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蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-28 15:33:36

海通硬科技(金属+汽车)

听了一晚燕姿和大佑的老歌，时光如梭，周而复始。 2020年5月-12月，复工复产后，铜价+49%,锂价+12%，紫金+139%，赣锋+108%，比亚迪+213%。我们不断提示上一轮复工复产后的上涨量化数据，核心想表达:在悲观低谷，一定要想想之后乐观会如何。周期，周而复始。 [锂] 价格: 5.27不同平台报价全面.上涨。百川，工碳现货44-45万/吨，环增2500元。亚洲金属网，工碳+1.2%，电碳+1.1%，氢氧化锂 +0.4%。夜盘:海外锂板块大涨，特斯拉7%, LIVENT+14%，

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华友钴业

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6.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-28 15:27:01

[国君社服商贸刘越男]政策再加码，利好离焦镜生产端及批零端

政策加码推进近视防控工作。1)近期教育部印发《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，该《清单》梳理总结了142个近视防控试点县(市、区)在完善近视防控体制机制、加强视力健康教育、推进视力监测建档等10个方面36项经验做法; 2)我们认为该《清单》是对两年来全国近视防控试点县(市、区)经验做法的肯定，为各地推进近视防控工作提供参考借鉴; 3)此外，国家在2020-21年分别推出182/174个近视防控试点，近期再度推出《教育部办公厅关于做好2022年全国儿童青少年近视防控试点县

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明月镜片

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3.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-28 10:02:02

【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键信息提炼

[太阳] 收购计划详情： 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份：股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金：拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 [太阳] 海旅免税财务情况

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海汽集团

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12.77
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高抛低吸的机构

2022-05-28 08:51:28

继续推荐石英股份

石英股份再创历史新高,量价齐升的弹性20220527 我们重点推荐的石英股份今日再创历史新高, 近期随着物流交通等一些影响因素缓解,硅料自年初以来的涨价趋势暂缓,整体光伏排产后续可能加速;同时未来在P型硅片转向N型背景下, N型更高纯度的要求或带来高纯石英砂需求的增加,加重当下高纯石英砂供需紧张态势。而石英股份作为当下高纯石英砂唯一的新增产能贡献者 ,销量持续提升的同时或享受行业供需紧平衡带来的价格抬升。我们预计公司2022-2023年净利润为5.5、9.5 亿元,同增96%、70% ,对应2

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石英股份

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2022-05-27 19:50:25

派能科技-家用储能龙头

光储平价时代来临，家用储能空间广阔。全球能源转型加速，锂电储能需求蓬勃发展。家用储能方面，能源价格高涨，分时电价价差扩大，户用光伏+储能进入平价时代，经济性逐渐显现；其次美国、日本等国家居民对稳定电力需求迫切。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，2020年全球户用储能出货4.4GWh，同比+45.2%。户用光伏市场为家用储能提供充足成长空间，全球家用储能渗透刚刚起步，新增户用光伏中储能配置率仅约5%，家用储能市场有望维持高增长，预计2022-2024年全球家用储能系统出货量分别为

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派能科技

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-27 16:42:18

【国金半导体】复旦微电：多轮驱动高增长

经营分析我们预计公司2022Q1高毛利率持续，预计Q1的净利率为24%-33%，研发费用季节性减少。公司2021年各类产品持续供不应求，不同程度涨价，从2021年底各业务板块的毛利率来看，安全识别IC/存储器/MCU/FPGA的毛利率较2020年分别增加17pct/10pct/23pct/3pct。Q1公司因实施限制性股票激励计划摊销股份支付费用约为0.37亿元，根据股权激励公告，2022-24年的股份支付费用分别为1.5/0.78/0.42亿元。同时由于年度研发推进节奏，一季度研发项目除薪酬

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复旦微电

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2022-05-27 16:39:41

【中泰白酒】口子窖线上业绩交流会要点

💎业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司股东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每股收益2.88元每股，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。 💎产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为主体的次高端产品，以5

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口子窖

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2022-05-27 16:36:35

[楚江新材:铜基材料为壤，军工材料装备茁壮成长]

国君有色团队于嘉懿/董明斌/宁紫微公司是国内最大铜板带厂商，持续并购在军工高端装备、材料领域取得突破;子公司江苏天鸟军工三维碳纤维预制体国内市占率最高，充分受益于军工行业高景气。投资要点首次覆盖，给予“增持’评级，目标价14.07元。2022 -2023年铜加工业务盈利稳步增长，碳纤维预制体放量受益军工高景气，我们预测公司2022-24年EPS分别为0.56/0.77/1.01元，同比增长32%/38%/31%;考虑军工民用三维碳纤维材料放量、盈利占比快速提升，给予2022年25x PE较

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楚江新材

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2022-05-27 12:56:54

【广发批零社服】618超头带动拉大差距，继续推荐强势渠道和强势品牌

[太阳] 如我们前期强调，今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下，整体大盘数据有压力，但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头，到今年的1位超头，实际头部坑位是更稀缺的，也就意味着超头拉动下，品牌之间的分化也会更大，强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看，排名前20的美妆旗舰店中，珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位，获得超预期表现。 [太阳] 今年的环境下，具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去年双11有个别品牌尝试把“全场最低价”留在自己旗

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珀莱雅

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2022-05-27 11:44:08

【浙商电新】福鞍股份（603315）：携手贝特瑞进军负极材料，石墨化资产拟并表保供给提振

【与贝特瑞合作建设5+5产能，集团石墨化工序保障原材料供给】公司与贝特瑞合资建设负极产能，持股49%，雅安一期5万吨预计于22年5月份投产，二期5万吨预计预计2023年投产。此外，一二期产线不包含石墨化工序，天全福鞍规划的12万吨石墨化产能可以充分保障10万吨负极。【12万吨石墨化规划覆盖主流负极厂，拟100%转至上市公司名下】天全福鞍当前年产能达2万吨，预计22年底名义产能达6万吨，三期全部建成后，年产能达12万吨，公司服务国内主要知名的负极厂商包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电

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福鞍股份

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2022-05-27 11:30:56

【中泰电子】深圳出台政策刺激消费电子产业链

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。此前我们在半年度策略报告中指出，今年消费电子、汽车电子跌幅较大，主要因为

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韦尔股份

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2022-05-27 11:30:07

【海通医药】海外新冠小分子药追踪：Paxlovid已交付380万剂，240万剂分发至终端，

1. 截止5月26日，据美国HHS数据统计，Paxlovid已交付380万剂（与上周相比+50万剂），其中240万剂分发至终端（+40万剂），处方量为83万剂（+16万剂）。 2. 与今年3-4月份相比，更换分发方式后，Paxlovid每周交付量与终端分发量已从原来的17万剂，增加至目前的45-50万剂，速度明显加快。同时观察到处方量的大幅提升，在从去年12月17日至今年5月19日的22周内，Paxlovid全国处方量约为67万剂，而最新一周的处方量多达16万剂。 3. 根据纽约时报数据，5月2

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新华制药

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2022-05-27 11:29:23

【德新交运】叠片趋势强化，未来成长可期_国君电新

核心逻辑：锂电池行业处于技术趋势的拐点，叠片电池技术在资本市场还没有充分预期，未来几年叠片技术将迎来超级增长。 1、行业：比亚迪靠着刀片电池逆袭，刀片电池就是叠片技术，龙头比亚迪增速极快，中航锂电、蜂巢等二线电池厂专注于这个赛道，叠片技术靠着安全性能、能量密度、快充效率等优势，未来将会替代卷绕技术，成为电池的主流工艺路径。 2、公司：20年5月份并表了一个东莞致宏精密，专门给叠片技术提供刀具和磨具，是BYD核心供应商，2021年5-12月份经营净利率48%，同时也是ATL、中航锂电、蜂巢核心供应

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德新科技

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2022-05-27 08:49:20

[中信建投策略]行业比较月报2022年5月一从预期先行到修复弹性

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年维度以上看具较高性价比。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为汽车、电力设备、基础化工;涨幅排名前五的申万二级行业为乘用车、新材料、风电、能源金属、种业。疫后修复仍在途中，但颇为波折。从5月分子端

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中国神华

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2022-05-27 08:45:47

海通硬科技(金属+汽车) [2个关于盐湖开发的公告]

一、久吾高科:与紫金矿业签署《战略合作协议》，在新能源和环保业务领域开展战略合作:包括盐湖提锂、锂资源利用。久吾提供:锂吸附材料开发、提锂工艺开发、钠吸附材料开发、金属锂电解和双极膜电解。注:紫金矿业锂资源全梳理 1)阿根廷3Q盐湖，100%股权，资源量约763万吨。一-期年产2万吨电碳，预计23年底建成。至25年，可形成年产5万吨碳酸锂LCE产能。 2)西藏拉果错盐湖，70%股权，资源量约214万吨。湖表卤水，镁锂比3.32。计划年产5万吨LCE。 3)刚果(金) Manono锂矿，紫金持

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久吾高科
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盐湖股份
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紫金矿业

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2022-05-28 15:33:36

海通硬科技(金属+汽车)

听了一晚燕姿和大佑的老歌，时光如梭，周而复始。 2020年5月-12月，复工复产后，铜价+49%,锂价+12%，紫金+139%，赣锋+108%，比亚迪+213%。我们不断提示上一轮复工复产后的上涨量化数据，核心想表达:在悲观低谷，一定要想想之后乐观会如何。周期，周而复始。 [锂] 价格: 5.27不同平台报价全面.上涨。百川，工碳现货44-45万/吨，环增2500元。亚洲金属网，工碳+1.2%，电碳+1.1%，氢氧化锂 +0.4%。夜盘:海外锂板块大涨，特斯拉7%, LIVENT+14%，

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华友钴业

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高抛低吸的机构

2022-05-28 15:27:01

[国君社服商贸刘越男]政策再加码，利好离焦镜生产端及批零端

政策加码推进近视防控工作。1)近期教育部印发《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，该《清单》梳理总结了142个近视防控试点县(市、区)在完善近视防控体制机制、加强视力健康教育、推进视力监测建档等10个方面36项经验做法; 2)我们认为该《清单》是对两年来全国近视防控试点县(市、区)经验做法的肯定，为各地推进近视防控工作提供参考借鉴; 3)此外，国家在2020-21年分别推出182/174个近视防控试点，近期再度推出《教育部办公厅关于做好2022年全国儿童青少年近视防控试点县

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【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键信息提炼

[太阳] 收购计划详情： 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份：股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金：拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 [太阳] 海旅免税财务情况

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继续推荐石英股份

石英股份再创历史新高,量价齐升的弹性20220527 我们重点推荐的石英股份今日再创历史新高, 近期随着物流交通等一些影响因素缓解,硅料自年初以来的涨价趋势暂缓,整体光伏排产后续可能加速;同时未来在P型硅片转向N型背景下, N型更高纯度的要求或带来高纯石英砂需求的增加,加重当下高纯石英砂供需紧张态势。而石英股份作为当下高纯石英砂唯一的新增产能贡献者 ,销量持续提升的同时或享受行业供需紧平衡带来的价格抬升。我们预计公司2022-2023年净利润为5.5、9.5 亿元,同增96%、70% ,对应2

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石英股份

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派能科技-家用储能龙头

光储平价时代来临，家用储能空间广阔。全球能源转型加速，锂电储能需求蓬勃发展。家用储能方面，能源价格高涨，分时电价价差扩大，户用光伏+储能进入平价时代，经济性逐渐显现；其次美国、日本等国家居民对稳定电力需求迫切。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，2020年全球户用储能出货4.4GWh，同比+45.2%。户用光伏市场为家用储能提供充足成长空间，全球家用储能渗透刚刚起步，新增户用光伏中储能配置率仅约5%，家用储能市场有望维持高增长，预计2022-2024年全球家用储能系统出货量分别为

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派能科技

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【国金半导体】复旦微电：多轮驱动高增长

经营分析我们预计公司2022Q1高毛利率持续，预计Q1的净利率为24%-33%，研发费用季节性减少。公司2021年各类产品持续供不应求，不同程度涨价，从2021年底各业务板块的毛利率来看，安全识别IC/存储器/MCU/FPGA的毛利率较2020年分别增加17pct/10pct/23pct/3pct。Q1公司因实施限制性股票激励计划摊销股份支付费用约为0.37亿元，根据股权激励公告，2022-24年的股份支付费用分别为1.5/0.78/0.42亿元。同时由于年度研发推进节奏，一季度研发项目除薪酬

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【中泰白酒】口子窖线上业绩交流会要点

💎业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司股东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每股收益2.88元每股，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。 💎产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为主体的次高端产品，以5

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[楚江新材:铜基材料为壤，军工材料装备茁壮成长]

国君有色团队于嘉懿/董明斌/宁紫微公司是国内最大铜板带厂商，持续并购在军工高端装备、材料领域取得突破;子公司江苏天鸟军工三维碳纤维预制体国内市占率最高，充分受益于军工行业高景气。投资要点首次覆盖，给予“增持’评级，目标价14.07元。2022 -2023年铜加工业务盈利稳步增长，碳纤维预制体放量受益军工高景气，我们预测公司2022-24年EPS分别为0.56/0.77/1.01元，同比增长32%/38%/31%;考虑军工民用三维碳纤维材料放量、盈利占比快速提升，给予2022年25x PE较

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【广发批零社服】618超头带动拉大差距，继续推荐强势渠道和强势品牌

[太阳] 如我们前期强调，今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下，整体大盘数据有压力，但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头，到今年的1位超头，实际头部坑位是更稀缺的，也就意味着超头拉动下，品牌之间的分化也会更大，强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看，排名前20的美妆旗舰店中，珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位，获得超预期表现。 [太阳] 今年的环境下，具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去年双11有个别品牌尝试把“全场最低价”留在自己旗

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【浙商电新】福鞍股份（603315）：携手贝特瑞进军负极材料，石墨化资产拟并表保供给提振

【与贝特瑞合作建设5+5产能，集团石墨化工序保障原材料供给】公司与贝特瑞合资建设负极产能，持股49%，雅安一期5万吨预计于22年5月份投产，二期5万吨预计预计2023年投产。此外，一二期产线不包含石墨化工序，天全福鞍规划的12万吨石墨化产能可以充分保障10万吨负极。【12万吨石墨化规划覆盖主流负极厂，拟100%转至上市公司名下】天全福鞍当前年产能达2万吨，预计22年底名义产能达6万吨，三期全部建成后，年产能达12万吨，公司服务国内主要知名的负极厂商包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电

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【中泰电子】深圳出台政策刺激消费电子产业链

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。此前我们在半年度策略报告中指出，今年消费电子、汽车电子跌幅较大，主要因为

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2022-05-27 11:30:07

【海通医药】海外新冠小分子药追踪：Paxlovid已交付380万剂，240万剂分发至终端，

1. 截止5月26日，据美国HHS数据统计，Paxlovid已交付380万剂（与上周相比+50万剂），其中240万剂分发至终端（+40万剂），处方量为83万剂（+16万剂）。 2. 与今年3-4月份相比，更换分发方式后，Paxlovid每周交付量与终端分发量已从原来的17万剂，增加至目前的45-50万剂，速度明显加快。同时观察到处方量的大幅提升，在从去年12月17日至今年5月19日的22周内，Paxlovid全国处方量约为67万剂，而最新一周的处方量多达16万剂。 3. 根据纽约时报数据，5月2

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【德新交运】叠片趋势强化，未来成长可期_国君电新

核心逻辑：锂电池行业处于技术趋势的拐点，叠片电池技术在资本市场还没有充分预期，未来几年叠片技术将迎来超级增长。 1、行业：比亚迪靠着刀片电池逆袭，刀片电池就是叠片技术，龙头比亚迪增速极快，中航锂电、蜂巢等二线电池厂专注于这个赛道，叠片技术靠着安全性能、能量密度、快充效率等优势，未来将会替代卷绕技术，成为电池的主流工艺路径。 2、公司：20年5月份并表了一个东莞致宏精密，专门给叠片技术提供刀具和磨具，是BYD核心供应商，2021年5-12月份经营净利率48%，同时也是ATL、中航锂电、蜂巢核心供应

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2022-05-27 08:49:20

[中信建投策略]行业比较月报2022年5月一从预期先行到修复弹性

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年维度以上看具较高性价比。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为汽车、电力设备、基础化工;涨幅排名前五的申万二级行业为乘用车、新材料、风电、能源金属、种业。疫后修复仍在途中，但颇为波折。从5月分子端

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2022-05-27 08:45:47

海通硬科技(金属+汽车) [2个关于盐湖开发的公告]

一、久吾高科:与紫金矿业签署《战略合作协议》，在新能源和环保业务领域开展战略合作:包括盐湖提锂、锂资源利用。久吾提供:锂吸附材料开发、提锂工艺开发、钠吸附材料开发、金属锂电解和双极膜电解。注:紫金矿业锂资源全梳理 1)阿根廷3Q盐湖，100%股权，资源量约763万吨。一-期年产2万吨电碳，预计23年底建成。至25年，可形成年产5万吨碳酸锂LCE产能。 2)西藏拉果错盐湖，70%股权，资源量约214万吨。湖表卤水，镁锂比3.32。计划年产5万吨LCE。 3)刚果(金) Manono锂矿，紫金持

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久吾高科
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紫金矿业

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高抛低吸的机构

2022-05-28 15:33:36

海通硬科技(金属+汽车)

听了一晚燕姿和大佑的老歌，时光如梭，周而复始。 2020年5月-12月，复工复产后，铜价+49%,锂价+12%，紫金+139%，赣锋+108%，比亚迪+213%。我们不断提示上一轮复工复产后的上涨量化数据，核心想表达:在悲观低谷，一定要想想之后乐观会如何。周期，周而复始。 [锂] 价格: 5.27不同平台报价全面.上涨。百川，工碳现货44-45万/吨，环增2500元。亚洲金属网，工碳+1.2%，电碳+1.1%，氢氧化锂 +0.4%。夜盘:海外锂板块大涨，特斯拉7%, LIVENT+14%，

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华友钴业

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6.13
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2022-05-28 15:27:01

[国君社服商贸刘越男]政策再加码，利好离焦镜生产端及批零端

政策加码推进近视防控工作。1)近期教育部印发《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，该《清单》梳理总结了142个近视防控试点县(市、区)在完善近视防控体制机制、加强视力健康教育、推进视力监测建档等10个方面36项经验做法; 2)我们认为该《清单》是对两年来全国近视防控试点县(市、区)经验做法的肯定，为各地推进近视防控工作提供参考借鉴; 3)此外，国家在2020-21年分别推出182/174个近视防控试点，近期再度推出《教育部办公厅关于做好2022年全国儿童青少年近视防控试点县

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明月镜片

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2022-05-28 10:02:02

【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键信息提炼

[太阳] 收购计划详情： 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份：股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金：拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 [太阳] 海旅免税财务情况

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海汽集团

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2022-05-28 08:51:28

继续推荐石英股份

石英股份再创历史新高,量价齐升的弹性20220527 我们重点推荐的石英股份今日再创历史新高, 近期随着物流交通等一些影响因素缓解,硅料自年初以来的涨价趋势暂缓,整体光伏排产后续可能加速;同时未来在P型硅片转向N型背景下, N型更高纯度的要求或带来高纯石英砂需求的增加,加重当下高纯石英砂供需紧张态势。而石英股份作为当下高纯石英砂唯一的新增产能贡献者 ,销量持续提升的同时或享受行业供需紧平衡带来的价格抬升。我们预计公司2022-2023年净利润为5.5、9.5 亿元,同增96%、70% ,对应2

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石英股份

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2022-05-27 19:50:25

派能科技-家用储能龙头

光储平价时代来临，家用储能空间广阔。全球能源转型加速，锂电储能需求蓬勃发展。家用储能方面，能源价格高涨，分时电价价差扩大，户用光伏+储能进入平价时代，经济性逐渐显现；其次美国、日本等国家居民对稳定电力需求迫切。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，2020年全球户用储能出货4.4GWh，同比+45.2%。户用光伏市场为家用储能提供充足成长空间，全球家用储能渗透刚刚起步，新增户用光伏中储能配置率仅约5%，家用储能市场有望维持高增长，预计2022-2024年全球家用储能系统出货量分别为

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派能科技

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2022-05-27 16:42:18

【国金半导体】复旦微电：多轮驱动高增长

经营分析我们预计公司2022Q1高毛利率持续，预计Q1的净利率为24%-33%，研发费用季节性减少。公司2021年各类产品持续供不应求，不同程度涨价，从2021年底各业务板块的毛利率来看，安全识别IC/存储器/MCU/FPGA的毛利率较2020年分别增加17pct/10pct/23pct/3pct。Q1公司因实施限制性股票激励计划摊销股份支付费用约为0.37亿元，根据股权激励公告，2022-24年的股份支付费用分别为1.5/0.78/0.42亿元。同时由于年度研发推进节奏，一季度研发项目除薪酬

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复旦微电

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2022-05-27 16:39:41

【中泰白酒】口子窖线上业绩交流会要点

💎业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司股东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每股收益2.88元每股，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。 💎产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为主体的次高端产品，以5

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口子窖

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2022-05-27 16:36:35

[楚江新材:铜基材料为壤，军工材料装备茁壮成长]

国君有色团队于嘉懿/董明斌/宁紫微公司是国内最大铜板带厂商，持续并购在军工高端装备、材料领域取得突破;子公司江苏天鸟军工三维碳纤维预制体国内市占率最高，充分受益于军工行业高景气。投资要点首次覆盖，给予“增持’评级，目标价14.07元。2022 -2023年铜加工业务盈利稳步增长，碳纤维预制体放量受益军工高景气，我们预测公司2022-24年EPS分别为0.56/0.77/1.01元，同比增长32%/38%/31%;考虑军工民用三维碳纤维材料放量、盈利占比快速提升，给予2022年25x PE较

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楚江新材

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2022-05-27 12:56:54

【广发批零社服】618超头带动拉大差距，继续推荐强势渠道和强势品牌

[太阳] 如我们前期强调，今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下，整体大盘数据有压力，但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头，到今年的1位超头，实际头部坑位是更稀缺的，也就意味着超头拉动下，品牌之间的分化也会更大，强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看，排名前20的美妆旗舰店中，珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位，获得超预期表现。 [太阳] 今年的环境下，具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去年双11有个别品牌尝试把“全场最低价”留在自己旗

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珀莱雅

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2022-05-27 11:44:08

【浙商电新】福鞍股份（603315）：携手贝特瑞进军负极材料，石墨化资产拟并表保供给提振

【与贝特瑞合作建设5+5产能，集团石墨化工序保障原材料供给】公司与贝特瑞合资建设负极产能，持股49%，雅安一期5万吨预计于22年5月份投产，二期5万吨预计预计2023年投产。此外，一二期产线不包含石墨化工序，天全福鞍规划的12万吨石墨化产能可以充分保障10万吨负极。【12万吨石墨化规划覆盖主流负极厂，拟100%转至上市公司名下】天全福鞍当前年产能达2万吨，预计22年底名义产能达6万吨，三期全部建成后，年产能达12万吨，公司服务国内主要知名的负极厂商包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电

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福鞍股份

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2022-05-27 11:30:56

【中泰电子】深圳出台政策刺激消费电子产业链

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。此前我们在半年度策略报告中指出，今年消费电子、汽车电子跌幅较大，主要因为

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韦尔股份

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2022-05-27 11:30:07

【海通医药】海外新冠小分子药追踪：Paxlovid已交付380万剂，240万剂分发至终端，

1. 截止5月26日，据美国HHS数据统计，Paxlovid已交付380万剂（与上周相比+50万剂），其中240万剂分发至终端（+40万剂），处方量为83万剂（+16万剂）。 2. 与今年3-4月份相比，更换分发方式后，Paxlovid每周交付量与终端分发量已从原来的17万剂，增加至目前的45-50万剂，速度明显加快。同时观察到处方量的大幅提升，在从去年12月17日至今年5月19日的22周内，Paxlovid全国处方量约为67万剂，而最新一周的处方量多达16万剂。 3. 根据纽约时报数据，5月2

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新华制药

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2022-05-27 11:29:23

【德新交运】叠片趋势强化，未来成长可期_国君电新

核心逻辑：锂电池行业处于技术趋势的拐点，叠片电池技术在资本市场还没有充分预期，未来几年叠片技术将迎来超级增长。 1、行业：比亚迪靠着刀片电池逆袭，刀片电池就是叠片技术，龙头比亚迪增速极快，中航锂电、蜂巢等二线电池厂专注于这个赛道，叠片技术靠着安全性能、能量密度、快充效率等优势，未来将会替代卷绕技术，成为电池的主流工艺路径。 2、公司：20年5月份并表了一个东莞致宏精密，专门给叠片技术提供刀具和磨具，是BYD核心供应商，2021年5-12月份经营净利率48%，同时也是ATL、中航锂电、蜂巢核心供应

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德新科技

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2022-05-27 08:49:20

[中信建投策略]行业比较月报2022年5月一从预期先行到修复弹性

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年维度以上看具较高性价比。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为汽车、电力设备、基础化工;涨幅排名前五的申万二级行业为乘用车、新材料、风电、能源金属、种业。疫后修复仍在途中，但颇为波折。从5月分子端

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中国神华

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海通硬科技(金属+汽车) [2个关于盐湖开发的公告]

一、久吾高科:与紫金矿业签署《战略合作协议》，在新能源和环保业务领域开展战略合作:包括盐湖提锂、锂资源利用。久吾提供:锂吸附材料开发、提锂工艺开发、钠吸附材料开发、金属锂电解和双极膜电解。注:紫金矿业锂资源全梳理 1)阿根廷3Q盐湖，100%股权，资源量约763万吨。一-期年产2万吨电碳，预计23年底建成。至25年，可形成年产5万吨碳酸锂LCE产能。 2)西藏拉果错盐湖，70%股权，资源量约214万吨。湖表卤水，镁锂比3.32。计划年产5万吨LCE。 3)刚果(金) Manono锂矿，紫金持

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海通硬科技(金属+汽车)

听了一晚燕姿和大佑的老歌，时光如梭，周而复始。 2020年5月-12月，复工复产后，铜价+49%,锂价+12%，紫金+139%，赣锋+108%，比亚迪+213%。我们不断提示上一轮复工复产后的上涨量化数据，核心想表达:在悲观低谷，一定要想想之后乐观会如何。周期，周而复始。 [锂] 价格: 5.27不同平台报价全面.上涨。百川，工碳现货44-45万/吨，环增2500元。亚洲金属网，工碳+1.2%，电碳+1.1%，氢氧化锂 +0.4%。夜盘:海外锂板块大涨，特斯拉7%, LIVENT+14%，

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[国君社服商贸刘越男]政策再加码，利好离焦镜生产端及批零端

政策加码推进近视防控工作。1)近期教育部印发《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，该《清单》梳理总结了142个近视防控试点县(市、区)在完善近视防控体制机制、加强视力健康教育、推进视力监测建档等10个方面36项经验做法; 2)我们认为该《清单》是对两年来全国近视防控试点县(市、区)经验做法的肯定，为各地推进近视防控工作提供参考借鉴; 3)此外，国家在2020-21年分别推出182/174个近视防控试点，近期再度推出《教育部办公厅关于做好2022年全国儿童青少年近视防控试点县

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【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键信息提炼

[太阳] 收购计划详情： 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份：股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金：拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 [太阳] 海旅免税财务情况

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继续推荐石英股份

石英股份再创历史新高,量价齐升的弹性20220527 我们重点推荐的石英股份今日再创历史新高, 近期随着物流交通等一些影响因素缓解,硅料自年初以来的涨价趋势暂缓,整体光伏排产后续可能加速;同时未来在P型硅片转向N型背景下, N型更高纯度的要求或带来高纯石英砂需求的增加,加重当下高纯石英砂供需紧张态势。而石英股份作为当下高纯石英砂唯一的新增产能贡献者 ,销量持续提升的同时或享受行业供需紧平衡带来的价格抬升。我们预计公司2022-2023年净利润为5.5、9.5 亿元,同增96%、70% ,对应2

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派能科技-家用储能龙头

光储平价时代来临，家用储能空间广阔。全球能源转型加速，锂电储能需求蓬勃发展。家用储能方面，能源价格高涨，分时电价价差扩大，户用光伏+储能进入平价时代，经济性逐渐显现；其次美国、日本等国家居民对稳定电力需求迫切。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，2020年全球户用储能出货4.4GWh，同比+45.2%。户用光伏市场为家用储能提供充足成长空间，全球家用储能渗透刚刚起步，新增户用光伏中储能配置率仅约5%，家用储能市场有望维持高增长，预计2022-2024年全球家用储能系统出货量分别为

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【国金半导体】复旦微电：多轮驱动高增长

经营分析我们预计公司2022Q1高毛利率持续，预计Q1的净利率为24%-33%，研发费用季节性减少。公司2021年各类产品持续供不应求，不同程度涨价，从2021年底各业务板块的毛利率来看，安全识别IC/存储器/MCU/FPGA的毛利率较2020年分别增加17pct/10pct/23pct/3pct。Q1公司因实施限制性股票激励计划摊销股份支付费用约为0.37亿元，根据股权激励公告，2022-24年的股份支付费用分别为1.5/0.78/0.42亿元。同时由于年度研发推进节奏，一季度研发项目除薪酬

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【中泰白酒】口子窖线上业绩交流会要点

💎业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司股东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每股收益2.88元每股，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。 💎产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为主体的次高端产品，以5

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[楚江新材:铜基材料为壤，军工材料装备茁壮成长]

国君有色团队于嘉懿/董明斌/宁紫微公司是国内最大铜板带厂商，持续并购在军工高端装备、材料领域取得突破;子公司江苏天鸟军工三维碳纤维预制体国内市占率最高，充分受益于军工行业高景气。投资要点首次覆盖，给予“增持’评级，目标价14.07元。2022 -2023年铜加工业务盈利稳步增长，碳纤维预制体放量受益军工高景气，我们预测公司2022-24年EPS分别为0.56/0.77/1.01元，同比增长32%/38%/31%;考虑军工民用三维碳纤维材料放量、盈利占比快速提升，给予2022年25x PE较

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【广发批零社服】618超头带动拉大差距，继续推荐强势渠道和强势品牌

[太阳] 如我们前期强调，今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下，整体大盘数据有压力，但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头，到今年的1位超头，实际头部坑位是更稀缺的，也就意味着超头拉动下，品牌之间的分化也会更大，强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看，排名前20的美妆旗舰店中，珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位，获得超预期表现。 [太阳] 今年的环境下，具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去年双11有个别品牌尝试把“全场最低价”留在自己旗

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【浙商电新】福鞍股份（603315）：携手贝特瑞进军负极材料，石墨化资产拟并表保供给提振

【与贝特瑞合作建设5+5产能，集团石墨化工序保障原材料供给】公司与贝特瑞合资建设负极产能，持股49%，雅安一期5万吨预计于22年5月份投产，二期5万吨预计预计2023年投产。此外，一二期产线不包含石墨化工序，天全福鞍规划的12万吨石墨化产能可以充分保障10万吨负极。【12万吨石墨化规划覆盖主流负极厂，拟100%转至上市公司名下】天全福鞍当前年产能达2万吨，预计22年底名义产能达6万吨，三期全部建成后，年产能达12万吨，公司服务国内主要知名的负极厂商包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电

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【中泰电子】深圳出台政策刺激消费电子产业链

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。此前我们在半年度策略报告中指出，今年消费电子、汽车电子跌幅较大，主要因为

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【海通医药】海外新冠小分子药追踪：Paxlovid已交付380万剂，240万剂分发至终端，

1. 截止5月26日，据美国HHS数据统计，Paxlovid已交付380万剂（与上周相比+50万剂），其中240万剂分发至终端（+40万剂），处方量为83万剂（+16万剂）。 2. 与今年3-4月份相比，更换分发方式后，Paxlovid每周交付量与终端分发量已从原来的17万剂，增加至目前的45-50万剂，速度明显加快。同时观察到处方量的大幅提升，在从去年12月17日至今年5月19日的22周内，Paxlovid全国处方量约为67万剂，而最新一周的处方量多达16万剂。 3. 根据纽约时报数据，5月2

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【德新交运】叠片趋势强化，未来成长可期_国君电新

核心逻辑：锂电池行业处于技术趋势的拐点，叠片电池技术在资本市场还没有充分预期，未来几年叠片技术将迎来超级增长。 1、行业：比亚迪靠着刀片电池逆袭，刀片电池就是叠片技术，龙头比亚迪增速极快，中航锂电、蜂巢等二线电池厂专注于这个赛道，叠片技术靠着安全性能、能量密度、快充效率等优势，未来将会替代卷绕技术，成为电池的主流工艺路径。 2、公司：20年5月份并表了一个东莞致宏精密，专门给叠片技术提供刀具和磨具，是BYD核心供应商，2021年5-12月份经营净利率48%，同时也是ATL、中航锂电、蜂巢核心供应

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2022-05-27 08:49:20

[中信建投策略]行业比较月报2022年5月一从预期先行到修复弹性

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年维度以上看具较高性价比。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为汽车、电力设备、基础化工;涨幅排名前五的申万二级行业为乘用车、新材料、风电、能源金属、种业。疫后修复仍在途中，但颇为波折。从5月分子端

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中国神华

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2022-05-27 08:45:47

海通硬科技(金属+汽车) [2个关于盐湖开发的公告]

一、久吾高科:与紫金矿业签署《战略合作协议》，在新能源和环保业务领域开展战略合作:包括盐湖提锂、锂资源利用。久吾提供:锂吸附材料开发、提锂工艺开发、钠吸附材料开发、金属锂电解和双极膜电解。注:紫金矿业锂资源全梳理 1)阿根廷3Q盐湖，100%股权，资源量约763万吨。一-期年产2万吨电碳，预计23年底建成。至25年，可形成年产5万吨碳酸锂LCE产能。 2)西藏拉果错盐湖，70%股权，资源量约214万吨。湖表卤水，镁锂比3.32。计划年产5万吨LCE。 3)刚果(金) Manono锂矿，紫金持

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久吾高科
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盐湖股份
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紫金矿业

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2022-05-28 15:33:36

海通硬科技(金属+汽车)

听了一晚燕姿和大佑的老歌，时光如梭，周而复始。 2020年5月-12月，复工复产后，铜价+49%,锂价+12%，紫金+139%，赣锋+108%，比亚迪+213%。我们不断提示上一轮复工复产后的上涨量化数据，核心想表达:在悲观低谷，一定要想想之后乐观会如何。周期，周而复始。 [锂] 价格: 5.27不同平台报价全面.上涨。百川，工碳现货44-45万/吨，环增2500元。亚洲金属网，工碳+1.2%，电碳+1.1%，氢氧化锂 +0.4%。夜盘:海外锂板块大涨，特斯拉7%, LIVENT+14%，

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华友钴业

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2022-05-28 15:27:01

[国君社服商贸刘越男]政策再加码，利好离焦镜生产端及批零端

政策加码推进近视防控工作。1)近期教育部印发《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，该《清单》梳理总结了142个近视防控试点县(市、区)在完善近视防控体制机制、加强视力健康教育、推进视力监测建档等10个方面36项经验做法; 2)我们认为该《清单》是对两年来全国近视防控试点县(市、区)经验做法的肯定，为各地推进近视防控工作提供参考借鉴; 3)此外，国家在2020-21年分别推出182/174个近视防控试点，近期再度推出《教育部办公厅关于做好2022年全国儿童青少年近视防控试点县

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明月镜片

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2022-05-28 10:02:02

【国海商社】海汽集团收购海旅免税预案关键信息提炼

[太阳] 收购计划详情： 1、计划收购海旅免税100%股权 2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。 1）发行股份：股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。 2）募集资金：拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，锁定期6个月。 [太阳] 海旅免税财务情况

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海汽集团

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2022-05-28 08:51:28

继续推荐石英股份

石英股份再创历史新高,量价齐升的弹性20220527 我们重点推荐的石英股份今日再创历史新高, 近期随着物流交通等一些影响因素缓解,硅料自年初以来的涨价趋势暂缓,整体光伏排产后续可能加速;同时未来在P型硅片转向N型背景下, N型更高纯度的要求或带来高纯石英砂需求的增加,加重当下高纯石英砂供需紧张态势。而石英股份作为当下高纯石英砂唯一的新增产能贡献者 ,销量持续提升的同时或享受行业供需紧平衡带来的价格抬升。我们预计公司2022-2023年净利润为5.5、9.5 亿元,同增96%、70% ,对应2

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石英股份

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2022-05-27 19:50:25

派能科技-家用储能龙头

光储平价时代来临，家用储能空间广阔。全球能源转型加速，锂电储能需求蓬勃发展。家用储能方面，能源价格高涨，分时电价价差扩大，户用光伏+储能进入平价时代，经济性逐渐显现；其次美国、日本等国家居民对稳定电力需求迫切。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，2020年全球户用储能出货4.4GWh，同比+45.2%。户用光伏市场为家用储能提供充足成长空间，全球家用储能渗透刚刚起步，新增户用光伏中储能配置率仅约5%，家用储能市场有望维持高增长，预计2022-2024年全球家用储能系统出货量分别为

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派能科技

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2022-05-27 16:42:18

【国金半导体】复旦微电：多轮驱动高增长

经营分析我们预计公司2022Q1高毛利率持续，预计Q1的净利率为24%-33%，研发费用季节性减少。公司2021年各类产品持续供不应求，不同程度涨价，从2021年底各业务板块的毛利率来看，安全识别IC/存储器/MCU/FPGA的毛利率较2020年分别增加17pct/10pct/23pct/3pct。Q1公司因实施限制性股票激励计划摊销股份支付费用约为0.37亿元，根据股权激励公告，2022-24年的股份支付费用分别为1.5/0.78/0.42亿元。同时由于年度研发推进节奏，一季度研发项目除薪酬

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复旦微电

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2022-05-27 16:39:41

【中泰白酒】口子窖线上业绩交流会要点

💎业绩情况：公司2021全年累计实现营业收入50.29亿，同比增加25.37%，归属于上市公司股东净利润17.27亿，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净资产82.49亿，同比增长13.96%。报告期内加权平均净资产收益率为22.48%，实现基本每股收益2.88元每股，实现经营活动产生的现金流量净额7.86亿，同比增长57.51%。 💎产品结构：强调中高端次高端产品的推广。省内市场寻求全系列全渠道的发展，形成以30年口子窖为主体的高端酒，10年、20年、518为主体的次高端产品，以5

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口子窖

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2022-05-27 16:36:35

[楚江新材:铜基材料为壤，军工材料装备茁壮成长]

国君有色团队于嘉懿/董明斌/宁紫微公司是国内最大铜板带厂商，持续并购在军工高端装备、材料领域取得突破;子公司江苏天鸟军工三维碳纤维预制体国内市占率最高，充分受益于军工行业高景气。投资要点首次覆盖，给予“增持’评级，目标价14.07元。2022 -2023年铜加工业务盈利稳步增长，碳纤维预制体放量受益军工高景气，我们预测公司2022-24年EPS分别为0.56/0.77/1.01元，同比增长32%/38%/31%;考虑军工民用三维碳纤维材料放量、盈利占比快速提升，给予2022年25x PE较

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楚江新材

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2022-05-27 12:56:54

【广发批零社服】618超头带动拉大差距，继续推荐强势渠道和强势品牌

[太阳] 如我们前期强调，今年618在连续两年高基数+物流封控的背景下，整体大盘数据有压力，但仍然是品牌必争的确定性机会。从去年的2位超头，到今年的1位超头，实际头部坑位是更稀缺的，也就意味着超头拉动下，品牌之间的分化也会更大，强势品牌的集中度将大幅提升。昨天预售数据来看，排名前20的美妆旗舰店中，珀莱雅、夸迪、薇诺娜分别为第7、第8和第11位，获得超预期表现。 [太阳] 今年的环境下，具有确定性卖货能力的强势渠道拥有更强的议价能力和销售爆发性。去年双11有个别品牌尝试把“全场最低价”留在自己旗

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珀莱雅

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2022-05-27 11:44:08

【浙商电新】福鞍股份（603315）：携手贝特瑞进军负极材料，石墨化资产拟并表保供给提振

【与贝特瑞合作建设5+5产能，集团石墨化工序保障原材料供给】公司与贝特瑞合资建设负极产能，持股49%，雅安一期5万吨预计于22年5月份投产，二期5万吨预计预计2023年投产。此外，一二期产线不包含石墨化工序，天全福鞍规划的12万吨石墨化产能可以充分保障10万吨负极。【12万吨石墨化规划覆盖主流负极厂，拟100%转至上市公司名下】天全福鞍当前年产能达2万吨，预计22年底名义产能达6万吨，三期全部建成后，年产能达12万吨，公司服务国内主要知名的负极厂商包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电

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福鞍股份

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2022-05-27 11:30:56

【中泰电子】深圳出台政策刺激消费电子产业链

根据政策，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。支持回收设备绿色利用，符合条件企业回收旧机在深圳翻新出售的，按照销售额的5%给予补贴。此前我们在半年度策略报告中指出，今年消费电子、汽车电子跌幅较大，主要因为

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韦尔股份

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2022-05-27 11:30:07

【海通医药】海外新冠小分子药追踪：Paxlovid已交付380万剂，240万剂分发至终端，

1. 截止5月26日，据美国HHS数据统计，Paxlovid已交付380万剂（与上周相比+50万剂），其中240万剂分发至终端（+40万剂），处方量为83万剂（+16万剂）。 2. 与今年3-4月份相比，更换分发方式后，Paxlovid每周交付量与终端分发量已从原来的17万剂，增加至目前的45-50万剂，速度明显加快。同时观察到处方量的大幅提升，在从去年12月17日至今年5月19日的22周内，Paxlovid全国处方量约为67万剂，而最新一周的处方量多达16万剂。 3. 根据纽约时报数据，5月2

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新华制药

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2022-05-27 11:29:23

【德新交运】叠片趋势强化，未来成长可期_国君电新

核心逻辑：锂电池行业处于技术趋势的拐点，叠片电池技术在资本市场还没有充分预期，未来几年叠片技术将迎来超级增长。 1、行业：比亚迪靠着刀片电池逆袭，刀片电池就是叠片技术，龙头比亚迪增速极快，中航锂电、蜂巢等二线电池厂专注于这个赛道，叠片技术靠着安全性能、能量密度、快充效率等优势，未来将会替代卷绕技术，成为电池的主流工艺路径。 2、公司：20年5月份并表了一个东莞致宏精密，专门给叠片技术提供刀具和磨具，是BYD核心供应商，2021年5-12月份经营净利率48%，同时也是ATL、中航锂电、蜂巢核心供应

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德新科技

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[中信建投策略]行业比较月报2022年5月一从预期先行到修复弹性

截至5月25日，万得全A/.上证综指/创业板指月.涨跌幅分别为2.9%/2.0%/0.3%，表现最佳的主流指数为为中证1000 (7.9%) ;高市盈率指数(5.1%)跑赢高市盈率指数(-1.6%),风格中周期/成长表现居前。从股权风险溢价来看，当前万得全A股权风险溢价处于7年90%分位数以上,半年维度以上看具较高性价比。行业表现上,涨幅排名前三的申万一级行业为汽车、电力设备、基础化工;涨幅排名前五的申万二级行业为乘用车、新材料、风电、能源金属、种业。疫后修复仍在途中，但颇为波折。从5月分子端

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2022-05-27 08:45:47

海通硬科技(金属+汽车) [2个关于盐湖开发的公告]

一、久吾高科:与紫金矿业签署《战略合作协议》，在新能源和环保业务领域开展战略合作:包括盐湖提锂、锂资源利用。久吾提供:锂吸附材料开发、提锂工艺开发、钠吸附材料开发、金属锂电解和双极膜电解。注:紫金矿业锂资源全梳理 1)阿根廷3Q盐湖，100%股权，资源量约763万吨。一-期年产2万吨电碳，预计23年底建成。至25年，可形成年产5万吨碳酸锂LCE产能。 2)西藏拉果错盐湖，70%股权，资源量约214万吨。湖表卤水，镁锂比3.32。计划年产5万吨LCE。 3)刚果(金) Manono锂矿，紫金持

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