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蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-01 07:43:47

【国信机械 | 深度报告 | 汉钟精机】光伏真空泵龙头，半导体真空泵空间广阔，当前位置安全

经营情况：整体稳健，真空泵业务快速增长 1）21年营收/归母净利润29.81亿元/4.87亿元，同比+31.20%/+34.11%；22Q1营收/归母净利润5.95/0.91亿元，同比+2.67%/22.67%，业绩增长稳健； 2）真空泵/压缩机21年营收10.43/16.97亿元，同比+60%/+17%，收入占比35%/57%，毛利率43%/30%，真空泵增速快，毛利高。真空泵业务（核心看点）：短期关注光伏真空泵，中长期关注半导体真空泵 1）光伏真空泵：真空泵业务主要收入来源。 2022市场

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汉钟精机

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高抛低吸的机构

2022-06-01 07:43:08

【海通电子】Mini&Micro LED时代到来，看好设备龙头中微公司长期发展

中微公司2021年6月推出高性能Mini LED量产Prismo UniMax MOCVD设备，截止2022年3月28日已获得超过180腔设备订单，该设备能满足Mini LED严格的技术要求，帮助客户打造更高性价比、符合市场期待的显示产品。近日，兆驰半导体研发中心新进Unimax设备经调试产出，外延片点亮成功，这意味着Mini LED扩产顺利进行，Mini LED扩产提速。按照规划，投产后GaN芯片月产能总规模可达110万片4英寸片，预计22Q3E将逐步开始量产，23Q1E达产。 Mini L

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中微公司

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高抛低吸的机构

2022-06-01 07:42:22

🔥🔥🔥【中金机械｜专精特新】top pick景业智能—技术为矛，核工业智能制造隐形冠

💎双碳背景下，核工业后处理闭合循环投入正当时。我国已形成完整核工业产业链，然而末端（乏燃料后处理&核设施退役）投入相比法国等较为薄弱，完善后处理闭合循环的核燃料体系，是提升核燃料循环产业效能的关键。根据景业智能基于需求平衡估算，2021-2035年我国乏燃料后处理厂带动的智能装备投资需求年均中值为54亿元。 💎技术优势+绑定大客户，核特种机器人隐形冠军。景业智能成立于2015年，现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业，电随动机械手等技术水平与国外竞品相当，2020

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景业智能

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2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

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歌尔股份

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2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

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科博达

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2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

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云路股份

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2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

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华海药业

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2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

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阿里巴巴-W

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2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

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比亚迪

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2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

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神火股份

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2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

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山东药玻

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2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

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德新科技

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2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

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江苏索普

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2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

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青岛啤酒

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2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

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泽宇智能

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【国信机械 | 深度报告 | 汉钟精机】光伏真空泵龙头，半导体真空泵空间广阔，当前位置安全

经营情况：整体稳健，真空泵业务快速增长 1）21年营收/归母净利润29.81亿元/4.87亿元，同比+31.20%/+34.11%；22Q1营收/归母净利润5.95/0.91亿元，同比+2.67%/22.67%，业绩增长稳健； 2）真空泵/压缩机21年营收10.43/16.97亿元，同比+60%/+17%，收入占比35%/57%，毛利率43%/30%，真空泵增速快，毛利高。真空泵业务（核心看点）：短期关注光伏真空泵，中长期关注半导体真空泵 1）光伏真空泵：真空泵业务主要收入来源。 2022市场

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【海通电子】Mini&Micro LED时代到来，看好设备龙头中微公司长期发展

中微公司2021年6月推出高性能Mini LED量产Prismo UniMax MOCVD设备，截止2022年3月28日已获得超过180腔设备订单，该设备能满足Mini LED严格的技术要求，帮助客户打造更高性价比、符合市场期待的显示产品。近日，兆驰半导体研发中心新进Unimax设备经调试产出，外延片点亮成功，这意味着Mini LED扩产顺利进行，Mini LED扩产提速。按照规划，投产后GaN芯片月产能总规模可达110万片4英寸片，预计22Q3E将逐步开始量产，23Q1E达产。 Mini L

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🔥🔥🔥【中金机械｜专精特新】top pick景业智能—技术为矛，核工业智能制造隐形冠

💎双碳背景下，核工业后处理闭合循环投入正当时。我国已形成完整核工业产业链，然而末端（乏燃料后处理&核设施退役）投入相比法国等较为薄弱，完善后处理闭合循环的核燃料体系，是提升核燃料循环产业效能的关键。根据景业智能基于需求平衡估算，2021-2035年我国乏燃料后处理厂带动的智能装备投资需求年均中值为54亿元。 💎技术优势+绑定大客户，核特种机器人隐形冠军。景业智能成立于2015年，现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业，电随动机械手等技术水平与国外竞品相当，2020

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【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

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【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

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💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

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事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

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支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

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海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

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【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

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【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

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【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

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🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

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[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

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【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

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2022-06-01 07:43:47

【国信机械 | 深度报告 | 汉钟精机】光伏真空泵龙头，半导体真空泵空间广阔，当前位置安全

经营情况：整体稳健，真空泵业务快速增长 1）21年营收/归母净利润29.81亿元/4.87亿元，同比+31.20%/+34.11%；22Q1营收/归母净利润5.95/0.91亿元，同比+2.67%/22.67%，业绩增长稳健； 2）真空泵/压缩机21年营收10.43/16.97亿元，同比+60%/+17%，收入占比35%/57%，毛利率43%/30%，真空泵增速快，毛利高。真空泵业务（核心看点）：短期关注光伏真空泵，中长期关注半导体真空泵 1）光伏真空泵：真空泵业务主要收入来源。 2022市场

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汉钟精机

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2022-06-01 07:43:08

【海通电子】Mini&Micro LED时代到来，看好设备龙头中微公司长期发展

中微公司2021年6月推出高性能Mini LED量产Prismo UniMax MOCVD设备，截止2022年3月28日已获得超过180腔设备订单，该设备能满足Mini LED严格的技术要求，帮助客户打造更高性价比、符合市场期待的显示产品。近日，兆驰半导体研发中心新进Unimax设备经调试产出，外延片点亮成功，这意味着Mini LED扩产顺利进行，Mini LED扩产提速。按照规划，投产后GaN芯片月产能总规模可达110万片4英寸片，预计22Q3E将逐步开始量产，23Q1E达产。 Mini L

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中微公司

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2022-06-01 07:42:22

🔥🔥🔥【中金机械｜专精特新】top pick景业智能—技术为矛，核工业智能制造隐形冠

💎双碳背景下，核工业后处理闭合循环投入正当时。我国已形成完整核工业产业链，然而末端（乏燃料后处理&核设施退役）投入相比法国等较为薄弱，完善后处理闭合循环的核燃料体系，是提升核燃料循环产业效能的关键。根据景业智能基于需求平衡估算，2021-2035年我国乏燃料后处理厂带动的智能装备投资需求年均中值为54亿元。 💎技术优势+绑定大客户，核特种机器人隐形冠军。景业智能成立于2015年，现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业，电随动机械手等技术水平与国外竞品相当，2020

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景业智能

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2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

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歌尔股份

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2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

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科博达

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2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

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云路股份

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2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

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华海药业

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2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

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2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

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比亚迪

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2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

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神火股份

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2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

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山东药玻

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2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

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德新科技

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2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

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江苏索普

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2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

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青岛啤酒

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2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

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泽宇智能

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【国信机械 | 深度报告 | 汉钟精机】光伏真空泵龙头，半导体真空泵空间广阔，当前位置安全

经营情况：整体稳健，真空泵业务快速增长 1）21年营收/归母净利润29.81亿元/4.87亿元，同比+31.20%/+34.11%；22Q1营收/归母净利润5.95/0.91亿元，同比+2.67%/22.67%，业绩增长稳健； 2）真空泵/压缩机21年营收10.43/16.97亿元，同比+60%/+17%，收入占比35%/57%，毛利率43%/30%，真空泵增速快，毛利高。真空泵业务（核心看点）：短期关注光伏真空泵，中长期关注半导体真空泵 1）光伏真空泵：真空泵业务主要收入来源。 2022市场

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【海通电子】Mini&Micro LED时代到来，看好设备龙头中微公司长期发展

中微公司2021年6月推出高性能Mini LED量产Prismo UniMax MOCVD设备，截止2022年3月28日已获得超过180腔设备订单，该设备能满足Mini LED严格的技术要求，帮助客户打造更高性价比、符合市场期待的显示产品。近日，兆驰半导体研发中心新进Unimax设备经调试产出，外延片点亮成功，这意味着Mini LED扩产顺利进行，Mini LED扩产提速。按照规划，投产后GaN芯片月产能总规模可达110万片4英寸片，预计22Q3E将逐步开始量产，23Q1E达产。 Mini L

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🔥🔥🔥【中金机械｜专精特新】top pick景业智能—技术为矛，核工业智能制造隐形冠

💎双碳背景下，核工业后处理闭合循环投入正当时。我国已形成完整核工业产业链，然而末端（乏燃料后处理&核设施退役）投入相比法国等较为薄弱，完善后处理闭合循环的核燃料体系，是提升核燃料循环产业效能的关键。根据景业智能基于需求平衡估算，2021-2035年我国乏燃料后处理厂带动的智能装备投资需求年均中值为54亿元。 💎技术优势+绑定大客户，核特种机器人隐形冠军。景业智能成立于2015年，现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业，电随动机械手等技术水平与国外竞品相当，2020

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【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

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【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

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💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

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事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

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支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

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海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

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【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

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海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

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【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

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🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

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[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

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【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

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【国信机械 | 深度报告 | 汉钟精机】光伏真空泵龙头，半导体真空泵空间广阔，当前位置安全

经营情况：整体稳健，真空泵业务快速增长 1）21年营收/归母净利润29.81亿元/4.87亿元，同比+31.20%/+34.11%；22Q1营收/归母净利润5.95/0.91亿元，同比+2.67%/22.67%，业绩增长稳健； 2）真空泵/压缩机21年营收10.43/16.97亿元，同比+60%/+17%，收入占比35%/57%，毛利率43%/30%，真空泵增速快，毛利高。真空泵业务（核心看点）：短期关注光伏真空泵，中长期关注半导体真空泵 1）光伏真空泵：真空泵业务主要收入来源。 2022市场

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汉钟精机

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2022-06-01 07:43:08

【海通电子】Mini&Micro LED时代到来，看好设备龙头中微公司长期发展

中微公司2021年6月推出高性能Mini LED量产Prismo UniMax MOCVD设备，截止2022年3月28日已获得超过180腔设备订单，该设备能满足Mini LED严格的技术要求，帮助客户打造更高性价比、符合市场期待的显示产品。近日，兆驰半导体研发中心新进Unimax设备经调试产出，外延片点亮成功，这意味着Mini LED扩产顺利进行，Mini LED扩产提速。按照规划，投产后GaN芯片月产能总规模可达110万片4英寸片，预计22Q3E将逐步开始量产，23Q1E达产。 Mini L

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中微公司

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2022-06-01 07:42:22

🔥🔥🔥【中金机械｜专精特新】top pick景业智能—技术为矛，核工业智能制造隐形冠

💎双碳背景下，核工业后处理闭合循环投入正当时。我国已形成完整核工业产业链，然而末端（乏燃料后处理&核设施退役）投入相比法国等较为薄弱，完善后处理闭合循环的核燃料体系，是提升核燃料循环产业效能的关键。根据景业智能基于需求平衡估算，2021-2035年我国乏燃料后处理厂带动的智能装备投资需求年均中值为54亿元。 💎技术优势+绑定大客户，核特种机器人隐形冠军。景业智能成立于2015年，现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业，电随动机械手等技术水平与国外竞品相当，2020

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景业智能

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2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

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歌尔股份

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2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

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科博达

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2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

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云路股份

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2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

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华海药业

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2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

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阿里巴巴-W

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2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

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比亚迪

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2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

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神火股份

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2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

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山东药玻

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2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

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德新科技

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2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

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江苏索普

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2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

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青岛啤酒

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2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

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泽宇智能

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