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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-11-10 13:34:35

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！ [烟花]驳晶圆厂暂缓扩产！自21H2开始行业景气度边际下行，市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓，我们团队一直强调：【看待下游晶圆厂，要分成两个梯队，其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂，扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】，因此从21H2开始，我们看到中芯国际陆续披露了京城、临港、天津等几个重大项目的扩产规划，而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产。市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧，但回归

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拓荆科技

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2022-11-10 12:32:04

【西部商社】建议重点关注会展行业机会

【西部商社】建议重点关注会展行业机会（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。

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米奥会展

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2022-11-10 08:05:32

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程 #轨交减振领军企业；锂业务垂直一体化初见雏形减振业务：多年深耕，公司实现轨交减振全系列产品布局，隔离式橡胶减振垫、橡胶套靴等产品广泛应用于高铁、城际铁路及城市轨交项目，合作城市达40座。立足轨交减振主业，公司积极布局建筑减隔振、轨交装备制造等协同领域，业务边界逐步拓宽；锂业务：2018年收购烷基锂龙头昌吉利，近两年产销量约3000+吨，合肥新增5万吨锂盐、3800吨烷基锂项目预计23年逐步投产；立足锂盐，公司发力锂

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天铁股份

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2022-11-10 08:04:54

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队，从横跨一年的中药板块，再到8月份提出“老朋友”系列，再到近期的创新药，持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会，重点推荐！传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响（下有业绩支撑），并积极创新探索新的品种或者新的业务，目前已开始进入验证兑现阶段（上有弹性空间），我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具

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同仁堂

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2022-11-10 08:04:11

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断：目前行情演绎到了哪个阶段？市场交易的核心变量是什么？当下时点该如何操作？ 1、我们认为，目前信创行情还是处于第一阶段的后半段，后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段，但也没有结束，因为市场交易的核心变量：政策，还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此，目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐：1）过去三年信创收入放量的标的是首选，金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份（人大金仓

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中国软件

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2022-11-10 08:03:43

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！【东吴医药朱国广/周新明团队】十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（+31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的

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方盛制药

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2022-11-10 08:02:44

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需

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健之佳

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2022-11-10 08:00:58

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破 1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利

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圣泉集团

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2022-11-10 07:59:15

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。收购药源药物的要点回顾：（1）收购定价：交易各

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皓元医药

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2022-11-10 07:55:32

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益公司是全球消费电子高端铝材供应商，长期专注铝合金材料配方研发，与三星、苹果、HMOV 等消费电子头部终端品牌形成稳定合作。考虑福蓉在高端铝材壁垒强劲及折叠屏布局充分，绑定头部客户，我们首次覆盖给予跑赢行业评级及目标价 20.8 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E。折叠屏高端金属材料供应商，单机价值量明显增长：今年小米、三星等品牌陆续发布最新款折叠屏手机。展望未来，我们预计折叠屏中框厚度

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福蓉科技

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2022-11-10 07:54:57

【广发机械】刀具经销商调研简要总结：

【广发机械】刀具经销商调研简要总结： 1、需求：疫情之后，Q3有一定回补，9月10月相对正常，年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位，经销商有补库需求。穿透来看，今年需求较好行业新能源车（轮毂、电池壳体用大量国产）、风电、军工。 2、国产替代：差异主要体现在工艺、设备、原材料，其中设备可以追平，工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK，中端产品性能相当、有价格和服务优势，国产导入之后国内企业替换意愿明显加强，目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格：国外厂

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中钨高新

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2022-11-10 07:54:11

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前，石英砂的价格弹性都在石英砂这里，因为是锁量不锁价的，所以很难获得超额利润，但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的，所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨，明年大概9.5W吨的水平，明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺，但是各家公司不一样，有些人有多余的砂子有些人没有，每家硅片都有冗余量的问题，如果是需求9.5W吨，大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价的

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欧晶科技

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🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴产业】-1109 📸公司是国内3D传感器龙头，产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等，是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮，成立奥锐达进军智能汽车赛道，已推出全固态激光雷达和ToF摄像头，并积极拓展机器人业务。 📸3D视觉感知方面，在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透，智能座舱、激光雷达及机器人场景逐渐兴起，根据

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奥比中光

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【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向行业动态锂作为全球能源转型过程中的关键原材料，已经被加拿大、美国、澳大利亚、智利等主要锂资源国家列为关键矿产资源。评论国内锂资源的供给可控具有战略意义。全球锂产业链的分工主要基于各国的比较优势，具备资源优势、加工优势的地区与主要消费市场的地域错配是锂供应风险的根源。我们认为，中国在锂盐冶炼方面具有明显的比较优势，锂盐供给足以满足国内庞大的新能源汽车市场需求并向海外动力电池企业供应，但是国内冶炼厂的原材料供给主要依靠澳洲进口

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天齐锂业

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【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推?

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推? 大逻辑：盐湖提锂+泛国家安全基本面：当前股价未反应公司盐湖未来业绩短期情绪持续催化：11月9日"遂宁"中国锂电大会，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，我们认为这是继11月3日以来加拿大矿业事件强硬表态，澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次趋势性反应。当前西藏已经解封，储量核实报告箭在弦上：西藏疫情影响近3个月，班

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天铁股份

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【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！ [烟花]驳晶圆厂暂缓扩产！自21H2开始行业景气度边际下行，市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓，我们团队一直强调：【看待下游晶圆厂，要分成两个梯队，其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂，扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】，因此从21H2开始，我们看到中芯国际陆续披露了京城、临港、天津等几个重大项目的扩产规划，而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产。市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧，但回归

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【西部商社】建议重点关注会展行业机会

【西部商社】建议重点关注会展行业机会（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。

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【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程 #轨交减振领军企业；锂业务垂直一体化初见雏形减振业务：多年深耕，公司实现轨交减振全系列产品布局，隔离式橡胶减振垫、橡胶套靴等产品广泛应用于高铁、城际铁路及城市轨交项目，合作城市达40座。立足轨交减振主业，公司积极布局建筑减隔振、轨交装备制造等协同领域，业务边界逐步拓宽；锂业务：2018年收购烷基锂龙头昌吉利，近两年产销量约3000+吨，合肥新增5万吨锂盐、3800吨烷基锂项目预计23年逐步投产；立足锂盐，公司发力锂

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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队，从横跨一年的中药板块，再到8月份提出“老朋友”系列，再到近期的创新药，持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会，重点推荐！传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响（下有业绩支撑），并积极创新探索新的品种或者新的业务，目前已开始进入验证兑现阶段（上有弹性空间），我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具

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【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断：目前行情演绎到了哪个阶段？市场交易的核心变量是什么？当下时点该如何操作？ 1、我们认为，目前信创行情还是处于第一阶段的后半段，后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段，但也没有结束，因为市场交易的核心变量：政策，还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此，目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐：1）过去三年信创收入放量的标的是首选，金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份（人大金仓

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中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！【东吴医药朱国广/周新明团队】十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（+31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的

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【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需

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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破 1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利

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【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。收购药源药物的要点回顾：（1）收购定价：交易各

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【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益公司是全球消费电子高端铝材供应商，长期专注铝合金材料配方研发，与三星、苹果、HMOV 等消费电子头部终端品牌形成稳定合作。考虑福蓉在高端铝材壁垒强劲及折叠屏布局充分，绑定头部客户，我们首次覆盖给予跑赢行业评级及目标价 20.8 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E。折叠屏高端金属材料供应商，单机价值量明显增长：今年小米、三星等品牌陆续发布最新款折叠屏手机。展望未来，我们预计折叠屏中框厚度

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【广发机械】刀具经销商调研简要总结：

【广发机械】刀具经销商调研简要总结： 1、需求：疫情之后，Q3有一定回补，9月10月相对正常，年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位，经销商有补库需求。穿透来看，今年需求较好行业新能源车（轮毂、电池壳体用大量国产）、风电、军工。 2、国产替代：差异主要体现在工艺、设备、原材料，其中设备可以追平，工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK，中端产品性能相当、有价格和服务优势，国产导入之后国内企业替换意愿明显加强，目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格：国外厂

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欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前，石英砂的价格弹性都在石英砂这里，因为是锁量不锁价的，所以很难获得超额利润，但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的，所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨，明年大概9.5W吨的水平，明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺，但是各家公司不一样，有些人有多余的砂子有些人没有，每家硅片都有冗余量的问题，如果是需求9.5W吨，大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价的

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🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴产业】-1109 📸公司是国内3D传感器龙头，产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等，是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮，成立奥锐达进军智能汽车赛道，已推出全固态激光雷达和ToF摄像头，并积极拓展机器人业务。 📸3D视觉感知方面，在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透，智能座舱、激光雷达及机器人场景逐渐兴起，根据

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【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向行业动态锂作为全球能源转型过程中的关键原材料，已经被加拿大、美国、澳大利亚、智利等主要锂资源国家列为关键矿产资源。评论国内锂资源的供给可控具有战略意义。全球锂产业链的分工主要基于各国的比较优势，具备资源优势、加工优势的地区与主要消费市场的地域错配是锂供应风险的根源。我们认为，中国在锂盐冶炼方面具有明显的比较优势，锂盐供给足以满足国内庞大的新能源汽车市场需求并向海外动力电池企业供应，但是国内冶炼厂的原材料供给主要依靠澳洲进口

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【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推?

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推? 大逻辑：盐湖提锂+泛国家安全基本面：当前股价未反应公司盐湖未来业绩短期情绪持续催化：11月9日"遂宁"中国锂电大会，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，我们认为这是继11月3日以来加拿大矿业事件强硬表态，澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次趋势性反应。当前西藏已经解封，储量核实报告箭在弦上：西藏疫情影响近3个月，班

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【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！ [烟花]驳晶圆厂暂缓扩产！自21H2开始行业景气度边际下行，市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓，我们团队一直强调：【看待下游晶圆厂，要分成两个梯队，其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂，扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】，因此从21H2开始，我们看到中芯国际陆续披露了京城、临港、天津等几个重大项目的扩产规划，而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产。市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧，但回归

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【西部商社】建议重点关注会展行业机会

【西部商社】建议重点关注会展行业机会（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。

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2022-11-10 08:05:32

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程 #轨交减振领军企业；锂业务垂直一体化初见雏形减振业务：多年深耕，公司实现轨交减振全系列产品布局，隔离式橡胶减振垫、橡胶套靴等产品广泛应用于高铁、城际铁路及城市轨交项目，合作城市达40座。立足轨交减振主业，公司积极布局建筑减隔振、轨交装备制造等协同领域，业务边界逐步拓宽；锂业务：2018年收购烷基锂龙头昌吉利，近两年产销量约3000+吨，合肥新增5万吨锂盐、3800吨烷基锂项目预计23年逐步投产；立足锂盐，公司发力锂

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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队，从横跨一年的中药板块，再到8月份提出“老朋友”系列，再到近期的创新药，持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会，重点推荐！传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响（下有业绩支撑），并积极创新探索新的品种或者新的业务，目前已开始进入验证兑现阶段（上有弹性空间），我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具

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【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断：目前行情演绎到了哪个阶段？市场交易的核心变量是什么？当下时点该如何操作？ 1、我们认为，目前信创行情还是处于第一阶段的后半段，后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段，但也没有结束，因为市场交易的核心变量：政策，还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此，目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐：1）过去三年信创收入放量的标的是首选，金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份（人大金仓

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中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！【东吴医药朱国广/周新明团队】十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（+31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的

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【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需

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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破 1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利

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圣泉集团

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【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。收购药源药物的要点回顾：（1）收购定价：交易各

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【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益公司是全球消费电子高端铝材供应商，长期专注铝合金材料配方研发，与三星、苹果、HMOV 等消费电子头部终端品牌形成稳定合作。考虑福蓉在高端铝材壁垒强劲及折叠屏布局充分，绑定头部客户，我们首次覆盖给予跑赢行业评级及目标价 20.8 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E。折叠屏高端金属材料供应商，单机价值量明显增长：今年小米、三星等品牌陆续发布最新款折叠屏手机。展望未来，我们预计折叠屏中框厚度

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【广发机械】刀具经销商调研简要总结：

【广发机械】刀具经销商调研简要总结： 1、需求：疫情之后，Q3有一定回补，9月10月相对正常，年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位，经销商有补库需求。穿透来看，今年需求较好行业新能源车（轮毂、电池壳体用大量国产）、风电、军工。 2、国产替代：差异主要体现在工艺、设备、原材料，其中设备可以追平，工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK，中端产品性能相当、有价格和服务优势，国产导入之后国内企业替换意愿明显加强，目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格：国外厂

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欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前，石英砂的价格弹性都在石英砂这里，因为是锁量不锁价的，所以很难获得超额利润，但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的，所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨，明年大概9.5W吨的水平，明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺，但是各家公司不一样，有些人有多余的砂子有些人没有，每家硅片都有冗余量的问题，如果是需求9.5W吨，大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价的

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🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴产业】-1109 📸公司是国内3D传感器龙头，产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等，是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮，成立奥锐达进军智能汽车赛道，已推出全固态激光雷达和ToF摄像头，并积极拓展机器人业务。 📸3D视觉感知方面，在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透，智能座舱、激光雷达及机器人场景逐渐兴起，根据

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奥比中光

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【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向行业动态锂作为全球能源转型过程中的关键原材料，已经被加拿大、美国、澳大利亚、智利等主要锂资源国家列为关键矿产资源。评论国内锂资源的供给可控具有战略意义。全球锂产业链的分工主要基于各国的比较优势，具备资源优势、加工优势的地区与主要消费市场的地域错配是锂供应风险的根源。我们认为，中国在锂盐冶炼方面具有明显的比较优势，锂盐供给足以满足国内庞大的新能源汽车市场需求并向海外动力电池企业供应，但是国内冶炼厂的原材料供给主要依靠澳洲进口

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【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推?

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推? 大逻辑：盐湖提锂+泛国家安全基本面：当前股价未反应公司盐湖未来业绩短期情绪持续催化：11月9日"遂宁"中国锂电大会，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，我们认为这是继11月3日以来加拿大矿业事件强硬表态，澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次趋势性反应。当前西藏已经解封，储量核实报告箭在弦上：西藏疫情影响近3个月，班

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【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！ [烟花]驳晶圆厂暂缓扩产！自21H2开始行业景气度边际下行，市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓，我们团队一直强调：【看待下游晶圆厂，要分成两个梯队，其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂，扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】，因此从21H2开始，我们看到中芯国际陆续披露了京城、临港、天津等几个重大项目的扩产规划，而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产。市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧，但回归

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【西部商社】建议重点关注会展行业机会

【西部商社】建议重点关注会展行业机会（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。

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【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程 #轨交减振领军企业；锂业务垂直一体化初见雏形减振业务：多年深耕，公司实现轨交减振全系列产品布局，隔离式橡胶减振垫、橡胶套靴等产品广泛应用于高铁、城际铁路及城市轨交项目，合作城市达40座。立足轨交减振主业，公司积极布局建筑减隔振、轨交装备制造等协同领域，业务边界逐步拓宽；锂业务：2018年收购烷基锂龙头昌吉利，近两年产销量约3000+吨，合肥新增5万吨锂盐、3800吨烷基锂项目预计23年逐步投产；立足锂盐，公司发力锂

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制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队，从横跨一年的中药板块，再到8月份提出“老朋友”系列，再到近期的创新药，持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会，重点推荐！传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响（下有业绩支撑），并积极创新探索新的品种或者新的业务，目前已开始进入验证兑现阶段（上有弹性空间），我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具

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【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断：目前行情演绎到了哪个阶段？市场交易的核心变量是什么？当下时点该如何操作？ 1、我们认为，目前信创行情还是处于第一阶段的后半段，后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段，但也没有结束，因为市场交易的核心变量：政策，还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此，目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐：1）过去三年信创收入放量的标的是首选，金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份（人大金仓

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中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！【东吴医药朱国广/周新明团队】十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（+31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的

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【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需

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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破 1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利

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【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。收购药源药物的要点回顾：（1）收购定价：交易各

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【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益公司是全球消费电子高端铝材供应商，长期专注铝合金材料配方研发，与三星、苹果、HMOV 等消费电子头部终端品牌形成稳定合作。考虑福蓉在高端铝材壁垒强劲及折叠屏布局充分，绑定头部客户，我们首次覆盖给予跑赢行业评级及目标价 20.8 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E。折叠屏高端金属材料供应商，单机价值量明显增长：今年小米、三星等品牌陆续发布最新款折叠屏手机。展望未来，我们预计折叠屏中框厚度

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【广发机械】刀具经销商调研简要总结：

【广发机械】刀具经销商调研简要总结： 1、需求：疫情之后，Q3有一定回补，9月10月相对正常，年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位，经销商有补库需求。穿透来看，今年需求较好行业新能源车（轮毂、电池壳体用大量国产）、风电、军工。 2、国产替代：差异主要体现在工艺、设备、原材料，其中设备可以追平，工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK，中端产品性能相当、有价格和服务优势，国产导入之后国内企业替换意愿明显加强，目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格：国外厂

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欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前，石英砂的价格弹性都在石英砂这里，因为是锁量不锁价的，所以很难获得超额利润，但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的，所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨，明年大概9.5W吨的水平，明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺，但是各家公司不一样，有些人有多余的砂子有些人没有，每家硅片都有冗余量的问题，如果是需求9.5W吨，大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价的

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🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴产业】-1109 📸公司是国内3D传感器龙头，产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等，是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮，成立奥锐达进军智能汽车赛道，已推出全固态激光雷达和ToF摄像头，并积极拓展机器人业务。 📸3D视觉感知方面，在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透，智能座舱、激光雷达及机器人场景逐渐兴起，根据

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【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向行业动态锂作为全球能源转型过程中的关键原材料，已经被加拿大、美国、澳大利亚、智利等主要锂资源国家列为关键矿产资源。评论国内锂资源的供给可控具有战略意义。全球锂产业链的分工主要基于各国的比较优势，具备资源优势、加工优势的地区与主要消费市场的地域错配是锂供应风险的根源。我们认为，中国在锂盐冶炼方面具有明显的比较优势，锂盐供给足以满足国内庞大的新能源汽车市场需求并向海外动力电池企业供应，但是国内冶炼厂的原材料供给主要依靠澳洲进口

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【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推?

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推? 大逻辑：盐湖提锂+泛国家安全基本面：当前股价未反应公司盐湖未来业绩短期情绪持续催化：11月9日"遂宁"中国锂电大会，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，我们认为这是继11月3日以来加拿大矿业事件强硬表态，澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次趋势性反应。当前西藏已经解封，储量核实报告箭在弦上：西藏疫情影响近3个月，班

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【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！

【国海电子葛星甫】设备板块点评：自主可控势在必行，设备国产化顺利推进！ [烟花]驳晶圆厂暂缓扩产！自21H2开始行业景气度边际下行，市场担忧晶圆厂资本开支会有所放缓，我们团队一直强调：【看待下游晶圆厂，要分成两个梯队，其中以中芯国际/华虹半导体等龙头公司为代表的晶圆厂，扩产规划会更多考虑供应链安全和配合国家整体统筹】，因此从21H2开始，我们看到中芯国际陆续披露了京城、临港、天津等几个重大项目的扩产规划，而华虹半导体也宣布A股融资支持扩产。市场普遍存在一种“对于晶圆厂扩产放缓”的担忧，但回归

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拓荆科技

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2022-11-10 12:32:04

【西部商社】建议重点关注会展行业机会

【西部商社】建议重点关注会展行业机会（1）全球会展行业规模达400亿美元，疫情冲击较大，疫后恢复具备弹性。根据UFI报告，2018年全球会展市场总规模达355.2亿美元（中国约500亿RMB），疫情前以5.19%cgar增速增长，市场规模持续扩大。受疫情影响，全球会展20-21年受冲击严重，预计22年全球会展恢复至疫情前70%水平，中东、欧美国家恢复度较好，但中国受疫情影响目前仅恢复至疫情前57%左右水平。（2）中国境外会展市场集中度较高，未来出口压力较大背景下，出境会展平台价值或有望重估。

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米奥会展

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2022-11-10 08:05:32

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程

【国盛建筑&有色】天铁股份：减振主业边界拓宽，锂业务垂直一体化发力开启新征程 #轨交减振领军企业；锂业务垂直一体化初见雏形减振业务：多年深耕，公司实现轨交减振全系列产品布局，隔离式橡胶减振垫、橡胶套靴等产品广泛应用于高铁、城际铁路及城市轨交项目，合作城市达40座。立足轨交减振主业，公司积极布局建筑减隔振、轨交装备制造等协同领域，业务边界逐步拓宽；锂业务：2018年收购烷基锂龙头昌吉利，近两年产销量约3000+吨，合肥新增5万吨锂盐、3800吨烷基锂项目预计23年逐步投产；立足锂盐，公司发力锂

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天铁股份

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2022-11-10 08:04:54

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】

制药预计将迎来新一轮的产品投资逻辑——坚定看好制药板块机会【天风证券医药杨松团队】天风证券医药团队是全市场最前瞻、最坚定、最系统的推荐制药板块投资机会的团队，从横跨一年的中药板块，再到8月份提出“老朋友”系列，再到近期的创新药，持续引领市场。当前位置我们依然相当看好制药板块的投资机会，重点推荐！传统制药——传统化学制药板块目前已基本消化完毕政策影响（下有业绩支撑），并积极创新探索新的品种或者新的业务，目前已开始进入验证兑现阶段（上有弹性空间），我们建议按照业绩触底、新品种/新业务收获在即、具

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同仁堂

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2022-11-10 08:04:11

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报

【华泰计算机】信创行情：演绎阶段汇报我们提出【信创三段论】核心是帮助大家判断：目前行情演绎到了哪个阶段？市场交易的核心变量是什么？当下时点该如何操作？ 1、我们认为，目前信创行情还是处于第一阶段的后半段，后面还有第二段和第三段。即使是第一段后半段，但也没有结束，因为市场交易的核心变量：政策，还没有出尽。我们认为信创第一段的行情至少要演绎到12月份。因此，目前回调就是关注/参与的机会。 2、核心标的推荐：1）过去三年信创收入放量的标的是首选，金山办公、中国软件、纳思达、景嘉微、太极股份（人大金仓

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中国软件

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2022-11-10 08:03:43

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中

中药暴涨，方盛制药严重滞涨、翻倍空间！持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药，制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！【东吴医药朱国广/周新明团队】十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（+31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的

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方盛制药

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2022-11-10 08:02:44

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳

【华创医药】药房近期观点：板块经营稳定，继续重点推荐健之佳【Q3综述】TOP5药房（益丰、大参林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合计实现营业收入202.4亿元（同比+20%），增速与上半年相近；合计实现归母净利润9.7亿元（同比+21%），增速快于上半年，呈现持续恢复态势（今年1-2季度同比增速分别为-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分别为2.7%、5.4%、2.5%，较二季度环比改善，显示消费弱复苏；其中中西药品同比增速分别为7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整体，凸显药品刚需

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健之佳

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2022-11-10 08:00:58

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破 1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利

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圣泉集团

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2022-11-10 07:59:15

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。收购药源药物的要点回顾：（1）收购定价：交易各

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皓元医药

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2022-11-10 07:55:32

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益

【中金科技硬件】福蓉科技首次覆盖：全球消费电子高端铝材专家，折叠屏核心受益公司是全球消费电子高端铝材供应商，长期专注铝合金材料配方研发，与三星、苹果、HMOV 等消费电子头部终端品牌形成稳定合作。考虑福蓉在高端铝材壁垒强劲及折叠屏布局充分，绑定头部客户，我们首次覆盖给予跑赢行业评级及目标价 20.8 元，基于可比公司估值法，2023 年对应估值倍数 18.0x P/E。折叠屏高端金属材料供应商，单机价值量明显增长：今年小米、三星等品牌陆续发布最新款折叠屏手机。展望未来，我们预计折叠屏中框厚度

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福蓉科技

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2022-11-10 07:54:57

【广发机械】刀具经销商调研简要总结：

【广发机械】刀具经销商调研简要总结： 1、需求：疫情之后，Q3有一定回补，9月10月相对正常，年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位，经销商有补库需求。穿透来看，今年需求较好行业新能源车（轮毂、电池壳体用大量国产）、风电、军工。 2、国产替代：差异主要体现在工艺、设备、原材料，其中设备可以追平，工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK，中端产品性能相当、有价格和服务优势，国产导入之后国内企业替换意愿明显加强，目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格：国外厂

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中钨高新

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2022-11-10 07:54:11

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力

欧晶科技小范围交流要点：验证中环石英砂保供能力 1、坩埚7月份之前，石英砂的价格弹性都在石英砂这里，因为是锁量不锁价的，所以很难获得超额利润，但最近石英砂跟欧晶是锁量锁价的，所以之后坩埚涨价都是超额利润。 2、目前整个石英砂的量今年6.5W吨，明年大概9.5W吨的水平，明年大概能供给400GW的硅片。看起来可能不缺，但是各家公司不一样，有些人有多余的砂子有些人没有，每家硅片都有冗余量的问题，如果是需求9.5W吨，大概要配到11W吨的货才能满足真实的需求。 3、欧晶跟中环的价格是根据市场化折价的

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欧晶科技

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2022-11-10 07:52:37

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴

🖲️奥比中光首次覆盖：3D视觉感知平台缔造者，布局全固态激光雷达有望后发先至！【天风新兴产业】-1109 📸公司是国内3D传感器龙头，产品包括3D视觉传感器、消费级&工业级应用设备等，是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技术的公司。公司积极把握汽车智能化和AIoT浪潮，成立奥锐达进军智能汽车赛道，已推出全固态激光雷达和ToF摄像头，并积极拓展机器人业务。 📸3D视觉感知方面，在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域持续渗透，智能座舱、激光雷达及机器人场景逐渐兴起，根据

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奥比中光

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2022-11-10 07:50:53

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向

【中金有色】重视“安全优先”逻辑，中国锂资源供给可控的三大发展方向行业动态锂作为全球能源转型过程中的关键原材料，已经被加拿大、美国、澳大利亚、智利等主要锂资源国家列为关键矿产资源。评论国内锂资源的供给可控具有战略意义。全球锂产业链的分工主要基于各国的比较优势，具备资源优势、加工优势的地区与主要消费市场的地域错配是锂供应风险的根源。我们认为，中国在锂盐冶炼方面具有明显的比较优势，锂盐供给足以满足国内庞大的新能源汽车市场需求并向海外动力电池企业供应，但是国内冶炼厂的原材料供给主要依靠澳洲进口

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天齐锂业

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2022-11-10 07:48:56

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推?

【东财新能源】天铁股份-为啥我们一直坚定推? 大逻辑：盐湖提锂+泛国家安全基本面：当前股价未反应公司盐湖未来业绩短期情绪持续催化：11月9日"遂宁"中国锂电大会，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，我们认为这是继11月3日以来加拿大矿业事件强硬表态，澳矿不及预期，叠加南美“锂OPEC”、美国通胀削减法案等一系列动作后海外供给收缩预期的再次趋势性反应。当前西藏已经解封，储量核实报告箭在弦上：西藏疫情影响近3个月，班

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天铁股份

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