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2022-11-14 08:10:04

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起 1、公司画像：西南最大纯液态空分气体供应商，产能目前主要集中在川渝、福建，实控人持股比例近90%。 2、工业气体：行业空间大、增速较快、零售市场较为分散。工业气体市场2000亿元，近年来复合增速10%。 3、公司区位、成本、客户优势，主业扩产、品类延展，发展进入快车道。优势：1）西南区位龙头；2）电力成本较低；3）客户：通威、宁德时代、天合光能、华友钴业等新能源龙头，公司受益光伏锂电等新能源产业崛起。 4

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侨源股份

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2022-11-14 08:09:29

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE 减银（苏州晶银）：银包铜解决方案 #产能：银浆产能1000吨、低温银浆200吨一年 #降银： 1、印刷细线化；2、银包铜替换 #客户导入：低温银浆已量产供货国内外10家；银包铜5家通过可靠性，3家批量出货 #验证： ①50%银包铜细栅已进入批量量产，在多家实证电站中运行，目前无异常；②43%银包铜细栅已通过4倍IEC可靠性测试，正在进行5倍测试；③65%主栅+50%细栅组件通过5倍IEC，正在进行6倍减栅（迈为股份）：无主栅工

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赛伍技术

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2022-11-14 08:08:49

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长事件：亨通光电发布公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。合计中标金额31.37亿元。 🥇1、公司近期收到各项目《中标通知书》，确认中标“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”、“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”、“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋

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亨通光电

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2022-11-14 08:08:16

鼎胜新材交流要点

鼎胜新材交流要点行业供需:预计到2025/2030年全球动力电池对应电池铝箔需求量54.25/105万吨,加上储能、钠电池等增量需求,国内现有电池铝箔产能扩产仍无法满足新能源产业的需求。竞争格局及行业壁垒:行业头部效应愈加凸显:建设周期长、认证时间长、公司间技术差距较大、未来部分电池企业或会精简铝箔供应商以降低维护成本、以及技术门槛高。门槛高在:抗拉强度、延伸率、导电率、表面端面质量等技术指标要求高,技术人员稀缺、新品迭代快。工艺及设备:通过铸轧工序提供坯料,工艺技术及装备匹配度要求高;一

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鼎胜新材

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2022-11-14 08:07:40

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新 [太阳]近期多重因素共振改善：1）上周五优化疫情防控“二十条”落地；2）周六央行及银保监会发布“16条地产政策”；3）美国通胀回落；4）双十一释放消费情绪。 [玫瑰]地产“第二支箭”闪电落地，预期拉动经历“双杀”的大电估值率先修复。在政策右侧持续加码下，随着后续交房及地产销售复苏，预计推动板块业绩筑底提升。首选估值及盈利周期双重底部的确定性厨电龙头【老板电器】、推荐高弹性成长标的【亿田智能】；中长期维度看好地产链关联的白电龙头，其中【海尔智家】中短期额外阿

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科沃斯

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2022-11-14 08:07:11

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》 ------------------------------ 利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也

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潞安环能

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2022-11-14 08:06:14

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发行业迎消费升级东风，国内外发展空间可观。需求端看，增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求（居民消费偏好转变、外卖、共享）的带动。供给端看，新国标、一车一票的出台优化了行业供给，加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%，寡头市占率提升路径清晰。国外市场方面，21年印度和东南亚二轮车合计销量约2000万辆，电动化渗透率极低，产业政策助推下空间可观。高周转稳现金流行业，利润率提升空间大。行业高周转、稳现金流、高ROE，17-21年雅迪、爱玛净利

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爱玛科技

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2022-11-14 08:05:35

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增 🧀多平台蝉联奶酪冠军，GMV突破1亿元，线上深耕成效显著双十一期间（10月20日-11月11日）妙可蓝多全平台GMV突破1亿元，在天猫/拼多多/抖音/快手等平台均位列奶酪类目销售额第一，尤其在天猫/拼多多平台蝉联三年奶酪类目冠军。同时订单完成效率明显提升，订单出库及时率同比提升124%，订单次日达率同比增长87%。主要得益于公司对持续强化品牌领军优势，发力深耕线上渠道，不断拓宽客群，成效显著：目前妙可蓝多全网粉

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妙可蓝多

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2022-11-14 08:04:53

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1）金融16条确保民营和国有房企一视同仁，支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2）优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3）美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻

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小熊电器

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积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】传统周期多重因素共振改善：1）美国通胀超预期回落；2）优化疫情防控“二十条”；3）地产“第二支箭”闪电落地；4）部分基建资金已提前下达。新材料需求扩张+国产替代持续演绎。品牌建材整体仍处预期改善带来的估值修复阶段，积极做多龙头。22Q3看板块业绩整体承压，但积极因素开始显现，复苏呈现分化，凭借C端优势伟星新材、三棵树业绩率先修复。竞争格局好，新规落地市场扩容且alpha强的东方雨虹、科顺股份收入韧性强。

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！ 11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方

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2022-11-14 08:02:35

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（挤出部分）在本部

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汉缆股份

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。

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赤峰黄金

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2022-11-14 08:00:14

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！浙商机械邱世梁|王华君【雷迪克】持续推荐：老业务后市场稳定增长，新能源前装市场打开成长空间预计22-24年归母净利润1.2、1.8、2.5亿元，同比增长30%、43%、39%，CAGR=41%。现价对应PE 18/13/9X。“买入”评级，翻番空间！优秀汽车轴承供应商，向前装市场拓。主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占比最高（25%-32%）。未来3年公司有望保持利润复合增速41%，

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雷迪克

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【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企 ●1）加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 ●2）龙湖200亿+新城150亿额度接连落地，支持额度超预期 11月10日，交易商协会公布受理

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新城控股

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浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起 1、公司画像：西南最大纯液态空分气体供应商，产能目前主要集中在川渝、福建，实控人持股比例近90%。 2、工业气体：行业空间大、增速较快、零售市场较为分散。工业气体市场2000亿元，近年来复合增速10%。 3、公司区位、成本、客户优势，主业扩产、品类延展，发展进入快车道。优势：1）西南区位龙头；2）电力成本较低；3）客户：通威、宁德时代、天合光能、华友钴业等新能源龙头，公司受益光伏锂电等新能源产业崛起。 4

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【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE 减银（苏州晶银）：银包铜解决方案 #产能：银浆产能1000吨、低温银浆200吨一年 #降银： 1、印刷细线化；2、银包铜替换 #客户导入：低温银浆已量产供货国内外10家；银包铜5家通过可靠性，3家批量出货 #验证： ①50%银包铜细栅已进入批量量产，在多家实证电站中运行，目前无异常；②43%银包铜细栅已通过4倍IEC可靠性测试，正在进行5倍测试；③65%主栅+50%细栅组件通过5倍IEC，正在进行6倍减栅（迈为股份）：无主栅工

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【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长事件：亨通光电发布公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。合计中标金额31.37亿元。 🥇1、公司近期收到各项目《中标通知书》，确认中标“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”、“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”、“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋

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鼎胜新材交流要点

鼎胜新材交流要点行业供需:预计到2025/2030年全球动力电池对应电池铝箔需求量54.25/105万吨,加上储能、钠电池等增量需求,国内现有电池铝箔产能扩产仍无法满足新能源产业的需求。竞争格局及行业壁垒:行业头部效应愈加凸显:建设周期长、认证时间长、公司间技术差距较大、未来部分电池企业或会精简铝箔供应商以降低维护成本、以及技术门槛高。门槛高在:抗拉强度、延伸率、导电率、表面端面质量等技术指标要求高,技术人员稀缺、新品迭代快。工艺及设备:通过铸轧工序提供坯料,工艺技术及装备匹配度要求高;一

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【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新 [太阳]近期多重因素共振改善：1）上周五优化疫情防控“二十条”落地；2）周六央行及银保监会发布“16条地产政策”；3）美国通胀回落；4）双十一释放消费情绪。 [玫瑰]地产“第二支箭”闪电落地，预期拉动经历“双杀”的大电估值率先修复。在政策右侧持续加码下，随着后续交房及地产销售复苏，预计推动板块业绩筑底提升。首选估值及盈利周期双重底部的确定性厨电龙头【老板电器】、推荐高弹性成长标的【亿田智能】；中长期维度看好地产链关联的白电龙头，其中【海尔智家】中短期额外阿

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【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》 ------------------------------ 利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也

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【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发行业迎消费升级东风，国内外发展空间可观。需求端看，增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求（居民消费偏好转变、外卖、共享）的带动。供给端看，新国标、一车一票的出台优化了行业供给，加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%，寡头市占率提升路径清晰。国外市场方面，21年印度和东南亚二轮车合计销量约2000万辆，电动化渗透率极低，产业政策助推下空间可观。高周转稳现金流行业，利润率提升空间大。行业高周转、稳现金流、高ROE，17-21年雅迪、爱玛净利

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【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增 🧀多平台蝉联奶酪冠军，GMV突破1亿元，线上深耕成效显著双十一期间（10月20日-11月11日）妙可蓝多全平台GMV突破1亿元，在天猫/拼多多/抖音/快手等平台均位列奶酪类目销售额第一，尤其在天猫/拼多多平台蝉联三年奶酪类目冠军。同时订单完成效率明显提升，订单出库及时率同比提升124%，订单次日达率同比增长87%。主要得益于公司对持续强化品牌领军优势，发力深耕线上渠道，不断拓宽客群，成效显著：目前妙可蓝多全网粉

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【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1）金融16条确保民营和国有房企一视同仁，支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2）优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3）美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻

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积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】传统周期多重因素共振改善：1）美国通胀超预期回落；2）优化疫情防控“二十条”；3）地产“第二支箭”闪电落地；4）部分基建资金已提前下达。新材料需求扩张+国产替代持续演绎。品牌建材整体仍处预期改善带来的估值修复阶段，积极做多龙头。22Q3看板块业绩整体承压，但积极因素开始显现，复苏呈现分化，凭借C端优势伟星新材、三棵树业绩率先修复。竞争格局好，新规落地市场扩容且alpha强的东方雨虹、科顺股份收入韧性强。

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！ 11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方

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【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（挤出部分）在本部

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。

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浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！浙商机械邱世梁|王华君【雷迪克】持续推荐：老业务后市场稳定增长，新能源前装市场打开成长空间预计22-24年归母净利润1.2、1.8、2.5亿元，同比增长30%、43%、39%，CAGR=41%。现价对应PE 18/13/9X。“买入”评级，翻番空间！优秀汽车轴承供应商，向前装市场拓。主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占比最高（25%-32%）。未来3年公司有望保持利润复合增速41%，

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【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企 ●1）加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 ●2）龙湖200亿+新城150亿额度接连落地，支持额度超预期 11月10日，交易商协会公布受理

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浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起 1、公司画像：西南最大纯液态空分气体供应商，产能目前主要集中在川渝、福建，实控人持股比例近90%。 2、工业气体：行业空间大、增速较快、零售市场较为分散。工业气体市场2000亿元，近年来复合增速10%。 3、公司区位、成本、客户优势，主业扩产、品类延展，发展进入快车道。优势：1）西南区位龙头；2）电力成本较低；3）客户：通威、宁德时代、天合光能、华友钴业等新能源龙头，公司受益光伏锂电等新能源产业崛起。 4

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【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE 减银（苏州晶银）：银包铜解决方案 #产能：银浆产能1000吨、低温银浆200吨一年 #降银： 1、印刷细线化；2、银包铜替换 #客户导入：低温银浆已量产供货国内外10家；银包铜5家通过可靠性，3家批量出货 #验证： ①50%银包铜细栅已进入批量量产，在多家实证电站中运行，目前无异常；②43%银包铜细栅已通过4倍IEC可靠性测试，正在进行5倍测试；③65%主栅+50%细栅组件通过5倍IEC，正在进行6倍减栅（迈为股份）：无主栅工

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【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长事件：亨通光电发布公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。合计中标金额31.37亿元。 🥇1、公司近期收到各项目《中标通知书》，确认中标“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”、“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”、“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋

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亨通光电

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鼎胜新材交流要点

鼎胜新材交流要点行业供需:预计到2025/2030年全球动力电池对应电池铝箔需求量54.25/105万吨,加上储能、钠电池等增量需求,国内现有电池铝箔产能扩产仍无法满足新能源产业的需求。竞争格局及行业壁垒:行业头部效应愈加凸显:建设周期长、认证时间长、公司间技术差距较大、未来部分电池企业或会精简铝箔供应商以降低维护成本、以及技术门槛高。门槛高在:抗拉强度、延伸率、导电率、表面端面质量等技术指标要求高,技术人员稀缺、新品迭代快。工艺及设备:通过铸轧工序提供坯料,工艺技术及装备匹配度要求高;一

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【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新 [太阳]近期多重因素共振改善：1）上周五优化疫情防控“二十条”落地；2）周六央行及银保监会发布“16条地产政策”；3）美国通胀回落；4）双十一释放消费情绪。 [玫瑰]地产“第二支箭”闪电落地，预期拉动经历“双杀”的大电估值率先修复。在政策右侧持续加码下，随着后续交房及地产销售复苏，预计推动板块业绩筑底提升。首选估值及盈利周期双重底部的确定性厨电龙头【老板电器】、推荐高弹性成长标的【亿田智能】；中长期维度看好地产链关联的白电龙头，其中【海尔智家】中短期额外阿

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【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》 ------------------------------ 利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也

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【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发行业迎消费升级东风，国内外发展空间可观。需求端看，增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求（居民消费偏好转变、外卖、共享）的带动。供给端看，新国标、一车一票的出台优化了行业供给，加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%，寡头市占率提升路径清晰。国外市场方面，21年印度和东南亚二轮车合计销量约2000万辆，电动化渗透率极低，产业政策助推下空间可观。高周转稳现金流行业，利润率提升空间大。行业高周转、稳现金流、高ROE，17-21年雅迪、爱玛净利

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【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增 🧀多平台蝉联奶酪冠军，GMV突破1亿元，线上深耕成效显著双十一期间（10月20日-11月11日）妙可蓝多全平台GMV突破1亿元，在天猫/拼多多/抖音/快手等平台均位列奶酪类目销售额第一，尤其在天猫/拼多多平台蝉联三年奶酪类目冠军。同时订单完成效率明显提升，订单出库及时率同比提升124%，订单次日达率同比增长87%。主要得益于公司对持续强化品牌领军优势，发力深耕线上渠道，不断拓宽客群，成效显著：目前妙可蓝多全网粉

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【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1）金融16条确保民营和国有房企一视同仁，支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2）优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3）美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻

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积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】传统周期多重因素共振改善：1）美国通胀超预期回落；2）优化疫情防控“二十条”；3）地产“第二支箭”闪电落地；4）部分基建资金已提前下达。新材料需求扩张+国产替代持续演绎。品牌建材整体仍处预期改善带来的估值修复阶段，积极做多龙头。22Q3看板块业绩整体承压，但积极因素开始显现，复苏呈现分化，凭借C端优势伟星新材、三棵树业绩率先修复。竞争格局好，新规落地市场扩容且alpha强的东方雨虹、科顺股份收入韧性强。

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！ 11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方

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【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（挤出部分）在本部

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。

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赤峰黄金

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浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！浙商机械邱世梁|王华君【雷迪克】持续推荐：老业务后市场稳定增长，新能源前装市场打开成长空间预计22-24年归母净利润1.2、1.8、2.5亿元，同比增长30%、43%、39%，CAGR=41%。现价对应PE 18/13/9X。“买入”评级，翻番空间！优秀汽车轴承供应商，向前装市场拓。主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占比最高（25%-32%）。未来3年公司有望保持利润复合增速41%，

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雷迪克

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【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企 ●1）加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 ●2）龙湖200亿+新城150亿额度接连落地，支持额度超预期 11月10日，交易商协会公布受理

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浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起 1、公司画像：西南最大纯液态空分气体供应商，产能目前主要集中在川渝、福建，实控人持股比例近90%。 2、工业气体：行业空间大、增速较快、零售市场较为分散。工业气体市场2000亿元，近年来复合增速10%。 3、公司区位、成本、客户优势，主业扩产、品类延展，发展进入快车道。优势：1）西南区位龙头；2）电力成本较低；3）客户：通威、宁德时代、天合光能、华友钴业等新能源龙头，公司受益光伏锂电等新能源产业崛起。 4

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【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE 减银（苏州晶银）：银包铜解决方案 #产能：银浆产能1000吨、低温银浆200吨一年 #降银： 1、印刷细线化；2、银包铜替换 #客户导入：低温银浆已量产供货国内外10家；银包铜5家通过可靠性，3家批量出货 #验证： ①50%银包铜细栅已进入批量量产，在多家实证电站中运行，目前无异常；②43%银包铜细栅已通过4倍IEC可靠性测试，正在进行5倍测试；③65%主栅+50%细栅组件通过5倍IEC，正在进行6倍减栅（迈为股份）：无主栅工

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【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长事件：亨通光电发布公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。合计中标金额31.37亿元。 🥇1、公司近期收到各项目《中标通知书》，确认中标“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”、“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”、“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋

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鼎胜新材交流要点

鼎胜新材交流要点行业供需:预计到2025/2030年全球动力电池对应电池铝箔需求量54.25/105万吨,加上储能、钠电池等增量需求,国内现有电池铝箔产能扩产仍无法满足新能源产业的需求。竞争格局及行业壁垒:行业头部效应愈加凸显:建设周期长、认证时间长、公司间技术差距较大、未来部分电池企业或会精简铝箔供应商以降低维护成本、以及技术门槛高。门槛高在:抗拉强度、延伸率、导电率、表面端面质量等技术指标要求高,技术人员稀缺、新品迭代快。工艺及设备:通过铸轧工序提供坯料,工艺技术及装备匹配度要求高;一

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【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新 [太阳]近期多重因素共振改善：1）上周五优化疫情防控“二十条”落地；2）周六央行及银保监会发布“16条地产政策”；3）美国通胀回落；4）双十一释放消费情绪。 [玫瑰]地产“第二支箭”闪电落地，预期拉动经历“双杀”的大电估值率先修复。在政策右侧持续加码下，随着后续交房及地产销售复苏，预计推动板块业绩筑底提升。首选估值及盈利周期双重底部的确定性厨电龙头【老板电器】、推荐高弹性成长标的【亿田智能】；中长期维度看好地产链关联的白电龙头，其中【海尔智家】中短期额外阿

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【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》 ------------------------------ 利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也

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【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发行业迎消费升级东风，国内外发展空间可观。需求端看，增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求（居民消费偏好转变、外卖、共享）的带动。供给端看，新国标、一车一票的出台优化了行业供给，加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%，寡头市占率提升路径清晰。国外市场方面，21年印度和东南亚二轮车合计销量约2000万辆，电动化渗透率极低，产业政策助推下空间可观。高周转稳现金流行业，利润率提升空间大。行业高周转、稳现金流、高ROE，17-21年雅迪、爱玛净利

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【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增 🧀多平台蝉联奶酪冠军，GMV突破1亿元，线上深耕成效显著双十一期间（10月20日-11月11日）妙可蓝多全平台GMV突破1亿元，在天猫/拼多多/抖音/快手等平台均位列奶酪类目销售额第一，尤其在天猫/拼多多平台蝉联三年奶酪类目冠军。同时订单完成效率明显提升，订单出库及时率同比提升124%，订单次日达率同比增长87%。主要得益于公司对持续强化品牌领军优势，发力深耕线上渠道，不断拓宽客群，成效显著：目前妙可蓝多全网粉

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【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1）金融16条确保民营和国有房企一视同仁，支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2）优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3）美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻

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积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】传统周期多重因素共振改善：1）美国通胀超预期回落；2）优化疫情防控“二十条”；3）地产“第二支箭”闪电落地；4）部分基建资金已提前下达。新材料需求扩张+国产替代持续演绎。品牌建材整体仍处预期改善带来的估值修复阶段，积极做多龙头。22Q3看板块业绩整体承压，但积极因素开始显现，复苏呈现分化，凭借C端优势伟星新材、三棵树业绩率先修复。竞争格局好，新规落地市场扩容且alpha强的东方雨虹、科顺股份收入韧性强。

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【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！ 11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方

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【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（挤出部分）在本部

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【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。

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浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！浙商机械邱世梁|王华君【雷迪克】持续推荐：老业务后市场稳定增长，新能源前装市场打开成长空间预计22-24年归母净利润1.2、1.8、2.5亿元，同比增长30%、43%、39%，CAGR=41%。现价对应PE 18/13/9X。“买入”评级，翻番空间！优秀汽车轴承供应商，向前装市场拓。主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占比最高（25%-32%）。未来3年公司有望保持利润复合增速41%，

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雷迪克

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2022-11-14 07:59:39

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企 ●1）加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 ●2）龙湖200亿+新城150亿额度接连落地，支持额度超预期 11月10日，交易商协会公布受理

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新城控股

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2022-11-14 08:10:04

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起

浙商机械邱世梁|王华君【侨源股份】深度：民营气体领军企业，受益光伏锂电等新能源产业崛起 1、公司画像：西南最大纯液态空分气体供应商，产能目前主要集中在川渝、福建，实控人持股比例近90%。 2、工业气体：行业空间大、增速较快、零售市场较为分散。工业气体市场2000亿元，近年来复合增速10%。 3、公司区位、成本、客户优势，主业扩产、品类延展，发展进入快车道。优势：1）西南区位龙头；2）电力成本较低；3）客户：通威、宁德时代、天合光能、华友钴业等新能源龙头，公司受益光伏锂电等新能源产业崛起。 4

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侨源股份

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2022-11-14 08:09:29

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE

【东吴电新】HJT创新成果大会要点：三减一增，实现最优LCOE 减银（苏州晶银）：银包铜解决方案 #产能：银浆产能1000吨、低温银浆200吨一年 #降银： 1、印刷细线化；2、银包铜替换 #客户导入：低温银浆已量产供货国内外10家；银包铜5家通过可靠性，3家批量出货 #验证： ①50%银包铜细栅已进入批量量产，在多家实证电站中运行，目前无异常；②43%银包铜细栅已通过4倍IEC可靠性测试，正在进行5倍测试；③65%主栅+50%细栅组件通过5倍IEC，正在进行6倍减栅（迈为股份）：无主栅工

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赛伍技术

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2022-11-14 08:08:49

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长

【天风通信】亨通光电：中标31.37亿元海洋能源大单，彰显强大竞争实力奠基未来快速增长事件：亨通光电发布公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。合计中标金额31.37亿元。 🥇1、公司近期收到各项目《中标通知书》，确认中标“龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购”、“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”、“龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购”、“泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目”等海上风电及海洋

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亨通光电

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2022-11-14 08:08:16

鼎胜新材交流要点

鼎胜新材交流要点行业供需:预计到2025/2030年全球动力电池对应电池铝箔需求量54.25/105万吨,加上储能、钠电池等增量需求,国内现有电池铝箔产能扩产仍无法满足新能源产业的需求。竞争格局及行业壁垒:行业头部效应愈加凸显:建设周期长、认证时间长、公司间技术差距较大、未来部分电池企业或会精简铝箔供应商以降低维护成本、以及技术门槛高。门槛高在:抗拉强度、延伸率、导电率、表面端面质量等技术指标要求高,技术人员稀缺、新品迭代快。工艺及设备:通过铸轧工序提供坯料,工艺技术及装备匹配度要求高;一

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鼎胜新材

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2022-11-14 08:07:40

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新

【华创家电】多重利好落地，推荐观点更新 [太阳]近期多重因素共振改善：1）上周五优化疫情防控“二十条”落地；2）周六央行及银保监会发布“16条地产政策”；3）美国通胀回落；4）双十一释放消费情绪。 [玫瑰]地产“第二支箭”闪电落地，预期拉动经历“双杀”的大电估值率先修复。在政策右侧持续加码下，随着后续交房及地产销售复苏，预计推动板块业绩筑底提升。首选估值及盈利周期双重底部的确定性厨电龙头【老板电器】、推荐高弹性成长标的【亿田智能】；中长期维度看好地产链关联的白电龙头，其中【海尔智家】中短期额外阿

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科沃斯

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2022-11-14 08:07:11

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》 ------------------------------ 利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也

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潞安环能

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2022-11-14 08:06:14

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发

【海通轻工｜爱玛科技】向未来，再出发行业迎消费升级东风，国内外发展空间可观。需求端看，增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求（居民消费偏好转变、外卖、共享）的带动。供给端看，新国标、一车一票的出台优化了行业供给，加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%，寡头市占率提升路径清晰。国外市场方面，21年印度和东南亚二轮车合计销量约2000万辆，电动化渗透率极低，产业政策助推下空间可观。高周转稳现金流行业，利润率提升空间大。行业高周转、稳现金流、高ROE，17-21年雅迪、爱玛净利

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爱玛科技

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2022-11-14 08:05:35

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增

【天风商社食饮】妙可蓝多：双十一线上再创佳绩，竞争地位持续巩固，看好龙头重回高增 🧀多平台蝉联奶酪冠军，GMV突破1亿元，线上深耕成效显著双十一期间（10月20日-11月11日）妙可蓝多全平台GMV突破1亿元，在天猫/拼多多/抖音/快手等平台均位列奶酪类目销售额第一，尤其在天猫/拼多多平台蝉联三年奶酪类目冠军。同时订单完成效率明显提升，订单出库及时率同比提升124%，订单次日达率同比增长87%。主要得益于公司对持续强化品牌领军优势，发力深耕线上渠道，不断拓宽客群，成效显著：目前妙可蓝多全网粉

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妙可蓝多

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2022-11-14 08:04:53

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情

【招商家电】三重利好吹响反转号角，重视家电行情地产民企融资纾困，疫情精准防控，美国通胀回落，内外迎来三重利好，吹响后地产反转号角。1）金融16条确保民营和国有房企一视同仁，支持开发贷、信托贷、债券融资等多种融资方式，同时围绕“保交楼”做好金融服务，对出险房企做好项目处置，依法保障住房金融消费者合法权益，加大住房租赁支持力度。2）优化疫情防控二十条措施，进一步提升防控精准性和科学性。3）美国10月通胀CPI同比+7.7%，低于市场预期7.9%，环比前值8.2%明显回落，美元加息预期缓解有助于减轻

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小熊电器

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2022-11-14 08:04:11

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】

积极做多品牌建材、玻纤龙头；新材料持续推荐石英股份和中复神鹰【中泰建材&新材料|孙颖团队】传统周期多重因素共振改善：1）美国通胀超预期回落；2）优化疫情防控“二十条”；3）地产“第二支箭”闪电落地；4）部分基建资金已提前下达。新材料需求扩张+国产替代持续演绎。品牌建材整体仍处预期改善带来的估值修复阶段，积极做多龙头。22Q3看板块业绩整体承压，但积极因素开始显现，复苏呈现分化，凭借C端优势伟星新材、三棵树业绩率先修复。竞争格局好，新规落地市场扩容且alpha强的东方雨虹、科顺股份收入韧性强。

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中国巨石

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2022-11-14 08:03:23

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！

【中金黄金】再次大声疾呼黄金投资的右侧已至，最强烈地推荐黄金股！ 11月初公布的美国经济数据，失业率开始下降，cpi开始超预期回落，劳动力市场开始降温，以及美联储11月FOMC会议对放缓加息预期的表态，这可不是一个数据的小迹象，而是一片数据开始低于预期！全部都指向一个结果：政策利率加息的二阶导开始转负→市场利率（美债收益率）的一阶导转负→美国实际利率下行和金价迎来主升浪。未来的催化剂无非是美国劳动力市场的降温、服务业的降温、cpi的进一步降温，哪怕有些数据有些反抗，也只是局部的、暂时的，大方

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山金国际

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2022-11-14 08:02:35

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术

【汉缆股份】交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（挤出部分）在本部

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汉缆股份

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2022-11-14 08:01:39

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企

【国盛有色】赤峰黄金：二次创业，打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务；外延整合和强化探矿增储双轮驱动；夯实资源保障。公司聚焦黄金采选业务，回收业务陆续剥离，在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上，海外收购老挝Sepon矿（90%股权）和加纳Wassa矿（55.8%股权），实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨（国内39+海外346）。同时公司持续探矿增储，目前已发现新的矿体，增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源，有望拓宽公司业务边界。

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赤峰黄金

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浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！

浙商机械重大推荐——雷迪克，翻番潜力！浙商机械邱世梁|王华君【雷迪克】持续推荐：老业务后市场稳定增长，新能源前装市场打开成长空间预计22-24年归母净利润1.2、1.8、2.5亿元，同比增长30%、43%、39%，CAGR=41%。现价对应PE 18/13/9X。“买入”评级，翻番空间！优秀汽车轴承供应商，向前装市场拓。主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占比最高（25%-32%）。未来3年公司有望保持利润复合增速41%，

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【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企

【申万房地产】房地产行业观点：黎明破晓，道宽路阔，重申看好板块及优质房企 ●1）加强支持民营房企融资第二支箭，保主体获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 ●2）龙湖200亿+新城150亿额度接连落地，支持额度超预期 11月10日，交易商协会公布受理

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