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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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高抛低吸的机构
2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 20:43:19
腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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高抛低吸的机构
2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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蔬菜面加肉
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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2022-05-19 20:43:19
腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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