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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-10-22 23:03:01
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021 ————————— 1、经营情况:22年前三季度实现营业收入2103亿元,同增187%,归母净利润176亿元,同增127%;Q3综合毛利率19.3%,储能电池毛利率恢复至两位数;期间费用率降至8.9%,前三季度研发费用超百亿。 2、盈利能力:Q3毛利率环比下降主要系Q2部分追溯未调价部分,不完全可比,调价为一次性事件,未来不会重复造成影响;排除追溯因素,Q3动力储能毛利率环比均呈向上趋势,Q4预期进一步改善。 3、出货量:动力+储能90GWh左
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-22 23:02:25
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022 ——————————— 🌼营收结构拆分 1、数据中心:今年累计收入大概16亿元,同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响,需求减弱。海外需求持续高涨,增速超过两位数。 2、新能源板块:今年累计收入大概10亿元,同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元(Q3储能占60-70%),同比增长3-4倍;充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利:去除运费调整因素,今年整体毛利和去年持平。 从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑,去年Q
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科士达
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2022-10-22 23:01:50
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022 ——————————— 🌼焊带行业:头部企业借技术进步提升竞争力,并受益于行业需求高增 技术进步:光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。 行业需求:根据我们测算,中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元,将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力:高市占率和高毛利率,十余年技术积累+客户资源丰
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宇邦新材
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2022-10-22 18:53:46
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气 #事件。10月20日,广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km,水深 15-50m)规划10.8GW、 粤东场址七(离岸最近75km,最远185km,水深11-50m)规划32.5GW。 #各省、市远期规划、含谋划推进深远海资源摸查、纳规以及项目试点、最终需按照国家批复和省统一部署。阳江20GW、
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大金重工
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2022-10-22 18:36:06
片仔癀三季报点评
片仔癀三季报点评: 公司发布2022年三季度报,前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%),归母净利润20.52亿元(+2.04%),扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看,实现营业收入21.93亿元(-3.08%),归母净利润7.38亿元(-17.64%),扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 业绩符合预期,全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%),单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算,我们预计Q3片仔癀锭剂
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片仔癀
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2022-10-22 11:31:01
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线 策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息 化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件) 计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。 军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置
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联影医疗
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2022-10-22 11:29:16
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务;外延整合和强化探矿增储双轮驱动;夯实资源保障。 公司聚焦黄金采选业务,回收业务陆续剥离,在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上,海外收购老挝Sepon矿(90%股权)和加纳Wassa矿(55.8%股权), 实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨(国内39+海外346) 。同时公司持续探矿增储,目前已发现新的矿体,增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源,有望拓宽公司业
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赤峰黄金
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2022-10-22 08:19:23
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份(300435.SZ) [玫瑰] 要点1:公司是国内先进的深冷技术厂商。公司总包生产了国内第二大LNG液化装置(300万方/天),煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司。截至7月,设备板块在手订单超17亿,现有产线满负荷生产,自建的深冷设备新产能预计于2022年底逐步投产,届时公司有望突破产能瓶颈,迎来业绩突破; [玫瑰] 要点2:收购中邑燃气,业务协同发展进军氢领域。公司2019年通过收购山东中邑燃气
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中泰股份
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2022-10-22 08:18:46
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显 [庆祝]政策强驱动,行业迎来替代红利期。自2017年起我国对于科学仪器的相关政策红利便开始陆续推出,2021年底新版的《科学技术进步法》明确规定在国产化仪器性能与海外相同的情况下,政府应当率先购买国产仪器,不得以商业业绩为由给予限制。同时多个主流媒体在2022年也对科学仪器行业做出国产化替代点评文章。2022年9月,国务院和中国人民银行分别发布1.7万亿和2000亿贴息补贴贷款政策,高校、职业院校等领域均在补贴范畴,科学仪器有望深度收益。
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优利德
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2022-10-22 08:17:30
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩、估值与流动性的三重修复,保守半年翻倍空间! ①行业集中度高,头部企业尽享广阔市场:2021年质谱仪政府招采样本共计1491台,均价为196万元/台,远高于海关进口76万元/台的单价,2021年海关进口色、光、质约400亿元,真实市场规模近千亿;后市场服务、耗材体量与仪器相当,通用科学仪器行业空间约为2000-3000亿。招投标数据库2021年质谱仪CR3 48.9%,头部企业尽享广阔市场。 ②国产化率极低
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新芝生物
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2022-10-22 08:14:50
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势 【至暗时刻:多重宏观因素导致需求低迷】:自2021Q2起,钢结构行业下游需求先后受到多重宏观因素冲击:钢价快速上涨、房地产周期下行、疫情扰动、高温限电等。我们观察到鸿路的竞争优势在本次行业下行过程中被持续强化。 【跬步千里:龙头竞争壁垒多维度强化】:鸿路钢构在经历多重宏观因素冲击下,虽出现订单及产销量增长放缓,但其竞争优势仍在多维度强化。综合来看,公司仍在持续降成本、优化经营管理质量、扩大管理半径,其竞争优势在逆境中反而进一
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鸿路钢构
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2022-10-22 08:14:01
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益 造船行业经过上一轮周期,产能出清彻底,由于造船行业污染较高,新增产能限制较大,供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发,目前各大船厂订单充沛,船位已排至25-26年,供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付,当前钢价下跌,人民币汇率贬值,均对公司产生利好。 油轮当前逻辑清晰,远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森,供给方面:1)船位紧缺,预计未来两年油轮新增供给和订单较少,长期存在明显供需缺口。2)
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中船防务
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2022-10-22 08:10:39
锂电材料产量/排产跟踪
锂电材料产量/排产跟踪: 【电池】海外需求恢复,铁锂产量高增 ✨铁锂:9月限电影响消除,铁锂产量35.0万吨,略高于排产预期(34.4万吨),环比+13.4%,占比提升。 ✨三元:9月产量25.8万吨,环比+4.6%,受益美国市场增量和国内持续景气。 【锂盐】旺季已来,缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨,环比+10%、+39%,同比+79%、+45%,供<需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温,但江西产能爬坡弥补产量,整车销售旺季来临下游备货积极,预估10月供<
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亿纬锂能
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2022-10-22 08:07:36
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 事件:公司发布2022年Q3业绩预告:2022Q3归母净利50-65亿元,环比-28%- -7%,扣非净利49.8-64.8亿元,环比-22.75%-+0.51%。 #宏观层面:2022年7-8月,我国持续高温天气导致大范围电力紧张,四川地区锂盐产量受到影响。 #行业层面-锂盐需求增速远超供给增速-偏紧依旧:#产量: 据工信部和海关总署,我国2022年上半年电池级碳酸锂、氢氧化锂产量、碳酸锂进口量分别达16.8、11、7.
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天齐锂业
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2022-10-21 09:18:19
[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
浙商机械邱世梁|王华君[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量 1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料+石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能
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石英股份
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2022-10-22 23:03:01
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021 ————————— 1、经营情况:22年前三季度实现营业收入2103亿元,同增187%,归母净利润176亿元,同增127%;Q3综合毛利率19.3%,储能电池毛利率恢复至两位数;期间费用率降至8.9%,前三季度研发费用超百亿。 2、盈利能力:Q3毛利率环比下降主要系Q2部分追溯未调价部分,不完全可比,调价为一次性事件,未来不会重复造成影响;排除追溯因素,Q3动力储能毛利率环比均呈向上趋势,Q4预期进一步改善。 3、出货量:动力+储能90GWh左
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宁德时代
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【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022 ——————————— 🌼营收结构拆分 1、数据中心:今年累计收入大概16亿元,同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响,需求减弱。海外需求持续高涨,增速超过两位数。 2、新能源板块:今年累计收入大概10亿元,同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元(Q3储能占60-70%),同比增长3-4倍;充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利:去除运费调整因素,今年整体毛利和去年持平。 从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑,去年Q
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科士达
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2022-10-22 23:01:50
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022 ——————————— 🌼焊带行业:头部企业借技术进步提升竞争力,并受益于行业需求高增 技术进步:光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。 行业需求:根据我们测算,中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元,将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力:高市占率和高毛利率,十余年技术积累+客户资源丰
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宇邦新材
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2022-10-22 18:53:46
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气 #事件。10月20日,广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km,水深 15-50m)规划10.8GW、 粤东场址七(离岸最近75km,最远185km,水深11-50m)规划32.5GW。 #各省、市远期规划、含谋划推进深远海资源摸查、纳规以及项目试点、最终需按照国家批复和省统一部署。阳江20GW、
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大金重工
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片仔癀三季报点评
片仔癀三季报点评: 公司发布2022年三季度报,前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%),归母净利润20.52亿元(+2.04%),扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看,实现营业收入21.93亿元(-3.08%),归母净利润7.38亿元(-17.64%),扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 业绩符合预期,全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%),单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算,我们预计Q3片仔癀锭剂
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片仔癀
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2022-10-22 11:31:01
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线 策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息 化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件) 计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。 军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置
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联影医疗
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2022-10-22 11:29:16
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务;外延整合和强化探矿增储双轮驱动;夯实资源保障。 公司聚焦黄金采选业务,回收业务陆续剥离,在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上,海外收购老挝Sepon矿(90%股权)和加纳Wassa矿(55.8%股权), 实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨(国内39+海外346) 。同时公司持续探矿增储,目前已发现新的矿体,增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源,有望拓宽公司业
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赤峰黄金
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2022-10-22 08:19:23
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份(300435.SZ) [玫瑰] 要点1:公司是国内先进的深冷技术厂商。公司总包生产了国内第二大LNG液化装置(300万方/天),煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司。截至7月,设备板块在手订单超17亿,现有产线满负荷生产,自建的深冷设备新产能预计于2022年底逐步投产,届时公司有望突破产能瓶颈,迎来业绩突破; [玫瑰] 要点2:收购中邑燃气,业务协同发展进军氢领域。公司2019年通过收购山东中邑燃气
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中泰股份
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2022-10-22 08:18:46
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显 [庆祝]政策强驱动,行业迎来替代红利期。自2017年起我国对于科学仪器的相关政策红利便开始陆续推出,2021年底新版的《科学技术进步法》明确规定在国产化仪器性能与海外相同的情况下,政府应当率先购买国产仪器,不得以商业业绩为由给予限制。同时多个主流媒体在2022年也对科学仪器行业做出国产化替代点评文章。2022年9月,国务院和中国人民银行分别发布1.7万亿和2000亿贴息补贴贷款政策,高校、职业院校等领域均在补贴范畴,科学仪器有望深度收益。
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2022-10-22 08:17:30
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩、估值与流动性的三重修复,保守半年翻倍空间! ①行业集中度高,头部企业尽享广阔市场:2021年质谱仪政府招采样本共计1491台,均价为196万元/台,远高于海关进口76万元/台的单价,2021年海关进口色、光、质约400亿元,真实市场规模近千亿;后市场服务、耗材体量与仪器相当,通用科学仪器行业空间约为2000-3000亿。招投标数据库2021年质谱仪CR3 48.9%,头部企业尽享广阔市场。 ②国产化率极低
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新芝生物
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2022-10-22 08:14:50
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势 【至暗时刻:多重宏观因素导致需求低迷】:自2021Q2起,钢结构行业下游需求先后受到多重宏观因素冲击:钢价快速上涨、房地产周期下行、疫情扰动、高温限电等。我们观察到鸿路的竞争优势在本次行业下行过程中被持续强化。 【跬步千里:龙头竞争壁垒多维度强化】:鸿路钢构在经历多重宏观因素冲击下,虽出现订单及产销量增长放缓,但其竞争优势仍在多维度强化。综合来看,公司仍在持续降成本、优化经营管理质量、扩大管理半径,其竞争优势在逆境中反而进一
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鸿路钢构
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2022-10-22 08:14:01
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益 造船行业经过上一轮周期,产能出清彻底,由于造船行业污染较高,新增产能限制较大,供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发,目前各大船厂订单充沛,船位已排至25-26年,供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付,当前钢价下跌,人民币汇率贬值,均对公司产生利好。 油轮当前逻辑清晰,远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森,供给方面:1)船位紧缺,预计未来两年油轮新增供给和订单较少,长期存在明显供需缺口。2)
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中船防务
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2022-10-22 08:10:39
锂电材料产量/排产跟踪
锂电材料产量/排产跟踪: 【电池】海外需求恢复,铁锂产量高增 ✨铁锂:9月限电影响消除,铁锂产量35.0万吨,略高于排产预期(34.4万吨),环比+13.4%,占比提升。 ✨三元:9月产量25.8万吨,环比+4.6%,受益美国市场增量和国内持续景气。 【锂盐】旺季已来,缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨,环比+10%、+39%,同比+79%、+45%,供<需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温,但江西产能爬坡弥补产量,整车销售旺季来临下游备货积极,预估10月供<
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【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 事件:公司发布2022年Q3业绩预告:2022Q3归母净利50-65亿元,环比-28%- -7%,扣非净利49.8-64.8亿元,环比-22.75%-+0.51%。 #宏观层面:2022年7-8月,我国持续高温天气导致大范围电力紧张,四川地区锂盐产量受到影响。 #行业层面-锂盐需求增速远超供给增速-偏紧依旧:#产量: 据工信部和海关总署,我国2022年上半年电池级碳酸锂、氢氧化锂产量、碳酸锂进口量分别达16.8、11、7.
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天齐锂业
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2022-10-21 09:18:19
[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
浙商机械邱世梁|王华君[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量 1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料+石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能
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石英股份
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2022-10-22 23:03:01
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021 ————————— 1、经营情况:22年前三季度实现营业收入2103亿元,同增187%,归母净利润176亿元,同增127%;Q3综合毛利率19.3%,储能电池毛利率恢复至两位数;期间费用率降至8.9%,前三季度研发费用超百亿。 2、盈利能力:Q3毛利率环比下降主要系Q2部分追溯未调价部分,不完全可比,调价为一次性事件,未来不会重复造成影响;排除追溯因素,Q3动力储能毛利率环比均呈向上趋势,Q4预期进一步改善。 3、出货量:动力+储能90GWh左
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宁德时代
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2022-10-22 23:02:25
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022 ——————————— 🌼营收结构拆分 1、数据中心:今年累计收入大概16亿元,同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响,需求减弱。海外需求持续高涨,增速超过两位数。 2、新能源板块:今年累计收入大概10亿元,同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元(Q3储能占60-70%),同比增长3-4倍;充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利:去除运费调整因素,今年整体毛利和去年持平。 从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑,去年Q
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科士达
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【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022 ——————————— 🌼焊带行业:头部企业借技术进步提升竞争力,并受益于行业需求高增 技术进步:光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。 行业需求:根据我们测算,中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元,将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力:高市占率和高毛利率,十余年技术积累+客户资源丰
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宇邦新材
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2022-10-22 18:53:46
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气 #事件。10月20日,广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km,水深 15-50m)规划10.8GW、 粤东场址七(离岸最近75km,最远185km,水深11-50m)规划32.5GW。 #各省、市远期规划、含谋划推进深远海资源摸查、纳规以及项目试点、最终需按照国家批复和省统一部署。阳江20GW、
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大金重工
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片仔癀三季报点评
片仔癀三季报点评: 公司发布2022年三季度报,前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%),归母净利润20.52亿元(+2.04%),扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看,实现营业收入21.93亿元(-3.08%),归母净利润7.38亿元(-17.64%),扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 业绩符合预期,全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%),单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算,我们预计Q3片仔癀锭剂
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片仔癀
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[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线 策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息 化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件) 计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。 军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置
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联影医疗
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[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务;外延整合和强化探矿增储双轮驱动;夯实资源保障。 公司聚焦黄金采选业务,回收业务陆续剥离,在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上,海外收购老挝Sepon矿(90%股权)和加纳Wassa矿(55.8%股权), 实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨(国内39+海外346) 。同时公司持续探矿增储,目前已发现新的矿体,增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源,有望拓宽公司业
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赤峰黄金
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2022-10-22 08:19:23
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份(300435.SZ) [玫瑰] 要点1:公司是国内先进的深冷技术厂商。公司总包生产了国内第二大LNG液化装置(300万方/天),煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司。截至7月,设备板块在手订单超17亿,现有产线满负荷生产,自建的深冷设备新产能预计于2022年底逐步投产,届时公司有望突破产能瓶颈,迎来业绩突破; [玫瑰] 要点2:收购中邑燃气,业务协同发展进军氢领域。公司2019年通过收购山东中邑燃气
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中泰股份
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显 [庆祝]政策强驱动,行业迎来替代红利期。自2017年起我国对于科学仪器的相关政策红利便开始陆续推出,2021年底新版的《科学技术进步法》明确规定在国产化仪器性能与海外相同的情况下,政府应当率先购买国产仪器,不得以商业业绩为由给予限制。同时多个主流媒体在2022年也对科学仪器行业做出国产化替代点评文章。2022年9月,国务院和中国人民银行分别发布1.7万亿和2000亿贴息补贴贷款政策,高校、职业院校等领域均在补贴范畴,科学仪器有望深度收益。
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优利德
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北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩、估值与流动性的三重修复,保守半年翻倍空间! ①行业集中度高,头部企业尽享广阔市场:2021年质谱仪政府招采样本共计1491台,均价为196万元/台,远高于海关进口76万元/台的单价,2021年海关进口色、光、质约400亿元,真实市场规模近千亿;后市场服务、耗材体量与仪器相当,通用科学仪器行业空间约为2000-3000亿。招投标数据库2021年质谱仪CR3 48.9%,头部企业尽享广阔市场。 ②国产化率极低
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新芝生物
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【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势 【至暗时刻:多重宏观因素导致需求低迷】:自2021Q2起,钢结构行业下游需求先后受到多重宏观因素冲击:钢价快速上涨、房地产周期下行、疫情扰动、高温限电等。我们观察到鸿路的竞争优势在本次行业下行过程中被持续强化。 【跬步千里:龙头竞争壁垒多维度强化】:鸿路钢构在经历多重宏观因素冲击下,虽出现订单及产销量增长放缓,但其竞争优势仍在多维度强化。综合来看,公司仍在持续降成本、优化经营管理质量、扩大管理半径,其竞争优势在逆境中反而进一
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鸿路钢构
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【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益 造船行业经过上一轮周期,产能出清彻底,由于造船行业污染较高,新增产能限制较大,供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发,目前各大船厂订单充沛,船位已排至25-26年,供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付,当前钢价下跌,人民币汇率贬值,均对公司产生利好。 油轮当前逻辑清晰,远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森,供给方面:1)船位紧缺,预计未来两年油轮新增供给和订单较少,长期存在明显供需缺口。2)
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中船防务
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锂电材料产量/排产跟踪
锂电材料产量/排产跟踪: 【电池】海外需求恢复,铁锂产量高增 ✨铁锂:9月限电影响消除,铁锂产量35.0万吨,略高于排产预期(34.4万吨),环比+13.4%,占比提升。 ✨三元:9月产量25.8万吨,环比+4.6%,受益美国市场增量和国内持续景气。 【锂盐】旺季已来,缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨,环比+10%、+39%,同比+79%、+45%,供<需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温,但江西产能爬坡弥补产量,整车销售旺季来临下游备货积极,预估10月供<
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亿纬锂能
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2022-10-22 08:07:36
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 事件:公司发布2022年Q3业绩预告:2022Q3归母净利50-65亿元,环比-28%- -7%,扣非净利49.8-64.8亿元,环比-22.75%-+0.51%。 #宏观层面:2022年7-8月,我国持续高温天气导致大范围电力紧张,四川地区锂盐产量受到影响。 #行业层面-锂盐需求增速远超供给增速-偏紧依旧:#产量: 据工信部和海关总署,我国2022年上半年电池级碳酸锂、氢氧化锂产量、碳酸锂进口量分别达16.8、11、7.
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天齐锂业
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[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
浙商机械邱世梁|王华君[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量 1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料+石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能
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2022-10-22 23:03:01
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021 ————————— 1、经营情况:22年前三季度实现营业收入2103亿元,同增187%,归母净利润176亿元,同增127%;Q3综合毛利率19.3%,储能电池毛利率恢复至两位数;期间费用率降至8.9%,前三季度研发费用超百亿。 2、盈利能力:Q3毛利率环比下降主要系Q2部分追溯未调价部分,不完全可比,调价为一次性事件,未来不会重复造成影响;排除追溯因素,Q3动力储能毛利率环比均呈向上趋势,Q4预期进一步改善。 3、出货量:动力+储能90GWh左
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宁德时代
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【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022 ——————————— 🌼营收结构拆分 1、数据中心:今年累计收入大概16亿元,同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响,需求减弱。海外需求持续高涨,增速超过两位数。 2、新能源板块:今年累计收入大概10亿元,同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元(Q3储能占60-70%),同比增长3-4倍;充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利:去除运费调整因素,今年整体毛利和去年持平。 从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑,去年Q
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科士达
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【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022 ——————————— 🌼焊带行业:头部企业借技术进步提升竞争力,并受益于行业需求高增 技术进步:光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。 行业需求:根据我们测算,中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元,将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力:高市占率和高毛利率,十余年技术积累+客户资源丰
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宇邦新材
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[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气 #事件。10月20日,广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km,水深 15-50m)规划10.8GW、 粤东场址七(离岸最近75km,最远185km,水深11-50m)规划32.5GW。 #各省、市远期规划、含谋划推进深远海资源摸查、纳规以及项目试点、最终需按照国家批复和省统一部署。阳江20GW、
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大金重工
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片仔癀三季报点评
片仔癀三季报点评: 公司发布2022年三季度报,前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%),归母净利润20.52亿元(+2.04%),扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看,实现营业收入21.93亿元(-3.08%),归母净利润7.38亿元(-17.64%),扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 业绩符合预期,全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%),单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算,我们预计Q3片仔癀锭剂
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片仔癀
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[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线 策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息 化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件) 计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。 军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置
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联影医疗
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[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务;外延整合和强化探矿增储双轮驱动;夯实资源保障。 公司聚焦黄金采选业务,回收业务陆续剥离,在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上,海外收购老挝Sepon矿(90%股权)和加纳Wassa矿(55.8%股权), 实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨(国内39+海外346) 。同时公司持续探矿增储,目前已发现新的矿体,增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源,有望拓宽公司业
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赤峰黄金
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【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份(300435.SZ) [玫瑰] 要点1:公司是国内先进的深冷技术厂商。公司总包生产了国内第二大LNG液化装置(300万方/天),煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司。截至7月,设备板块在手订单超17亿,现有产线满负荷生产,自建的深冷设备新产能预计于2022年底逐步投产,届时公司有望突破产能瓶颈,迎来业绩突破; [玫瑰] 要点2:收购中邑燃气,业务协同发展进军氢领域。公司2019年通过收购山东中邑燃气
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中泰股份
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🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显 [庆祝]政策强驱动,行业迎来替代红利期。自2017年起我国对于科学仪器的相关政策红利便开始陆续推出,2021年底新版的《科学技术进步法》明确规定在国产化仪器性能与海外相同的情况下,政府应当率先购买国产仪器,不得以商业业绩为由给予限制。同时多个主流媒体在2022年也对科学仪器行业做出国产化替代点评文章。2022年9月,国务院和中国人民银行分别发布1.7万亿和2000亿贴息补贴贷款政策,高校、职业院校等领域均在补贴范畴,科学仪器有望深度收益。
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北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩、估值与流动性的三重修复,保守半年翻倍空间! ①行业集中度高,头部企业尽享广阔市场:2021年质谱仪政府招采样本共计1491台,均价为196万元/台,远高于海关进口76万元/台的单价,2021年海关进口色、光、质约400亿元,真实市场规模近千亿;后市场服务、耗材体量与仪器相当,通用科学仪器行业空间约为2000-3000亿。招投标数据库2021年质谱仪CR3 48.9%,头部企业尽享广阔市场。 ②国产化率极低
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新芝生物
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【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势 【至暗时刻:多重宏观因素导致需求低迷】:自2021Q2起,钢结构行业下游需求先后受到多重宏观因素冲击:钢价快速上涨、房地产周期下行、疫情扰动、高温限电等。我们观察到鸿路的竞争优势在本次行业下行过程中被持续强化。 【跬步千里:龙头竞争壁垒多维度强化】:鸿路钢构在经历多重宏观因素冲击下,虽出现订单及产销量增长放缓,但其竞争优势仍在多维度强化。综合来看,公司仍在持续降成本、优化经营管理质量、扩大管理半径,其竞争优势在逆境中反而进一
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鸿路钢构
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【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益 造船行业经过上一轮周期,产能出清彻底,由于造船行业污染较高,新增产能限制较大,供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发,目前各大船厂订单充沛,船位已排至25-26年,供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付,当前钢价下跌,人民币汇率贬值,均对公司产生利好。 油轮当前逻辑清晰,远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森,供给方面:1)船位紧缺,预计未来两年油轮新增供给和订单较少,长期存在明显供需缺口。2)
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锂电材料产量/排产跟踪
锂电材料产量/排产跟踪: 【电池】海外需求恢复,铁锂产量高增 ✨铁锂:9月限电影响消除,铁锂产量35.0万吨,略高于排产预期(34.4万吨),环比+13.4%,占比提升。 ✨三元:9月产量25.8万吨,环比+4.6%,受益美国市场增量和国内持续景气。 【锂盐】旺季已来,缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨,环比+10%、+39%,同比+79%、+45%,供<需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温,但江西产能爬坡弥补产量,整车销售旺季来临下游备货积极,预估10月供<
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2022-10-22 08:07:36
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 事件:公司发布2022年Q3业绩预告:2022Q3归母净利50-65亿元,环比-28%- -7%,扣非净利49.8-64.8亿元,环比-22.75%-+0.51%。 #宏观层面:2022年7-8月,我国持续高温天气导致大范围电力紧张,四川地区锂盐产量受到影响。 #行业层面-锂盐需求增速远超供给增速-偏紧依旧:#产量: 据工信部和海关总署,我国2022年上半年电池级碳酸锂、氢氧化锂产量、碳酸锂进口量分别达16.8、11、7.
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天齐锂业
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2022-10-21 09:18:19
[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
浙商机械邱世梁|王华君[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量 1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料+石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能
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石英股份
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2022-10-22 23:03:01
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021
【天风电新】宁德时代三季度业绩交流会要点-1021 ————————— 1、经营情况:22年前三季度实现营业收入2103亿元,同增187%,归母净利润176亿元,同增127%;Q3综合毛利率19.3%,储能电池毛利率恢复至两位数;期间费用率降至8.9%,前三季度研发费用超百亿。 2、盈利能力:Q3毛利率环比下降主要系Q2部分追溯未调价部分,不完全可比,调价为一次性事件,未来不会重复造成影响;排除追溯因素,Q3动力储能毛利率环比均呈向上趋势,Q4预期进一步改善。 3、出货量:动力+储能90GWh左
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宁德时代
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【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022
【天风电新】科士达三季度业绩交流要点-1022 ——————————— 🌼营收结构拆分 1、数据中心:今年累计收入大概16亿元,同比+5%。国内的业务受到资本开支减少的影响,需求减弱。海外需求持续高涨,增速超过两位数。 2、新能源板块:今年累计收入大概10亿元,同比增长3-4倍。光+储占大概9亿元(Q3储能占60-70%),同比增长3-4倍;充电桩业务增速大概70%。 🌼盈利能力变化 1、毛利:去除运费调整因素,今年整体毛利和去年持平。 从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑,去年Q
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科士达
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2022-10-22 23:01:50
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022
【天风电新】宇邦新材:光伏焊带龙头,受益新技术迭代-1022 ——————————— 🌼焊带行业:头部企业借技术进步提升竞争力,并受益于行业需求高增 技术进步:光伏焊带呈现5BB焊带→MBB焊带→SMBB/低温焊带等的技术升级趋势。新产品的迭代使得具有先进生产技术、雄厚研发实力的头部焊带企业的竞争优势越来越明显。 行业需求:根据我们测算,中性假设下到2023年全球光伏焊带市场需求约161亿元,将较2022年增长约35.8%。 🌼公司地位和竞争力:高市占率和高毛利率,十余年技术积累+客户资源丰
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宇邦新材
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2022-10-22 18:53:46
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气
[东吴电新]海风谋之深远,明年平价放量首年,持续高景气 #事件。10月20日,广东潮州市政府发布《潮州市能源发展“十四五’规划》,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW。其中,粤东场址六(离岸最近约72km,最远160km,水深 15-50m)规划10.8GW、 粤东场址七(离岸最近75km,最远185km,水深11-50m)规划32.5GW。 #各省、市远期规划、含谋划推进深远海资源摸查、纳规以及项目试点、最终需按照国家批复和省统一部署。阳江20GW、
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大金重工
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片仔癀三季报点评
片仔癀三季报点评: 公司发布2022年三季度报,前三季度共实现营业收入66.16亿元(8.25%),归母净利润20.52亿元(+2.04%),扣非后归母净利润20.62亿元(+2.77%)。单Q3来看,实现营业收入21.93亿元(-3.08%),归母净利润7.38亿元(-17.64%),扣非后归母净利润7.45亿元(-16.39%)。 业绩符合预期,全年预计维持稳定增长。肝病用药实现营业收入29.71亿元(-0.70%),单Q3为10.03亿元(-21.99%)。根据测算,我们预计Q3片仔癀锭剂
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片仔癀
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[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线
[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线 策略:国家安全“自,上而下”战略升级,主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息 化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件) 计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟,关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。 军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显,核心把握产品、产能、库存三周期共振,基于此我们判断板块整体,有望基本面稳增向好(航天航空)。 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控,①医疗新基建部署先行,需求前置
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联影医疗
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[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企
[国盛有色] 赤峰黄金: 二次创业,打造面向全球的成长型黄金矿企 #聚焦黄金采选业务;外延整合和强化探矿增储双轮驱动;夯实资源保障。 公司聚焦黄金采选业务,回收业务陆续剥离,在国内吉隆矿业、五龙黄金、华泰矿业金矿基础上,海外收购老挝Sepon矿(90%股权)和加纳Wassa矿(55.8%股权), 实现权益金金属资源量提升9倍。目前已勘探的金金属资源权益量385吨(国内39+海外346) 。同时公司持续探矿增储,目前已发现新的矿体,增储前景可期。此外Sepon矿区发现中重型稀土资源,有望拓宽公司业
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赤峰黄金
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2022-10-22 08:19:23
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份
【德邦环保公用】新增首次覆盖:中泰股份(300435.SZ) [玫瑰] 要点1:公司是国内先进的深冷技术厂商。公司总包生产了国内第二大LNG液化装置(300万方/天),煤气化提纯氢与一氧化碳的深冷技术段实现完全国产替代。下游客户包括法液空、空气化工等跨国气体公司。截至7月,设备板块在手订单超17亿,现有产线满负荷生产,自建的深冷设备新产能预计于2022年底逐步投产,届时公司有望突破产能瓶颈,迎来业绩突破; [玫瑰] 要点2:收购中邑燃气,业务协同发展进军氢领域。公司2019年通过收购山东中邑燃气
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中泰股份
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2022-10-22 08:18:46
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】科学仪器:政策驱动效果初显 [庆祝]政策强驱动,行业迎来替代红利期。自2017年起我国对于科学仪器的相关政策红利便开始陆续推出,2021年底新版的《科学技术进步法》明确规定在国产化仪器性能与海外相同的情况下,政府应当率先购买国产仪器,不得以商业业绩为由给予限制。同时多个主流媒体在2022年也对科学仪器行业做出国产化替代点评文章。2022年9月,国务院和中国人民银行分别发布1.7万亿和2000亿贴息补贴贷款政策,高校、职业院校等领域均在补贴范畴,科学仪器有望深度收益。
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优利德
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2022-10-22 08:17:30
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩
北交所重磅推荐【新芝生物】:科学仪器国产替代加速,随着北证50指数11月份推出,将迎来业绩、估值与流动性的三重修复,保守半年翻倍空间! ①行业集中度高,头部企业尽享广阔市场:2021年质谱仪政府招采样本共计1491台,均价为196万元/台,远高于海关进口76万元/台的单价,2021年海关进口色、光、质约400亿元,真实市场规模近千亿;后市场服务、耗材体量与仪器相当,通用科学仪器行业空间约为2000-3000亿。招投标数据库2021年质谱仪CR3 48.9%,头部企业尽享广阔市场。 ②国产化率极低
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新芝生物
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2022-10-22 08:14:50
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势
【鸿路钢构】深度跟踪报告:竞争力强化:将在新一轮周期中持续扩大领先优势 【至暗时刻:多重宏观因素导致需求低迷】:自2021Q2起,钢结构行业下游需求先后受到多重宏观因素冲击:钢价快速上涨、房地产周期下行、疫情扰动、高温限电等。我们观察到鸿路的竞争优势在本次行业下行过程中被持续强化。 【跬步千里:龙头竞争壁垒多维度强化】:鸿路钢构在经历多重宏观因素冲击下,虽出现订单及产销量增长放缓,但其竞争优势仍在多维度强化。综合来看,公司仍在持续降成本、优化经营管理质量、扩大管理半径,其竞争优势在逆境中反而进一
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鸿路钢构
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2022-10-22 08:14:01
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益
【华西军工】中船防务:油运复苏+LNG船需求爆发,造船核心受益 造船行业经过上一轮周期,产能出清彻底,由于造船行业污染较高,新增产能限制较大,供给端提升可行性较低。需求端由于2021年集装箱船集中爆发,目前各大船厂订单充沛,船位已排至25-26年,供需缺口明显。公司21年承接的高价船订单预计在23年开始交付,当前钢价下跌,人民币汇率贬值,均对公司产生利好。 油轮当前逻辑清晰,远期存在巨大供需缺口。根据克拉克森,供给方面:1)船位紧缺,预计未来两年油轮新增供给和订单较少,长期存在明显供需缺口。2)
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中船防务
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锂电材料产量/排产跟踪
锂电材料产量/排产跟踪: 【电池】海外需求恢复,铁锂产量高增 ✨铁锂:9月限电影响消除,铁锂产量35.0万吨,略高于排产预期(34.4万吨),环比+13.4%,占比提升。 ✨三元:9月产量25.8万吨,环比+4.6%,受益美国市场增量和国内持续景气。 【锂盐】旺季已来,缺口扩大 ✨9月碳酸锂、氢氧化锂行业产量为3.3、2.4万吨,环比+10%、+39%,同比+79%、+45%,供<需的缺口7429吨。 ✨10月青海地区遭遇低温,但江西产能爬坡弥补产量,整车销售旺季来临下游备货积极,预估10月供<
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亿纬锂能
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【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性
【西南金属】天齐锂业三季报预告点评:强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 事件:公司发布2022年Q3业绩预告:2022Q3归母净利50-65亿元,环比-28%- -7%,扣非净利49.8-64.8亿元,环比-22.75%-+0.51%。 #宏观层面:2022年7-8月,我国持续高温天气导致大范围电力紧张,四川地区锂盐产量受到影响。 #行业层面-锂盐需求增速远超供给增速-偏紧依旧:#产量: 据工信部和海关总署,我国2022年上半年电池级碳酸锂、氢氧化锂产量、碳酸锂进口量分别达16.8、11、7.
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天齐锂业
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[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
浙商机械邱世梁|王华君[光伏硅片]行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量 1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料+石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能
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