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2022-10-28 08:57:25

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6%，海缆板块受消息面影响有所调整新易盛（300502）：三季报业绩超预期，海外需求仍在高位，Q3单季营收同比/环比增长61.9%/26.4%，同时伴随高端产品占比提升，产品结构进一步优化，22Q3毛利率提升显著，较21年上升3.06pct。海外云巨头微软/谷歌最新披露三季度云业务收入仍延续同比超30%增长，同时CAPEX仍保持高位。谷歌CAPEX同比/环比增长6.7%/6.6%，微软CAPEX同比增长8

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新易盛

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2022-10-28 08:56:52

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】 【腾讯大股东Nasper及其子公司Prosus NV过去三个月累计回购46.3亿美元股票】腾讯股东Nasper通过Prosus NV持有腾讯股票，2022年6月28日开始通过减持腾讯股票获取的现金支持公司对Prosus NV和Nasper在公开市场发行股票进行回购以达到稳定股价的目标。我们根据公司在10月25日最新的股票回购数据披露，2022年6月28日至2022年10月21日期间，公司累计回购了：1）6486万股Prosus NV股票，对应总金额为4

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腾讯控股

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2022-10-27 18:41:33

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ⭐行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也

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格尔软件

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2022-10-27 12:47:02

业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，

轻舟已过万重山：业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，看好！【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与

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晶澳科技

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2022-10-27 12:46:34

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！ ⭐公司今晚发布三季报，单三季度实现收入13.51亿元，同比增速26.45%，实现归母净利润1.07亿，同比增速443.28%，实现扣非净利润2.21亿元，同比增速966.45%。利润增速大超预期。 ⚡对比2018-2019年，利润端将持续爆发。公司目前总人数相比去年年末已经下降，成本费用剪刀差变大。对标历史，利润增速会非常猛，可以参照2018-2019年，扣非净利润翻倍增长。我们此前路演时一直强调未来四个季度恒生电子

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恒生电子

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❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量

❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q3实现营收8.01亿元，yoy+67.9%，qoq+14.0%；归母净利润0.97亿元，yoy+120.0%，qoq+44.0%；扣非净利润0.92亿元，qoq+40.3%。盈利能力方面，毛利率22.2%，yoy+1.5pct，qoq+2.9pct；净利率12.0%，yoy+2.9pct，qoq+2.5pct。 22Q1-Q3，公司合计实现营收20.8

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铭利达

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2022-10-27 12:45:13

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评 CXO龙头，疫情之下依旧高增长公司10/26发布22年三季报，9M22实现营收283.9亿元（+71.9%yoy），归母净利润73.8亿元（+107.1%yoy），扣非归母净利润62.3亿元（+100.6%），经调整non-IFRS净利润67.7亿元（+77.9%yoy），其中3Q22经营边际改善，营收106.4亿元（+77.8%yoy，3Q22剔除新冠后常规业务收入增速32.7%yoy vs 2Q22 18.3%），归母净利润27.4亿元（+20

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2022-10-27 12:44:45

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升 [庆祝]阳光电源发布2022年三季报，2022年前三季度实现收入222.24亿元，同比增长44.56%；归母净利润20.61亿元，同比增长36.94%。其中，2022Q3实现收入99.43亿元，同比增长38.80%，环比增长28.90%；归母净利润11.60亿元，同比增长55.14%，环比增长136.99%。2022Q3公司销售毛利率达到25.14%（环比提升1.94个百分点），销售净利率达到11.93%（环比提升5.20个百分点

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26 #第三季度利润修复明显： 2022前三季度营收18.2亿，同比+3.0%；归母1.4亿，同比-21.3%；其中Q3营收7.1亿，同比+50.0%；归母1.1亿，同比+218.5%；单三季度盈利表现超预期，主要系政府补助金额较高，相关补助主要来自半导体相关项目验收，当前公司仍有多个项目在研，补助具备一定持续性。 #半导体业务逐步兑现业绩： ①业绩：前三季度累计确认收入过1亿元，三季度批量出货OCD、膜厚等机台将陆续交付贡献业

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精测电子

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2022-10-27 12:43:15

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和 [玫瑰] 公司2022年前三季度收入8.87亿元（+49.53%），归母净利润2.61亿元（+60.82%），扣非归母净利润2.33亿元（+60.12%），经营性现金流2.80亿元（+209.24%）。公司Q3收入3.31亿元（+58.96%），归母净利润1.02亿元（+115.59%），扣非归母净利润0.92亿元（+105.31%）。 [玫瑰] 公司持续拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力。Q3各产品

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惠泰医疗

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2022-10-27 12:42:51

【天风电新】良信股份三季报点评-1026

【天风电新】良信股份三季报点评-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度营业收入29.6亿元，同比增长5%，归母净利润3.5亿元，同比增长0.8%；扣非后归母净利3.2亿元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3实现营业收入10.82亿元，同增3%，环增0.2%，归母净利1.34亿元，同降6%，环降6%，扣非净利1.3亿元，同降9.7%，环增5.6%。毛利率30.1%，同减5.4pct，环减1.1pct，净利率12.4%，同减1.2pct，环减0

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2022-10-27 12:42:21

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1026 ——————————— 今日风电板块调整，主要系新强联降价引发市场对整体板块盈利能力的担忧。 🌼新强联降价有望加速国产替代自7月起主轴轴承产品降价10%+，市场担心此番降价打破公司抗通缩的逻辑，但我们认为这次降价是一种正常的让利行为，虽让渡部分利润，但有助于加深与海外产品的成本优势，并加速产品的国产替代。今年以来公司已经新开发东气、上气、中车等新客户，国内头部主机厂除金风、运达外均已发展成客户，

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自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的to

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的toC/toB将全面让位于举国科技体制toG，参考两弹一星的光辉经验！ 2018-2021：科技牛市的顺序：信创软件->科技周期股->华为备胎->国产晶圆厂（设备/材料）->消费类半导体->结束推荐自主可控最核心七个板块（轮动）： ①▎信创软件（中软/金山/用友） ②▎信创硬件（复旦/龙芯/紫光/景嘉微/通富） ③▎芯片设备（北方华创/芯源微/华海/拓荆） ④▎芯片材料（华懋/晶瑞/南大/神工） ⑤▎零部件（

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复旦微电

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2022-10-27 12:40:58

很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！

很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！ “教育新基建”在我们市场第一个强推后引领市场行情！我们坚定认为行情远未结束，历史级别的行业大贝塔还在初期！【1】行业需求翻倍爆发是确定的，教育新基建行业整体业绩有望持续翻倍！【2】央行2000亿贴息贷款已下发（部分在途中），按相关要求11-12月订单将爆发，市场信心将进一步增强！【3】发改委超万亿定向贴息贷款还在路上，高校和职高依旧是此次资金需求的主力毋庸置疑！将有力支撑23-24年需求的持续爆发！我们认为要深刻理解在中美科

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竞业达

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2022-10-27 12:40:27

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡 🚀公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向

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捷佳伟创

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❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6%，海缆板块受消息面影响有所调整新易盛（300502）：三季报业绩超预期，海外需求仍在高位，Q3单季营收同比/环比增长61.9%/26.4%，同时伴随高端产品占比提升，产品结构进一步优化，22Q3毛利率提升显著，较21年上升3.06pct。海外云巨头微软/谷歌最新披露三季度云业务收入仍延续同比超30%增长，同时CAPEX仍保持高位。谷歌CAPEX同比/环比增长6.7%/6.6%，微软CAPEX同比增长8

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【腾讯及股东Nasper回购近况更新】

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】 【腾讯大股东Nasper及其子公司Prosus NV过去三个月累计回购46.3亿美元股票】腾讯股东Nasper通过Prosus NV持有腾讯股票，2022年6月28日开始通过减持腾讯股票获取的现金支持公司对Prosus NV和Nasper在公开市场发行股票进行回购以达到稳定股价的目标。我们根据公司在10月25日最新的股票回购数据披露，2022年6月28日至2022年10月21日期间，公司累计回购了：1）6486万股Prosus NV股票，对应总金额为4

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【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ⭐行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也

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业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，

轻舟已过万重山：业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，看好！【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与

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【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！ ⭐公司今晚发布三季报，单三季度实现收入13.51亿元，同比增速26.45%，实现归母净利润1.07亿，同比增速443.28%，实现扣非净利润2.21亿元，同比增速966.45%。利润增速大超预期。 ⚡对比2018-2019年，利润端将持续爆发。公司目前总人数相比去年年末已经下降，成本费用剪刀差变大。对标历史，利润增速会非常猛，可以参照2018-2019年，扣非净利润翻倍增长。我们此前路演时一直强调未来四个季度恒生电子

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❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量

❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q3实现营收8.01亿元，yoy+67.9%，qoq+14.0%；归母净利润0.97亿元，yoy+120.0%，qoq+44.0%；扣非净利润0.92亿元，qoq+40.3%。盈利能力方面，毛利率22.2%，yoy+1.5pct，qoq+2.9pct；净利率12.0%，yoy+2.9pct，qoq+2.5pct。 22Q1-Q3，公司合计实现营收20.8

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【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评 CXO龙头，疫情之下依旧高增长公司10/26发布22年三季报，9M22实现营收283.9亿元（+71.9%yoy），归母净利润73.8亿元（+107.1%yoy），扣非归母净利润62.3亿元（+100.6%），经调整non-IFRS净利润67.7亿元（+77.9%yoy），其中3Q22经营边际改善，营收106.4亿元（+77.8%yoy，3Q22剔除新冠后常规业务收入增速32.7%yoy vs 2Q22 18.3%），归母净利润27.4亿元（+20

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[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升 [庆祝]阳光电源发布2022年三季报，2022年前三季度实现收入222.24亿元，同比增长44.56%；归母净利润20.61亿元，同比增长36.94%。其中，2022Q3实现收入99.43亿元，同比增长38.80%，环比增长28.90%；归母净利润11.60亿元，同比增长55.14%，环比增长136.99%。2022Q3公司销售毛利率达到25.14%（环比提升1.94个百分点），销售净利率达到11.93%（环比提升5.20个百分点

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26 #第三季度利润修复明显： 2022前三季度营收18.2亿，同比+3.0%；归母1.4亿，同比-21.3%；其中Q3营收7.1亿，同比+50.0%；归母1.1亿，同比+218.5%；单三季度盈利表现超预期，主要系政府补助金额较高，相关补助主要来自半导体相关项目验收，当前公司仍有多个项目在研，补助具备一定持续性。 #半导体业务逐步兑现业绩： ①业绩：前三季度累计确认收入过1亿元，三季度批量出货OCD、膜厚等机台将陆续交付贡献业

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[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和 [玫瑰] 公司2022年前三季度收入8.87亿元（+49.53%），归母净利润2.61亿元（+60.82%），扣非归母净利润2.33亿元（+60.12%），经营性现金流2.80亿元（+209.24%）。公司Q3收入3.31亿元（+58.96%），归母净利润1.02亿元（+115.59%），扣非归母净利润0.92亿元（+105.31%）。 [玫瑰] 公司持续拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力。Q3各产品

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【天风电新】良信股份三季报点评-1026

【天风电新】良信股份三季报点评-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度营业收入29.6亿元，同比增长5%，归母净利润3.5亿元，同比增长0.8%；扣非后归母净利3.2亿元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3实现营业收入10.82亿元，同增3%，环增0.2%，归母净利1.34亿元，同降6%，环降6%，扣非净利1.3亿元，同降9.7%，环增5.6%。毛利率30.1%，同减5.4pct，环减1.1pct，净利率12.4%，同减1.2pct，环减0

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【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1026 ——————————— 今日风电板块调整，主要系新强联降价引发市场对整体板块盈利能力的担忧。 🌼新强联降价有望加速国产替代自7月起主轴轴承产品降价10%+，市场担心此番降价打破公司抗通缩的逻辑，但我们认为这次降价是一种正常的让利行为，虽让渡部分利润，但有助于加深与海外产品的成本优势，并加速产品的国产替代。今年以来公司已经新开发东气、上气、中车等新客户，国内头部主机厂除金风、运达外均已发展成客户，

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自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的to

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的toC/toB将全面让位于举国科技体制toG，参考两弹一星的光辉经验！ 2018-2021：科技牛市的顺序：信创软件->科技周期股->华为备胎->国产晶圆厂（设备/材料）->消费类半导体->结束推荐自主可控最核心七个板块（轮动）： ①▎信创软件（中软/金山/用友） ②▎信创硬件（复旦/龙芯/紫光/景嘉微/通富） ③▎芯片设备（北方华创/芯源微/华海/拓荆） ④▎芯片材料（华懋/晶瑞/南大/神工） ⑤▎零部件（

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很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！

很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！ “教育新基建”在我们市场第一个强推后引领市场行情！我们坚定认为行情远未结束，历史级别的行业大贝塔还在初期！【1】行业需求翻倍爆发是确定的，教育新基建行业整体业绩有望持续翻倍！【2】央行2000亿贴息贷款已下发（部分在途中），按相关要求11-12月订单将爆发，市场信心将进一步增强！【3】发改委超万亿定向贴息贷款还在路上，高校和职高依旧是此次资金需求的主力毋庸置疑！将有力支撑23-24年需求的持续爆发！我们认为要深刻理解在中美科

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2022-10-27 12:40:27

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡 🚀公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向

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2022-10-28 08:57:25

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6%，海缆板块受消息面影响有所调整新易盛（300502）：三季报业绩超预期，海外需求仍在高位，Q3单季营收同比/环比增长61.9%/26.4%，同时伴随高端产品占比提升，产品结构进一步优化，22Q3毛利率提升显著，较21年上升3.06pct。海外云巨头微软/谷歌最新披露三季度云业务收入仍延续同比超30%增长，同时CAPEX仍保持高位。谷歌CAPEX同比/环比增长6.7%/6.6%，微软CAPEX同比增长8

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【腾讯及股东Nasper回购近况更新】

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】 【腾讯大股东Nasper及其子公司Prosus NV过去三个月累计回购46.3亿美元股票】腾讯股东Nasper通过Prosus NV持有腾讯股票，2022年6月28日开始通过减持腾讯股票获取的现金支持公司对Prosus NV和Nasper在公开市场发行股票进行回购以达到稳定股价的目标。我们根据公司在10月25日最新的股票回购数据披露，2022年6月28日至2022年10月21日期间，公司累计回购了：1）6486万股Prosus NV股票，对应总金额为4

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腾讯控股

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【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ⭐行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也

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业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，

轻舟已过万重山：业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，看好！【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与

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【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！ ⭐公司今晚发布三季报，单三季度实现收入13.51亿元，同比增速26.45%，实现归母净利润1.07亿，同比增速443.28%，实现扣非净利润2.21亿元，同比增速966.45%。利润增速大超预期。 ⚡对比2018-2019年，利润端将持续爆发。公司目前总人数相比去年年末已经下降，成本费用剪刀差变大。对标历史，利润增速会非常猛，可以参照2018-2019年，扣非净利润翻倍增长。我们此前路演时一直强调未来四个季度恒生电子

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❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量

❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q3实现营收8.01亿元，yoy+67.9%，qoq+14.0%；归母净利润0.97亿元，yoy+120.0%，qoq+44.0%；扣非净利润0.92亿元，qoq+40.3%。盈利能力方面，毛利率22.2%，yoy+1.5pct，qoq+2.9pct；净利率12.0%，yoy+2.9pct，qoq+2.5pct。 22Q1-Q3，公司合计实现营收20.8

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【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评 CXO龙头，疫情之下依旧高增长公司10/26发布22年三季报，9M22实现营收283.9亿元（+71.9%yoy），归母净利润73.8亿元（+107.1%yoy），扣非归母净利润62.3亿元（+100.6%），经调整non-IFRS净利润67.7亿元（+77.9%yoy），其中3Q22经营边际改善，营收106.4亿元（+77.8%yoy，3Q22剔除新冠后常规业务收入增速32.7%yoy vs 2Q22 18.3%），归母净利润27.4亿元（+20

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[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升 [庆祝]阳光电源发布2022年三季报，2022年前三季度实现收入222.24亿元，同比增长44.56%；归母净利润20.61亿元，同比增长36.94%。其中，2022Q3实现收入99.43亿元，同比增长38.80%，环比增长28.90%；归母净利润11.60亿元，同比增长55.14%，环比增长136.99%。2022Q3公司销售毛利率达到25.14%（环比提升1.94个百分点），销售净利率达到11.93%（环比提升5.20个百分点

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26 #第三季度利润修复明显： 2022前三季度营收18.2亿，同比+3.0%；归母1.4亿，同比-21.3%；其中Q3营收7.1亿，同比+50.0%；归母1.1亿，同比+218.5%；单三季度盈利表现超预期，主要系政府补助金额较高，相关补助主要来自半导体相关项目验收，当前公司仍有多个项目在研，补助具备一定持续性。 #半导体业务逐步兑现业绩： ①业绩：前三季度累计确认收入过1亿元，三季度批量出货OCD、膜厚等机台将陆续交付贡献业

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[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和 [玫瑰] 公司2022年前三季度收入8.87亿元（+49.53%），归母净利润2.61亿元（+60.82%），扣非归母净利润2.33亿元（+60.12%），经营性现金流2.80亿元（+209.24%）。公司Q3收入3.31亿元（+58.96%），归母净利润1.02亿元（+115.59%），扣非归母净利润0.92亿元（+105.31%）。 [玫瑰] 公司持续拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力。Q3各产品

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【天风电新】良信股份三季报点评-1026

【天风电新】良信股份三季报点评-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度营业收入29.6亿元，同比增长5%，归母净利润3.5亿元，同比增长0.8%；扣非后归母净利3.2亿元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3实现营业收入10.82亿元，同增3%，环增0.2%，归母净利1.34亿元，同降6%，环降6%，扣非净利1.3亿元，同降9.7%，环增5.6%。毛利率30.1%，同减5.4pct，环减1.1pct，净利率12.4%，同减1.2pct，环减0

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【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1026 ——————————— 今日风电板块调整，主要系新强联降价引发市场对整体板块盈利能力的担忧。 🌼新强联降价有望加速国产替代自7月起主轴轴承产品降价10%+，市场担心此番降价打破公司抗通缩的逻辑，但我们认为这次降价是一种正常的让利行为，虽让渡部分利润，但有助于加深与海外产品的成本优势，并加速产品的国产替代。今年以来公司已经新开发东气、上气、中车等新客户，国内头部主机厂除金风、运达外均已发展成客户，

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自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的to

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的toC/toB将全面让位于举国科技体制toG，参考两弹一星的光辉经验！ 2018-2021：科技牛市的顺序：信创软件->科技周期股->华为备胎->国产晶圆厂（设备/材料）->消费类半导体->结束推荐自主可控最核心七个板块（轮动）： ①▎信创软件（中软/金山/用友） ②▎信创硬件（复旦/龙芯/紫光/景嘉微/通富） ③▎芯片设备（北方华创/芯源微/华海/拓荆） ④▎芯片材料（华懋/晶瑞/南大/神工） ⑤▎零部件（

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很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！

很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！ “教育新基建”在我们市场第一个强推后引领市场行情！我们坚定认为行情远未结束，历史级别的行业大贝塔还在初期！【1】行业需求翻倍爆发是确定的，教育新基建行业整体业绩有望持续翻倍！【2】央行2000亿贴息贷款已下发（部分在途中），按相关要求11-12月订单将爆发，市场信心将进一步增强！【3】发改委超万亿定向贴息贷款还在路上，高校和职高依旧是此次资金需求的主力毋庸置疑！将有力支撑23-24年需求的持续爆发！我们认为要深刻理解在中美科

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⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡 🚀公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向

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❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6%，海缆板块受消息面影响有所调整新易盛（300502）：三季报业绩超预期，海外需求仍在高位，Q3单季营收同比/环比增长61.9%/26.4%，同时伴随高端产品占比提升，产品结构进一步优化，22Q3毛利率提升显著，较21年上升3.06pct。海外云巨头微软/谷歌最新披露三季度云业务收入仍延续同比超30%增长，同时CAPEX仍保持高位。谷歌CAPEX同比/环比增长6.7%/6.6%，微软CAPEX同比增长8

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【腾讯及股东Nasper回购近况更新】

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】 【腾讯大股东Nasper及其子公司Prosus NV过去三个月累计回购46.3亿美元股票】腾讯股东Nasper通过Prosus NV持有腾讯股票，2022年6月28日开始通过减持腾讯股票获取的现金支持公司对Prosus NV和Nasper在公开市场发行股票进行回购以达到稳定股价的目标。我们根据公司在10月25日最新的股票回购数据披露，2022年6月28日至2022年10月21日期间，公司累计回购了：1）6486万股Prosus NV股票，对应总金额为4

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【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ⭐行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也

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业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，

轻舟已过万重山：业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，看好！【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与

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【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！ ⭐公司今晚发布三季报，单三季度实现收入13.51亿元，同比增速26.45%，实现归母净利润1.07亿，同比增速443.28%，实现扣非净利润2.21亿元，同比增速966.45%。利润增速大超预期。 ⚡对比2018-2019年，利润端将持续爆发。公司目前总人数相比去年年末已经下降，成本费用剪刀差变大。对标历史，利润增速会非常猛，可以参照2018-2019年，扣非净利润翻倍增长。我们此前路演时一直强调未来四个季度恒生电子

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❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量

❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q3实现营收8.01亿元，yoy+67.9%，qoq+14.0%；归母净利润0.97亿元，yoy+120.0%，qoq+44.0%；扣非净利润0.92亿元，qoq+40.3%。盈利能力方面，毛利率22.2%，yoy+1.5pct，qoq+2.9pct；净利率12.0%，yoy+2.9pct，qoq+2.5pct。 22Q1-Q3，公司合计实现营收20.8

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【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评 CXO龙头，疫情之下依旧高增长公司10/26发布22年三季报，9M22实现营收283.9亿元（+71.9%yoy），归母净利润73.8亿元（+107.1%yoy），扣非归母净利润62.3亿元（+100.6%），经调整non-IFRS净利润67.7亿元（+77.9%yoy），其中3Q22经营边际改善，营收106.4亿元（+77.8%yoy，3Q22剔除新冠后常规业务收入增速32.7%yoy vs 2Q22 18.3%），归母净利润27.4亿元（+20

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[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升 [庆祝]阳光电源发布2022年三季报，2022年前三季度实现收入222.24亿元，同比增长44.56%；归母净利润20.61亿元，同比增长36.94%。其中，2022Q3实现收入99.43亿元，同比增长38.80%，环比增长28.90%；归母净利润11.60亿元，同比增长55.14%，环比增长136.99%。2022Q3公司销售毛利率达到25.14%（环比提升1.94个百分点），销售净利率达到11.93%（环比提升5.20个百分点

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26 #第三季度利润修复明显： 2022前三季度营收18.2亿，同比+3.0%；归母1.4亿，同比-21.3%；其中Q3营收7.1亿，同比+50.0%；归母1.1亿，同比+218.5%；单三季度盈利表现超预期，主要系政府补助金额较高，相关补助主要来自半导体相关项目验收，当前公司仍有多个项目在研，补助具备一定持续性。 #半导体业务逐步兑现业绩： ①业绩：前三季度累计确认收入过1亿元，三季度批量出货OCD、膜厚等机台将陆续交付贡献业

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[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和 [玫瑰] 公司2022年前三季度收入8.87亿元（+49.53%），归母净利润2.61亿元（+60.82%），扣非归母净利润2.33亿元（+60.12%），经营性现金流2.80亿元（+209.24%）。公司Q3收入3.31亿元（+58.96%），归母净利润1.02亿元（+115.59%），扣非归母净利润0.92亿元（+105.31%）。 [玫瑰] 公司持续拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力。Q3各产品

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【天风电新】良信股份三季报点评-1026

【天风电新】良信股份三季报点评-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度营业收入29.6亿元，同比增长5%，归母净利润3.5亿元，同比增长0.8%；扣非后归母净利3.2亿元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3实现营业收入10.82亿元，同增3%，环增0.2%，归母净利1.34亿元，同降6%，环降6%，扣非净利1.3亿元，同降9.7%，环增5.6%。毛利率30.1%，同减5.4pct，环减1.1pct，净利率12.4%，同减1.2pct，环减0

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【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1026 ——————————— 今日风电板块调整，主要系新强联降价引发市场对整体板块盈利能力的担忧。 🌼新强联降价有望加速国产替代自7月起主轴轴承产品降价10%+，市场担心此番降价打破公司抗通缩的逻辑，但我们认为这次降价是一种正常的让利行为，虽让渡部分利润，但有助于加深与海外产品的成本优势，并加速产品的国产替代。今年以来公司已经新开发东气、上气、中车等新客户，国内头部主机厂除金风、运达外均已发展成客户，

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2022-10-27 12:41:35

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的to

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的toC/toB将全面让位于举国科技体制toG，参考两弹一星的光辉经验！ 2018-2021：科技牛市的顺序：信创软件->科技周期股->华为备胎->国产晶圆厂（设备/材料）->消费类半导体->结束推荐自主可控最核心七个板块（轮动）： ①▎信创软件（中软/金山/用友） ②▎信创硬件（复旦/龙芯/紫光/景嘉微/通富） ③▎芯片设备（北方华创/芯源微/华海/拓荆） ④▎芯片材料（华懋/晶瑞/南大/神工） ⑤▎零部件（

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很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！

很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！ “教育新基建”在我们市场第一个强推后引领市场行情！我们坚定认为行情远未结束，历史级别的行业大贝塔还在初期！【1】行业需求翻倍爆发是确定的，教育新基建行业整体业绩有望持续翻倍！【2】央行2000亿贴息贷款已下发（部分在途中），按相关要求11-12月订单将爆发，市场信心将进一步增强！【3】发改委超万亿定向贴息贷款还在路上，高校和职高依旧是此次资金需求的主力毋庸置疑！将有力支撑23-24年需求的持续爆发！我们认为要深刻理解在中美科

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⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡 🚀公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向

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2022-10-28 08:57:25

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6

❗【民生通信】光模块板块表现突出新易盛/联特科技/中际旭创盘中大涨19%/6.5%/5.6%，海缆板块受消息面影响有所调整新易盛（300502）：三季报业绩超预期，海外需求仍在高位，Q3单季营收同比/环比增长61.9%/26.4%，同时伴随高端产品占比提升，产品结构进一步优化，22Q3毛利率提升显著，较21年上升3.06pct。海外云巨头微软/谷歌最新披露三季度云业务收入仍延续同比超30%增长，同时CAPEX仍保持高位。谷歌CAPEX同比/环比增长6.7%/6.6%，微软CAPEX同比增长8

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新易盛

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2022-10-28 08:56:52

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】

【腾讯及股东Nasper回购近况更新】 【腾讯大股东Nasper及其子公司Prosus NV过去三个月累计回购46.3亿美元股票】腾讯股东Nasper通过Prosus NV持有腾讯股票，2022年6月28日开始通过减持腾讯股票获取的现金支持公司对Prosus NV和Nasper在公开市场发行股票进行回购以达到稳定股价的目标。我们根据公司在10月25日最新的股票回购数据披露，2022年6月28日至2022年10月21日期间，公司累计回购了：1）6486万股Prosus NV股票，对应总金额为4

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腾讯控股

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2022-10-27 18:41:33

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会

【国君计算机】重点推荐格尔软件：信创上海王，行业信创带来密码企业大机会 ⭐格尔软件是上海信创领军企业，充分受益于信创时代浪潮。公司是上海信创总集成商，信创业务快速发展，前三季度收入增速61.80%（全计算机行业领先），验证了信创超高景气度和公司领军地位。在此基础上，公司也可以销售自己的高毛利密码产品，预计将很快进入收入和利润同时高增长的黄金时期。公司目前订单增速超过50%，已经预定了2023年的业绩高增长。 ⭐行业信创对密码系统提出了新的要求，引领需求爆发。未来三年是行业信创的大时代，密码系统也

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格尔软件

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业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，

轻舟已过万重山：业绩超预期、硅料进入宽松周期、估值和股价低位、需求基本面向好——四重奏将驱动光伏板块提升，看好！【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与

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晶澳科技

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2022-10-27 12:46:34

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！

【国君计算机李沐华团队】坚定推荐恒生电子：三季报利润超预期，踏上利润爆发之路！ ⭐公司今晚发布三季报，单三季度实现收入13.51亿元，同比增速26.45%，实现归母净利润1.07亿，同比增速443.28%，实现扣非净利润2.21亿元，同比增速966.45%。利润增速大超预期。 ⚡对比2018-2019年，利润端将持续爆发。公司目前总人数相比去年年末已经下降，成本费用剪刀差变大。对标历史，利润增速会非常猛，可以参照2018-2019年，扣非净利润翻倍增长。我们此前路演时一直强调未来四个季度恒生电子

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❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量

❗【天风电新】铭利达三季报点评：超预期，利润率大幅提升，光储受益海外需求，新能源车继续放量-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q3实现营收8.01亿元，yoy+67.9%，qoq+14.0%；归母净利润0.97亿元，yoy+120.0%，qoq+44.0%；扣非净利润0.92亿元，qoq+40.3%。盈利能力方面，毛利率22.2%，yoy+1.5pct，qoq+2.9pct；净利率12.0%，yoy+2.9pct，qoq+2.5pct。 22Q1-Q3，公司合计实现营收20.8

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铭利达

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2022-10-27 12:45:13

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评

【华泰医药代雯团队】药明康德9M22业绩点评 CXO龙头，疫情之下依旧高增长公司10/26发布22年三季报，9M22实现营收283.9亿元（+71.9%yoy），归母净利润73.8亿元（+107.1%yoy），扣非归母净利润62.3亿元（+100.6%），经调整non-IFRS净利润67.7亿元（+77.9%yoy），其中3Q22经营边际改善，营收106.4亿元（+77.8%yoy，3Q22剔除新冠后常规业务收入增速32.7%yoy vs 2Q22 18.3%），归母净利润27.4亿元（+20

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2022-10-27 12:44:45

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升

[礼物]【中银电新】阳光电源：Q3业绩大超预期，盈利能力显著提升 [庆祝]阳光电源发布2022年三季报，2022年前三季度实现收入222.24亿元，同比增长44.56%；归母净利润20.61亿元，同比增长36.94%。其中，2022Q3实现收入99.43亿元，同比增长38.80%，环比增长28.90%；归母净利润11.60亿元，同比增长55.14%，环比增长136.99%。2022Q3公司销售毛利率达到25.14%（环比提升1.94个百分点），销售净利率达到11.93%（环比提升5.20个百分点

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2022-10-27 12:44:23

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26

【中信建投机械-半导体设备】精测电子三季报业绩速评 2022.10.26 #第三季度利润修复明显： 2022前三季度营收18.2亿，同比+3.0%；归母1.4亿，同比-21.3%；其中Q3营收7.1亿，同比+50.0%；归母1.1亿，同比+218.5%；单三季度盈利表现超预期，主要系政府补助金额较高，相关补助主要来自半导体相关项目验收，当前公司仍有多个项目在研，补助具备一定持续性。 #半导体业务逐步兑现业绩： ①业绩：前三季度累计确认收入过1亿元，三季度批量出货OCD、膜厚等机台将陆续交付贡献业

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精测电子

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2022-10-27 12:43:15

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和

[玫瑰] 【海通医药】重点！惠泰医疗：Q3利润翻倍式增长，电生理集采趋向温和 [玫瑰] 公司2022年前三季度收入8.87亿元（+49.53%），归母净利润2.61亿元（+60.82%），扣非归母净利润2.33亿元（+60.12%），经营性现金流2.80亿元（+209.24%）。公司Q3收入3.31亿元（+58.96%），归母净利润1.02亿元（+115.59%），扣非归母净利润0.92亿元（+105.31%）。 [玫瑰] 公司持续拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力。Q3各产品

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2022-10-27 12:42:51

【天风电新】良信股份三季报点评-1026

【天风电新】良信股份三季报点评-1026 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度营业收入29.6亿元，同比增长5%，归母净利润3.5亿元，同比增长0.8%；扣非后归母净利3.2亿元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3实现营业收入10.82亿元，同增3%，环增0.2%，归母净利1.34亿元，同降6%，环降6%，扣非净利1.3亿元，同降9.7%，环增5.6%。毛利率30.1%，同减5.4pct，环减1.1pct，净利率12.4%，同减1.2pct，环减0

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良信股份

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【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1

【天风电新】风电板块点评：新强联降价有望加速国产替代，不改风电海风+出海+国产替代主线-1026 ——————————— 今日风电板块调整，主要系新强联降价引发市场对整体板块盈利能力的担忧。 🌼新强联降价有望加速国产替代自7月起主轴轴承产品降价10%+，市场担心此番降价打破公司抗通缩的逻辑，但我们认为这次降价是一种正常的让利行为，虽让渡部分利润，但有助于加深与海外产品的成本优势，并加速产品的国产替代。今年以来公司已经新开发东气、上气、中车等新客户，国内头部主机厂除金风、运达外均已发展成客户，

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自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的to

自主可控·大安全：开启科技牛市！中国科技发展路线将发生重大转换，（陈杭）未来基于市场的toC/toB将全面让位于举国科技体制toG，参考两弹一星的光辉经验！ 2018-2021：科技牛市的顺序：信创软件->科技周期股->华为备胎->国产晶圆厂（设备/材料）->消费类半导体->结束推荐自主可控最核心七个板块（轮动）： ①▎信创软件（中软/金山/用友） ②▎信创硬件（复旦/龙芯/紫光/景嘉微/通富） ③▎芯片设备（北方华创/芯源微/华海/拓荆） ④▎芯片材料（华懋/晶瑞/南大/神工） ⑤▎零部件（

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很重要！观点速递!！“教育新基建”行情依旧在路上，远未结束!！ “教育新基建”在我们市场第一个强推后引领市场行情！我们坚定认为行情远未结束，历史级别的行业大贝塔还在初期！【1】行业需求翻倍爆发是确定的，教育新基建行业整体业绩有望持续翻倍！【2】央行2000亿贴息贷款已下发（部分在途中），按相关要求11-12月订单将爆发，市场信心将进一步增强！【3】发改委超万亿定向贴息贷款还在路上，高校和职高依旧是此次资金需求的主力毋庸置疑！将有力支撑23-24年需求的持续爆发！我们认为要深刻理解在中美科

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⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新

⭕捷佳伟创Q3点评：订单验收及盈利持续向好，Q3业绩增长120.95%大超预期#中信建投新能源朱玥/崔逸凡 🚀公司发布三季报，22年前三季度收入42.56亿元，同比增长13.65%；归母净利润8.21亿元，同比增长36.91%。其中Q3单季度实现收入15.77亿元，同比增长40.61%，环比增长19.77%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长120.95%，环比增长33.40%。公司三季报业绩超出市场预期。公司Q3业绩超预期主要系收入及盈利能力均实现稳步增长，收入方面随着下游电池企业盈利向

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