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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 19:48:52
【中金高端装备】刀具板块盘中大涨点评
🌹截至午盘,欧科亿上涨6.35%,华锐精密上涨5.88%,中钨高新上涨5.51%,我们认为主要系疫情背景下刀具公司仍有望实现量价齐升,叠加复工复产、国产替代预期释放。我们于上周发布《刀具月度观察:疫情后反弹可期,进口替代加速》,具体观点如下: 💎自5月份以来,A股硬质合金数控刀具板块呈现回暖趋势。当前时点,我们看好稳增长和低估值的刀具板块。我们认为上海疫情对外资品牌供应造成较高扰动,国产企业二季度业绩有望稳健增长,业绩兑现度较强。 💎5月订单短暂下滑,看好后期需求回暖。根据我们近期的经销商
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中钨高新
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 19:48:21
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量 (1)产品布局:消费延伸“电子变压器-LED 电源-灯具”等照明产品,工业延伸“工控-新能源-IDC”等能源产品。 (2)公司亮点:光伏变华为、阳光主供,开拓锦浪、固德威等新客户。移相变目前是阿里 IDC 巴拿马电源部件唯一供应商,今年高增。 (3)费用率降低:大客户大订单销售策略,销售费用率从 2015 年 8.64%下降至 2021上半年 2.78%,规模效应凸显。 (4)盈利预测:预计2021~20
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伊戈尔
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 17:10:25
皖维高新—PVA王者的进化
公司深耕 PVA 产业链,21 年 PVA 总产能 31 万吨,居全球第一。PVA 行业经过长期供给格局优化,竞争环境显著改善,18 年以来 PVA 价格 /价差中枢不断抬升,公司作为国内龙头,依托一体化布局充分受益。另一方面,公司持续发力 PVA 下游产业链,高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂/膜片、PVA 光学膜、VAE 乳液、偏光片等新材料齐头并进,产品附加值提升, 22 年下游产品迎来放量。 据公司 21 年年报,新产能包括 6 万吨/年 VAE 乳液、2 万吨/年可再生分散胶粉、3.
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皖维高新
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 16:54:42
2022年中国农药十大企业排名一览
安道麦股份有限公司:Adama于20世纪40年代中期成立于以色列,2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份,2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购,目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。 江苏扬农化工股份有限公司:江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年,公司注册资本3.09亿元。中国拟除虫菊酯类农药生产基地,全国化工企业环境保护先进单位。公司积极发展环境友好型农药,现拥有省拟除虫菊酯类农药工程研究中心、全国农药标准化技术楼员会拟除虫菊酯工作组等创新平台。 山东潍坊润丰化工股
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兴发集团
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高抛低吸的机构
2022-05-30 16:44:50
先达股份:产品量价齐升,市值翻倍空间
21年12月子公司先达农业“年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目”完成工程主体建设、调试工作,项目进入试生产阶段。一季报显示项目推进顺利,预计全部投产后将实现年收入15.2亿元,净利润1.95亿元,投资利润率预计将达到32.75%,回收期3.04年。 22年4月10日晚公告,公司预计一季度净利润7300万元到7800万元,同比增长252.67%到276.83%。全资子公司先达农业一期项目主要产品达产,生产装置高负荷运行,产能释放使得各项成本费用同比降低,盈利能力有较
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先达股份
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2022-05-30 16:26:54
华谊集团—产品涨价叠加资产注入预期,严重低估
华谊集团是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。 其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司; 1.基础化工:甲醇总产能为161万吨/年,醋酸总产能130万吨/年,目前在持续涨价中 2.轮胎:全国轮胎综合实力前五位 3.精细化工:丙烯
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华谊集团
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2022-05-30 15:44:43
【天风机械】:时代电气入选科创50指数样本,6月10日盘后执行
————————— 事件:5月27日,上交所与中证指数有限公司发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。其中时代电气第一顺位入选科创50,另我们重点推荐的华峰测控以及奕瑞科技分别位列备选名单3、4位。 点评: 1.我们认为此次入选证明了监管对于时代竞
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时代电气
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2022-05-30 15:43:51
【白酒跟踪51】疫情影响弱化,优选确定性,建议逐步布局弹性标的
1、近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先推荐确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复,我们对后续白酒板块仍有信心,有望在7-9月份淡季迎来一波宴席补偿性需求(如果没有新增疫情情况下),估值将先于EPS提前反映预期,建议逐步布局弹性标的。优先推荐稳健的茅台老窖古井,其次推荐洋河汾酒舍得今世缘五粮液等。 2
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五粮液
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2022-05-30 15:43:05
【国海化工】化工周报:万华福建MDI项目投产时间确定,把握内外复苏两大主线
本周国海化工景气指数为150.40,环比下降0.2。 [烟花]展望下半年,化工将迎内外复苏两大主线,欧洲高能源价格逐步向化工品传导,与国内化工品价格的差距持续拉大,叠加海运费回落,中国化工品出口至欧洲的量有望大幅增加。同时,国内复工复产,前期受冲击的需求开始复苏,内需相关产业也开始复苏。叠加能源价格下降,化工行业有望迎来需求复苏、成本下降双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。 【万华化学】双碳背景下仍能加速扩张,在建工程299亿元,占固定资产的44%,万华福建工业园拟将MDI项目扩
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万华化学
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2022-05-30 15:42:17
[庆祝]【中泰医药】持续推荐ICL板块:常规业务有望持续保持快速增长,新冠检测需求持续旺盛
🎈常规ICL业务抗风险能力强,外包率提升+特检加速放量下有望保持快速增长。疫情反复不改外包率提升趋势,22Q1迪安诊断常规ICL收入9.68亿元(+20.55%),金域医学约18亿(+18%),随着DRG/DIP试点、分级诊疗政策的持续推进,医院样本外送意愿有望进一步增强,带来常规ICL中长期持续稳定的快速增长。 🎈超20城市落地核酸常态化检测,新冠检测有望持续贡献业绩。截至5月底,常态化核酸检测已经在20多个城市、两个省份推广执行,我们预计未来有望持续扩面;核酸检测价格几次下调后已趋于稳定
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金域医学
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蔬菜面加肉
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2022-05-30 15:40:11
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二 [太阳] 如何从传统主业看公司的核心竞争力? [玫瑰] 客户资源:深度绑定优质品牌商TTI,提升订单收入稳定性并降低回款风险; [玫瑰] 垂直一体化供应链:精益生产增强部门协同性,自产电机提效降本,规模优势领先同行。 [太阳] 如何看待公司成长路径? [玫瑰] 短期:汇率贬值+关税豁免增厚业绩,募投项目扩充产能; [玫瑰] 长期:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。EPS电机业务充分享受行业β;园林电动工具业务依托核心
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德昌股份
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2022-05-30 13:00:02
【招商化工】继续强烈推荐中触媒!
公司技术优势显著,产品储备繁多,是国家级“专精特新小巨人”,产品得到巴斯夫、韩国喜星、万华化学、卫星化学等多家化工巨头认可。 我国将于2023年7月1日起全面实行国六b阶段标准,届时所有新柴油车都必须在尾气处理装置上安装移动源脱硝分子筛。目前公司主要产品移动源脱硝分子筛催化剂是巴斯夫亚洲地区独家供应商。根据测算,目前亚太地区移动源脱硝分子筛市场需求超过2万吨,巴斯夫市场份额近40%。公司21年销售量为1900吨左右,未来提升空间巨大。 公司和大连化物所等科研院校深度合作,技术优势显著。卫星化学已
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中触媒
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2022-05-30 12:59:23
🔥【浙商轻工】中期策略:把握疫后修复及盈利企稳主线
🌟2022中期策略:把握疫后需求修复及盈利企稳主线 (1)6月封控有望好转,推荐关注消费品需求修复,如家居优质个股&晨光。(2)中游优质制造成本下行,有望迎来盈利拐点。 🌟家居:22H2业绩兑现确定性高,龙头估值底部;预期政策宽松将持续加大,软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】,重点关注【志邦】、【喜临门】 🌟必选:疫情常态化防控,必选消费的韧性更为突出,把握疫后修复,推荐【晨光】、关注【维达】、【百亚】、【明月】。成本下行带来盈利改善,建议关注生活纸企。 🌟电子烟:国内
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索菲亚
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2022-05-30 08:26:35
中泰电新--恒润股份更新
👉风电法兰订单情况: (1)国内订单:一方面陆上业务平稳,保持缓慢增速;另一方面,海上订单随着风机密集招投标,5月已接到1GW订单,预计下半年订单集中,增量有所提升; (2)海外订单:预计今年较去年能够提升20%,并随着贸易形势改善,将重新开拓美国客户,订单量将持续增长。 👉法兰价格:受市场供求以及成本和运输半径因素影响,去年Q3、Q4和今年Q1供大于求价格下跌,如果今年下半年总量起来,价格会有所提高。毛利率方面,预计今年上半年毛利率不会特别高,下半年需求释放毛利率会提升。 👉轴承出货进度
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恒润股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 08:19:48
需求高景气,小丝束领导者扩张产能精准卡位--中复神鹰(688295)
国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河 公司于2012年自主突破干喷湿纺千吨T700级产业化技术,后实现T800级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21年公司产能1.15万吨,24年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77万吨小丝束生产商,并规划2030年产能达10万吨;另建设T1 100级及T800级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K技术,有望提束降本,进一步
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中复神鹰
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【中金高端装备】刀具板块盘中大涨点评
🌹截至午盘,欧科亿上涨6.35%,华锐精密上涨5.88%,中钨高新上涨5.51%,我们认为主要系疫情背景下刀具公司仍有望实现量价齐升,叠加复工复产、国产替代预期释放。我们于上周发布《刀具月度观察:疫情后反弹可期,进口替代加速》,具体观点如下: 💎自5月份以来,A股硬质合金数控刀具板块呈现回暖趋势。当前时点,我们看好稳增长和低估值的刀具板块。我们认为上海疫情对外资品牌供应造成较高扰动,国产企业二季度业绩有望稳健增长,业绩兑现度较强。 💎5月订单短暂下滑,看好后期需求回暖。根据我们近期的经销商
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【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量 (1)产品布局:消费延伸“电子变压器-LED 电源-灯具”等照明产品,工业延伸“工控-新能源-IDC”等能源产品。 (2)公司亮点:光伏变华为、阳光主供,开拓锦浪、固德威等新客户。移相变目前是阿里 IDC 巴拿马电源部件唯一供应商,今年高增。 (3)费用率降低:大客户大订单销售策略,销售费用率从 2015 年 8.64%下降至 2021上半年 2.78%,规模效应凸显。 (4)盈利预测:预计2021~20
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皖维高新—PVA王者的进化
公司深耕 PVA 产业链,21 年 PVA 总产能 31 万吨,居全球第一。PVA 行业经过长期供给格局优化,竞争环境显著改善,18 年以来 PVA 价格 /价差中枢不断抬升,公司作为国内龙头,依托一体化布局充分受益。另一方面,公司持续发力 PVA 下游产业链,高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂/膜片、PVA 光学膜、VAE 乳液、偏光片等新材料齐头并进,产品附加值提升, 22 年下游产品迎来放量。 据公司 21 年年报,新产能包括 6 万吨/年 VAE 乳液、2 万吨/年可再生分散胶粉、3.
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2022年中国农药十大企业排名一览
安道麦股份有限公司:Adama于20世纪40年代中期成立于以色列,2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份,2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购,目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。 江苏扬农化工股份有限公司:江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年,公司注册资本3.09亿元。中国拟除虫菊酯类农药生产基地,全国化工企业环境保护先进单位。公司积极发展环境友好型农药,现拥有省拟除虫菊酯类农药工程研究中心、全国农药标准化技术楼员会拟除虫菊酯工作组等创新平台。 山东潍坊润丰化工股
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先达股份:产品量价齐升,市值翻倍空间
21年12月子公司先达农业“年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目”完成工程主体建设、调试工作,项目进入试生产阶段。一季报显示项目推进顺利,预计全部投产后将实现年收入15.2亿元,净利润1.95亿元,投资利润率预计将达到32.75%,回收期3.04年。 22年4月10日晚公告,公司预计一季度净利润7300万元到7800万元,同比增长252.67%到276.83%。全资子公司先达农业一期项目主要产品达产,生产装置高负荷运行,产能释放使得各项成本费用同比降低,盈利能力有较
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先达股份
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华谊集团—产品涨价叠加资产注入预期,严重低估
华谊集团是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。 其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司; 1.基础化工:甲醇总产能为161万吨/年,醋酸总产能130万吨/年,目前在持续涨价中 2.轮胎:全国轮胎综合实力前五位 3.精细化工:丙烯
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【天风机械】:时代电气入选科创50指数样本,6月10日盘后执行
————————— 事件:5月27日,上交所与中证指数有限公司发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。其中时代电气第一顺位入选科创50,另我们重点推荐的华峰测控以及奕瑞科技分别位列备选名单3、4位。 点评: 1.我们认为此次入选证明了监管对于时代竞
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2022-05-30 15:43:51
【白酒跟踪51】疫情影响弱化,优选确定性,建议逐步布局弹性标的
1、近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先推荐确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复,我们对后续白酒板块仍有信心,有望在7-9月份淡季迎来一波宴席补偿性需求(如果没有新增疫情情况下),估值将先于EPS提前反映预期,建议逐步布局弹性标的。优先推荐稳健的茅台老窖古井,其次推荐洋河汾酒舍得今世缘五粮液等。 2
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2022-05-30 15:43:05
【国海化工】化工周报:万华福建MDI项目投产时间确定,把握内外复苏两大主线
本周国海化工景气指数为150.40,环比下降0.2。 [烟花]展望下半年,化工将迎内外复苏两大主线,欧洲高能源价格逐步向化工品传导,与国内化工品价格的差距持续拉大,叠加海运费回落,中国化工品出口至欧洲的量有望大幅增加。同时,国内复工复产,前期受冲击的需求开始复苏,内需相关产业也开始复苏。叠加能源价格下降,化工行业有望迎来需求复苏、成本下降双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。 【万华化学】双碳背景下仍能加速扩张,在建工程299亿元,占固定资产的44%,万华福建工业园拟将MDI项目扩
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万华化学
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2022-05-30 15:42:17
[庆祝]【中泰医药】持续推荐ICL板块:常规业务有望持续保持快速增长,新冠检测需求持续旺盛
🎈常规ICL业务抗风险能力强,外包率提升+特检加速放量下有望保持快速增长。疫情反复不改外包率提升趋势,22Q1迪安诊断常规ICL收入9.68亿元(+20.55%),金域医学约18亿(+18%),随着DRG/DIP试点、分级诊疗政策的持续推进,医院样本外送意愿有望进一步增强,带来常规ICL中长期持续稳定的快速增长。 🎈超20城市落地核酸常态化检测,新冠检测有望持续贡献业绩。截至5月底,常态化核酸检测已经在20多个城市、两个省份推广执行,我们预计未来有望持续扩面;核酸检测价格几次下调后已趋于稳定
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【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二 [太阳] 如何从传统主业看公司的核心竞争力? [玫瑰] 客户资源:深度绑定优质品牌商TTI,提升订单收入稳定性并降低回款风险; [玫瑰] 垂直一体化供应链:精益生产增强部门协同性,自产电机提效降本,规模优势领先同行。 [太阳] 如何看待公司成长路径? [玫瑰] 短期:汇率贬值+关税豁免增厚业绩,募投项目扩充产能; [玫瑰] 长期:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。EPS电机业务充分享受行业β;园林电动工具业务依托核心
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德昌股份
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【招商化工】继续强烈推荐中触媒!
公司技术优势显著,产品储备繁多,是国家级“专精特新小巨人”,产品得到巴斯夫、韩国喜星、万华化学、卫星化学等多家化工巨头认可。 我国将于2023年7月1日起全面实行国六b阶段标准,届时所有新柴油车都必须在尾气处理装置上安装移动源脱硝分子筛。目前公司主要产品移动源脱硝分子筛催化剂是巴斯夫亚洲地区独家供应商。根据测算,目前亚太地区移动源脱硝分子筛市场需求超过2万吨,巴斯夫市场份额近40%。公司21年销售量为1900吨左右,未来提升空间巨大。 公司和大连化物所等科研院校深度合作,技术优势显著。卫星化学已
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🔥【浙商轻工】中期策略:把握疫后修复及盈利企稳主线
🌟2022中期策略:把握疫后需求修复及盈利企稳主线 (1)6月封控有望好转,推荐关注消费品需求修复,如家居优质个股&晨光。(2)中游优质制造成本下行,有望迎来盈利拐点。 🌟家居:22H2业绩兑现确定性高,龙头估值底部;预期政策宽松将持续加大,软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】,重点关注【志邦】、【喜临门】 🌟必选:疫情常态化防控,必选消费的韧性更为突出,把握疫后修复,推荐【晨光】、关注【维达】、【百亚】、【明月】。成本下行带来盈利改善,建议关注生活纸企。 🌟电子烟:国内
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中泰电新--恒润股份更新
👉风电法兰订单情况: (1)国内订单:一方面陆上业务平稳,保持缓慢增速;另一方面,海上订单随着风机密集招投标,5月已接到1GW订单,预计下半年订单集中,增量有所提升; (2)海外订单:预计今年较去年能够提升20%,并随着贸易形势改善,将重新开拓美国客户,订单量将持续增长。 👉法兰价格:受市场供求以及成本和运输半径因素影响,去年Q3、Q4和今年Q1供大于求价格下跌,如果今年下半年总量起来,价格会有所提高。毛利率方面,预计今年上半年毛利率不会特别高,下半年需求释放毛利率会提升。 👉轴承出货进度
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2022-05-30 08:19:48
需求高景气,小丝束领导者扩张产能精准卡位--中复神鹰(688295)
国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河 公司于2012年自主突破干喷湿纺千吨T700级产业化技术,后实现T800级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21年公司产能1.15万吨,24年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77万吨小丝束生产商,并规划2030年产能达10万吨;另建设T1 100级及T800级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K技术,有望提束降本,进一步
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中复神鹰
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2022-05-30 19:48:52
【中金高端装备】刀具板块盘中大涨点评
🌹截至午盘,欧科亿上涨6.35%,华锐精密上涨5.88%,中钨高新上涨5.51%,我们认为主要系疫情背景下刀具公司仍有望实现量价齐升,叠加复工复产、国产替代预期释放。我们于上周发布《刀具月度观察:疫情后反弹可期,进口替代加速》,具体观点如下: 💎自5月份以来,A股硬质合金数控刀具板块呈现回暖趋势。当前时点,我们看好稳增长和低估值的刀具板块。我们认为上海疫情对外资品牌供应造成较高扰动,国产企业二季度业绩有望稳健增长,业绩兑现度较强。 💎5月订单短暂下滑,看好后期需求回暖。根据我们近期的经销商
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中钨高新
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2022-05-30 19:48:21
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量 (1)产品布局:消费延伸“电子变压器-LED 电源-灯具”等照明产品,工业延伸“工控-新能源-IDC”等能源产品。 (2)公司亮点:光伏变华为、阳光主供,开拓锦浪、固德威等新客户。移相变目前是阿里 IDC 巴拿马电源部件唯一供应商,今年高增。 (3)费用率降低:大客户大订单销售策略,销售费用率从 2015 年 8.64%下降至 2021上半年 2.78%,规模效应凸显。 (4)盈利预测:预计2021~20
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伊戈尔
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2022-05-30 17:10:25
皖维高新—PVA王者的进化
公司深耕 PVA 产业链,21 年 PVA 总产能 31 万吨,居全球第一。PVA 行业经过长期供给格局优化,竞争环境显著改善,18 年以来 PVA 价格 /价差中枢不断抬升,公司作为国内龙头,依托一体化布局充分受益。另一方面,公司持续发力 PVA 下游产业链,高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂/膜片、PVA 光学膜、VAE 乳液、偏光片等新材料齐头并进,产品附加值提升, 22 年下游产品迎来放量。 据公司 21 年年报,新产能包括 6 万吨/年 VAE 乳液、2 万吨/年可再生分散胶粉、3.
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皖维高新
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2022-05-30 16:54:42
2022年中国农药十大企业排名一览
安道麦股份有限公司:Adama于20世纪40年代中期成立于以色列,2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份,2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购,目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。 江苏扬农化工股份有限公司:江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年,公司注册资本3.09亿元。中国拟除虫菊酯类农药生产基地,全国化工企业环境保护先进单位。公司积极发展环境友好型农药,现拥有省拟除虫菊酯类农药工程研究中心、全国农药标准化技术楼员会拟除虫菊酯工作组等创新平台。 山东潍坊润丰化工股
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兴发集团
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2022-05-30 16:44:50
先达股份:产品量价齐升,市值翻倍空间
21年12月子公司先达农业“年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目”完成工程主体建设、调试工作,项目进入试生产阶段。一季报显示项目推进顺利,预计全部投产后将实现年收入15.2亿元,净利润1.95亿元,投资利润率预计将达到32.75%,回收期3.04年。 22年4月10日晚公告,公司预计一季度净利润7300万元到7800万元,同比增长252.67%到276.83%。全资子公司先达农业一期项目主要产品达产,生产装置高负荷运行,产能释放使得各项成本费用同比降低,盈利能力有较
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先达股份
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2022-05-30 16:26:54
华谊集团—产品涨价叠加资产注入预期,严重低估
华谊集团是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。 其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司; 1.基础化工:甲醇总产能为161万吨/年,醋酸总产能130万吨/年,目前在持续涨价中 2.轮胎:全国轮胎综合实力前五位 3.精细化工:丙烯
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华谊集团
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2022-05-30 15:44:43
【天风机械】:时代电气入选科创50指数样本,6月10日盘后执行
————————— 事件:5月27日,上交所与中证指数有限公司发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。其中时代电气第一顺位入选科创50,另我们重点推荐的华峰测控以及奕瑞科技分别位列备选名单3、4位。 点评: 1.我们认为此次入选证明了监管对于时代竞
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时代电气
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2022-05-30 15:43:51
【白酒跟踪51】疫情影响弱化,优选确定性,建议逐步布局弹性标的
1、近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先推荐确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复,我们对后续白酒板块仍有信心,有望在7-9月份淡季迎来一波宴席补偿性需求(如果没有新增疫情情况下),估值将先于EPS提前反映预期,建议逐步布局弹性标的。优先推荐稳健的茅台老窖古井,其次推荐洋河汾酒舍得今世缘五粮液等。 2
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五粮液
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2022-05-30 15:43:05
【国海化工】化工周报:万华福建MDI项目投产时间确定,把握内外复苏两大主线
本周国海化工景气指数为150.40,环比下降0.2。 [烟花]展望下半年,化工将迎内外复苏两大主线,欧洲高能源价格逐步向化工品传导,与国内化工品价格的差距持续拉大,叠加海运费回落,中国化工品出口至欧洲的量有望大幅增加。同时,国内复工复产,前期受冲击的需求开始复苏,内需相关产业也开始复苏。叠加能源价格下降,化工行业有望迎来需求复苏、成本下降双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。 【万华化学】双碳背景下仍能加速扩张,在建工程299亿元,占固定资产的44%,万华福建工业园拟将MDI项目扩
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万华化学
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2022-05-30 15:42:17
[庆祝]【中泰医药】持续推荐ICL板块:常规业务有望持续保持快速增长,新冠检测需求持续旺盛
🎈常规ICL业务抗风险能力强,外包率提升+特检加速放量下有望保持快速增长。疫情反复不改外包率提升趋势,22Q1迪安诊断常规ICL收入9.68亿元(+20.55%),金域医学约18亿(+18%),随着DRG/DIP试点、分级诊疗政策的持续推进,医院样本外送意愿有望进一步增强,带来常规ICL中长期持续稳定的快速增长。 🎈超20城市落地核酸常态化检测,新冠检测有望持续贡献业绩。截至5月底,常态化核酸检测已经在20多个城市、两个省份推广执行,我们预计未来有望持续扩面;核酸检测价格几次下调后已趋于稳定
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金域医学
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2022-05-30 15:40:11
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二 [太阳] 如何从传统主业看公司的核心竞争力? [玫瑰] 客户资源:深度绑定优质品牌商TTI,提升订单收入稳定性并降低回款风险; [玫瑰] 垂直一体化供应链:精益生产增强部门协同性,自产电机提效降本,规模优势领先同行。 [太阳] 如何看待公司成长路径? [玫瑰] 短期:汇率贬值+关税豁免增厚业绩,募投项目扩充产能; [玫瑰] 长期:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。EPS电机业务充分享受行业β;园林电动工具业务依托核心
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德昌股份
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2022-05-30 13:00:02
【招商化工】继续强烈推荐中触媒!
公司技术优势显著,产品储备繁多,是国家级“专精特新小巨人”,产品得到巴斯夫、韩国喜星、万华化学、卫星化学等多家化工巨头认可。 我国将于2023年7月1日起全面实行国六b阶段标准,届时所有新柴油车都必须在尾气处理装置上安装移动源脱硝分子筛。目前公司主要产品移动源脱硝分子筛催化剂是巴斯夫亚洲地区独家供应商。根据测算,目前亚太地区移动源脱硝分子筛市场需求超过2万吨,巴斯夫市场份额近40%。公司21年销售量为1900吨左右,未来提升空间巨大。 公司和大连化物所等科研院校深度合作,技术优势显著。卫星化学已
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中触媒
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🔥【浙商轻工】中期策略:把握疫后修复及盈利企稳主线
🌟2022中期策略:把握疫后需求修复及盈利企稳主线 (1)6月封控有望好转,推荐关注消费品需求修复,如家居优质个股&晨光。(2)中游优质制造成本下行,有望迎来盈利拐点。 🌟家居:22H2业绩兑现确定性高,龙头估值底部;预期政策宽松将持续加大,软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】,重点关注【志邦】、【喜临门】 🌟必选:疫情常态化防控,必选消费的韧性更为突出,把握疫后修复,推荐【晨光】、关注【维达】、【百亚】、【明月】。成本下行带来盈利改善,建议关注生活纸企。 🌟电子烟:国内
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索菲亚
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2022-05-30 08:26:35
中泰电新--恒润股份更新
👉风电法兰订单情况: (1)国内订单:一方面陆上业务平稳,保持缓慢增速;另一方面,海上订单随着风机密集招投标,5月已接到1GW订单,预计下半年订单集中,增量有所提升; (2)海外订单:预计今年较去年能够提升20%,并随着贸易形势改善,将重新开拓美国客户,订单量将持续增长。 👉法兰价格:受市场供求以及成本和运输半径因素影响,去年Q3、Q4和今年Q1供大于求价格下跌,如果今年下半年总量起来,价格会有所提高。毛利率方面,预计今年上半年毛利率不会特别高,下半年需求释放毛利率会提升。 👉轴承出货进度
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恒润股份
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需求高景气,小丝束领导者扩张产能精准卡位--中复神鹰(688295)
国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河 公司于2012年自主突破干喷湿纺千吨T700级产业化技术,后实现T800级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21年公司产能1.15万吨,24年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77万吨小丝束生产商,并规划2030年产能达10万吨;另建设T1 100级及T800级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K技术,有望提束降本,进一步
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【中金高端装备】刀具板块盘中大涨点评
🌹截至午盘,欧科亿上涨6.35%,华锐精密上涨5.88%,中钨高新上涨5.51%,我们认为主要系疫情背景下刀具公司仍有望实现量价齐升,叠加复工复产、国产替代预期释放。我们于上周发布《刀具月度观察:疫情后反弹可期,进口替代加速》,具体观点如下: 💎自5月份以来,A股硬质合金数控刀具板块呈现回暖趋势。当前时点,我们看好稳增长和低估值的刀具板块。我们认为上海疫情对外资品牌供应造成较高扰动,国产企业二季度业绩有望稳健增长,业绩兑现度较强。 💎5月订单短暂下滑,看好后期需求回暖。根据我们近期的经销商
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【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量 (1)产品布局:消费延伸“电子变压器-LED 电源-灯具”等照明产品,工业延伸“工控-新能源-IDC”等能源产品。 (2)公司亮点:光伏变华为、阳光主供,开拓锦浪、固德威等新客户。移相变目前是阿里 IDC 巴拿马电源部件唯一供应商,今年高增。 (3)费用率降低:大客户大订单销售策略,销售费用率从 2015 年 8.64%下降至 2021上半年 2.78%,规模效应凸显。 (4)盈利预测:预计2021~20
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皖维高新—PVA王者的进化
公司深耕 PVA 产业链,21 年 PVA 总产能 31 万吨,居全球第一。PVA 行业经过长期供给格局优化,竞争环境显著改善,18 年以来 PVA 价格 /价差中枢不断抬升,公司作为国内龙头,依托一体化布局充分受益。另一方面,公司持续发力 PVA 下游产业链,高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂/膜片、PVA 光学膜、VAE 乳液、偏光片等新材料齐头并进,产品附加值提升, 22 年下游产品迎来放量。 据公司 21 年年报,新产能包括 6 万吨/年 VAE 乳液、2 万吨/年可再生分散胶粉、3.
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2022年中国农药十大企业排名一览
安道麦股份有限公司:Adama于20世纪40年代中期成立于以色列,2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份,2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购,目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。 江苏扬农化工股份有限公司:江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年,公司注册资本3.09亿元。中国拟除虫菊酯类农药生产基地,全国化工企业环境保护先进单位。公司积极发展环境友好型农药,现拥有省拟除虫菊酯类农药工程研究中心、全国农药标准化技术楼员会拟除虫菊酯工作组等创新平台。 山东潍坊润丰化工股
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先达股份:产品量价齐升,市值翻倍空间
21年12月子公司先达农业“年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目”完成工程主体建设、调试工作,项目进入试生产阶段。一季报显示项目推进顺利,预计全部投产后将实现年收入15.2亿元,净利润1.95亿元,投资利润率预计将达到32.75%,回收期3.04年。 22年4月10日晚公告,公司预计一季度净利润7300万元到7800万元,同比增长252.67%到276.83%。全资子公司先达农业一期项目主要产品达产,生产装置高负荷运行,产能释放使得各项成本费用同比降低,盈利能力有较
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华谊集团—产品涨价叠加资产注入预期,严重低估
华谊集团是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。 其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司; 1.基础化工:甲醇总产能为161万吨/年,醋酸总产能130万吨/年,目前在持续涨价中 2.轮胎:全国轮胎综合实力前五位 3.精细化工:丙烯
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【天风机械】:时代电气入选科创50指数样本,6月10日盘后执行
————————— 事件:5月27日,上交所与中证指数有限公司发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。其中时代电气第一顺位入选科创50,另我们重点推荐的华峰测控以及奕瑞科技分别位列备选名单3、4位。 点评: 1.我们认为此次入选证明了监管对于时代竞
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【白酒跟踪51】疫情影响弱化,优选确定性,建议逐步布局弹性标的
1、近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先推荐确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复,我们对后续白酒板块仍有信心,有望在7-9月份淡季迎来一波宴席补偿性需求(如果没有新增疫情情况下),估值将先于EPS提前反映预期,建议逐步布局弹性标的。优先推荐稳健的茅台老窖古井,其次推荐洋河汾酒舍得今世缘五粮液等。 2
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【国海化工】化工周报:万华福建MDI项目投产时间确定,把握内外复苏两大主线
本周国海化工景气指数为150.40,环比下降0.2。 [烟花]展望下半年,化工将迎内外复苏两大主线,欧洲高能源价格逐步向化工品传导,与国内化工品价格的差距持续拉大,叠加海运费回落,中国化工品出口至欧洲的量有望大幅增加。同时,国内复工复产,前期受冲击的需求开始复苏,内需相关产业也开始复苏。叠加能源价格下降,化工行业有望迎来需求复苏、成本下降双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。 【万华化学】双碳背景下仍能加速扩张,在建工程299亿元,占固定资产的44%,万华福建工业园拟将MDI项目扩
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[庆祝]【中泰医药】持续推荐ICL板块:常规业务有望持续保持快速增长,新冠检测需求持续旺盛
🎈常规ICL业务抗风险能力强,外包率提升+特检加速放量下有望保持快速增长。疫情反复不改外包率提升趋势,22Q1迪安诊断常规ICL收入9.68亿元(+20.55%),金域医学约18亿(+18%),随着DRG/DIP试点、分级诊疗政策的持续推进,医院样本外送意愿有望进一步增强,带来常规ICL中长期持续稳定的快速增长。 🎈超20城市落地核酸常态化检测,新冠检测有望持续贡献业绩。截至5月底,常态化核酸检测已经在20多个城市、两个省份推广执行,我们预计未来有望持续扩面;核酸检测价格几次下调后已趋于稳定
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【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二 [太阳] 如何从传统主业看公司的核心竞争力? [玫瑰] 客户资源:深度绑定优质品牌商TTI,提升订单收入稳定性并降低回款风险; [玫瑰] 垂直一体化供应链:精益生产增强部门协同性,自产电机提效降本,规模优势领先同行。 [太阳] 如何看待公司成长路径? [玫瑰] 短期:汇率贬值+关税豁免增厚业绩,募投项目扩充产能; [玫瑰] 长期:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。EPS电机业务充分享受行业β;园林电动工具业务依托核心
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公司技术优势显著,产品储备繁多,是国家级“专精特新小巨人”,产品得到巴斯夫、韩国喜星、万华化学、卫星化学等多家化工巨头认可。 我国将于2023年7月1日起全面实行国六b阶段标准,届时所有新柴油车都必须在尾气处理装置上安装移动源脱硝分子筛。目前公司主要产品移动源脱硝分子筛催化剂是巴斯夫亚洲地区独家供应商。根据测算,目前亚太地区移动源脱硝分子筛市场需求超过2万吨,巴斯夫市场份额近40%。公司21年销售量为1900吨左右,未来提升空间巨大。 公司和大连化物所等科研院校深度合作,技术优势显著。卫星化学已
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🔥【浙商轻工】中期策略:把握疫后修复及盈利企稳主线
🌟2022中期策略:把握疫后需求修复及盈利企稳主线 (1)6月封控有望好转,推荐关注消费品需求修复,如家居优质个股&晨光。(2)中游优质制造成本下行,有望迎来盈利拐点。 🌟家居:22H2业绩兑现确定性高,龙头估值底部;预期政策宽松将持续加大,软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】,重点关注【志邦】、【喜临门】 🌟必选:疫情常态化防控,必选消费的韧性更为突出,把握疫后修复,推荐【晨光】、关注【维达】、【百亚】、【明月】。成本下行带来盈利改善,建议关注生活纸企。 🌟电子烟:国内
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中泰电新--恒润股份更新
👉风电法兰订单情况: (1)国内订单:一方面陆上业务平稳,保持缓慢增速;另一方面,海上订单随着风机密集招投标,5月已接到1GW订单,预计下半年订单集中,增量有所提升; (2)海外订单:预计今年较去年能够提升20%,并随着贸易形势改善,将重新开拓美国客户,订单量将持续增长。 👉法兰价格:受市场供求以及成本和运输半径因素影响,去年Q3、Q4和今年Q1供大于求价格下跌,如果今年下半年总量起来,价格会有所提高。毛利率方面,预计今年上半年毛利率不会特别高,下半年需求释放毛利率会提升。 👉轴承出货进度
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恒润股份
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2022-05-30 08:19:48
需求高景气,小丝束领导者扩张产能精准卡位--中复神鹰(688295)
国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河 公司于2012年自主突破干喷湿纺千吨T700级产业化技术,后实现T800级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21年公司产能1.15万吨,24年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77万吨小丝束生产商,并规划2030年产能达10万吨;另建设T1 100级及T800级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K技术,有望提束降本,进一步
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中复神鹰
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2022-05-30 19:48:52
【中金高端装备】刀具板块盘中大涨点评
🌹截至午盘,欧科亿上涨6.35%,华锐精密上涨5.88%,中钨高新上涨5.51%,我们认为主要系疫情背景下刀具公司仍有望实现量价齐升,叠加复工复产、国产替代预期释放。我们于上周发布《刀具月度观察:疫情后反弹可期,进口替代加速》,具体观点如下: 💎自5月份以来,A股硬质合金数控刀具板块呈现回暖趋势。当前时点,我们看好稳增长和低估值的刀具板块。我们认为上海疫情对外资品牌供应造成较高扰动,国产企业二季度业绩有望稳健增长,业绩兑现度较强。 💎5月订单短暂下滑,看好后期需求回暖。根据我们近期的经销商
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中钨高新
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2022-05-30 19:48:21
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量
【国联专精特新】伊戈尔(002922):电力电子设备平台公司,光伏增长持续、IDC领域放量 (1)产品布局:消费延伸“电子变压器-LED 电源-灯具”等照明产品,工业延伸“工控-新能源-IDC”等能源产品。 (2)公司亮点:光伏变华为、阳光主供,开拓锦浪、固德威等新客户。移相变目前是阿里 IDC 巴拿马电源部件唯一供应商,今年高增。 (3)费用率降低:大客户大订单销售策略,销售费用率从 2015 年 8.64%下降至 2021上半年 2.78%,规模效应凸显。 (4)盈利预测:预计2021~20
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伊戈尔
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2022-05-30 17:10:25
皖维高新—PVA王者的进化
公司深耕 PVA 产业链,21 年 PVA 总产能 31 万吨,居全球第一。PVA 行业经过长期供给格局优化,竞争环境显著改善,18 年以来 PVA 价格 /价差中枢不断抬升,公司作为国内龙头,依托一体化布局充分受益。另一方面,公司持续发力 PVA 下游产业链,高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂/膜片、PVA 光学膜、VAE 乳液、偏光片等新材料齐头并进,产品附加值提升, 22 年下游产品迎来放量。 据公司 21 年年报,新产能包括 6 万吨/年 VAE 乳液、2 万吨/年可再生分散胶粉、3.
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皖维高新
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2022-05-30 16:54:42
2022年中国农药十大企业排名一览
安道麦股份有限公司:Adama于20世纪40年代中期成立于以色列,2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份,2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购,目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。 江苏扬农化工股份有限公司:江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年,公司注册资本3.09亿元。中国拟除虫菊酯类农药生产基地,全国化工企业环境保护先进单位。公司积极发展环境友好型农药,现拥有省拟除虫菊酯类农药工程研究中心、全国农药标准化技术楼员会拟除虫菊酯工作组等创新平台。 山东潍坊润丰化工股
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兴发集团
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2022-05-30 16:44:50
先达股份:产品量价齐升,市值翻倍空间
21年12月子公司先达农业“年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目”完成工程主体建设、调试工作,项目进入试生产阶段。一季报显示项目推进顺利,预计全部投产后将实现年收入15.2亿元,净利润1.95亿元,投资利润率预计将达到32.75%,回收期3.04年。 22年4月10日晚公告,公司预计一季度净利润7300万元到7800万元,同比增长252.67%到276.83%。全资子公司先达农业一期项目主要产品达产,生产装置高负荷运行,产能释放使得各项成本费用同比降低,盈利能力有较
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先达股份
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2022-05-30 16:26:54
华谊集团—产品涨价叠加资产注入预期,严重低估
华谊集团是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。 其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司; 1.基础化工:甲醇总产能为161万吨/年,醋酸总产能130万吨/年,目前在持续涨价中 2.轮胎:全国轮胎综合实力前五位 3.精细化工:丙烯
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华谊集团
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2022-05-30 15:44:43
【天风机械】:时代电气入选科创50指数样本,6月10日盘后执行
————————— 事件:5月27日,上交所与中证指数有限公司发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年6月10日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。其中时代电气第一顺位入选科创50,另我们重点推荐的华峰测控以及奕瑞科技分别位列备选名单3、4位。 点评: 1.我们认为此次入选证明了监管对于时代竞
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时代电气
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【白酒跟踪51】疫情影响弱化,优选确定性,建议逐步布局弹性标的
1、近期疫情得到有效控制,消费场景逐步回归,白酒优先推荐确定性标的,其次建议逐步布局弹性标的。目前上海、北京等地疫情得到有效控制,二季度白酒尤其是华东上海地区受到较大影响,不过六月份开始预计白酒消费场景有望逐步恢复。另外近期国家各部门、各地区也相继出台提振经济政策,以加速经济恢复,我们对后续白酒板块仍有信心,有望在7-9月份淡季迎来一波宴席补偿性需求(如果没有新增疫情情况下),估值将先于EPS提前反映预期,建议逐步布局弹性标的。优先推荐稳健的茅台老窖古井,其次推荐洋河汾酒舍得今世缘五粮液等。 2
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五粮液
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【国海化工】化工周报:万华福建MDI项目投产时间确定,把握内外复苏两大主线
本周国海化工景气指数为150.40,环比下降0.2。 [烟花]展望下半年,化工将迎内外复苏两大主线,欧洲高能源价格逐步向化工品传导,与国内化工品价格的差距持续拉大,叠加海运费回落,中国化工品出口至欧洲的量有望大幅增加。同时,国内复工复产,前期受冲击的需求开始复苏,内需相关产业也开始复苏。叠加能源价格下降,化工行业有望迎来需求复苏、成本下降双重利好,偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。 【万华化学】双碳背景下仍能加速扩张,在建工程299亿元,占固定资产的44%,万华福建工业园拟将MDI项目扩
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万华化学
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2022-05-30 15:42:17
[庆祝]【中泰医药】持续推荐ICL板块:常规业务有望持续保持快速增长,新冠检测需求持续旺盛
🎈常规ICL业务抗风险能力强,外包率提升+特检加速放量下有望保持快速增长。疫情反复不改外包率提升趋势,22Q1迪安诊断常规ICL收入9.68亿元(+20.55%),金域医学约18亿(+18%),随着DRG/DIP试点、分级诊疗政策的持续推进,医院样本外送意愿有望进一步增强,带来常规ICL中长期持续稳定的快速增长。 🎈超20城市落地核酸常态化检测,新冠检测有望持续贡献业绩。截至5月底,常态化核酸检测已经在20多个城市、两个省份推广执行,我们预计未来有望持续扩面;核酸检测价格几次下调后已趋于稳定
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金域医学
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2022-05-30 15:40:11
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二
【国盛家电】德昌股份:制造力外溢,迈向新征程 -- 隐形冠军系列之二 [太阳] 如何从传统主业看公司的核心竞争力? [玫瑰] 客户资源:深度绑定优质品牌商TTI,提升订单收入稳定性并降低回款风险; [玫瑰] 垂直一体化供应链:精益生产增强部门协同性,自产电机提效降本,规模优势领先同行。 [太阳] 如何看待公司成长路径? [玫瑰] 短期:汇率贬值+关税豁免增厚业绩,募投项目扩充产能; [玫瑰] 长期:客户+业务多元化拓展顺利,有望打开成长空间。EPS电机业务充分享受行业β;园林电动工具业务依托核心
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德昌股份
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2022-05-30 13:00:02
【招商化工】继续强烈推荐中触媒!
公司技术优势显著,产品储备繁多,是国家级“专精特新小巨人”,产品得到巴斯夫、韩国喜星、万华化学、卫星化学等多家化工巨头认可。 我国将于2023年7月1日起全面实行国六b阶段标准,届时所有新柴油车都必须在尾气处理装置上安装移动源脱硝分子筛。目前公司主要产品移动源脱硝分子筛催化剂是巴斯夫亚洲地区独家供应商。根据测算,目前亚太地区移动源脱硝分子筛市场需求超过2万吨,巴斯夫市场份额近40%。公司21年销售量为1900吨左右,未来提升空间巨大。 公司和大连化物所等科研院校深度合作,技术优势显著。卫星化学已
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中触媒
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2022-05-30 12:59:23
🔥【浙商轻工】中期策略:把握疫后修复及盈利企稳主线
🌟2022中期策略:把握疫后需求修复及盈利企稳主线 (1)6月封控有望好转,推荐关注消费品需求修复,如家居优质个股&晨光。(2)中游优质制造成本下行,有望迎来盈利拐点。 🌟家居:22H2业绩兑现确定性高,龙头估值底部;预期政策宽松将持续加大,软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】,重点关注【志邦】、【喜临门】 🌟必选:疫情常态化防控,必选消费的韧性更为突出,把握疫后修复,推荐【晨光】、关注【维达】、【百亚】、【明月】。成本下行带来盈利改善,建议关注生活纸企。 🌟电子烟:国内
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索菲亚
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👉风电法兰订单情况: (1)国内订单:一方面陆上业务平稳,保持缓慢增速;另一方面,海上订单随着风机密集招投标,5月已接到1GW订单,预计下半年订单集中,增量有所提升; (2)海外订单:预计今年较去年能够提升20%,并随着贸易形势改善,将重新开拓美国客户,订单量将持续增长。 👉法兰价格:受市场供求以及成本和运输半径因素影响,去年Q3、Q4和今年Q1供大于求价格下跌,如果今年下半年总量起来,价格会有所提高。毛利率方面,预计今年上半年毛利率不会特别高,下半年需求释放毛利率会提升。 👉轴承出货进度
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需求高景气,小丝束领导者扩张产能精准卡位--中复神鹰(688295)
国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河 公司于2012年自主突破干喷湿纺千吨T700级产业化技术,后实现T800级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21年公司产能1.15万吨,24年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77万吨小丝束生产商,并规划2030年产能达10万吨;另建设T1 100级及T800级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K技术,有望提束降本,进一步
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