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2022-09-13 14:29:02
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善 焦煤商品价格在煤价大涨以来经历两轮调整,一轮出现在2021年年底,一轮出现在今年6-7月。两次调整原因类似,均为下游钢铁出现限产导致产量下降、需求不振,区别在于去年年底主要系钢铁能耗双控被动限产,而今年主要系钢铁亏损主动减产。两次来自需求减弱的调整,主焦煤价格最终都定格在2000元以上的水平,显著高于往年中枢价,探出了新的底部价。考虑到近期各方政策给房地产市场带来积极信号、钢厂铁水产量回升“金九银十”旺季渐近、煤焦钢产业链库存均处于历史低位,站在
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平煤股份
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2022-09-13 14:27:41
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛 ———————— 上周复盘:因8月新能源以及乘用车整体产批表现略超市场预期,本周汽车板块出现小幅反弹上行。 SW汽车上升1.9%,跟大盘持平。估值上,自2011年以来,SW乘用车的PE/PB分别处于历史95%/87%分位;SW零部件的PE/PB分别处于历史98%/55%分位。 基本面跟踪: 周度销量:狭义乘用车8月产量211.6万辆,同比+41.9%,环比-1.9%;8月批发销量209.7万辆,同比+38.3%,环比
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文灿股份
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2022-09-13 14:27:14
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】 事件: 9月9日,宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,为了满足“新世代”车型对电芯的需求,宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同 2家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh,从2025年开始,为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池(直径46毫米的新型圆柱电池);另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再
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联赢激光
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2022-09-13 14:26:45
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸 华恒生物发布公告:(1)拟增资并成为智合生物实控人,智合生物掌握发酵法1,3-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术;(2)拟通过《技术许可合同》获得关联方欧合生物“发酵法生产琥珀酸(丁二酸)”技术。 新添重磅产品琥珀酸,1,3-丙二醇等管线有望加速落地。与传统生产的化学法相比,发酵法琥珀酸产率接近理论产率、生产条件温和、污染小。2021年国内琥珀酸需求量约3-5万吨,预计2025年国内需求量将超过20万吨,下游可生产生物基的BDO、尼龙、可降解塑料PBS
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华恒生物
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2022-09-13 14:26:16
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端 市场地位:公司常年国内软包动力电池出货量第一名。坚持软包技术路线,随着产能放量,后续软包龙头地位有望稳固。 客户布局:大客户戴姆勒,广汽,吉利,依次放量,奔驰核心电动产品eqe上市销售,广汽车型上软包大模组率先应用,吉利合资厂22年年底量产。 技术革新:2022.9.9发布软包大模组方案,体积利用率达到75%,无热扩散,10min 400km,兼容未来半固态/固态体系。发布330Wh/kg半固态方案,下一代400Wh/kg。布局钠电池和磷
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孚能科技
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2022-09-13 14:25:46
【申万医药】CXO板块异动点评
【申万医药】CXO板块异动点评 对于拜登“National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative”的观点:市场过度反应,情绪过于悲观 总统行政令(Executive Order)并不是法律,是美国总统行使行政权而颁布及执行的命令。一条行政令无论是由在任总统还是前任总统下达的,在任总统都可以随时撤销、修改或将其作为例外。 原文中对于生物技术和生物制造的定义:“借助生物技术,我们可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为“生物制造
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药明康德
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2022-09-13 14:25:22
无人机:
无人机: ①中信证券付宸硕认为军工“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向,而且也带来了新的投资机遇,潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价,往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会; ②信息化战争中无人化趋势明显,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备,无人机已从辅助走向主力; ③从军事性能角度看,军用无人机系统可实现侦察打击一体化,突破传统国防装备作战能力极限,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎; ④从军贸市场角度看,2028年
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中无人机
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2022-09-13 14:24:51
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升 壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管; 产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5万吨,募投项目在建4万吨高端产品,包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管,产品结构高端化,受益于进口替代趋势; 需求:去年至今的限电事件,反应我国目前能源供应脆弱,电源系统配置不足
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盛德鑫泰
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2022-09-13 14:24:15
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速 #1、传统铜加工业务:2021年铜板带产量30万吨,铜导体30万吨,铜合金线5万吨。芜湖在建5万吨高铜(对标博威合金),广东在建3万吨铜板带;铜导体鑫海高导有30万吨扩产规划,预计十四五末会有100万吨铜基材料产能。2022/2023年预计贡献利润4/4.5亿元,2023年给15倍估值,对应市值67.5亿元。 #2、天鸟碳碳复合材料:目前江苏天鸟1700吨产能,2022年1200吨产量,剩下500吨在2023年释放,主要为军工产品预制体;芜湖天鸟往下游延
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楚江新材
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2022-09-13 09:24:18
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转”
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转” 全面看好三条主线,以及一切有色股(这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情)。一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种,建议重点关注赤金+银泰+湖金,以及一切黄金股;二是新能源金属和新材料,包括稀土(广晟、盛和、北稀等)、锂(中矿、天齐、赣锋等)、钴镍(腾远、华友、寒锐、盛屯等)、天然铀(中广核矿业),受益于基本面向好和估值回升带来的戴维斯双击;三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于
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神火股份
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2022-09-13 09:17:09
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910 1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9) 干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%) 集运: CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%) CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%) CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%) 油轮BD
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中国船舶
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【财通电子】周观点更新20220912
【财通电子】周观点更新20220912 上周苹果发布会,watch和生态创新超预期,我们目测官网iPhone14ProMAX的发货是6-7周,Pro是5-6周,watch ultra是5-6周。显示了苹果在高端市场的产品统治力和需求韧性,其智慧健康生态的布局也越发清晰。1)苹果链传统公司继续看好,处在估值便宜+行业创新周期上,如鹏鼎/东山/环旭/福立旺等。2)此外,我们最看好的还是MR产业链,标的包括杰普特、立讯、兆威、智立方等。 国内元宇宙硬件板块盘整了一段时间,目前核心标的调整到2023年1
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三利谱
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2022-09-13 09:16:13
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW 【光伏已成为主要收入来源】 2022年H1公司光伏产业收入58.6亿元,占公司收入比重已超60%。到2022年底公司将达9GW电池、7GW组件的PERC产能,预计明年会增加TOPCon、P-IBC等新产能的释放。 目前的市场结构以欧洲为主,占比超80%,另外以日韩为代表的东南亚市场在5%左右,国内市场在5-6%,剩余部分是销向澳洲、拉美及非洲等地。 【组件全年出货目标5GW】 公司Q1和Q2的组件出货量均为1.1GW左右,盈利方面Q1
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横店东磁
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【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的
【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的 本周我们组织召开了珀莱雅、华熙生物的半年报业绩NDR小组会,要点梳理如下: 【华熙生物】1)从近期情况来看,7-8月在行业淡季叠加需求疲软的背景下,公司化妆品板块增速亦略有放缓,但仍有望维持30%以上的GMV增长;展望全年,受益于多品牌战略的推进和持续的明星单品打造,我们预计公司仍有望保持快于行业的收入增长;2)化妆品板块经营效率的提升在上半年报表端已得到验证,预计化妆品费率有5-6ppt的下降,抖音占比提升至约三成,我
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华熙生物
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【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业
【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业 培育钻石: 据魔镜市场数据,8月淘系培育钻石销售额7321万元,同比高增78.6%、环比基本持平,均价3089元/件;渗透率方面则同比提升17.8ppt至26.4%,我们认为伴随品牌积极布局培育钻石领域,我国消费者认可度正持续提升,消费需求有望加速释放。天然钻石方面,据Rapaport本周报道,近期美国市场消费者信心提升,天然钻石消费需求回暖,业内预计后续节假季期间销售状况将较为积极,我们看好Q4下游消费回归旺季后培
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力量钻石
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【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善 焦煤商品价格在煤价大涨以来经历两轮调整,一轮出现在2021年年底,一轮出现在今年6-7月。两次调整原因类似,均为下游钢铁出现限产导致产量下降、需求不振,区别在于去年年底主要系钢铁能耗双控被动限产,而今年主要系钢铁亏损主动减产。两次来自需求减弱的调整,主焦煤价格最终都定格在2000元以上的水平,显著高于往年中枢价,探出了新的底部价。考虑到近期各方政策给房地产市场带来积极信号、钢厂铁水产量回升“金九银十”旺季渐近、煤焦钢产业链库存均处于历史低位,站在
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【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛 ———————— 上周复盘:因8月新能源以及乘用车整体产批表现略超市场预期,本周汽车板块出现小幅反弹上行。 SW汽车上升1.9%,跟大盘持平。估值上,自2011年以来,SW乘用车的PE/PB分别处于历史95%/87%分位;SW零部件的PE/PB分别处于历史98%/55%分位。 基本面跟踪: 周度销量:狭义乘用车8月产量211.6万辆,同比+41.9%,环比-1.9%;8月批发销量209.7万辆,同比+38.3%,环比
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大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】 事件: 9月9日,宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,为了满足“新世代”车型对电芯的需求,宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同 2家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh,从2025年开始,为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池(直径46毫米的新型圆柱电池);另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再
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联赢激光
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广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸 华恒生物发布公告:(1)拟增资并成为智合生物实控人,智合生物掌握发酵法1,3-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术;(2)拟通过《技术许可合同》获得关联方欧合生物“发酵法生产琥珀酸(丁二酸)”技术。 新添重磅产品琥珀酸,1,3-丙二醇等管线有望加速落地。与传统生产的化学法相比,发酵法琥珀酸产率接近理论产率、生产条件温和、污染小。2021年国内琥珀酸需求量约3-5万吨,预计2025年国内需求量将超过20万吨,下游可生产生物基的BDO、尼龙、可降解塑料PBS
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华恒生物
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【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端 市场地位:公司常年国内软包动力电池出货量第一名。坚持软包技术路线,随着产能放量,后续软包龙头地位有望稳固。 客户布局:大客户戴姆勒,广汽,吉利,依次放量,奔驰核心电动产品eqe上市销售,广汽车型上软包大模组率先应用,吉利合资厂22年年底量产。 技术革新:2022.9.9发布软包大模组方案,体积利用率达到75%,无热扩散,10min 400km,兼容未来半固态/固态体系。发布330Wh/kg半固态方案,下一代400Wh/kg。布局钠电池和磷
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孚能科技
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【申万医药】CXO板块异动点评
【申万医药】CXO板块异动点评 对于拜登“National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative”的观点:市场过度反应,情绪过于悲观 总统行政令(Executive Order)并不是法律,是美国总统行使行政权而颁布及执行的命令。一条行政令无论是由在任总统还是前任总统下达的,在任总统都可以随时撤销、修改或将其作为例外。 原文中对于生物技术和生物制造的定义:“借助生物技术,我们可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为“生物制造
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无人机: ①中信证券付宸硕认为军工“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向,而且也带来了新的投资机遇,潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价,往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会; ②信息化战争中无人化趋势明显,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备,无人机已从辅助走向主力; ③从军事性能角度看,军用无人机系统可实现侦察打击一体化,突破传统国防装备作战能力极限,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎; ④从军贸市场角度看,2028年
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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升 壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管; 产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5万吨,募投项目在建4万吨高端产品,包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管,产品结构高端化,受益于进口替代趋势; 需求:去年至今的限电事件,反应我国目前能源供应脆弱,电源系统配置不足
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#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速 #1、传统铜加工业务:2021年铜板带产量30万吨,铜导体30万吨,铜合金线5万吨。芜湖在建5万吨高铜(对标博威合金),广东在建3万吨铜板带;铜导体鑫海高导有30万吨扩产规划,预计十四五末会有100万吨铜基材料产能。2022/2023年预计贡献利润4/4.5亿元,2023年给15倍估值,对应市值67.5亿元。 #2、天鸟碳碳复合材料:目前江苏天鸟1700吨产能,2022年1200吨产量,剩下500吨在2023年释放,主要为军工产品预制体;芜湖天鸟往下游延
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楚江新材
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【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转”
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转” 全面看好三条主线,以及一切有色股(这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情)。一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种,建议重点关注赤金+银泰+湖金,以及一切黄金股;二是新能源金属和新材料,包括稀土(广晟、盛和、北稀等)、锂(中矿、天齐、赣锋等)、钴镍(腾远、华友、寒锐、盛屯等)、天然铀(中广核矿业),受益于基本面向好和估值回升带来的戴维斯双击;三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于
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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910 1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9) 干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%) 集运: CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%) CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%) CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%) 油轮BD
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【财通电子】周观点更新20220912
【财通电子】周观点更新20220912 上周苹果发布会,watch和生态创新超预期,我们目测官网iPhone14ProMAX的发货是6-7周,Pro是5-6周,watch ultra是5-6周。显示了苹果在高端市场的产品统治力和需求韧性,其智慧健康生态的布局也越发清晰。1)苹果链传统公司继续看好,处在估值便宜+行业创新周期上,如鹏鼎/东山/环旭/福立旺等。2)此外,我们最看好的还是MR产业链,标的包括杰普特、立讯、兆威、智立方等。 国内元宇宙硬件板块盘整了一段时间,目前核心标的调整到2023年1
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【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW 【光伏已成为主要收入来源】 2022年H1公司光伏产业收入58.6亿元,占公司收入比重已超60%。到2022年底公司将达9GW电池、7GW组件的PERC产能,预计明年会增加TOPCon、P-IBC等新产能的释放。 目前的市场结构以欧洲为主,占比超80%,另外以日韩为代表的东南亚市场在5%左右,国内市场在5-6%,剩余部分是销向澳洲、拉美及非洲等地。 【组件全年出货目标5GW】 公司Q1和Q2的组件出货量均为1.1GW左右,盈利方面Q1
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【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的
【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的 本周我们组织召开了珀莱雅、华熙生物的半年报业绩NDR小组会,要点梳理如下: 【华熙生物】1)从近期情况来看,7-8月在行业淡季叠加需求疲软的背景下,公司化妆品板块增速亦略有放缓,但仍有望维持30%以上的GMV增长;展望全年,受益于多品牌战略的推进和持续的明星单品打造,我们预计公司仍有望保持快于行业的收入增长;2)化妆品板块经营效率的提升在上半年报表端已得到验证,预计化妆品费率有5-6ppt的下降,抖音占比提升至约三成,我
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【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业
【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业 培育钻石: 据魔镜市场数据,8月淘系培育钻石销售额7321万元,同比高增78.6%、环比基本持平,均价3089元/件;渗透率方面则同比提升17.8ppt至26.4%,我们认为伴随品牌积极布局培育钻石领域,我国消费者认可度正持续提升,消费需求有望加速释放。天然钻石方面,据Rapaport本周报道,近期美国市场消费者信心提升,天然钻石消费需求回暖,业内预计后续节假季期间销售状况将较为积极,我们看好Q4下游消费回归旺季后培
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【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善 焦煤商品价格在煤价大涨以来经历两轮调整,一轮出现在2021年年底,一轮出现在今年6-7月。两次调整原因类似,均为下游钢铁出现限产导致产量下降、需求不振,区别在于去年年底主要系钢铁能耗双控被动限产,而今年主要系钢铁亏损主动减产。两次来自需求减弱的调整,主焦煤价格最终都定格在2000元以上的水平,显著高于往年中枢价,探出了新的底部价。考虑到近期各方政策给房地产市场带来积极信号、钢厂铁水产量回升“金九银十”旺季渐近、煤焦钢产业链库存均处于历史低位,站在
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【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛 ———————— 上周复盘:因8月新能源以及乘用车整体产批表现略超市场预期,本周汽车板块出现小幅反弹上行。 SW汽车上升1.9%,跟大盘持平。估值上,自2011年以来,SW乘用车的PE/PB分别处于历史95%/87%分位;SW零部件的PE/PB分别处于历史98%/55%分位。 基本面跟踪: 周度销量:狭义乘用车8月产量211.6万辆,同比+41.9%,环比-1.9%;8月批发销量209.7万辆,同比+38.3%,环比
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大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】 事件: 9月9日,宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,为了满足“新世代”车型对电芯的需求,宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同 2家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh,从2025年开始,为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池(直径46毫米的新型圆柱电池);另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再
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广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸 华恒生物发布公告:(1)拟增资并成为智合生物实控人,智合生物掌握发酵法1,3-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术;(2)拟通过《技术许可合同》获得关联方欧合生物“发酵法生产琥珀酸(丁二酸)”技术。 新添重磅产品琥珀酸,1,3-丙二醇等管线有望加速落地。与传统生产的化学法相比,发酵法琥珀酸产率接近理论产率、生产条件温和、污染小。2021年国内琥珀酸需求量约3-5万吨,预计2025年国内需求量将超过20万吨,下游可生产生物基的BDO、尼龙、可降解塑料PBS
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华恒生物
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【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端 市场地位:公司常年国内软包动力电池出货量第一名。坚持软包技术路线,随着产能放量,后续软包龙头地位有望稳固。 客户布局:大客户戴姆勒,广汽,吉利,依次放量,奔驰核心电动产品eqe上市销售,广汽车型上软包大模组率先应用,吉利合资厂22年年底量产。 技术革新:2022.9.9发布软包大模组方案,体积利用率达到75%,无热扩散,10min 400km,兼容未来半固态/固态体系。发布330Wh/kg半固态方案,下一代400Wh/kg。布局钠电池和磷
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【申万医药】CXO板块异动点评
【申万医药】CXO板块异动点评 对于拜登“National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative”的观点:市场过度反应,情绪过于悲观 总统行政令(Executive Order)并不是法律,是美国总统行使行政权而颁布及执行的命令。一条行政令无论是由在任总统还是前任总统下达的,在任总统都可以随时撤销、修改或将其作为例外。 原文中对于生物技术和生物制造的定义:“借助生物技术,我们可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为“生物制造
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无人机:
无人机: ①中信证券付宸硕认为军工“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向,而且也带来了新的投资机遇,潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价,往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会; ②信息化战争中无人化趋势明显,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备,无人机已从辅助走向主力; ③从军事性能角度看,军用无人机系统可实现侦察打击一体化,突破传统国防装备作战能力极限,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎; ④从军贸市场角度看,2028年
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中无人机
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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升 壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管; 产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5万吨,募投项目在建4万吨高端产品,包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管,产品结构高端化,受益于进口替代趋势; 需求:去年至今的限电事件,反应我国目前能源供应脆弱,电源系统配置不足
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盛德鑫泰
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#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速 #1、传统铜加工业务:2021年铜板带产量30万吨,铜导体30万吨,铜合金线5万吨。芜湖在建5万吨高铜(对标博威合金),广东在建3万吨铜板带;铜导体鑫海高导有30万吨扩产规划,预计十四五末会有100万吨铜基材料产能。2022/2023年预计贡献利润4/4.5亿元,2023年给15倍估值,对应市值67.5亿元。 #2、天鸟碳碳复合材料:目前江苏天鸟1700吨产能,2022年1200吨产量,剩下500吨在2023年释放,主要为军工产品预制体;芜湖天鸟往下游延
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楚江新材
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【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转”
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转” 全面看好三条主线,以及一切有色股(这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情)。一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种,建议重点关注赤金+银泰+湖金,以及一切黄金股;二是新能源金属和新材料,包括稀土(广晟、盛和、北稀等)、锂(中矿、天齐、赣锋等)、钴镍(腾远、华友、寒锐、盛屯等)、天然铀(中广核矿业),受益于基本面向好和估值回升带来的戴维斯双击;三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于
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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910 1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9) 干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%) 集运: CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%) CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%) CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%) 油轮BD
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中国船舶
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【财通电子】周观点更新20220912
【财通电子】周观点更新20220912 上周苹果发布会,watch和生态创新超预期,我们目测官网iPhone14ProMAX的发货是6-7周,Pro是5-6周,watch ultra是5-6周。显示了苹果在高端市场的产品统治力和需求韧性,其智慧健康生态的布局也越发清晰。1)苹果链传统公司继续看好,处在估值便宜+行业创新周期上,如鹏鼎/东山/环旭/福立旺等。2)此外,我们最看好的还是MR产业链,标的包括杰普特、立讯、兆威、智立方等。 国内元宇宙硬件板块盘整了一段时间,目前核心标的调整到2023年1
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【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW 【光伏已成为主要收入来源】 2022年H1公司光伏产业收入58.6亿元,占公司收入比重已超60%。到2022年底公司将达9GW电池、7GW组件的PERC产能,预计明年会增加TOPCon、P-IBC等新产能的释放。 目前的市场结构以欧洲为主,占比超80%,另外以日韩为代表的东南亚市场在5%左右,国内市场在5-6%,剩余部分是销向澳洲、拉美及非洲等地。 【组件全年出货目标5GW】 公司Q1和Q2的组件出货量均为1.1GW左右,盈利方面Q1
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横店东磁
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【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的
【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的 本周我们组织召开了珀莱雅、华熙生物的半年报业绩NDR小组会,要点梳理如下: 【华熙生物】1)从近期情况来看,7-8月在行业淡季叠加需求疲软的背景下,公司化妆品板块增速亦略有放缓,但仍有望维持30%以上的GMV增长;展望全年,受益于多品牌战略的推进和持续的明星单品打造,我们预计公司仍有望保持快于行业的收入增长;2)化妆品板块经营效率的提升在上半年报表端已得到验证,预计化妆品费率有5-6ppt的下降,抖音占比提升至约三成,我
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华熙生物
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【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业
【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业 培育钻石: 据魔镜市场数据,8月淘系培育钻石销售额7321万元,同比高增78.6%、环比基本持平,均价3089元/件;渗透率方面则同比提升17.8ppt至26.4%,我们认为伴随品牌积极布局培育钻石领域,我国消费者认可度正持续提升,消费需求有望加速释放。天然钻石方面,据Rapaport本周报道,近期美国市场消费者信心提升,天然钻石消费需求回暖,业内预计后续节假季期间销售状况将较为积极,我们看好Q4下游消费回归旺季后培
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【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善 焦煤商品价格在煤价大涨以来经历两轮调整,一轮出现在2021年年底,一轮出现在今年6-7月。两次调整原因类似,均为下游钢铁出现限产导致产量下降、需求不振,区别在于去年年底主要系钢铁能耗双控被动限产,而今年主要系钢铁亏损主动减产。两次来自需求减弱的调整,主焦煤价格最终都定格在2000元以上的水平,显著高于往年中枢价,探出了新的底部价。考虑到近期各方政策给房地产市场带来积极信号、钢厂铁水产量回升“金九银十”旺季渐近、煤焦钢产业链库存均处于历史低位,站在
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【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛 ———————— 上周复盘:因8月新能源以及乘用车整体产批表现略超市场预期,本周汽车板块出现小幅反弹上行。 SW汽车上升1.9%,跟大盘持平。估值上,自2011年以来,SW乘用车的PE/PB分别处于历史95%/87%分位;SW零部件的PE/PB分别处于历史98%/55%分位。 基本面跟踪: 周度销量:狭义乘用车8月产量211.6万辆,同比+41.9%,环比-1.9%;8月批发销量209.7万辆,同比+38.3%,环比
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大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】 事件: 9月9日,宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,为了满足“新世代”车型对电芯的需求,宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同 2家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh,从2025年开始,为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池(直径46毫米的新型圆柱电池);另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再
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广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸 华恒生物发布公告:(1)拟增资并成为智合生物实控人,智合生物掌握发酵法1,3-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术;(2)拟通过《技术许可合同》获得关联方欧合生物“发酵法生产琥珀酸(丁二酸)”技术。 新添重磅产品琥珀酸,1,3-丙二醇等管线有望加速落地。与传统生产的化学法相比,发酵法琥珀酸产率接近理论产率、生产条件温和、污染小。2021年国内琥珀酸需求量约3-5万吨,预计2025年国内需求量将超过20万吨,下游可生产生物基的BDO、尼龙、可降解塑料PBS
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【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端 市场地位:公司常年国内软包动力电池出货量第一名。坚持软包技术路线,随着产能放量,后续软包龙头地位有望稳固。 客户布局:大客户戴姆勒,广汽,吉利,依次放量,奔驰核心电动产品eqe上市销售,广汽车型上软包大模组率先应用,吉利合资厂22年年底量产。 技术革新:2022.9.9发布软包大模组方案,体积利用率达到75%,无热扩散,10min 400km,兼容未来半固态/固态体系。发布330Wh/kg半固态方案,下一代400Wh/kg。布局钠电池和磷
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【申万医药】CXO板块异动点评
【申万医药】CXO板块异动点评 对于拜登“National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative”的观点:市场过度反应,情绪过于悲观 总统行政令(Executive Order)并不是法律,是美国总统行使行政权而颁布及执行的命令。一条行政令无论是由在任总统还是前任总统下达的,在任总统都可以随时撤销、修改或将其作为例外。 原文中对于生物技术和生物制造的定义:“借助生物技术,我们可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为“生物制造
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无人机: ①中信证券付宸硕认为军工“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向,而且也带来了新的投资机遇,潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价,往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会; ②信息化战争中无人化趋势明显,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备,无人机已从辅助走向主力; ③从军事性能角度看,军用无人机系统可实现侦察打击一体化,突破传统国防装备作战能力极限,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎; ④从军贸市场角度看,2028年
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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升 壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管; 产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5万吨,募投项目在建4万吨高端产品,包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管,产品结构高端化,受益于进口替代趋势; 需求:去年至今的限电事件,反应我国目前能源供应脆弱,电源系统配置不足
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#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速 #1、传统铜加工业务:2021年铜板带产量30万吨,铜导体30万吨,铜合金线5万吨。芜湖在建5万吨高铜(对标博威合金),广东在建3万吨铜板带;铜导体鑫海高导有30万吨扩产规划,预计十四五末会有100万吨铜基材料产能。2022/2023年预计贡献利润4/4.5亿元,2023年给15倍估值,对应市值67.5亿元。 #2、天鸟碳碳复合材料:目前江苏天鸟1700吨产能,2022年1200吨产量,剩下500吨在2023年释放,主要为军工产品预制体;芜湖天鸟往下游延
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【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转”
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转” 全面看好三条主线,以及一切有色股(这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情)。一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种,建议重点关注赤金+银泰+湖金,以及一切黄金股;二是新能源金属和新材料,包括稀土(广晟、盛和、北稀等)、锂(中矿、天齐、赣锋等)、钴镍(腾远、华友、寒锐、盛屯等)、天然铀(中广核矿业),受益于基本面向好和估值回升带来的戴维斯双击;三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于
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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910 1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9) 干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%) 集运: CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%) CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%) CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%) 油轮BD
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【财通电子】周观点更新20220912
【财通电子】周观点更新20220912 上周苹果发布会,watch和生态创新超预期,我们目测官网iPhone14ProMAX的发货是6-7周,Pro是5-6周,watch ultra是5-6周。显示了苹果在高端市场的产品统治力和需求韧性,其智慧健康生态的布局也越发清晰。1)苹果链传统公司继续看好,处在估值便宜+行业创新周期上,如鹏鼎/东山/环旭/福立旺等。2)此外,我们最看好的还是MR产业链,标的包括杰普特、立讯、兆威、智立方等。 国内元宇宙硬件板块盘整了一段时间,目前核心标的调整到2023年1
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【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW 【光伏已成为主要收入来源】 2022年H1公司光伏产业收入58.6亿元,占公司收入比重已超60%。到2022年底公司将达9GW电池、7GW组件的PERC产能,预计明年会增加TOPCon、P-IBC等新产能的释放。 目前的市场结构以欧洲为主,占比超80%,另外以日韩为代表的东南亚市场在5%左右,国内市场在5-6%,剩余部分是销向澳洲、拉美及非洲等地。 【组件全年出货目标5GW】 公司Q1和Q2的组件出货量均为1.1GW左右,盈利方面Q1
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【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的
【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的 本周我们组织召开了珀莱雅、华熙生物的半年报业绩NDR小组会,要点梳理如下: 【华熙生物】1)从近期情况来看,7-8月在行业淡季叠加需求疲软的背景下,公司化妆品板块增速亦略有放缓,但仍有望维持30%以上的GMV增长;展望全年,受益于多品牌战略的推进和持续的明星单品打造,我们预计公司仍有望保持快于行业的收入增长;2)化妆品板块经营效率的提升在上半年报表端已得到验证,预计化妆品费率有5-6ppt的下降,抖音占比提升至约三成,我
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华熙生物
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【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业
【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业 培育钻石: 据魔镜市场数据,8月淘系培育钻石销售额7321万元,同比高增78.6%、环比基本持平,均价3089元/件;渗透率方面则同比提升17.8ppt至26.4%,我们认为伴随品牌积极布局培育钻石领域,我国消费者认可度正持续提升,消费需求有望加速释放。天然钻石方面,据Rapaport本周报道,近期美国市场消费者信心提升,天然钻石消费需求回暖,业内预计后续节假季期间销售状况将较为积极,我们看好Q4下游消费回归旺季后培
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力量钻石
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【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善
【长江煤炭】再论焦煤:淡季高位筑底,放眼地产改善 焦煤商品价格在煤价大涨以来经历两轮调整,一轮出现在2021年年底,一轮出现在今年6-7月。两次调整原因类似,均为下游钢铁出现限产导致产量下降、需求不振,区别在于去年年底主要系钢铁能耗双控被动限产,而今年主要系钢铁亏损主动减产。两次来自需求减弱的调整,主焦煤价格最终都定格在2000元以上的水平,显著高于往年中枢价,探出了新的底部价。考虑到近期各方政策给房地产市场带来积极信号、钢厂铁水产量回升“金九银十”旺季渐近、煤焦钢产业链库存均处于历史低位,站在
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平煤股份
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【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛
【东吴汽车黄细里团队】周度观点0913 继续全面看多!本周优选拓普+文灿+德赛 ———————— 上周复盘:因8月新能源以及乘用车整体产批表现略超市场预期,本周汽车板块出现小幅反弹上行。 SW汽车上升1.9%,跟大盘持平。估值上,自2011年以来,SW乘用车的PE/PB分别处于历史95%/87%分位;SW零部件的PE/PB分别处于历史98%/55%分位。 基本面跟踪: 周度销量:狭义乘用车8月产量211.6万辆,同比+41.9%,环比-1.9%;8月批发销量209.7万辆,同比+38.3%,环比
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文灿股份
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大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】
大圆柱步入加速期,激光焊接环节量价齐升增量弹性最大,优选【联赢激光】 事件: 9月9日,宝马集团宣布将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯,为了满足“新世代”车型对电芯的需求,宝马集团已向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同 2家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20GWh,从2025年开始,为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池(直径46毫米的新型圆柱电池);另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再
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联赢激光
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广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸
广发化工|华恒生物:新材料业务再添重磅产品琥珀酸 华恒生物发布公告:(1)拟增资并成为智合生物实控人,智合生物掌握发酵法1,3-丙二醇、发酵法玫瑰精油等技术;(2)拟通过《技术许可合同》获得关联方欧合生物“发酵法生产琥珀酸(丁二酸)”技术。 新添重磅产品琥珀酸,1,3-丙二醇等管线有望加速落地。与传统生产的化学法相比,发酵法琥珀酸产率接近理论产率、生产条件温和、污染小。2021年国内琥珀酸需求量约3-5万吨,预计2025年国内需求量将超过20万吨,下游可生产生物基的BDO、尼龙、可降解塑料PBS
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华恒生物
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【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端
【光大电新】孚能科技-软包龙头静待转折,三元战略定位高端 市场地位:公司常年国内软包动力电池出货量第一名。坚持软包技术路线,随着产能放量,后续软包龙头地位有望稳固。 客户布局:大客户戴姆勒,广汽,吉利,依次放量,奔驰核心电动产品eqe上市销售,广汽车型上软包大模组率先应用,吉利合资厂22年年底量产。 技术革新:2022.9.9发布软包大模组方案,体积利用率达到75%,无热扩散,10min 400km,兼容未来半固态/固态体系。发布330Wh/kg半固态方案,下一代400Wh/kg。布局钠电池和磷
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孚能科技
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【申万医药】CXO板块异动点评
【申万医药】CXO板块异动点评 对于拜登“National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative”的观点:市场过度反应,情绪过于悲观 总统行政令(Executive Order)并不是法律,是美国总统行使行政权而颁布及执行的命令。一条行政令无论是由在任总统还是前任总统下达的,在任总统都可以随时撤销、修改或将其作为例外。 原文中对于生物技术和生物制造的定义:“借助生物技术,我们可以对微生物进行编程以制造特殊化学品和化合物,这一过程称为“生物制造
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药明康德
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无人机:
无人机: ①中信证券付宸硕认为军工“新技术、新材料、新工艺”等新领域不但可能改变产业动向,而且也带来了新的投资机遇,潜力成为细分龙头的标的则长期保持高估值溢价,往往在市场整体调整时才出现较好的配置机会; ②信息化战争中无人化趋势明显,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备,无人机已从辅助走向主力; ③从军事性能角度看,军用无人机系统可实现侦察打击一体化,突破传统国防装备作战能力极限,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎; ④从军贸市场角度看,2028年
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中无人机
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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升 壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管; 产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5万吨,募投项目在建4万吨高端产品,包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管,产品结构高端化,受益于进口替代趋势; 需求:去年至今的限电事件,反应我国目前能源供应脆弱,电源系统配置不足
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盛德鑫泰
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#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速
#楚江新材:铜材发力高端,新材料成长提速 #1、传统铜加工业务:2021年铜板带产量30万吨,铜导体30万吨,铜合金线5万吨。芜湖在建5万吨高铜(对标博威合金),广东在建3万吨铜板带;铜导体鑫海高导有30万吨扩产规划,预计十四五末会有100万吨铜基材料产能。2022/2023年预计贡献利润4/4.5亿元,2023年给15倍估值,对应市值67.5亿元。 #2、天鸟碳碳复合材料:目前江苏天鸟1700吨产能,2022年1200吨产量,剩下500吨在2023年释放,主要为军工产品预制体;芜湖天鸟往下游延
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楚江新材
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【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转”
【中金有色】2022Q4有色策略全面看多电话会议要点——“曙光初现,布局反转” 全面看好三条主线,以及一切有色股(这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情)。一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种,建议重点关注赤金+银泰+湖金,以及一切黄金股;二是新能源金属和新材料,包括稀土(广晟、盛和、北稀等)、锂(中矿、天齐、赣锋等)、钴镍(腾远、华友、寒锐、盛屯等)、天然铀(中广核矿业),受益于基本面向好和估值回升带来的戴维斯双击;三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于
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神火股份
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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910
【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220910 1.运价:集运高位回落,BDI大幅改善,BDTI略有回调,PCTC持续火爆(截至9.9) 干散货BDI:1140点(同比-69.5%/环比14.6%,历史分位数7.5%) 集运: CCFI(美西):2195点(同比-1.4%/环比-1.7%,历史分位数75.1%) CCFI(美东):2799点(同比14.9%/环比-1.3%,历史分位数90.2%) CCFI(中欧):4455点(同比-18.4%/环比-3.5%,历史分位数73.3%) 油轮BD
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中国船舶
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2022-09-13 09:16:41
【财通电子】周观点更新20220912
【财通电子】周观点更新20220912 上周苹果发布会,watch和生态创新超预期,我们目测官网iPhone14ProMAX的发货是6-7周,Pro是5-6周,watch ultra是5-6周。显示了苹果在高端市场的产品统治力和需求韧性,其智慧健康生态的布局也越发清晰。1)苹果链传统公司继续看好,处在估值便宜+行业创新周期上,如鹏鼎/东山/环旭/福立旺等。2)此外,我们最看好的还是MR产业链,标的包括杰普特、立讯、兆威、智立方等。 国内元宇宙硬件板块盘整了一段时间,目前核心标的调整到2023年1
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三利谱
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【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW
【横店东磁】 光伏已成为主要收入来源,组件全年出货目标5GW 【光伏已成为主要收入来源】 2022年H1公司光伏产业收入58.6亿元,占公司收入比重已超60%。到2022年底公司将达9GW电池、7GW组件的PERC产能,预计明年会增加TOPCon、P-IBC等新产能的释放。 目前的市场结构以欧洲为主,占比超80%,另外以日韩为代表的东南亚市场在5%左右,国内市场在5-6%,剩余部分是销向澳洲、拉美及非洲等地。 【组件全年出货目标5GW】 公司Q1和Q2的组件出货量均为1.1GW左右,盈利方面Q1
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横店东磁
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【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的
【中金美妆】周观点(20220912):敷尔佳过会,关注美妆医美板块新标的 本周我们组织召开了珀莱雅、华熙生物的半年报业绩NDR小组会,要点梳理如下: 【华熙生物】1)从近期情况来看,7-8月在行业淡季叠加需求疲软的背景下,公司化妆品板块增速亦略有放缓,但仍有望维持30%以上的GMV增长;展望全年,受益于多品牌战略的推进和持续的明星单品打造,我们预计公司仍有望保持快于行业的收入增长;2)化妆品板块经营效率的提升在上半年报表端已得到验证,预计化妆品费率有5-6ppt的下降,抖音占比提升至约三成,我
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【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业
【中金轻工】周观点(20220912):龙头业绩表现坚挺,关注低估值的优质企业 培育钻石: 据魔镜市场数据,8月淘系培育钻石销售额7321万元,同比高增78.6%、环比基本持平,均价3089元/件;渗透率方面则同比提升17.8ppt至26.4%,我们认为伴随品牌积极布局培育钻石领域,我国消费者认可度正持续提升,消费需求有望加速释放。天然钻石方面,据Rapaport本周报道,近期美国市场消费者信心提升,天然钻石消费需求回暖,业内预计后续节假季期间销售状况将较为积极,我们看好Q4下游消费回归旺季后培
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