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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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融捷股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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高抛低吸的机构
2022-05-20 15:58:46
帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 13:45:10
中国电建
此时继续坚定看好【中国电建】 十四五转型国内最大平价风电运营商 近期国家召开产业会议敦促国内重大项目加快审批,提前开工稳经济 中国电建竞争优势以及成长逻辑: 1、风力发电高速增长 公司明确新能源运营业务部分拆,平价风电2022年新建7GW,十四五计划新建约50GW,2025年一跃成为全国最大平价风电运营商,保守估计风电发电年利润100亿元;另有20GW抽水蓄能未来几年陆续投产,贡献每年贡献业绩保守预计20亿元。 2、能源工程建设主业全面提速 22年Q1因确认节奏递延业绩,增速及盈利水平偏低不具有
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中国电建
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 20:43:19
腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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2022-05-20 13:45:10
中国电建
此时继续坚定看好【中国电建】 十四五转型国内最大平价风电运营商 近期国家召开产业会议敦促国内重大项目加快审批,提前开工稳经济 中国电建竞争优势以及成长逻辑: 1、风力发电高速增长 公司明确新能源运营业务部分拆,平价风电2022年新建7GW,十四五计划新建约50GW,2025年一跃成为全国最大平价风电运营商,保守估计风电发电年利润100亿元;另有20GW抽水蓄能未来几年陆续投产,贡献每年贡献业绩保守预计20亿元。 2、能源工程建设主业全面提速 22年Q1因确认节奏递延业绩,增速及盈利水平偏低不具有
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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融捷股份
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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2022-05-20 15:58:46
帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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2022-05-20 13:45:10
中国电建
此时继续坚定看好【中国电建】 十四五转型国内最大平价风电运营商 近期国家召开产业会议敦促国内重大项目加快审批,提前开工稳经济 中国电建竞争优势以及成长逻辑: 1、风力发电高速增长 公司明确新能源运营业务部分拆,平价风电2022年新建7GW,十四五计划新建约50GW,2025年一跃成为全国最大平价风电运营商,保守估计风电发电年利润100亿元;另有20GW抽水蓄能未来几年陆续投产,贡献每年贡献业绩保守预计20亿元。 2、能源工程建设主业全面提速 22年Q1因确认节奏递延业绩,增速及盈利水平偏低不具有
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中国电建
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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2022-05-19 20:43:19
腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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中国电建
此时继续坚定看好【中国电建】 十四五转型国内最大平价风电运营商 近期国家召开产业会议敦促国内重大项目加快审批,提前开工稳经济 中国电建竞争优势以及成长逻辑: 1、风力发电高速增长 公司明确新能源运营业务部分拆,平价风电2022年新建7GW,十四五计划新建约50GW,2025年一跃成为全国最大平价风电运营商,保守估计风电发电年利润100亿元;另有20GW抽水蓄能未来几年陆续投产,贡献每年贡献业绩保守预计20亿元。 2、能源工程建设主业全面提速 22年Q1因确认节奏递延业绩,增速及盈利水平偏低不具有
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强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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2022-05-21 07:46:52
申华控股:华晨重组
华晨集团重组6月3日到期,届时华晨股权争夺大战将揭晓,随时停牌。 接连受阻的华晨集团破产重整之路,近期又迎来重要窗口期。去年12月初,华晨集团宣布破产重整计划草案再次被延期,时间点改到2022年6月3日,而如今距离窗口期仅三周不到。此外据市场消息,相关破产重组方案内部以及拟定,很快就有风声传出,或许是5月最好的潜伏事件! 千亿大集团待重组 相信大家对华晨宝马这个品牌肯定不陌生,而华晨集团就是华晨宝马的大股东之一。11月20日,沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人对华晨集团重整申请,标志着这家车企
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申华控股
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2022-05-21 00:39:05
锂矿专家交流总结
1)2022新增产能:保守预计新增14万吨。南美地区共计7万吨,分别雅保增加2万吨,sqm增加4万吨,赣锋Cauchari-Olaroz增加1万吨。澳矿增加3万吨,分别格林布什2万吨,Marion和Altura共计1万吨。目前看,南美盐湖企业扩产保守可完成70-80%进度,预计将按预期投产放量。 2)近期工碳涨价:南美进口的工碳由于上海疫情无法进港,部分正极厂只能从国内调货,导致工碳现货价格上涨。随着疫情缓解,该批工碳对锂价可能造成短期冲击。 3)锂价看法:2022三四季度在40万左右,跌幅不大
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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融捷股份
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2022-05-20 21:05:07
三花智控交流纪要
汽车零部件方面,. 上海和吉林的主机厂因为疫情影响订单的增长,这一两周才开始好转。空调制冷这边影响不大,主要是供应链和物流影响(因为我们的供货商受到疫情影响),而且主要客户不是在.上海地区。去年公司其实收入增长不错,但是因为原材料、汇率等因素,导致利润率下降。 往前看,疫情影响在好转,另外汇率(人 民币贬值)可能是有些意外的惊喜,原材料价格已经不再上涨而是高位盘整。所以去年这些负面因素,在2Q22都会好转。原材料主要是铜和铝材的影响,另外运费的影响,今年运费也是高位盘整并逐渐°下降(尤其是5月开
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三花智控
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2022-05-20 16:57:24
比亚迪海豹发布会总结:下一个爆款单品
CTB技术通过将电池包和车身高度融合,在安全、操控、高效、美学方面都实现了新的突破: 安全:刀片电池具备本征安全,类蜂窝“三明治”结构提升强度的同时实现轻量化,使电池既是能量体,又是结构件,整车扭转刚度提升一倍,正碰结构安全提升50%,侧柱结构安全提升45%; 操控: CTB带来E平台3.0架构提升,首搭车型海豹采用前双叉臂+后五连杆的底盘悬挂,具备50:50黄金轴荷比,百公里加速仅3.8秒;iTAC智能扭矩控制系统在软件层面进一步提升操控,响应更快速; 高效:海豹四驱百公里能耗12.7kWh,
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比亚迪
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2022-05-20 15:58:46
帝尔激光交流总结版
1、隆基HPBC订单6亿+,对应30GW左右,主要在泰州和西咸;设备Q2开始交付,Q3末交完。BC方面,上半年合计超过40GW新增订单,除隆基外,剩下是爱旭,激光设备全部由帝尔供应,爱旭是N型电池的激光设备,单GW投资额更高。同时,通威、天合、晶澳、阿特斯都在进行BC工艺开发,有的已经交付中试机,有的正在交付。 2、激光转印:隆基30GW项目有预留,可以加单道转印设备进行升级,目前客户对转印比较满意,后续可能直接上转印整线。TOPCon、BC、HJT的转印设备已经交付,效果都比较好, BC、TO
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帝尔激光
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2022-05-20 13:57:58
天佑德酒,还未启动的小酒企
“国之德为公司当下增速最快的产品,有望培育发展成为大单品。公司将结合(产品端)全价格带布局下提升次高端及高端产品的占比+(市场端)抢占青海大本营市场中仍存约12亿规模的市场份额,并重点发展甘肃增量市场实现5年3亿规模的战略目标+(渠道端)适时将固定的渠道费用投入切换为变动费用以控制费用率,通过系列营销手段实现产品价值的变革和品牌势能的提升。” [玫瑰]强化运营能力,确保经济运行指标健康可持续发展。1)强化品牌活动运营规模:公司1月底正式更名为“天佑德酒”,修订品牌基础VI执行标准,促进以“品牌带
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天佑德酒
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2022-05-20 13:47:13
新化股份,盐湖提锂
三乙胺受下游VC扩产驱动,价格目前维持景气高位。公司具备4.5万吨乙基胺产能,其中约60%为三乙胺,目前公司三乙胺价格较一季度有所提升,百川价格约在1.9万元/吨左右,近两年随着VC新增产能逐步投产,给予三乙胺较高需求支撑,价格有望维持景气高位。 宁夏项目及江苏馨瑞香料新产能逐步投产,稳步贡献业绩增量。公司香原料绑定全球香精龙头奇华顿,与奇华顿合资成立馨瑞香料,产能约1.6万吨,公司持股51%。后续,公司将在宁夏建设近7.5万吨香料产能(100%属于公司),其中一期项目预计在今年四季度投产,包括
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新化股份
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2022-05-20 13:45:10
中国电建
此时继续坚定看好【中国电建】 十四五转型国内最大平价风电运营商 近期国家召开产业会议敦促国内重大项目加快审批,提前开工稳经济 中国电建竞争优势以及成长逻辑: 1、风力发电高速增长 公司明确新能源运营业务部分拆,平价风电2022年新建7GW,十四五计划新建约50GW,2025年一跃成为全国最大平价风电运营商,保守估计风电发电年利润100亿元;另有20GW抽水蓄能未来几年陆续投产,贡献每年贡献业绩保守预计20亿元。 2、能源工程建设主业全面提速 22年Q1因确认节奏递延业绩,增速及盈利水平偏低不具有
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中国电建
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2022-05-20 12:14:50
强CALL横店东磁
关于横店东磁的光伏进展,继续重点推荐#海通电新 1、 行业的爆发定位增速最快的欧洲分布式赛道 欧洲分布式是22年光伏增长最快、组件盈利最高的细分赛道,供不应求,预计22年实现1-2倍增速。欧洲分布式市场占公司出货比例70%。而测算公司占欧洲分布式的市占率接近15%,是细分赛道的隐形龙头。 2、 公司的卓越产品力构建差异化与壁垒 公司的拳头产品黑组件,相较普通白组件有5-6分/W的价格与盈利溢价。黑组件使用黑色背板、边框、硅胶、电池,产品观赏性比较高,符合欧洲深色系屋顶外观。市场同样黑色系组件还有
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横店东磁
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2022-05-20 08:59:05
合盛硅业定增点评:大股东全拿,彰显信心!成长是主逻辑,硅料产能尚未记入市值预期。截至202
今日公司公告,本次拟向公司实控人罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行股票70亿,发行价格66.30元/股,用于补充流动资金,充分表明了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心。复盘过去公司定增,20年公司定增25亿,每股18元,同为大股东全拿,彰显了公司对发展的一贯信心。 产品价格已回落至合理水平,后续或稳定。其中工业硅需求端:下游将持续扩产,有机硅新增产能20+20+30+40万吨预计.上半年均投产,满产算将拉动工业硅需求增速10%附近,此外,多晶硅预计增速50%附近,将拉动工业硅需求增速9
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合盛硅业
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2022-05-20 07:54:48
[国君电新]和胜股份:成就新能源汽车电池托盘领先企业
建议:预计22-24年公司归母净利润为3.09、5.01、6.95亿元, 对应22-24年EPS为1.67、2.71、3.76元。 参考22年行业平均估值水平,给予22年27X PE,给予公司目标价为45.09元,首次覆盖,给予增持评级。 降本增效推动电池技术变革,CTP技术应运而生。2019年宁德时代首次推出CTP电池,凭借去模组化的电池结构优化使得整体电池包体积利用率效率提升20-30%,同时零部件数量减少40%,成本显著降低;随后比亚迪刀片电池的亮相也再一次将降本增效目标着眼于电池结构优化
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和胜股份
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2022-05-20 07:29:35
露营大题材
牧高笛走成这样大超预期,露营题材有点像去年四五月份的医美题材属于产业驱动+形式属于趋势而非连ban。牧高笛打开了空间,后面看好出补zhang,在基建地产退潮的情况下,露营甚至有可能走成主线。连锁营地是一个容易往互联网化的属性,现在的打法是就是跑马圈地,在全Gμo多搞几个营地,一个营地几十顶帐篷,T0UZi大概是20到30万, 盈利模式比较多,基础设施好的营地半个月就可以建好,基础设施不好的最多也就3个月就可以投入运营。创造品牌、搞亲子、搞社交都是互联网属性,打开app搜索全Gμo的露营营地,都是
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牧高笛
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绿茵生态
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三夫户外
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三特索道
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2022-05-19 22:45:28
塞力医疗,超级低估
我们先谈论-下塞力医疗的基本盘。 第一,他有10%武汉金豆的股权,和国新健康一样,在DRG领域处于龙头地位,我们都见识过国新健康不久前-波3.5倍的行情,即使现在腰斩有余,也有80亿市值,武汉金豆的这部分股权,常态下价值10亿市值。 第二,新冠检测业务,这对于塞力医疗来说,是个新增项,自4月份.上海润达医疗涉嫌造假后,塞力医疗迅速的实现了在上海对润达医疗的第三方检测业务替代,检测能力从日1万人份上升到5万人份,很快又达到37万人份,目前是55万人份的能力。目前两市新冠检测,上市公司里,不管抗原试
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塞力医疗
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2022-05-19 20:43:19
腾讯控股一季报解读
点评:1Q22重量级新游淡季,游戏业务增速放缓,关注版号恢复下发后腾讯产品线进展。本土市场游戏收入330亿元,同比下滑1%。海外市场游戏收入106亿元,同比增长4%。1)旗舰游戏《王者荣耀》和《和平精英》基本盘仍稳健,MAU分别同比上涨,流水居于全球移动游戏收入TOP2。2)新游增量较为有限,期待《黎明觉醒》、《暗区突围》等储备释放。《重返帝国》首月流水超3亿元,面临SLG赛道激烈竞争;《英雄联盟手游》早期高热度后进入稳定期。3)外部投资+独立自建,腾讯海外研发工作室积极布局,加速游戏出海扩张。
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腾讯控股
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2022-05-19 18:59:28
中环股份
中环股份:首发210-N型硅片报价,技术领军助推全行业降本 5月19日,公司首次发布210-N型硅片报价:150μm-9.49元/片(含税),折合单W 约0.78元(不含税);130μm-9.06元/片,折合单W 约0.74元(不含税);对比目前210-P型150μm报价,单片溢价约6%,考虑N型单片W数为10.8W,单W价格较P型更低。 引领薄片化进程,助力全行业降本。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。以公司4月27日P型硅片报价计算,150μm-8.95元/片(含税),折合单
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TCL中环
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