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高抛低吸的机构

2022-11-14 07:59:05

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！事件：润建股份发布公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意就“风力发电储能一体化项目”与西江股份签订项目补充协议，总投资开发金额合计约 28 亿元。 🏅 1、项目概述：公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份，就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约 28 亿元。该项目的落地意味着公司新能源订单正在持续推进转化。

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润建股份

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2022-11-13 21:40:16

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头 #1、火电建设从“-1”到“1”的突变：火电电站批复正大幅回升，下半年开始披露数量在加速，火电建设正经历冰火两重天。 #2、火电锅炉管产能严重受限，未来或将价量齐升：火电锅炉管经历了前几年的订单大幅下降和供给侧出清，行业集中度大幅提升，目前主要是武进不锈、盛德鑫泰、太钢不锈等少数企业，并且产能均饱满，未来随着订单交付很可能出现供不应求，价量齐升。 #3、公司是超超零界火电锅炉管核心供应商：在高端领域，特别是Super304和HR3C等产品公司拥有很高的市占率，

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武进不锈

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2022-11-13 13:36:01

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布

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国电南瑞

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2022-11-13 13:35:29

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升 1.#货币+财务政策红利，面向制造业的定向政策频发。在以往的下行周期中，政府往往会配套普惠型刺激政策，但是本轮周期主要是面向制造业的定向政策：一是人民银行设立设备更新改造专项再贷款；二是对高新技术企业购置设备，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除，有望直接带动企业盈利改善。 2.#产品红利+成本红利，进口替代不可逆转。在下游需求爆发、外资龙头扩产不足的背景下，会在短期内迎来国产化率的提升，过往的例子可见于工程机械液压件、风电轴

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海天精工

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2022-11-13 13:35:08

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升中国国际金融股份有限公司研究员：齐丁/陈彦日期：2022-11-11 3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网

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中矿资源

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2022-11-13 13:33:58

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇锦纶行业：受益运动赛道景气成长，锦纶渗透率提升空间大 2021年国内锦纶产量415万吨，CAGR3 8%，占化纤6.4%，位列第二。锦纶凭借良好弹性亲肤和耐磨性能广泛应用于室内外运动服，下游景气成长、本土消费升级和供应升级趋势并存，国内锦纶和高性能纤维渗透率有广阔提升空间。高端纤维一：锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔锦纶66相比锦纶6在性能上有明显优势，但多年来原材料己二腈为海外垄断，供应不稳定且成本高，国

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台华新材

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2022-11-13 13:33:04

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜

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保利联合

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2022-11-13 13:32:23

【鲁阳节能近况更新】

【鲁阳节能近况更新】疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，

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鲁阳节能

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2022-11-13 13:31:31

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112 ——————————— 🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两

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英威腾

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2022-11-13 13:31:05

【皮阿诺交流要点】

【皮阿诺交流要点】 1、保利资本的投资策略：未来会通过打造上游产业链一体化平台公司来满足未来地产“开发、建设并服务”的定位。 2、地产发展趋势：地产央国企比重提升，服务的重要性提升，上游产业链机会在提供完整服务体系的一体化平台公司。 3、皮阿诺的未来发展：1）成为保利的上游一体化平台公司，装配式一体化服务商+新能源双主业共同运营；2）家装部分一体化可能会通过整合保利体系内的1-2家公司实现；3）新能源赛道上会成为保利新能源资产（保碧新能源）的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2

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皮阿诺

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2022-11-13 11:29:06

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能拟投资建设广东2x75MW热电项目。公司拟以0元价格受让汕头益鑫燃气分布式能源有限公司49.5%股权，并通过签署一致行动协议取得项目公司实际控制权。汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”（2×75MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目），总投资11.8亿元，建设周期13个月，预计2024年完成。假设项目上网电价0.69元/kWh，天然气价格2.8 元/m³，经测算项目资本金IRR为10.88%，预期可实现

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华光环能

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2022-11-13 11:28:39

鲁商发展调研精要

鲁商发展调研精要双十一瑷尔博士双十一48小时天猫GMV过亿、益生菌面膜同比翻倍增长、益生菌水乳天猫回购榜前三，目前瑷尔博士整体SKU30个左右、过亿单品有4-5个，采取多产品驱动战略；颐莲喷雾位居天猫爽肤水类目的热榜、加购榜第一，在抖音、京东也有较好表现。财务∶前三季度化妆品毛利率和净利率同比有所下降，主因新厂投产（影响1pct，预计后续随产能利用率提升有所改善），渠道结构变化（分销占比提升约5pct）以及产品结构影响、部分低毛利率占比提升；费用端控制相对良好，今年加大品牌推广投入，颐莲瑷尔

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福瑞达

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2022-11-13 11:28:12

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升医疗器械板块政策情绪正在回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，到脊柱与电生理集采方案设置兜底中标降幅，政策情绪已触底回升。贴息贷款政策有望助力医疗设备需求加速增长。卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的政策持续推进，要求2022年底前必须签订并且支付设备采购首付款，有望助力基层医疗机构解决医疗设备采购资金紧张问题，加速设备需求放量。创新研发投入持续增长，新产品打

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联影医疗

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2022-11-13 11:27:47

百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！

【华创轻纺】（近期持续重点推荐，烦请领导关注❗❗❗）百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！短期业绩拐点显现：单Q3营收、利润表现靓丽 1）营收端，Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰，但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2）品类拓展端，近年来公司推出有机纯棉等中高端产品，售价/毛利更高。3）利润端，受益于部分原材料价格下行，公司单Q3毛利率同比环比双向提升。长期逻辑：稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证从量看，川渝地区目前

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百亚股份

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2022-11-13 11:22:47

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟

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赛伍技术

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2022-11-14 07:59:05

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！事件：润建股份发布公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意就“风力发电储能一体化项目”与西江股份签订项目补充协议，总投资开发金额合计约 28 亿元。 🏅 1、项目概述：公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份，就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约 28 亿元。该项目的落地意味着公司新能源订单正在持续推进转化。

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#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头 #1、火电建设从“-1”到“1”的突变：火电电站批复正大幅回升，下半年开始披露数量在加速，火电建设正经历冰火两重天。 #2、火电锅炉管产能严重受限，未来或将价量齐升：火电锅炉管经历了前几年的订单大幅下降和供给侧出清，行业集中度大幅提升，目前主要是武进不锈、盛德鑫泰、太钢不锈等少数企业，并且产能均饱满，未来随着订单交付很可能出现供不应求，价量齐升。 #3、公司是超超零界火电锅炉管核心供应商：在高端领域，特别是Super304和HR3C等产品公司拥有很高的市占率，

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【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布

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【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升 1.#货币+财务政策红利，面向制造业的定向政策频发。在以往的下行周期中，政府往往会配套普惠型刺激政策，但是本轮周期主要是面向制造业的定向政策：一是人民银行设立设备更新改造专项再贷款；二是对高新技术企业购置设备，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除，有望直接带动企业盈利改善。 2.#产品红利+成本红利，进口替代不可逆转。在下游需求爆发、外资龙头扩产不足的背景下，会在短期内迎来国产化率的提升，过往的例子可见于工程机械液压件、风电轴

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升中国国际金融股份有限公司研究员：齐丁/陈彦日期：2022-11-11 3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网

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【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇锦纶行业：受益运动赛道景气成长，锦纶渗透率提升空间大 2021年国内锦纶产量415万吨，CAGR3 8%，占化纤6.4%，位列第二。锦纶凭借良好弹性亲肤和耐磨性能广泛应用于室内外运动服，下游景气成长、本土消费升级和供应升级趋势并存，国内锦纶和高性能纤维渗透率有广阔提升空间。高端纤维一：锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔锦纶66相比锦纶6在性能上有明显优势，但多年来原材料己二腈为海外垄断，供应不稳定且成本高，国

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【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜

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【鲁阳节能近况更新】

【鲁阳节能近况更新】疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，

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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112 ——————————— 🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两

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【皮阿诺交流要点】

【皮阿诺交流要点】 1、保利资本的投资策略：未来会通过打造上游产业链一体化平台公司来满足未来地产“开发、建设并服务”的定位。 2、地产发展趋势：地产央国企比重提升，服务的重要性提升，上游产业链机会在提供完整服务体系的一体化平台公司。 3、皮阿诺的未来发展：1）成为保利的上游一体化平台公司，装配式一体化服务商+新能源双主业共同运营；2）家装部分一体化可能会通过整合保利体系内的1-2家公司实现；3）新能源赛道上会成为保利新能源资产（保碧新能源）的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2

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【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能拟投资建设广东2x75MW热电项目。公司拟以0元价格受让汕头益鑫燃气分布式能源有限公司49.5%股权，并通过签署一致行动协议取得项目公司实际控制权。汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”（2×75MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目），总投资11.8亿元，建设周期13个月，预计2024年完成。假设项目上网电价0.69元/kWh，天然气价格2.8 元/m³，经测算项目资本金IRR为10.88%，预期可实现

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鲁商发展调研精要

鲁商发展调研精要双十一瑷尔博士双十一48小时天猫GMV过亿、益生菌面膜同比翻倍增长、益生菌水乳天猫回购榜前三，目前瑷尔博士整体SKU30个左右、过亿单品有4-5个，采取多产品驱动战略；颐莲喷雾位居天猫爽肤水类目的热榜、加购榜第一，在抖音、京东也有较好表现。财务∶前三季度化妆品毛利率和净利率同比有所下降，主因新厂投产（影响1pct，预计后续随产能利用率提升有所改善），渠道结构变化（分销占比提升约5pct）以及产品结构影响、部分低毛利率占比提升；费用端控制相对良好，今年加大品牌推广投入，颐莲瑷尔

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【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升医疗器械板块政策情绪正在回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，到脊柱与电生理集采方案设置兜底中标降幅，政策情绪已触底回升。贴息贷款政策有望助力医疗设备需求加速增长。卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的政策持续推进，要求2022年底前必须签订并且支付设备采购首付款，有望助力基层医疗机构解决医疗设备采购资金紧张问题，加速设备需求放量。创新研发投入持续增长，新产品打

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百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！

【华创轻纺】（近期持续重点推荐，烦请领导关注❗❗❗）百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！短期业绩拐点显现：单Q3营收、利润表现靓丽 1）营收端，Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰，但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2）品类拓展端，近年来公司推出有机纯棉等中高端产品，售价/毛利更高。3）利润端，受益于部分原材料价格下行，公司单Q3毛利率同比环比双向提升。长期逻辑：稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证从量看，川渝地区目前

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【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟

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【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！事件：润建股份发布公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意就“风力发电储能一体化项目”与西江股份签订项目补充协议，总投资开发金额合计约 28 亿元。 🏅 1、项目概述：公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份，就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约 28 亿元。该项目的落地意味着公司新能源订单正在持续推进转化。

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润建股份

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2022-11-13 21:40:16

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头 #1、火电建设从“-1”到“1”的突变：火电电站批复正大幅回升，下半年开始披露数量在加速，火电建设正经历冰火两重天。 #2、火电锅炉管产能严重受限，未来或将价量齐升：火电锅炉管经历了前几年的订单大幅下降和供给侧出清，行业集中度大幅提升，目前主要是武进不锈、盛德鑫泰、太钢不锈等少数企业，并且产能均饱满，未来随着订单交付很可能出现供不应求，价量齐升。 #3、公司是超超零界火电锅炉管核心供应商：在高端领域，特别是Super304和HR3C等产品公司拥有很高的市占率，

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武进不锈

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2022-11-13 13:36:01

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布

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国电南瑞

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2022-11-13 13:35:29

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升 1.#货币+财务政策红利，面向制造业的定向政策频发。在以往的下行周期中，政府往往会配套普惠型刺激政策，但是本轮周期主要是面向制造业的定向政策：一是人民银行设立设备更新改造专项再贷款；二是对高新技术企业购置设备，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除，有望直接带动企业盈利改善。 2.#产品红利+成本红利，进口替代不可逆转。在下游需求爆发、外资龙头扩产不足的背景下，会在短期内迎来国产化率的提升，过往的例子可见于工程机械液压件、风电轴

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海天精工

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2022-11-13 13:35:08

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升中国国际金融股份有限公司研究员：齐丁/陈彦日期：2022-11-11 3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网

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中矿资源

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2022-11-13 13:33:58

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇锦纶行业：受益运动赛道景气成长，锦纶渗透率提升空间大 2021年国内锦纶产量415万吨，CAGR3 8%，占化纤6.4%，位列第二。锦纶凭借良好弹性亲肤和耐磨性能广泛应用于室内外运动服，下游景气成长、本土消费升级和供应升级趋势并存，国内锦纶和高性能纤维渗透率有广阔提升空间。高端纤维一：锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔锦纶66相比锦纶6在性能上有明显优势，但多年来原材料己二腈为海外垄断，供应不稳定且成本高，国

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2022-11-13 13:33:04

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜

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保利联合

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2022-11-13 13:32:23

【鲁阳节能近况更新】

【鲁阳节能近况更新】疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，

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鲁阳节能

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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112 ——————————— 🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两

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英威腾

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2022-11-13 13:31:05

【皮阿诺交流要点】

【皮阿诺交流要点】 1、保利资本的投资策略：未来会通过打造上游产业链一体化平台公司来满足未来地产“开发、建设并服务”的定位。 2、地产发展趋势：地产央国企比重提升，服务的重要性提升，上游产业链机会在提供完整服务体系的一体化平台公司。 3、皮阿诺的未来发展：1）成为保利的上游一体化平台公司，装配式一体化服务商+新能源双主业共同运营；2）家装部分一体化可能会通过整合保利体系内的1-2家公司实现；3）新能源赛道上会成为保利新能源资产（保碧新能源）的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2

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皮阿诺

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2022-11-13 11:29:06

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能拟投资建设广东2x75MW热电项目。公司拟以0元价格受让汕头益鑫燃气分布式能源有限公司49.5%股权，并通过签署一致行动协议取得项目公司实际控制权。汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”（2×75MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目），总投资11.8亿元，建设周期13个月，预计2024年完成。假设项目上网电价0.69元/kWh，天然气价格2.8 元/m³，经测算项目资本金IRR为10.88%，预期可实现

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华光环能

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2022-11-13 11:28:39

鲁商发展调研精要

鲁商发展调研精要双十一瑷尔博士双十一48小时天猫GMV过亿、益生菌面膜同比翻倍增长、益生菌水乳天猫回购榜前三，目前瑷尔博士整体SKU30个左右、过亿单品有4-5个，采取多产品驱动战略；颐莲喷雾位居天猫爽肤水类目的热榜、加购榜第一，在抖音、京东也有较好表现。财务∶前三季度化妆品毛利率和净利率同比有所下降，主因新厂投产（影响1pct，预计后续随产能利用率提升有所改善），渠道结构变化（分销占比提升约5pct）以及产品结构影响、部分低毛利率占比提升；费用端控制相对良好，今年加大品牌推广投入，颐莲瑷尔

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【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升医疗器械板块政策情绪正在回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，到脊柱与电生理集采方案设置兜底中标降幅，政策情绪已触底回升。贴息贷款政策有望助力医疗设备需求加速增长。卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的政策持续推进，要求2022年底前必须签订并且支付设备采购首付款，有望助力基层医疗机构解决医疗设备采购资金紧张问题，加速设备需求放量。创新研发投入持续增长，新产品打

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2022-11-13 11:27:47

百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！

【华创轻纺】（近期持续重点推荐，烦请领导关注❗❗❗）百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！短期业绩拐点显现：单Q3营收、利润表现靓丽 1）营收端，Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰，但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2）品类拓展端，近年来公司推出有机纯棉等中高端产品，售价/毛利更高。3）利润端，受益于部分原材料价格下行，公司单Q3毛利率同比环比双向提升。长期逻辑：稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证从量看，川渝地区目前

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百亚股份

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【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟

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赛伍技术

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【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！事件：润建股份发布公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意就“风力发电储能一体化项目”与西江股份签订项目补充协议，总投资开发金额合计约 28 亿元。 🏅 1、项目概述：公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份，就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约 28 亿元。该项目的落地意味着公司新能源订单正在持续推进转化。

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#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头 #1、火电建设从“-1”到“1”的突变：火电电站批复正大幅回升，下半年开始披露数量在加速，火电建设正经历冰火两重天。 #2、火电锅炉管产能严重受限，未来或将价量齐升：火电锅炉管经历了前几年的订单大幅下降和供给侧出清，行业集中度大幅提升，目前主要是武进不锈、盛德鑫泰、太钢不锈等少数企业，并且产能均饱满，未来随着订单交付很可能出现供不应求，价量齐升。 #3、公司是超超零界火电锅炉管核心供应商：在高端领域，特别是Super304和HR3C等产品公司拥有很高的市占率，

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【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布

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【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升 1.#货币+财务政策红利，面向制造业的定向政策频发。在以往的下行周期中，政府往往会配套普惠型刺激政策，但是本轮周期主要是面向制造业的定向政策：一是人民银行设立设备更新改造专项再贷款；二是对高新技术企业购置设备，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除，有望直接带动企业盈利改善。 2.#产品红利+成本红利，进口替代不可逆转。在下游需求爆发、外资龙头扩产不足的背景下，会在短期内迎来国产化率的提升，过往的例子可见于工程机械液压件、风电轴

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升中国国际金融股份有限公司研究员：齐丁/陈彦日期：2022-11-11 3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网

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【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇锦纶行业：受益运动赛道景气成长，锦纶渗透率提升空间大 2021年国内锦纶产量415万吨，CAGR3 8%，占化纤6.4%，位列第二。锦纶凭借良好弹性亲肤和耐磨性能广泛应用于室内外运动服，下游景气成长、本土消费升级和供应升级趋势并存，国内锦纶和高性能纤维渗透率有广阔提升空间。高端纤维一：锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔锦纶66相比锦纶6在性能上有明显优势，但多年来原材料己二腈为海外垄断，供应不稳定且成本高，国

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【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜

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【鲁阳节能近况更新】

【鲁阳节能近况更新】疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，

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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112 ——————————— 🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两

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【皮阿诺交流要点】

【皮阿诺交流要点】 1、保利资本的投资策略：未来会通过打造上游产业链一体化平台公司来满足未来地产“开发、建设并服务”的定位。 2、地产发展趋势：地产央国企比重提升，服务的重要性提升，上游产业链机会在提供完整服务体系的一体化平台公司。 3、皮阿诺的未来发展：1）成为保利的上游一体化平台公司，装配式一体化服务商+新能源双主业共同运营；2）家装部分一体化可能会通过整合保利体系内的1-2家公司实现；3）新能源赛道上会成为保利新能源资产（保碧新能源）的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2

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【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能拟投资建设广东2x75MW热电项目。公司拟以0元价格受让汕头益鑫燃气分布式能源有限公司49.5%股权，并通过签署一致行动协议取得项目公司实际控制权。汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”（2×75MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目），总投资11.8亿元，建设周期13个月，预计2024年完成。假设项目上网电价0.69元/kWh，天然气价格2.8 元/m³，经测算项目资本金IRR为10.88%，预期可实现

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鲁商发展调研精要

鲁商发展调研精要双十一瑷尔博士双十一48小时天猫GMV过亿、益生菌面膜同比翻倍增长、益生菌水乳天猫回购榜前三，目前瑷尔博士整体SKU30个左右、过亿单品有4-5个，采取多产品驱动战略；颐莲喷雾位居天猫爽肤水类目的热榜、加购榜第一，在抖音、京东也有较好表现。财务∶前三季度化妆品毛利率和净利率同比有所下降，主因新厂投产（影响1pct，预计后续随产能利用率提升有所改善），渠道结构变化（分销占比提升约5pct）以及产品结构影响、部分低毛利率占比提升；费用端控制相对良好，今年加大品牌推广投入，颐莲瑷尔

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【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升医疗器械板块政策情绪正在回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，到脊柱与电生理集采方案设置兜底中标降幅，政策情绪已触底回升。贴息贷款政策有望助力医疗设备需求加速增长。卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的政策持续推进，要求2022年底前必须签订并且支付设备采购首付款，有望助力基层医疗机构解决医疗设备采购资金紧张问题，加速设备需求放量。创新研发投入持续增长，新产品打

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百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！

【华创轻纺】（近期持续重点推荐，烦请领导关注❗❗❗）百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！短期业绩拐点显现：单Q3营收、利润表现靓丽 1）营收端，Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰，但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2）品类拓展端，近年来公司推出有机纯棉等中高端产品，售价/毛利更高。3）利润端，受益于部分原材料价格下行，公司单Q3毛利率同比环比双向提升。长期逻辑：稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证从量看，川渝地区目前

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【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟

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【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！

【天风通信】润建股份：28亿新能源项目落地，订单有望加速转化赋能能源网络业务扬帆起航！事件：润建股份发布公告，与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意就“风力发电储能一体化项目”与西江股份签订项目补充协议，总投资开发金额合计约 28 亿元。 🏅 1、项目概述：公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份，就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约 28 亿元。该项目的落地意味着公司新能源订单正在持续推进转化。

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润建股份

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2022-11-13 21:40:16

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头

#武进不锈：突变的行业，爆发的龙头 #1、火电建设从“-1”到“1”的突变：火电电站批复正大幅回升，下半年开始披露数量在加速，火电建设正经历冰火两重天。 #2、火电锅炉管产能严重受限，未来或将价量齐升：火电锅炉管经历了前几年的订单大幅下降和供给侧出清，行业集中度大幅提升，目前主要是武进不锈、盛德鑫泰、太钢不锈等少数企业，并且产能均饱满，未来随着订单交付很可能出现供不应求，价量齐升。 #3、公司是超超零界火电锅炉管核心供应商：在高端领域，特别是Super304和HR3C等产品公司拥有很高的市占率，

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武进不锈

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2022-11-13 13:36:01

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点

【广发电新】重视能源基建发力系列四：电网信息化改造趋势展望专家观点电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布

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国电南瑞

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2022-11-13 13:35:29

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升

【广发机械】通用自动化观点：四重红利的叠加，国产制造业竞争力提升 1.#货币+财务政策红利，面向制造业的定向政策频发。在以往的下行周期中，政府往往会配套普惠型刺激政策，但是本轮周期主要是面向制造业的定向政策：一是人民银行设立设备更新改造专项再贷款；二是对高新技术企业购置设备，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除，有望直接带动企业盈利改善。 2.#产品红利+成本红利，进口替代不可逆转。在下游需求爆发、外资龙头扩产不足的背景下，会在短期内迎来国产化率的提升，过往的例子可见于工程机械液压件、风电轴

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海天精工

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2022-11-13 13:35:08

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升中国国际金融股份有限公司研究员：齐丁/陈彦日期：2022-11-11 3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比+299%，环比+33%；归母净利润7.29 亿元，同比+464%，环比+33%；扣非净利润7.24亿元，同比+465%，环比+45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网

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中矿资源

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2022-11-13 13:33:58

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇

【国信纺服】84页锦纶行业重磅专题：景气赛道技术突破，推演产业成长机遇锦纶行业：受益运动赛道景气成长，锦纶渗透率提升空间大 2021年国内锦纶产量415万吨，CAGR3 8%，占化纤6.4%，位列第二。锦纶凭借良好弹性亲肤和耐磨性能广泛应用于室内外运动服，下游景气成长、本土消费升级和供应升级趋势并存，国内锦纶和高性能纤维渗透率有广阔提升空间。高端纤维一：锦纶66受益原料端突破，民用渗透率提升空间广阔锦纶66相比锦纶6在性能上有明显优势，但多年来原材料己二腈为海外垄断，供应不稳定且成本高，国

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台华新材

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2022-11-13 13:33:04

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

【浙商总量联合行业】新变化，新机遇【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜

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保利联合

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2022-11-13 13:32:23

【鲁阳节能近况更新】

【鲁阳节能近况更新】疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，

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鲁阳节能

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2022-11-13 13:31:31

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112 ——————————— 🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两

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英威腾

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2022-11-13 13:31:05

【皮阿诺交流要点】

【皮阿诺交流要点】 1、保利资本的投资策略：未来会通过打造上游产业链一体化平台公司来满足未来地产“开发、建设并服务”的定位。 2、地产发展趋势：地产央国企比重提升，服务的重要性提升，上游产业链机会在提供完整服务体系的一体化平台公司。 3、皮阿诺的未来发展：1）成为保利的上游一体化平台公司，装配式一体化服务商+新能源双主业共同运营；2）家装部分一体化可能会通过整合保利体系内的1-2家公司实现；3）新能源赛道上会成为保利新能源资产（保碧新能源）的供应商，保碧新能源的规划是未来三年内上市，产能规划是2

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皮阿诺

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2022-11-13 11:29:06

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能

【中泰低碳】投资建设广东燃气项目，主业扎实稳中有增，持续推荐华光环能拟投资建设广东2x75MW热电项目。公司拟以0元价格受让汕头益鑫燃气分布式能源有限公司49.5%股权，并通过签署一致行动协议取得项目公司实际控制权。汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”（2×75MW级燃气蒸汽联合循环热电联产项目），总投资11.8亿元，建设周期13个月，预计2024年完成。假设项目上网电价0.69元/kWh，天然气价格2.8 元/m³，经测算项目资本金IRR为10.88%，预期可实现

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华光环能

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2022-11-13 11:28:39

鲁商发展调研精要

鲁商发展调研精要双十一瑷尔博士双十一48小时天猫GMV过亿、益生菌面膜同比翻倍增长、益生菌水乳天猫回购榜前三，目前瑷尔博士整体SKU30个左右、过亿单品有4-5个，采取多产品驱动战略；颐莲喷雾位居天猫爽肤水类目的热榜、加购榜第一，在抖音、京东也有较好表现。财务∶前三季度化妆品毛利率和净利率同比有所下降，主因新厂投产（影响1pct，预计后续随产能利用率提升有所改善），渠道结构变化（分销占比提升约5pct）以及产品结构影响、部分低毛利率占比提升；费用端控制相对良好，今年加大品牌推广投入，颐莲瑷尔

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福瑞达

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2022-11-13 11:28:12

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升

【国金医疗·医疗器械】院内诊疗需求持续恢复，政策情绪逐步回升医疗器械板块政策情绪正在回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，到脊柱与电生理集采方案设置兜底中标降幅，政策情绪已触底回升。贴息贷款政策有望助力医疗设备需求加速增长。卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的政策持续推进，要求2022年底前必须签订并且支付设备采购首付款，有望助力基层医疗机构解决医疗设备采购资金紧张问题，加速设备需求放量。创新研发投入持续增长，新产品打

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联影医疗

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2022-11-13 11:27:47

百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！

【华创轻纺】（近期持续重点推荐，烦请领导关注❗❗❗）百亚股份：盈利拐点之外，全国化扩张的中长期成长性不容忽视，持续坚定推荐！短期业绩拐点显现：单Q3营收、利润表现靓丽 1）营收端，Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰，但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2）品类拓展端，近年来公司推出有机纯棉等中高端产品，售价/毛利更高。3）利润端，受益于部分原材料价格下行，公司单Q3毛利率同比环比双向提升。长期逻辑：稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升，成长性持续验证从量看，川渝地区目前

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百亚股份

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2022-11-13 11:22:47

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议

【中泰电新】赛伍技术：与华晟签订10GW异质结组件转光胶膜长期供货协议事件：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。【赛伍业内率先开发成功UV转换胶膜，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上】公司在业内率先开发成功UV转换胶膜，采用UV光转胶膜方案，既有较高初始功率又能保证30年高可靠性，通过该转光胶膜，可以把紫外光转化成短波长可见光，如红光蓝光，助力HJT组件发电功率提升1.5%以上。【与华晟

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赛伍技术

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