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2022-09-20 08:38:39

百润股份交流要点（0914）

百润股份交流要点（0914）经营情况：二季度华东区域受疫情影响较大，伴随疫情影响结束，产品销售逐月向好，三季度收入增速有望回正，电商平台、到家业务增速较好。此次成都疫情影响有限。产品规划：微醺导入期结束，逐渐进入成长期，发展空间大；强爽定位拉新高频饮酒人群，复购率增长稳定；清爽消费者覆盖面广，适合下沉，目前费用倾斜大；威士忌是企业发展的长寿基因。费用投放：三四季度会适当加大费用投放力度（空中+地面），坚定做好消费者的培育和场景的培育。 ...........................

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百润股份

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高抛低吸的机构

2022-09-20 08:37:14

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善（预计23年PE19倍左右）新能源业务高速发展，预计新能源热管理收入和盈利比重将快速提升，盈利能力也将逐年改善。公司不断加大新能源产品研发投入，公司获得北美新能源标杆车企电控及芯片液冷产品、小鹏汽车水冷板、理想汽车某平台热管理产品等多个新能源定点项目，同时围绕智能驾驶、通讯基站、数据中心、通讯基站等新兴领域实现第三曲线提前布局。随着新能源车持续高速发展，预计公司新能源热管理业务收入和盈利比重将持续快速提升

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银轮股份

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2022-09-20 08:35:28

旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告

海通硬科技（金属+汽车）【旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告】宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元，预计在2022年第四季度开始量产。影响：1.公司本次取得新能源家用储能产品定点，是公司工业用品在新能源市场的新开拓，为公司未来在可再生能源体系的配套打下基础，有利于提升公

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旭升集团

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2022-09-19 15:40:44

【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 2022

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.美国加强外国投资者对导体、人工智能、量子计算等领域的投资审核；长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4. C919商业化运营在即。【聚集主线】 ⭕【生物类材料：

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华恒生物

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2022-09-19 15:40:11

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机 9月14日，住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。实际上，14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩（人地挂钩），17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩，22年9月的表态与此前供地方式基本一致，强调了对金融的管控。经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》，提到“政策工具箱全面打开...从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心，同时也强调行业去风险

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滨江集团

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2022-09-19 15:39:45

“国产替代”四大可能的受益方向：

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向：高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中卡位核心环节，但如风电轴承、光伏支架等环节国产化率较低，国产替代空间充足。工业数字化——工业互联网/机器人等。工业互联网地处数字经济、自主可控、新基建交汇领域，工业机器人受益于政策支持、技术进步及下

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北方华创

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2022-09-19 15:39:18

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919 9月游戏版号出炉，共有73款游戏过审，网易、中手游、吉比特、心动公司、腾讯子公司和中青宝获得新版号。建议关注：腾讯控股，网易-S。字节跳动旗下Pico宣布于9月22日发布新一代VR头显，具备面部和人眼跟踪、混合现实(mixed reality)的RGB摄像头和自动IPD功能。建议关注：创维数字，恺英网络。 1-8月，社会消费品零售总额282560亿元(yoy+0.5%)，全国网上零售额84295亿元(yoy+3.7%)。线上消费凸显韧性，跨境电商仍具

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腾讯控股

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2022-09-19 15:38:54

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家，应用在肝炎，目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多；罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国，成本考量，将于22年底退出市场，特宝派格宾将成为国内独家，并且独家至少持续到2025年，格局好。我们测算罗氏的退出，至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速，保持高速增长。并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比，23年出治愈临床数据并且可能写进说明书，则会把适用

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特宝生物

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2022-09-19 15:38:20

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上上半年数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值15xpe

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欧科亿

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2022-09-19 15:37:57

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布局合成生物学平台打开长期空间立足生物技术，一主两翼三拓展。公司以生物技术为基础，2003年开启ARA产品产业化，打造国际标准供应链；自2010年开启多产品扩张，先后实现藻油DHA、β-胡萝卜素及SA产品产业化；自2019年开始多领域拓展，进军化妆品及动物营养领域。2021年ARA、DHA和SA收入占比分别为63%、16%、16%。新国标+领域延伸+海外市场，三维拓展增量空间。 1）现新国标（新增ARA/

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嘉必优

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2022-09-19 15:36:49

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响行业观点： ▸上周，美国和欧盟发布一系列针对中国企业法案条令，引发市场担忧加剧，上证指数跌4.2%。9月16日，美国严审外资对美国科技投资（半导体/AI等），及路透社报道拜登计划扩大对华AI芯片/设备出口限制，SW电子下跌5.4%。市场担心美国IRA（《通胀消减法案》）等有关法案影响中国光伏、电动车等企业海外销售，我们看到部分上游功率半导体公司跌超电子板块（扬杰：-8.8%、新洁能：-8.1%、时代电气：-5.0%，斯达：-5.0%）。我们认为当

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华秦科技

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2022-09-19 11:57:11

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高 [Rose]器件发力，四锰产销两旺。1）器件端： “十四五”规划软磁、永磁、稀土永磁产能规划提升2倍以上。2)原料端（2022H1营收yoy+41.8%）：现有5万吨电子级及5千吨电池级四氧化三锰产能(2023年扩产至1.5万吨），为全国最大，受益2022年电解锰原材料下降，公司电池级四锰订单需求激增，当前供不应求，我们认为公司望深度受益未来高性能锰酸锂和磷酸锰铁锂市场需求增长，通过扩产快速增厚利润。 [Rose]检测（2022H1营收yoy

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中钢天源

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2022-09-19 11:56:29

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕，协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等，单车价值量1500-2000元，随着汽车智能化快速推广，新势力车企车载喇叭用量大幅提升，高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场，于1H22搭建专业汽车音响团队，吸纳国内外企业专业人才，并协同自身于消费电子音响领域深厚积累，定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年，有完备的仿真体系和材料数据

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国光电器

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2022-09-19 11:55:46

【东吴军工】军工行业观点更新20220919

【东吴军工】军工行业观点更新20220919 上周军工行业比较稳健，全周跌-1.18%，在受市场关注的几个赛道行业中，算是很抗跌的了。行业比较来看，电新、汽车这一轮调整之前，从4月27算，这两个行业都是领涨50%，而军工涨幅仅35%；近期市场多个行业调整，电新、汽车自4月27日起算的涨幅回落到39%，而军工基本维持在37%，收益的确定性和稳定性很突出，也有很多朋友来交流关于军工行业的自上而下的逻辑，我们总结为如下五点：（1）军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的最佳赛道；（2）成长稳健提

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钢研高纳

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2022-09-19 11:54:21

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市场外部融资，实控人为该项目全额注资，决心和信心明确 3.成熟团队强力已到位，项目进度快核心团队来自应用材料、台积电等公司，团队人均具备二十年薄膜产品生产经验。团队在原平台已有箔材样品，公司已定东威量

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英联股份

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百润股份交流要点（0914）

百润股份交流要点（0914）经营情况：二季度华东区域受疫情影响较大，伴随疫情影响结束，产品销售逐月向好，三季度收入增速有望回正，电商平台、到家业务增速较好。此次成都疫情影响有限。产品规划：微醺导入期结束，逐渐进入成长期，发展空间大；强爽定位拉新高频饮酒人群，复购率增长稳定；清爽消费者覆盖面广，适合下沉，目前费用倾斜大；威士忌是企业发展的长寿基因。费用投放：三四季度会适当加大费用投放力度（空中+地面），坚定做好消费者的培育和场景的培育。 ...........................

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【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善（预计23年PE19倍左右）新能源业务高速发展，预计新能源热管理收入和盈利比重将快速提升，盈利能力也将逐年改善。公司不断加大新能源产品研发投入，公司获得北美新能源标杆车企电控及芯片液冷产品、小鹏汽车水冷板、理想汽车某平台热管理产品等多个新能源定点项目，同时围绕智能驾驶、通讯基站、数据中心、通讯基站等新兴领域实现第三曲线提前布局。随着新能源车持续高速发展，预计公司新能源热管理业务收入和盈利比重将持续快速提升

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旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告

海通硬科技（金属+汽车）【旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告】宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元，预计在2022年第四季度开始量产。影响：1.公司本次取得新能源家用储能产品定点，是公司工业用品在新能源市场的新开拓，为公司未来在可再生能源体系的配套打下基础，有利于提升公

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【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 2022

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.美国加强外国投资者对导体、人工智能、量子计算等领域的投资审核；长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4. C919商业化运营在即。【聚集主线】 ⭕【生物类材料：

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【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机 9月14日，住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。实际上，14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩（人地挂钩），17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩，22年9月的表态与此前供地方式基本一致，强调了对金融的管控。经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》，提到“政策工具箱全面打开...从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心，同时也强调行业去风险

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“国产替代”四大可能的受益方向：

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向：高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中卡位核心环节，但如风电轴承、光伏支架等环节国产化率较低，国产替代空间充足。工业数字化——工业互联网/机器人等。工业互联网地处数字经济、自主可控、新基建交汇领域，工业机器人受益于政策支持、技术进步及下

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【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919 9月游戏版号出炉，共有73款游戏过审，网易、中手游、吉比特、心动公司、腾讯子公司和中青宝获得新版号。建议关注：腾讯控股，网易-S。字节跳动旗下Pico宣布于9月22日发布新一代VR头显，具备面部和人眼跟踪、混合现实(mixed reality)的RGB摄像头和自动IPD功能。建议关注：创维数字，恺英网络。 1-8月，社会消费品零售总额282560亿元(yoy+0.5%)，全国网上零售额84295亿元(yoy+3.7%)。线上消费凸显韧性，跨境电商仍具

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【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家，应用在肝炎，目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多；罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国，成本考量，将于22年底退出市场，特宝派格宾将成为国内独家，并且独家至少持续到2025年，格局好。我们测算罗氏的退出，至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速，保持高速增长。并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比，23年出治愈临床数据并且可能写进说明书，则会把适用

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【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上上半年数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值15xpe

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【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布局合成生物学平台打开长期空间立足生物技术，一主两翼三拓展。公司以生物技术为基础，2003年开启ARA产品产业化，打造国际标准供应链；自2010年开启多产品扩张，先后实现藻油DHA、β-胡萝卜素及SA产品产业化；自2019年开始多领域拓展，进军化妆品及动物营养领域。2021年ARA、DHA和SA收入占比分别为63%、16%、16%。新国标+领域延伸+海外市场，三维拓展增量空间。 1）现新国标（新增ARA/

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【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响行业观点： ▸上周，美国和欧盟发布一系列针对中国企业法案条令，引发市场担忧加剧，上证指数跌4.2%。9月16日，美国严审外资对美国科技投资（半导体/AI等），及路透社报道拜登计划扩大对华AI芯片/设备出口限制，SW电子下跌5.4%。市场担心美国IRA（《通胀消减法案》）等有关法案影响中国光伏、电动车等企业海外销售，我们看到部分上游功率半导体公司跌超电子板块（扬杰：-8.8%、新洁能：-8.1%、时代电气：-5.0%，斯达：-5.0%）。我们认为当

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【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高 [Rose]器件发力，四锰产销两旺。1）器件端： “十四五”规划软磁、永磁、稀土永磁产能规划提升2倍以上。2)原料端（2022H1营收yoy+41.8%）：现有5万吨电子级及5千吨电池级四氧化三锰产能(2023年扩产至1.5万吨），为全国最大，受益2022年电解锰原材料下降，公司电池级四锰订单需求激增，当前供不应求，我们认为公司望深度受益未来高性能锰酸锂和磷酸锰铁锂市场需求增长，通过扩产快速增厚利润。 [Rose]检测（2022H1营收yoy

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国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕，协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等，单车价值量1500-2000元，随着汽车智能化快速推广，新势力车企车载喇叭用量大幅提升，高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场，于1H22搭建专业汽车音响团队，吸纳国内外企业专业人才，并协同自身于消费电子音响领域深厚积累，定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年，有完备的仿真体系和材料数据

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【东吴军工】军工行业观点更新20220919

【东吴军工】军工行业观点更新20220919 上周军工行业比较稳健，全周跌-1.18%，在受市场关注的几个赛道行业中，算是很抗跌的了。行业比较来看，电新、汽车这一轮调整之前，从4月27算，这两个行业都是领涨50%，而军工涨幅仅35%；近期市场多个行业调整，电新、汽车自4月27日起算的涨幅回落到39%，而军工基本维持在37%，收益的确定性和稳定性很突出，也有很多朋友来交流关于军工行业的自上而下的逻辑，我们总结为如下五点：（1）军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的最佳赛道；（2）成长稳健提

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【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市场外部融资，实控人为该项目全额注资，决心和信心明确 3.成熟团队强力已到位，项目进度快核心团队来自应用材料、台积电等公司，团队人均具备二十年薄膜产品生产经验。团队在原平台已有箔材样品，公司已定东威量

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百润股份交流要点（0914）

百润股份交流要点（0914）经营情况：二季度华东区域受疫情影响较大，伴随疫情影响结束，产品销售逐月向好，三季度收入增速有望回正，电商平台、到家业务增速较好。此次成都疫情影响有限。产品规划：微醺导入期结束，逐渐进入成长期，发展空间大；强爽定位拉新高频饮酒人群，复购率增长稳定；清爽消费者覆盖面广，适合下沉，目前费用倾斜大；威士忌是企业发展的长寿基因。费用投放：三四季度会适当加大费用投放力度（空中+地面），坚定做好消费者的培育和场景的培育。 ...........................

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百润股份

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2022-09-20 08:37:14

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善（预计23年PE19倍左右）新能源业务高速发展，预计新能源热管理收入和盈利比重将快速提升，盈利能力也将逐年改善。公司不断加大新能源产品研发投入，公司获得北美新能源标杆车企电控及芯片液冷产品、小鹏汽车水冷板、理想汽车某平台热管理产品等多个新能源定点项目，同时围绕智能驾驶、通讯基站、数据中心、通讯基站等新兴领域实现第三曲线提前布局。随着新能源车持续高速发展，预计公司新能源热管理业务收入和盈利比重将持续快速提升

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银轮股份

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2022-09-20 08:35:28

旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告

海通硬科技（金属+汽车）【旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告】宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元，预计在2022年第四季度开始量产。影响：1.公司本次取得新能源家用储能产品定点，是公司工业用品在新能源市场的新开拓，为公司未来在可再生能源体系的配套打下基础，有利于提升公

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旭升集团

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2022-09-19 15:40:44

【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 2022

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.美国加强外国投资者对导体、人工智能、量子计算等领域的投资审核；长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4. C919商业化运营在即。【聚集主线】 ⭕【生物类材料：

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华恒生物

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2022-09-19 15:40:11

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机 9月14日，住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。实际上，14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩（人地挂钩），17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩，22年9月的表态与此前供地方式基本一致，强调了对金融的管控。经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》，提到“政策工具箱全面打开...从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心，同时也强调行业去风险

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滨江集团

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2022-09-19 15:39:45

“国产替代”四大可能的受益方向：

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向：高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中卡位核心环节，但如风电轴承、光伏支架等环节国产化率较低，国产替代空间充足。工业数字化——工业互联网/机器人等。工业互联网地处数字经济、自主可控、新基建交汇领域，工业机器人受益于政策支持、技术进步及下

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北方华创

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【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919 9月游戏版号出炉，共有73款游戏过审，网易、中手游、吉比特、心动公司、腾讯子公司和中青宝获得新版号。建议关注：腾讯控股，网易-S。字节跳动旗下Pico宣布于9月22日发布新一代VR头显，具备面部和人眼跟踪、混合现实(mixed reality)的RGB摄像头和自动IPD功能。建议关注：创维数字，恺英网络。 1-8月，社会消费品零售总额282560亿元(yoy+0.5%)，全国网上零售额84295亿元(yoy+3.7%)。线上消费凸显韧性，跨境电商仍具

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腾讯控股

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2022-09-19 15:38:54

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家，应用在肝炎，目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多；罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国，成本考量，将于22年底退出市场，特宝派格宾将成为国内独家，并且独家至少持续到2025年，格局好。我们测算罗氏的退出，至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速，保持高速增长。并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比，23年出治愈临床数据并且可能写进说明书，则会把适用

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特宝生物

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【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上上半年数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值15xpe

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欧科亿

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【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布局合成生物学平台打开长期空间立足生物技术，一主两翼三拓展。公司以生物技术为基础，2003年开启ARA产品产业化，打造国际标准供应链；自2010年开启多产品扩张，先后实现藻油DHA、β-胡萝卜素及SA产品产业化；自2019年开始多领域拓展，进军化妆品及动物营养领域。2021年ARA、DHA和SA收入占比分别为63%、16%、16%。新国标+领域延伸+海外市场，三维拓展增量空间。 1）现新国标（新增ARA/

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嘉必优

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【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响行业观点： ▸上周，美国和欧盟发布一系列针对中国企业法案条令，引发市场担忧加剧，上证指数跌4.2%。9月16日，美国严审外资对美国科技投资（半导体/AI等），及路透社报道拜登计划扩大对华AI芯片/设备出口限制，SW电子下跌5.4%。市场担心美国IRA（《通胀消减法案》）等有关法案影响中国光伏、电动车等企业海外销售，我们看到部分上游功率半导体公司跌超电子板块（扬杰：-8.8%、新洁能：-8.1%、时代电气：-5.0%，斯达：-5.0%）。我们认为当

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华秦科技

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2022-09-19 11:57:11

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高 [Rose]器件发力，四锰产销两旺。1）器件端： “十四五”规划软磁、永磁、稀土永磁产能规划提升2倍以上。2)原料端（2022H1营收yoy+41.8%）：现有5万吨电子级及5千吨电池级四氧化三锰产能(2023年扩产至1.5万吨），为全国最大，受益2022年电解锰原材料下降，公司电池级四锰订单需求激增，当前供不应求，我们认为公司望深度受益未来高性能锰酸锂和磷酸锰铁锂市场需求增长，通过扩产快速增厚利润。 [Rose]检测（2022H1营收yoy

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中钢天源

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国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕，协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等，单车价值量1500-2000元，随着汽车智能化快速推广，新势力车企车载喇叭用量大幅提升，高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场，于1H22搭建专业汽车音响团队，吸纳国内外企业专业人才，并协同自身于消费电子音响领域深厚积累，定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年，有完备的仿真体系和材料数据

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国光电器

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【东吴军工】军工行业观点更新20220919

【东吴军工】军工行业观点更新20220919 上周军工行业比较稳健，全周跌-1.18%，在受市场关注的几个赛道行业中，算是很抗跌的了。行业比较来看，电新、汽车这一轮调整之前，从4月27算，这两个行业都是领涨50%，而军工涨幅仅35%；近期市场多个行业调整，电新、汽车自4月27日起算的涨幅回落到39%，而军工基本维持在37%，收益的确定性和稳定性很突出，也有很多朋友来交流关于军工行业的自上而下的逻辑，我们总结为如下五点：（1）军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的最佳赛道；（2）成长稳健提

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钢研高纳

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【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市场外部融资，实控人为该项目全额注资，决心和信心明确 3.成熟团队强力已到位，项目进度快核心团队来自应用材料、台积电等公司，团队人均具备二十年薄膜产品生产经验。团队在原平台已有箔材样品，公司已定东威量

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英联股份

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百润股份交流要点（0914）

百润股份交流要点（0914）经营情况：二季度华东区域受疫情影响较大，伴随疫情影响结束，产品销售逐月向好，三季度收入增速有望回正，电商平台、到家业务增速较好。此次成都疫情影响有限。产品规划：微醺导入期结束，逐渐进入成长期，发展空间大；强爽定位拉新高频饮酒人群，复购率增长稳定；清爽消费者覆盖面广，适合下沉，目前费用倾斜大；威士忌是企业发展的长寿基因。费用投放：三四季度会适当加大费用投放力度（空中+地面），坚定做好消费者的培育和场景的培育。 ...........................

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【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善（预计23年PE19倍左右）新能源业务高速发展，预计新能源热管理收入和盈利比重将快速提升，盈利能力也将逐年改善。公司不断加大新能源产品研发投入，公司获得北美新能源标杆车企电控及芯片液冷产品、小鹏汽车水冷板、理想汽车某平台热管理产品等多个新能源定点项目，同时围绕智能驾驶、通讯基站、数据中心、通讯基站等新兴领域实现第三曲线提前布局。随着新能源车持续高速发展，预计公司新能源热管理业务收入和盈利比重将持续快速提升

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旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告

海通硬科技（金属+汽车）【旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告】宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元，预计在2022年第四季度开始量产。影响：1.公司本次取得新能源家用储能产品定点，是公司工业用品在新能源市场的新开拓，为公司未来在可再生能源体系的配套打下基础，有利于提升公

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【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 2022

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.美国加强外国投资者对导体、人工智能、量子计算等领域的投资审核；长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4. C919商业化运营在即。【聚集主线】 ⭕【生物类材料：

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【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机 9月14日，住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。实际上，14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩（人地挂钩），17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩，22年9月的表态与此前供地方式基本一致，强调了对金融的管控。经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》，提到“政策工具箱全面打开...从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心，同时也强调行业去风险

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“国产替代”四大可能的受益方向：

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向：高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中卡位核心环节，但如风电轴承、光伏支架等环节国产化率较低，国产替代空间充足。工业数字化——工业互联网/机器人等。工业互联网地处数字经济、自主可控、新基建交汇领域，工业机器人受益于政策支持、技术进步及下

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【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919 9月游戏版号出炉，共有73款游戏过审，网易、中手游、吉比特、心动公司、腾讯子公司和中青宝获得新版号。建议关注：腾讯控股，网易-S。字节跳动旗下Pico宣布于9月22日发布新一代VR头显，具备面部和人眼跟踪、混合现实(mixed reality)的RGB摄像头和自动IPD功能。建议关注：创维数字，恺英网络。 1-8月，社会消费品零售总额282560亿元(yoy+0.5%)，全国网上零售额84295亿元(yoy+3.7%)。线上消费凸显韧性，跨境电商仍具

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【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家，应用在肝炎，目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多；罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国，成本考量，将于22年底退出市场，特宝派格宾将成为国内独家，并且独家至少持续到2025年，格局好。我们测算罗氏的退出，至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速，保持高速增长。并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比，23年出治愈临床数据并且可能写进说明书，则会把适用

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【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上上半年数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值15xpe

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【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布局合成生物学平台打开长期空间立足生物技术，一主两翼三拓展。公司以生物技术为基础，2003年开启ARA产品产业化，打造国际标准供应链；自2010年开启多产品扩张，先后实现藻油DHA、β-胡萝卜素及SA产品产业化；自2019年开始多领域拓展，进军化妆品及动物营养领域。2021年ARA、DHA和SA收入占比分别为63%、16%、16%。新国标+领域延伸+海外市场，三维拓展增量空间。 1）现新国标（新增ARA/

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【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响行业观点： ▸上周，美国和欧盟发布一系列针对中国企业法案条令，引发市场担忧加剧，上证指数跌4.2%。9月16日，美国严审外资对美国科技投资（半导体/AI等），及路透社报道拜登计划扩大对华AI芯片/设备出口限制，SW电子下跌5.4%。市场担心美国IRA（《通胀消减法案》）等有关法案影响中国光伏、电动车等企业海外销售，我们看到部分上游功率半导体公司跌超电子板块（扬杰：-8.8%、新洁能：-8.1%、时代电气：-5.0%，斯达：-5.0%）。我们认为当

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【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高 [Rose]器件发力，四锰产销两旺。1）器件端： “十四五”规划软磁、永磁、稀土永磁产能规划提升2倍以上。2)原料端（2022H1营收yoy+41.8%）：现有5万吨电子级及5千吨电池级四氧化三锰产能(2023年扩产至1.5万吨），为全国最大，受益2022年电解锰原材料下降，公司电池级四锰订单需求激增，当前供不应求，我们认为公司望深度受益未来高性能锰酸锂和磷酸锰铁锂市场需求增长，通过扩产快速增厚利润。 [Rose]检测（2022H1营收yoy

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国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕，协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等，单车价值量1500-2000元，随着汽车智能化快速推广，新势力车企车载喇叭用量大幅提升，高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场，于1H22搭建专业汽车音响团队，吸纳国内外企业专业人才，并协同自身于消费电子音响领域深厚积累，定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年，有完备的仿真体系和材料数据

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【东吴军工】军工行业观点更新20220919

【东吴军工】军工行业观点更新20220919 上周军工行业比较稳健，全周跌-1.18%，在受市场关注的几个赛道行业中，算是很抗跌的了。行业比较来看，电新、汽车这一轮调整之前，从4月27算，这两个行业都是领涨50%，而军工涨幅仅35%；近期市场多个行业调整，电新、汽车自4月27日起算的涨幅回落到39%，而军工基本维持在37%，收益的确定性和稳定性很突出，也有很多朋友来交流关于军工行业的自上而下的逻辑，我们总结为如下五点：（1）军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的最佳赛道；（2）成长稳健提

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【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市场外部融资，实控人为该项目全额注资，决心和信心明确 3.成熟团队强力已到位，项目进度快核心团队来自应用材料、台积电等公司，团队人均具备二十年薄膜产品生产经验。团队在原平台已有箔材样品，公司已定东威量

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百润股份交流要点（0914）

百润股份交流要点（0914）经营情况：二季度华东区域受疫情影响较大，伴随疫情影响结束，产品销售逐月向好，三季度收入增速有望回正，电商平台、到家业务增速较好。此次成都疫情影响有限。产品规划：微醺导入期结束，逐渐进入成长期，发展空间大；强爽定位拉新高频饮酒人群，复购率增长稳定；清爽消费者覆盖面广，适合下沉，目前费用倾斜大；威士忌是企业发展的长寿基因。费用投放：三四季度会适当加大费用投放力度（空中+地面），坚定做好消费者的培育和场景的培育。 ...........................

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百润股份

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2022-09-20 08:37:14

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善

【东方汽车姜雪晴团队】银轮股份跟踪：预计新能源热管理收入将快速提升，其盈利能力也将逐年改善（预计23年PE19倍左右）新能源业务高速发展，预计新能源热管理收入和盈利比重将快速提升，盈利能力也将逐年改善。公司不断加大新能源产品研发投入，公司获得北美新能源标杆车企电控及芯片液冷产品、小鹏汽车水冷板、理想汽车某平台热管理产品等多个新能源定点项目，同时围绕智能驾驶、通讯基站、数据中心、通讯基站等新兴领域实现第三曲线提前布局。随着新能源车持续高速发展，预计公司新能源热管理业务收入和盈利比重将持续快速提升

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银轮股份

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7.20
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2022-09-20 08:35:28

旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告

海通硬科技（金属+汽车）【旭升股份发布获得北美客户户储产品铝部件供应商开发定点邮件的公告】宁波旭升汽车技术股份有限公司于近日收到国外某新能源客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其家居储能产品铝部件的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元，预计在2022年第四季度开始量产。影响：1.公司本次取得新能源家用储能产品定点，是公司工业用品在新能源市场的新开拓，为公司未来在可再生能源体系的配套打下基础，有利于提升公

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旭升集团

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2022-09-19 15:40:44

【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 2022

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将持续受益于新能源汽车新增销量；3.美国加强外国投资者对导体、人工智能、量子计算等领域的投资审核；长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性；4. C919商业化运营在即。【聚集主线】 ⭕【生物类材料：

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华恒生物

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2022-09-19 15:40:11

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机

【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地，回调是买入良机 9月14日，住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱。实际上，14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩（人地挂钩），17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩，22年9月的表态与此前供地方式基本一致，强调了对金融的管控。经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》，提到“政策工具箱全面打开...从中长期看，房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心，同时也强调行业去风险

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滨江集团

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2022-09-19 15:39:45

“国产替代”四大可能的受益方向：

【广发策略戴康团队】“国产替代”四大可能的受益方向：高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等。贸易摩擦升级下，半导体设备/材料有望受益于国产替代加速，以及受益于新一轮换机潮刺激的数控机床等。优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等。国内以风电/光伏为代表的新能源链在全球产业链中卡位核心环节，但如风电轴承、光伏支架等环节国产化率较低，国产替代空间充足。工业数字化——工业互联网/机器人等。工业互联网地处数字经济、自主可控、新基建交汇领域，工业机器人受益于政策支持、技术进步及下

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北方华创

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2022-09-19 15:39:18

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919

【华安互联网传媒】互联网传媒周观点0919 9月游戏版号出炉，共有73款游戏过审，网易、中手游、吉比特、心动公司、腾讯子公司和中青宝获得新版号。建议关注：腾讯控股，网易-S。字节跳动旗下Pico宣布于9月22日发布新一代VR头显，具备面部和人眼跟踪、混合现实(mixed reality)的RGB摄像头和自动IPD功能。建议关注：创维数字，恺英网络。 1-8月，社会消费品零售总额282560亿元(yoy+0.5%)，全国网上零售额84295亿元(yoy+3.7%)。线上消费凸显韧性，跨境电商仍具

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腾讯控股

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2022-09-19 15:38:54

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】

【华安医药】谭国超：这个时点，关注【特宝生物】【麦澜德】【特宝生物】长效干扰素派格宾国内独家，应用在肝炎，目前优势人群治愈率33.2%并且未来随着疗程增加会更多；罗氏因为产品销售额不大、并且只卖中国，成本考量，将于22年底退出市场，特宝派格宾将成为国内独家，并且独家至少持续到2025年，格局好。我们测算罗氏的退出，至少给派格宾接下来2年贡献多10%的增速。派格宾本来预期接下来三年50%增速，保持高速增长。并且年底珠峰计划、绿洲计划等都入组完比，23年出治愈临床数据并且可能写进说明书，则会把适用

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特宝生物

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2022-09-19 15:38:20

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿

【中金机械｜刀具】提示配置机会—珍惜50亿的欧科亿大家好，欧科亿自8/9披露中报以来，向下调整20%，我们判断与市场认为不及预期、经济复苏孱弱有关。但是，我们认为公司实际上上半年数控刀具业务是超预期的，竞争优势在强化，回调提供中期配置良机。看好逻辑 ① 底层逻辑：数控刀具量价齐升，制品业务战略收缩 ② 公司在数控刀具板块扩产及产品提升，带来的2-3年成长确定性 ③ 国内布局深入，海外抢占先机。盈利预测与估值：预计22/23年利润2.7/3.4亿元，同比+20%/29%，目前市值15xpe

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欧科亿

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2022-09-19 15:37:57

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布

【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优：新国标+领域延伸+海外市场贡献短期增量，布局合成生物学平台打开长期空间立足生物技术，一主两翼三拓展。公司以生物技术为基础，2003年开启ARA产品产业化，打造国际标准供应链；自2010年开启多产品扩张，先后实现藻油DHA、β-胡萝卜素及SA产品产业化；自2019年开始多领域拓展，进军化妆品及动物营养领域。2021年ARA、DHA和SA收入占比分别为63%、16%、16%。新国标+领域延伸+海外市场，三维拓展增量空间。 1）现新国标（新增ARA/

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嘉必优

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2022-09-19 15:36:49

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响

【华泰科技】电子周报：关注欧美半导体相关法案影响行业观点： ▸上周，美国和欧盟发布一系列针对中国企业法案条令，引发市场担忧加剧，上证指数跌4.2%。9月16日，美国严审外资对美国科技投资（半导体/AI等），及路透社报道拜登计划扩大对华AI芯片/设备出口限制，SW电子下跌5.4%。市场担心美国IRA（《通胀消减法案》）等有关法案影响中国光伏、电动车等企业海外销售，我们看到部分上游功率半导体公司跌超电子板块（扬杰：-8.8%、新洁能：-8.1%、时代电气：-5.0%，斯达：-5.0%）。我们认为当

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华秦科技

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2022-09-19 11:57:11

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高

【国盛环保】强烈推荐中钢天源！无惧下跌，估值性价比高 [Rose]器件发力，四锰产销两旺。1）器件端： “十四五”规划软磁、永磁、稀土永磁产能规划提升2倍以上。2)原料端（2022H1营收yoy+41.8%）：现有5万吨电子级及5千吨电池级四氧化三锰产能(2023年扩产至1.5万吨），为全国最大，受益2022年电解锰原材料下降，公司电池级四锰订单需求激增，当前供不应求，我们认为公司望深度受益未来高性能锰酸锂和磷酸锰铁锂市场需求增长，通过扩产快速增厚利润。 [Rose]检测（2022H1营收yoy

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中钢天源

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2022-09-19 11:56:29

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰

国光电器交流要点——声学模组领军企业进军汽车和VR，订单饱满盈利能力改善业绩拐点趋势明晰 1、汽车音响专业团队已组建完毕，协同现有设计资源成功定点本土车企。车载音响系统包括扬声器、功放、AVAS等，单车价值量1500-2000元，随着汽车智能化快速推广，新势力车企车载喇叭用量大幅提升，高配达22个喇叭。公司高度重视汽车市场，于1H22搭建专业汽车音响团队，吸纳国内外企业专业人才，并协同自身于消费电子音响领域深厚积累，定点车型迎突破。公司在消费类电子音响产品领域沉淀多年，有完备的仿真体系和材料数据

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国光电器

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2022-09-19 11:55:46

【东吴军工】军工行业观点更新20220919

【东吴军工】军工行业观点更新20220919 上周军工行业比较稳健，全周跌-1.18%，在受市场关注的几个赛道行业中，算是很抗跌的了。行业比较来看，电新、汽车这一轮调整之前，从4月27算，这两个行业都是领涨50%，而军工涨幅仅35%；近期市场多个行业调整，电新、汽车自4月27日起算的涨幅回落到39%，而军工基本维持在37%，收益的确定性和稳定性很突出，也有很多朋友来交流关于军工行业的自上而下的逻辑，我们总结为如下五点：（1）军工行业是疫情与经贸压力下确定性高成长的最佳赛道；（2）成长稳健提

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钢研高纳

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2022-09-19 11:54:21

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手

【英联股份】复合箔材再添新军，团队设备强强联手 ———————————— 1.公告设立子公司，从事复合箔材生产公司公告拟于四川设立基地，从事锂电池用PP、PI、PET等材料复合箔材，代表公司全面迈入新能源赛道 2.定增5亿，实控人全额认领实控人现金流充裕+当地政府给予优惠条件，新业务不需要资本市场外部融资，实控人为该项目全额注资，决心和信心明确 3.成熟团队强力已到位，项目进度快核心团队来自应用材料、台积电等公司，团队人均具备二十年薄膜产品生产经验。团队在原平台已有箔材样品，公司已定东威量

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