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高抛低吸的机构

2022-11-13 11:20:35

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿

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卓易信息

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2022-11-12 11:24:08

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案 1、公司发布股票期权激励草案，计划拟授予激励对象的股票期权2272万份（首次授予1818万份，预留授予454万份）；行权价格为每份23.85元（当前股价25.08元/股）；首次授予激励对象不超过200人，包括公司中高级管理人员、核心骨干等。本次激励计划考核期2年：考核目标为2023、2024年净利润同比增长不低于30%；预留部分若于2024年授予完成，则预留部分考核目标为2024、2025年净利润同比不低于30%。本次激励计划首次授予预计摊

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明阳智能

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2022-11-12 11:10:24

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出导光结构模组+精密按键开关，主要应用于消费电子领域，随着汽车智能化推进，在汽车电子领域大有可为。拟并购信为兴，提高战略协同性。信为兴主营精密连接器，应用于新能源汽车、控制器等，23-24年承诺净利润分别为4400、4800万元。公司明年重点围绕智能汽车打造全新业务平台，重点拓展汽车智能座舱业务，还有众多新业务预计即将落地，惊喜不断。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为 1.60、2.80、3.95

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汇创达

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2022-11-12 11:09:53

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11 #事件：自2021年12月1日至2022年11月11日，公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。 #分析：首先，公司近期与该客户又新增相关订单，使得累计签单金额＞3亿元，进而触发公司2月制定信息自披露规则；其次，公司持续获得该重点客户订单及其他客户订单已经反映公司量测产品具备批量放量能力；最后，前期调研已显示公司多款设备正处于加速研发、验证、交付，后续将迎来更

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精测电子

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2022-11-12 11:08:07

盛弘股份基本面更新

盛弘股份基本面更新核心看点： 1）美国储能市场卡位优势：公司海外主要是做美国市场，美国电网体系和国内有点区别，所以拓扑设计需要更新，进入壁垒高于欧洲。IRA助推美国放量，公司率先受益。 2）充电桩稳定性带来的α：充电桩功率提升中，核心技术壁垒是稳定性和低功耗的控制，公司行业领先的低故障率为巩固份额提供支撑。公司业务战略稳健明确。公司传统电能质量设备主攻低压市场，细分市场市占率第一，未来业务增长重心向储能和充电桩业务倾斜。储能业务：预期明年翻倍以上增长，公司目前海外储能毛利率超30%，国内毛

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盛弘股份

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2022-11-12 11:07:43

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会202

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会20221111 🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件，整体防控更为精准有效，对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点，往后展望疫后复苏值得期待，强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部，并出现明显转机：1）基本面看，受疫情压制及经济环境影响，消费需求承压，短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情，基本面最差时点有望在近期渡过；2）资金面看，外资持续净流出到底部阶段，近期我

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贵州茅台

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2022-11-12 11:07:20

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】大家好，近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情，360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%，联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%，我们认为头部机构估值修复行情有望持续，理由如下：对于消费金融及小微金融板块而言，当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B，我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市

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中国平安

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2022-11-12 11:06:57

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间此轮周期有望是加强版的15-16年行情演绎。2015-2016年因禽流感被动引种减量和白鸡联盟成立的主动引种减量叠加，鸡苗自2015年Q4开始涨价，快速攀升至5元/羽以上，但随之普遍出现的强制换羽使得行业并未出现供给的大幅收缩，鸡苗价在2016年Q1末即开始回调。此轮周期的同与异。同：均为引种收缩导致的供给短缺，本轮引种受限在2021年下半年已逐步开始显现，在2022年5-7月的直接断档开始强化，参考上轮周期与种鸡的代际关系，预计明年就将出现鸡苗短缺

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民和股份

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2022-11-12 11:06:31

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】 👉基本面向好，业绩增长确定性强：公司在手订单饱满，前三季度合同负债14亿元，同比增长55%，Q4起将逐步兑现。前三季度计提减值同环比大幅提升，主要系民营客户占比提升，实际信用管控好，坏账风险小，后续减值有望冲回，业绩增长确定性强。 👉国内外电驱压裂设备需求可持续，杰瑞技术领先最为受益：（1）非常规油气开采为十四五工作重心，中石油大规模电驱压裂设备采购计划有望自年末陆续落地，今明两年采购量持续翻倍。（2）北美压裂设备正处于更新迭代期

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杰瑞股份

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2022-11-12 11:05:56

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：进入11月中旬，本月的硅料长单陆续也是签订落地，部分硅料厂的订长单基本已签完，个别厂商仍有超签，交货期排至下月；当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行，硅片下行压力向硅料环节传导，同时叠加地区疫情因素开工受限的影响，部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓，进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面，目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳，但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑，当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-3

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隆基绿能

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2022-11-12 10:56:10

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡根据最新pv infolink统计，11月中国头部厂商光伏供应链，预计硅料开工率90%环比-6pct，专业单晶硅片开工率83%环比+3pct，专业单晶电池片开工率89%环比持平，组件开工率62%环比+6%。预期11月，硅料产能释放进入集中加速周期，预计硅料月产量9.2万吨（考虑尺寸薄片对应37-38GW），环比提升2%左右；硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升，月产量37-38GW，环比增长月10-1

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隆基绿能

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2022-11-11 21:16:23

中国电建交流要点 20221111

中国电建交流要点 20221111 1）行业发展机遇：①新能源，行业内一致认为 2030 年新能源装机达到 16 亿KW，2035年超过 20 亿KW，对公司而言建设投资机会巨大。②抽水蓄能，按照20亿KW的新能源中15% 配备抽水蓄能来看，到 2035 年至少需要 3 亿KW抽水蓄能建设，公认十四五期间重点开工建设 2.7-2.82亿KW的抽水蓄能装机，也给公司带来巨大的投资建设机会。③火电，今年国家计划要连续三年每年开工清洁高效的火电项目8000 万KW，总共2.4亿KW。 2）公司发展规

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中国电建

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2022-11-11 21:15:57

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期事件：近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商如IKO、NACHI、NSK已于9月发布涨价函，平价涨幅

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长盛轴承

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2022-11-11 21:14:01

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111 大家好，今日机床板块再度齐涨，我们重申已发报告的观点如下：政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四

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海天精工

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2022-11-11 21:13:38

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代

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建龙微纳

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【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿

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【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案 1、公司发布股票期权激励草案，计划拟授予激励对象的股票期权2272万份（首次授予1818万份，预留授予454万份）；行权价格为每份23.85元（当前股价25.08元/股）；首次授予激励对象不超过200人，包括公司中高级管理人员、核心骨干等。本次激励计划考核期2年：考核目标为2023、2024年净利润同比增长不低于30%；预留部分若于2024年授予完成，则预留部分考核目标为2024、2025年净利润同比不低于30%。本次激励计划首次授予预计摊

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明阳智能

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【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出导光结构模组+精密按键开关，主要应用于消费电子领域，随着汽车智能化推进，在汽车电子领域大有可为。拟并购信为兴，提高战略协同性。信为兴主营精密连接器，应用于新能源汽车、控制器等，23-24年承诺净利润分别为4400、4800万元。公司明年重点围绕智能汽车打造全新业务平台，重点拓展汽车智能座舱业务，还有众多新业务预计即将落地，惊喜不断。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为 1.60、2.80、3.95

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汇创达

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11 #事件：自2021年12月1日至2022年11月11日，公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。 #分析：首先，公司近期与该客户又新增相关订单，使得累计签单金额＞3亿元，进而触发公司2月制定信息自披露规则；其次，公司持续获得该重点客户订单及其他客户订单已经反映公司量测产品具备批量放量能力；最后，前期调研已显示公司多款设备正处于加速研发、验证、交付，后续将迎来更

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精测电子

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盛弘股份基本面更新

盛弘股份基本面更新核心看点： 1）美国储能市场卡位优势：公司海外主要是做美国市场，美国电网体系和国内有点区别，所以拓扑设计需要更新，进入壁垒高于欧洲。IRA助推美国放量，公司率先受益。 2）充电桩稳定性带来的α：充电桩功率提升中，核心技术壁垒是稳定性和低功耗的控制，公司行业领先的低故障率为巩固份额提供支撑。公司业务战略稳健明确。公司传统电能质量设备主攻低压市场，细分市场市占率第一，未来业务增长重心向储能和充电桩业务倾斜。储能业务：预期明年翻倍以上增长，公司目前海外储能毛利率超30%，国内毛

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🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会202

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会20221111 🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件，整体防控更为精准有效，对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点，往后展望疫后复苏值得期待，强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部，并出现明显转机：1）基本面看，受疫情压制及经济环境影响，消费需求承压，短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情，基本面最差时点有望在近期渡过；2）资金面看，外资持续净流出到底部阶段，近期我

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头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】大家好，近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情，360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%，联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%，我们认为头部机构估值修复行情有望持续，理由如下：对于消费金融及小微金融板块而言，当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B，我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市

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【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间此轮周期有望是加强版的15-16年行情演绎。2015-2016年因禽流感被动引种减量和白鸡联盟成立的主动引种减量叠加，鸡苗自2015年Q4开始涨价，快速攀升至5元/羽以上，但随之普遍出现的强制换羽使得行业并未出现供给的大幅收缩，鸡苗价在2016年Q1末即开始回调。此轮周期的同与异。同：均为引种收缩导致的供给短缺，本轮引种受限在2021年下半年已逐步开始显现，在2022年5-7月的直接断档开始强化，参考上轮周期与种鸡的代际关系，预计明年就将出现鸡苗短缺

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【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】 👉基本面向好，业绩增长确定性强：公司在手订单饱满，前三季度合同负债14亿元，同比增长55%，Q4起将逐步兑现。前三季度计提减值同环比大幅提升，主要系民营客户占比提升，实际信用管控好，坏账风险小，后续减值有望冲回，业绩增长确定性强。 👉国内外电驱压裂设备需求可持续，杰瑞技术领先最为受益：（1）非常规油气开采为十四五工作重心，中石油大规模电驱压裂设备采购计划有望自年末陆续落地，今明两年采购量持续翻倍。（2）北美压裂设备正处于更新迭代期

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：进入11月中旬，本月的硅料长单陆续也是签订落地，部分硅料厂的订长单基本已签完，个别厂商仍有超签，交货期排至下月；当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行，硅片下行压力向硅料环节传导，同时叠加地区疫情因素开工受限的影响，部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓，进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面，目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳，但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑，当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-3

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⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡根据最新pv infolink统计，11月中国头部厂商光伏供应链，预计硅料开工率90%环比-6pct，专业单晶硅片开工率83%环比+3pct，专业单晶电池片开工率89%环比持平，组件开工率62%环比+6%。预期11月，硅料产能释放进入集中加速周期，预计硅料月产量9.2万吨（考虑尺寸薄片对应37-38GW），环比提升2%左右；硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升，月产量37-38GW，环比增长月10-1

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中国电建交流要点 20221111

中国电建交流要点 20221111 1）行业发展机遇：①新能源，行业内一致认为 2030 年新能源装机达到 16 亿KW，2035年超过 20 亿KW，对公司而言建设投资机会巨大。②抽水蓄能，按照20亿KW的新能源中15% 配备抽水蓄能来看，到 2035 年至少需要 3 亿KW抽水蓄能建设，公认十四五期间重点开工建设 2.7-2.82亿KW的抽水蓄能装机，也给公司带来巨大的投资建设机会。③火电，今年国家计划要连续三年每年开工清洁高效的火电项目8000 万KW，总共2.4亿KW。 2）公司发展规

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【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期事件：近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商如IKO、NACHI、NSK已于9月发布涨价函，平价涨幅

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【中金｜机床赛道】盘面点评20221111

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111 大家好，今日机床板块再度齐涨，我们重申已发报告的观点如下：政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四

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2022-11-11 21:13:38

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代

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建龙微纳

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2022-11-13 11:20:35

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿

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卓易信息

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2022-11-12 11:24:08

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案 1、公司发布股票期权激励草案，计划拟授予激励对象的股票期权2272万份（首次授予1818万份，预留授予454万份）；行权价格为每份23.85元（当前股价25.08元/股）；首次授予激励对象不超过200人，包括公司中高级管理人员、核心骨干等。本次激励计划考核期2年：考核目标为2023、2024年净利润同比增长不低于30%；预留部分若于2024年授予完成，则预留部分考核目标为2024、2025年净利润同比不低于30%。本次激励计划首次授予预计摊

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明阳智能

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2022-11-12 11:10:24

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出导光结构模组+精密按键开关，主要应用于消费电子领域，随着汽车智能化推进，在汽车电子领域大有可为。拟并购信为兴，提高战略协同性。信为兴主营精密连接器，应用于新能源汽车、控制器等，23-24年承诺净利润分别为4400、4800万元。公司明年重点围绕智能汽车打造全新业务平台，重点拓展汽车智能座舱业务，还有众多新业务预计即将落地，惊喜不断。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为 1.60、2.80、3.95

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汇创达

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2022-11-12 11:09:53

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11 #事件：自2021年12月1日至2022年11月11日，公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。 #分析：首先，公司近期与该客户又新增相关订单，使得累计签单金额＞3亿元，进而触发公司2月制定信息自披露规则；其次，公司持续获得该重点客户订单及其他客户订单已经反映公司量测产品具备批量放量能力；最后，前期调研已显示公司多款设备正处于加速研发、验证、交付，后续将迎来更

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精测电子

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盛弘股份基本面更新

盛弘股份基本面更新核心看点： 1）美国储能市场卡位优势：公司海外主要是做美国市场，美国电网体系和国内有点区别，所以拓扑设计需要更新，进入壁垒高于欧洲。IRA助推美国放量，公司率先受益。 2）充电桩稳定性带来的α：充电桩功率提升中，核心技术壁垒是稳定性和低功耗的控制，公司行业领先的低故障率为巩固份额提供支撑。公司业务战略稳健明确。公司传统电能质量设备主攻低压市场，细分市场市占率第一，未来业务增长重心向储能和充电桩业务倾斜。储能业务：预期明年翻倍以上增长，公司目前海外储能毛利率超30%，国内毛

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盛弘股份

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🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会202

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会20221111 🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件，整体防控更为精准有效，对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点，往后展望疫后复苏值得期待，强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部，并出现明显转机：1）基本面看，受疫情压制及经济环境影响，消费需求承压，短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情，基本面最差时点有望在近期渡过；2）资金面看，外资持续净流出到底部阶段，近期我

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贵州茅台

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2022-11-12 11:07:20

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】大家好，近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情，360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%，联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%，我们认为头部机构估值修复行情有望持续，理由如下：对于消费金融及小微金融板块而言，当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B，我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市

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中国平安

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【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间此轮周期有望是加强版的15-16年行情演绎。2015-2016年因禽流感被动引种减量和白鸡联盟成立的主动引种减量叠加，鸡苗自2015年Q4开始涨价，快速攀升至5元/羽以上，但随之普遍出现的强制换羽使得行业并未出现供给的大幅收缩，鸡苗价在2016年Q1末即开始回调。此轮周期的同与异。同：均为引种收缩导致的供给短缺，本轮引种受限在2021年下半年已逐步开始显现，在2022年5-7月的直接断档开始强化，参考上轮周期与种鸡的代际关系，预计明年就将出现鸡苗短缺

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民和股份

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【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】 👉基本面向好，业绩增长确定性强：公司在手订单饱满，前三季度合同负债14亿元，同比增长55%，Q4起将逐步兑现。前三季度计提减值同环比大幅提升，主要系民营客户占比提升，实际信用管控好，坏账风险小，后续减值有望冲回，业绩增长确定性强。 👉国内外电驱压裂设备需求可持续，杰瑞技术领先最为受益：（1）非常规油气开采为十四五工作重心，中石油大规模电驱压裂设备采购计划有望自年末陆续落地，今明两年采购量持续翻倍。（2）北美压裂设备正处于更新迭代期

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杰瑞股份

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：进入11月中旬，本月的硅料长单陆续也是签订落地，部分硅料厂的订长单基本已签完，个别厂商仍有超签，交货期排至下月；当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行，硅片下行压力向硅料环节传导，同时叠加地区疫情因素开工受限的影响，部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓，进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面，目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳，但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑，当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-3

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⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡根据最新pv infolink统计，11月中国头部厂商光伏供应链，预计硅料开工率90%环比-6pct，专业单晶硅片开工率83%环比+3pct，专业单晶电池片开工率89%环比持平，组件开工率62%环比+6%。预期11月，硅料产能释放进入集中加速周期，预计硅料月产量9.2万吨（考虑尺寸薄片对应37-38GW），环比提升2%左右；硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升，月产量37-38GW，环比增长月10-1

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2022-11-11 21:16:23

中国电建交流要点 20221111

中国电建交流要点 20221111 1）行业发展机遇：①新能源，行业内一致认为 2030 年新能源装机达到 16 亿KW，2035年超过 20 亿KW，对公司而言建设投资机会巨大。②抽水蓄能，按照20亿KW的新能源中15% 配备抽水蓄能来看，到 2035 年至少需要 3 亿KW抽水蓄能建设，公认十四五期间重点开工建设 2.7-2.82亿KW的抽水蓄能装机，也给公司带来巨大的投资建设机会。③火电，今年国家计划要连续三年每年开工清洁高效的火电项目8000 万KW，总共2.4亿KW。 2）公司发展规

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中国电建

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2022-11-11 21:15:57

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期事件：近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商如IKO、NACHI、NSK已于9月发布涨价函，平价涨幅

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长盛轴承

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2022-11-11 21:14:01

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111 大家好，今日机床板块再度齐涨，我们重申已发报告的观点如下：政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四

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海天精工

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【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代

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【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿

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【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案 1、公司发布股票期权激励草案，计划拟授予激励对象的股票期权2272万份（首次授予1818万份，预留授予454万份）；行权价格为每份23.85元（当前股价25.08元/股）；首次授予激励对象不超过200人，包括公司中高级管理人员、核心骨干等。本次激励计划考核期2年：考核目标为2023、2024年净利润同比增长不低于30%；预留部分若于2024年授予完成，则预留部分考核目标为2024、2025年净利润同比不低于30%。本次激励计划首次授予预计摊

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【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出导光结构模组+精密按键开关，主要应用于消费电子领域，随着汽车智能化推进，在汽车电子领域大有可为。拟并购信为兴，提高战略协同性。信为兴主营精密连接器，应用于新能源汽车、控制器等，23-24年承诺净利润分别为4400、4800万元。公司明年重点围绕智能汽车打造全新业务平台，重点拓展汽车智能座舱业务，还有众多新业务预计即将落地，惊喜不断。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为 1.60、2.80、3.95

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11 #事件：自2021年12月1日至2022年11月11日，公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。 #分析：首先，公司近期与该客户又新增相关订单，使得累计签单金额＞3亿元，进而触发公司2月制定信息自披露规则；其次，公司持续获得该重点客户订单及其他客户订单已经反映公司量测产品具备批量放量能力；最后，前期调研已显示公司多款设备正处于加速研发、验证、交付，后续将迎来更

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盛弘股份基本面更新核心看点： 1）美国储能市场卡位优势：公司海外主要是做美国市场，美国电网体系和国内有点区别，所以拓扑设计需要更新，进入壁垒高于欧洲。IRA助推美国放量，公司率先受益。 2）充电桩稳定性带来的α：充电桩功率提升中，核心技术壁垒是稳定性和低功耗的控制，公司行业领先的低故障率为巩固份额提供支撑。公司业务战略稳健明确。公司传统电能质量设备主攻低压市场，细分市场市占率第一，未来业务增长重心向储能和充电桩业务倾斜。储能业务：预期明年翻倍以上增长，公司目前海外储能毛利率超30%，国内毛

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🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会202

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会20221111 🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件，整体防控更为精准有效，对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点，往后展望疫后复苏值得期待，强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部，并出现明显转机：1）基本面看，受疫情压制及经济环境影响，消费需求承压，短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情，基本面最差时点有望在近期渡过；2）资金面看，外资持续净流出到底部阶段，近期我

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头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】大家好，近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情，360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%，联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%，我们认为头部机构估值修复行情有望持续，理由如下：对于消费金融及小微金融板块而言，当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B，我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市

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【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间此轮周期有望是加强版的15-16年行情演绎。2015-2016年因禽流感被动引种减量和白鸡联盟成立的主动引种减量叠加，鸡苗自2015年Q4开始涨价，快速攀升至5元/羽以上，但随之普遍出现的强制换羽使得行业并未出现供给的大幅收缩，鸡苗价在2016年Q1末即开始回调。此轮周期的同与异。同：均为引种收缩导致的供给短缺，本轮引种受限在2021年下半年已逐步开始显现，在2022年5-7月的直接断档开始强化，参考上轮周期与种鸡的代际关系，预计明年就将出现鸡苗短缺

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【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】 👉基本面向好，业绩增长确定性强：公司在手订单饱满，前三季度合同负债14亿元，同比增长55%，Q4起将逐步兑现。前三季度计提减值同环比大幅提升，主要系民营客户占比提升，实际信用管控好，坏账风险小，后续减值有望冲回，业绩增长确定性强。 👉国内外电驱压裂设备需求可持续，杰瑞技术领先最为受益：（1）非常规油气开采为十四五工作重心，中石油大规模电驱压裂设备采购计划有望自年末陆续落地，今明两年采购量持续翻倍。（2）北美压裂设备正处于更新迭代期

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【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：进入11月中旬，本月的硅料长单陆续也是签订落地，部分硅料厂的订长单基本已签完，个别厂商仍有超签，交货期排至下月；当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行，硅片下行压力向硅料环节传导，同时叠加地区疫情因素开工受限的影响，部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓，进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面，目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳，但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑，当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-3

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⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡根据最新pv infolink统计，11月中国头部厂商光伏供应链，预计硅料开工率90%环比-6pct，专业单晶硅片开工率83%环比+3pct，专业单晶电池片开工率89%环比持平，组件开工率62%环比+6%。预期11月，硅料产能释放进入集中加速周期，预计硅料月产量9.2万吨（考虑尺寸薄片对应37-38GW），环比提升2%左右；硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升，月产量37-38GW，环比增长月10-1

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中国电建交流要点 20221111 1）行业发展机遇：①新能源，行业内一致认为 2030 年新能源装机达到 16 亿KW，2035年超过 20 亿KW，对公司而言建设投资机会巨大。②抽水蓄能，按照20亿KW的新能源中15% 配备抽水蓄能来看，到 2035 年至少需要 3 亿KW抽水蓄能建设，公认十四五期间重点开工建设 2.7-2.82亿KW的抽水蓄能装机，也给公司带来巨大的投资建设机会。③火电，今年国家计划要连续三年每年开工清洁高效的火电项目8000 万KW，总共2.4亿KW。 2）公司发展规

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【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期事件：近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商如IKO、NACHI、NSK已于9月发布涨价函，平价涨幅

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【中金｜机床赛道】盘面点评20221111

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111 大家好，今日机床板块再度齐涨，我们重申已发报告的观点如下：政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四

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海天精工

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2022-11-11 21:13:38

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代

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建龙微纳

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【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿

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卓易信息

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【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案

【长江电新】明阳智能发布2022年股票期权激励草案 1、公司发布股票期权激励草案，计划拟授予激励对象的股票期权2272万份（首次授予1818万份，预留授予454万份）；行权价格为每份23.85元（当前股价25.08元/股）；首次授予激励对象不超过200人，包括公司中高级管理人员、核心骨干等。本次激励计划考核期2年：考核目标为2023、2024年净利润同比增长不低于30%；预留部分若于2024年授予完成，则预留部分考核目标为2024、2025年净利润同比不低于30%。本次激励计划首次授予预计摊

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明阳智能

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【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出

【东财电子-市场唯一覆盖】汇创达-导光结构件+精密按键领导者，全新业务增长点呼之欲出导光结构模组+精密按键开关，主要应用于消费电子领域，随着汽车智能化推进，在汽车电子领域大有可为。拟并购信为兴，提高战略协同性。信为兴主营精密连接器，应用于新能源汽车、控制器等，23-24年承诺净利润分别为4400、4800万元。公司明年重点围绕智能汽车打造全新业务平台，重点拓展汽车智能座舱业务，还有众多新业务预计即将落地，惊喜不断。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为 1.60、2.80、3.95

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汇创达

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【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11

【中信建投机械-半导体设备】精测电子新签订单公告更新 2022.11.11 #事件：自2021年12月1日至2022年11月11日，公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。 #分析：首先，公司近期与该客户又新增相关订单，使得累计签单金额＞3亿元，进而触发公司2月制定信息自披露规则；其次，公司持续获得该重点客户订单及其他客户订单已经反映公司量测产品具备批量放量能力；最后，前期调研已显示公司多款设备正处于加速研发、验证、交付，后续将迎来更

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精测电子

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2022-11-12 11:08:07

盛弘股份基本面更新

盛弘股份基本面更新核心看点： 1）美国储能市场卡位优势：公司海外主要是做美国市场，美国电网体系和国内有点区别，所以拓扑设计需要更新，进入壁垒高于欧洲。IRA助推美国放量，公司率先受益。 2）充电桩稳定性带来的α：充电桩功率提升中，核心技术壁垒是稳定性和低功耗的控制，公司行业领先的低故障率为巩固份额提供支撑。公司业务战略稳健明确。公司传统电能质量设备主攻低压市场，细分市场市占率第一，未来业务增长重心向储能和充电桩业务倾斜。储能业务：预期明年翻倍以上增长，公司目前海外储能毛利率超30%，国内毛

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盛弘股份

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2022-11-12 11:07:43

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会202

🔮【西部食品熊鹏团队】食品饮料行业观点更新：疫情防控改善，强烈看好板块底部反转机会20221111 🔮近期卫健委出台相关疫情防控文件，整体防控更为精准有效，对后续消费复苏有明确利好。我们认为当前在基本面及情绪估值低点，往后展望疫后复苏值得期待，强烈看好食品饮料板块底部反转。 🔮压制板块的多重因素均处底部，并出现明显转机：1）基本面看，受疫情压制及经济环境影响，消费需求承压，短期渠道反馈压力较大但核心变量取决于疫情，基本面最差时点有望在近期渡过；2）资金面看，外资持续净流出到底部阶段，近期我

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贵州茅台

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2022-11-12 11:07:20

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】

头部信贷科技公司估值修复有望持续【中金非银及金融科技】大家好，近期信贷科技头部机构迎来估值修复行情，360数科11月10日股价收涨10%、底部反弹接近40%，联易融科技11月11日收涨10%、底部反弹逾20%，我们认为头部机构估值修复行情有望持续，理由如下：对于消费金融及小微金融板块而言，当前板块估值仅平均交易于2.8x/2.3x 2022e/2023e P/E以及0.5x/0.4x 2022e/2023e P/B，我们认为其估值已相对充分反映海外资本市场政策环境变化与地缘政治等外部因素、市

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中国平安

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2022-11-12 11:06:57

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间

【浙商农业】白鸡观点：趋势已定，还有空间此轮周期有望是加强版的15-16年行情演绎。2015-2016年因禽流感被动引种减量和白鸡联盟成立的主动引种减量叠加，鸡苗自2015年Q4开始涨价，快速攀升至5元/羽以上，但随之普遍出现的强制换羽使得行业并未出现供给的大幅收缩，鸡苗价在2016年Q1末即开始回调。此轮周期的同与异。同：均为引种收缩导致的供给短缺，本轮引种受限在2021年下半年已逐步开始显现，在2022年5-7月的直接断档开始强化，参考上轮周期与种鸡的代际关系，预计明年就将出现鸡苗短缺

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民和股份

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2022-11-12 11:06:31

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】

【杰瑞股份】订单饱满基本面向好，估值底部重点关注【东吴机械】 👉基本面向好，业绩增长确定性强：公司在手订单饱满，前三季度合同负债14亿元，同比增长55%，Q4起将逐步兑现。前三季度计提减值同环比大幅提升，主要系民营客户占比提升，实际信用管控好，坏账风险小，后续减值有望冲回，业绩增长确定性强。 👉国内外电驱压裂设备需求可持续，杰瑞技术领先最为受益：（1）非常规油气开采为十四五工作重心，中石油大规模电驱压裂设备采购计划有望自年末陆续落地，今明两年采购量持续翻倍。（2）北美压裂设备正处于更新迭代期

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杰瑞股份

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2022-11-12 11:05:56

【光伏产业链跟踪】

【光伏产业链跟踪】硅料：进入11月中旬，本月的硅料长单陆续也是签订落地，部分硅料厂的订长单基本已签完，个别厂商仍有超签，交货期排至下月；当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行，硅片下行压力向硅料环节传导，同时叠加地区疫情因素开工受限的影响，部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓，进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面，目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳，但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑，当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-3

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隆基绿能

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2022-11-12 10:56:10

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡

⭕光伏11月开工率：下游开工率继续提升，供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源朱玥/崔逸凡根据最新pv infolink统计，11月中国头部厂商光伏供应链，预计硅料开工率90%环比-6pct，专业单晶硅片开工率83%环比+3pct，专业单晶电池片开工率89%环比持平，组件开工率62%环比+6%。预期11月，硅料产能释放进入集中加速周期，预计硅料月产量9.2万吨（考虑尺寸薄片对应37-38GW），环比提升2%左右；硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升，月产量37-38GW，环比增长月10-1

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隆基绿能

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中国电建交流要点 20221111

中国电建交流要点 20221111 1）行业发展机遇：①新能源，行业内一致认为 2030 年新能源装机达到 16 亿KW，2035年超过 20 亿KW，对公司而言建设投资机会巨大。②抽水蓄能，按照20亿KW的新能源中15% 配备抽水蓄能来看，到 2035 年至少需要 3 亿KW抽水蓄能建设，公认十四五期间重点开工建设 2.7-2.82亿KW的抽水蓄能装机，也给公司带来巨大的投资建设机会。③火电，今年国家计划要连续三年每年开工清洁高效的火电项目8000 万KW，总共2.4亿KW。 2）公司发展规

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中国电建

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2022-11-11 21:15:57

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期

【财通电新】进口轴承开启第二轮涨价，风电轴承有望开启景气周期事件：近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商如IKO、NACHI、NSK已于9月发布涨价函，平价涨幅

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长盛轴承

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2022-11-11 21:14:01

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111

【中金｜机床赛道】盘面点评20221111 大家好，今日机床板块再度齐涨，我们重申已发报告的观点如下：政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四

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2022-11-11 21:13:38

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇

【国联化工】建龙微纳大涨点评：国产吸附类分子筛龙头，拥抱国产替代行业机遇公司掌握原粉核心工艺，拥有原粉-改性-成型全产业链，现有4.3万吨原粉、4.2万吨成型分子筛产能，居国内首位；公司产线灵活，产品结构可调，底部盈利能力韧性较强公司在建项目洛阳改扩建一期、泰国二期、洛阳改扩建二期将分别于23、24、25年年中投产，产能稳步提升，投产后成型分子筛产能将达7.2万吨，居世界前列国产替代主线：公司制氧制氢等吸附类分子筛经数年多次迭代，目前已逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代

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