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2022-11-11 21:13:14

【安信机械】前期调研总结

【安信机械】前期调研总结【杭叉集团】 1、毛利率回升主要系人民币贬值有利于出口毛利率，原材料钢材价格回升在报表端反映有延后，且由于供应链的延迟反映和终端售价的变化，毛利率对原材料价格波动不敏感。 2、内销需求下行阶段，电动叉车销量保持同比增长（国内市场，杭叉电动产品市场份额约21-22%），平滑业绩波动。 3、杭叉海外市场份额欧洲7%，美国2%，加拿大、澳大利亚等市场份额较少。从公司海外销售结构来看，欧洲占外销40%-45%，美洲30%，亚洲19%，大洋洲6%，其他1%。 4、出口增长聚焦在产

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杭叉集团

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2022-11-11 21:10:13

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐核心看点： 1、国际巨头经验借鉴下（通过并购扩大业务领域和全球化布局），公司有望复制路径走向具备强竞争力的国际跨境综合物流服务商。并入中国物流集团：目标打造具备全球竞争力的综合物流运营商。华贸是中国物流集团中唯一经营跨境运输业务的公司。 2、发展重心转向直客业务，抓住时代机遇：上游客户代工→品牌出海，重视直客业务，提供跨境全流程服务。公司直客在科技、医疗、汽车、快消、化工、能源、电商等领域均有突破。 3、三季报业绩彰验证公司转型逻辑：公司

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华贸物流

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2022-11-11 21:08:56

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长 [烟花]复盘：为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值？ [礼物]四大路径：1、米其林参与了最早期的汽车配套市场，涉及配套品牌满意度名列前茅；2、不断坚持技术革新带领行业发展；3、全球化布局抵御原料及市场风险；4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 [礼物]启示：对中国龙头胎企，在新能源汽车浪潮下，做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势，最

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赛轮轮胎

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2022-11-11 21:01:04

【招商有色】浩通科技的几个要点

【招商有色】浩通科技的几个要点（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源

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浩通科技

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2022-11-11 21:00:11

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！ 2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁

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一品红

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2022-11-11 20:59:45

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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国电电力

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2022-11-11 20:59:19

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显

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华恒生物

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2022-11-11 20:58:37

【西部机械】天通股份观点更新

【西部机械】天通股份观点更新 CCZ设备、碳化硅等新产品稳步推进：公司CCZ单晶炉的研发已取得阶段性突破，与合作方不断通过大量的拉晶实验，持续优化长晶工艺，为产业化做好准备。我们认为，公司CCZ设备技术已接近成熟，随着试验线设备数量的增加，CCZ设备的验证速度将加快，有望在2023年初实现成熟设备的落地。SiC方面，公司产品处于研发阶段，项目建设稳步推进。新能源汽车带动磁性材料增长，蓝宝石材料受益于新型显示商业化：磁性材料方面，公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场，公司把握汽车发展

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天通股份

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2022-11-11 20:58:10

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注 🏻事件：美国CPI低于预期，带动半导体普遍反弹，费城半导体指数昨夜大涨10.21%。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落。板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期；模拟芯片-国产化空间大，新品新应用开启下一轮增长：纳芯微、圣邦、

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圣邦股份

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2022-11-11 20:57:24

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ 2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21%、64.01%

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新易盛

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2022-11-11 20:56:53

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长 1、收入拐点出现，预计23年增速回归较快通道：21年下半年以来受地产环境和某些大客户影响公司收入显著放缓，但9-10月公司发货恢复积极，回升至20%，我们预计23年公司有望回归快速增长通道：1）加盟渠道继续维持野蛮式增长，占比快速提升；2）直营工程渠道已平稳着陆，客户结构向优质央企国企聚焦，当前保交房政策推动下23年收入预计回归高增长区间。 2、复盘历史我们认为公司23年利润率将同步回升：2017-2018年公司收入复合增速30%，但

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江山欧派

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2022-11-11 20:56:17

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象，镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确从量价数据、库存动态来看，mlcc板块出现筑底迹象。#量价端，三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖，国内MLCC企业三环集团等10月稼动率也现平稳回升。#库存端，在Q3积极降价获取更多订单的贸易商最近已停止报价和供应，MLCC原厂急单增长，现货市场去库出现较为明显尾部讯号。上游粉体材料由于其自身产品特性，较难

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博迁新材

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2022-11-11 20:55:46

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？若疫后复苏，关注传媒五条主线。 🌹线下广告： 1）【分众传媒】悲观预期反应较为充分，参考21年（下半年消费压力已经显现）260万点位贡献60亿利润，对应PE13x。消费基本盘（占比超一半）以外，其他渗透率提升的高增长新兴行业比如新能源车等可能贡献中期弹性。 2）【兆讯传媒】次新股，若高铁客流量恢复、经济复苏+23年3D裸眼大屏落地，提供较大的业绩弹性 🌹游戏潮玩线下店【泡泡玛特】、【华立科技】，主业改善+新业务电竞酒店加速拓展的【顺网科技】、

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分众传媒

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2022-11-11 20:54:38

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮事件：公司发布2022年定增预案，拟发行不超过4071万股，募集资金不超过11.5亿元，用于投资1）跟踪系统平行驱动器升级扩产，配套约8GW；2）锌铝镁支架及柔性支架产能建设；3）西部跟踪支架生产及实证基地建设；4）研发实验室建设；5）补充流动资金。 1、各项目全面围绕支架业务，侧重于降低生产成本、丰富产品组合、迎合不同市场需求。具体来看： 1）平行驱动器系多点平行驱动跟踪系统必备部件，此前多为外采，且现有产能存在较多人工操作环节。定增

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中信博

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2022-11-11 20:54:02

国林科技跟踪反馈

国林科技跟踪反馈 1. 臭氧发生器龙头：不考虑疫情影响因素稳定增长，半导体拓展初体验以大型臭氧设备为主，国内需求20亿新增/年，公司市占率20%左右，基本以10%-20%稳定增长，下游领域的需求持续存在。22Q1-Q3受疫情影响业务下滑较多；在手订单目前3.5-3.6亿。半导体清洗用臭氧设备：制程中的刚需。 8月首套已进入客户验证，对标美国MKS（21年17-18亿的中国市场规模）。目前与半导体设备清洗厂商、终端的半导体客户都有接触，预计设备价格低于100万/台，低于竞品50%。客户更看重设

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国林科技

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【安信机械】前期调研总结

【安信机械】前期调研总结【杭叉集团】 1、毛利率回升主要系人民币贬值有利于出口毛利率，原材料钢材价格回升在报表端反映有延后，且由于供应链的延迟反映和终端售价的变化，毛利率对原材料价格波动不敏感。 2、内销需求下行阶段，电动叉车销量保持同比增长（国内市场，杭叉电动产品市场份额约21-22%），平滑业绩波动。 3、杭叉海外市场份额欧洲7%，美国2%，加拿大、澳大利亚等市场份额较少。从公司海外销售结构来看，欧洲占外销40%-45%，美洲30%，亚洲19%，大洋洲6%，其他1%。 4、出口增长聚焦在产

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杭叉集团

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【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐核心看点： 1、国际巨头经验借鉴下（通过并购扩大业务领域和全球化布局），公司有望复制路径走向具备强竞争力的国际跨境综合物流服务商。并入中国物流集团：目标打造具备全球竞争力的综合物流运营商。华贸是中国物流集团中唯一经营跨境运输业务的公司。 2、发展重心转向直客业务，抓住时代机遇：上游客户代工→品牌出海，重视直客业务，提供跨境全流程服务。公司直客在科技、医疗、汽车、快消、化工、能源、电商等领域均有突破。 3、三季报业绩彰验证公司转型逻辑：公司

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华贸物流

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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长 [烟花]复盘：为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值？ [礼物]四大路径：1、米其林参与了最早期的汽车配套市场，涉及配套品牌满意度名列前茅；2、不断坚持技术革新带领行业发展；3、全球化布局抵御原料及市场风险；4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 [礼物]启示：对中国龙头胎企，在新能源汽车浪潮下，做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势，最

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【招商有色】浩通科技的几个要点

【招商有色】浩通科技的几个要点（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源

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【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！ 2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显

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【西部机械】天通股份观点更新

【西部机械】天通股份观点更新 CCZ设备、碳化硅等新产品稳步推进：公司CCZ单晶炉的研发已取得阶段性突破，与合作方不断通过大量的拉晶实验，持续优化长晶工艺，为产业化做好准备。我们认为，公司CCZ设备技术已接近成熟，随着试验线设备数量的增加，CCZ设备的验证速度将加快，有望在2023年初实现成熟设备的落地。SiC方面，公司产品处于研发阶段，项目建设稳步推进。新能源汽车带动磁性材料增长，蓝宝石材料受益于新型显示商业化：磁性材料方面，公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场，公司把握汽车发展

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【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注 🏻事件：美国CPI低于预期，带动半导体普遍反弹，费城半导体指数昨夜大涨10.21%。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落。板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期；模拟芯片-国产化空间大，新品新应用开启下一轮增长：纳芯微、圣邦、

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【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ 2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21%、64.01%

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【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长 1、收入拐点出现，预计23年增速回归较快通道：21年下半年以来受地产环境和某些大客户影响公司收入显著放缓，但9-10月公司发货恢复积极，回升至20%，我们预计23年公司有望回归快速增长通道：1）加盟渠道继续维持野蛮式增长，占比快速提升；2）直营工程渠道已平稳着陆，客户结构向优质央企国企聚焦，当前保交房政策推动下23年收入预计回归高增长区间。 2、复盘历史我们认为公司23年利润率将同步回升：2017-2018年公司收入复合增速30%，但

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【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象，镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确从量价数据、库存动态来看，mlcc板块出现筑底迹象。#量价端，三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖，国内MLCC企业三环集团等10月稼动率也现平稳回升。#库存端，在Q3积极降价获取更多订单的贸易商最近已停止报价和供应，MLCC原厂急单增长，现货市场去库出现较为明显尾部讯号。上游粉体材料由于其自身产品特性，较难

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【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？若疫后复苏，关注传媒五条主线。 🌹线下广告： 1）【分众传媒】悲观预期反应较为充分，参考21年（下半年消费压力已经显现）260万点位贡献60亿利润，对应PE13x。消费基本盘（占比超一半）以外，其他渗透率提升的高增长新兴行业比如新能源车等可能贡献中期弹性。 2）【兆讯传媒】次新股，若高铁客流量恢复、经济复苏+23年3D裸眼大屏落地，提供较大的业绩弹性 🌹游戏潮玩线下店【泡泡玛特】、【华立科技】，主业改善+新业务电竞酒店加速拓展的【顺网科技】、

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【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮事件：公司发布2022年定增预案，拟发行不超过4071万股，募集资金不超过11.5亿元，用于投资1）跟踪系统平行驱动器升级扩产，配套约8GW；2）锌铝镁支架及柔性支架产能建设；3）西部跟踪支架生产及实证基地建设；4）研发实验室建设；5）补充流动资金。 1、各项目全面围绕支架业务，侧重于降低生产成本、丰富产品组合、迎合不同市场需求。具体来看： 1）平行驱动器系多点平行驱动跟踪系统必备部件，此前多为外采，且现有产能存在较多人工操作环节。定增

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国林科技跟踪反馈

国林科技跟踪反馈 1. 臭氧发生器龙头：不考虑疫情影响因素稳定增长，半导体拓展初体验以大型臭氧设备为主，国内需求20亿新增/年，公司市占率20%左右，基本以10%-20%稳定增长，下游领域的需求持续存在。22Q1-Q3受疫情影响业务下滑较多；在手订单目前3.5-3.6亿。半导体清洗用臭氧设备：制程中的刚需。 8月首套已进入客户验证，对标美国MKS（21年17-18亿的中国市场规模）。目前与半导体设备清洗厂商、终端的半导体客户都有接触，预计设备价格低于100万/台，低于竞品50%。客户更看重设

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2022-11-11 21:13:14

【安信机械】前期调研总结

【安信机械】前期调研总结【杭叉集团】 1、毛利率回升主要系人民币贬值有利于出口毛利率，原材料钢材价格回升在报表端反映有延后，且由于供应链的延迟反映和终端售价的变化，毛利率对原材料价格波动不敏感。 2、内销需求下行阶段，电动叉车销量保持同比增长（国内市场，杭叉电动产品市场份额约21-22%），平滑业绩波动。 3、杭叉海外市场份额欧洲7%，美国2%，加拿大、澳大利亚等市场份额较少。从公司海外销售结构来看，欧洲占外销40%-45%，美洲30%，亚洲19%，大洋洲6%，其他1%。 4、出口增长聚焦在产

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杭叉集团

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2022-11-11 21:10:13

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐核心看点： 1、国际巨头经验借鉴下（通过并购扩大业务领域和全球化布局），公司有望复制路径走向具备强竞争力的国际跨境综合物流服务商。并入中国物流集团：目标打造具备全球竞争力的综合物流运营商。华贸是中国物流集团中唯一经营跨境运输业务的公司。 2、发展重心转向直客业务，抓住时代机遇：上游客户代工→品牌出海，重视直客业务，提供跨境全流程服务。公司直客在科技、医疗、汽车、快消、化工、能源、电商等领域均有突破。 3、三季报业绩彰验证公司转型逻辑：公司

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华贸物流

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2022-11-11 21:08:56

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长 [烟花]复盘：为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值？ [礼物]四大路径：1、米其林参与了最早期的汽车配套市场，涉及配套品牌满意度名列前茅；2、不断坚持技术革新带领行业发展；3、全球化布局抵御原料及市场风险；4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 [礼物]启示：对中国龙头胎企，在新能源汽车浪潮下，做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势，最

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赛轮轮胎

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2022-11-11 21:01:04

【招商有色】浩通科技的几个要点

【招商有色】浩通科技的几个要点（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源

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浩通科技

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2022-11-11 21:00:11

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！ 2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁

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一品红

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2022-11-11 20:59:45

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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2022-11-11 20:59:19

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显

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华恒生物

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2022-11-11 20:58:37

【西部机械】天通股份观点更新

【西部机械】天通股份观点更新 CCZ设备、碳化硅等新产品稳步推进：公司CCZ单晶炉的研发已取得阶段性突破，与合作方不断通过大量的拉晶实验，持续优化长晶工艺，为产业化做好准备。我们认为，公司CCZ设备技术已接近成熟，随着试验线设备数量的增加，CCZ设备的验证速度将加快，有望在2023年初实现成熟设备的落地。SiC方面，公司产品处于研发阶段，项目建设稳步推进。新能源汽车带动磁性材料增长，蓝宝石材料受益于新型显示商业化：磁性材料方面，公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场，公司把握汽车发展

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2022-11-11 20:58:10

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注 🏻事件：美国CPI低于预期，带动半导体普遍反弹，费城半导体指数昨夜大涨10.21%。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落。板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期；模拟芯片-国产化空间大，新品新应用开启下一轮增长：纳芯微、圣邦、

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2022-11-11 20:57:24

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ 2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21%、64.01%

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2022-11-11 20:56:53

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长 1、收入拐点出现，预计23年增速回归较快通道：21年下半年以来受地产环境和某些大客户影响公司收入显著放缓，但9-10月公司发货恢复积极，回升至20%，我们预计23年公司有望回归快速增长通道：1）加盟渠道继续维持野蛮式增长，占比快速提升；2）直营工程渠道已平稳着陆，客户结构向优质央企国企聚焦，当前保交房政策推动下23年收入预计回归高增长区间。 2、复盘历史我们认为公司23年利润率将同步回升：2017-2018年公司收入复合增速30%，但

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江山欧派

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【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象，镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确从量价数据、库存动态来看，mlcc板块出现筑底迹象。#量价端，三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖，国内MLCC企业三环集团等10月稼动率也现平稳回升。#库存端，在Q3积极降价获取更多订单的贸易商最近已停止报价和供应，MLCC原厂急单增长，现货市场去库出现较为明显尾部讯号。上游粉体材料由于其自身产品特性，较难

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博迁新材

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【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？若疫后复苏，关注传媒五条主线。 🌹线下广告： 1）【分众传媒】悲观预期反应较为充分，参考21年（下半年消费压力已经显现）260万点位贡献60亿利润，对应PE13x。消费基本盘（占比超一半）以外，其他渗透率提升的高增长新兴行业比如新能源车等可能贡献中期弹性。 2）【兆讯传媒】次新股，若高铁客流量恢复、经济复苏+23年3D裸眼大屏落地，提供较大的业绩弹性 🌹游戏潮玩线下店【泡泡玛特】、【华立科技】，主业改善+新业务电竞酒店加速拓展的【顺网科技】、

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分众传媒

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【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮事件：公司发布2022年定增预案，拟发行不超过4071万股，募集资金不超过11.5亿元，用于投资1）跟踪系统平行驱动器升级扩产，配套约8GW；2）锌铝镁支架及柔性支架产能建设；3）西部跟踪支架生产及实证基地建设；4）研发实验室建设；5）补充流动资金。 1、各项目全面围绕支架业务，侧重于降低生产成本、丰富产品组合、迎合不同市场需求。具体来看： 1）平行驱动器系多点平行驱动跟踪系统必备部件，此前多为外采，且现有产能存在较多人工操作环节。定增

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中信博

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国林科技跟踪反馈

国林科技跟踪反馈 1. 臭氧发生器龙头：不考虑疫情影响因素稳定增长，半导体拓展初体验以大型臭氧设备为主，国内需求20亿新增/年，公司市占率20%左右，基本以10%-20%稳定增长，下游领域的需求持续存在。22Q1-Q3受疫情影响业务下滑较多；在手订单目前3.5-3.6亿。半导体清洗用臭氧设备：制程中的刚需。 8月首套已进入客户验证，对标美国MKS（21年17-18亿的中国市场规模）。目前与半导体设备清洗厂商、终端的半导体客户都有接触，预计设备价格低于100万/台，低于竞品50%。客户更看重设

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国林科技

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【安信机械】前期调研总结

【安信机械】前期调研总结【杭叉集团】 1、毛利率回升主要系人民币贬值有利于出口毛利率，原材料钢材价格回升在报表端反映有延后，且由于供应链的延迟反映和终端售价的变化，毛利率对原材料价格波动不敏感。 2、内销需求下行阶段，电动叉车销量保持同比增长（国内市场，杭叉电动产品市场份额约21-22%），平滑业绩波动。 3、杭叉海外市场份额欧洲7%，美国2%，加拿大、澳大利亚等市场份额较少。从公司海外销售结构来看，欧洲占外销40%-45%，美洲30%，亚洲19%，大洋洲6%，其他1%。 4、出口增长聚焦在产

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杭叉集团

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【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐核心看点： 1、国际巨头经验借鉴下（通过并购扩大业务领域和全球化布局），公司有望复制路径走向具备强竞争力的国际跨境综合物流服务商。并入中国物流集团：目标打造具备全球竞争力的综合物流运营商。华贸是中国物流集团中唯一经营跨境运输业务的公司。 2、发展重心转向直客业务，抓住时代机遇：上游客户代工→品牌出海，重视直客业务，提供跨境全流程服务。公司直客在科技、医疗、汽车、快消、化工、能源、电商等领域均有突破。 3、三季报业绩彰验证公司转型逻辑：公司

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华贸物流

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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长 [烟花]复盘：为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值？ [礼物]四大路径：1、米其林参与了最早期的汽车配套市场，涉及配套品牌满意度名列前茅；2、不断坚持技术革新带领行业发展；3、全球化布局抵御原料及市场风险；4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 [礼物]启示：对中国龙头胎企，在新能源汽车浪潮下，做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势，最

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【招商有色】浩通科技的几个要点

【招商有色】浩通科技的几个要点（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源

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【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！ 2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显

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【西部机械】天通股份观点更新

【西部机械】天通股份观点更新 CCZ设备、碳化硅等新产品稳步推进：公司CCZ单晶炉的研发已取得阶段性突破，与合作方不断通过大量的拉晶实验，持续优化长晶工艺，为产业化做好准备。我们认为，公司CCZ设备技术已接近成熟，随着试验线设备数量的增加，CCZ设备的验证速度将加快，有望在2023年初实现成熟设备的落地。SiC方面，公司产品处于研发阶段，项目建设稳步推进。新能源汽车带动磁性材料增长，蓝宝石材料受益于新型显示商业化：磁性材料方面，公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场，公司把握汽车发展

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【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注 🏻事件：美国CPI低于预期，带动半导体普遍反弹，费城半导体指数昨夜大涨10.21%。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落。板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期；模拟芯片-国产化空间大，新品新应用开启下一轮增长：纳芯微、圣邦、

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【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ 2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21%、64.01%

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【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长 1、收入拐点出现，预计23年增速回归较快通道：21年下半年以来受地产环境和某些大客户影响公司收入显著放缓，但9-10月公司发货恢复积极，回升至20%，我们预计23年公司有望回归快速增长通道：1）加盟渠道继续维持野蛮式增长，占比快速提升；2）直营工程渠道已平稳着陆，客户结构向优质央企国企聚焦，当前保交房政策推动下23年收入预计回归高增长区间。 2、复盘历史我们认为公司23年利润率将同步回升：2017-2018年公司收入复合增速30%，但

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【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象，镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确从量价数据、库存动态来看，mlcc板块出现筑底迹象。#量价端，三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖，国内MLCC企业三环集团等10月稼动率也现平稳回升。#库存端，在Q3积极降价获取更多订单的贸易商最近已停止报价和供应，MLCC原厂急单增长，现货市场去库出现较为明显尾部讯号。上游粉体材料由于其自身产品特性，较难

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【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？若疫后复苏，关注传媒五条主线。 🌹线下广告： 1）【分众传媒】悲观预期反应较为充分，参考21年（下半年消费压力已经显现）260万点位贡献60亿利润，对应PE13x。消费基本盘（占比超一半）以外，其他渗透率提升的高增长新兴行业比如新能源车等可能贡献中期弹性。 2）【兆讯传媒】次新股，若高铁客流量恢复、经济复苏+23年3D裸眼大屏落地，提供较大的业绩弹性 🌹游戏潮玩线下店【泡泡玛特】、【华立科技】，主业改善+新业务电竞酒店加速拓展的【顺网科技】、

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【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮事件：公司发布2022年定增预案，拟发行不超过4071万股，募集资金不超过11.5亿元，用于投资1）跟踪系统平行驱动器升级扩产，配套约8GW；2）锌铝镁支架及柔性支架产能建设；3）西部跟踪支架生产及实证基地建设；4）研发实验室建设；5）补充流动资金。 1、各项目全面围绕支架业务，侧重于降低生产成本、丰富产品组合、迎合不同市场需求。具体来看： 1）平行驱动器系多点平行驱动跟踪系统必备部件，此前多为外采，且现有产能存在较多人工操作环节。定增

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国林科技跟踪反馈

国林科技跟踪反馈 1. 臭氧发生器龙头：不考虑疫情影响因素稳定增长，半导体拓展初体验以大型臭氧设备为主，国内需求20亿新增/年，公司市占率20%左右，基本以10%-20%稳定增长，下游领域的需求持续存在。22Q1-Q3受疫情影响业务下滑较多；在手订单目前3.5-3.6亿。半导体清洗用臭氧设备：制程中的刚需。 8月首套已进入客户验证，对标美国MKS（21年17-18亿的中国市场规模）。目前与半导体设备清洗厂商、终端的半导体客户都有接触，预计设备价格低于100万/台，低于竞品50%。客户更看重设

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【安信机械】前期调研总结

【安信机械】前期调研总结【杭叉集团】 1、毛利率回升主要系人民币贬值有利于出口毛利率，原材料钢材价格回升在报表端反映有延后，且由于供应链的延迟反映和终端售价的变化，毛利率对原材料价格波动不敏感。 2、内销需求下行阶段，电动叉车销量保持同比增长（国内市场，杭叉电动产品市场份额约21-22%），平滑业绩波动。 3、杭叉海外市场份额欧洲7%，美国2%，加拿大、澳大利亚等市场份额较少。从公司海外销售结构来看，欧洲占外销40%-45%，美洲30%，亚洲19%，大洋洲6%，其他1%。 4、出口增长聚焦在产

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杭叉集团

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2022-11-11 21:10:13

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐

【华创交运|华贸物流】股价创近7个月新高，持续推荐核心看点： 1、国际巨头经验借鉴下（通过并购扩大业务领域和全球化布局），公司有望复制路径走向具备强竞争力的国际跨境综合物流服务商。并入中国物流集团：目标打造具备全球竞争力的综合物流运营商。华贸是中国物流集团中唯一经营跨境运输业务的公司。 2、发展重心转向直客业务，抓住时代机遇：上游客户代工→品牌出海，重视直客业务，提供跨境全流程服务。公司直客在科技、医疗、汽车、快消、化工、能源、电商等领域均有突破。 3、三季报业绩彰验证公司转型逻辑：公司

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华贸物流

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2022-11-11 21:08:56

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长

【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一：观米其林，看国产轮胎成长 [烟花]复盘：为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值？ [礼物]四大路径：1、米其林参与了最早期的汽车配套市场，涉及配套品牌满意度名列前茅；2、不断坚持技术革新带领行业发展；3、全球化布局抵御原料及市场风险；4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 [礼物]启示：对中国龙头胎企，在新能源汽车浪潮下，做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势，最

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赛轮轮胎

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2022-11-11 21:01:04

【招商有色】浩通科技的几个要点

【招商有色】浩通科技的几个要点（1）主营贵金属催化剂回收，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。因生产周期、库存和套期保值敞口等原因，公司盈利受益于贵金属价格上涨。贵金属价格下跌时受损，这也是公司上半年业绩下滑的重要原因。白银、铑、钯和铂价格走势与黄金趋同。（2）公司产能增长较快。公司2021年废旧催化剂处理量约1700吨，但公司本部今年处理能力达到4000吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源

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浩通科技

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2022-11-11 21:00:11

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！

【平安医药】高解锁条件股权激励出台，持续推荐一品红！ 2022年激励计划出台，拟授予权益总数占总股本1.84%。本激励计划拟授予权益总数528.10万股，约占总股本1.84%。其中期权拟授予482.10万股，行权价格30.35元/份；限制性股票拟授予46万股，授予价格18.21元/股。激励计划解锁条件高。期权和限制性股票解锁条件相同，均为以2021年收入为基数，2023-2026年增长分别不低于25%、56%、103%、164%。根据我们预测，2022年收入较2021年略有增长。则按照最低解锁

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一品红

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2022-11-11 20:59:45

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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国电电力

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2022-11-11 20:59:19

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张

【国金医疗】华恒生物深度报告：乘行业之东风，技术创新促进多维扩张公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显

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华恒生物

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2022-11-11 20:58:37

【西部机械】天通股份观点更新

【西部机械】天通股份观点更新 CCZ设备、碳化硅等新产品稳步推进：公司CCZ单晶炉的研发已取得阶段性突破，与合作方不断通过大量的拉晶实验，持续优化长晶工艺，为产业化做好准备。我们认为，公司CCZ设备技术已接近成熟，随着试验线设备数量的增加，CCZ设备的验证速度将加快，有望在2023年初实现成熟设备的落地。SiC方面，公司产品处于研发阶段，项目建设稳步推进。新能源汽车带动磁性材料增长，蓝宝石材料受益于新型显示商业化：磁性材料方面，公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场，公司把握汽车发展

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天通股份

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2022-11-11 20:58:10

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注

【天风电子潘暕团队】行业利空释放基本面底部渐进，IC设计估值底部重点关注 🏻事件：美国CPI低于预期，带动半导体普遍反弹，费城半导体指数昨夜大涨10.21%。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落。板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期；模拟芯片-国产化空间大，新品新应用开启下一轮增长：纳芯微、圣邦、

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圣邦股份

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2022-11-11 20:57:24

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ 2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21%、64.01%

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新易盛

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2022-11-11 20:56:53

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长

【持续推荐，江山欧派】经营拐点初现，2023年有望重启高增长 1、收入拐点出现，预计23年增速回归较快通道：21年下半年以来受地产环境和某些大客户影响公司收入显著放缓，但9-10月公司发货恢复积极，回升至20%，我们预计23年公司有望回归快速增长通道：1）加盟渠道继续维持野蛮式增长，占比快速提升；2）直营工程渠道已平稳着陆，客户结构向优质央企国企聚焦，当前保交房政策推动下23年收入预计回归高增长区间。 2、复盘历史我们认为公司23年利润率将同步回升：2017-2018年公司收入复合增速30%，但

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江山欧派

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2022-11-11 20:56:17

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼

【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐：MLCC去库接近尾声量价企稳，镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象，镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确从量价数据、库存动态来看，mlcc板块出现筑底迹象。#量价端，三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖，国内MLCC企业三环集团等10月稼动率也现平稳回升。#库存端，在Q3积极降价获取更多订单的贸易商最近已停止报价和供应，MLCC原厂急单增长，现货市场去库出现较为明显尾部讯号。上游粉体材料由于其自身产品特性，较难

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博迁新材

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2022-11-11 20:55:46

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？

【申万互联网传媒】传媒互联网，疫后复苏如何布局？若疫后复苏，关注传媒五条主线。 🌹线下广告： 1）【分众传媒】悲观预期反应较为充分，参考21年（下半年消费压力已经显现）260万点位贡献60亿利润，对应PE13x。消费基本盘（占比超一半）以外，其他渗透率提升的高增长新兴行业比如新能源车等可能贡献中期弹性。 2）【兆讯传媒】次新股，若高铁客流量恢复、经济复苏+23年3D裸眼大屏落地，提供较大的业绩弹性 🌹游戏潮玩线下店【泡泡玛特】、【华立科技】，主业改善+新业务电竞酒店加速拓展的【顺网科技】、

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分众传媒

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【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮

【长江电新】中信博：定增全面围绕支架业务，强化自身以待大潮事件：公司发布2022年定增预案，拟发行不超过4071万股，募集资金不超过11.5亿元，用于投资1）跟踪系统平行驱动器升级扩产，配套约8GW；2）锌铝镁支架及柔性支架产能建设；3）西部跟踪支架生产及实证基地建设；4）研发实验室建设；5）补充流动资金。 1、各项目全面围绕支架业务，侧重于降低生产成本、丰富产品组合、迎合不同市场需求。具体来看： 1）平行驱动器系多点平行驱动跟踪系统必备部件，此前多为外采，且现有产能存在较多人工操作环节。定增

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中信博

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2022-11-11 20:54:02

国林科技跟踪反馈

国林科技跟踪反馈 1. 臭氧发生器龙头：不考虑疫情影响因素稳定增长，半导体拓展初体验以大型臭氧设备为主，国内需求20亿新增/年，公司市占率20%左右，基本以10%-20%稳定增长，下游领域的需求持续存在。22Q1-Q3受疫情影响业务下滑较多；在手订单目前3.5-3.6亿。半导体清洗用臭氧设备：制程中的刚需。 8月首套已进入客户验证，对标美国MKS（21年17-18亿的中国市场规模）。目前与半导体设备清洗厂商、终端的半导体客户都有接触，预计设备价格低于100万/台，低于竞品50%。客户更看重设

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