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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-09-14 17:58:27
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化 我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块逆势上涨。 过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络,现再补充如下: 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,E
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海光信息
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-14 17:52:29
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高 公司发布22年中报,报告期实现营收1.05亿元同比增长25.21%,归母净利润5040万元同比增长23.18%,公司在二季度疫情反复之下单Q2归母净利润同比增长38.50%!! 【拳头产品性能领跑国内,数字相控阵雷达有望带来爆发式增长】公司高性能ADC/DAC等核心产品技术领跑国内,国产替代红利丰厚。当前数字相控阵是相控阵体制发展方向,对公司核心产品高性能ADC/DAC芯片和微系统等产品需求量极大,主流相控阵雷达收发单元上千个,一个
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臻镭科技
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2022-09-14 17:51:53
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价
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新开源
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蔬菜面加肉
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2022-09-14 17:51:25
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动!
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动! 之前一直强调,我认为大概率和去年走势很像,年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线; 今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线; 9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。 总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场
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万业企业
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2022-09-14 10:20:01
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队 公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投
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南玻A
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2022-09-14 10:17:54
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化 美国8月份CPI达到8.3%,再度高于市场预期,除了油价回落带动交通和能源价格回落外,食品饮料、住宅、医疗保健和服务等分项的同比继续上涨并创新高,证明了美国通胀的韧性和顽固程度。在此前的非农数据公布的时候,我们就提到,美国8月份的就业中,批发和零售服务业的就业数量还在上升,体现了消费层面的韧性,也能印证这次通胀的超预期。美国政策制定面临在通胀保持高位的长痛和快速加息压制经济的短痛两者之间的艰难抉择。但美联储的多次表态来看,为了减缓通
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宁德时代
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2022-09-14 10:17:03
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新 【全钒液流储能】 优势:长寿命(电极不参与反应,电解液多次使用);安全(水系电解液不存在起火爆炸风险);灵活(功率单元与能量单元相互独立) 应用领域:大规模、中长时储能 单体参数:250kW/1MWh 技术进展:基于焊接技术德电堆结构工艺已解决可靠性问题,一体化焊接电堆成为主流工艺;固态钒电池取得突破,能量密度有望提升 成本:3000元/kWh系统初始投资(电解液成本48%/电堆34%/管路系统等6%/PCS储液罐监控等2%-3%)未来有望降低到
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派能科技
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2022-09-14 10:14:39
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复 进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化和温和化,高值耗材有望迎来估值修复: 1)初创期品种:创新医疗器械国家集采趋缓,为创新留出空间。 2)发展期品种:骨科脊柱类全国集采向头部企业倾斜,业绩稳定性加强。 3)成熟期品种:冠脉支架集采接续采购重点在导流价值。 4)消费级品种:种植牙集采降价降幅温和,民营机构实行市场化调节。 我们看到: 1)
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2022-09-14 10:14:03
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star 1、产品分为便携、家庭两种。家用储能的推广逻辑是断电导致储能成为美国家庭实际刚需,作为家用发电机的替代补充,可满足2-3个小时短时断电需求,与发电机配合满足8-12小时断电、灾害性停电夜间用电需求。 2、发展节奏:计划22Q3开始推广Power star产品,23Q2开始市场全面销售,23Q3推出对标Tesla Powerwall 3的家庭大型储能产品Power Star 2,尽快完成Power Star 3产品定型。25年在北美主
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巨星科技
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2022-09-14 10:12:00
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强 继续首推:【紫光国微】、【光威复材】、【航发动力】 优选:中航重机、鸿远电子、钢研高纳、航发控制、睿创微纳、菲利华、航天电器、中国船舶等。 景气度+业绩释放确定性预期加强,板块配置价值稳步提升。上周中航沈飞、中航西飞、航发动力等主机龙头分别上涨12.04%、13.06%、6.21%,带动军工板块整体企稳上行,沈飞、西飞等飞机产业链关注度进一步提升。我们判断,军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力,有望推动板块整体,
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航天彩虹
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2022-09-14 10:11:26
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐!
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐! 公司通过构建“云、网、端”ICT黄金三角形、坚持深化自身数智化转型,保持以无线、有线产品为代表的第一曲线稳健增长。伴随5G在全球逐步展开以及公司产品核心竞争力不断提升,预计未来第一曲线业务将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。 同时,公司高效复用ICT技术,调整组织形态,把握以服务器及存储、终端、汽车电子、数字能源、5G行业应用等为代表的第二曲线增长机遇。 陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部
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中兴通讯
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2022-09-14 10:08:17
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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同仁堂
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2022-09-14 10:07:45
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913 ————————— 【宝马抛出120G大圆柱订单,已定点宁德、亿纬】。上周五,宝马官微宣布已向宁德和亿纬下了超过百亿欧元的大圆柱电芯需求,两家各40G,一共120G,剩下40G在北美寻找合作伙伴。也就是说宝马对其“新世代”平台大圆柱电芯总需求预计为120G,按照单车带电100度看约为120万辆。 【宝马新世代平台工厂对上了宁德、亿纬匈牙利扩产】。据了解,宝马生产“新世代”平台的工厂有两个:1)匈牙利德布勒森工厂,年产能1
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宁德时代
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2022-09-13 21:54:13
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性 同庆楼今日大涨10%至26.95元。 宴会业务在餐饮中偏刚需,因此恢复较快,3、4月份大量订单延迟,6月份预算完成率已达104%,超额完成,7、8月份恢复进程顺利,且去年同期有南京疫情影响预计Q3增速较快;Q4为传统旺季,有国庆、年会等需求,有助于业绩释放。 公司大力布局食品业务,开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品,面点类产品已迭代为 13 个 SKU;新入驻南京苏果、大润发等 38 家超市,并已在南
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同庆楼
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2022-09-13 21:47:46
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识(详情请电话交流):1、预计全年管道气订单50万方以上(市场预期较低);2、预计零售气盈利韧性较强、长期利润率提升幅度超市场预期;3、市场高估了稀有气体价格环比回落对盈利的影响程度;4、市场对衢州特气混改方案理解存在偏差 【凯美特气】专注高毛利、高现金流的电子特气新星 核心逻辑:稀有气体放量,合成气、
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华特气体
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【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化 我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块逆势上涨。 过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络,现再补充如下: 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,E
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【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高 公司发布22年中报,报告期实现营收1.05亿元同比增长25.21%,归母净利润5040万元同比增长23.18%,公司在二季度疫情反复之下单Q2归母净利润同比增长38.50%!! 【拳头产品性能领跑国内,数字相控阵雷达有望带来爆发式增长】公司高性能ADC/DAC等核心产品技术领跑国内,国产替代红利丰厚。当前数字相控阵是相控阵体制发展方向,对公司核心产品高性能ADC/DAC芯片和微系统等产品需求量极大,主流相控阵雷达收发单元上千个,一个
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巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价
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【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动!
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动! 之前一直强调,我认为大概率和去年走势很像,年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线; 今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线; 9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。 总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场
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【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队 公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投
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🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化 美国8月份CPI达到8.3%,再度高于市场预期,除了油价回落带动交通和能源价格回落外,食品饮料、住宅、医疗保健和服务等分项的同比继续上涨并创新高,证明了美国通胀的韧性和顽固程度。在此前的非农数据公布的时候,我们就提到,美国8月份的就业中,批发和零售服务业的就业数量还在上升,体现了消费层面的韧性,也能印证这次通胀的超预期。美国政策制定面临在通胀保持高位的长痛和快速加息压制经济的短痛两者之间的艰难抉择。但美联储的多次表态来看,为了减缓通
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【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新 【全钒液流储能】 优势:长寿命(电极不参与反应,电解液多次使用);安全(水系电解液不存在起火爆炸风险);灵活(功率单元与能量单元相互独立) 应用领域:大规模、中长时储能 单体参数:250kW/1MWh 技术进展:基于焊接技术德电堆结构工艺已解决可靠性问题,一体化焊接电堆成为主流工艺;固态钒电池取得突破,能量密度有望提升 成本:3000元/kWh系统初始投资(电解液成本48%/电堆34%/管路系统等6%/PCS储液罐监控等2%-3%)未来有望降低到
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【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复 进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化和温和化,高值耗材有望迎来估值修复: 1)初创期品种:创新医疗器械国家集采趋缓,为创新留出空间。 2)发展期品种:骨科脊柱类全国集采向头部企业倾斜,业绩稳定性加强。 3)成熟期品种:冠脉支架集采接续采购重点在导流价值。 4)消费级品种:种植牙集采降价降幅温和,民营机构实行市场化调节。 我们看到: 1)
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巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star 1、产品分为便携、家庭两种。家用储能的推广逻辑是断电导致储能成为美国家庭实际刚需,作为家用发电机的替代补充,可满足2-3个小时短时断电需求,与发电机配合满足8-12小时断电、灾害性停电夜间用电需求。 2、发展节奏:计划22Q3开始推广Power star产品,23Q2开始市场全面销售,23Q3推出对标Tesla Powerwall 3的家庭大型储能产品Power Star 2,尽快完成Power Star 3产品定型。25年在北美主
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【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强 继续首推:【紫光国微】、【光威复材】、【航发动力】 优选:中航重机、鸿远电子、钢研高纳、航发控制、睿创微纳、菲利华、航天电器、中国船舶等。 景气度+业绩释放确定性预期加强,板块配置价值稳步提升。上周中航沈飞、中航西飞、航发动力等主机龙头分别上涨12.04%、13.06%、6.21%,带动军工板块整体企稳上行,沈飞、西飞等飞机产业链关注度进一步提升。我们判断,军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力,有望推动板块整体,
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【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐!
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐! 公司通过构建“云、网、端”ICT黄金三角形、坚持深化自身数智化转型,保持以无线、有线产品为代表的第一曲线稳健增长。伴随5G在全球逐步展开以及公司产品核心竞争力不断提升,预计未来第一曲线业务将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。 同时,公司高效复用ICT技术,调整组织形态,把握以服务器及存储、终端、汽车电子、数字能源、5G行业应用等为代表的第二曲线增长机遇。 陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913 ————————— 【宝马抛出120G大圆柱订单,已定点宁德、亿纬】。上周五,宝马官微宣布已向宁德和亿纬下了超过百亿欧元的大圆柱电芯需求,两家各40G,一共120G,剩下40G在北美寻找合作伙伴。也就是说宝马对其“新世代”平台大圆柱电芯总需求预计为120G,按照单车带电100度看约为120万辆。 【宝马新世代平台工厂对上了宁德、亿纬匈牙利扩产】。据了解,宝马生产“新世代”平台的工厂有两个:1)匈牙利德布勒森工厂,年产能1
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【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性 同庆楼今日大涨10%至26.95元。 宴会业务在餐饮中偏刚需,因此恢复较快,3、4月份大量订单延迟,6月份预算完成率已达104%,超额完成,7、8月份恢复进程顺利,且去年同期有南京疫情影响预计Q3增速较快;Q4为传统旺季,有国庆、年会等需求,有助于业绩释放。 公司大力布局食品业务,开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品,面点类产品已迭代为 13 个 SKU;新入驻南京苏果、大润发等 38 家超市,并已在南
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浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识(详情请电话交流):1、预计全年管道气订单50万方以上(市场预期较低);2、预计零售气盈利韧性较强、长期利润率提升幅度超市场预期;3、市场高估了稀有气体价格环比回落对盈利的影响程度;4、市场对衢州特气混改方案理解存在偏差 【凯美特气】专注高毛利、高现金流的电子特气新星 核心逻辑:稀有气体放量,合成气、
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华特气体
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2022-09-14 17:58:27
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化 我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块逆势上涨。 过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络,现再补充如下: 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,E
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海光信息
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【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高 公司发布22年中报,报告期实现营收1.05亿元同比增长25.21%,归母净利润5040万元同比增长23.18%,公司在二季度疫情反复之下单Q2归母净利润同比增长38.50%!! 【拳头产品性能领跑国内,数字相控阵雷达有望带来爆发式增长】公司高性能ADC/DAC等核心产品技术领跑国内,国产替代红利丰厚。当前数字相控阵是相控阵体制发展方向,对公司核心产品高性能ADC/DAC芯片和微系统等产品需求量极大,主流相控阵雷达收发单元上千个,一个
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臻镭科技
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巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价
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新开源
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【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动!
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动! 之前一直强调,我认为大概率和去年走势很像,年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线; 今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线; 9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。 总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场
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万业企业
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【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队 公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投
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南玻A
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🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化 美国8月份CPI达到8.3%,再度高于市场预期,除了油价回落带动交通和能源价格回落外,食品饮料、住宅、医疗保健和服务等分项的同比继续上涨并创新高,证明了美国通胀的韧性和顽固程度。在此前的非农数据公布的时候,我们就提到,美国8月份的就业中,批发和零售服务业的就业数量还在上升,体现了消费层面的韧性,也能印证这次通胀的超预期。美国政策制定面临在通胀保持高位的长痛和快速加息压制经济的短痛两者之间的艰难抉择。但美联储的多次表态来看,为了减缓通
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宁德时代
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【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新 【全钒液流储能】 优势:长寿命(电极不参与反应,电解液多次使用);安全(水系电解液不存在起火爆炸风险);灵活(功率单元与能量单元相互独立) 应用领域:大规模、中长时储能 单体参数:250kW/1MWh 技术进展:基于焊接技术德电堆结构工艺已解决可靠性问题,一体化焊接电堆成为主流工艺;固态钒电池取得突破,能量密度有望提升 成本:3000元/kWh系统初始投资(电解液成本48%/电堆34%/管路系统等6%/PCS储液罐监控等2%-3%)未来有望降低到
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【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复 进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化和温和化,高值耗材有望迎来估值修复: 1)初创期品种:创新医疗器械国家集采趋缓,为创新留出空间。 2)发展期品种:骨科脊柱类全国集采向头部企业倾斜,业绩稳定性加强。 3)成熟期品种:冠脉支架集采接续采购重点在导流价值。 4)消费级品种:种植牙集采降价降幅温和,民营机构实行市场化调节。 我们看到: 1)
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巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star 1、产品分为便携、家庭两种。家用储能的推广逻辑是断电导致储能成为美国家庭实际刚需,作为家用发电机的替代补充,可满足2-3个小时短时断电需求,与发电机配合满足8-12小时断电、灾害性停电夜间用电需求。 2、发展节奏:计划22Q3开始推广Power star产品,23Q2开始市场全面销售,23Q3推出对标Tesla Powerwall 3的家庭大型储能产品Power Star 2,尽快完成Power Star 3产品定型。25年在北美主
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巨星科技
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【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强 继续首推:【紫光国微】、【光威复材】、【航发动力】 优选:中航重机、鸿远电子、钢研高纳、航发控制、睿创微纳、菲利华、航天电器、中国船舶等。 景气度+业绩释放确定性预期加强,板块配置价值稳步提升。上周中航沈飞、中航西飞、航发动力等主机龙头分别上涨12.04%、13.06%、6.21%,带动军工板块整体企稳上行,沈飞、西飞等飞机产业链关注度进一步提升。我们判断,军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力,有望推动板块整体,
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航天彩虹
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【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐!
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐! 公司通过构建“云、网、端”ICT黄金三角形、坚持深化自身数智化转型,保持以无线、有线产品为代表的第一曲线稳健增长。伴随5G在全球逐步展开以及公司产品核心竞争力不断提升,预计未来第一曲线业务将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。 同时,公司高效复用ICT技术,调整组织形态,把握以服务器及存储、终端、汽车电子、数字能源、5G行业应用等为代表的第二曲线增长机遇。 陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部
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中兴通讯
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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同仁堂
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【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913 ————————— 【宝马抛出120G大圆柱订单,已定点宁德、亿纬】。上周五,宝马官微宣布已向宁德和亿纬下了超过百亿欧元的大圆柱电芯需求,两家各40G,一共120G,剩下40G在北美寻找合作伙伴。也就是说宝马对其“新世代”平台大圆柱电芯总需求预计为120G,按照单车带电100度看约为120万辆。 【宝马新世代平台工厂对上了宁德、亿纬匈牙利扩产】。据了解,宝马生产“新世代”平台的工厂有两个:1)匈牙利德布勒森工厂,年产能1
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宁德时代
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【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性 同庆楼今日大涨10%至26.95元。 宴会业务在餐饮中偏刚需,因此恢复较快,3、4月份大量订单延迟,6月份预算完成率已达104%,超额完成,7、8月份恢复进程顺利,且去年同期有南京疫情影响预计Q3增速较快;Q4为传统旺季,有国庆、年会等需求,有助于业绩释放。 公司大力布局食品业务,开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品,面点类产品已迭代为 13 个 SKU;新入驻南京苏果、大润发等 38 家超市,并已在南
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同庆楼
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浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识(详情请电话交流):1、预计全年管道气订单50万方以上(市场预期较低);2、预计零售气盈利韧性较强、长期利润率提升幅度超市场预期;3、市场高估了稀有气体价格环比回落对盈利的影响程度;4、市场对衢州特气混改方案理解存在偏差 【凯美特气】专注高毛利、高现金流的电子特气新星 核心逻辑:稀有气体放量,合成气、
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【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化 我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块逆势上涨。 过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络,现再补充如下: 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,E
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【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高 公司发布22年中报,报告期实现营收1.05亿元同比增长25.21%,归母净利润5040万元同比增长23.18%,公司在二季度疫情反复之下单Q2归母净利润同比增长38.50%!! 【拳头产品性能领跑国内,数字相控阵雷达有望带来爆发式增长】公司高性能ADC/DAC等核心产品技术领跑国内,国产替代红利丰厚。当前数字相控阵是相控阵体制发展方向,对公司核心产品高性能ADC/DAC芯片和微系统等产品需求量极大,主流相控阵雷达收发单元上千个,一个
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巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价
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【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动!
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动! 之前一直强调,我认为大概率和去年走势很像,年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线; 今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线; 9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。 总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场
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【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队 公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投
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🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化 美国8月份CPI达到8.3%,再度高于市场预期,除了油价回落带动交通和能源价格回落外,食品饮料、住宅、医疗保健和服务等分项的同比继续上涨并创新高,证明了美国通胀的韧性和顽固程度。在此前的非农数据公布的时候,我们就提到,美国8月份的就业中,批发和零售服务业的就业数量还在上升,体现了消费层面的韧性,也能印证这次通胀的超预期。美国政策制定面临在通胀保持高位的长痛和快速加息压制经济的短痛两者之间的艰难抉择。但美联储的多次表态来看,为了减缓通
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【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新 【全钒液流储能】 优势:长寿命(电极不参与反应,电解液多次使用);安全(水系电解液不存在起火爆炸风险);灵活(功率单元与能量单元相互独立) 应用领域:大规模、中长时储能 单体参数:250kW/1MWh 技术进展:基于焊接技术德电堆结构工艺已解决可靠性问题,一体化焊接电堆成为主流工艺;固态钒电池取得突破,能量密度有望提升 成本:3000元/kWh系统初始投资(电解液成本48%/电堆34%/管路系统等6%/PCS储液罐监控等2%-3%)未来有望降低到
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【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复 进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化和温和化,高值耗材有望迎来估值修复: 1)初创期品种:创新医疗器械国家集采趋缓,为创新留出空间。 2)发展期品种:骨科脊柱类全国集采向头部企业倾斜,业绩稳定性加强。 3)成熟期品种:冠脉支架集采接续采购重点在导流价值。 4)消费级品种:种植牙集采降价降幅温和,民营机构实行市场化调节。 我们看到: 1)
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巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star 1、产品分为便携、家庭两种。家用储能的推广逻辑是断电导致储能成为美国家庭实际刚需,作为家用发电机的替代补充,可满足2-3个小时短时断电需求,与发电机配合满足8-12小时断电、灾害性停电夜间用电需求。 2、发展节奏:计划22Q3开始推广Power star产品,23Q2开始市场全面销售,23Q3推出对标Tesla Powerwall 3的家庭大型储能产品Power Star 2,尽快完成Power Star 3产品定型。25年在北美主
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【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强 继续首推:【紫光国微】、【光威复材】、【航发动力】 优选:中航重机、鸿远电子、钢研高纳、航发控制、睿创微纳、菲利华、航天电器、中国船舶等。 景气度+业绩释放确定性预期加强,板块配置价值稳步提升。上周中航沈飞、中航西飞、航发动力等主机龙头分别上涨12.04%、13.06%、6.21%,带动军工板块整体企稳上行,沈飞、西飞等飞机产业链关注度进一步提升。我们判断,军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力,有望推动板块整体,
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【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐!
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐! 公司通过构建“云、网、端”ICT黄金三角形、坚持深化自身数智化转型,保持以无线、有线产品为代表的第一曲线稳健增长。伴随5G在全球逐步展开以及公司产品核心竞争力不断提升,预计未来第一曲线业务将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。 同时,公司高效复用ICT技术,调整组织形态,把握以服务器及存储、终端、汽车电子、数字能源、5G行业应用等为代表的第二曲线增长机遇。 陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913 ————————— 【宝马抛出120G大圆柱订单,已定点宁德、亿纬】。上周五,宝马官微宣布已向宁德和亿纬下了超过百亿欧元的大圆柱电芯需求,两家各40G,一共120G,剩下40G在北美寻找合作伙伴。也就是说宝马对其“新世代”平台大圆柱电芯总需求预计为120G,按照单车带电100度看约为120万辆。 【宝马新世代平台工厂对上了宁德、亿纬匈牙利扩产】。据了解,宝马生产“新世代”平台的工厂有两个:1)匈牙利德布勒森工厂,年产能1
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【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性 同庆楼今日大涨10%至26.95元。 宴会业务在餐饮中偏刚需,因此恢复较快,3、4月份大量订单延迟,6月份预算完成率已达104%,超额完成,7、8月份恢复进程顺利,且去年同期有南京疫情影响预计Q3增速较快;Q4为传统旺季,有国庆、年会等需求,有助于业绩释放。 公司大力布局食品业务,开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品,面点类产品已迭代为 13 个 SKU;新入驻南京苏果、大润发等 38 家超市,并已在南
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同庆楼
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2022-09-13 21:47:46
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识(详情请电话交流):1、预计全年管道气订单50万方以上(市场预期较低);2、预计零售气盈利韧性较强、长期利润率提升幅度超市场预期;3、市场高估了稀有气体价格环比回落对盈利的影响程度;4、市场对衢州特气混改方案理解存在偏差 【凯美特气】专注高毛利、高现金流的电子特气新星 核心逻辑:稀有气体放量,合成气、
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2022-09-14 17:58:27
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化
【太平洋计算机曹佩】美国将讨论通过《台湾关系法》,行业信创迎来新催化 我们昨天发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块逆势上涨。 过去我们曾经梳理过今年以来信创的投资脉络,现再补充如下: 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,E
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海光信息
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2022-09-14 17:52:29
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高
【华泰军工】继续重磅推荐臻镭科技:稀缺性凸显,股价再创历史新高 公司发布22年中报,报告期实现营收1.05亿元同比增长25.21%,归母净利润5040万元同比增长23.18%,公司在二季度疫情反复之下单Q2归母净利润同比增长38.50%!! 【拳头产品性能领跑国内,数字相控阵雷达有望带来爆发式增长】公司高性能ADC/DAC等核心产品技术领跑国内,国产替代红利丰厚。当前数字相控阵是相控阵体制发展方向,对公司核心产品高性能ADC/DAC芯片和微系统等产品需求量极大,主流相控阵雷达收发单元上千个,一个
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臻镭科技
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2022-09-14 17:51:53
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源
巴斯夫PVP完全停产!利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(国内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVP国内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价
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新开源
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【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动!
【国盛郑震湘团队】继续强推国产化设备+材料,关键核心科技举国体制+自主线双轮驱动! 之前一直强调,我认为大概率和去年走势很像,年初市场下跌——行业招标、订单提升——国产线; 今年 年初下跌——Q1订单数据——招标订单数据上升——国产线; 9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议,审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。 总书记在主持会议时强调,要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场
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万业企业
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2022-09-14 10:20:01
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队
【南玻A】签订高纯硅料长单,成长方向明确——光大证券建筑建材团队 公司发布签订重大合同的公告,2023年-2026年,预计向天合光能合计销售7万吨高纯硅料原料产品。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算),预计销售总额为212.10亿元,年均达到53亿元。公司2021年和22H1分别实现营业收入136、65亿元。 受益需求快速增加,硅料行业维持高景气。随着下游光伏终端需求的快速升温,产业链各环节产能均在积极扩张。高纯晶硅作为产业链上游环节,其投资规模更大、投
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南玻A
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2022-09-14 10:17:54
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化
🔮【中金固收早晨看市】美国CPI再超预期,中美利率降继续分化 美国8月份CPI达到8.3%,再度高于市场预期,除了油价回落带动交通和能源价格回落外,食品饮料、住宅、医疗保健和服务等分项的同比继续上涨并创新高,证明了美国通胀的韧性和顽固程度。在此前的非农数据公布的时候,我们就提到,美国8月份的就业中,批发和零售服务业的就业数量还在上升,体现了消费层面的韧性,也能印证这次通胀的超预期。美国政策制定面临在通胀保持高位的长痛和快速加息压制经济的短痛两者之间的艰难抉择。但美联储的多次表态来看,为了减缓通
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宁德时代
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【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新
【东北新能车】杭州国际储能大会—新型储能技术更新 【全钒液流储能】 优势:长寿命(电极不参与反应,电解液多次使用);安全(水系电解液不存在起火爆炸风险);灵活(功率单元与能量单元相互独立) 应用领域:大规模、中长时储能 单体参数:250kW/1MWh 技术进展:基于焊接技术德电堆结构工艺已解决可靠性问题,一体化焊接电堆成为主流工艺;固态钒电池取得突破,能量密度有望提升 成本:3000元/kWh系统初始投资(电解液成本48%/电堆34%/管路系统等6%/PCS储液罐监控等2%-3%)未来有望降低到
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派能科技
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【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复
【中信医药】四类高值耗材集采成熟化和温和化,板块有望迎来估值修复 进入9月份,高值耗材内部四大类品种陆续出现多项集采相关政策的推进,基本上囊括了高值耗材的各类品种。总体上,我们看到了集采政策的成熟化和温和化,高值耗材有望迎来估值修复: 1)初创期品种:创新医疗器械国家集采趋缓,为创新留出空间。 2)发展期品种:骨科脊柱类全国集采向头部企业倾斜,业绩稳定性加强。 3)成熟期品种:冠脉支架集采接续采购重点在导流价值。 4)消费级品种:种植牙集采降价降幅温和,民营机构实行市场化调节。 我们看到: 1)
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联影医疗
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巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star
巨星科技发布基于美国市场需求的储能产品方案Power Star 1、产品分为便携、家庭两种。家用储能的推广逻辑是断电导致储能成为美国家庭实际刚需,作为家用发电机的替代补充,可满足2-3个小时短时断电需求,与发电机配合满足8-12小时断电、灾害性停电夜间用电需求。 2、发展节奏:计划22Q3开始推广Power star产品,23Q2开始市场全面销售,23Q3推出对标Tesla Powerwall 3的家庭大型储能产品Power Star 2,尽快完成Power Star 3产品定型。25年在北美主
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巨星科技
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【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强
【广发军工】继续强Call军工,主机龙头显著走强,板块景气预期加强 继续首推:【紫光国微】、【光威复材】、【航发动力】 优选:中航重机、鸿远电子、钢研高纳、航发控制、睿创微纳、菲利华、航天电器、中国船舶等。 景气度+业绩释放确定性预期加强,板块配置价值稳步提升。上周中航沈飞、中航西飞、航发动力等主机龙头分别上涨12.04%、13.06%、6.21%,带动军工板块整体企稳上行,沈飞、西飞等飞机产业链关注度进一步提升。我们判断,军工集团全年考核目标、军队年度交付保供目标的完成压力,有望推动板块整体,
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航天彩虹
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2022-09-14 10:11:26
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐!
【招商通信】中兴通讯:坚持深化数智化转型,双增长曲线逻辑不断验证,当前重点推荐! 公司通过构建“云、网、端”ICT黄金三角形、坚持深化自身数智化转型,保持以无线、有线产品为代表的第一曲线稳健增长。伴随5G在全球逐步展开以及公司产品核心竞争力不断提升,预计未来第一曲线业务将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。 同时,公司高效复用ICT技术,调整组织形态,把握以服务器及存储、终端、汽车电子、数字能源、5G行业应用等为代表的第二曲线增长机遇。 陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部
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中兴通讯
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2022-09-14 10:08:17
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资价值
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同仁堂
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2022-09-14 10:07:45
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913
【天风电新】宝马“新世代”平台再更新:强烈看好大圆柱放量 20220913 ————————— 【宝马抛出120G大圆柱订单,已定点宁德、亿纬】。上周五,宝马官微宣布已向宁德和亿纬下了超过百亿欧元的大圆柱电芯需求,两家各40G,一共120G,剩下40G在北美寻找合作伙伴。也就是说宝马对其“新世代”平台大圆柱电芯总需求预计为120G,按照单车带电100度看约为120万辆。 【宝马新世代平台工厂对上了宁德、亿纬匈牙利扩产】。据了解,宝马生产“新世代”平台的工厂有两个:1)匈牙利德布勒森工厂,年产能1
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宁德时代
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2022-09-13 21:54:13
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性
【国君社服零售刘越男】同庆楼:今日大涨,大力布局食品+宴会订单释放带来弹性 同庆楼今日大涨10%至26.95元。 宴会业务在餐饮中偏刚需,因此恢复较快,3、4月份大量订单延迟,6月份预算完成率已达104%,超额完成,7、8月份恢复进程顺利,且去年同期有南京疫情影响预计Q3增速较快;Q4为传统旺季,有国庆、年会等需求,有助于业绩释放。 公司大力布局食品业务,开发丸子系列、酸菜系列、红烧系列、鱼系列、虾系列等新品,面点类产品已迭代为 13 个 SKU;新入驻南京苏果、大润发等 38 家超市,并已在南
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同庆楼
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2022-09-13 21:47:46
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重
浙商机械 邱世梁|王华君【电子特气】三剑客——【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 与市场不同认识(详情请电话交流):1、预计全年管道气订单50万方以上(市场预期较低);2、预计零售气盈利韧性较强、长期利润率提升幅度超市场预期;3、市场高估了稀有气体价格环比回落对盈利的影响程度;4、市场对衢州特气混改方案理解存在偏差 【凯美特气】专注高毛利、高现金流的电子特气新星 核心逻辑:稀有气体放量,合成气、
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