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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-05-29 20:08:22

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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君实生物

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高抛低吸的机构

2022-05-29 20:06:22

【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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高抛低吸的机构

2022-05-29 13:57:18

【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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高抛低吸的机构

2022-05-29 13:56:44

【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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中颖电子

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2022-05-29 13:54:16

【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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拓荆科技

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2022-05-29 10:24:51

【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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横店东磁
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派能科技
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德新科技
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中国神华
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中通客车

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2022-05-29 10:00:08

【西部商社】科锐国际近期跟踪反馈

Q2疫情影响有限，预计Q2仍能够保持业绩稳健增长。Q2受上海疫情冲击影响，部分猎头、灵活用工业务交付面临推后影响，但仍然保持增长的韧性，预计Q2业绩增速维持在20%上下水平。灵活用工红利持续放量，新技术赋能支撑中长期成长。当前国内就业形势严峻，中央积极鼓励多种灵活就业形式，灵活用工将进一步受益。在降低隐性成本、顺应业务发展新模式、创造新就业岗位（尤其是针对大学生）等方面优势越发凸显，我们认为未来5-10年仍然是灵活用工的黄金发展期。此外，公司积极投入技术+平台研发，深耕垂直领域，提升人才和招工

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科锐国际

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2022-05-29 09:59:06

【中泰军工】多重利好催化，建议超配军工

近期军工重大催化梳理 1）上市公司增持回购：中航沈飞高管增持、航天彩虹公司回购、鸿远电子回购、中航产融增持中航光电等 2）国企改革利好：：5月18日，国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示：要继续加大优质资产上市的力度 3）外部局势和领导讲话投资建议 1）重点推荐基本面稳健且业绩有望持续高增长优质标的：爱乐达、中航重机、振华科技、紫光国微、西部超导、派克新材 2）重点推荐具有垄断性和稀缺性的核心系统和主机厂：航发控制、中航沈飞、航发动力 3）军用无

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中航沈飞

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2022-05-29 09:57:36

中泰电新：电解液原料等降价，电池成本边际改善

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟。3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，5月26日报价24.5万元/吨，5月27日报价24.5万元/吨，累计降价30.5万； VC。3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，5月26日报价13.3万元/吨，5月27日报价13.3万元/吨，累计降价14.5万元/吨；电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，5月26日报价7.6万元/吨，5月27日报价7.6万元/吨，累计降价5.0万元。碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均

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天赐材料

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2022-05-29 08:19:22

【光大医药】推荐博雅生物：血浆增量潜力大，综合竞争力持续提升！

1）血浆增量潜力大，十四五期末有望翻倍增长现有14个浆站至十四五末采浆量预计650-700吨（2021年采浆约420吨）；力争至十四五期末新增浆站不低于16个，采浆量达400吨左右。至十四五期末力争浆站总数达30个以上，采浆量达1000~1100吨，相比2021年采浆量实现翻倍以上增长。 2）广东联盟集采线上报价，血制品预期温和 2022.5.25，广东省药品交易中心关于开展广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）线上报价工作的通知，报价时间2022年5月27日（星期五）上午9:00时至1

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博雅生物

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2022-05-29 08:16:58

风光大基地最新交流总结

地面开工：截止5月20日地面开工规模36.3GW，每月6GW，5月近10GW（去年只有今年的1/3），预计6月整体并网10GW+，其中地面占5GW 630要求：现在无630电价变化节点，6月抢装现象不明显，不会有虚并网（先并网后安装），但会存在任务性630并网。招标定标：截止5月20日光伏组件招标量达60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW；定标量达56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。需求判

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正泰电器

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2022-05-29 08:11:01

晶科能源调研纪要

1、公司一季度出货结构及全年出货展望？一季度公司组件出货8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看，公司有信心完成35-40GW出货目标，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期，公司如何看待其未来需求？公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域，对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策，预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司

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晶科能源

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2022-05-28 23:21:21

【国盛食品】从格局演变再看天味空间

【国盛食品】从格局演变再看天味空间 [太阳] 如何看待天味所处赛道空间？ 1）火锅底料：B端趋于饱和，C端景气有望延续；2）川菜调料：整体增速快于火锅底料，酸菜鱼、小龙虾为泛全国化大单品。 [太阳] 如何看待复调竞争格局及天味成长路径？ 1）2021年起复调行业竞争格局持续改善。2）火锅底料：天味C端份额提升逻辑清晰，B端为潜在增长点。3）川菜调料：大行业小龙头格局，天味有望加速收割份额。 [太阳] 投资建议 2022-2024年剔除股权激励费用后的归母净利润3.6/4.6/5.4亿元，对应PE

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天味食品

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2022-05-28 21:55:09

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密度（75

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容百科技

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2022-05-28 18:06:33

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯+提供电感解决方案”的企业之一，铂科

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铂科新材

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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【西部商社】科锐国际近期跟踪反馈

Q2疫情影响有限，预计Q2仍能够保持业绩稳健增长。Q2受上海疫情冲击影响，部分猎头、灵活用工业务交付面临推后影响，但仍然保持增长的韧性，预计Q2业绩增速维持在20%上下水平。灵活用工红利持续放量，新技术赋能支撑中长期成长。当前国内就业形势严峻，中央积极鼓励多种灵活就业形式，灵活用工将进一步受益。在降低隐性成本、顺应业务发展新模式、创造新就业岗位（尤其是针对大学生）等方面优势越发凸显，我们认为未来5-10年仍然是灵活用工的黄金发展期。此外，公司积极投入技术+平台研发，深耕垂直领域，提升人才和招工

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【中泰军工】多重利好催化，建议超配军工

近期军工重大催化梳理 1）上市公司增持回购：中航沈飞高管增持、航天彩虹公司回购、鸿远电子回购、中航产融增持中航光电等 2）国企改革利好：：5月18日，国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示：要继续加大优质资产上市的力度 3）外部局势和领导讲话投资建议 1）重点推荐基本面稳健且业绩有望持续高增长优质标的：爱乐达、中航重机、振华科技、紫光国微、西部超导、派克新材 2）重点推荐具有垄断性和稀缺性的核心系统和主机厂：航发控制、中航沈飞、航发动力 3）军用无

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中泰电新：电解液原料等降价，电池成本边际改善

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟。3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，5月26日报价24.5万元/吨，5月27日报价24.5万元/吨，累计降价30.5万； VC。3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，5月26日报价13.3万元/吨，5月27日报价13.3万元/吨，累计降价14.5万元/吨；电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，5月26日报价7.6万元/吨，5月27日报价7.6万元/吨，累计降价5.0万元。碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均

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【光大医药】推荐博雅生物：血浆增量潜力大，综合竞争力持续提升！

1）血浆增量潜力大，十四五期末有望翻倍增长现有14个浆站至十四五末采浆量预计650-700吨（2021年采浆约420吨）；力争至十四五期末新增浆站不低于16个，采浆量达400吨左右。至十四五期末力争浆站总数达30个以上，采浆量达1000~1100吨，相比2021年采浆量实现翻倍以上增长。 2）广东联盟集采线上报价，血制品预期温和 2022.5.25，广东省药品交易中心关于开展广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）线上报价工作的通知，报价时间2022年5月27日（星期五）上午9:00时至1

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风光大基地最新交流总结

地面开工：截止5月20日地面开工规模36.3GW，每月6GW，5月近10GW（去年只有今年的1/3），预计6月整体并网10GW+，其中地面占5GW 630要求：现在无630电价变化节点，6月抢装现象不明显，不会有虚并网（先并网后安装），但会存在任务性630并网。招标定标：截止5月20日光伏组件招标量达60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW；定标量达56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。需求判

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晶科能源调研纪要

1、公司一季度出货结构及全年出货展望？一季度公司组件出货8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看，公司有信心完成35-40GW出货目标，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期，公司如何看待其未来需求？公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域，对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策，预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司

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【国盛食品】从格局演变再看天味空间

【国盛食品】从格局演变再看天味空间 [太阳] 如何看待天味所处赛道空间？ 1）火锅底料：B端趋于饱和，C端景气有望延续；2）川菜调料：整体增速快于火锅底料，酸菜鱼、小龙虾为泛全国化大单品。 [太阳] 如何看待复调竞争格局及天味成长路径？ 1）2021年起复调行业竞争格局持续改善。2）火锅底料：天味C端份额提升逻辑清晰，B端为潜在增长点。3）川菜调料：大行业小龙头格局，天味有望加速收割份额。 [太阳] 投资建议 2022-2024年剔除股权激励费用后的归母净利润3.6/4.6/5.4亿元，对应PE

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高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密度（75

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2022-05-28 18:06:33

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯+提供电感解决方案”的企业之一，铂科

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铂科新材

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高抛低吸的机构

2022-05-29 20:08:22

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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君实生物

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2022-05-29 20:06:22

【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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2022-05-29 13:57:18

【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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中颖电子

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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拓荆科技

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2022-05-29 10:24:51

【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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横店东磁
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派能科技
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德新科技
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中通客车

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【西部商社】科锐国际近期跟踪反馈

Q2疫情影响有限，预计Q2仍能够保持业绩稳健增长。Q2受上海疫情冲击影响，部分猎头、灵活用工业务交付面临推后影响，但仍然保持增长的韧性，预计Q2业绩增速维持在20%上下水平。灵活用工红利持续放量，新技术赋能支撑中长期成长。当前国内就业形势严峻，中央积极鼓励多种灵活就业形式，灵活用工将进一步受益。在降低隐性成本、顺应业务发展新模式、创造新就业岗位（尤其是针对大学生）等方面优势越发凸显，我们认为未来5-10年仍然是灵活用工的黄金发展期。此外，公司积极投入技术+平台研发，深耕垂直领域，提升人才和招工

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科锐国际

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【中泰军工】多重利好催化，建议超配军工

近期军工重大催化梳理 1）上市公司增持回购：中航沈飞高管增持、航天彩虹公司回购、鸿远电子回购、中航产融增持中航光电等 2）国企改革利好：：5月18日，国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示：要继续加大优质资产上市的力度 3）外部局势和领导讲话投资建议 1）重点推荐基本面稳健且业绩有望持续高增长优质标的：爱乐达、中航重机、振华科技、紫光国微、西部超导、派克新材 2）重点推荐具有垄断性和稀缺性的核心系统和主机厂：航发控制、中航沈飞、航发动力 3）军用无

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中航沈飞

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中泰电新：电解液原料等降价，电池成本边际改善

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟。3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，5月26日报价24.5万元/吨，5月27日报价24.5万元/吨，累计降价30.5万； VC。3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，5月26日报价13.3万元/吨，5月27日报价13.3万元/吨，累计降价14.5万元/吨；电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，5月26日报价7.6万元/吨，5月27日报价7.6万元/吨，累计降价5.0万元。碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均

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天赐材料

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【光大医药】推荐博雅生物：血浆增量潜力大，综合竞争力持续提升！

1）血浆增量潜力大，十四五期末有望翻倍增长现有14个浆站至十四五末采浆量预计650-700吨（2021年采浆约420吨）；力争至十四五期末新增浆站不低于16个，采浆量达400吨左右。至十四五期末力争浆站总数达30个以上，采浆量达1000~1100吨，相比2021年采浆量实现翻倍以上增长。 2）广东联盟集采线上报价，血制品预期温和 2022.5.25，广东省药品交易中心关于开展广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）线上报价工作的通知，报价时间2022年5月27日（星期五）上午9:00时至1

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博雅生物

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风光大基地最新交流总结

地面开工：截止5月20日地面开工规模36.3GW，每月6GW，5月近10GW（去年只有今年的1/3），预计6月整体并网10GW+，其中地面占5GW 630要求：现在无630电价变化节点，6月抢装现象不明显，不会有虚并网（先并网后安装），但会存在任务性630并网。招标定标：截止5月20日光伏组件招标量达60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW；定标量达56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。需求判

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正泰电器

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2022-05-29 08:11:01

晶科能源调研纪要

1、公司一季度出货结构及全年出货展望？一季度公司组件出货8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看，公司有信心完成35-40GW出货目标，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期，公司如何看待其未来需求？公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域，对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策，预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司

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晶科能源

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2022-05-28 23:21:21

【国盛食品】从格局演变再看天味空间

【国盛食品】从格局演变再看天味空间 [太阳] 如何看待天味所处赛道空间？ 1）火锅底料：B端趋于饱和，C端景气有望延续；2）川菜调料：整体增速快于火锅底料，酸菜鱼、小龙虾为泛全国化大单品。 [太阳] 如何看待复调竞争格局及天味成长路径？ 1）2021年起复调行业竞争格局持续改善。2）火锅底料：天味C端份额提升逻辑清晰，B端为潜在增长点。3）川菜调料：大行业小龙头格局，天味有望加速收割份额。 [太阳] 投资建议 2022-2024年剔除股权激励费用后的归母净利润3.6/4.6/5.4亿元，对应PE

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天味食品

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2022-05-28 21:55:09

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密度（75

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容百科技

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【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯+提供电感解决方案”的企业之一，铂科

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【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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【西部商社】科锐国际近期跟踪反馈

Q2疫情影响有限，预计Q2仍能够保持业绩稳健增长。Q2受上海疫情冲击影响，部分猎头、灵活用工业务交付面临推后影响，但仍然保持增长的韧性，预计Q2业绩增速维持在20%上下水平。灵活用工红利持续放量，新技术赋能支撑中长期成长。当前国内就业形势严峻，中央积极鼓励多种灵活就业形式，灵活用工将进一步受益。在降低隐性成本、顺应业务发展新模式、创造新就业岗位（尤其是针对大学生）等方面优势越发凸显，我们认为未来5-10年仍然是灵活用工的黄金发展期。此外，公司积极投入技术+平台研发，深耕垂直领域，提升人才和招工

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【中泰军工】多重利好催化，建议超配军工

近期军工重大催化梳理 1）上市公司增持回购：中航沈飞高管增持、航天彩虹公司回购、鸿远电子回购、中航产融增持中航光电等 2）国企改革利好：：5月18日，国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示：要继续加大优质资产上市的力度 3）外部局势和领导讲话投资建议 1）重点推荐基本面稳健且业绩有望持续高增长优质标的：爱乐达、中航重机、振华科技、紫光国微、西部超导、派克新材 2）重点推荐具有垄断性和稀缺性的核心系统和主机厂：航发控制、中航沈飞、航发动力 3）军用无

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中泰电新：电解液原料等降价，电池成本边际改善

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟。3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，5月26日报价24.5万元/吨，5月27日报价24.5万元/吨，累计降价30.5万； VC。3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，5月26日报价13.3万元/吨，5月27日报价13.3万元/吨，累计降价14.5万元/吨；电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，5月26日报价7.6万元/吨，5月27日报价7.6万元/吨，累计降价5.0万元。碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均

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【光大医药】推荐博雅生物：血浆增量潜力大，综合竞争力持续提升！

1）血浆增量潜力大，十四五期末有望翻倍增长现有14个浆站至十四五末采浆量预计650-700吨（2021年采浆约420吨）；力争至十四五期末新增浆站不低于16个，采浆量达400吨左右。至十四五期末力争浆站总数达30个以上，采浆量达1000~1100吨，相比2021年采浆量实现翻倍以上增长。 2）广东联盟集采线上报价，血制品预期温和 2022.5.25，广东省药品交易中心关于开展广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）线上报价工作的通知，报价时间2022年5月27日（星期五）上午9:00时至1

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风光大基地最新交流总结

地面开工：截止5月20日地面开工规模36.3GW，每月6GW，5月近10GW（去年只有今年的1/3），预计6月整体并网10GW+，其中地面占5GW 630要求：现在无630电价变化节点，6月抢装现象不明显，不会有虚并网（先并网后安装），但会存在任务性630并网。招标定标：截止5月20日光伏组件招标量达60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW；定标量达56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。需求判

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1、公司一季度出货结构及全年出货展望？一季度公司组件出货8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看，公司有信心完成35-40GW出货目标，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期，公司如何看待其未来需求？公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域，对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策，预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司

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【国盛食品】从格局演变再看天味空间

【国盛食品】从格局演变再看天味空间 [太阳] 如何看待天味所处赛道空间？ 1）火锅底料：B端趋于饱和，C端景气有望延续；2）川菜调料：整体增速快于火锅底料，酸菜鱼、小龙虾为泛全国化大单品。 [太阳] 如何看待复调竞争格局及天味成长路径？ 1）2021年起复调行业竞争格局持续改善。2）火锅底料：天味C端份额提升逻辑清晰，B端为潜在增长点。3）川菜调料：大行业小龙头格局，天味有望加速收割份额。 [太阳] 投资建议 2022-2024年剔除股权激励费用后的归母净利润3.6/4.6/5.4亿元，对应PE

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2022-05-28 21:55:09

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密度（75

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容百科技

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2022-05-28 18:06:33

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯+提供电感解决方案”的企业之一，铂科

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铂科新材

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2022-05-29 20:08:22

【海通医药】周评：促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革

[玫瑰] 上周(0523-0527)上证综指下降 0.5%，SW 医药生物指数下降 3.0%，涨跌幅在 28 个申万一级行业中排名第 23。生物医药板块表现前三的分别是医药商业 (0.5%)、化学制剂(-1.4%)、化学原料药(-2.6%)。个股涨幅前三为新华制药(+51%)、华润双鹤(+19%)、优宁维(+18%)；个股跌幅前三为生物谷(-27%)、君实生物-U(-23%)、万泰生物(-21%)。 [玫瑰] 5月A股组合分别是：药明康德、泰格医药、康龙化成、爱尔眼科、益丰药房、同仁堂、新

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君实生物

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2022-05-29 20:06:22

【东北绝对收益】云从科技（688327）首发推荐：重视AI平台型厂商发展潜力

1、单点技术突破已不能适应现阶段应用场景的复杂需求，算法壁垒也将逐渐弱化，面对BAT、“海大科”等错位竞争，基础层布局是AI厂商获得同等发展机会的唯一路径。 2、云从人机协同操作系统作为基础层布局，以人与机器互相理解为理念，打造AI应用的基础运行环境与操作系统，最终通过链接上下游的AI生态，把握未来AI流量入口。 3、深耕垂直行业，建立起的行业认知壁垒优势已大于技术壁垒。把握头部客户是公司的核心竞争优势，头部客户对全链技术的应用需求提升，单一大客户订单规模提升，供需关系逐渐发生变化。大客户、大项

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云从科技

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2022-05-29 13:57:18

【华安军工|公司深度】宝钛股份：钛谷中崛起的“中国钛”

💡钛材行业高度景气，化工领域，化肥、纯碱、氯碱及石油化工等对耐腐蚀材料需求的提升，有力推动了钛材市场的发展，2020 年销售量已破 4.5 万吨；航空航天领域，装备升级换代及民用客机逐步交付，钛材年均需求已突破万吨；随着技术的突破及相关政策的落地，医疗器械、海洋工程及电力领域也将逐步释放钛材的需求。 💡根据有色金属网数据，全流程企业生产 1 吨海绵钛需要补充镁锭 0.15 吨左右，半流程企业需要补充镁锭 1.1 吨左右。但由于电解 MgCl2消耗的能源很大（约占总能耗的 28％～34％），因

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宝钛股份

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2022-05-29 13:56:44

【中泰电子|中颖电子】再次站上200亿市值，持续推荐！

[礼物]产能是关键，MCU产能有望超预期—— 2021年产能限制增长，2022年产能依旧是业绩增长的关键瓶颈，我们持续跟踪公司产能情况。2021Q3公司通过支付大额预付款及保证金来保障产能，锁定了保底产能，了解到近期驱动IC大厂砍单，公司MCU产能有望超此前预期，持续重点推荐！ [太阳] MCU：供不应求，产能增加有望助力业绩超预期增长—— 1）MCU高占比，毛利率可观：2021年MCU营收占比55%，毛利率45%，而驱动IC占比15%，毛利率30%。 2）大家电MCU需求旺盛，产能限制增长：大

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中颖电子

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2022-05-29 13:54:16

【中金半导体周报】疫情缓解有望推动供给修复、提振需求 20220527

上周（5/23-5/27）SW电子指数下跌3.2%，SW半导体指数下跌4.4%，沪深300指数下跌1.9% ，恒生科技指数下跌2.3% ，纳斯达克指数上涨6.8%，费城半导体指数上涨8.1%。半导体细分板块：SW数字芯片设计指数下跌4.2%、SW模拟芯片设计指数下跌5.8%、SW集成电路封测指数下跌4.2%、SW半导体设备指数下跌2.6%、SW半导体材料指数下跌4.6%。芯片设计方面：数字芯片方面，我们认为随着疫情防控取得较大进展、各地刺激消费措施陆续出台、618电商促销在即，👉6月起数字

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拓荆科技

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2022-05-29 10:24:51

【复盘】5月回顾

指数在经过极限恐慌和暴力反弹之后，结束了连续四个月的高波运行，进入小幅震荡的区间，同时由于主要风险完成了释放，向下的贝塔也消失了。而向上贝塔也还是遥遥无期的，至少目前看不到迹象。这样的情况，随之而来的就是贝塔波动的消失，股价可以更自由的反应独立逻辑、微观逻辑和行业逻辑。景气和预期的边际变化，重新掌握了股价的定价权和主导权，而距离上一次这样区间已过了四个月，市场结构早已发生了剧烈变化，估值修复的最好的资产，自然成为了大热门，我就一一来给大家梳理一下。最近在高位表现最好的，自然是一众周期股们。

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横店东磁
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派能科技
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德新科技
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中国神华
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中通客车

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2022-05-29 10:00:08

【西部商社】科锐国际近期跟踪反馈

Q2疫情影响有限，预计Q2仍能够保持业绩稳健增长。Q2受上海疫情冲击影响，部分猎头、灵活用工业务交付面临推后影响，但仍然保持增长的韧性，预计Q2业绩增速维持在20%上下水平。灵活用工红利持续放量，新技术赋能支撑中长期成长。当前国内就业形势严峻，中央积极鼓励多种灵活就业形式，灵活用工将进一步受益。在降低隐性成本、顺应业务发展新模式、创造新就业岗位（尤其是针对大学生）等方面优势越发凸显，我们认为未来5-10年仍然是灵活用工的黄金发展期。此外，公司积极投入技术+平台研发，深耕垂直领域，提升人才和招工

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科锐国际

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2022-05-29 09:59:06

【中泰军工】多重利好催化，建议超配军工

近期军工重大催化梳理 1）上市公司增持回购：中航沈飞高管增持、航天彩虹公司回购、鸿远电子回购、中航产融增持中航光电等 2）国企改革利好：：5月18日，国资委副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示：要继续加大优质资产上市的力度 3）外部局势和领导讲话投资建议 1）重点推荐基本面稳健且业绩有望持续高增长优质标的：爱乐达、中航重机、振华科技、紫光国微、西部超导、派克新材 2）重点推荐具有垄断性和稀缺性的核心系统和主机厂：航发控制、中航沈飞、航发动力 3）军用无

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中航沈飞

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2022-05-29 09:57:36

中泰电新：电解液原料等降价，电池成本边际改善

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟。3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，5月26日报价24.5万元/吨，5月27日报价24.5万元/吨，累计降价30.5万； VC。3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，5月26日报价13.3万元/吨，5月27日报价13.3万元/吨，累计降价14.5万元/吨；电解液。3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，5月26日报价7.6万元/吨，5月27日报价7.6万元/吨，累计降价5.0万元。碳酸锂。3月电池级碳酸锂市场均

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天赐材料

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2022-05-29 08:19:22

【光大医药】推荐博雅生物：血浆增量潜力大，综合竞争力持续提升！

1）血浆增量潜力大，十四五期末有望翻倍增长现有14个浆站至十四五末采浆量预计650-700吨（2021年采浆约420吨）；力争至十四五期末新增浆站不低于16个，采浆量达400吨左右。至十四五期末力争浆站总数达30个以上，采浆量达1000~1100吨，相比2021年采浆量实现翻倍以上增长。 2）广东联盟集采线上报价，血制品预期温和 2022.5.25，广东省药品交易中心关于开展广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第二批）线上报价工作的通知，报价时间2022年5月27日（星期五）上午9:00时至1

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博雅生物

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2022-05-29 08:16:58

风光大基地最新交流总结

地面开工：截止5月20日地面开工规模36.3GW，每月6GW，5月近10GW（去年只有今年的1/3），预计6月整体并网10GW+，其中地面占5GW 630要求：现在无630电价变化节点，6月抢装现象不明显，不会有虚并网（先并网后安装），但会存在任务性630并网。招标定标：截止5月20日光伏组件招标量达60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW；定标量达56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。需求判

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正泰电器

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2022-05-29 08:11:01

晶科能源调研纪要

1、公司一季度出货结构及全年出货展望？一季度公司组件出货8.03GW，其中欧洲占比最高，南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看，公司有信心完成35-40GW出货目标，中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场，公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期，公司如何看待其未来需求？公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域，对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策，预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外布局的传统优势领域。公司

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晶科能源

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2022-05-28 23:21:21

【国盛食品】从格局演变再看天味空间

【国盛食品】从格局演变再看天味空间 [太阳] 如何看待天味所处赛道空间？ 1）火锅底料：B端趋于饱和，C端景气有望延续；2）川菜调料：整体增速快于火锅底料，酸菜鱼、小龙虾为泛全国化大单品。 [太阳] 如何看待复调竞争格局及天味成长路径？ 1）2021年起复调行业竞争格局持续改善。2）火锅底料：天味C端份额提升逻辑清晰，B端为潜在增长点。3）川菜调料：大行业小龙头格局，天味有望加速收割份额。 [太阳] 投资建议 2022-2024年剔除股权激励费用后的归母净利润3.6/4.6/5.4亿元，对应PE

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天味食品

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2022-05-28 21:55:09

高电压6系三元：成本更低，安全性更优

由于高电压三元正极的Ni含量相对较低，Mn含量相对较高，生产工艺不如Ni8系（高镍8系三元正极）复杂，因此高电压化正极材料在提升能量密度的同时兼具了高安全性、和低成本等特性，成为了新能源乘用车动力电池的主流解决方案之一，已经成功应用到续航里程超过1,000公里的电动车上并已开始大批量出货。材料特性方面，Ni6系NCM 三元材料（Ni68，镍含量68%）的充电电压提升至 4.40V，克比容量也提升至200 mAh/g，基本达到Ni8系典型产品水平。而通过更高的放电电压平台，正极材料能量密度（75

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2022-05-28 18:06:33

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角

【招商证券】铂科新材：主业高歌猛进，第二成长曲线崭露头角预计2022-2024年收入10/14/20亿，净利润1.8/2.5/3.4亿元，三年复合增速41%，对应今年市盈率47倍。公司为全球金属合金软磁粉芯龙头。金属软磁为近些年刚发展起来的新兴材料，适合做高频大电流电感，对硅钢片和铁氧体等形成替代。公司产品直接销售给下游电感公司但份额由终端客户决定。公司终端客户有华为、阳光电源、比亚迪、英威腾、ABB、景浪、固德威、格力、美的等。行业极少数具备“制粉+制芯+提供电感解决方案”的企业之一，铂科

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