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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 23:15:39
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多 当前位置建议积极做多地产链头部企业,理由如下: 上半年受地产调整余波、成本上行以及疫情阶段性冲击等影响,建材行业收入利润双双承压,于二季度加速探底,股价亦出现较大幅度调整,目前均处历史低位,机构持仓亦处历史低位。 当前时点看,短期有确定性,即二季度大概率是基本面低点,地产链标的业绩Q3Q4环比预计进入改善进程,虽目前业绩恢复强度存在一定不确定性,但头部企业本轮调整中的阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。 前期新动能赛道热度近期有所衰减,机构有调仓需
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坚朗五金
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6.53
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 23:15:05
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元! 建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿! 在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空间! 【公司基本盘稳健,经营表现α属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CA
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德才股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 23:14:31
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐!
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐! 金晶科技今日下跌较多,我们判断主要受交易层面影响,公司基本面层面无任何变化,国内外订单在正常推进中,中长期逻辑兑现只是时间问题,预计22-24年9.1/14.0/18.6亿,继续重点推荐!! 1)TCO玻璃行业短期难有新进入者:技术壁垒不单单是设备的自主设计和安装调试,而且还在于玻璃性能参数(透光率、反射率,雾都、方块电阻等)需要与下游客户的需求进行匹配(会影响电池的转化效率),不同客户甚至同类客户的不同产品参数要求都不同,更考验玻璃企业的技
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金晶科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 23:13:55
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批 上市。2021 年 11 月,环泊酚纳入《国家医保药品目录(2021 版)》,并 于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支,力争全年目标医院覆 盖达到 1,400 家左右,实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据,麻醉镇痛终端市场超300亿元,手术和内镜检查患者数量超6.5千万和
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海思科
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 23:12:55
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航 投资要点 我们认为,随着公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产能释放、渗透率进一步提升,2022-2024 年公司收入有望实现较高复合增速;宠物疫苗的新合作和产品探索有望逐步打开增长天花板、丰富在售产品梯队,贡献中期增长新动能。 已上市产品:人二倍体狂苗仍在放量期 我们认为,人二倍体细胞狂犬疫苗仍处于放量期,2022-2023H1 公司仍将是国内人二倍体细胞狂犬病疫苗的主要参与者,公司产品作为最早上市、临床数据积累最丰富的疫苗,有望分享2022-
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康华生物
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 23:12:08
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速 1、胜利精密计划分二期总投资56亿元,一期8.5亿,建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线;二期47.5亿,建设100条复合铜箔产线。其中,2022、2023、2024、2025年底分别累计完成固定资产投资5亿元、15亿元、28亿元、37亿元,合计复合铜箔产能12亿平米。据测算,一期15条产线对应5GW产能,约需PET镀铜设备15台 2、复合铜箔设备进入批量化订单阶段,产业进展如火如荼。自推出二代机以来,PE
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东威科技
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 12:50:15
[国金市场热点跟踪20220928]
[国金市场热点跟踪20220928] 甲医药板块后市观点 [医药王班] 资金面来看,经过过去几个季度的调整,医药板块估值和基金配置处于历史底部,近半个月路演交流来看医药关注度明显提升,叠加近期资金面驱动多个医药重仓股闪崩补跌,整体资金对医药板块反弹配置意愿有所增强。 基本面层面来看,医药板块下半年逐渐走出业绩底,多个领域疫后逐渐恢复,政策持续边际回暖,继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大主要方向。 近期重点关注自主可控、国产替代加速背景下的专精特新仪器设备方向以及医药新基建主题。政策鼓励
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联影医疗
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 12:45:31
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益 事件: 2022年9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用,明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日,国常会再次确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。 点评: (1)扩展设备采购资金来源 此次贴息贷款是医院为主体以设备更新需求为用途融资的一次大的突破。公立医院举债扩建
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联影医疗
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2022-09-28 12:45:05
【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待
⚡【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待 [太阳] 事件:PICO 4国内发布,在Pancake光学方案、SuperSkin泡棉、无级电动瞳距调节、HyperSense振感手柄上全面升级,售价2499元起。 [太阳] 年内将推出两场重磅演唱会及世界杯直播,《三体》《灵笼》等头部IP交互内容有望于明年上线。11月头部虚拟偶像女团Asoul将举办首场VR演唱会,年末PICO将携手知名华语女歌手打造国内首场纯虚拟6DoF 虚拟演唱会,卡塔尔世界杯期间亦将
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三七互娱
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 11:50:05
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放 近期改革举措: 减轻渠道压力,降低库存水平,设立库销比红线,今年以来库存一直保持良性,1-1.5个月范围内。 重启股权激励计划,目标设置相对合理(22年营收/净利分别+15%/50%),扩大激励范围。22H1营收+19%,下半年火锅底料、冬调步入旺季,有望接力增长。 推行优商扶商战略,精细化运营,22H1减少181家经销商,资源倾斜大商。此前高速扩张,导致管理匹配效率变差,未来以保渠道质量为主。 大幅收缩广宣费用,22H1广宣费用同比-30
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天味食品
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 11:49:19
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】 1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。 2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际
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汇川技术
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 11:46:30
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破 事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述1个项目定点包括3个车型平台,预计生命周期分别为5年、7年及8年,总金额约为1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间 公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM
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四方光电
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2022-09-28 11:45:39
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场?
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场? 1、近期多地水泥提价,有一点”旺季“的味道:江苏、浙江、上海、安徽、广西、湖南、山东、京津冀、珠三角等。提价原因归纳为4种: ①天晴、需求恢复、库存压力低(例如安徽沿江), ②煤价推动(例如山东、重庆、湖南、京津冀等多地), ③错峰生产加码,本地供应收缩(例如重庆9.25-10.10错峰15天,广西9.26-10.8停窑,湖南9月错峰及4季度计划错峰25天), ④外来冲击少(西江水位低,广西水运到广东的量减少)。 2、发货改善明显,企业发货能反应当下需求
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海螺水泥
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 11:42:09
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广、周新明团队】9.27医药指数大涨点评: 👉事件:今日中信医药指数上涨4.84%,所有一级子行业中涨幅第一。其中医疗器械板块领涨。 我们判断大涨主要有三个原因: [玫瑰] 设备贴息贷款政策。国家卫健委9月印发购置设备相关建议和参考材料,对于县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中心、国家区域医疗中心、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构等提出预期目标,并且列出详细设备清单。财政贴息后
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联影医疗
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 08:50:14
智能驾驶专题交流纪要
邱世梁:大制造周观点:目前整体可以积极和乐观一些,中国目前处在两个产业趋势中:一是进口替代和供应全球,二是新能源渗透率快速增长;光伏和锂电都处在技术迭代的周期中,两个趋势的叠加会带来结构性机会,尤其是最近大跌在酝酿一些大级别反弹,今天主要汇报汇报光伏设备、电子特气 国防军工要重视,情绪在发生变化。两周前我们看到重要的催化剂,中航旗下股权激励重启,中航光电方案已出,陆续有希望看到沈飞、西飞,包括中航之外的中兵红箭等等,都会有机会;第二是十一临近,辽宁舰十周年,还有刚下水的第三艘舰的新闻;第三是大飞
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德赛西威
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【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多 当前位置建议积极做多地产链头部企业,理由如下: 上半年受地产调整余波、成本上行以及疫情阶段性冲击等影响,建材行业收入利润双双承压,于二季度加速探底,股价亦出现较大幅度调整,目前均处历史低位,机构持仓亦处历史低位。 当前时点看,短期有确定性,即二季度大概率是基本面低点,地产链标的业绩Q3Q4环比预计进入改善进程,虽目前业绩恢复强度存在一定不确定性,但头部企业本轮调整中的阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。 前期新动能赛道热度近期有所衰减,机构有调仓需
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坚朗五金
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【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元! 建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿! 在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空间! 【公司基本盘稳健,经营表现α属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CA
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德才股份
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金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐!
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐! 金晶科技今日下跌较多,我们判断主要受交易层面影响,公司基本面层面无任何变化,国内外订单在正常推进中,中长期逻辑兑现只是时间问题,预计22-24年9.1/14.0/18.6亿,继续重点推荐!! 1)TCO玻璃行业短期难有新进入者:技术壁垒不单单是设备的自主设计和安装调试,而且还在于玻璃性能参数(透光率、反射率,雾都、方块电阻等)需要与下游客户的需求进行匹配(会影响电池的转化效率),不同客户甚至同类客户的不同产品参数要求都不同,更考验玻璃企业的技
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金晶科技
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蔬菜面加肉
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🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批 上市。2021 年 11 月,环泊酚纳入《国家医保药品目录(2021 版)》,并 于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支,力争全年目标医院覆 盖达到 1,400 家左右,实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据,麻醉镇痛终端市场超300亿元,手术和内镜检查患者数量超6.5千万和
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海思科
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【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航 投资要点 我们认为,随着公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产能释放、渗透率进一步提升,2022-2024 年公司收入有望实现较高复合增速;宠物疫苗的新合作和产品探索有望逐步打开增长天花板、丰富在售产品梯队,贡献中期增长新动能。 已上市产品:人二倍体狂苗仍在放量期 我们认为,人二倍体细胞狂犬疫苗仍处于放量期,2022-2023H1 公司仍将是国内人二倍体细胞狂犬病疫苗的主要参与者,公司产品作为最早上市、临床数据积累最丰富的疫苗,有望分享2022-
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康华生物
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【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速 1、胜利精密计划分二期总投资56亿元,一期8.5亿,建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线;二期47.5亿,建设100条复合铜箔产线。其中,2022、2023、2024、2025年底分别累计完成固定资产投资5亿元、15亿元、28亿元、37亿元,合计复合铜箔产能12亿平米。据测算,一期15条产线对应5GW产能,约需PET镀铜设备15台 2、复合铜箔设备进入批量化订单阶段,产业进展如火如荼。自推出二代机以来,PE
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东威科技
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[国金市场热点跟踪20220928]
[国金市场热点跟踪20220928] 甲医药板块后市观点 [医药王班] 资金面来看,经过过去几个季度的调整,医药板块估值和基金配置处于历史底部,近半个月路演交流来看医药关注度明显提升,叠加近期资金面驱动多个医药重仓股闪崩补跌,整体资金对医药板块反弹配置意愿有所增强。 基本面层面来看,医药板块下半年逐渐走出业绩底,多个领域疫后逐渐恢复,政策持续边际回暖,继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大主要方向。 近期重点关注自主可控、国产替代加速背景下的专精特新仪器设备方向以及医药新基建主题。政策鼓励
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联影医疗
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【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益 事件: 2022年9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用,明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日,国常会再次确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。 点评: (1)扩展设备采购资金来源 此次贴息贷款是医院为主体以设备更新需求为用途融资的一次大的突破。公立医院举债扩建
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【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待
⚡【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待 [太阳] 事件:PICO 4国内发布,在Pancake光学方案、SuperSkin泡棉、无级电动瞳距调节、HyperSense振感手柄上全面升级,售价2499元起。 [太阳] 年内将推出两场重磅演唱会及世界杯直播,《三体》《灵笼》等头部IP交互内容有望于明年上线。11月头部虚拟偶像女团Asoul将举办首场VR演唱会,年末PICO将携手知名华语女歌手打造国内首场纯虚拟6DoF 虚拟演唱会,卡塔尔世界杯期间亦将
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三七互娱
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【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放 近期改革举措: 减轻渠道压力,降低库存水平,设立库销比红线,今年以来库存一直保持良性,1-1.5个月范围内。 重启股权激励计划,目标设置相对合理(22年营收/净利分别+15%/50%),扩大激励范围。22H1营收+19%,下半年火锅底料、冬调步入旺季,有望接力增长。 推行优商扶商战略,精细化运营,22H1减少181家经销商,资源倾斜大商。此前高速扩张,导致管理匹配效率变差,未来以保渠道质量为主。 大幅收缩广宣费用,22H1广宣费用同比-30
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天味食品
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2022-09-28 11:49:19
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】 1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。 2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际
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2022-09-28 11:46:30
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破 事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述1个项目定点包括3个车型平台,预计生命周期分别为5年、7年及8年,总金额约为1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间 公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM
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2022-09-28 11:45:39
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场?
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场? 1、近期多地水泥提价,有一点”旺季“的味道:江苏、浙江、上海、安徽、广西、湖南、山东、京津冀、珠三角等。提价原因归纳为4种: ①天晴、需求恢复、库存压力低(例如安徽沿江), ②煤价推动(例如山东、重庆、湖南、京津冀等多地), ③错峰生产加码,本地供应收缩(例如重庆9.25-10.10错峰15天,广西9.26-10.8停窑,湖南9月错峰及4季度计划错峰25天), ④外来冲击少(西江水位低,广西水运到广东的量减少)。 2、发货改善明显,企业发货能反应当下需求
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🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广、周新明团队】9.27医药指数大涨点评: 👉事件:今日中信医药指数上涨4.84%,所有一级子行业中涨幅第一。其中医疗器械板块领涨。 我们判断大涨主要有三个原因: [玫瑰] 设备贴息贷款政策。国家卫健委9月印发购置设备相关建议和参考材料,对于县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中心、国家区域医疗中心、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构等提出预期目标,并且列出详细设备清单。财政贴息后
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智能驾驶专题交流纪要
邱世梁:大制造周观点:目前整体可以积极和乐观一些,中国目前处在两个产业趋势中:一是进口替代和供应全球,二是新能源渗透率快速增长;光伏和锂电都处在技术迭代的周期中,两个趋势的叠加会带来结构性机会,尤其是最近大跌在酝酿一些大级别反弹,今天主要汇报汇报光伏设备、电子特气 国防军工要重视,情绪在发生变化。两周前我们看到重要的催化剂,中航旗下股权激励重启,中航光电方案已出,陆续有希望看到沈飞、西飞,包括中航之外的中兵红箭等等,都会有机会;第二是十一临近,辽宁舰十周年,还有刚下水的第三艘舰的新闻;第三是大飞
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蔬菜面加肉
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2022-09-28 23:15:39
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多 当前位置建议积极做多地产链头部企业,理由如下: 上半年受地产调整余波、成本上行以及疫情阶段性冲击等影响,建材行业收入利润双双承压,于二季度加速探底,股价亦出现较大幅度调整,目前均处历史低位,机构持仓亦处历史低位。 当前时点看,短期有确定性,即二季度大概率是基本面低点,地产链标的业绩Q3Q4环比预计进入改善进程,虽目前业绩恢复强度存在一定不确定性,但头部企业本轮调整中的阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。 前期新动能赛道热度近期有所衰减,机构有调仓需
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坚朗五金
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2022-09-28 23:15:05
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元! 建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿! 在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空间! 【公司基本盘稳健,经营表现α属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CA
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德才股份
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2022-09-28 23:14:31
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐!
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐! 金晶科技今日下跌较多,我们判断主要受交易层面影响,公司基本面层面无任何变化,国内外订单在正常推进中,中长期逻辑兑现只是时间问题,预计22-24年9.1/14.0/18.6亿,继续重点推荐!! 1)TCO玻璃行业短期难有新进入者:技术壁垒不单单是设备的自主设计和安装调试,而且还在于玻璃性能参数(透光率、反射率,雾都、方块电阻等)需要与下游客户的需求进行匹配(会影响电池的转化效率),不同客户甚至同类客户的不同产品参数要求都不同,更考验玻璃企业的技
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金晶科技
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2022-09-28 23:13:55
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批 上市。2021 年 11 月,环泊酚纳入《国家医保药品目录(2021 版)》,并 于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支,力争全年目标医院覆 盖达到 1,400 家左右,实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据,麻醉镇痛终端市场超300亿元,手术和内镜检查患者数量超6.5千万和
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海思科
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2022-09-28 23:12:55
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航 投资要点 我们认为,随着公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产能释放、渗透率进一步提升,2022-2024 年公司收入有望实现较高复合增速;宠物疫苗的新合作和产品探索有望逐步打开增长天花板、丰富在售产品梯队,贡献中期增长新动能。 已上市产品:人二倍体狂苗仍在放量期 我们认为,人二倍体细胞狂犬疫苗仍处于放量期,2022-2023H1 公司仍将是国内人二倍体细胞狂犬病疫苗的主要参与者,公司产品作为最早上市、临床数据积累最丰富的疫苗,有望分享2022-
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康华生物
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2022-09-28 23:12:08
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速 1、胜利精密计划分二期总投资56亿元,一期8.5亿,建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线;二期47.5亿,建设100条复合铜箔产线。其中,2022、2023、2024、2025年底分别累计完成固定资产投资5亿元、15亿元、28亿元、37亿元,合计复合铜箔产能12亿平米。据测算,一期15条产线对应5GW产能,约需PET镀铜设备15台 2、复合铜箔设备进入批量化订单阶段,产业进展如火如荼。自推出二代机以来,PE
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东威科技
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2022-09-28 12:50:15
[国金市场热点跟踪20220928]
[国金市场热点跟踪20220928] 甲医药板块后市观点 [医药王班] 资金面来看,经过过去几个季度的调整,医药板块估值和基金配置处于历史底部,近半个月路演交流来看医药关注度明显提升,叠加近期资金面驱动多个医药重仓股闪崩补跌,整体资金对医药板块反弹配置意愿有所增强。 基本面层面来看,医药板块下半年逐渐走出业绩底,多个领域疫后逐渐恢复,政策持续边际回暖,继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大主要方向。 近期重点关注自主可控、国产替代加速背景下的专精特新仪器设备方向以及医药新基建主题。政策鼓励
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联影医疗
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【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益 事件: 2022年9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用,明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日,国常会再次确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。 点评: (1)扩展设备采购资金来源 此次贴息贷款是医院为主体以设备更新需求为用途融资的一次大的突破。公立医院举债扩建
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联影医疗
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【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待
⚡【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待 [太阳] 事件:PICO 4国内发布,在Pancake光学方案、SuperSkin泡棉、无级电动瞳距调节、HyperSense振感手柄上全面升级,售价2499元起。 [太阳] 年内将推出两场重磅演唱会及世界杯直播,《三体》《灵笼》等头部IP交互内容有望于明年上线。11月头部虚拟偶像女团Asoul将举办首场VR演唱会,年末PICO将携手知名华语女歌手打造国内首场纯虚拟6DoF 虚拟演唱会,卡塔尔世界杯期间亦将
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三七互娱
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2022-09-28 11:50:05
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放 近期改革举措: 减轻渠道压力,降低库存水平,设立库销比红线,今年以来库存一直保持良性,1-1.5个月范围内。 重启股权激励计划,目标设置相对合理(22年营收/净利分别+15%/50%),扩大激励范围。22H1营收+19%,下半年火锅底料、冬调步入旺季,有望接力增长。 推行优商扶商战略,精细化运营,22H1减少181家经销商,资源倾斜大商。此前高速扩张,导致管理匹配效率变差,未来以保渠道质量为主。 大幅收缩广宣费用,22H1广宣费用同比-30
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天味食品
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【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】 1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。 2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际
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汇川技术
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2022-09-28 11:46:30
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破 事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述1个项目定点包括3个车型平台,预计生命周期分别为5年、7年及8年,总金额约为1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间 公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM
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四方光电
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【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场?
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场? 1、近期多地水泥提价,有一点”旺季“的味道:江苏、浙江、上海、安徽、广西、湖南、山东、京津冀、珠三角等。提价原因归纳为4种: ①天晴、需求恢复、库存压力低(例如安徽沿江), ②煤价推动(例如山东、重庆、湖南、京津冀等多地), ③错峰生产加码,本地供应收缩(例如重庆9.25-10.10错峰15天,广西9.26-10.8停窑,湖南9月错峰及4季度计划错峰25天), ④外来冲击少(西江水位低,广西水运到广东的量减少)。 2、发货改善明显,企业发货能反应当下需求
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海螺水泥
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2022-09-28 11:42:09
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广、周新明团队】9.27医药指数大涨点评: 👉事件:今日中信医药指数上涨4.84%,所有一级子行业中涨幅第一。其中医疗器械板块领涨。 我们判断大涨主要有三个原因: [玫瑰] 设备贴息贷款政策。国家卫健委9月印发购置设备相关建议和参考材料,对于县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中心、国家区域医疗中心、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构等提出预期目标,并且列出详细设备清单。财政贴息后
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联影医疗
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智能驾驶专题交流纪要
邱世梁:大制造周观点:目前整体可以积极和乐观一些,中国目前处在两个产业趋势中:一是进口替代和供应全球,二是新能源渗透率快速增长;光伏和锂电都处在技术迭代的周期中,两个趋势的叠加会带来结构性机会,尤其是最近大跌在酝酿一些大级别反弹,今天主要汇报汇报光伏设备、电子特气 国防军工要重视,情绪在发生变化。两周前我们看到重要的催化剂,中航旗下股权激励重启,中航光电方案已出,陆续有希望看到沈飞、西飞,包括中航之外的中兵红箭等等,都会有机会;第二是十一临近,辽宁舰十周年,还有刚下水的第三艘舰的新闻;第三是大飞
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德赛西威
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【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多 当前位置建议积极做多地产链头部企业,理由如下: 上半年受地产调整余波、成本上行以及疫情阶段性冲击等影响,建材行业收入利润双双承压,于二季度加速探底,股价亦出现较大幅度调整,目前均处历史低位,机构持仓亦处历史低位。 当前时点看,短期有确定性,即二季度大概率是基本面低点,地产链标的业绩Q3Q4环比预计进入改善进程,虽目前业绩恢复强度存在一定不确定性,但头部企业本轮调整中的阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。 前期新动能赛道热度近期有所衰减,机构有调仓需
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【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元! 建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿! 在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空间! 【公司基本盘稳健,经营表现α属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CA
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金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐!
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐! 金晶科技今日下跌较多,我们判断主要受交易层面影响,公司基本面层面无任何变化,国内外订单在正常推进中,中长期逻辑兑现只是时间问题,预计22-24年9.1/14.0/18.6亿,继续重点推荐!! 1)TCO玻璃行业短期难有新进入者:技术壁垒不单单是设备的自主设计和安装调试,而且还在于玻璃性能参数(透光率、反射率,雾都、方块电阻等)需要与下游客户的需求进行匹配(会影响电池的转化效率),不同客户甚至同类客户的不同产品参数要求都不同,更考验玻璃企业的技
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🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批 上市。2021 年 11 月,环泊酚纳入《国家医保药品目录(2021 版)》,并 于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支,力争全年目标医院覆 盖达到 1,400 家左右,实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据,麻醉镇痛终端市场超300亿元,手术和内镜检查患者数量超6.5千万和
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【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航 投资要点 我们认为,随着公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产能释放、渗透率进一步提升,2022-2024 年公司收入有望实现较高复合增速;宠物疫苗的新合作和产品探索有望逐步打开增长天花板、丰富在售产品梯队,贡献中期增长新动能。 已上市产品:人二倍体狂苗仍在放量期 我们认为,人二倍体细胞狂犬疫苗仍处于放量期,2022-2023H1 公司仍将是国内人二倍体细胞狂犬病疫苗的主要参与者,公司产品作为最早上市、临床数据积累最丰富的疫苗,有望分享2022-
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【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速 1、胜利精密计划分二期总投资56亿元,一期8.5亿,建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线;二期47.5亿,建设100条复合铜箔产线。其中,2022、2023、2024、2025年底分别累计完成固定资产投资5亿元、15亿元、28亿元、37亿元,合计复合铜箔产能12亿平米。据测算,一期15条产线对应5GW产能,约需PET镀铜设备15台 2、复合铜箔设备进入批量化订单阶段,产业进展如火如荼。自推出二代机以来,PE
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[国金市场热点跟踪20220928]
[国金市场热点跟踪20220928] 甲医药板块后市观点 [医药王班] 资金面来看,经过过去几个季度的调整,医药板块估值和基金配置处于历史底部,近半个月路演交流来看医药关注度明显提升,叠加近期资金面驱动多个医药重仓股闪崩补跌,整体资金对医药板块反弹配置意愿有所增强。 基本面层面来看,医药板块下半年逐渐走出业绩底,多个领域疫后逐渐恢复,政策持续边际回暖,继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大主要方向。 近期重点关注自主可控、国产替代加速背景下的专精特新仪器设备方向以及医药新基建主题。政策鼓励
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【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益 事件: 2022年9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用,明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日,国常会再次确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。 点评: (1)扩展设备采购资金来源 此次贴息贷款是医院为主体以设备更新需求为用途融资的一次大的突破。公立医院举债扩建
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【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待
⚡【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待 [太阳] 事件:PICO 4国内发布,在Pancake光学方案、SuperSkin泡棉、无级电动瞳距调节、HyperSense振感手柄上全面升级,售价2499元起。 [太阳] 年内将推出两场重磅演唱会及世界杯直播,《三体》《灵笼》等头部IP交互内容有望于明年上线。11月头部虚拟偶像女团Asoul将举办首场VR演唱会,年末PICO将携手知名华语女歌手打造国内首场纯虚拟6DoF 虚拟演唱会,卡塔尔世界杯期间亦将
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【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放 近期改革举措: 减轻渠道压力,降低库存水平,设立库销比红线,今年以来库存一直保持良性,1-1.5个月范围内。 重启股权激励计划,目标设置相对合理(22年营收/净利分别+15%/50%),扩大激励范围。22H1营收+19%,下半年火锅底料、冬调步入旺季,有望接力增长。 推行优商扶商战略,精细化运营,22H1减少181家经销商,资源倾斜大商。此前高速扩张,导致管理匹配效率变差,未来以保渠道质量为主。 大幅收缩广宣费用,22H1广宣费用同比-30
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【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】 1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。 2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际
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【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破 事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述1个项目定点包括3个车型平台,预计生命周期分别为5年、7年及8年,总金额约为1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间 公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM
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【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场?
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场? 1、近期多地水泥提价,有一点”旺季“的味道:江苏、浙江、上海、安徽、广西、湖南、山东、京津冀、珠三角等。提价原因归纳为4种: ①天晴、需求恢复、库存压力低(例如安徽沿江), ②煤价推动(例如山东、重庆、湖南、京津冀等多地), ③错峰生产加码,本地供应收缩(例如重庆9.25-10.10错峰15天,广西9.26-10.8停窑,湖南9月错峰及4季度计划错峰25天), ④外来冲击少(西江水位低,广西水运到广东的量减少)。 2、发货改善明显,企业发货能反应当下需求
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🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广、周新明团队】9.27医药指数大涨点评: 👉事件:今日中信医药指数上涨4.84%,所有一级子行业中涨幅第一。其中医疗器械板块领涨。 我们判断大涨主要有三个原因: [玫瑰] 设备贴息贷款政策。国家卫健委9月印发购置设备相关建议和参考材料,对于县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中心、国家区域医疗中心、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构等提出预期目标,并且列出详细设备清单。财政贴息后
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智能驾驶专题交流纪要
邱世梁:大制造周观点:目前整体可以积极和乐观一些,中国目前处在两个产业趋势中:一是进口替代和供应全球,二是新能源渗透率快速增长;光伏和锂电都处在技术迭代的周期中,两个趋势的叠加会带来结构性机会,尤其是最近大跌在酝酿一些大级别反弹,今天主要汇报汇报光伏设备、电子特气 国防军工要重视,情绪在发生变化。两周前我们看到重要的催化剂,中航旗下股权激励重启,中航光电方案已出,陆续有希望看到沈飞、西飞,包括中航之外的中兵红箭等等,都会有机会;第二是十一临近,辽宁舰十周年,还有刚下水的第三艘舰的新闻;第三是大飞
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2022-09-28 23:15:39
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多
【国信建材】最差时候已经过去,建议积极做多 当前位置建议积极做多地产链头部企业,理由如下: 上半年受地产调整余波、成本上行以及疫情阶段性冲击等影响,建材行业收入利润双双承压,于二季度加速探底,股价亦出现较大幅度调整,目前均处历史低位,机构持仓亦处历史低位。 当前时点看,短期有确定性,即二季度大概率是基本面低点,地产链标的业绩Q3Q4环比预计进入改善进程,虽目前业绩恢复强度存在一定不确定性,但头部企业本轮调整中的阿尔法确定性高,长期成长空间和潜力依旧。 前期新动能赛道热度近期有所衰减,机构有调仓需
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坚朗五金
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2022-09-28 23:15:05
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元!
【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份:把握底部加仓机会!目标价53元! 建筑全产业链精品企业,三大新引擎拉动业绩高增长,在手订单85亿! 在手订单85亿,短期有业绩,三大新业务打开利润空间,中长期有空间! 【公司基本盘稳健,经营表现α属性凸显,22H1新签倍增/在手充裕】 德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链,拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 公司以公建内装设计及施工为主业,以设计驱动订单,过去五年业绩CA
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德才股份
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2022-09-28 23:14:31
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐!
金晶科技:基本面无变化,订单正常推进,继续坚定推荐! 金晶科技今日下跌较多,我们判断主要受交易层面影响,公司基本面层面无任何变化,国内外订单在正常推进中,中长期逻辑兑现只是时间问题,预计22-24年9.1/14.0/18.6亿,继续重点推荐!! 1)TCO玻璃行业短期难有新进入者:技术壁垒不单单是设备的自主设计和安装调试,而且还在于玻璃性能参数(透光率、反射率,雾都、方块电阻等)需要与下游客户的需求进行匹配(会影响电池的转化效率),不同客户甚至同类客户的不同产品参数要求都不同,更考验玻璃企业的技
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金晶科技
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2022-09-28 23:13:55
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队
🔥🔥【海思科】持续推荐:环泊酚持续兑现,创新进入收获期! 【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批 上市。2021 年 11 月,环泊酚纳入《国家医保药品目录(2021 版)》,并 于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支,力争全年目标医院覆 盖达到 1,400 家左右,实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据,麻醉镇痛终端市场超300亿元,手术和内镜检查患者数量超6.5千万和
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海思科
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2022-09-28 23:12:55
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航
【浙商医药|孙建/毛雅婷】康华生物深度:单品放量、动保启航 投资要点 我们认为,随着公司人二倍体细胞狂犬病疫苗产能释放、渗透率进一步提升,2022-2024 年公司收入有望实现较高复合增速;宠物疫苗的新合作和产品探索有望逐步打开增长天花板、丰富在售产品梯队,贡献中期增长新动能。 已上市产品:人二倍体狂苗仍在放量期 我们认为,人二倍体细胞狂犬疫苗仍处于放量期,2022-2023H1 公司仍将是国内人二倍体细胞狂犬病疫苗的主要参与者,公司产品作为最早上市、临床数据积累最丰富的疫苗,有望分享2022-
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康华生物
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2022-09-28 23:12:08
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速
【东威科技@东北机械】胜利精密拟一期扩产15条复合铜箔产线,产业进展加速 1、胜利精密计划分二期总投资56亿元,一期8.5亿,建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线;二期47.5亿,建设100条复合铜箔产线。其中,2022、2023、2024、2025年底分别累计完成固定资产投资5亿元、15亿元、28亿元、37亿元,合计复合铜箔产能12亿平米。据测算,一期15条产线对应5GW产能,约需PET镀铜设备15台 2、复合铜箔设备进入批量化订单阶段,产业进展如火如荼。自推出二代机以来,PE
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东威科技
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2022-09-28 12:50:15
[国金市场热点跟踪20220928]
[国金市场热点跟踪20220928] 甲医药板块后市观点 [医药王班] 资金面来看,经过过去几个季度的调整,医药板块估值和基金配置处于历史底部,近半个月路演交流来看医药关注度明显提升,叠加近期资金面驱动多个医药重仓股闪崩补跌,整体资金对医药板块反弹配置意愿有所增强。 基本面层面来看,医药板块下半年逐渐走出业绩底,多个领域疫后逐渐恢复,政策持续边际回暖,继续看好医药创新、医药先进制造和医药消费三大主要方向。 近期重点关注自主可控、国产替代加速背景下的专精特新仪器设备方向以及医药新基建主题。政策鼓励
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联影医疗
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2022-09-28 12:45:31
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益
【华安医药】财政贴息贷款助力医院设备更新需求释放,看好经济效益好的设备优先受益 事件: 2022年9月7日国常会决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用,明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日,国常会再次确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,扩市场需求、增发展后劲。 点评: (1)扩展设备采购资金来源 此次贴息贷款是医院为主体以设备更新需求为用途融资的一次大的突破。公立医院举债扩建
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联影医疗
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2022-09-28 12:45:05
【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待
⚡【国君互联网传媒】PICO 4轻盈升级,VR演唱会直播、6DoF视频、健身内容蓄势以待 [太阳] 事件:PICO 4国内发布,在Pancake光学方案、SuperSkin泡棉、无级电动瞳距调节、HyperSense振感手柄上全面升级,售价2499元起。 [太阳] 年内将推出两场重磅演唱会及世界杯直播,《三体》《灵笼》等头部IP交互内容有望于明年上线。11月头部虚拟偶像女团Asoul将举办首场VR演唱会,年末PICO将携手知名华语女歌手打造国内首场纯虚拟6DoF 虚拟演唱会,卡塔尔世界杯期间亦将
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三七互娱
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2022-09-28 11:50:05
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放
【国金食饮-深度】天味食品:龙头企稳修复,改革势能释放 近期改革举措: 减轻渠道压力,降低库存水平,设立库销比红线,今年以来库存一直保持良性,1-1.5个月范围内。 重启股权激励计划,目标设置相对合理(22年营收/净利分别+15%/50%),扩大激励范围。22H1营收+19%,下半年火锅底料、冬调步入旺季,有望接力增长。 推行优商扶商战略,精细化运营,22H1减少181家经销商,资源倾斜大商。此前高速扩张,导致管理匹配效率变差,未来以保渠道质量为主。 大幅收缩广宣费用,22H1广宣费用同比-30
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天味食品
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2022-09-28 11:49:19
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】 1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。 2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际
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汇川技术
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2022-09-28 11:46:30
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破
【天风证券】四方光电获欧洲著名主机厂定点,车载业务持续突破 事件:公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其提供香氛发生器定制开发和供货服务。根据上述客户预测,上述1个项目定点包括3个车型平台,预计生命周期分别为5年、7年及8年,总金额约为1.54亿元(含税)。 我们的点评如下: 布局多种车载气体传感器,未来有望进一步打开向上空间 公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器,汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级PM
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四方光电
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2022-09-28 11:45:39
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场?
【民生建材】水泥量价提升,旺季是否登场? 1、近期多地水泥提价,有一点”旺季“的味道:江苏、浙江、上海、安徽、广西、湖南、山东、京津冀、珠三角等。提价原因归纳为4种: ①天晴、需求恢复、库存压力低(例如安徽沿江), ②煤价推动(例如山东、重庆、湖南、京津冀等多地), ③错峰生产加码,本地供应收缩(例如重庆9.25-10.10错峰15天,广西9.26-10.8停窑,湖南9月错峰及4季度计划错峰25天), ④外来冲击少(西江水位低,广西水运到广东的量减少)。 2、发货改善明显,企业发货能反应当下需求
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海螺水泥
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2022-09-28 11:42:09
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广
🔥🔥医药指数大涨,或将启动四季度反攻行情;重配医药,方向上大概率正确!【东吴医药朱国广、周新明团队】9.27医药指数大涨点评: 👉事件:今日中信医药指数上涨4.84%,所有一级子行业中涨幅第一。其中医疗器械板块领涨。 我们判断大涨主要有三个原因: [玫瑰] 设备贴息贷款政策。国家卫健委9月印发购置设备相关建议和参考材料,对于县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中心、国家区域医疗中心、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构等提出预期目标,并且列出详细设备清单。财政贴息后
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联影医疗
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2022-09-28 08:50:14
智能驾驶专题交流纪要
邱世梁:大制造周观点:目前整体可以积极和乐观一些,中国目前处在两个产业趋势中:一是进口替代和供应全球,二是新能源渗透率快速增长;光伏和锂电都处在技术迭代的周期中,两个趋势的叠加会带来结构性机会,尤其是最近大跌在酝酿一些大级别反弹,今天主要汇报汇报光伏设备、电子特气 国防军工要重视,情绪在发生变化。两周前我们看到重要的催化剂,中航旗下股权激励重启,中航光电方案已出,陆续有希望看到沈飞、西飞,包括中航之外的中兵红箭等等,都会有机会;第二是十一临近,辽宁舰十周年,还有刚下水的第三艘舰的新闻;第三是大飞
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德赛西威
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