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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-09-16 23:49:35
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑 启用全新logo,百万级量产超跑发布预售。埃安品牌将启用全新logo,采用简洁的形状展现品牌不断向上突破的特点。发布量产超跑车型Hyper SSR ,预售价SSR版本128.6万,赛道版168.6万元,预计量产时间为2023年10月。该车型百公里加速可达1.9s,采用高铁同款900V 碳化硅控制芯片,工作频率提升2.5倍,功耗降低80%,100%碳纤维外覆盖。 联手航天科技成立科研实验室。公司与航天科技集团联合成立昊铂科研实
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广汽集团
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2022-09-16 23:48:56
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长 复盘:为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值? 四大路径:1、米其林参与了最早期的汽车配套市场,涉及配套品牌满意度名列前茅;2、不断坚持技术革新带领行业发展;3、全球化布局抵御原料及市场风险;4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 启示:对中国龙头胎企,在新能源汽车浪潮下,做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势,最终有望实现弯道超车。 投
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赛轮轮胎
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2022-09-16 23:35:31
【国金氢能燃料电池-月报】看点:
【国金氢能燃料电池-月报】看点: ①8月系统装机量持续高增长,1-8月累计已超去年全年,示范城市群细则落地叠加规划出台,今年装机量将实现翻番。 ②8月FCV上险量延续增长势头,FCV产量与装车量差值达210辆,积压的装车量将持续释放,单月装车量有望超千辆,全年看向5-6千辆。 ③北京和上海城市群头部企业领头推广,亿华通单月装机连续三次登顶榜首。 投资建议:我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技、美锦能源、京城股份、雄韬股份、九丰能源。 风险提示:政策落地不及预期。 ....
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亿华通
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2022-09-16 23:34:24
【华泰电新】电动车观点更新 220915
【华泰电新】电动车观点更新 220915 1、板块大跌系产业链脱钩传闻发酵+资金切换,防通胀法案相关细则有待进一步明确 今天新能源板块暴跌,除了昨天开始发酵的欧美产业链脱钩传闻,还有部分资金切换从新能源撤出至房地产、大金融等板块。我们认为媒体报道(IRA法案规定24年起全面禁用中国的电池组件,25年起全面禁用产自中国的矿物原材料)系片面解读;政策原文实际是:24年开始使用中国生产制造的电池及组件,25年起使用产自中国的矿物原材料,没法获得税收抵免。市场纠结的【受关注实体】的相关限制还未特别明确,
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宁德时代
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【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策 9月14日欧委会提出正式版提案,目的主要是纾困,但电力紧缺基本面不变,预期居民电价仍将维持高位。市场电价峰谷差不受影响,储能也不受限价制约,峰谷套利照常,有利于储能发展。 两种措施思路: ①减少用电需求:整个用电需求减少10%,峰值减少5%。 做法:主要针对居民和公共建筑(工业负荷因高电价已同比减少10%~15%,削减潜力所剩不多),可能通过补贴、强制等手段。 ②征收暴利税:用来补贴低收入者、居民、工商业。 具体做法:1)是非边际
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派能科技
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
月初的文章
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2022-09-16 12:15:29
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,持续推荐! 预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,未来半年有望进入从0到1过程,有望齐头并进、充分受益。 我们测算:如公司HJT和TOPCon设备均处龙三地位,2025年潜在市值空间305亿元;如均处龙二地位,则2025年潜在市值有望达575亿。如果能处于更高地位,则市值有更大空间。维持“买入”评级 1、HJT设备:历时三年
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金辰股份
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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君实生物
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2022-09-16 12:12:52
正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇!
【天风计算机】还是那句话!正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇! 1⃣上周密集交流信创产业链,反馈乐观!需求侧量级/节奏确定性提升,供给如kun'peng有望大幅改善,详情请私信 2⃣前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,板块热度有望再上一个台阶。 3⃣ 与2019年对比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显 [红包]重点标的:金融IT核心标的
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海光信息
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2022-09-16 00:22:52
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会 近期市场关注问题:1)欧盟委员会“建议”各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷,总体用电量减少10%,这个限电规定将持续到2023年3月31日,且目前欧洲储气率已达到80%以上;2)欧盟提出电力市场干预措施,临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元,超过这个上限的收入将由政府征收,用于补贴电力消费者的电费支出。 我们认为:欧洲提前完成天然气储备目标,仅起到短期缓解作用,核心为电力需求提升,冬季供应仍存在不足的风险;
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派能科技
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2022-09-16 00:22:01
机械大幅调整点评-0915【天风机械】
机械大幅调整点评-0915【天风机械】 本日机械大幅调整,我们认为主要与近期逐步发酵的外部环境负面因素相关。当前时点,机械pb估值中位数仅位于五年50%的分位,我们认为板块的集体调整创造更好上车机会。 光伏:根据近期调研情况,topcon产能扩张弹性明年相对于今年为翻倍以上,bc路线有望即将于10月份面世、西咸基地进厂顺利,hjt近期新增华润+爱康扩产、本年度扩产有望合计达到30gw以上。本年度无论是组件设备端还是电池片设备端均反馈旺盛的美国+土耳其+印度等地的本土需求,设备全球化扩产逻辑顺畅。
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迈为股份
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2022-09-16 00:21:09
光伏产业链主题交流核心要点:
光伏产业链主题交流核心要点: 装机情况: 1)今年下半年,国内预估90GW电站实现全容量并网,全年120GW左右,如果放眼全球是260GW左右。 2)2019年-2021年三年的项目今年年底必须实现全容量并网,否则指标就会被取消。所以最近虽然涨价,但是一些央企的集采已经开始动了。 硅料: 1)四季度淡季,硅料价格将会正式进入下降周期,预测就在11月份。 明年乐观估计,长散单的均价20万左右,保守估计在15-20万。 2)到明年年底,实际产量150-160万吨,对应将近600GW,比较过剩。 电池
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晶科能源
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2022-09-15 20:56:16
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好 1、电解铝:高密度能量载体,受益全球能源危机。 铝是高密度能量载体。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰:云南汛期反枯,再次遭遇缺电不可避免;欧洲也因能源价格持续高位,减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间,电解铝有望长期受益。 2、供需内外互补,目前高产量、低库存 今年产能、产量已经开始逐步恢复,创历年新高,但国内表观消费量同比下降10-15%,电解铝社会库存为近6年最低水平。出现高产量低库存核心原因
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神火股份
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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东方电气
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最后一次风险与大结局的到来
月初的文章
最后一次风险与大结局的到来
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宁德时代
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【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑 启用全新logo,百万级量产超跑发布预售。埃安品牌将启用全新logo,采用简洁的形状展现品牌不断向上突破的特点。发布量产超跑车型Hyper SSR ,预售价SSR版本128.6万,赛道版168.6万元,预计量产时间为2023年10月。该车型百公里加速可达1.9s,采用高铁同款900V 碳化硅控制芯片,工作频率提升2.5倍,功耗降低80%,100%碳纤维外覆盖。 联手航天科技成立科研实验室。公司与航天科技集团联合成立昊铂科研实
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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长 复盘:为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值? 四大路径:1、米其林参与了最早期的汽车配套市场,涉及配套品牌满意度名列前茅;2、不断坚持技术革新带领行业发展;3、全球化布局抵御原料及市场风险;4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 启示:对中国龙头胎企,在新能源汽车浪潮下,做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势,最终有望实现弯道超车。 投
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【国金氢能燃料电池-月报】看点:
【国金氢能燃料电池-月报】看点: ①8月系统装机量持续高增长,1-8月累计已超去年全年,示范城市群细则落地叠加规划出台,今年装机量将实现翻番。 ②8月FCV上险量延续增长势头,FCV产量与装车量差值达210辆,积压的装车量将持续释放,单月装车量有望超千辆,全年看向5-6千辆。 ③北京和上海城市群头部企业领头推广,亿华通单月装机连续三次登顶榜首。 投资建议:我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技、美锦能源、京城股份、雄韬股份、九丰能源。 风险提示:政策落地不及预期。 ....
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【华泰电新】电动车观点更新 220915
【华泰电新】电动车观点更新 220915 1、板块大跌系产业链脱钩传闻发酵+资金切换,防通胀法案相关细则有待进一步明确 今天新能源板块暴跌,除了昨天开始发酵的欧美产业链脱钩传闻,还有部分资金切换从新能源撤出至房地产、大金融等板块。我们认为媒体报道(IRA法案规定24年起全面禁用中国的电池组件,25年起全面禁用产自中国的矿物原材料)系片面解读;政策原文实际是:24年开始使用中国生产制造的电池及组件,25年起使用产自中国的矿物原材料,没法获得税收抵免。市场纠结的【受关注实体】的相关限制还未特别明确,
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【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策 9月14日欧委会提出正式版提案,目的主要是纾困,但电力紧缺基本面不变,预期居民电价仍将维持高位。市场电价峰谷差不受影响,储能也不受限价制约,峰谷套利照常,有利于储能发展。 两种措施思路: ①减少用电需求:整个用电需求减少10%,峰值减少5%。 做法:主要针对居民和公共建筑(工业负荷因高电价已同比减少10%~15%,削减潜力所剩不多),可能通过补贴、强制等手段。 ②征收暴利税:用来补贴低收入者、居民、工商业。 具体做法:1)是非边际
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
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浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,持续推荐! 预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,未来半年有望进入从0到1过程,有望齐头并进、充分受益。 我们测算:如公司HJT和TOPCon设备均处龙三地位,2025年潜在市值空间305亿元;如均处龙二地位,则2025年潜在市值有望达575亿。如果能处于更高地位,则市值有更大空间。维持“买入”评级 1、HJT设备:历时三年
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【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇!
【天风计算机】还是那句话!正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇! 1⃣上周密集交流信创产业链,反馈乐观!需求侧量级/节奏确定性提升,供给如kun'peng有望大幅改善,详情请私信 2⃣前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,板块热度有望再上一个台阶。 3⃣ 与2019年对比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显 [红包]重点标的:金融IT核心标的
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【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会 近期市场关注问题:1)欧盟委员会“建议”各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷,总体用电量减少10%,这个限电规定将持续到2023年3月31日,且目前欧洲储气率已达到80%以上;2)欧盟提出电力市场干预措施,临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元,超过这个上限的收入将由政府征收,用于补贴电力消费者的电费支出。 我们认为:欧洲提前完成天然气储备目标,仅起到短期缓解作用,核心为电力需求提升,冬季供应仍存在不足的风险;
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机械大幅调整点评-0915【天风机械】
机械大幅调整点评-0915【天风机械】 本日机械大幅调整,我们认为主要与近期逐步发酵的外部环境负面因素相关。当前时点,机械pb估值中位数仅位于五年50%的分位,我们认为板块的集体调整创造更好上车机会。 光伏:根据近期调研情况,topcon产能扩张弹性明年相对于今年为翻倍以上,bc路线有望即将于10月份面世、西咸基地进厂顺利,hjt近期新增华润+爱康扩产、本年度扩产有望合计达到30gw以上。本年度无论是组件设备端还是电池片设备端均反馈旺盛的美国+土耳其+印度等地的本土需求,设备全球化扩产逻辑顺畅。
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光伏产业链主题交流核心要点:
光伏产业链主题交流核心要点: 装机情况: 1)今年下半年,国内预估90GW电站实现全容量并网,全年120GW左右,如果放眼全球是260GW左右。 2)2019年-2021年三年的项目今年年底必须实现全容量并网,否则指标就会被取消。所以最近虽然涨价,但是一些央企的集采已经开始动了。 硅料: 1)四季度淡季,硅料价格将会正式进入下降周期,预测就在11月份。 明年乐观估计,长散单的均价20万左右,保守估计在15-20万。 2)到明年年底,实际产量150-160万吨,对应将近600GW,比较过剩。 电池
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【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好 1、电解铝:高密度能量载体,受益全球能源危机。 铝是高密度能量载体。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰:云南汛期反枯,再次遭遇缺电不可避免;欧洲也因能源价格持续高位,减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间,电解铝有望长期受益。 2、供需内外互补,目前高产量、低库存 今年产能、产量已经开始逐步恢复,创历年新高,但国内表观消费量同比下降10-15%,电解铝社会库存为近6年最低水平。出现高产量低库存核心原因
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东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑 启用全新logo,百万级量产超跑发布预售。埃安品牌将启用全新logo,采用简洁的形状展现品牌不断向上突破的特点。发布量产超跑车型Hyper SSR ,预售价SSR版本128.6万,赛道版168.6万元,预计量产时间为2023年10月。该车型百公里加速可达1.9s,采用高铁同款900V 碳化硅控制芯片,工作频率提升2.5倍,功耗降低80%,100%碳纤维外覆盖。 联手航天科技成立科研实验室。公司与航天科技集团联合成立昊铂科研实
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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长 复盘:为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值? 四大路径:1、米其林参与了最早期的汽车配套市场,涉及配套品牌满意度名列前茅;2、不断坚持技术革新带领行业发展;3、全球化布局抵御原料及市场风险;4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 启示:对中国龙头胎企,在新能源汽车浪潮下,做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势,最终有望实现弯道超车。 投
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【国金氢能燃料电池-月报】看点:
【国金氢能燃料电池-月报】看点: ①8月系统装机量持续高增长,1-8月累计已超去年全年,示范城市群细则落地叠加规划出台,今年装机量将实现翻番。 ②8月FCV上险量延续增长势头,FCV产量与装车量差值达210辆,积压的装车量将持续释放,单月装车量有望超千辆,全年看向5-6千辆。 ③北京和上海城市群头部企业领头推广,亿华通单月装机连续三次登顶榜首。 投资建议:我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技、美锦能源、京城股份、雄韬股份、九丰能源。 风险提示:政策落地不及预期。 ....
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亿华通
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2022-09-16 23:34:24
【华泰电新】电动车观点更新 220915
【华泰电新】电动车观点更新 220915 1、板块大跌系产业链脱钩传闻发酵+资金切换,防通胀法案相关细则有待进一步明确 今天新能源板块暴跌,除了昨天开始发酵的欧美产业链脱钩传闻,还有部分资金切换从新能源撤出至房地产、大金融等板块。我们认为媒体报道(IRA法案规定24年起全面禁用中国的电池组件,25年起全面禁用产自中国的矿物原材料)系片面解读;政策原文实际是:24年开始使用中国生产制造的电池及组件,25年起使用产自中国的矿物原材料,没法获得税收抵免。市场纠结的【受关注实体】的相关限制还未特别明确,
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宁德时代
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2022-09-16 23:33:46
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策 9月14日欧委会提出正式版提案,目的主要是纾困,但电力紧缺基本面不变,预期居民电价仍将维持高位。市场电价峰谷差不受影响,储能也不受限价制约,峰谷套利照常,有利于储能发展。 两种措施思路: ①减少用电需求:整个用电需求减少10%,峰值减少5%。 做法:主要针对居民和公共建筑(工业负荷因高电价已同比减少10%~15%,削减潜力所剩不多),可能通过补贴、强制等手段。 ②征收暴利税:用来补贴低收入者、居民、工商业。 具体做法:1)是非边际
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派能科技
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
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2022-09-16 12:15:29
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,持续推荐! 预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,未来半年有望进入从0到1过程,有望齐头并进、充分受益。 我们测算:如公司HJT和TOPCon设备均处龙三地位,2025年潜在市值空间305亿元;如均处龙二地位,则2025年潜在市值有望达575亿。如果能处于更高地位,则市值有更大空间。维持“买入”评级 1、HJT设备:历时三年
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金辰股份
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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君实生物
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正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇!
【天风计算机】还是那句话!正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇! 1⃣上周密集交流信创产业链,反馈乐观!需求侧量级/节奏确定性提升,供给如kun'peng有望大幅改善,详情请私信 2⃣前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,板块热度有望再上一个台阶。 3⃣ 与2019年对比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显 [红包]重点标的:金融IT核心标的
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海光信息
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2022-09-16 00:22:52
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会 近期市场关注问题:1)欧盟委员会“建议”各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷,总体用电量减少10%,这个限电规定将持续到2023年3月31日,且目前欧洲储气率已达到80%以上;2)欧盟提出电力市场干预措施,临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元,超过这个上限的收入将由政府征收,用于补贴电力消费者的电费支出。 我们认为:欧洲提前完成天然气储备目标,仅起到短期缓解作用,核心为电力需求提升,冬季供应仍存在不足的风险;
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派能科技
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2022-09-16 00:22:01
机械大幅调整点评-0915【天风机械】
机械大幅调整点评-0915【天风机械】 本日机械大幅调整,我们认为主要与近期逐步发酵的外部环境负面因素相关。当前时点,机械pb估值中位数仅位于五年50%的分位,我们认为板块的集体调整创造更好上车机会。 光伏:根据近期调研情况,topcon产能扩张弹性明年相对于今年为翻倍以上,bc路线有望即将于10月份面世、西咸基地进厂顺利,hjt近期新增华润+爱康扩产、本年度扩产有望合计达到30gw以上。本年度无论是组件设备端还是电池片设备端均反馈旺盛的美国+土耳其+印度等地的本土需求,设备全球化扩产逻辑顺畅。
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迈为股份
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2022-09-16 00:21:09
光伏产业链主题交流核心要点:
光伏产业链主题交流核心要点: 装机情况: 1)今年下半年,国内预估90GW电站实现全容量并网,全年120GW左右,如果放眼全球是260GW左右。 2)2019年-2021年三年的项目今年年底必须实现全容量并网,否则指标就会被取消。所以最近虽然涨价,但是一些央企的集采已经开始动了。 硅料: 1)四季度淡季,硅料价格将会正式进入下降周期,预测就在11月份。 明年乐观估计,长散单的均价20万左右,保守估计在15-20万。 2)到明年年底,实际产量150-160万吨,对应将近600GW,比较过剩。 电池
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晶科能源
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2022-09-15 20:56:16
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好 1、电解铝:高密度能量载体,受益全球能源危机。 铝是高密度能量载体。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰:云南汛期反枯,再次遭遇缺电不可避免;欧洲也因能源价格持续高位,减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间,电解铝有望长期受益。 2、供需内外互补,目前高产量、低库存 今年产能、产量已经开始逐步恢复,创历年新高,但国内表观消费量同比下降10-15%,电解铝社会库存为近6年最低水平。出现高产量低库存核心原因
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神火股份
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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东方电气
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最后一次风险与大结局的到来
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最后一次风险与大结局的到来
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宁德时代
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2022-09-16 23:49:35
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑 启用全新logo,百万级量产超跑发布预售。埃安品牌将启用全新logo,采用简洁的形状展现品牌不断向上突破的特点。发布量产超跑车型Hyper SSR ,预售价SSR版本128.6万,赛道版168.6万元,预计量产时间为2023年10月。该车型百公里加速可达1.9s,采用高铁同款900V 碳化硅控制芯片,工作频率提升2.5倍,功耗降低80%,100%碳纤维外覆盖。 联手航天科技成立科研实验室。公司与航天科技集团联合成立昊铂科研实
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广汽集团
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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长 复盘:为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值? 四大路径:1、米其林参与了最早期的汽车配套市场,涉及配套品牌满意度名列前茅;2、不断坚持技术革新带领行业发展;3、全球化布局抵御原料及市场风险;4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 启示:对中国龙头胎企,在新能源汽车浪潮下,做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势,最终有望实现弯道超车。 投
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【国金氢能燃料电池-月报】看点:
【国金氢能燃料电池-月报】看点: ①8月系统装机量持续高增长,1-8月累计已超去年全年,示范城市群细则落地叠加规划出台,今年装机量将实现翻番。 ②8月FCV上险量延续增长势头,FCV产量与装车量差值达210辆,积压的装车量将持续释放,单月装车量有望超千辆,全年看向5-6千辆。 ③北京和上海城市群头部企业领头推广,亿华通单月装机连续三次登顶榜首。 投资建议:我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技、美锦能源、京城股份、雄韬股份、九丰能源。 风险提示:政策落地不及预期。 ....
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【华泰电新】电动车观点更新 220915
【华泰电新】电动车观点更新 220915 1、板块大跌系产业链脱钩传闻发酵+资金切换,防通胀法案相关细则有待进一步明确 今天新能源板块暴跌,除了昨天开始发酵的欧美产业链脱钩传闻,还有部分资金切换从新能源撤出至房地产、大金融等板块。我们认为媒体报道(IRA法案规定24年起全面禁用中国的电池组件,25年起全面禁用产自中国的矿物原材料)系片面解读;政策原文实际是:24年开始使用中国生产制造的电池及组件,25年起使用产自中国的矿物原材料,没法获得税收抵免。市场纠结的【受关注实体】的相关限制还未特别明确,
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【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策 9月14日欧委会提出正式版提案,目的主要是纾困,但电力紧缺基本面不变,预期居民电价仍将维持高位。市场电价峰谷差不受影响,储能也不受限价制约,峰谷套利照常,有利于储能发展。 两种措施思路: ①减少用电需求:整个用电需求减少10%,峰值减少5%。 做法:主要针对居民和公共建筑(工业负荷因高电价已同比减少10%~15%,削减潜力所剩不多),可能通过补贴、强制等手段。 ②征收暴利税:用来补贴低收入者、居民、工商业。 具体做法:1)是非边际
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
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浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,持续推荐! 预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,未来半年有望进入从0到1过程,有望齐头并进、充分受益。 我们测算:如公司HJT和TOPCon设备均处龙三地位,2025年潜在市值空间305亿元;如均处龙二地位,则2025年潜在市值有望达575亿。如果能处于更高地位,则市值有更大空间。维持“买入”评级 1、HJT设备:历时三年
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【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇!
【天风计算机】还是那句话!正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇! 1⃣上周密集交流信创产业链,反馈乐观!需求侧量级/节奏确定性提升,供给如kun'peng有望大幅改善,详情请私信 2⃣前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,板块热度有望再上一个台阶。 3⃣ 与2019年对比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显 [红包]重点标的:金融IT核心标的
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【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会 近期市场关注问题:1)欧盟委员会“建议”各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷,总体用电量减少10%,这个限电规定将持续到2023年3月31日,且目前欧洲储气率已达到80%以上;2)欧盟提出电力市场干预措施,临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元,超过这个上限的收入将由政府征收,用于补贴电力消费者的电费支出。 我们认为:欧洲提前完成天然气储备目标,仅起到短期缓解作用,核心为电力需求提升,冬季供应仍存在不足的风险;
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机械大幅调整点评-0915【天风机械】
机械大幅调整点评-0915【天风机械】 本日机械大幅调整,我们认为主要与近期逐步发酵的外部环境负面因素相关。当前时点,机械pb估值中位数仅位于五年50%的分位,我们认为板块的集体调整创造更好上车机会。 光伏:根据近期调研情况,topcon产能扩张弹性明年相对于今年为翻倍以上,bc路线有望即将于10月份面世、西咸基地进厂顺利,hjt近期新增华润+爱康扩产、本年度扩产有望合计达到30gw以上。本年度无论是组件设备端还是电池片设备端均反馈旺盛的美国+土耳其+印度等地的本土需求,设备全球化扩产逻辑顺畅。
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光伏产业链主题交流核心要点:
光伏产业链主题交流核心要点: 装机情况: 1)今年下半年,国内预估90GW电站实现全容量并网,全年120GW左右,如果放眼全球是260GW左右。 2)2019年-2021年三年的项目今年年底必须实现全容量并网,否则指标就会被取消。所以最近虽然涨价,但是一些央企的集采已经开始动了。 硅料: 1)四季度淡季,硅料价格将会正式进入下降周期,预测就在11月份。 明年乐观估计,长散单的均价20万左右,保守估计在15-20万。 2)到明年年底,实际产量150-160万吨,对应将近600GW,比较过剩。 电池
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【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好 1、电解铝:高密度能量载体,受益全球能源危机。 铝是高密度能量载体。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰:云南汛期反枯,再次遭遇缺电不可避免;欧洲也因能源价格持续高位,减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间,电解铝有望长期受益。 2、供需内外互补,目前高产量、低库存 今年产能、产量已经开始逐步恢复,创历年新高,但国内表观消费量同比下降10-15%,电解铝社会库存为近6年最低水平。出现高产量低库存核心原因
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东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑
【国君汽车】广汽埃安品牌之夜快评:启用全新logo,发布百万级量产超跑 启用全新logo,百万级量产超跑发布预售。埃安品牌将启用全新logo,采用简洁的形状展现品牌不断向上突破的特点。发布量产超跑车型Hyper SSR ,预售价SSR版本128.6万,赛道版168.6万元,预计量产时间为2023年10月。该车型百公里加速可达1.9s,采用高铁同款900V 碳化硅控制芯片,工作频率提升2.5倍,功耗降低80%,100%碳纤维外覆盖。 联手航天科技成立科研实验室。公司与航天科技集团联合成立昊铂科研实
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【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长
【长江化工】全球轮胎龙头复盘之一:观米其林,看国产轮胎成长 复盘:为何米其林能够在轮胎市场份额中保持第一并且不断提升品牌价值? 四大路径:1、米其林参与了最早期的汽车配套市场,涉及配套品牌满意度名列前茅;2、不断坚持技术革新带领行业发展;3、全球化布局抵御原料及市场风险;4、差异化营销及渠道分销体系助力品牌价值提升和长期成长。 启示:对中国龙头胎企,在新能源汽车浪潮下,做好中高端新能源汽车配套、提升轮胎产品力、做好全球化布局、建立差异化营销、渠道体系、巩固智能制造优势,最终有望实现弯道超车。 投
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【国金氢能燃料电池-月报】看点: ①8月系统装机量持续高增长,1-8月累计已超去年全年,示范城市群细则落地叠加规划出台,今年装机量将实现翻番。 ②8月FCV上险量延续增长势头,FCV产量与装车量差值达210辆,积压的装车量将持续释放,单月装车量有望超千辆,全年看向5-6千辆。 ③北京和上海城市群头部企业领头推广,亿华通单月装机连续三次登顶榜首。 投资建议:我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线,建议关注昇辉科技、美锦能源、京城股份、雄韬股份、九丰能源。 风险提示:政策落地不及预期。 ....
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【华泰电新】电动车观点更新 220915
【华泰电新】电动车观点更新 220915 1、板块大跌系产业链脱钩传闻发酵+资金切换,防通胀法案相关细则有待进一步明确 今天新能源板块暴跌,除了昨天开始发酵的欧美产业链脱钩传闻,还有部分资金切换从新能源撤出至房地产、大金融等板块。我们认为媒体报道(IRA法案规定24年起全面禁用中国的电池组件,25年起全面禁用产自中国的矿物原材料)系片面解读;政策原文实际是:24年开始使用中国生产制造的电池及组件,25年起使用产自中国的矿物原材料,没法获得税收抵免。市场纠结的【受关注实体】的相关限制还未特别明确,
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【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策
【中信建投新能源朱玥团队】权威专家解读欧委会出台电力市场干预政策 9月14日欧委会提出正式版提案,目的主要是纾困,但电力紧缺基本面不变,预期居民电价仍将维持高位。市场电价峰谷差不受影响,储能也不受限价制约,峰谷套利照常,有利于储能发展。 两种措施思路: ①减少用电需求:整个用电需求减少10%,峰值减少5%。 做法:主要针对居民和公共建筑(工业负荷因高电价已同比减少10%~15%,削减潜力所剩不多),可能通过补贴、强制等手段。 ②征收暴利税:用来补贴低收入者、居民、工商业。 具体做法:1)是非边际
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派能科技
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2022-09-16 12:46:33
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
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2022-09-16 12:15:29
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】异动:看好公司HJT+TOPCon设备迈向龙头,持续推荐! 预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段,公司作为HJT+TOPCon设备双布局稀缺标的,未来半年有望进入从0到1过程,有望齐头并进、充分受益。 我们测算:如公司HJT和TOPCon设备均处龙三地位,2025年潜在市值空间305亿元;如均处龙二地位,则2025年潜在市值有望达575亿。如果能处于更高地位,则市值有更大空间。维持“买入”评级 1、HJT设备:历时三年
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金辰股份
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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君实生物
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2022-09-16 12:12:52
正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇!
【天风计算机】还是那句话!正如18年底的半导体,紧握信创/金融IT&信创主线不动摇! 1⃣上周密集交流信创产业链,反馈乐观!需求侧量级/节奏确定性提升,供给如kun'peng有望大幅改善,详情请私信 2⃣前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,板块热度有望再上一个台阶。 3⃣ 与2019年对比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显 [红包]重点标的:金融IT核心标的
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海光信息
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2022-09-16 00:22:52
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会 近期市场关注问题:1)欧盟委员会“建议”各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷,总体用电量减少10%,这个限电规定将持续到2023年3月31日,且目前欧洲储气率已达到80%以上;2)欧盟提出电力市场干预措施,临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元,超过这个上限的收入将由政府征收,用于补贴电力消费者的电费支出。 我们认为:欧洲提前完成天然气储备目标,仅起到短期缓解作用,核心为电力需求提升,冬季供应仍存在不足的风险;
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派能科技
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2022-09-16 00:22:01
机械大幅调整点评-0915【天风机械】
机械大幅调整点评-0915【天风机械】 本日机械大幅调整,我们认为主要与近期逐步发酵的外部环境负面因素相关。当前时点,机械pb估值中位数仅位于五年50%的分位,我们认为板块的集体调整创造更好上车机会。 光伏:根据近期调研情况,topcon产能扩张弹性明年相对于今年为翻倍以上,bc路线有望即将于10月份面世、西咸基地进厂顺利,hjt近期新增华润+爱康扩产、本年度扩产有望合计达到30gw以上。本年度无论是组件设备端还是电池片设备端均反馈旺盛的美国+土耳其+印度等地的本土需求,设备全球化扩产逻辑顺畅。
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迈为股份
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2022-09-16 00:21:09
光伏产业链主题交流核心要点:
光伏产业链主题交流核心要点: 装机情况: 1)今年下半年,国内预估90GW电站实现全容量并网,全年120GW左右,如果放眼全球是260GW左右。 2)2019年-2021年三年的项目今年年底必须实现全容量并网,否则指标就会被取消。所以最近虽然涨价,但是一些央企的集采已经开始动了。 硅料: 1)四季度淡季,硅料价格将会正式进入下降周期,预测就在11月份。 明年乐观估计,长散单的均价20万左右,保守估计在15-20万。 2)到明年年底,实际产量150-160万吨,对应将近600GW,比较过剩。 电池
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晶科能源
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2022-09-15 20:56:16
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好
【浙商金属新材料|马金龙】电解铝:受益全球能源危机,供需边际向好 1、电解铝:高密度能量载体,受益全球能源危机。 铝是高密度能量载体。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰:云南汛期反枯,再次遭遇缺电不可避免;欧洲也因能源价格持续高位,减产持续进行。全球能源再平衡需要较长时间,电解铝有望长期受益。 2、供需内外互补,目前高产量、低库存 今年产能、产量已经开始逐步恢复,创历年新高,但国内表观消费量同比下降10-15%,电解铝社会库存为近6年最低水平。出现高产量低库存核心原因
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神火股份
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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东方电气
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2022-09-15 17:00:11
最后一次风险与大结局的到来
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最后一次风险与大结局的到来
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宁德时代
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