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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-05-26 15:15:15

【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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高抛低吸的机构

2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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2022-05-26 12:32:43

华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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2022-05-26 12:31:58

【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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凯盛科技

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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2022-05-26 12:32:43

华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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2022-05-26 12:31:58

【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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凯盛科技

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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【安信机械】中际联合推荐

核心观点：公司是兼具高成长性与高盈利性的风机安全升降设备龙头，随着海外市场以及海上风电市场等增量市场的开拓，公司高成长性有望持续。股价限制性因素解除（Q1业绩承压、解禁），估值已回落至20倍左右，公司下半年业绩有望逐季回升。给予“买入-A”评级。 1、核心逻辑：“量、价、多元化”三大因素助力公司高成长 ①量：从新增到存量，从陆上到海上，从国内到国外；②价：公司产品具有迭代属性，未来升降机占比逐渐提升，产品结构优化，价值量不断升级；③多元化：以风电行业为基础，拓展至建筑、电网塔架、仓储、石化、民用

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中际联合

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2022-05-26 14:19:08

金海高科——全球HEPA核心标的，打通特斯拉供应链，从0到1的突破

各位领导，现价强推金海高科，新进特斯拉供应链，HEPA全球核心标的，国内唯一，实现从0到1的突破，汽车细分领域预期差最强音，市值仅26亿细分龙头，逻辑如下： 1、HEPA（高效空气过滤器）是新能源车的大趋势。特斯拉宣布，从6月份起，全面换装国产HEPA过滤网，适用于全部车型。国内高合率先增加HEPA功能，奔驰新款旗舰EQS也增加了HEPA，同时比亚迪后续高端车款星空系列也将标配。2022年是HEPA爆发元年，重中之重 2、全球HEPA一直由曼胡默尔垄断，也是特斯拉一供。今年开始，金海高科成功打入

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金海高科

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2022-05-26 14:17:04

首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值

1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开 2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们

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拓荆科技

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2022-05-26 12:45:29

【AX金属·锂】赣锋锂业：股权激励大幅提升远期业绩目标

🎈事件1：公司以自有资金不超过20亿元人民币，在丰城市投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，其中一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目。事件2：公司发布股权激励计划，拟拟向激励对象授予的股票期权数量为217.00万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额约14.37亿股的0.15%；限制性股票的授予价格为每股118.86元。 🎈激励计划详情 1）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数为113人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心管理人员和核心技术（业务）人

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赣锋锂业

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2022-05-26 12:32:43

华友钴业：ESG全球认可，与宝马合作电池梯次利用和回收

➡事件：宝马集团与华友循环在动力电池梯次利用、电池材料闭环回收领域加深合作 🚀华友循环：华友钴业全资子公司，是锂电回收第一批白名单企业，目前具备年处理废旧动力电池产能6.5万吨。 🚀宝马作为全球顶级汽车制造商，2021年全球交付252万辆汽车，新能源车超32万辆（中国插混和纯电销量2.5万/2.2万），目前量产及试产纯电车型超15款，全球电动平台启动，预计2025年交付200万辆电动车（百人会论坛），渗透率提升空间较大。 🚀宝马2020年与华友循环合作开发废旧动力电池在叉车上的应用，成为国

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华友钴业

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2022-05-26 12:31:58

【安信医药】海尔生物：核酸采样舱带来短中期弹性上下游新品批量上市打开长期成长空间

短中期弹性：核酸采样舱业务有望贡献业绩增量。为进一步提升核酸采样能力，满足常态化疫情防控下市民核酸检测需要，我国多地陆续启动常态化核酸采样点优化布局工作。后续，随着各地核酸服务圈建设工作的不断推进，预计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单预计也将维持较高水平。目前公司的核酸采样工作站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31 个省市，200 多个城市，3000 余家医院、疾控及社区服务中心等机构。2022Q2，由于疫情影响，公司原有业务推广和订单推进受到一定程度的负面影响，

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海尔生物

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2022-05-26 12:31:20

皖维高新基本面更新：PVA行业维持高景气，二季度业绩环比将继续提升

1、PVA价格进一步上涨，中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨，2022年初以来上涨15.5%，4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家，公司拥有产能31万吨/年，约占国内产能31%，未来三年国内无新增产能，海外部分乙烯法PVC产能退出，PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势，柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势，现有电石产能45万吨/年，醋酸乙烯产能55万吨/年（其中内蒙基地45万吨），国内占比

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皖维高新

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2022-05-26 12:30:37

🏅【天风通信】中兴通讯10GPON第一份额中标，运营商业务稳健成长，政企和消费者业务看点

事件：中国移动22-23年智能家庭网关集采第一批次公开采购第二部分中标结果出炉，合计535万台10G PON网关设备，2标包中兴通讯均为第一名，合计份额28%。前次第一部分2095万台GPON招标中，中兴也获得合计16%份额，排名第四。我们点评如下： 1️⃣公司运营商市场稳健成长，千兆宽带建设重点受益。同时深度参与全球4G/5G网络建设，全球电信设备市场份额稳步提升，推动运营商业务稳定成长，奠定整体业务长期成长基础。 2️⃣消费者和政企业务看点众多，拉动公司收入加速成长。1）消费者业务持续放

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中兴通讯

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2022-05-26 08:47:22

青鸟消防-储能消防龙头

青岛消防:公司消防产品领域保持市占率行业第一，率先进军储能消防，中标多个储能安全项目，进度优于同行。预警技术针对电池模组，抗辐射能力30V/m, 远超国家标准10V/m。国安达:国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。公司探测技术能够实现较早期干预火灾的发生。储能安防分支:储能安防年复合增长率达155%，热失控预警技术成为行业竞争核心因素。储能电站起火过程中，传统消防扑灭难度较大。2017年起，全球已经发生了39起储能电站起火事件，其事故类型包括充电前后的各个阶段

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青鸟消防

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2022-05-26 08:28:19

金禾实业-代糖龙头

在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础。公司目前拥有安赛蜜产能1.2万吨，三氯蔗糖产能0.8万吨，两项产品产能均为全球第一，龙头优势明显。除此之外，公司在定远建设循环经济产业园，一期2018包括2万吨糠醛、5000吨甲乙基麦芽酚、8万吨氯化亚砜项目，目前已建成并逐步释放产能。，二期还有3万吨安赛蜜原料双乙烯酮、3万吨山梨酸钾、木薯原料-乙醇-2万吨巴豆醛的一体化产能，建成后

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金禾实业

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2022-05-26 08:26:30

冰轮环境：碳中和+氢能燃料电池两大未来风口

1）实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。 2）CCUS核心是二氧化碳的压缩和分离，公司本身靠压缩和分离技术起家，且压缩机组主要以二氧化碳为冷媒，因此公司的碳捕集技术较为成熟，在手多个CCUS项目，广泛运用于石油化工、燃煤电厂等行业，其中标志项目“冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代HCFCs示范项目”先后三次获得多边基金赠款，并获联合国保

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冰轮环境

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2022-05-26 08:17:06

思特威交流总结

1、安防CIS（21年收入占比7成）：全年目标20%增长，Q1下滑，Q2也有影响，但目前可以看到7-8月份拉货已经回暖，全年目标暂不下调。份额看，公司占全球5亿颗出货的40%，去年2.2亿颗，是安防CIS龙头，份额高于韦尔，在大华的份额占比超过6成，但海康还是索尼、韦尔为主。技术上优势还是在200，300，500万像素级别，但安防摄像头像素级别提升的速度较慢，公司优势显著。 2、手机：今年会有一颗5000万像素的主摄出货，是今年最大亮点。副摄层面还是抢格科微的份额，价格较安防CIS更低，毛利率也

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思特威

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2022-05-26 07:41:01

科陆电子会议纪要

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想，努

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科陆电子

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2022-05-25 23:05:45

川环科技

川环科技( 300547 ) : ①长城证券于夕朦看好公司车用胶管产品涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等九大系列,实现了"燃油车+新能源车’管路种类的全覆盖, 2022年疫情期间下游客户订单需求不减反增; ②新能源车对热管理要求更高,管路单车价值量达1000- 1200元水平,为传统车的三倍有余,公司已经进入比亚迪的供应体系,配套汉EV、秦PLUSDM-i等车型,此外公司还配套五菱宏光Mini、极氪001、理想ONE等热销车型; ③公司积极扩大橡胶软管产能,于2021年新建10

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川环科技

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2022-05-25 20:56:00

凯盛科技！！合成高纯石英王者！将打破对海外高纯矿石依赖

[玫瑰]凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。 [勾引]凯盛石英，是凯盛科技的兄弟公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已与22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。考虑到凯盛科技已被定为为集团的新材料上市平台，判断后期有望整合进入上

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