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2022-10-29 13:41:59

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 1⃣10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2⃣纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。 3⃣云平台为支撑底座。《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑。 ➡关注政务和国资云平台建设主力军【深桑达A】 ➡关注大数据基础软硬件建设厂商【神

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中国软件

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2022-10-29 13:26:26

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要 1、正级材料和负级材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场

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传艺科技

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2022-10-29 13:25:57

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元（约10亿元人民币）向Japan Display Inc.（JDI）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州）有限公司（苏州晶端）100%股权。我们点评如下： 10亿元收购苏州晶端100%股权，收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年，主营液晶显示器业务，产品下游应用领域主要以汽车为主，系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别

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东山精密

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2022-10-29 13:25:31

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量 ——————————— 公司发布三季报，22Q1-Q3实现收入40.7亿元，同增34%，归母净利润9.3亿元，同增131%，扣非净利润9.9亿元，同增163%； 22Q3公司实现收入17亿元，归母净利润4.8亿元，同增171%、环增50%，扣非净利润5.5亿元，同增240%、环增73%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q3逆变器收入在13亿元以上（超上半年合计），其中储能逆变器出货环比翻倍以上到11万台，微逆出货

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德业股份

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2022-10-29 13:25:04

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：公司发布2022年三季度业绩公告 1、2022年前三季度，公司实现营业收入80.9亿元，同比-3.06%；实现归母净利润0.42亿元，同比-56.71%。 2、22年单Q3，公司实现营业收入30.5亿元，同比-1.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比+73.54%。 #持续加盟收入同比增长，卢浮扭亏 1、2022年Q3，公司食品业务营收0.63亿元/+2.32%，酒店业务营收29.9亿元/-1.21%。 2、境内酒

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2022-10-29 13:24:39

【海通电新】海力风电Q3交流要点

【海通电新】海力风电Q3交流要点 Q3不及预期（预期8000万-1亿）原因：①出货量下滑，受台风（影响半个月）、零配件未按时到达等因素影响，未发完的货物将在Q4发完；②投资收益下降，3个参股风厂Q3收益不及Q1和Q2（原因：3个风厂营业收入下降；个别风场转固时间延迟，Q3折旧明显提升）；③坏账准备环比Q2多提1500-2000万（原因：未催款；21年底并网项目对方未付款进入应收。若加上后扣非归母净利润会明显好转）。发货量：Q1 1.5万吨单桩；Q2 4.5万吨单桩，8000吨塔筒；Q3 5.6

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海力风电

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2022-10-28 11:24:28

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股【开源医药】人福医药重点推荐深度解析：高质量内生增长的麻醉药龙头（1）稀缺的不受政策扰动，业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一，着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位；国际化已成体系，制剂出口进入收获期。归核化加速推进，非核心资产坚决退出，资产负债表有望加速改善，人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益，我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56

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人福医药

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2022-10-28 11:24:02

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复前三季度收入24亿元，同比增长18%，归母净利润3.6亿元，同比增长33%。其中，三季度收入9.4亿元，同比/环比增长60%/25%；归母净利润1.6亿元，同比/环比增长290%/51%。大众销量强劲恢复、新品新客户放量，三季度收入同比增长60%。三季度分业务看，照明控制系统收入4.9亿元，同比增长75%，环比增长22%，收入占比52%，主要是1）大众销量增长（大众体系收入占比约70%），南北大众Q3销量同比/环比增长3

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【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展

【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展 2022年前三季度公司实现收入109亿元，同比增长2.03%，归母净利润10.03亿元，增长9.01%，扣非归母净利润9.9亿元，增长8.85%。2022年三季度单季实现收入33.93亿元，增长2.09%，归母净利润2.59亿元，下降12.33%，扣非归母净利润2.55亿元，下降12.96%。疫情影响下业绩短期承压，母公司维持稳定增长受香港及海外地区疫情影响，2022前三季度公司子公司业绩略显承压，其中同仁堂科技实现归母净

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同仁堂

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2022-10-28 11:23:05

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河 ARA&DHA领域国内外需求空间拓展： ️23年2月新国标将正式实行，根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50+%，根据已经通过新国标认证的产品添加量计算，实际增长有望超过理论值，因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 ️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期，出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑，公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证，成为海外龙头

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嘉必优

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2022-10-28 09:08:11

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗.

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗. 个钠电池板块大跌综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2钠电池下游客户质量不行; 一常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料主流体系是铜基和镍基2种，常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似镍主要提供容量,材料本身有溶出特性，因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳

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传艺科技

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2022-10-28 08:59:47

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。 #业绩情况 2022年前三季度公司实现营业收入6.03亿元，同比增长1.96%；实现归母净利润9888万元，同比增长15.01%；实现扣非归母净利润9296万元，同比增长20.88%。 #点评 1）第三季度利润大幅增长，利润率提升明显：2022年第三季度，公司营业收入同比小幅下滑1.01%，归母净利润同比增长28.64%，扣非归母净利润同比大幅增长42.98%。利润率方面，公司前三季度实现毛利率44.7%，净利率16.9

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凯格精机

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2022-10-28 08:58:48

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现事件：今日有二线玻璃企业上调报价，11月起3.2mm玻璃欲上调3元/平，即达到28.5-29元/平。 1、我们认为涨价原因有二：1）需求向好。近期逐步进入需求旺季，9月国内装机、逆变器出口均为证明，同时硅料10月国内产出8.65万吨，环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右，玻璃订单跟进充足，供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位，即为需求向好的印证。2）成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损，随

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2022-10-28 08:58:14

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点传艺科技于10月27日举办了中试线投产仪式，研究院揭牌和新材料项目开工仪式。中试线规模和性能：公司钠离子电池中试线设备投资金额约5000万元，具备年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。目前公司钠离子电池产品单体能量密度150 -160Wh/kg，循环次数4000次以上。总产能规模：项目总投资50个亿（一期+二期），10GWh电芯，一期规划产能4.5GWh（二期部分产能调至一期），配套材料产线包括15万吨电解

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传艺科技

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2022-10-28 08:57:51

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观 🌞事件：公司公告22Q1-3收入160.47亿元，同比+5%；归母净利润15.93亿元，同比+30%；扣非归母净利润14.15亿元，同比+34.7%。其中，3Q22收入70.67亿元，同比-3%；归母净利润9.16亿元，同比+16%；扣非归母净利润8.56亿元，同比+17%。我们之前预测公司收入/归母净利润分别为（74.24/9.56亿元），公司业绩基本符合预期。 🌹Q3收入端短期承压，Q4后有望改善。单Q3来看， 1）部件业务仍延

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视源股份

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🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 1⃣10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2⃣纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。 3⃣云平台为支撑底座。《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑。 ➡关注政务和国资云平台建设主力军【深桑达A】 ➡关注大数据基础软硬件建设厂商【神

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2022-10-29 13:26:26

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要 1、正级材料和负级材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场

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【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元（约10亿元人民币）向Japan Display Inc.（JDI）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州）有限公司（苏州晶端）100%股权。我们点评如下： 10亿元收购苏州晶端100%股权，收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年，主营液晶显示器业务，产品下游应用领域主要以汽车为主，系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别

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【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量 ——————————— 公司发布三季报，22Q1-Q3实现收入40.7亿元，同增34%，归母净利润9.3亿元，同增131%，扣非净利润9.9亿元，同增163%； 22Q3公司实现收入17亿元，归母净利润4.8亿元，同增171%、环增50%，扣非净利润5.5亿元，同增240%、环增73%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q3逆变器收入在13亿元以上（超上半年合计），其中储能逆变器出货环比翻倍以上到11万台，微逆出货

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#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：公司发布2022年三季度业绩公告 1、2022年前三季度，公司实现营业收入80.9亿元，同比-3.06%；实现归母净利润0.42亿元，同比-56.71%。 2、22年单Q3，公司实现营业收入30.5亿元，同比-1.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比+73.54%。 #持续加盟收入同比增长，卢浮扭亏 1、2022年Q3，公司食品业务营收0.63亿元/+2.32%，酒店业务营收29.9亿元/-1.21%。 2、境内酒

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【海通电新】海力风电Q3交流要点

【海通电新】海力风电Q3交流要点 Q3不及预期（预期8000万-1亿）原因：①出货量下滑，受台风（影响半个月）、零配件未按时到达等因素影响，未发完的货物将在Q4发完；②投资收益下降，3个参股风厂Q3收益不及Q1和Q2（原因：3个风厂营业收入下降；个别风场转固时间延迟，Q3折旧明显提升）；③坏账准备环比Q2多提1500-2000万（原因：未催款；21年底并网项目对方未付款进入应收。若加上后扣非归母净利润会明显好转）。发货量：Q1 1.5万吨单桩；Q2 4.5万吨单桩，8000吨塔筒；Q3 5.6

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全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股【开源医药】人福医药重点推荐深度解析：高质量内生增长的麻醉药龙头（1）稀缺的不受政策扰动，业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一，着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位；国际化已成体系，制剂出口进入收获期。归核化加速推进，非核心资产坚决退出，资产负债表有望加速改善，人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益，我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56

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【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复前三季度收入24亿元，同比增长18%，归母净利润3.6亿元，同比增长33%。其中，三季度收入9.4亿元，同比/环比增长60%/25%；归母净利润1.6亿元，同比/环比增长290%/51%。大众销量强劲恢复、新品新客户放量，三季度收入同比增长60%。三季度分业务看，照明控制系统收入4.9亿元，同比增长75%，环比增长22%，收入占比52%，主要是1）大众销量增长（大众体系收入占比约70%），南北大众Q3销量同比/环比增长3

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【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展

【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展 2022年前三季度公司实现收入109亿元，同比增长2.03%，归母净利润10.03亿元，增长9.01%，扣非归母净利润9.9亿元，增长8.85%。2022年三季度单季实现收入33.93亿元，增长2.09%，归母净利润2.59亿元，下降12.33%，扣非归母净利润2.55亿元，下降12.96%。疫情影响下业绩短期承压，母公司维持稳定增长受香港及海外地区疫情影响，2022前三季度公司子公司业绩略显承压，其中同仁堂科技实现归母净

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【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河 ARA&DHA领域国内外需求空间拓展： ️23年2月新国标将正式实行，根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50+%，根据已经通过新国标认证的产品添加量计算，实际增长有望超过理论值，因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 ️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期，出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑，公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证，成为海外龙头

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[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗.

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗. 个钠电池板块大跌综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2钠电池下游客户质量不行; 一常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料主流体系是铜基和镍基2种，常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似镍主要提供容量,材料本身有溶出特性，因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳

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【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。 #业绩情况 2022年前三季度公司实现营业收入6.03亿元，同比增长1.96%；实现归母净利润9888万元，同比增长15.01%；实现扣非归母净利润9296万元，同比增长20.88%。 #点评 1）第三季度利润大幅增长，利润率提升明显：2022年第三季度，公司营业收入同比小幅下滑1.01%，归母净利润同比增长28.64%，扣非归母净利润同比大幅增长42.98%。利润率方面，公司前三季度实现毛利率44.7%，净利率16.9

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【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现事件：今日有二线玻璃企业上调报价，11月起3.2mm玻璃欲上调3元/平，即达到28.5-29元/平。 1、我们认为涨价原因有二：1）需求向好。近期逐步进入需求旺季，9月国内装机、逆变器出口均为证明，同时硅料10月国内产出8.65万吨，环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右，玻璃订单跟进充足，供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位，即为需求向好的印证。2）成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损，随

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【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点传艺科技于10月27日举办了中试线投产仪式，研究院揭牌和新材料项目开工仪式。中试线规模和性能：公司钠离子电池中试线设备投资金额约5000万元，具备年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。目前公司钠离子电池产品单体能量密度150 -160Wh/kg，循环次数4000次以上。总产能规模：项目总投资50个亿（一期+二期），10GWh电芯，一期规划产能4.5GWh（二期部分产能调至一期），配套材料产线包括15万吨电解

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【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观 🌞事件：公司公告22Q1-3收入160.47亿元，同比+5%；归母净利润15.93亿元，同比+30%；扣非归母净利润14.15亿元，同比+34.7%。其中，3Q22收入70.67亿元，同比-3%；归母净利润9.16亿元，同比+16%；扣非归母净利润8.56亿元，同比+17%。我们之前预测公司收入/归母净利润分别为（74.24/9.56亿元），公司业绩基本符合预期。 🌹Q3收入端短期承压，Q4后有望改善。单Q3来看， 1）部件业务仍延

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2022-10-29 13:41:59

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 1⃣10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2⃣纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。 3⃣云平台为支撑底座。《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑。 ➡关注政务和国资云平台建设主力军【深桑达A】 ➡关注大数据基础软硬件建设厂商【神

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干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要 1、正级材料和负级材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场

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2022-10-29 13:25:57

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元（约10亿元人民币）向Japan Display Inc.（JDI）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州）有限公司（苏州晶端）100%股权。我们点评如下： 10亿元收购苏州晶端100%股权，收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年，主营液晶显示器业务，产品下游应用领域主要以汽车为主，系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别

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【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量 ——————————— 公司发布三季报，22Q1-Q3实现收入40.7亿元，同增34%，归母净利润9.3亿元，同增131%，扣非净利润9.9亿元，同增163%； 22Q3公司实现收入17亿元，归母净利润4.8亿元，同增171%、环增50%，扣非净利润5.5亿元，同增240%、环增73%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q3逆变器收入在13亿元以上（超上半年合计），其中储能逆变器出货环比翻倍以上到11万台，微逆出货

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2022-10-29 13:25:04

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：公司发布2022年三季度业绩公告 1、2022年前三季度，公司实现营业收入80.9亿元，同比-3.06%；实现归母净利润0.42亿元，同比-56.71%。 2、22年单Q3，公司实现营业收入30.5亿元，同比-1.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比+73.54%。 #持续加盟收入同比增长，卢浮扭亏 1、2022年Q3，公司食品业务营收0.63亿元/+2.32%，酒店业务营收29.9亿元/-1.21%。 2、境内酒

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2022-10-29 13:24:39

【海通电新】海力风电Q3交流要点

【海通电新】海力风电Q3交流要点 Q3不及预期（预期8000万-1亿）原因：①出货量下滑，受台风（影响半个月）、零配件未按时到达等因素影响，未发完的货物将在Q4发完；②投资收益下降，3个参股风厂Q3收益不及Q1和Q2（原因：3个风厂营业收入下降；个别风场转固时间延迟，Q3折旧明显提升）；③坏账准备环比Q2多提1500-2000万（原因：未催款；21年底并网项目对方未付款进入应收。若加上后扣非归母净利润会明显好转）。发货量：Q1 1.5万吨单桩；Q2 4.5万吨单桩，8000吨塔筒；Q3 5.6

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海力风电

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全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股【开源医药】人福医药重点推荐深度解析：高质量内生增长的麻醉药龙头（1）稀缺的不受政策扰动，业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一，着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位；国际化已成体系，制剂出口进入收获期。归核化加速推进，非核心资产坚决退出，资产负债表有望加速改善，人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益，我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56

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【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复前三季度收入24亿元，同比增长18%，归母净利润3.6亿元，同比增长33%。其中，三季度收入9.4亿元，同比/环比增长60%/25%；归母净利润1.6亿元，同比/环比增长290%/51%。大众销量强劲恢复、新品新客户放量，三季度收入同比增长60%。三季度分业务看，照明控制系统收入4.9亿元，同比增长75%，环比增长22%，收入占比52%，主要是1）大众销量增长（大众体系收入占比约70%），南北大众Q3销量同比/环比增长3

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【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展

【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展 2022年前三季度公司实现收入109亿元，同比增长2.03%，归母净利润10.03亿元，增长9.01%，扣非归母净利润9.9亿元，增长8.85%。2022年三季度单季实现收入33.93亿元，增长2.09%，归母净利润2.59亿元，下降12.33%，扣非归母净利润2.55亿元，下降12.96%。疫情影响下业绩短期承压，母公司维持稳定增长受香港及海外地区疫情影响，2022前三季度公司子公司业绩略显承压，其中同仁堂科技实现归母净

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2022-10-28 11:23:05

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河 ARA&DHA领域国内外需求空间拓展： ️23年2月新国标将正式实行，根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50+%，根据已经通过新国标认证的产品添加量计算，实际增长有望超过理论值，因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 ️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期，出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑，公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证，成为海外龙头

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2022-10-28 09:08:11

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗.

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗. 个钠电池板块大跌综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2钠电池下游客户质量不行; 一常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料主流体系是铜基和镍基2种，常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似镍主要提供容量,材料本身有溶出特性，因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳

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2022-10-28 08:59:47

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。 #业绩情况 2022年前三季度公司实现营业收入6.03亿元，同比增长1.96%；实现归母净利润9888万元，同比增长15.01%；实现扣非归母净利润9296万元，同比增长20.88%。 #点评 1）第三季度利润大幅增长，利润率提升明显：2022年第三季度，公司营业收入同比小幅下滑1.01%，归母净利润同比增长28.64%，扣非归母净利润同比大幅增长42.98%。利润率方面，公司前三季度实现毛利率44.7%，净利率16.9

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2022-10-28 08:58:48

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现事件：今日有二线玻璃企业上调报价，11月起3.2mm玻璃欲上调3元/平，即达到28.5-29元/平。 1、我们认为涨价原因有二：1）需求向好。近期逐步进入需求旺季，9月国内装机、逆变器出口均为证明，同时硅料10月国内产出8.65万吨，环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右，玻璃订单跟进充足，供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位，即为需求向好的印证。2）成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损，随

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【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点传艺科技于10月27日举办了中试线投产仪式，研究院揭牌和新材料项目开工仪式。中试线规模和性能：公司钠离子电池中试线设备投资金额约5000万元，具备年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。目前公司钠离子电池产品单体能量密度150 -160Wh/kg，循环次数4000次以上。总产能规模：项目总投资50个亿（一期+二期），10GWh电芯，一期规划产能4.5GWh（二期部分产能调至一期），配套材料产线包括15万吨电解

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【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观 🌞事件：公司公告22Q1-3收入160.47亿元，同比+5%；归母净利润15.93亿元，同比+30%；扣非归母净利润14.15亿元，同比+34.7%。其中，3Q22收入70.67亿元，同比-3%；归母净利润9.16亿元，同比+16%；扣非归母净利润8.56亿元，同比+17%。我们之前预测公司收入/归母净利润分别为（74.24/9.56亿元），公司业绩基本符合预期。 🌹Q3收入端短期承压，Q4后有望改善。单Q3来看， 1）部件业务仍延

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🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 1⃣10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2⃣纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。 3⃣云平台为支撑底座。《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑。 ➡关注政务和国资云平台建设主力军【深桑达A】 ➡关注大数据基础软硬件建设厂商【神

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干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要 1、正级材料和负级材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场

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【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元（约10亿元人民币）向Japan Display Inc.（JDI）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州）有限公司（苏州晶端）100%股权。我们点评如下： 10亿元收购苏州晶端100%股权，收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年，主营液晶显示器业务，产品下游应用领域主要以汽车为主，系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别

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【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量 ——————————— 公司发布三季报，22Q1-Q3实现收入40.7亿元，同增34%，归母净利润9.3亿元，同增131%，扣非净利润9.9亿元，同增163%； 22Q3公司实现收入17亿元，归母净利润4.8亿元，同增171%、环增50%，扣非净利润5.5亿元，同增240%、环增73%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q3逆变器收入在13亿元以上（超上半年合计），其中储能逆变器出货环比翻倍以上到11万台，微逆出货

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#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：公司发布2022年三季度业绩公告 1、2022年前三季度，公司实现营业收入80.9亿元，同比-3.06%；实现归母净利润0.42亿元，同比-56.71%。 2、22年单Q3，公司实现营业收入30.5亿元，同比-1.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比+73.54%。 #持续加盟收入同比增长，卢浮扭亏 1、2022年Q3，公司食品业务营收0.63亿元/+2.32%，酒店业务营收29.9亿元/-1.21%。 2、境内酒

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【海通电新】海力风电Q3交流要点

【海通电新】海力风电Q3交流要点 Q3不及预期（预期8000万-1亿）原因：①出货量下滑，受台风（影响半个月）、零配件未按时到达等因素影响，未发完的货物将在Q4发完；②投资收益下降，3个参股风厂Q3收益不及Q1和Q2（原因：3个风厂营业收入下降；个别风场转固时间延迟，Q3折旧明显提升）；③坏账准备环比Q2多提1500-2000万（原因：未催款；21年底并网项目对方未付款进入应收。若加上后扣非归母净利润会明显好转）。发货量：Q1 1.5万吨单桩；Q2 4.5万吨单桩，8000吨塔筒；Q3 5.6

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全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股【开源医药】人福医药重点推荐深度解析：高质量内生增长的麻醉药龙头（1）稀缺的不受政策扰动，业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一，着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位；国际化已成体系，制剂出口进入收获期。归核化加速推进，非核心资产坚决退出，资产负债表有望加速改善，人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益，我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56

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【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复前三季度收入24亿元，同比增长18%，归母净利润3.6亿元，同比增长33%。其中，三季度收入9.4亿元，同比/环比增长60%/25%；归母净利润1.6亿元，同比/环比增长290%/51%。大众销量强劲恢复、新品新客户放量，三季度收入同比增长60%。三季度分业务看，照明控制系统收入4.9亿元，同比增长75%，环比增长22%，收入占比52%，主要是1）大众销量增长（大众体系收入占比约70%），南北大众Q3销量同比/环比增长3

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【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展

【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展 2022年前三季度公司实现收入109亿元，同比增长2.03%，归母净利润10.03亿元，增长9.01%，扣非归母净利润9.9亿元，增长8.85%。2022年三季度单季实现收入33.93亿元，增长2.09%，归母净利润2.59亿元，下降12.33%，扣非归母净利润2.55亿元，下降12.96%。疫情影响下业绩短期承压，母公司维持稳定增长受香港及海外地区疫情影响，2022前三季度公司子公司业绩略显承压，其中同仁堂科技实现归母净

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【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河 ARA&DHA领域国内外需求空间拓展： ️23年2月新国标将正式实行，根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50+%，根据已经通过新国标认证的产品添加量计算，实际增长有望超过理论值，因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 ️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期，出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑，公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证，成为海外龙头

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[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗.

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗. 个钠电池板块大跌综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2钠电池下游客户质量不行; 一常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料主流体系是铜基和镍基2种，常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似镍主要提供容量,材料本身有溶出特性，因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳

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【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。 #业绩情况 2022年前三季度公司实现营业收入6.03亿元，同比增长1.96%；实现归母净利润9888万元，同比增长15.01%；实现扣非归母净利润9296万元，同比增长20.88%。 #点评 1）第三季度利润大幅增长，利润率提升明显：2022年第三季度，公司营业收入同比小幅下滑1.01%，归母净利润同比增长28.64%，扣非归母净利润同比大幅增长42.98%。利润率方面，公司前三季度实现毛利率44.7%，净利率16.9

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【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现事件：今日有二线玻璃企业上调报价，11月起3.2mm玻璃欲上调3元/平，即达到28.5-29元/平。 1、我们认为涨价原因有二：1）需求向好。近期逐步进入需求旺季，9月国内装机、逆变器出口均为证明，同时硅料10月国内产出8.65万吨，环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右，玻璃订单跟进充足，供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位，即为需求向好的印证。2）成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损，随

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【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点传艺科技于10月27日举办了中试线投产仪式，研究院揭牌和新材料项目开工仪式。中试线规模和性能：公司钠离子电池中试线设备投资金额约5000万元，具备年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。目前公司钠离子电池产品单体能量密度150 -160Wh/kg，循环次数4000次以上。总产能规模：项目总投资50个亿（一期+二期），10GWh电芯，一期规划产能4.5GWh（二期部分产能调至一期），配套材料产线包括15万吨电解

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2022-10-28 08:57:51

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观 🌞事件：公司公告22Q1-3收入160.47亿元，同比+5%；归母净利润15.93亿元，同比+30%；扣非归母净利润14.15亿元，同比+34.7%。其中，3Q22收入70.67亿元，同比-3%；归母净利润9.16亿元，同比+16%；扣非归母净利润8.56亿元，同比+17%。我们之前预测公司收入/归母净利润分别为（74.24/9.56亿元），公司业绩基本符合预期。 🌹Q3收入端短期承压，Q4后有望改善。单Q3来看， 1）部件业务仍延

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视源股份

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2022-10-29 13:41:59

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系

🔥【东吴计算机】23年底前初步形成全国一体化政务大数据体系 1⃣10月28日，国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。 2⃣纳入数据包括经济、电子证照、医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等。 3⃣云平台为支撑底座。《指南》要求建设国家政务大数据平台算力设施，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑。 ➡关注政务和国资云平台建设主力军【深桑达A】 ➡关注大数据基础软硬件建设厂商【神

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中国软件

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2022-10-29 13:26:26

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要

干货【光大金属】传艺技术带头人《钠电池材料工程化探索》核心纪要 1、正级材料和负级材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎么样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。 2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场

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2022-10-29 13:25:57

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局

【招商电子】东山精密收购苏州晶端简评：新增车载显示业务，新能源战略的再次强力布局东山精密28号盘后公告公司拟以205亿日元（约10亿元人民币）向Japan Display Inc.（JDI）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州）有限公司（苏州晶端）100%股权。我们点评如下： 10亿元收购苏州晶端100%股权，收购价格为净资产0.48倍PB。苏州晶端成立于1996年，主营液晶显示器业务，产品下游应用领域主要以汽车为主，系JDI在华全资子公司。2021年全年及2022年前三季度苏州晶端营业收入分别

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东山精密

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【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量

【天风电新】德业股份三季报点评——在手订单持续高增，看好公司明年微逆、储能超预期放量 ——————————— 公司发布三季报，22Q1-Q3实现收入40.7亿元，同增34%，归母净利润9.3亿元，同增131%，扣非净利润9.9亿元，同增163%； 22Q3公司实现收入17亿元，归母净利润4.8亿元，同增171%、环增50%，扣非净利润5.5亿元，同增240%、环增73%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q3逆变器收入在13亿元以上（超上半年合计），其中储能逆变器出货环比翻倍以上到11万台，微逆出货

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德业股份

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2022-10-29 13:25:04

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】

#锦江酒店：境外复苏强劲，境内拓店承压【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：公司发布2022年三季度业绩公告 1、2022年前三季度，公司实现营业收入80.9亿元，同比-3.06%；实现归母净利润0.42亿元，同比-56.71%。 2、22年单Q3，公司实现营业收入30.5亿元，同比-1.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比+73.54%。 #持续加盟收入同比增长，卢浮扭亏 1、2022年Q3，公司食品业务营收0.63亿元/+2.32%，酒店业务营收29.9亿元/-1.21%。 2、境内酒

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锦江酒店

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2022-10-29 13:24:39

【海通电新】海力风电Q3交流要点

【海通电新】海力风电Q3交流要点 Q3不及预期（预期8000万-1亿）原因：①出货量下滑，受台风（影响半个月）、零配件未按时到达等因素影响，未发完的货物将在Q4发完；②投资收益下降，3个参股风厂Q3收益不及Q1和Q2（原因：3个风厂营业收入下降；个别风场转固时间延迟，Q3折旧明显提升）；③坏账准备环比Q2多提1500-2000万（原因：未催款；21年底并网项目对方未付款进入应收。若加上后扣非归母净利润会明显好转）。发货量：Q1 1.5万吨单桩；Q2 4.5万吨单桩，8000吨塔筒；Q3 5.6

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海力风电

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2022-10-28 11:24:28

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股

全市场底部首推，致力于寻求高安全边际下的优质成长股【开源医药】人福医药重点推荐深度解析：高质量内生增长的麻醉药龙头（1）稀缺的不受政策扰动，业绩持续快速增长的麻醉细分领域龙头。公司上下思想高度统一，着眼当下又谋划未来。麻药业务坚持“研发创新+学术推广”双轮驱动稳固行业龙头地位；国际化已成体系，制剂出口进入收获期。归核化加速推进，非核心资产坚决退出，资产负债表有望加速改善，人福医药步入内生驱动的高质量发展阶段。由于存在一定的非经常性损益，我们预计2022-2024年归母净利润分别为24.56

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人福医药

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2022-10-28 11:24:02

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复

【国金电车】科博达22Q3点评：大众销量恢复、新品放量,Q3利润强劲恢复前三季度收入24亿元，同比增长18%，归母净利润3.6亿元，同比增长33%。其中，三季度收入9.4亿元，同比/环比增长60%/25%；归母净利润1.6亿元，同比/环比增长290%/51%。大众销量强劲恢复、新品新客户放量，三季度收入同比增长60%。三季度分业务看，照明控制系统收入4.9亿元，同比增长75%，环比增长22%，收入占比52%，主要是1）大众销量增长（大众体系收入占比约70%），南北大众Q3销量同比/环比增长3

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科博达

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【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展

【天风医药杨松团队】同仁堂：疫情阶段性影响业绩释放，看好公司长期发展 2022年前三季度公司实现收入109亿元，同比增长2.03%，归母净利润10.03亿元，增长9.01%，扣非归母净利润9.9亿元，增长8.85%。2022年三季度单季实现收入33.93亿元，增长2.09%，归母净利润2.59亿元，下降12.33%，扣非归母净利润2.55亿元，下降12.96%。疫情影响下业绩短期承压，母公司维持稳定增长受香港及海外地区疫情影响，2022前三季度公司子公司业绩略显承压，其中同仁堂科技实现归母净

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同仁堂

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2022-10-28 11:23:05

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河

【华西食饮】嘉必优深度报告：新国标拓宽规模，产业扩展累积护城河 ARA&DHA领域国内外需求空间拓展： ️23年2月新国标将正式实行，根据新旧国标ARA/DHA添加量上限计算规模同比增长50+%，根据已经通过新国标认证的产品添加量计算，实际增长有望超过理论值，因此公司作为国内龙头企业将会优先受益于标准改变带来的下游客户需求扩张。 ️全球龙头企业帝斯曼在海外不同地区的专利保护即将到期，出于供应链安全和性价比等多方面因素考虑，公司有望依靠产品质量和供给规模优势优先通过海外客户的审查认证，成为海外龙头

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嘉必优

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2022-10-28 09:08:11

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗.

[华泰电新]钠电池大跌点评:不畏市场流言，产业日益明朗. 个钠电池板块大跌综合市场传言:1.传艺电池性能是加了镍是性能造假;2钠电池下游客户质量不行; 一常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料主流体系是铜基和镍基2种，常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用,钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似镍主要提供容量,材料本身有溶出特性，因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳

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传艺科技

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【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。

【西部机械】凯格精机三季报点评——第三季度利润高速增长，分选设备前景广阔。 #业绩情况 2022年前三季度公司实现营业收入6.03亿元，同比增长1.96%；实现归母净利润9888万元，同比增长15.01%；实现扣非归母净利润9296万元，同比增长20.88%。 #点评 1）第三季度利润大幅增长，利润率提升明显：2022年第三季度，公司营业收入同比小幅下滑1.01%，归母净利润同比增长28.64%，扣非归母净利润同比大幅增长42.98%。利润率方面，公司前三季度实现毛利率44.7%，净利率16.9

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凯格精机

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2022-10-28 08:58:48

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现

【长江电新】光伏玻璃：二线报价上调三元，玻璃盈利拐点已现事件：今日有二线玻璃企业上调报价，11月起3.2mm玻璃欲上调3元/平，即达到28.5-29元/平。 1、我们认为涨价原因有二：1）需求向好。近期逐步进入需求旺季，9月国内装机、逆变器出口均为证明，同时硅料10月国内产出8.65万吨，环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右，玻璃订单跟进充足，供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位，即为需求向好的印证。2）成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损，随

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福莱特

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【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点

【东财新能源】传艺科技：10月27日中试线投产仪式要点传艺科技于10月27日举办了中试线投产仪式，研究院揭牌和新材料项目开工仪式。中试线规模和性能：公司钠离子电池中试线设备投资金额约5000万元，具备年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。目前公司钠离子电池产品单体能量密度150 -160Wh/kg，循环次数4000次以上。总产能规模：项目总投资50个亿（一期+二期），10GWh电芯，一期规划产能4.5GWh（二期部分产能调至一期），配套材料产线包括15万吨电解

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【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观

【申万互联网传媒】视源股份：三季报总体稳健，23年展望乐观 🌞事件：公司公告22Q1-3收入160.47亿元，同比+5%；归母净利润15.93亿元，同比+30%；扣非归母净利润14.15亿元，同比+34.7%。其中，3Q22收入70.67亿元，同比-3%；归母净利润9.16亿元，同比+16%；扣非归母净利润8.56亿元，同比+17%。我们之前预测公司收入/归母净利润分别为（74.24/9.56亿元），公司业绩基本符合预期。 🌹Q3收入端短期承压，Q4后有望改善。单Q3来看， 1）部件业务仍延

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