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2022-10-31 11:00:55

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15，一年目标市值250亿，两年目标市值500亿，空间和确定性极大，可无视市场及风格因子。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司A

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光力科技

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2022-10-31 11:00:00

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺维发布2022年三季报。公司前三季度实现营收1.24亿元，yoy+36.94%；归母净利润0.37亿元，yoy+68.73%。前三季度综合毛利率65.38%，同比+4.06pct，净利率29.69%，同比+5.59pct。公司22Q3单季度实现营收0.65亿元，yoy+25.65%，qoq+37.70%；归母净利润0.25亿元，yoy+41.37%，qoq+94.46%。单季度毛利率63.89%，yoy+3.45%，qoq-1.3

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坤恒顺维

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2022-10-31 10:59:37

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量业绩简评与经营分析： 10 月 30 日晚，公司发布 22 年三季报，前三季度，公司实现营业收入 36.43 亿元，Y/Y 5.97%；归母净利润 2.89 亿元，Y/Y 1.40%，基本符合预期。利润边际改善显著，现金流快速增长，产品推陈出新。Q3 单季度营收 14.30 亿元，Y/Y 17.45%，Q/Q 17.25%；归母净利润 1.22 亿元，Y/Y 23.80%, Q/Q 79.82%。前三季度毛利率为 30.58%，

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科华数据

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2022-10-31 10:59:10

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。数字政务是数据要素大背景下的行业落地：6月22日中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，会议将数据作为新型生产要素，要求建立数据产权制度

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数字政通

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2022-10-31 10:58:40

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块 1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：“大会”突出粮食安全、农业强国。

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登海种业

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2022-10-30 13:57:22

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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2022-10-30 13:55:30

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力 ——————— 事件：拓荆科技披露三季报告。2022年前三季度公司实现营收9.92亿，yoy+165.19%；归母净利润2.37亿，yoy+309.73%；扣非后归母净利润1.12亿元，yoy+584.88%（非经常性损益主要为政府补助）。此前业绩预告预计收入同比增长154.08%至167.45%，归母净利润同比增长296.80%至314.05%，业绩接近预测区间上限。点评： 1、Q3单季度环比提升：公司实现营收4.68亿

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拓荆科技

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2022-10-30 13:54:54

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。 #22Q3业绩符合预期。公司发布三季报，营业收入14.60亿元，同比增长94.1%；前三季度归母公司净利润0.63亿元，扭亏为盈。其中22Q3收入7.47亿元，同比增长167.7%；归母净利润0.50亿元，扭亏为盈，业绩符合预期；22Q3毛利率22.0%，同比上升10.5个百分点，22Q3销售净利率10.2%。 #三季报利润表并表洪田业绩大幅增长。1）三季度洪田实现净利润6500万元，实现归母净利润3300万元，并表洪田后业绩大幅

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洪田股份

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2022-10-29 22:24:02

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结 —————————— 公司发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入47.21亿元，同比增长44.65%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长42.59%；实现扣非后归母净利润3.06亿元，同比增长61.52%。其中，公司Q3单季度实现营业收入19.08亿元，同比增长90.39%，环比增长44.22%；实现归母净利润1.47亿元，同比增长163.33%，环比增长75%；实现扣非后归母净利润1.44亿元，同比增长221.90%，环比增长73.

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新泉股份

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2022-10-29 22:23:27

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度提升 ——————————— ★ 航天彩虹发布《2022年第三季度报告》，前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.77%；实现归母净利润0.89亿，同比增长4.31%；实现扣非归母净利润0.60亿，同比下降25.15%。 ★ 三季度单季实现营业收入（6.52亿，+8.50%）；实现归母净利润（0.17亿，-26.62%）；实现扣非归母净利润（0.12亿，-32.95%）。盈利能力方面，2022前三

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航天彩虹

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2022-10-29 13:48:45

中泰硅料专家会议要点

中泰硅料专家会议要点：一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明

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通威股份

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2022-10-29 13:47:38

🔮伊利股份业绩交流要点20221028

🔮伊利股份业绩交流要点20221028 👉1、2022Q1-Q3实现总营收同比增10.42%。剔除澳优并表影响，公司内生收入同比增7%。分品类看：2022Q1-Q3金典、纯牛奶都实现双位数增长，低温鲜奶40%以上增长；婴配粉内生增速约20%，其中母婴渠道增长近30%，占比达75%；奶酪收入增长超30%。2022Q3常温液奶放缓主因疫情影响，以及公司主动维护价盘以保持较好的渠道利润。展望2022Q4，经销商库存水平健康，信心持续提升、春节备货拉动下，预计Q4环比可明显改善，达成两位数增长。 👉

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伊利股份

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2022-10-29 13:46:02

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色公司22Q1-3营收/归母净利/扣非净利144/8.7/7.1亿元，yoy+7.8%/6.1%/16.5%，22Q3营收/归母净利/扣非净利55.2/3.63/3.19亿元，yoy+6%/+12.4%/+49%，Q3单季扣非业绩再超市场预期，主要系吨净利维持高位所致。Q3单季公司CFO净流入3.3亿元，同比多流入1.61亿元，Q1-3累计净流入5.8亿元，同比多流入10.1亿元。尽管Q3和当前合肥等地仍受到疫情影响，但公司业绩

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鸿路钢构

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2022-10-29 13:44:43

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商联动科技1998年成立，深耕行业20余年；22日在创业板IPO发行首日上市，定价发行96.58元/股，发行市盈率35.76倍，对应市值44.81亿元。公司是国内半导体后道封测专用设备供应商，其高压、大电流的测试能力、动态参数测试能力将是业务增长的主要动力。功率半导体分立器件测试设备，公司主力产品，联动为国内功率器件测试能力、功能模块覆盖面最广的供应商之一。QT-4000平台能满足300A/6KV高压源、超大电流源等级的测试要求，目

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联动科技

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2022-10-29 13:43:45

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】 1）深信服恒生电子实际演绎了“现金流版本收入～成本错配”正剪刀差。市场其实对这个趋势很敏锐，可能预示22年三季度计算机行业费用率拐点 2）如果深信服、恒生电子这种称为计算机主流（当前距离还比较远），《为何A+H计算机不易研究，或表现两年》推算的今年收入就算不行、利润率拐点在22Q2后出现就兑现了。 3）22H2是计算机费用率拐点，23H1是收入，23H2是PE上行。所以这样推演的两年 4）4-i) [礼物]珍惜依然有业绩还没大涨的白马：【德赛西

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恒生电子

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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15，一年目标市值250亿，两年目标市值500亿，空间和确定性极大，可无视市场及风格因子。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司A

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光力科技

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2022-10-31 11:00:00

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺维发布2022年三季报。公司前三季度实现营收1.24亿元，yoy+36.94%；归母净利润0.37亿元，yoy+68.73%。前三季度综合毛利率65.38%，同比+4.06pct，净利率29.69%，同比+5.59pct。公司22Q3单季度实现营收0.65亿元，yoy+25.65%，qoq+37.70%；归母净利润0.25亿元，yoy+41.37%，qoq+94.46%。单季度毛利率63.89%，yoy+3.45%，qoq-1.3

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坤恒顺维

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2022-10-31 10:59:37

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量业绩简评与经营分析： 10 月 30 日晚，公司发布 22 年三季报，前三季度，公司实现营业收入 36.43 亿元，Y/Y 5.97%；归母净利润 2.89 亿元，Y/Y 1.40%，基本符合预期。利润边际改善显著，现金流快速增长，产品推陈出新。Q3 单季度营收 14.30 亿元，Y/Y 17.45%，Q/Q 17.25%；归母净利润 1.22 亿元，Y/Y 23.80%, Q/Q 79.82%。前三季度毛利率为 30.58%，

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科华数据

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【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。数字政务是数据要素大背景下的行业落地：6月22日中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，会议将数据作为新型生产要素，要求建立数据产权制度

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数字政通

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2022-10-31 10:58:40

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块 1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：“大会”突出粮食安全、农业强国。

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【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力 ——————— 事件：拓荆科技披露三季报告。2022年前三季度公司实现营收9.92亿，yoy+165.19%；归母净利润2.37亿，yoy+309.73%；扣非后归母净利润1.12亿元，yoy+584.88%（非经常性损益主要为政府补助）。此前业绩预告预计收入同比增长154.08%至167.45%，归母净利润同比增长296.80%至314.05%，业绩接近预测区间上限。点评： 1、Q3单季度环比提升：公司实现营收4.68亿

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拓荆科技

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【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。 #22Q3业绩符合预期。公司发布三季报，营业收入14.60亿元，同比增长94.1%；前三季度归母公司净利润0.63亿元，扭亏为盈。其中22Q3收入7.47亿元，同比增长167.7%；归母净利润0.50亿元，扭亏为盈，业绩符合预期；22Q3毛利率22.0%，同比上升10.5个百分点，22Q3销售净利率10.2%。 #三季报利润表并表洪田业绩大幅增长。1）三季度洪田实现净利润6500万元，实现归母净利润3300万元，并表洪田后业绩大幅

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洪田股份

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【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结 —————————— 公司发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入47.21亿元，同比增长44.65%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长42.59%；实现扣非后归母净利润3.06亿元，同比增长61.52%。其中，公司Q3单季度实现营业收入19.08亿元，同比增长90.39%，环比增长44.22%；实现归母净利润1.47亿元，同比增长163.33%，环比增长75%；实现扣非后归母净利润1.44亿元，同比增长221.90%，环比增长73.

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新泉股份

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🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度提升 ——————————— ★ 航天彩虹发布《2022年第三季度报告》，前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.77%；实现归母净利润0.89亿，同比增长4.31%；实现扣非归母净利润0.60亿，同比下降25.15%。 ★ 三季度单季实现营业收入（6.52亿，+8.50%）；实现归母净利润（0.17亿，-26.62%）；实现扣非归母净利润（0.12亿，-32.95%）。盈利能力方面，2022前三

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航天彩虹

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中泰硅料专家会议要点

中泰硅料专家会议要点：一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明

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🔮伊利股份业绩交流要点20221028

🔮伊利股份业绩交流要点20221028 👉1、2022Q1-Q3实现总营收同比增10.42%。剔除澳优并表影响，公司内生收入同比增7%。分品类看：2022Q1-Q3金典、纯牛奶都实现双位数增长，低温鲜奶40%以上增长；婴配粉内生增速约20%，其中母婴渠道增长近30%，占比达75%；奶酪收入增长超30%。2022Q3常温液奶放缓主因疫情影响，以及公司主动维护价盘以保持较好的渠道利润。展望2022Q4，经销商库存水平健康，信心持续提升、春节备货拉动下，预计Q4环比可明显改善，达成两位数增长。 👉

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伊利股份

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【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色公司22Q1-3营收/归母净利/扣非净利144/8.7/7.1亿元，yoy+7.8%/6.1%/16.5%，22Q3营收/归母净利/扣非净利55.2/3.63/3.19亿元，yoy+6%/+12.4%/+49%，Q3单季扣非业绩再超市场预期，主要系吨净利维持高位所致。Q3单季公司CFO净流入3.3亿元，同比多流入1.61亿元，Q1-3累计净流入5.8亿元，同比多流入10.1亿元。尽管Q3和当前合肥等地仍受到疫情影响，但公司业绩

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鸿路钢构

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【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商联动科技1998年成立，深耕行业20余年；22日在创业板IPO发行首日上市，定价发行96.58元/股，发行市盈率35.76倍，对应市值44.81亿元。公司是国内半导体后道封测专用设备供应商，其高压、大电流的测试能力、动态参数测试能力将是业务增长的主要动力。功率半导体分立器件测试设备，公司主力产品，联动为国内功率器件测试能力、功能模块覆盖面最广的供应商之一。QT-4000平台能满足300A/6KV高压源、超大电流源等级的测试要求，目

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联动科技

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2022-10-29 13:43:45

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】 1）深信服恒生电子实际演绎了“现金流版本收入～成本错配”正剪刀差。市场其实对这个趋势很敏锐，可能预示22年三季度计算机行业费用率拐点 2）如果深信服、恒生电子这种称为计算机主流（当前距离还比较远），《为何A+H计算机不易研究，或表现两年》推算的今年收入就算不行、利润率拐点在22Q2后出现就兑现了。 3）22H2是计算机费用率拐点，23H1是收入，23H2是PE上行。所以这样推演的两年 4）4-i) [礼物]珍惜依然有业绩还没大涨的白马：【德赛西

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恒生电子

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2022-10-31 11:00:55

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15，一年目标市值250亿，两年目标市值500亿，空间和确定性极大，可无视市场及风格因子。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司A

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光力科技

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2022-10-31 11:00:00

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺维发布2022年三季报。公司前三季度实现营收1.24亿元，yoy+36.94%；归母净利润0.37亿元，yoy+68.73%。前三季度综合毛利率65.38%，同比+4.06pct，净利率29.69%，同比+5.59pct。公司22Q3单季度实现营收0.65亿元，yoy+25.65%，qoq+37.70%；归母净利润0.25亿元，yoy+41.37%，qoq+94.46%。单季度毛利率63.89%，yoy+3.45%，qoq-1.3

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坤恒顺维

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2022-10-31 10:59:37

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量业绩简评与经营分析： 10 月 30 日晚，公司发布 22 年三季报，前三季度，公司实现营业收入 36.43 亿元，Y/Y 5.97%；归母净利润 2.89 亿元，Y/Y 1.40%，基本符合预期。利润边际改善显著，现金流快速增长，产品推陈出新。Q3 单季度营收 14.30 亿元，Y/Y 17.45%，Q/Q 17.25%；归母净利润 1.22 亿元，Y/Y 23.80%, Q/Q 79.82%。前三季度毛利率为 30.58%，

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科华数据

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【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。数字政务是数据要素大背景下的行业落地：6月22日中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，会议将数据作为新型生产要素，要求建立数据产权制度

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数字政通

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2022-10-31 10:58:40

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块 1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：“大会”突出粮食安全、农业强国。

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登海种业

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2022-10-30 13:57:22

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力 ——————— 事件：拓荆科技披露三季报告。2022年前三季度公司实现营收9.92亿，yoy+165.19%；归母净利润2.37亿，yoy+309.73%；扣非后归母净利润1.12亿元，yoy+584.88%（非经常性损益主要为政府补助）。此前业绩预告预计收入同比增长154.08%至167.45%，归母净利润同比增长296.80%至314.05%，业绩接近预测区间上限。点评： 1、Q3单季度环比提升：公司实现营收4.68亿

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拓荆科技

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【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。 #22Q3业绩符合预期。公司发布三季报，营业收入14.60亿元，同比增长94.1%；前三季度归母公司净利润0.63亿元，扭亏为盈。其中22Q3收入7.47亿元，同比增长167.7%；归母净利润0.50亿元，扭亏为盈，业绩符合预期；22Q3毛利率22.0%，同比上升10.5个百分点，22Q3销售净利率10.2%。 #三季报利润表并表洪田业绩大幅增长。1）三季度洪田实现净利润6500万元，实现归母净利润3300万元，并表洪田后业绩大幅

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洪田股份

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【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结 —————————— 公司发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入47.21亿元，同比增长44.65%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长42.59%；实现扣非后归母净利润3.06亿元，同比增长61.52%。其中，公司Q3单季度实现营业收入19.08亿元，同比增长90.39%，环比增长44.22%；实现归母净利润1.47亿元，同比增长163.33%，环比增长75%；实现扣非后归母净利润1.44亿元，同比增长221.90%，环比增长73.

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新泉股份

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2022-10-29 22:23:27

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度提升 ——————————— ★ 航天彩虹发布《2022年第三季度报告》，前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.77%；实现归母净利润0.89亿，同比增长4.31%；实现扣非归母净利润0.60亿，同比下降25.15%。 ★ 三季度单季实现营业收入（6.52亿，+8.50%）；实现归母净利润（0.17亿，-26.62%）；实现扣非归母净利润（0.12亿，-32.95%）。盈利能力方面，2022前三

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航天彩虹

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中泰硅料专家会议要点

中泰硅料专家会议要点：一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明

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通威股份

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2022-10-29 13:47:38

🔮伊利股份业绩交流要点20221028

🔮伊利股份业绩交流要点20221028 👉1、2022Q1-Q3实现总营收同比增10.42%。剔除澳优并表影响，公司内生收入同比增7%。分品类看：2022Q1-Q3金典、纯牛奶都实现双位数增长，低温鲜奶40%以上增长；婴配粉内生增速约20%，其中母婴渠道增长近30%，占比达75%；奶酪收入增长超30%。2022Q3常温液奶放缓主因疫情影响，以及公司主动维护价盘以保持较好的渠道利润。展望2022Q4，经销商库存水平健康，信心持续提升、春节备货拉动下，预计Q4环比可明显改善，达成两位数增长。 👉

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伊利股份

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【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色公司22Q1-3营收/归母净利/扣非净利144/8.7/7.1亿元，yoy+7.8%/6.1%/16.5%，22Q3营收/归母净利/扣非净利55.2/3.63/3.19亿元，yoy+6%/+12.4%/+49%，Q3单季扣非业绩再超市场预期，主要系吨净利维持高位所致。Q3单季公司CFO净流入3.3亿元，同比多流入1.61亿元，Q1-3累计净流入5.8亿元，同比多流入10.1亿元。尽管Q3和当前合肥等地仍受到疫情影响，但公司业绩

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鸿路钢构

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【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商联动科技1998年成立，深耕行业20余年；22日在创业板IPO发行首日上市，定价发行96.58元/股，发行市盈率35.76倍，对应市值44.81亿元。公司是国内半导体后道封测专用设备供应商，其高压、大电流的测试能力、动态参数测试能力将是业务增长的主要动力。功率半导体分立器件测试设备，公司主力产品，联动为国内功率器件测试能力、功能模块覆盖面最广的供应商之一。QT-4000平台能满足300A/6KV高压源、超大电流源等级的测试要求，目

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联动科技

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【申万宏源tmt~之计算机 221028午】

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】 1）深信服恒生电子实际演绎了“现金流版本收入～成本错配”正剪刀差。市场其实对这个趋势很敏锐，可能预示22年三季度计算机行业费用率拐点 2）如果深信服、恒生电子这种称为计算机主流（当前距离还比较远），《为何A+H计算机不易研究，或表现两年》推算的今年收入就算不行、利润率拐点在22Q2后出现就兑现了。 3）22H2是计算机费用率拐点，23H1是收入，23H2是PE上行。所以这样推演的两年 4）4-i) [礼物]珍惜依然有业绩还没大涨的白马：【德赛西

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恒生电子

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2022-10-31 11:00:55

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15，一年目标市值250亿，两年目标市值500亿，空间和确定性极大，可无视市场及风格因子。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司A

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光力科技

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【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺维发布2022年三季报。公司前三季度实现营收1.24亿元，yoy+36.94%；归母净利润0.37亿元，yoy+68.73%。前三季度综合毛利率65.38%，同比+4.06pct，净利率29.69%，同比+5.59pct。公司22Q3单季度实现营收0.65亿元，yoy+25.65%，qoq+37.70%；归母净利润0.25亿元，yoy+41.37%，qoq+94.46%。单季度毛利率63.89%，yoy+3.45%，qoq-1.3

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坤恒顺维

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【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量业绩简评与经营分析： 10 月 30 日晚，公司发布 22 年三季报，前三季度，公司实现营业收入 36.43 亿元，Y/Y 5.97%；归母净利润 2.89 亿元，Y/Y 1.40%，基本符合预期。利润边际改善显著，现金流快速增长，产品推陈出新。Q3 单季度营收 14.30 亿元，Y/Y 17.45%，Q/Q 17.25%；归母净利润 1.22 亿元，Y/Y 23.80%, Q/Q 79.82%。前三季度毛利率为 30.58%，

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科华数据

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【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。数字政务是数据要素大背景下的行业落地：6月22日中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，会议将数据作为新型生产要素，要求建立数据产权制度

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【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块 1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：“大会”突出粮食安全、农业强国。

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【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力 ——————— 事件：拓荆科技披露三季报告。2022年前三季度公司实现营收9.92亿，yoy+165.19%；归母净利润2.37亿，yoy+309.73%；扣非后归母净利润1.12亿元，yoy+584.88%（非经常性损益主要为政府补助）。此前业绩预告预计收入同比增长154.08%至167.45%，归母净利润同比增长296.80%至314.05%，业绩接近预测区间上限。点评： 1、Q3单季度环比提升：公司实现营收4.68亿

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拓荆科技

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【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。 #22Q3业绩符合预期。公司发布三季报，营业收入14.60亿元，同比增长94.1%；前三季度归母公司净利润0.63亿元，扭亏为盈。其中22Q3收入7.47亿元，同比增长167.7%；归母净利润0.50亿元，扭亏为盈，业绩符合预期；22Q3毛利率22.0%，同比上升10.5个百分点，22Q3销售净利率10.2%。 #三季报利润表并表洪田业绩大幅增长。1）三季度洪田实现净利润6500万元，实现归母净利润3300万元，并表洪田后业绩大幅

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洪田股份

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【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结 —————————— 公司发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入47.21亿元，同比增长44.65%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长42.59%；实现扣非后归母净利润3.06亿元，同比增长61.52%。其中，公司Q3单季度实现营业收入19.08亿元，同比增长90.39%，环比增长44.22%；实现归母净利润1.47亿元，同比增长163.33%，环比增长75%；实现扣非后归母净利润1.44亿元，同比增长221.90%，环比增长73.

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🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度提升 ——————————— ★ 航天彩虹发布《2022年第三季度报告》，前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.77%；实现归母净利润0.89亿，同比增长4.31%；实现扣非归母净利润0.60亿，同比下降25.15%。 ★ 三季度单季实现营业收入（6.52亿，+8.50%）；实现归母净利润（0.17亿，-26.62%）；实现扣非归母净利润（0.12亿，-32.95%）。盈利能力方面，2022前三

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航天彩虹

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中泰硅料专家会议要点

中泰硅料专家会议要点：一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明

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🔮伊利股份业绩交流要点20221028

🔮伊利股份业绩交流要点20221028 👉1、2022Q1-Q3实现总营收同比增10.42%。剔除澳优并表影响，公司内生收入同比增7%。分品类看：2022Q1-Q3金典、纯牛奶都实现双位数增长，低温鲜奶40%以上增长；婴配粉内生增速约20%，其中母婴渠道增长近30%，占比达75%；奶酪收入增长超30%。2022Q3常温液奶放缓主因疫情影响，以及公司主动维护价盘以保持较好的渠道利润。展望2022Q4，经销商库存水平健康，信心持续提升、春节备货拉动下，预计Q4环比可明显改善，达成两位数增长。 👉

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【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色公司22Q1-3营收/归母净利/扣非净利144/8.7/7.1亿元，yoy+7.8%/6.1%/16.5%，22Q3营收/归母净利/扣非净利55.2/3.63/3.19亿元，yoy+6%/+12.4%/+49%，Q3单季扣非业绩再超市场预期，主要系吨净利维持高位所致。Q3单季公司CFO净流入3.3亿元，同比多流入1.61亿元，Q1-3累计净流入5.8亿元，同比多流入10.1亿元。尽管Q3和当前合肥等地仍受到疫情影响，但公司业绩

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鸿路钢构

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2022-10-29 13:44:43

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商联动科技1998年成立，深耕行业20余年；22日在创业板IPO发行首日上市，定价发行96.58元/股，发行市盈率35.76倍，对应市值44.81亿元。公司是国内半导体后道封测专用设备供应商，其高压、大电流的测试能力、动态参数测试能力将是业务增长的主要动力。功率半导体分立器件测试设备，公司主力产品，联动为国内功率器件测试能力、功能模块覆盖面最广的供应商之一。QT-4000平台能满足300A/6KV高压源、超大电流源等级的测试要求，目

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联动科技

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【申万宏源tmt~之计算机 221028午】

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】 1）深信服恒生电子实际演绎了“现金流版本收入～成本错配”正剪刀差。市场其实对这个趋势很敏锐，可能预示22年三季度计算机行业费用率拐点 2）如果深信服、恒生电子这种称为计算机主流（当前距离还比较远），《为何A+H计算机不易研究，或表现两年》推算的今年收入就算不行、利润率拐点在22Q2后出现就兑现了。 3）22H2是计算机费用率拐点，23H1是收入，23H2是PE上行。所以这样推演的两年 4）4-i) [礼物]珍惜依然有业绩还没大涨的白马：【德赛西

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恒生电子

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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15，一年目标市值250亿，两年目标市值500亿，空间和确定性极大，可无视市场及风格因子。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司A

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光力科技

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【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代

【国盛郑震湘团队】坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺维发布2022年三季报。公司前三季度实现营收1.24亿元，yoy+36.94%；归母净利润0.37亿元，yoy+68.73%。前三季度综合毛利率65.38%，同比+4.06pct，净利率29.69%，同比+5.59pct。公司22Q3单季度实现营收0.65亿元，yoy+25.65%，qoq+37.70%；归母净利润0.25亿元，yoy+41.37%，qoq+94.46%。单季度毛利率63.89%，yoy+3.45%，qoq-1.3

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坤恒顺维

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【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量

【国金通信&智能汽车】科华数据：边际改善显著，新能源订单有望放量业绩简评与经营分析： 10 月 30 日晚，公司发布 22 年三季报，前三季度，公司实现营业收入 36.43 亿元，Y/Y 5.97%；归母净利润 2.89 亿元，Y/Y 1.40%，基本符合预期。利润边际改善显著，现金流快速增长，产品推陈出新。Q3 单季度营收 14.30 亿元，Y/Y 17.45%，Q/Q 17.25%；归母净利润 1.22 亿元，Y/Y 23.80%, Q/Q 79.82%。前三季度毛利率为 30.58%，

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科华数据

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2022-10-31 10:59:10

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地

【国联证券】数据要素大背景下数字政务政策落地行业事件:10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。提出2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。数字政务是数据要素大背景下的行业落地：6月22日中央深改委审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，会议将数据作为新型生产要素，要求建立数据产权制度

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数字政通

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2022-10-31 10:58:40

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块

【中信农业】预收款历史新高，生育育种产业化临近，继续推荐种业板块 1. 短期：预收款新高，夯实业绩基础。上周，种业板块主要标的三季报尽出，合同负债（预收款）皆创历史新高，为22Q4和23Q1业绩奠定坚实基础。 2. 中期：转基因产业化渐近，业绩与估值双升。生物育种产业化，作为种业发展主线愈加清晰，推动行业盈利模式升级，同时也打开生物育种公司边界（基因编辑育种等可以精准育种）。随着政策逐步落地，市场规模扩容和格局优化持续推进，收入和业绩曲线进入抬升期。 3. 长期：“大会”突出粮食安全、农业强国。

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登海种业

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2022-10-30 13:57:22

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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2022-10-30 13:55:30

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力

【天风机械】拓荆科技三季报点评：接近业绩预告上限，坚定龙头远期放量能力 ——————— 事件：拓荆科技披露三季报告。2022年前三季度公司实现营收9.92亿，yoy+165.19%；归母净利润2.37亿，yoy+309.73%；扣非后归母净利润1.12亿元，yoy+584.88%（非经常性损益主要为政府补助）。此前业绩预告预计收入同比增长154.08%至167.45%，归母净利润同比增长296.80%至314.05%，业绩接近预测区间上限。点评： 1、Q3单季度环比提升：公司实现营收4.68亿

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拓荆科技

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2022-10-30 13:54:54

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。

【广发机械】道森股份三季报点评：业绩符合预期，洪田利润首度并表。 #22Q3业绩符合预期。公司发布三季报，营业收入14.60亿元，同比增长94.1%；前三季度归母公司净利润0.63亿元，扭亏为盈。其中22Q3收入7.47亿元，同比增长167.7%；归母净利润0.50亿元，扭亏为盈，业绩符合预期；22Q3毛利率22.0%，同比上升10.5个百分点，22Q3销售净利率10.2%。 #三季报利润表并表洪田业绩大幅增长。1）三季度洪田实现净利润6500万元，实现归母净利润3300万元，并表洪田后业绩大幅

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洪田股份

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2022-10-29 22:24:02

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2022Q3业绩总结 —————————— 公司发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入47.21亿元，同比增长44.65%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长42.59%；实现扣非后归母净利润3.06亿元，同比增长61.52%。其中，公司Q3单季度实现营业收入19.08亿元，同比增长90.39%，环比增长44.22%；实现归母净利润1.47亿元，同比增长163.33%，环比增长75%；实现扣非后归母净利润1.44亿元，同比增长221.90%，环比增长73.

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新泉股份

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2022-10-29 22:23:27

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度

🏆 🏆【招商军工】航天彩虹（002389）：前三季度营收快速增长态势持续，关联销售额度提升 ——————————— ★ 航天彩虹发布《2022年第三季度报告》，前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.77%；实现归母净利润0.89亿，同比增长4.31%；实现扣非归母净利润0.60亿，同比下降25.15%。 ★ 三季度单季实现营业收入（6.52亿，+8.50%）；实现归母净利润（0.17亿，-26.62%）；实现扣非归母净利润（0.12亿，-32.95%）。盈利能力方面，2022前三

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航天彩虹

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2022-10-29 13:48:45

中泰硅料专家会议要点

中泰硅料专家会议要点：一、供应：今年4季度硅料总供应超过30wt，27w来自国内，其余进口，和之前预期的差不多，进口比之前预期要少，国内产能比之前预期要多。二、价格判断：今年12月明年1月会出现价格下跌的状态，因为国内现在的装机量是承受不了2块钱一个组件的价格的。但是可能跌幅不会太大三、需求判断：国内承受能力在1.85-1.9元的成本，地面电站比如说如果组件价格在1.85-1.9左右IRR在3%-5%左右。IRR比较低也是要去装的因为要完成政治任务。明年一季度主要看今年有多少装机量转移到明

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通威股份

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2022-10-29 13:47:38

🔮伊利股份业绩交流要点20221028

🔮伊利股份业绩交流要点20221028 👉1、2022Q1-Q3实现总营收同比增10.42%。剔除澳优并表影响，公司内生收入同比增7%。分品类看：2022Q1-Q3金典、纯牛奶都实现双位数增长，低温鲜奶40%以上增长；婴配粉内生增速约20%，其中母婴渠道增长近30%，占比达75%；奶酪收入增长超30%。2022Q3常温液奶放缓主因疫情影响，以及公司主动维护价盘以保持较好的渠道利润。展望2022Q4，经销商库存水平健康，信心持续提升、春节备货拉动下，预计Q4环比可明显改善，达成两位数增长。 👉

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伊利股份

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2022-10-29 13:46:02

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色

【天风建筑】鸿路钢构三季报快评：业绩再超预期，纵横向比彰显龙头本色公司22Q1-3营收/归母净利/扣非净利144/8.7/7.1亿元，yoy+7.8%/6.1%/16.5%，22Q3营收/归母净利/扣非净利55.2/3.63/3.19亿元，yoy+6%/+12.4%/+49%，Q3单季扣非业绩再超市场预期，主要系吨净利维持高位所致。Q3单季公司CFO净流入3.3亿元，同比多流入1.61亿元，Q1-3累计净流入5.8亿元，同比多流入10.1亿元。尽管Q3和当前合肥等地仍受到疫情影响，但公司业绩

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【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商

【海通电子】联动科技，国内优秀的功率半导体分立器件测试设备商联动科技1998年成立，深耕行业20余年；22日在创业板IPO发行首日上市，定价发行96.58元/股，发行市盈率35.76倍，对应市值44.81亿元。公司是国内半导体后道封测专用设备供应商，其高压、大电流的测试能力、动态参数测试能力将是业务增长的主要动力。功率半导体分立器件测试设备，公司主力产品，联动为国内功率器件测试能力、功能模块覆盖面最广的供应商之一。QT-4000平台能满足300A/6KV高压源、超大电流源等级的测试要求，目

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联动科技

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2022-10-29 13:43:45

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】

【申万宏源tmt~之计算机 221028午】 1）深信服恒生电子实际演绎了“现金流版本收入～成本错配”正剪刀差。市场其实对这个趋势很敏锐，可能预示22年三季度计算机行业费用率拐点 2）如果深信服、恒生电子这种称为计算机主流（当前距离还比较远），《为何A+H计算机不易研究，或表现两年》推算的今年收入就算不行、利润率拐点在22Q2后出现就兑现了。 3）22H2是计算机费用率拐点，23H1是收入，23H2是PE上行。所以这样推演的两年 4）4-i) [礼物]珍惜依然有业绩还没大涨的白马：【德赛西

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