+的销量预期。 #高油价催生电车需求,600e税收政策对电车影响有限,叠加属地化汽车消费补贴倾斜电动车,不对电车需求产生本质影响。 #电池Q2价格传递明确,4-5月原材料价格环比-2.5%和-4.8%,Q2成本涨幅放缓,单位盈利能力加强,是少有的汽车产业链量利齐升环节。我们认为展望全年,行业景气恢复之后,碳酸锂价格可能继续上行,#再次强调:中长期看
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宁德时代
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2022-06-01 14:23:29
【招商交运】成品油运价先行启动,VLCC市场相对滞后但弹性仍强。
[玫瑰] 碳中和影响下欧洲炼化产能缩减,对俄罗斯成品油依赖较强。欧洲过去一直依靠俄罗斯出口成品油,海上成品油运输每天从俄罗斯进口160万桶,占俄罗斯海上原油出口运输的60%。 [玫瑰] 目前俄乌地区冲突爆发,欧洲对俄罗斯原油进行制裁,目前成品油缺口较大。另外由于制裁,欧洲只能寻找替代出口国,成品油运输运距拉长,短期内成品油轮市场供不应求,运价上行。 [玫瑰] 原油市场方面,由于欧洲港口泊位较小,只能停靠中小型原油船,所以目前苏伊士和阿芙拉船型运价也出现明显上升。而原油VLCC市场主要是中国等亚太
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招商南油
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2022-06-01 14:22:03
【民生农业】新版兽药GMP政策助力强者恒强
2020年6月1日起,我国所有兽药生产企业需按新版兽药GMP规定重新申请兽药生产批准,截至2022年6月1日零时未通过验收的企业一律停止生产活动。 目前验收检查即将截止,据国家兽药基础数据库5月30日公布数据,2020年登记在册的101家兽用疫苗生产单位中,有50家尚未通过验收,尽管农业部允许企业申请延期审批,但在延期期间仍需停止相关生产活动。以往年批签发数量来看,今年下半年将面临停产的企业的占比近28%,在整个行业监管趋严的背景下,兽用疫苗竞争格局将得到进一步优化,行业系统性升级加速。 在市场
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科前生物
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2022-06-01 11:44:04
浩洋股份:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 【天风机械】
一、公司介绍:舞台灯光设备领域龙头,业绩表现优秀 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销 售为一体的高新技术企业。舞台灯光娱乐设备为公司的第一大业务,2021 年度舞 台灯光设备营业收入占比达到 88.77%。公司生产的舞台灯光设备广泛应用于国内 外大型演艺活动和知名建筑,包括 2008 年北京奥运会开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门庆典、2012 伦敦奥运会等。 公司业绩保持稳定增长。公司营业收入增速基本保持在 10%以上,2020 年受疫情 影响,营
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浩洋股份
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2022-06-01 11:38:42
【兴证社服&零售】持续坚定看好欧普康视:终端供给修复叠加需求反弹,OK镜或率先迎来修复
今日眼科板块继续表现优异,主要由于市场对于近视防控板块长期空间的看好以及疫情修复后需求加速释放的预期。我们将于明天举办近视防控产业链沙龙,欢迎投资人报名参会! 我们持续看好欧普康视:定增或加速落地,短期股价压制因素较少而催化剂不断,我们认为欧普康视是当前稀缺的具备业绩确定性的公司: 我们看好下半年疫情修复后业绩的快速增长,且从当前各地终端的开业情况来看修复时间节点或提前至Q2: 前期累积需求释放:公司无论是产品端还是自有的视光终端,安徽、江苏、广东等省份占比较高,且22Q3-22Q1多地出现了疫
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欧普康视
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2022-06-01 11:37:41
【天风电新】良信股份核心要点-0531
——————————— 🌼二季度情况 从3月底到现在产能是正常生产水平的70%,生产一直没有断。今年的目标是增长25%,按照50亿来计算。二季度目标是大于或等于去年同期收入10.6亿,可能达到11亿。 新能源非常火,占比和房地产差不多,占26%-27%,二者总占比55%左右。新能源毛利率不到30%,房地产毛利率40%多,结构上对毛利率有影响。 🌼海盐基地 零部件尤其是焊接件的自制较高,贴片前段时间在试运行,电镀线还没安装好,会在Q3试运行。焊接件占低压电器材料采购额超过20%。 二期在按计划
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良信股份
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2022-06-01 11:36:44
【天风电新】欣旺达新建高性能圆柱锂离子电池点评
——————————— 🌼事件 1、 欣旺达全资子公司或控股子公司在浙江省兰溪市成立持股比例不低于51%的项目公司投资建设“欣旺达高性能圆柱锂离子电池项目”。 该项目主要产品为高性能圆柱锂离子电池,计划总投入23亿元,建设年产3.1亿只高性能圆柱锂离子电池项目。计划从2022年08月份启动设计、报批及项目开工建设,并于2023年12月份投入使用。 2、欣旺达汽车电池管理团队的持股平台货币方式出资2亿元认购欣旺达电动汽车电池,新增注册资本10,177.33万元,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1
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欣旺达
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【天风通信】海风海缆持续催化,坚定看好中天科技&亨通光电!
🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告,当时面临三重压力(市场调整、担心抢装后海风海缆格局恶化、担心铜等上游原材料成本上涨大幅削弱盈利能力)。 🏅 关注我们观点的应该都印象深刻,当时我们是最早也是一直最坚定提出以下观点:【海风海缆赛道高景气+壁垒高|格局好|盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬的5个月,我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。 🏅 展望未来:1)需求端:国内海风建设&招标进度在加速(未来平价空间广阔),另外海外市场需求旺盛,国内厂商出口占比提升;2)成本和价格
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中天科技
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2022-06-01 11:27:28
【杭氧股份】首个氢产业气体项目落地再创新蓝海,稀有气体价格大涨充分抵消零售风险【华泰机械】
氢产业:山西杭氧与晋南钢铁签约,杭氧投建并运营1套4000Nm3/h氢气提纯装置及1座6000KG/天加氢站为晋南钢铁(拥有国内首座氢冶金高炉)供气。山西沃能化工为杭氧提供原料氢。我们认为,该项目是公司氢产业从设备到气体的转折点,依托氢提纯/液化装备先发优势(提纯技术成熟、完成氢液化装置中部分关键部机开发),继半导体、锂电供气后公司多元化发展再添蓝海。 稀有气体:22年4、5月氪气价格4.8、5.0万元/方,氙气价格46.6、48.2万元/方,氪氙价格均为上年同期的5倍,业绩弹性显著;虽然受疫情
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杭氧股份
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2022-06-01 11:26:49
【海通电新】通威股份电池片涨价点评:景气旺盛排产高,盈利反转趋势明确
根据通威官网,166价格1.16元/W,比4月底上涨0.02元/W;182价格1.19元/W,上涨0.01元/W;210价格1.17元/W没有调整。 电池片盈利修复,行业需求好排产高。同期硅片龙头官网报价持平,而PV均价5月底相比4月底,166/182/210“硅片”均价分别上涨0.009/-0.009/0.008元/W,因此判断166、182电池盈利6月份环比有明显修复;我们认为电池涨价验证行业需求较好,产业链调研上半年电池片保持高开工率; 电池片格局边际改善。21-22年PERC电池的产能投
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通威股份
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【华西军工】中国海防:深海战场利器 国企改革尖兵
中国海防是中国船舶集团电子信息上市平台,以军品为主,产品包括水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统等。水声电子防务和特装电子两个板块去年毛利占比分别为43%和38%。子公司瑞声海仪是海军水面舰船拖曳声呐唯一供应商,市占率100%,长城电子是海军通信声呐装备核心供应商,中原电子在水声对抗领域产品型号占70%以上、数量占85%以上。特装电子板块包括水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等。 水声器材耗材属性明显。声呐产品技术壁垒高,应用场景广泛,是军用舰艇必配设备。目前处于从单波束声呐
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🔥【华安计算机】朗新科技 :售用电信息化龙头,C端聚合充电业务打开充足向上空间!
持续推荐电力信息化板块,5月以来我们反复强调电力信息化是未来3-5年的高景气赛道!朗新科技是其中的核心标的! 🔥行业层面: 一方面两网“十四五”期间信息化投入大幅提升,同比增加30%+,投资总额有望超4000亿元。同时电网投资节奏稳定,受经济波动及疫情扰动影响较小,为上游供应商的业务开展带来确定性。另一方面新能源车渗透率不断提升,截至目前我国新能源车保有量接近900万辆,预计2025年将超过2000万辆,因此带来了百万级数量的充电桩需求。 🔥公司层面: 1)B端能源数字化业务增速稳定。国网营
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