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高抛低吸的机构

2022-05-30 08:13:40

【海通电新】新能源周策略

【核心观点】 1）光伏：产业链价格趋稳上游涨势趋稳，组件价格高位，排产稳定：硅料紧缺现状持续，价格阶段性持稳但涨势仍在；硅片供需紧平衡，价格持稳运行，开工率仍保持在高位，盈利1毛高位维持；电池片M6/M10/G12成交均价环比均持稳，分别为1.1-1.15/1.17-1.2 /1.16 -1.18元/W。M10 6月上旬或将小幅上扬，然面临终端传导压力持续+上游供应能力逐月缓慢增加，预期电池价格已逼近临界点；组件5月中旬执行新单集中式/分布式项目出厂价格约在1.9-1.93/1.93-1.95

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宁德时代

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7.61
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高抛低吸的机构

2022-05-30 08:10:14

【重磅】中天科技深度：低估的海风光储第二成长曲线【申万通信团队】

[玫瑰] 光通信、电力、海洋为“基”、新能源为“翼”，各业务基本盘均景气向上，海风、光、储接力成长。 [玫瑰] 为何海缆是绝佳的稳健成长赛道？放量、紧平衡、降本提“价”！ 1）四因素拆解壁垒，头部集中，量价测算行业供需长期吃紧； 2）市场关心平价进程，平价倒逼降本放量，但并非以大幅牺牲海缆盈利能力为代价，深远海+大型化反而带来增量需求。 [玫瑰] 光、储新能源看点是什么？空间比壁垒更重要，弹性可期！产业链纵深和配套能力撬动空间，总包+方案放大基本盘。低估的海风龙头，三年PE分别16、13、1

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中天科技

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4.07
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2022-05-30 08:06:30

【最新市场观点-牟一凌- 0529】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异

市场的走势，基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然

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中国神华

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5.84
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2022-05-30 08:05:19

【中泰电子|汽车电子】刺激政策接连发布，持续看好汽车电动智能化！

[太阳] 刺激政策接连出台，有效提振需求和市场信心：继深圳推出消费刺激政策，通过给予个人消费者最高不超过1万元/台补贴、开展汽车下乡活动、扩大新能源汽车出口等方式鼓励汽车消费后，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对于购买纯电动汽车的个人消费者，给予每辆车1万元的财政补贴。随着各地疫情逐渐稳定，预计全国推动复工复产、刺激汽车消费的措施将不断出台，有效提振下游需求和市场信心。 [太阳] 年初以来汽车电子厂商主业受消费低迷影响，板块出现大幅回调。当前时点，悲观预期已经充分price in

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德赛西威

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2.66
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2022-05-30 08:01:36

【招商策略】疫情受控后，A股下一个阶段关注点是什么？——A股投资策略周报 20220529

【观策·论市】当前部分地区爆发的疫情已经大幅好转。站在当前时点，市场普遍关注：1）指数会不会二次探底甚至创出新低？对比4月中下旬的指数低点面临的经济、政策和外部环境预期组合下，市场跌破彼时低点的可能性较低。2）政策层面，近期政策的最终落地效果到底怎么样？前期因为疫情爆发影响的部分政策落地的担忧将会逐步消退，而随着“增量政策工具”的不断落地，若数据持续改善，则经济和企业盈利拐点向上的预期可期，若担忧政策落地效果不佳，则可以期待后续政策进一步超预期。3）外部层面，海外通胀会不会继续超预期？美联储5

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宁德时代

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高抛低吸的机构

2022-05-30 08:00:29

【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常

[拳头] [拳头] 【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常，阿托品院内制剂近期有望获批）、兴齐眼药（阿托品和环孢素正在放量，Q2维持高增长态势）、何氏眼科（辽宁眼科龙头，阿托品正在上量，Q3业绩加速）、明月镜片（新一代离焦镜高速放量，小市值弹性大），另外建议关注爱博医疗、昊海生科等【近期板块催化剂】1）各地疫情进入尾声+暑假即将来临，需求有望爆发；2）防控药品和耗材增长预期不错：近视防控阿托品和离焦镜正快速放量，兴齐Q1业绩亮眼，Q2也将不错，欧普康视5月份订单量

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欧普康视

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2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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博雅生物

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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宁德时代

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5.05
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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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星源材质

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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中国神华

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2022-05-29 20:13:06

[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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2022-05-29 20:10:57

【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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贵州茅台

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2022-05-29 20:10:17

【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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宁德时代

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2022-05-29 20:09:42

【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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隆基绿能

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2022-05-29 20:09:04

【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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比亚迪

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【海通电新】新能源周策略

【核心观点】 1）光伏：产业链价格趋稳上游涨势趋稳，组件价格高位，排产稳定：硅料紧缺现状持续，价格阶段性持稳但涨势仍在；硅片供需紧平衡，价格持稳运行，开工率仍保持在高位，盈利1毛高位维持；电池片M6/M10/G12成交均价环比均持稳，分别为1.1-1.15/1.17-1.2 /1.16 -1.18元/W。M10 6月上旬或将小幅上扬，然面临终端传导压力持续+上游供应能力逐月缓慢增加，预期电池价格已逼近临界点；组件5月中旬执行新单集中式/分布式项目出厂价格约在1.9-1.93/1.93-1.95

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【重磅】中天科技深度：低估的海风光储第二成长曲线【申万通信团队】

[玫瑰] 光通信、电力、海洋为“基”、新能源为“翼”，各业务基本盘均景气向上，海风、光、储接力成长。 [玫瑰] 为何海缆是绝佳的稳健成长赛道？放量、紧平衡、降本提“价”！ 1）四因素拆解壁垒，头部集中，量价测算行业供需长期吃紧； 2）市场关心平价进程，平价倒逼降本放量，但并非以大幅牺牲海缆盈利能力为代价，深远海+大型化反而带来增量需求。 [玫瑰] 光、储新能源看点是什么？空间比壁垒更重要，弹性可期！产业链纵深和配套能力撬动空间，总包+方案放大基本盘。低估的海风龙头，三年PE分别16、13、1

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【最新市场观点-牟一凌- 0529】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异

市场的走势，基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然

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【中泰电子|汽车电子】刺激政策接连发布，持续看好汽车电动智能化！

[太阳] 刺激政策接连出台，有效提振需求和市场信心：继深圳推出消费刺激政策，通过给予个人消费者最高不超过1万元/台补贴、开展汽车下乡活动、扩大新能源汽车出口等方式鼓励汽车消费后，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对于购买纯电动汽车的个人消费者，给予每辆车1万元的财政补贴。随着各地疫情逐渐稳定，预计全国推动复工复产、刺激汽车消费的措施将不断出台，有效提振下游需求和市场信心。 [太阳] 年初以来汽车电子厂商主业受消费低迷影响，板块出现大幅回调。当前时点，悲观预期已经充分price in

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【招商策略】疫情受控后，A股下一个阶段关注点是什么？——A股投资策略周报 20220529

【观策·论市】当前部分地区爆发的疫情已经大幅好转。站在当前时点，市场普遍关注：1）指数会不会二次探底甚至创出新低？对比4月中下旬的指数低点面临的经济、政策和外部环境预期组合下，市场跌破彼时低点的可能性较低。2）政策层面，近期政策的最终落地效果到底怎么样？前期因为疫情爆发影响的部分政策落地的担忧将会逐步消退，而随着“增量政策工具”的不断落地，若数据持续改善，则经济和企业盈利拐点向上的预期可期，若担忧政策落地效果不佳，则可以期待后续政策进一步超预期。3）外部层面，海外通胀会不会继续超预期？美联储5

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【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常

[拳头] [拳头] 【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常，阿托品院内制剂近期有望获批）、兴齐眼药（阿托品和环孢素正在放量，Q2维持高增长态势）、何氏眼科（辽宁眼科龙头，阿托品正在上量，Q3业绩加速）、明月镜片（新一代离焦镜高速放量，小市值弹性大），另外建议关注爱博医疗、昊海生科等【近期板块催化剂】1）各地疫情进入尾声+暑假即将来临，需求有望爆发；2）防控药品和耗材增长预期不错：近视防控阿托品和离焦镜正快速放量，兴齐Q1业绩亮眼，Q2也将不错，欧普康视5月份订单量

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【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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2022-05-29 20:09:04

【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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2022-05-30 08:13:40

【海通电新】新能源周策略

【核心观点】 1）光伏：产业链价格趋稳上游涨势趋稳，组件价格高位，排产稳定：硅料紧缺现状持续，价格阶段性持稳但涨势仍在；硅片供需紧平衡，价格持稳运行，开工率仍保持在高位，盈利1毛高位维持；电池片M6/M10/G12成交均价环比均持稳，分别为1.1-1.15/1.17-1.2 /1.16 -1.18元/W。M10 6月上旬或将小幅上扬，然面临终端传导压力持续+上游供应能力逐月缓慢增加，预期电池价格已逼近临界点；组件5月中旬执行新单集中式/分布式项目出厂价格约在1.9-1.93/1.93-1.95

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宁德时代

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2022-05-30 08:10:14

【重磅】中天科技深度：低估的海风光储第二成长曲线【申万通信团队】

[玫瑰] 光通信、电力、海洋为“基”、新能源为“翼”，各业务基本盘均景气向上，海风、光、储接力成长。 [玫瑰] 为何海缆是绝佳的稳健成长赛道？放量、紧平衡、降本提“价”！ 1）四因素拆解壁垒，头部集中，量价测算行业供需长期吃紧； 2）市场关心平价进程，平价倒逼降本放量，但并非以大幅牺牲海缆盈利能力为代价，深远海+大型化反而带来增量需求。 [玫瑰] 光、储新能源看点是什么？空间比壁垒更重要，弹性可期！产业链纵深和配套能力撬动空间，总包+方案放大基本盘。低估的海风龙头，三年PE分别16、13、1

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2022-05-30 08:06:30

【最新市场观点-牟一凌- 0529】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异

市场的走势，基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然

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中国神华

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2022-05-30 08:05:19

【中泰电子|汽车电子】刺激政策接连发布，持续看好汽车电动智能化！

[太阳] 刺激政策接连出台，有效提振需求和市场信心：继深圳推出消费刺激政策，通过给予个人消费者最高不超过1万元/台补贴、开展汽车下乡活动、扩大新能源汽车出口等方式鼓励汽车消费后，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对于购买纯电动汽车的个人消费者，给予每辆车1万元的财政补贴。随着各地疫情逐渐稳定，预计全国推动复工复产、刺激汽车消费的措施将不断出台，有效提振下游需求和市场信心。 [太阳] 年初以来汽车电子厂商主业受消费低迷影响，板块出现大幅回调。当前时点，悲观预期已经充分price in

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【招商策略】疫情受控后，A股下一个阶段关注点是什么？——A股投资策略周报 20220529

【观策·论市】当前部分地区爆发的疫情已经大幅好转。站在当前时点，市场普遍关注：1）指数会不会二次探底甚至创出新低？对比4月中下旬的指数低点面临的经济、政策和外部环境预期组合下，市场跌破彼时低点的可能性较低。2）政策层面，近期政策的最终落地效果到底怎么样？前期因为疫情爆发影响的部分政策落地的担忧将会逐步消退，而随着“增量政策工具”的不断落地，若数据持续改善，则经济和企业盈利拐点向上的预期可期，若担忧政策落地效果不佳，则可以期待后续政策进一步超预期。3）外部层面，海外通胀会不会继续超预期？美联储5

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宁德时代

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2022-05-30 08:00:29

【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常

[拳头] [拳头] 【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常，阿托品院内制剂近期有望获批）、兴齐眼药（阿托品和环孢素正在放量，Q2维持高增长态势）、何氏眼科（辽宁眼科龙头，阿托品正在上量，Q3业绩加速）、明月镜片（新一代离焦镜高速放量，小市值弹性大），另外建议关注爱博医疗、昊海生科等【近期板块催化剂】1）各地疫情进入尾声+暑假即将来临，需求有望爆发；2）防控药品和耗材增长预期不错：近视防控阿托品和离焦镜正快速放量，兴齐Q1业绩亮眼，Q2也将不错，欧普康视5月份订单量

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欧普康视

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2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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博雅生物

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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宁德时代

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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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星源材质

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2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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2022-05-29 20:13:06

[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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2022-05-29 20:10:57

【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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2022-05-29 20:10:17

【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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宁德时代

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【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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【海通电新】新能源周策略

【核心观点】 1）光伏：产业链价格趋稳上游涨势趋稳，组件价格高位，排产稳定：硅料紧缺现状持续，价格阶段性持稳但涨势仍在；硅片供需紧平衡，价格持稳运行，开工率仍保持在高位，盈利1毛高位维持；电池片M6/M10/G12成交均价环比均持稳，分别为1.1-1.15/1.17-1.2 /1.16 -1.18元/W。M10 6月上旬或将小幅上扬，然面临终端传导压力持续+上游供应能力逐月缓慢增加，预期电池价格已逼近临界点；组件5月中旬执行新单集中式/分布式项目出厂价格约在1.9-1.93/1.93-1.95

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【重磅】中天科技深度：低估的海风光储第二成长曲线【申万通信团队】

[玫瑰] 光通信、电力、海洋为“基”、新能源为“翼”，各业务基本盘均景气向上，海风、光、储接力成长。 [玫瑰] 为何海缆是绝佳的稳健成长赛道？放量、紧平衡、降本提“价”！ 1）四因素拆解壁垒，头部集中，量价测算行业供需长期吃紧； 2）市场关心平价进程，平价倒逼降本放量，但并非以大幅牺牲海缆盈利能力为代价，深远海+大型化反而带来增量需求。 [玫瑰] 光、储新能源看点是什么？空间比壁垒更重要，弹性可期！产业链纵深和配套能力撬动空间，总包+方案放大基本盘。低估的海风龙头，三年PE分别16、13、1

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【最新市场观点-牟一凌- 0529】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异

市场的走势，基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然

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【中泰电子|汽车电子】刺激政策接连发布，持续看好汽车电动智能化！

[太阳] 刺激政策接连出台，有效提振需求和市场信心：继深圳推出消费刺激政策，通过给予个人消费者最高不超过1万元/台补贴、开展汽车下乡活动、扩大新能源汽车出口等方式鼓励汽车消费后，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对于购买纯电动汽车的个人消费者，给予每辆车1万元的财政补贴。随着各地疫情逐渐稳定，预计全国推动复工复产、刺激汽车消费的措施将不断出台，有效提振下游需求和市场信心。 [太阳] 年初以来汽车电子厂商主业受消费低迷影响，板块出现大幅回调。当前时点，悲观预期已经充分price in

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【招商策略】疫情受控后，A股下一个阶段关注点是什么？——A股投资策略周报 20220529

【观策·论市】当前部分地区爆发的疫情已经大幅好转。站在当前时点，市场普遍关注：1）指数会不会二次探底甚至创出新低？对比4月中下旬的指数低点面临的经济、政策和外部环境预期组合下，市场跌破彼时低点的可能性较低。2）政策层面，近期政策的最终落地效果到底怎么样？前期因为疫情爆发影响的部分政策落地的担忧将会逐步消退，而随着“增量政策工具”的不断落地，若数据持续改善，则经济和企业盈利拐点向上的预期可期，若担忧政策落地效果不佳，则可以期待后续政策进一步超预期。3）外部层面，海外通胀会不会继续超预期？美联储5

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【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常

[拳头] [拳头] 【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常，阿托品院内制剂近期有望获批）、兴齐眼药（阿托品和环孢素正在放量，Q2维持高增长态势）、何氏眼科（辽宁眼科龙头，阿托品正在上量，Q3业绩加速）、明月镜片（新一代离焦镜高速放量，小市值弹性大），另外建议关注爱博医疗、昊海生科等【近期板块催化剂】1）各地疫情进入尾声+暑假即将来临，需求有望爆发；2）防控药品和耗材增长预期不错：近视防控阿托品和离焦镜正快速放量，兴齐Q1业绩亮眼，Q2也将不错，欧普康视5月份订单量

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【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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2022-05-29 20:09:04

【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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比亚迪

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2022-05-30 08:13:40

【海通电新】新能源周策略

【核心观点】 1）光伏：产业链价格趋稳上游涨势趋稳，组件价格高位，排产稳定：硅料紧缺现状持续，价格阶段性持稳但涨势仍在；硅片供需紧平衡，价格持稳运行，开工率仍保持在高位，盈利1毛高位维持；电池片M6/M10/G12成交均价环比均持稳，分别为1.1-1.15/1.17-1.2 /1.16 -1.18元/W。M10 6月上旬或将小幅上扬，然面临终端传导压力持续+上游供应能力逐月缓慢增加，预期电池价格已逼近临界点；组件5月中旬执行新单集中式/分布式项目出厂价格约在1.9-1.93/1.93-1.95

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宁德时代

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2022-05-30 08:10:14

【重磅】中天科技深度：低估的海风光储第二成长曲线【申万通信团队】

[玫瑰] 光通信、电力、海洋为“基”、新能源为“翼”，各业务基本盘均景气向上，海风、光、储接力成长。 [玫瑰] 为何海缆是绝佳的稳健成长赛道？放量、紧平衡、降本提“价”！ 1）四因素拆解壁垒，头部集中，量价测算行业供需长期吃紧； 2）市场关心平价进程，平价倒逼降本放量，但并非以大幅牺牲海缆盈利能力为代价，深远海+大型化反而带来增量需求。 [玫瑰] 光、储新能源看点是什么？空间比壁垒更重要，弹性可期！产业链纵深和配套能力撬动空间，总包+方案放大基本盘。低估的海风龙头，三年PE分别16、13、1

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中天科技

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2022-05-30 08:06:30

【最新市场观点-牟一凌- 0529】通胀行情继续，注意资源品种之间逻辑差异

市场的走势，基本和上周说的逐步回归年初以来脉络主线一致：周期归来，成长分化。核心逻辑和此前一致，本周交流一下这个假设下几个品种的差异： 1、能源：里面油其实需求对经济波动的敏感性较低，大约50%依赖于出行；美国的天然气、中国的煤炭敏感性次之，因为工业用发电能源占比较高。往后看，海外出行恢复当下超越了季节性，3季度消费旺季趋势上可能创疫情以来新高。供给侧松动的问题已经证伪了1年了，其实可以看看当下能源类设施的使用年限，是1972和2000两个高点的水平，历史惊人相似。海外能源对国内而言，煤炭和天然

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中国神华

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2022-05-30 08:05:19

【中泰电子|汽车电子】刺激政策接连发布，持续看好汽车电动智能化！

[太阳] 刺激政策接连出台，有效提振需求和市场信心：继深圳推出消费刺激政策，通过给予个人消费者最高不超过1万元/台补贴、开展汽车下乡活动、扩大新能源汽车出口等方式鼓励汽车消费后，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对于购买纯电动汽车的个人消费者，给予每辆车1万元的财政补贴。随着各地疫情逐渐稳定，预计全国推动复工复产、刺激汽车消费的措施将不断出台，有效提振下游需求和市场信心。 [太阳] 年初以来汽车电子厂商主业受消费低迷影响，板块出现大幅回调。当前时点，悲观预期已经充分price in

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德赛西威

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2022-05-30 08:01:36

【招商策略】疫情受控后，A股下一个阶段关注点是什么？——A股投资策略周报 20220529

【观策·论市】当前部分地区爆发的疫情已经大幅好转。站在当前时点，市场普遍关注：1）指数会不会二次探底甚至创出新低？对比4月中下旬的指数低点面临的经济、政策和外部环境预期组合下，市场跌破彼时低点的可能性较低。2）政策层面，近期政策的最终落地效果到底怎么样？前期因为疫情爆发影响的部分政策落地的担忧将会逐步消退，而随着“增量政策工具”的不断落地，若数据持续改善，则经济和企业盈利拐点向上的预期可期，若担忧政策落地效果不佳，则可以期待后续政策进一步超预期。3）外部层面，海外通胀会不会继续超预期？美联储5

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宁德时代

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2022-05-30 08:00:29

【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常

[拳头] [拳头] 【德邦医药】近视防控板块当前重点推荐欧普康视（OK镜5月增速恢复正常，阿托品院内制剂近期有望获批）、兴齐眼药（阿托品和环孢素正在放量，Q2维持高增长态势）、何氏眼科（辽宁眼科龙头，阿托品正在上量，Q3业绩加速）、明月镜片（新一代离焦镜高速放量，小市值弹性大），另外建议关注爱博医疗、昊海生科等【近期板块催化剂】1）各地疫情进入尾声+暑假即将来临，需求有望爆发；2）防控药品和耗材增长预期不错：近视防控阿托品和离焦镜正快速放量，兴齐Q1业绩亮眼，Q2也将不错，欧普康视5月份订单量

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欧普康视

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2022-05-30 07:58:05

【光大医药】血制品广东联盟集采价格温和，看好血浆增量大、综合利用率高的龙头

事件：2022年5月27日，广东省药品交易中心发布《关于公示广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）拟中选/备选结果的通知》，此次集采涉及的品种包含了静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、人血白蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ五个血制品。点评： >血制品集采降价压力小，拟中选价格接近现有最低中标价：从此次拟中选结果来看，血制品整体的价格体系较为理想，并未像普通药品一样面临巨大的降价压力。整体来看，企业的拟中选价格大多接近本企业的现有最低中标价。集采完成后，不确定性因素

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博雅生物

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2022-05-30 07:56:44

【东吴电新】电动化：刺激政策密集落地，产业链6月排产强势恢复，下半年需求爆发，继续看好电动

#多地颁布电动车刺激政策，助力需求快速恢复。国务院常务会议决定汽车放宽限购，减征购置税600亿元；工信部提出组织新一轮新能源车下乡，促进汽车消费。此外，上海深圳等多地推出新能源车购置补贴，其中上海置换纯电车给予1万元补贴，深圳对个人消费者购买新能源车最高给予1万元，且新投放2万指标，购置新能源车的中签者给予2万补贴，青岛购置新能源车发放3-6k元消费券，山东、浙江、湖南、海南等多地推出补贴刺激政策。我们预计6月电动车销量逐步恢复正常，2H销量有望环比+50%，全年维持580-600万辆销量预期，

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2022-05-29 22:15:49

星源材质：拟购入布鲁克纳14条产线，产能扩张稳步推进

事件：公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线，合计2.34亿欧元，其中2条用于欧洲基地建设，12条用于南通基地建设，预计19至22个月内分批交付。预计为布鲁克纳第五代线，单线产能大幅提升继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后，本次预定新线车速幅宽有望升级，#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平，单平成本有望下降20%以上； 14条线满足公司25年之前产能扩张计划，预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米，#25年有望达到60亿平业绩：行业供需持续紧张，公司维持满产状态，预计Q2出货量

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星源材质

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2022-05-29 21:29:14

2022下半年宏观展望

1. 2022年1-4月中美政策周期分化进一步加剧今年1-4月是非常不平静的一段时间，我们做宏观的去年一年，前年一年都已经觉得很多事情走出了两个标准差、三个标准差之外的走势，没想到今年又出了很多意想不到的事情，所以大家今年到现在真是辛苦了。我在这边跟大家讲一下近期和下半年的宏观展望。题目是意外指数边际回落，但是挑战犹存，这个题目的意思是可能没有2-4月这样惊心动魄，发生很多事情，我觉得大家已经从非常焦灼的在看各种事态的发展，到有一些人已经开始不看朋友圈，不看微信了，可见信息浓度多少大。下半

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2022-05-29 20:13:06

[申万煤炭孟祥文]广汇能源:北上资金增持，保底分红无风险收益特征备受青睐

北上资金大规模增持广汇，保底分红0.7元/股，无风险收益备受青睐。北上资金近5日通过沪股通增持广汇能源2500万股，近10日沪股通增持3800万股;北上资金持续大规模增持广汇能源。截至5月20日，沪股通持股数量为2.64亿股,占流通A股比例为4.02%，对应市值26.97亿元。推动北上资金持续大规模增持广汇能源，主要是由于公司于4月25日公告承诺22-24年保底分红0.70元/股，以5月20日收盘价为基准，预计22年广汇能源保底股息率为6.86%。参考类似分红模式的长江电力，预计广汇能源股

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广汇能源

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2022-05-29 20:10:57

【国金策略】A股策略观点：基本面反转将推动市场主升浪 20220529

⚡疫情高效清零三支箭：常态化核酸、国产特效药、老年人疫苗。当前上海时值疫情收官阶段，北京疫情早期传播链基本被切断，后续对疫情的判断直接影响基本面走向和市场风险偏好。在疫情高效清零三支箭的基础上，国内疫情或将呈现大缓和局面。 ⚡基本面反转将推动市场主升浪：宏观和微观逻辑。1）宏观方面，综合经济底（实际变量）和价格底（价格因素）来看，企业盈利的底部大概率在二季度。国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征，信用和经济已经见底。2）微观方面，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。随着下半年资源

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贵州茅台

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2022-05-29 20:10:17

【中信建投策略】一周机构沟通小结：市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战

领导好！本周市场表现平稳，结构亮点轮动。在和机构交流过程中，多数机构表示市场表现好于预期。代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去，流动性充裕，后续结构比仓位更重要，核心在于稳增长和需求刚性，经济数据下滑较快时前者占优，下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大，政策力度依然不足，后续基本面将低预期，中报也是个雷区，市场面临二次探底和创新低的压力，而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现，这个时候市场缺乏上攻动力，只待利空催化。陈果汇报观点如下: 一. 我们在4月26日市场底部提出今年“黄

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2022-05-29 20:09:42

【信达电新丨周策略】工信部组织新一轮新能源汽车下乡活动，国网绿电交易准则出台

工信部召开提振工业经济电视电话会议，要求组织新一轮新能源汽车下乡活动。深圳、湖北等地已陆续开展提振新能车消费的优惠措施，其中深圳针对符合购置条件的消费者给予最高不超过1万元/台补贴，放宽混合动力小汽车指标申请条件；湖北针对2022年6月至12月以旧换新的车主，报废旧车并购买新能源汽车的补贴8000元/辆，转出旧车并购买新能源汽车的补贴5000元/辆。各地补贴有望刺激新能源汽车下半年的消费，建议关注受益于碳酸锂价格预期平稳以及下游产品涨价的电池环节、石墨化供需趋紧的负极环节、竞争格局良好且盈利在底

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【国盛电新】上海发布新能源车万元补贴，推动新一轮消费热潮

🚗事件：5月29日，上海市人民政府发布关于印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，该方案指出2022年12月31日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车1万元的财政补贴。 🚗点评： #国务院多次表示支持新能源汽车发展。4月13日，国务院指出支持新能源汽车消费和充电桩建设；4月25日，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，表示要支持新能源汽车加快发展，鼓励有条件的地区开展新能源汽车下乡；5月23日，国务院常务会

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