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高抛低吸的机构

2022-10-12 07:37:40

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评公司发布2022年三季报预告，2022前三季度公司归母净利7.5亿元，同增21.36%，对应单三季度归母净利2.45亿元同增32.9%（汇兑损益继续贡献5324万元）。符合市场预期（我们在前瞻预测表中误差为0.1亿），维持预计市场对公司2022-2023年业绩一致预期为9，11亿元，对应PE约45，37x，继续推荐。军品景气趋势将延续。前三季度碳纤维（含织物）业务实现收入10.9亿元，同比增长约为4%，相较于中报10%的增速有所放

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光威复材

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2022-10-12 07:37:00

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复事件：9月30日、10月11日，宁夏工信部、江苏工信部分别发布了对宁夏金晶科技2*1200t/d、南通福莱特4*1200t/d、凯盛新材料1*1200t/d的项目的公示。 1、本轮公示是今年光伏玻璃听证会第一次开始批复，预计其他地区的批复结果也会在最近陆续发布； 2、报送听证会的光伏玻璃项目并非全部都能通过。本次公示结果在年初同期参与的项目包括：（1）宁夏金晶科技2*1200t/d；（2）南通福莱特4*1200t/d；（3

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金晶科技

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2022-10-11 10:54:32

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业东山精密拟将持有的盐城东山60%股权转让给国星光电，本次交易完成后公司持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。盐城东山主要从事LED显示器件业务，公司此后将进一步整合行业优质资源，增强企业盈利能力，更加聚焦于主业。东山深耕精密制造，打造第二成长曲线。公司在新能源汽车的功能性结构件（包括白车身、散热、电芯、壳体等）积累深厚，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，为公司传统的精密制造业务注入新的活力。车载 FPC 用量

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东山精密

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2022-10-11 10:53:43

【国金市场热点跟踪2201011】

【国金市场热点跟踪2201011】 📪半导体板块下跌&半导体国产化机会【电子樊志远】建议关注华海清科/长川科技/拓荆科技/富创精密/新莱应材/江丰电子/鼎龙股份。 ️美国加大对国内高端应用芯片、半导体设备的限制，国产替代加速。 ️1）高速运算领域：此前，美国芯片厂商AMD、英伟达相继表示此前收到美国政府通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。 ️我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，在半导体设计领域，与高速运算相关的GPU、CPU等芯片国产化进程必然加快。目前全球GPU行业规模为200

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华海清科

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2022-10-11 10:53:18

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前、最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期：需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%

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隆基绿能

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2022-10-11 10:52:54

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能

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沧州大化

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2022-10-11 10:52:29

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机公司各项业务正常运转，海外合作进展顺利，Q3业绩预计保持良好增长，近期调整我们认为主要受市场情绪等因素影响，当前估值对应23年23倍PE，0.79倍PEG，处于底部位置，建议积极把握。定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发高毛利产品部分已开始批量试产，有望带动业绩持续增长。

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拱东医疗

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2022-10-11 08:59:46

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！公司预告2022年前三季实现归母165－180亿，扣非150－165亿，其中Q3实现归母88－98亿，同比增长169-200%,扣非83-93亿，同比增长209％－246％，目前公司供需两旺，从排产预期看，预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011-2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的，智能

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宁德时代

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板事件：公司发布三季报业绩预告三季度业绩超预期，季度利润再创新高：2022Q1-3公司实现归母净利润1.3-1.4亿元，同比增长50%-60%，扣非归母净利润1.38-1.54亿元，同比增长70%-90%；2022Q3归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%，扣非归母净利润0.58-0.74亿元，同增145%-214%。受益于公司对新能源汽车电装产品及智能终端业务板块的重点研发与开拓，公司Q3季

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兴瑞科技

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2022-10-11 08:54:28

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源事件：公司发布三季报业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润11.87-12.37亿元，同比增长34.09-39.73%。其中Q3单季度实现归母净利润3.9-4.4亿元，同比增长14.97-29.71%；扣非归母净利润3.92-4.2亿元，同比增长40.03-50.03%，环比增长4.56-12.03%。光伏方面，公司上半年组件、电池分别实现出货2.2、2GW，其中Q3组件预计环比实现10-20%增长，电池由于

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横店东磁

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2022-10-11 08:29:09

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低【公司三期产能逐步释放】华大三期项目的投产将会根据订单情况逐步释放，目前已开始陆续投产，受上半年长三角地区疫情影响，公司离心机增速放缓，未来公司会持续开发相关新技术、打造中高端产品族群，以提供更优质的系统解决方案，带动公司离心机产品竞争力的提升。【今年订单饱满，在满负荷生产】公司现阶段订单较为充足，生产处于满负荷的状态，从客户群体来看，现有客户主要包括市政及流域水环境治理的地方投资平台、政府部门，工业过程领域的钢厂、煤矿。从企业

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中建环能

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【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先【当前能源用钢增长较快】公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。【十四五计划产销量达到2000万吨】公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到1500-1600万吨的产销量规模的目标不变。"十四五"期间计划产销量达到2000万吨，在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延

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中信特钢

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2022-10-11 08:27:54

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户【智能物流仓储处于快速增长阶段】智能物流仓储方面，行业处于快速增长的阶段。智能物流仓储也是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目，在经验积累、技术创新、实施与售后方面有一定优势。【公司拥有一大批标杆客户】智能物流输送及涂装系统业务标杆客户：拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代等多个项目案例；近年内交付拥有奔驰、奥迪、

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东杰智能

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2022-10-11 08:27:20

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！【华鑫电子】纳芯微：感知、隔离与驱动，打造泛能源+汽车电子模拟平台感知、隔离与驱动构筑公司基本盘：已形成信号感知、系统互联与功率驱动布局，提供1100余款产品型号。核心团队具备ADI背景，在信号感知领域实现调理ASIC与集成传感器全覆盖，2020年压力和加速度传感器调理ASIC国内市占率分别为32.19%和23.06%；作为国内较早规模量产数字隔离芯片的公司，依托自主开发“Adaptive OOK”调制技术使产品多项关键技术指标达到或优

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纳芯微

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2022-10-11 08:26:36

关于禁酒传闻的点评

关于禁酒传闻的点评跟进：与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来，没有接到任何官方文件通知，均处于有传闻但没准确源头的状态。政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制，行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有，主要系三公消费以来有例行强调的做法，投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条，另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台，主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律，也属正常现象。今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变，仅仅因为一个小抄版图片转而大跌，更能

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贵州茅台

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【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评公司发布2022年三季报预告，2022前三季度公司归母净利7.5亿元，同增21.36%，对应单三季度归母净利2.45亿元同增32.9%（汇兑损益继续贡献5324万元）。符合市场预期（我们在前瞻预测表中误差为0.1亿），维持预计市场对公司2022-2023年业绩一致预期为9，11亿元，对应PE约45，37x，继续推荐。军品景气趋势将延续。前三季度碳纤维（含织物）业务实现收入10.9亿元，同比增长约为4%，相较于中报10%的增速有所放

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光威复材

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光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复事件：9月30日、10月11日，宁夏工信部、江苏工信部分别发布了对宁夏金晶科技2*1200t/d、南通福莱特4*1200t/d、凯盛新材料1*1200t/d的项目的公示。 1、本轮公示是今年光伏玻璃听证会第一次开始批复，预计其他地区的批复结果也会在最近陆续发布； 2、报送听证会的光伏玻璃项目并非全部都能通过。本次公示结果在年初同期参与的项目包括：（1）宁夏金晶科技2*1200t/d；（2）南通福莱特4*1200t/d；（3

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【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业东山精密拟将持有的盐城东山60%股权转让给国星光电，本次交易完成后公司持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。盐城东山主要从事LED显示器件业务，公司此后将进一步整合行业优质资源，增强企业盈利能力，更加聚焦于主业。东山深耕精密制造，打造第二成长曲线。公司在新能源汽车的功能性结构件（包括白车身、散热、电芯、壳体等）积累深厚，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，为公司传统的精密制造业务注入新的活力。车载 FPC 用量

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【国金市场热点跟踪2201011】

【国金市场热点跟踪2201011】 📪半导体板块下跌&半导体国产化机会【电子樊志远】建议关注华海清科/长川科技/拓荆科技/富创精密/新莱应材/江丰电子/鼎龙股份。 ️美国加大对国内高端应用芯片、半导体设备的限制，国产替代加速。 ️1）高速运算领域：此前，美国芯片厂商AMD、英伟达相继表示此前收到美国政府通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。 ️我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，在半导体设计领域，与高速运算相关的GPU、CPU等芯片国产化进程必然加快。目前全球GPU行业规模为200

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第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前、最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期：需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%

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【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能

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【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机公司各项业务正常运转，海外合作进展顺利，Q3业绩预计保持良好增长，近期调整我们认为主要受市场情绪等因素影响，当前估值对应23年23倍PE，0.79倍PEG，处于底部位置，建议积极把握。定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发高毛利产品部分已开始批量试产，有望带动业绩持续增长。

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【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！公司预告2022年前三季实现归母165－180亿，扣非150－165亿，其中Q3实现归母88－98亿，同比增长169-200%,扣非83-93亿，同比增长209％－246％，目前公司供需两旺，从排产预期看，预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011-2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的，智能

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板事件：公司发布三季报业绩预告三季度业绩超预期，季度利润再创新高：2022Q1-3公司实现归母净利润1.3-1.4亿元，同比增长50%-60%，扣非归母净利润1.38-1.54亿元，同比增长70%-90%；2022Q3归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%，扣非归母净利润0.58-0.74亿元，同增145%-214%。受益于公司对新能源汽车电装产品及智能终端业务板块的重点研发与开拓，公司Q3季

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【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源事件：公司发布三季报业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润11.87-12.37亿元，同比增长34.09-39.73%。其中Q3单季度实现归母净利润3.9-4.4亿元，同比增长14.97-29.71%；扣非归母净利润3.92-4.2亿元，同比增长40.03-50.03%，环比增长4.56-12.03%。光伏方面，公司上半年组件、电池分别实现出货2.2、2GW，其中Q3组件预计环比实现10-20%增长，电池由于

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【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低【公司三期产能逐步释放】华大三期项目的投产将会根据订单情况逐步释放，目前已开始陆续投产，受上半年长三角地区疫情影响，公司离心机增速放缓，未来公司会持续开发相关新技术、打造中高端产品族群，以提供更优质的系统解决方案，带动公司离心机产品竞争力的提升。【今年订单饱满，在满负荷生产】公司现阶段订单较为充足，生产处于满负荷的状态，从客户群体来看，现有客户主要包括市政及流域水环境治理的地方投资平台、政府部门，工业过程领域的钢厂、煤矿。从企业

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【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先【当前能源用钢增长较快】公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。【十四五计划产销量达到2000万吨】公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到1500-1600万吨的产销量规模的目标不变。"十四五"期间计划产销量达到2000万吨，在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延

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中信特钢

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【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户【智能物流仓储处于快速增长阶段】智能物流仓储方面，行业处于快速增长的阶段。智能物流仓储也是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目，在经验积累、技术创新、实施与售后方面有一定优势。【公司拥有一大批标杆客户】智能物流输送及涂装系统业务标杆客户：拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代等多个项目案例；近年内交付拥有奔驰、奥迪、

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东杰智能

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大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！【华鑫电子】纳芯微：感知、隔离与驱动，打造泛能源+汽车电子模拟平台感知、隔离与驱动构筑公司基本盘：已形成信号感知、系统互联与功率驱动布局，提供1100余款产品型号。核心团队具备ADI背景，在信号感知领域实现调理ASIC与集成传感器全覆盖，2020年压力和加速度传感器调理ASIC国内市占率分别为32.19%和23.06%；作为国内较早规模量产数字隔离芯片的公司，依托自主开发“Adaptive OOK”调制技术使产品多项关键技术指标达到或优

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2022-10-11 08:26:36

关于禁酒传闻的点评

关于禁酒传闻的点评跟进：与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来，没有接到任何官方文件通知，均处于有传闻但没准确源头的状态。政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制，行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有，主要系三公消费以来有例行强调的做法，投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条，另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台，主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律，也属正常现象。今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变，仅仅因为一个小抄版图片转而大跌，更能

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2022-10-12 07:37:40

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评公司发布2022年三季报预告，2022前三季度公司归母净利7.5亿元，同增21.36%，对应单三季度归母净利2.45亿元同增32.9%（汇兑损益继续贡献5324万元）。符合市场预期（我们在前瞻预测表中误差为0.1亿），维持预计市场对公司2022-2023年业绩一致预期为9，11亿元，对应PE约45，37x，继续推荐。军品景气趋势将延续。前三季度碳纤维（含织物）业务实现收入10.9亿元，同比增长约为4%，相较于中报10%的增速有所放

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光威复材

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2022-10-12 07:37:00

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复事件：9月30日、10月11日，宁夏工信部、江苏工信部分别发布了对宁夏金晶科技2*1200t/d、南通福莱特4*1200t/d、凯盛新材料1*1200t/d的项目的公示。 1、本轮公示是今年光伏玻璃听证会第一次开始批复，预计其他地区的批复结果也会在最近陆续发布； 2、报送听证会的光伏玻璃项目并非全部都能通过。本次公示结果在年初同期参与的项目包括：（1）宁夏金晶科技2*1200t/d；（2）南通福莱特4*1200t/d；（3

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金晶科技

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2022-10-11 10:54:32

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业东山精密拟将持有的盐城东山60%股权转让给国星光电，本次交易完成后公司持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。盐城东山主要从事LED显示器件业务，公司此后将进一步整合行业优质资源，增强企业盈利能力，更加聚焦于主业。东山深耕精密制造，打造第二成长曲线。公司在新能源汽车的功能性结构件（包括白车身、散热、电芯、壳体等）积累深厚，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，为公司传统的精密制造业务注入新的活力。车载 FPC 用量

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东山精密

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【国金市场热点跟踪2201011】

【国金市场热点跟踪2201011】 📪半导体板块下跌&半导体国产化机会【电子樊志远】建议关注华海清科/长川科技/拓荆科技/富创精密/新莱应材/江丰电子/鼎龙股份。 ️美国加大对国内高端应用芯片、半导体设备的限制，国产替代加速。 ️1）高速运算领域：此前，美国芯片厂商AMD、英伟达相继表示此前收到美国政府通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。 ️我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，在半导体设计领域，与高速运算相关的GPU、CPU等芯片国产化进程必然加快。目前全球GPU行业规模为200

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华海清科

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2022-10-11 10:53:18

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前、最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期：需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%

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隆基绿能

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【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能

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【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机公司各项业务正常运转，海外合作进展顺利，Q3业绩预计保持良好增长，近期调整我们认为主要受市场情绪等因素影响，当前估值对应23年23倍PE，0.79倍PEG，处于底部位置，建议积极把握。定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发高毛利产品部分已开始批量试产，有望带动业绩持续增长。

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【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！公司预告2022年前三季实现归母165－180亿，扣非150－165亿，其中Q3实现归母88－98亿，同比增长169-200%,扣非83-93亿，同比增长209％－246％，目前公司供需两旺，从排产预期看，预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011-2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的，智能

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宁德时代

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板事件：公司发布三季报业绩预告三季度业绩超预期，季度利润再创新高：2022Q1-3公司实现归母净利润1.3-1.4亿元，同比增长50%-60%，扣非归母净利润1.38-1.54亿元，同比增长70%-90%；2022Q3归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%，扣非归母净利润0.58-0.74亿元，同增145%-214%。受益于公司对新能源汽车电装产品及智能终端业务板块的重点研发与开拓，公司Q3季

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兴瑞科技

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【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源事件：公司发布三季报业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润11.87-12.37亿元，同比增长34.09-39.73%。其中Q3单季度实现归母净利润3.9-4.4亿元，同比增长14.97-29.71%；扣非归母净利润3.92-4.2亿元，同比增长40.03-50.03%，环比增长4.56-12.03%。光伏方面，公司上半年组件、电池分别实现出货2.2、2GW，其中Q3组件预计环比实现10-20%增长，电池由于

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【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低【公司三期产能逐步释放】华大三期项目的投产将会根据订单情况逐步释放，目前已开始陆续投产，受上半年长三角地区疫情影响，公司离心机增速放缓，未来公司会持续开发相关新技术、打造中高端产品族群，以提供更优质的系统解决方案，带动公司离心机产品竞争力的提升。【今年订单饱满，在满负荷生产】公司现阶段订单较为充足，生产处于满负荷的状态，从客户群体来看，现有客户主要包括市政及流域水环境治理的地方投资平台、政府部门，工业过程领域的钢厂、煤矿。从企业

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【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先【当前能源用钢增长较快】公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。【十四五计划产销量达到2000万吨】公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到1500-1600万吨的产销量规模的目标不变。"十四五"期间计划产销量达到2000万吨，在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延

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中信特钢

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【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户【智能物流仓储处于快速增长阶段】智能物流仓储方面，行业处于快速增长的阶段。智能物流仓储也是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目，在经验积累、技术创新、实施与售后方面有一定优势。【公司拥有一大批标杆客户】智能物流输送及涂装系统业务标杆客户：拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代等多个项目案例；近年内交付拥有奔驰、奥迪、

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东杰智能

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大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！【华鑫电子】纳芯微：感知、隔离与驱动，打造泛能源+汽车电子模拟平台感知、隔离与驱动构筑公司基本盘：已形成信号感知、系统互联与功率驱动布局，提供1100余款产品型号。核心团队具备ADI背景，在信号感知领域实现调理ASIC与集成传感器全覆盖，2020年压力和加速度传感器调理ASIC国内市占率分别为32.19%和23.06%；作为国内较早规模量产数字隔离芯片的公司，依托自主开发“Adaptive OOK”调制技术使产品多项关键技术指标达到或优

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纳芯微

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关于禁酒传闻的点评跟进：与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来，没有接到任何官方文件通知，均处于有传闻但没准确源头的状态。政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制，行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有，主要系三公消费以来有例行强调的做法，投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条，另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台，主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律，也属正常现象。今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变，仅仅因为一个小抄版图片转而大跌，更能

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【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评公司发布2022年三季报预告，2022前三季度公司归母净利7.5亿元，同增21.36%，对应单三季度归母净利2.45亿元同增32.9%（汇兑损益继续贡献5324万元）。符合市场预期（我们在前瞻预测表中误差为0.1亿），维持预计市场对公司2022-2023年业绩一致预期为9，11亿元，对应PE约45，37x，继续推荐。军品景气趋势将延续。前三季度碳纤维（含织物）业务实现收入10.9亿元，同比增长约为4%，相较于中报10%的增速有所放

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光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复事件：9月30日、10月11日，宁夏工信部、江苏工信部分别发布了对宁夏金晶科技2*1200t/d、南通福莱特4*1200t/d、凯盛新材料1*1200t/d的项目的公示。 1、本轮公示是今年光伏玻璃听证会第一次开始批复，预计其他地区的批复结果也会在最近陆续发布； 2、报送听证会的光伏玻璃项目并非全部都能通过。本次公示结果在年初同期参与的项目包括：（1）宁夏金晶科技2*1200t/d；（2）南通福莱特4*1200t/d；（3

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【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业东山精密拟将持有的盐城东山60%股权转让给国星光电，本次交易完成后公司持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。盐城东山主要从事LED显示器件业务，公司此后将进一步整合行业优质资源，增强企业盈利能力，更加聚焦于主业。东山深耕精密制造，打造第二成长曲线。公司在新能源汽车的功能性结构件（包括白车身、散热、电芯、壳体等）积累深厚，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，为公司传统的精密制造业务注入新的活力。车载 FPC 用量

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【国金市场热点跟踪2201011】

【国金市场热点跟踪2201011】 📪半导体板块下跌&半导体国产化机会【电子樊志远】建议关注华海清科/长川科技/拓荆科技/富创精密/新莱应材/江丰电子/鼎龙股份。 ️美国加大对国内高端应用芯片、半导体设备的限制，国产替代加速。 ️1）高速运算领域：此前，美国芯片厂商AMD、英伟达相继表示此前收到美国政府通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。 ️我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，在半导体设计领域，与高速运算相关的GPU、CPU等芯片国产化进程必然加快。目前全球GPU行业规模为200

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第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前、最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期：需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%

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【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能

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【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机公司各项业务正常运转，海外合作进展顺利，Q3业绩预计保持良好增长，近期调整我们认为主要受市场情绪等因素影响，当前估值对应23年23倍PE，0.79倍PEG，处于底部位置，建议积极把握。定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发高毛利产品部分已开始批量试产，有望带动业绩持续增长。

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【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！公司预告2022年前三季实现归母165－180亿，扣非150－165亿，其中Q3实现归母88－98亿，同比增长169-200%,扣非83-93亿，同比增长209％－246％，目前公司供需两旺，从排产预期看，预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011-2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的，智能

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【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板事件：公司发布三季报业绩预告三季度业绩超预期，季度利润再创新高：2022Q1-3公司实现归母净利润1.3-1.4亿元，同比增长50%-60%，扣非归母净利润1.38-1.54亿元，同比增长70%-90%；2022Q3归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%，扣非归母净利润0.58-0.74亿元，同增145%-214%。受益于公司对新能源汽车电装产品及智能终端业务板块的重点研发与开拓，公司Q3季

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【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源事件：公司发布三季报业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润11.87-12.37亿元，同比增长34.09-39.73%。其中Q3单季度实现归母净利润3.9-4.4亿元，同比增长14.97-29.71%；扣非归母净利润3.92-4.2亿元，同比增长40.03-50.03%，环比增长4.56-12.03%。光伏方面，公司上半年组件、电池分别实现出货2.2、2GW，其中Q3组件预计环比实现10-20%增长，电池由于

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【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低【公司三期产能逐步释放】华大三期项目的投产将会根据订单情况逐步释放，目前已开始陆续投产，受上半年长三角地区疫情影响，公司离心机增速放缓，未来公司会持续开发相关新技术、打造中高端产品族群，以提供更优质的系统解决方案，带动公司离心机产品竞争力的提升。【今年订单饱满，在满负荷生产】公司现阶段订单较为充足，生产处于满负荷的状态，从客户群体来看，现有客户主要包括市政及流域水环境治理的地方投资平台、政府部门，工业过程领域的钢厂、煤矿。从企业

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【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先【当前能源用钢增长较快】公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。【十四五计划产销量达到2000万吨】公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到1500-1600万吨的产销量规模的目标不变。"十四五"期间计划产销量达到2000万吨，在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延

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【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户【智能物流仓储处于快速增长阶段】智能物流仓储方面，行业处于快速增长的阶段。智能物流仓储也是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目，在经验积累、技术创新、实施与售后方面有一定优势。【公司拥有一大批标杆客户】智能物流输送及涂装系统业务标杆客户：拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代等多个项目案例；近年内交付拥有奔驰、奥迪、

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大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！【华鑫电子】纳芯微：感知、隔离与驱动，打造泛能源+汽车电子模拟平台感知、隔离与驱动构筑公司基本盘：已形成信号感知、系统互联与功率驱动布局，提供1100余款产品型号。核心团队具备ADI背景，在信号感知领域实现调理ASIC与集成传感器全覆盖，2020年压力和加速度传感器调理ASIC国内市占率分别为32.19%和23.06%；作为国内较早规模量产数字隔离芯片的公司，依托自主开发“Adaptive OOK”调制技术使产品多项关键技术指标达到或优

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纳芯微

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2022-10-11 08:26:36

关于禁酒传闻的点评

关于禁酒传闻的点评跟进：与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来，没有接到任何官方文件通知，均处于有传闻但没准确源头的状态。政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制，行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有，主要系三公消费以来有例行强调的做法，投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条，另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台，主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律，也属正常现象。今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变，仅仅因为一个小抄版图片转而大跌，更能

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贵州茅台

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2022-10-12 07:37:40

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评

【国君建材】光威复材(300699)2022年三季报预告点评公司发布2022年三季报预告，2022前三季度公司归母净利7.5亿元，同增21.36%，对应单三季度归母净利2.45亿元同增32.9%（汇兑损益继续贡献5324万元）。符合市场预期（我们在前瞻预测表中误差为0.1亿），维持预计市场对公司2022-2023年业绩一致预期为9，11亿元，对应PE约45，37x，继续推荐。军品景气趋势将延续。前三季度碳纤维（含织物）业务实现收入10.9亿元，同比增长约为4%，相较于中报10%的增速有所放

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光威复材

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2022-10-12 07:37:00

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复

光伏玻璃跟踪：第一批听证会结果公布，福莱特、金晶科技、凯盛新材料获得批复事件：9月30日、10月11日，宁夏工信部、江苏工信部分别发布了对宁夏金晶科技2*1200t/d、南通福莱特4*1200t/d、凯盛新材料1*1200t/d的项目的公示。 1、本轮公示是今年光伏玻璃听证会第一次开始批复，预计其他地区的批复结果也会在最近陆续发布； 2、报送听证会的光伏玻璃项目并非全部都能通过。本次公示结果在年初同期参与的项目包括：（1）宁夏金晶科技2*1200t/d；（2）南通福莱特4*1200t/d；（3

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金晶科技

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2022-10-11 10:54:32

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业

【国盛郑震湘团队】东山精密：剥离LED业务，进一步整合资源聚焦主业东山精密拟将持有的盐城东山60%股权转让给国星光电，本次交易完成后公司持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。盐城东山主要从事LED显示器件业务，公司此后将进一步整合行业优质资源，增强企业盈利能力，更加聚焦于主业。东山深耕精密制造，打造第二成长曲线。公司在新能源汽车的功能性结构件（包括白车身、散热、电芯、壳体等）积累深厚，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，为公司传统的精密制造业务注入新的活力。车载 FPC 用量

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东山精密

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2022-10-11 10:53:43

【国金市场热点跟踪2201011】

【国金市场热点跟踪2201011】 📪半导体板块下跌&半导体国产化机会【电子樊志远】建议关注华海清科/长川科技/拓荆科技/富创精密/新莱应材/江丰电子/鼎龙股份。 ️美国加大对国内高端应用芯片、半导体设备的限制，国产替代加速。 ️1）高速运算领域：此前，美国芯片厂商AMD、英伟达相继表示此前收到美国政府通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。 ️我们认为美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，在半导体设计领域，与高速运算相关的GPU、CPU等芯片国产化进程必然加快。目前全球GPU行业规模为200

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华海清科

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2022-10-11 10:53:18

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】

第三批风光大基地正式启动申报，四季度光伏观点及投资主线【中泰电新】据集邦新能源网报道，部分省份已下发第三批风光大基地相关文件，均要求项目能够在今年年底前、最迟不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网投运。四季度光伏行业进入到供需两旺的时间窗口，也进入博弈关键期：需求端：即将进入全年光伏抢装旺季，以国内大基地为主的需求有望大幅增长，行业将进入景气度上行通道。供应端：7月投产的25万吨多晶硅产能逐步满产，9-10月新增16万吨多晶硅逐步爬产，Q4硅料预计产出27万吨+，环比有望增加35%

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隆基绿能

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2022-10-11 10:52:54

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！

【中信建投化工】沧州大化：供应再度收缩，关注TDI阶段性供需紧张的涨价弹性！事件：据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停；同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能

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沧州大化

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2022-10-11 10:52:29

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机

【中泰医药谢木青、于佳喜】重点推荐拱东医疗：经营稳健无不利变化，建议把握底部良机公司各项业务正常运转，海外合作进展顺利，Q3业绩预计保持良好增长，近期调整我们认为主要受市场情绪等因素影响，当前估值对应23年23倍PE，0.79倍PEG，处于底部位置，建议积极把握。定制IVD业务实现突破，未来1-2年有望保持高速增长。公司与多家外资企业合作顺利，部分客户已有合同签署或订单交付；同时公司持续加深国内IVD客户合作，多家行业巨头有所突破，新开发高毛利产品部分已开始批量试产，有望带动业绩持续增长。

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拱东医疗

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2022-10-11 08:59:46

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！

【国盛电子/电新团队】宁德时代：业绩预告高增，拐点加强！公司预告2022年前三季实现归母165－180亿，扣非150－165亿，其中Q3实现归母88－98亿，同比增长169-200%,扣非83-93亿，同比增长209％－246％，目前公司供需两旺，从排产预期看，预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011-2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的，智能

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宁德时代

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2022-10-11 08:58:55

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板

【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】Q3业绩预告超预期，新能源嵌塑件打开公司成长天花板事件：公司发布三季报业绩预告三季度业绩超预期，季度利润再创新高：2022Q1-3公司实现归母净利润1.3-1.4亿元，同比增长50%-60%，扣非归母净利润1.38-1.54亿元，同比增长70%-90%；2022Q3归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%，扣非归母净利润0.58-0.74亿元，同增145%-214%。受益于公司对新能源汽车电装产品及智能终端业务板块的重点研发与开拓，公司Q3季

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兴瑞科技

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2022-10-11 08:54:28

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源

【横店东磁】Q3预告点评：业绩符合预期，光伏景气持续增长稳定#中信建投新能源事件：公司发布三季报业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润11.87-12.37亿元，同比增长34.09-39.73%。其中Q3单季度实现归母净利润3.9-4.4亿元，同比增长14.97-29.71%；扣非归母净利润3.92-4.2亿元，同比增长40.03-50.03%，环比增长4.56-12.03%。光伏方面，公司上半年组件、电池分别实现出货2.2、2GW，其中Q3组件预计环比实现10-20%增长，电池由于

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2022-10-11 08:29:09

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低

【中建环能】今年订单饱满，在满负荷生产，应收账款坏账概率较低【公司三期产能逐步释放】华大三期项目的投产将会根据订单情况逐步释放，目前已开始陆续投产，受上半年长三角地区疫情影响，公司离心机增速放缓，未来公司会持续开发相关新技术、打造中高端产品族群，以提供更优质的系统解决方案，带动公司离心机产品竞争力的提升。【今年订单饱满，在满负荷生产】公司现阶段订单较为充足，生产处于满负荷的状态，从客户群体来看，现有客户主要包括市政及流域水环境治理的地方投资平台、政府部门，工业过程领域的钢厂、煤矿。从企业

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中建环能

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2022-10-11 08:28:30

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先

【中信特钢】当前能源用钢增长较快，汽车用钢市占率领先【当前能源用钢增长较快】公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。【十四五计划产销量达到2000万吨】公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到1500-1600万吨的产销量规模的目标不变。"十四五"期间计划产销量达到2000万吨，在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延

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中信特钢

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【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户

【东杰智能】智能物流仓储处于快速增长阶段，公司拥有一大批标杆客户【智能物流仓储处于快速增长阶段】智能物流仓储方面，行业处于快速增长的阶段。智能物流仓储也是公司的重点发展方向。公司在新能源动力电池、储能、医药、白酒、钢铁、食品饮料、3C、电器、物流电商、冷链等领域均有标杆项目，在经验积累、技术创新、实施与售后方面有一定优势。【公司拥有一大批标杆客户】智能物流输送及涂装系统业务标杆客户：拥有奔驰、奥迪、大众、标志、沃尔沃、福特、本田、丰田、日产、现代等多个项目案例；近年内交付拥有奔驰、奥迪、

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东杰智能

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大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！

大跌莫慌，板块情绪过度悲观，坚定看好纳芯微长期投资价值！【华鑫电子】纳芯微：感知、隔离与驱动，打造泛能源+汽车电子模拟平台感知、隔离与驱动构筑公司基本盘：已形成信号感知、系统互联与功率驱动布局，提供1100余款产品型号。核心团队具备ADI背景，在信号感知领域实现调理ASIC与集成传感器全覆盖，2020年压力和加速度传感器调理ASIC国内市占率分别为32.19%和23.06%；作为国内较早规模量产数字隔离芯片的公司，依托自主开发“Adaptive OOK”调制技术使产品多项关键技术指标达到或优

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关于禁酒传闻的点评跟进：与协会、酒企、媒体及个别公务员沟通下来，没有接到任何官方文件通知，均处于有传闻但没准确源头的状态。政府对于白酒采购、饮用等已经严格限制，行业基本不做政府酒生意很多年。禁酒传闻年年会有，主要系三公消费以来有例行强调的做法，投资者在搜禁酒传闻时可以看到很多词条，另外也经常鼓励政府和企业多对接的政策出台，主要看监管的松与紧。近期大会在即部分地方会强调一下纪律，也属正常现象。今天下跌主要原因还在于国庆反馈平稳、复苏预期降低、外部市场多变，仅仅因为一个小抄版图片转而大跌，更能

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