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高抛低吸的机构

2022-09-12 17:47:19

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源各位领导，财通电子今日发布了《杰普特：深耕核心激光技术，VR、新能源开启成长空间》深度报告，作为今年对公司挖掘最早、跟踪最久、研究最深的卖方团队，我们看好公司围绕核心激光器/装备能力在XR/新能源领域持续开拓所带来的成长性，随着传统业务的好转以及新业务的放量，未来公司的业绩弹性有望得到充分体现。 1、智能硬件：卡位A客户，开启MR-AR十年穿越。 A客户：卡位pancake光学检测独家设备，眼动追踪（模拟人眼球运动）防眩晕、畸变检

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杰普特

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4.39
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2022-09-12 17:44:09

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现签订重大合同，维持“买入”评级公司9月9日发布公告，其与湖北省钟祥市政府就钟祥市相关基层医疗机构医药数智化升级及公司的钟祥智能制造基地建设签订合同；其中，钟祥市政府拟采购数智化系统设备总金额6900万元，公司制造基地建设一期预计总投资约7385万元，合同经双方签字盖章后已正式生效。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为1.44/1.88/2.45元。公司为国内药房自动化领域龙头，关键核心技术在手且产品应用场景丰富，维

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健麾信息

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2022-09-12 17:43:29

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续上周VLCC环比上涨26%：VLCC是上周唯一上涨的原油轮船型，料大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC TCE环比前一周上涨26%至50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37.2%。成品油市场价格全面上行：美湾及地中海市场较为活跃，具体到各个航线，LR2的TC1（中东-日本）航线环比前一周上涨3%至62579美

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招商南油

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2.74
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2022-09-12 17:42:57

宝马电芯技术路线要点小结

宝马电芯技术路线要点小结下一代重点发展纯电动车型，注重生产时的绿色能源使用+原材料回收车型开发方向：未来十年需要销售1000万台以上纯电车型才能达成温升目标，未来一代车型以纯电车型为主的策略，同时在燃油车方面会采用插电混动和48V混动的技术生产端低碳要求：去年全球所有生产工厂已经达成了碳中和，在电芯供应方面要求电芯合作伙伴都签订可再生能源和绿色能源使用要求，相关的电芯生产是要求100%使用绿色能源。回收：未来车型上会使用超过50%的回收原材料，目前在中国宝马与华友集团签订了回收锂电

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宁德时代

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2022-09-12 17:42:13

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。华大智造通过大量研发投入，相继推出完全

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联影医疗

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2022-09-12 16:08:11

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽长安汽车8月产批分别实现131847/138654辆，同比分别为-19.26%/-16.04%，环比分别为-34.20%/-30.99%，其中长安自主品牌乘用车（重庆长安+合肥长安）实现产批分别为57479/55750辆，分别同比-29.48%/-30.88%，分别环比-48.37%/-53.37%；长安福特实现产批分别为17310/24522辆，同比分别-50.88%/-18.63%，环比分别为-33.84%/+3.89%。

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长安汽车

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2022-09-12 16:07:37

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块 1、最近拟在港股上市的粉笔科技更新了最新财报数据。2022H1，公司实现营业收入14.5亿元（-23.0%）：其中线上收入7.2亿元（+5.6%）；线下培训收入5.2亿元（-47.9%）；图书销售收入2.1亿元（+4.7%）。报告期内净亏损3.92亿元（去年同期亏损9.46亿元）；经调整净利润0.96亿元（去年同期净亏损5.41亿元），实现扭亏为盈。与之相对应的A股中公教育：2022H1，公司实现营收 22.3亿元（-54.1%）；实现归属于上

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新东方-S

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2022-09-12 16:06:06

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用：

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用： 1.动力电池的技术提升主要分两条路线：①追求高能量，电池尺寸不变但里程要增加，未来基本是高镍三元+高容量硅基负极，同时提高安全性，一直往半固态、固态化走；②追求性价比，用磷酸铁锂也可以，但还要提升里程，同时把价格降下来。 2.高镍技术路线：采用尺寸更小的一次颗粒，加入粘合剂，做成致密多晶结构，可以防止循环中的材料开裂，同时提升密度、提升循环寿命。 3.钠离子电池未来的发展：碳酸锂的价格如果维持在30万/吨以上，钠电池会用于储能，甚至一部分动力；如果低于3

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宁德时代

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2022-09-12 16:05:28

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分 9月13日(下周二) 美国将公布CPI数据，名义通胀可能维持在8%以上(前值8.5%，一致预期8.1%)。核心通胀小幅上升(前值5.9%，一致预期6.1%)。尽管市场近期流传8月美国CPI通胀可能低于预期，但我们认为不宜低估高通胀韧性。通胀维持高位，房租与医疗服务贡献较多。强通胀可能使联储政策易紧难松，本月加息75bp的可能性较大。尽管高通胀仍有韧性，但紧缩预期可能已经定价比较充分。目前市场计入9月加息75BP概率高达85

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中国神华

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2022-09-12 16:04:22

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912 主要结论： [太阳] 基本面上，疫情缓和是当前A股最大利好，全国单日新增再度下降至1000例以下，若恢复至6月底状态则A股有望刷新反弹新高；上周陆续披露的8月进出口、物价、货币供应数据喜忧参半，社融新增超预期但其他方面都表现为疫情冲击效应下的经济下行和需求回落，出口增速显著调整主因海外需求预期内的大幅调整，但国内内需经济修复回升对冲仍需依赖疫情受控，关键变量仍是国内疫情新增趋势变化，政策社融救助及流动性环境整体维持宽松环境未变；

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宁德时代

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2022-09-12 09:03:39

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911 美妆消费淡季，7-8月电商销售数据跟踪显示国货品牌表现强于国际品牌。分平台看，抖音增长好于淘系，抖音50%左右增长，淘系继续下滑，目前抖音美妆体量已达到淘系的1/3。分品牌看，国货品牌抖音表现可圈可点，美妆消费淡季逆势增长，珀莱雅、华熙4大品牌均取得亮眼正增长。同时，国货品牌淘系环比7月跌幅收窄，肌活取得双位数增长。在淘系增速乏力，抖音崛起背景下，国货品牌渠道布局灵活，产品嗅觉敏锐，营销多元化，看好未来国货品牌

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珀莱雅

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2022-09-12 09:03:00

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）政策面持续助力，招标维持高景气。广西发布《广西能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于15GW，力争海上风电新增装机3GW。招标量维度，截至本周，我国风电招标体量已突破80GW，已超过2021年的招标规模，在光伏组件价格持续高位的情况下，风电项目经济性凸显，我们预计2022年风电招标规模有望突破100GW。钢材综合价格指数周环比-0.22%，同比-26.61%，废废钢

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大金重工

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2022-09-12 09:02:11

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。重申油轮造船右侧行情启动（1）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启

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华贸物流

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2022-09-12 09:01:41

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期前言：光伏是未来清洁能源中的主力军，多重周期共振，驱动行业景气度长期向上。短期看，光伏平价时代刚刚开启；中期看，未来十年或为技术突破最快的一段时期。从产业链看，硅料产能加速释放，产业链利润往中下游转移。组件环节市场集中度不断提高，强者恒强；看好技术、渠道、精细化管理等能力强的企业。从结构看，新技术引领行业发展，电池片技术迭代为当前核心。电池片技术方面，TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出，重视HJT降本增效进

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鑫铂股份

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2022-09-12 09:01:11

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）一直感 1、会议窗口期（9-10月）情绪大概率要拉起来 2、中期A股（平均股价）与美欧股市的背离可能是常态，东強西弱； 1000、500与美股呈一定的负相关性，而100，50与美股呈一定的正相关性； 3、A股价值指向：制造为王，新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力，新能源，高端先进制造、农业及农化革命、经济和产业安全方向显著占优；二、四个相信 1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分

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华发股份

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【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源各位领导，财通电子今日发布了《杰普特：深耕核心激光技术，VR、新能源开启成长空间》深度报告，作为今年对公司挖掘最早、跟踪最久、研究最深的卖方团队，我们看好公司围绕核心激光器/装备能力在XR/新能源领域持续开拓所带来的成长性，随着传统业务的好转以及新业务的放量，未来公司的业绩弹性有望得到充分体现。 1、智能硬件：卡位A客户，开启MR-AR十年穿越。 A客户：卡位pancake光学检测独家设备，眼动追踪（模拟人眼球运动）防眩晕、畸变检

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杰普特

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【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现签订重大合同，维持“买入”评级公司9月9日发布公告，其与湖北省钟祥市政府就钟祥市相关基层医疗机构医药数智化升级及公司的钟祥智能制造基地建设签订合同；其中，钟祥市政府拟采购数智化系统设备总金额6900万元，公司制造基地建设一期预计总投资约7385万元，合同经双方签字盖章后已正式生效。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为1.44/1.88/2.45元。公司为国内药房自动化领域龙头，关键核心技术在手且产品应用场景丰富，维

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【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续上周VLCC环比上涨26%：VLCC是上周唯一上涨的原油轮船型，料大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC TCE环比前一周上涨26%至50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37.2%。成品油市场价格全面上行：美湾及地中海市场较为活跃，具体到各个航线，LR2的TC1（中东-日本）航线环比前一周上涨3%至62579美

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宝马电芯技术路线要点小结

宝马电芯技术路线要点小结下一代重点发展纯电动车型，注重生产时的绿色能源使用+原材料回收车型开发方向：未来十年需要销售1000万台以上纯电车型才能达成温升目标，未来一代车型以纯电车型为主的策略，同时在燃油车方面会采用插电混动和48V混动的技术生产端低碳要求：去年全球所有生产工厂已经达成了碳中和，在电芯供应方面要求电芯合作伙伴都签订可再生能源和绿色能源使用要求，相关的电芯生产是要求100%使用绿色能源。回收：未来车型上会使用超过50%的回收原材料，目前在中国宝马与华友集团签订了回收锂电

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生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。华大智造通过大量研发投入，相继推出完全

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【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽长安汽车8月产批分别实现131847/138654辆，同比分别为-19.26%/-16.04%，环比分别为-34.20%/-30.99%，其中长安自主品牌乘用车（重庆长安+合肥长安）实现产批分别为57479/55750辆，分别同比-29.48%/-30.88%，分别环比-48.37%/-53.37%；长安福特实现产批分别为17310/24522辆，同比分别-50.88%/-18.63%，环比分别为-33.84%/+3.89%。

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【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块 1、最近拟在港股上市的粉笔科技更新了最新财报数据。2022H1，公司实现营业收入14.5亿元（-23.0%）：其中线上收入7.2亿元（+5.6%）；线下培训收入5.2亿元（-47.9%）；图书销售收入2.1亿元（+4.7%）。报告期内净亏损3.92亿元（去年同期亏损9.46亿元）；经调整净利润0.96亿元（去年同期净亏损5.41亿元），实现扭亏为盈。与之相对应的A股中公教育：2022H1，公司实现营收 22.3亿元（-54.1%）；实现归属于上

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权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用：

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用： 1.动力电池的技术提升主要分两条路线：①追求高能量，电池尺寸不变但里程要增加，未来基本是高镍三元+高容量硅基负极，同时提高安全性，一直往半固态、固态化走；②追求性价比，用磷酸铁锂也可以，但还要提升里程，同时把价格降下来。 2.高镍技术路线：采用尺寸更小的一次颗粒，加入粘合剂，做成致密多晶结构，可以防止循环中的材料开裂，同时提升密度、提升循环寿命。 3.钠离子电池未来的发展：碳酸锂的价格如果维持在30万/吨以上，钠电池会用于储能，甚至一部分动力；如果低于3

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【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分 9月13日(下周二) 美国将公布CPI数据，名义通胀可能维持在8%以上(前值8.5%，一致预期8.1%)。核心通胀小幅上升(前值5.9%，一致预期6.1%)。尽管市场近期流传8月美国CPI通胀可能低于预期，但我们认为不宜低估高通胀韧性。通胀维持高位，房租与医疗服务贡献较多。强通胀可能使联储政策易紧难松，本月加息75bp的可能性较大。尽管高通胀仍有韧性，但紧缩预期可能已经定价比较充分。目前市场计入9月加息75BP概率高达85

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【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912 主要结论： [太阳] 基本面上，疫情缓和是当前A股最大利好，全国单日新增再度下降至1000例以下，若恢复至6月底状态则A股有望刷新反弹新高；上周陆续披露的8月进出口、物价、货币供应数据喜忧参半，社融新增超预期但其他方面都表现为疫情冲击效应下的经济下行和需求回落，出口增速显著调整主因海外需求预期内的大幅调整，但国内内需经济修复回升对冲仍需依赖疫情受控，关键变量仍是国内疫情新增趋势变化，政策社融救助及流动性环境整体维持宽松环境未变；

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【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911 美妆消费淡季，7-8月电商销售数据跟踪显示国货品牌表现强于国际品牌。分平台看，抖音增长好于淘系，抖音50%左右增长，淘系继续下滑，目前抖音美妆体量已达到淘系的1/3。分品牌看，国货品牌抖音表现可圈可点，美妆消费淡季逆势增长，珀莱雅、华熙4大品牌均取得亮眼正增长。同时，国货品牌淘系环比7月跌幅收窄，肌活取得双位数增长。在淘系增速乏力，抖音崛起背景下，国货品牌渠道布局灵活，产品嗅觉敏锐，营销多元化，看好未来国货品牌

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【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）政策面持续助力，招标维持高景气。广西发布《广西能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于15GW，力争海上风电新增装机3GW。招标量维度，截至本周，我国风电招标体量已突破80GW，已超过2021年的招标规模，在光伏组件价格持续高位的情况下，风电项目经济性凸显，我们预计2022年风电招标规模有望突破100GW。钢材综合价格指数周环比-0.22%，同比-26.61%，废废钢

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【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。重申油轮造船右侧行情启动（1）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启

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【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期前言：光伏是未来清洁能源中的主力军，多重周期共振，驱动行业景气度长期向上。短期看，光伏平价时代刚刚开启；中期看，未来十年或为技术突破最快的一段时期。从产业链看，硅料产能加速释放，产业链利润往中下游转移。组件环节市场集中度不断提高，强者恒强；看好技术、渠道、精细化管理等能力强的企业。从结构看，新技术引领行业发展，电池片技术迭代为当前核心。电池片技术方面，TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出，重视HJT降本增效进

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刘煜辉：我的判断（2022.9.11）

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）一直感 1、会议窗口期（9-10月）情绪大概率要拉起来 2、中期A股（平均股价）与美欧股市的背离可能是常态，东強西弱； 1000、500与美股呈一定的负相关性，而100，50与美股呈一定的正相关性； 3、A股价值指向：制造为王，新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力，新能源，高端先进制造、农业及农化革命、经济和产业安全方向显著占优；二、四个相信 1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分

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2022-09-12 17:47:19

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源各位领导，财通电子今日发布了《杰普特：深耕核心激光技术，VR、新能源开启成长空间》深度报告，作为今年对公司挖掘最早、跟踪最久、研究最深的卖方团队，我们看好公司围绕核心激光器/装备能力在XR/新能源领域持续开拓所带来的成长性，随着传统业务的好转以及新业务的放量，未来公司的业绩弹性有望得到充分体现。 1、智能硬件：卡位A客户，开启MR-AR十年穿越。 A客户：卡位pancake光学检测独家设备，眼动追踪（模拟人眼球运动）防眩晕、畸变检

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杰普特

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2022-09-12 17:44:09

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现签订重大合同，维持“买入”评级公司9月9日发布公告，其与湖北省钟祥市政府就钟祥市相关基层医疗机构医药数智化升级及公司的钟祥智能制造基地建设签订合同；其中，钟祥市政府拟采购数智化系统设备总金额6900万元，公司制造基地建设一期预计总投资约7385万元，合同经双方签字盖章后已正式生效。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为1.44/1.88/2.45元。公司为国内药房自动化领域龙头，关键核心技术在手且产品应用场景丰富，维

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健麾信息

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2022-09-12 17:43:29

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续上周VLCC环比上涨26%：VLCC是上周唯一上涨的原油轮船型，料大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC TCE环比前一周上涨26%至50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37.2%。成品油市场价格全面上行：美湾及地中海市场较为活跃，具体到各个航线，LR2的TC1（中东-日本）航线环比前一周上涨3%至62579美

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招商南油

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2022-09-12 17:42:57

宝马电芯技术路线要点小结

宝马电芯技术路线要点小结下一代重点发展纯电动车型，注重生产时的绿色能源使用+原材料回收车型开发方向：未来十年需要销售1000万台以上纯电车型才能达成温升目标，未来一代车型以纯电车型为主的策略，同时在燃油车方面会采用插电混动和48V混动的技术生产端低碳要求：去年全球所有生产工厂已经达成了碳中和，在电芯供应方面要求电芯合作伙伴都签订可再生能源和绿色能源使用要求，相关的电芯生产是要求100%使用绿色能源。回收：未来车型上会使用超过50%的回收原材料，目前在中国宝马与华友集团签订了回收锂电

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宁德时代

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生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。华大智造通过大量研发投入，相继推出完全

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【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽长安汽车8月产批分别实现131847/138654辆，同比分别为-19.26%/-16.04%，环比分别为-34.20%/-30.99%，其中长安自主品牌乘用车（重庆长安+合肥长安）实现产批分别为57479/55750辆，分别同比-29.48%/-30.88%，分别环比-48.37%/-53.37%；长安福特实现产批分别为17310/24522辆，同比分别-50.88%/-18.63%，环比分别为-33.84%/+3.89%。

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长安汽车

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【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块 1、最近拟在港股上市的粉笔科技更新了最新财报数据。2022H1，公司实现营业收入14.5亿元（-23.0%）：其中线上收入7.2亿元（+5.6%）；线下培训收入5.2亿元（-47.9%）；图书销售收入2.1亿元（+4.7%）。报告期内净亏损3.92亿元（去年同期亏损9.46亿元）；经调整净利润0.96亿元（去年同期净亏损5.41亿元），实现扭亏为盈。与之相对应的A股中公教育：2022H1，公司实现营收 22.3亿元（-54.1%）；实现归属于上

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权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用：

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用： 1.动力电池的技术提升主要分两条路线：①追求高能量，电池尺寸不变但里程要增加，未来基本是高镍三元+高容量硅基负极，同时提高安全性，一直往半固态、固态化走；②追求性价比，用磷酸铁锂也可以，但还要提升里程，同时把价格降下来。 2.高镍技术路线：采用尺寸更小的一次颗粒，加入粘合剂，做成致密多晶结构，可以防止循环中的材料开裂，同时提升密度、提升循环寿命。 3.钠离子电池未来的发展：碳酸锂的价格如果维持在30万/吨以上，钠电池会用于储能，甚至一部分动力；如果低于3

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【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分 9月13日(下周二) 美国将公布CPI数据，名义通胀可能维持在8%以上(前值8.5%，一致预期8.1%)。核心通胀小幅上升(前值5.9%，一致预期6.1%)。尽管市场近期流传8月美国CPI通胀可能低于预期，但我们认为不宜低估高通胀韧性。通胀维持高位，房租与医疗服务贡献较多。强通胀可能使联储政策易紧难松，本月加息75bp的可能性较大。尽管高通胀仍有韧性，但紧缩预期可能已经定价比较充分。目前市场计入9月加息75BP概率高达85

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【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912 主要结论： [太阳] 基本面上，疫情缓和是当前A股最大利好，全国单日新增再度下降至1000例以下，若恢复至6月底状态则A股有望刷新反弹新高；上周陆续披露的8月进出口、物价、货币供应数据喜忧参半，社融新增超预期但其他方面都表现为疫情冲击效应下的经济下行和需求回落，出口增速显著调整主因海外需求预期内的大幅调整，但国内内需经济修复回升对冲仍需依赖疫情受控，关键变量仍是国内疫情新增趋势变化，政策社融救助及流动性环境整体维持宽松环境未变；

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【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911 美妆消费淡季，7-8月电商销售数据跟踪显示国货品牌表现强于国际品牌。分平台看，抖音增长好于淘系，抖音50%左右增长，淘系继续下滑，目前抖音美妆体量已达到淘系的1/3。分品牌看，国货品牌抖音表现可圈可点，美妆消费淡季逆势增长，珀莱雅、华熙4大品牌均取得亮眼正增长。同时，国货品牌淘系环比7月跌幅收窄，肌活取得双位数增长。在淘系增速乏力，抖音崛起背景下，国货品牌渠道布局灵活，产品嗅觉敏锐，营销多元化，看好未来国货品牌

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【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）政策面持续助力，招标维持高景气。广西发布《广西能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于15GW，力争海上风电新增装机3GW。招标量维度，截至本周，我国风电招标体量已突破80GW，已超过2021年的招标规模，在光伏组件价格持续高位的情况下，风电项目经济性凸显，我们预计2022年风电招标规模有望突破100GW。钢材综合价格指数周环比-0.22%，同比-26.61%，废废钢

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大金重工

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【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。重申油轮造船右侧行情启动（1）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启

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【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期前言：光伏是未来清洁能源中的主力军，多重周期共振，驱动行业景气度长期向上。短期看，光伏平价时代刚刚开启；中期看，未来十年或为技术突破最快的一段时期。从产业链看，硅料产能加速释放，产业链利润往中下游转移。组件环节市场集中度不断提高，强者恒强；看好技术、渠道、精细化管理等能力强的企业。从结构看，新技术引领行业发展，电池片技术迭代为当前核心。电池片技术方面，TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出，重视HJT降本增效进

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刘煜辉：我的判断（2022.9.11）

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）一直感 1、会议窗口期（9-10月）情绪大概率要拉起来 2、中期A股（平均股价）与美欧股市的背离可能是常态，东強西弱； 1000、500与美股呈一定的负相关性，而100，50与美股呈一定的正相关性； 3、A股价值指向：制造为王，新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力，新能源，高端先进制造、农业及农化革命、经济和产业安全方向显著占优；二、四个相信 1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分

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【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源各位领导，财通电子今日发布了《杰普特：深耕核心激光技术，VR、新能源开启成长空间》深度报告，作为今年对公司挖掘最早、跟踪最久、研究最深的卖方团队，我们看好公司围绕核心激光器/装备能力在XR/新能源领域持续开拓所带来的成长性，随着传统业务的好转以及新业务的放量，未来公司的业绩弹性有望得到充分体现。 1、智能硬件：卡位A客户，开启MR-AR十年穿越。 A客户：卡位pancake光学检测独家设备，眼动追踪（模拟人眼球运动）防眩晕、畸变检

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【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现签订重大合同，维持“买入”评级公司9月9日发布公告，其与湖北省钟祥市政府就钟祥市相关基层医疗机构医药数智化升级及公司的钟祥智能制造基地建设签订合同；其中，钟祥市政府拟采购数智化系统设备总金额6900万元，公司制造基地建设一期预计总投资约7385万元，合同经双方签字盖章后已正式生效。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为1.44/1.88/2.45元。公司为国内药房自动化领域龙头，关键核心技术在手且产品应用场景丰富，维

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【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续上周VLCC环比上涨26%：VLCC是上周唯一上涨的原油轮船型，料大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC TCE环比前一周上涨26%至50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37.2%。成品油市场价格全面上行：美湾及地中海市场较为活跃，具体到各个航线，LR2的TC1（中东-日本）航线环比前一周上涨3%至62579美

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宝马电芯技术路线要点小结下一代重点发展纯电动车型，注重生产时的绿色能源使用+原材料回收车型开发方向：未来十年需要销售1000万台以上纯电车型才能达成温升目标，未来一代车型以纯电车型为主的策略，同时在燃油车方面会采用插电混动和48V混动的技术生产端低碳要求：去年全球所有生产工厂已经达成了碳中和，在电芯供应方面要求电芯合作伙伴都签订可再生能源和绿色能源使用要求，相关的电芯生产是要求100%使用绿色能源。回收：未来车型上会使用超过50%的回收原材料，目前在中国宝马与华友集团签订了回收锂电

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生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。华大智造通过大量研发投入，相继推出完全

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【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽长安汽车8月产批分别实现131847/138654辆，同比分别为-19.26%/-16.04%，环比分别为-34.20%/-30.99%，其中长安自主品牌乘用车（重庆长安+合肥长安）实现产批分别为57479/55750辆，分别同比-29.48%/-30.88%，分别环比-48.37%/-53.37%；长安福特实现产批分别为17310/24522辆，同比分别-50.88%/-18.63%，环比分别为-33.84%/+3.89%。

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【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块 1、最近拟在港股上市的粉笔科技更新了最新财报数据。2022H1，公司实现营业收入14.5亿元（-23.0%）：其中线上收入7.2亿元（+5.6%）；线下培训收入5.2亿元（-47.9%）；图书销售收入2.1亿元（+4.7%）。报告期内净亏损3.92亿元（去年同期亏损9.46亿元）；经调整净利润0.96亿元（去年同期净亏损5.41亿元），实现扭亏为盈。与之相对应的A股中公教育：2022H1，公司实现营收 22.3亿元（-54.1%）；实现归属于上

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权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用：

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用： 1.动力电池的技术提升主要分两条路线：①追求高能量，电池尺寸不变但里程要增加，未来基本是高镍三元+高容量硅基负极，同时提高安全性，一直往半固态、固态化走；②追求性价比，用磷酸铁锂也可以，但还要提升里程，同时把价格降下来。 2.高镍技术路线：采用尺寸更小的一次颗粒，加入粘合剂，做成致密多晶结构，可以防止循环中的材料开裂，同时提升密度、提升循环寿命。 3.钠离子电池未来的发展：碳酸锂的价格如果维持在30万/吨以上，钠电池会用于储能，甚至一部分动力；如果低于3

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【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分 9月13日(下周二) 美国将公布CPI数据，名义通胀可能维持在8%以上(前值8.5%，一致预期8.1%)。核心通胀小幅上升(前值5.9%，一致预期6.1%)。尽管市场近期流传8月美国CPI通胀可能低于预期，但我们认为不宜低估高通胀韧性。通胀维持高位，房租与医疗服务贡献较多。强通胀可能使联储政策易紧难松，本月加息75bp的可能性较大。尽管高通胀仍有韧性，但紧缩预期可能已经定价比较充分。目前市场计入9月加息75BP概率高达85

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【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912 主要结论： [太阳] 基本面上，疫情缓和是当前A股最大利好，全国单日新增再度下降至1000例以下，若恢复至6月底状态则A股有望刷新反弹新高；上周陆续披露的8月进出口、物价、货币供应数据喜忧参半，社融新增超预期但其他方面都表现为疫情冲击效应下的经济下行和需求回落，出口增速显著调整主因海外需求预期内的大幅调整，但国内内需经济修复回升对冲仍需依赖疫情受控，关键变量仍是国内疫情新增趋势变化，政策社融救助及流动性环境整体维持宽松环境未变；

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【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911 美妆消费淡季，7-8月电商销售数据跟踪显示国货品牌表现强于国际品牌。分平台看，抖音增长好于淘系，抖音50%左右增长，淘系继续下滑，目前抖音美妆体量已达到淘系的1/3。分品牌看，国货品牌抖音表现可圈可点，美妆消费淡季逆势增长，珀莱雅、华熙4大品牌均取得亮眼正增长。同时，国货品牌淘系环比7月跌幅收窄，肌活取得双位数增长。在淘系增速乏力，抖音崛起背景下，国货品牌渠道布局灵活，产品嗅觉敏锐，营销多元化，看好未来国货品牌

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【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）政策面持续助力，招标维持高景气。广西发布《广西能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于15GW，力争海上风电新增装机3GW。招标量维度，截至本周，我国风电招标体量已突破80GW，已超过2021年的招标规模，在光伏组件价格持续高位的情况下，风电项目经济性凸显，我们预计2022年风电招标规模有望突破100GW。钢材综合价格指数周环比-0.22%，同比-26.61%，废废钢

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【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。重申油轮造船右侧行情启动（1）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启

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【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期前言：光伏是未来清洁能源中的主力军，多重周期共振，驱动行业景气度长期向上。短期看，光伏平价时代刚刚开启；中期看，未来十年或为技术突破最快的一段时期。从产业链看，硅料产能加速释放，产业链利润往中下游转移。组件环节市场集中度不断提高，强者恒强；看好技术、渠道、精细化管理等能力强的企业。从结构看，新技术引领行业发展，电池片技术迭代为当前核心。电池片技术方面，TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出，重视HJT降本增效进

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2022-09-12 09:01:11

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）一直感 1、会议窗口期（9-10月）情绪大概率要拉起来 2、中期A股（平均股价）与美欧股市的背离可能是常态，东強西弱； 1000、500与美股呈一定的负相关性，而100，50与美股呈一定的正相关性； 3、A股价值指向：制造为王，新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力，新能源，高端先进制造、农业及农化革命、经济和产业安全方向显著占优；二、四个相信 1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分

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2022-09-12 17:47:19

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源

【财通电子】深度报告全面解读杰普特，激光小巨人跨越元宇宙+新能源各位领导，财通电子今日发布了《杰普特：深耕核心激光技术，VR、新能源开启成长空间》深度报告，作为今年对公司挖掘最早、跟踪最久、研究最深的卖方团队，我们看好公司围绕核心激光器/装备能力在XR/新能源领域持续开拓所带来的成长性，随着传统业务的好转以及新业务的放量，未来公司的业绩弹性有望得到充分体现。 1、智能硬件：卡位A客户，开启MR-AR十年穿越。 A客户：卡位pancake光学检测独家设备，眼动追踪（模拟人眼球运动）防眩晕、畸变检

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杰普特

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2022-09-12 17:44:09

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现

【华泰医药代雯团队】健麾信息公告点评：重大合同落地，To G能力持续兑现签订重大合同，维持“买入”评级公司9月9日发布公告，其与湖北省钟祥市政府就钟祥市相关基层医疗机构医药数智化升级及公司的钟祥智能制造基地建设签订合同；其中，钟祥市政府拟采购数智化系统设备总金额6900万元，公司制造基地建设一期预计总投资约7385万元，合同经双方签字盖章后已正式生效。我们维持盈利预测，预计22-24年EPS为1.44/1.88/2.45元。公司为国内药房自动化领域龙头，关键核心技术在手且产品应用场景丰富，维

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健麾信息

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2022-09-12 17:43:29

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续

【中信证券交运物流】油运跟踪点评：VLCC环比上涨26%，旺季临近景气度仍有望持续上周VLCC环比上涨26%：VLCC是上周唯一上涨的原油轮船型，料大西洋出货有所恢复，叠加远东地区台风天气可能导致的需求一定延迟，船东涨价情绪仍然乐观。VLCC TCE环比前一周上涨26%至50111美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线上周五（9月9日）环比前一日上涨37.2%。成品油市场价格全面上行：美湾及地中海市场较为活跃，具体到各个航线，LR2的TC1（中东-日本）航线环比前一周上涨3%至62579美

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招商南油

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2022-09-12 17:42:57

宝马电芯技术路线要点小结

宝马电芯技术路线要点小结下一代重点发展纯电动车型，注重生产时的绿色能源使用+原材料回收车型开发方向：未来十年需要销售1000万台以上纯电车型才能达成温升目标，未来一代车型以纯电车型为主的策略，同时在燃油车方面会采用插电混动和48V混动的技术生产端低碳要求：去年全球所有生产工厂已经达成了碳中和，在电芯供应方面要求电芯合作伙伴都签订可再生能源和绿色能源使用要求，相关的电芯生产是要求100%使用绿色能源。回收：未来车型上会使用超过50%的回收原材料，目前在中国宝马与华友集团签订了回收锂电

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宁德时代

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2022-09-12 17:42:13

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。华大智造通过大量研发投入，相继推出完全

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联影医疗

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2022-09-12 16:08:11

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：高温限电影响8月生产，新能源表现靓丽长安汽车8月产批分别实现131847/138654辆，同比分别为-19.26%/-16.04%，环比分别为-34.20%/-30.99%，其中长安自主品牌乘用车（重庆长安+合肥长安）实现产批分别为57479/55750辆，分别同比-29.48%/-30.88%，分别环比-48.37%/-53.37%；长安福特实现产批分别为17310/24522辆，同比分别-50.88%/-18.63%，环比分别为-33.84%/+3.89%。

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长安汽车

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2022-09-12 16:07:37

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块

【国信社服】在线教育板块成为率先走出困境的子板块 1、最近拟在港股上市的粉笔科技更新了最新财报数据。2022H1，公司实现营业收入14.5亿元（-23.0%）：其中线上收入7.2亿元（+5.6%）；线下培训收入5.2亿元（-47.9%）；图书销售收入2.1亿元（+4.7%）。报告期内净亏损3.92亿元（去年同期亏损9.46亿元）；经调整净利润0.96亿元（去年同期净亏损5.41亿元），实现扭亏为盈。与之相对应的A股中公教育：2022H1，公司实现营收 22.3亿元（-54.1%）；实现归属于上

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新东方-S

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2022-09-12 16:06:06

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用：

权威锂电池专家介绍电池材料、结构、应用： 1.动力电池的技术提升主要分两条路线：①追求高能量，电池尺寸不变但里程要增加，未来基本是高镍三元+高容量硅基负极，同时提高安全性，一直往半固态、固态化走；②追求性价比，用磷酸铁锂也可以，但还要提升里程，同时把价格降下来。 2.高镍技术路线：采用尺寸更小的一次颗粒，加入粘合剂，做成致密多晶结构，可以防止循环中的材料开裂，同时提升密度、提升循环寿命。 3.钠离子电池未来的发展：碳酸锂的价格如果维持在30万/吨以上，钠电池会用于储能，甚至一部分动力；如果低于3

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宁德时代

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2022-09-12 16:05:28

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分

【中金大类资产】美国通胀可能偏强，但紧缩预期或已定价较充分 9月13日(下周二) 美国将公布CPI数据，名义通胀可能维持在8%以上(前值8.5%，一致预期8.1%)。核心通胀小幅上升(前值5.9%，一致预期6.1%)。尽管市场近期流传8月美国CPI通胀可能低于预期，但我们认为不宜低估高通胀韧性。通胀维持高位，房租与医疗服务贡献较多。强通胀可能使联储政策易紧难松，本月加息75bp的可能性较大。尽管高通胀仍有韧性，但紧缩预期可能已经定价比较充分。目前市场计入9月加息75BP概率高达85

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中国神华

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2022-09-12 16:04:22

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912

【中信建投金融工程】再度重申市场风格切换机会 20220912 主要结论： [太阳] 基本面上，疫情缓和是当前A股最大利好，全国单日新增再度下降至1000例以下，若恢复至6月底状态则A股有望刷新反弹新高；上周陆续披露的8月进出口、物价、货币供应数据喜忧参半，社融新增超预期但其他方面都表现为疫情冲击效应下的经济下行和需求回落，出口增速显著调整主因海外需求预期内的大幅调整，但国内内需经济修复回升对冲仍需依赖疫情受控，关键变量仍是国内疫情新增趋势变化，政策社融救助及流动性环境整体维持宽松环境未变；

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宁德时代

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2022-09-12 09:03:39

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911

【申万宏源化妆品】周观点：国货抖音捷报频传，进口下滑印证国际品牌乏力20220911 美妆消费淡季，7-8月电商销售数据跟踪显示国货品牌表现强于国际品牌。分平台看，抖音增长好于淘系，抖音50%左右增长，淘系继续下滑，目前抖音美妆体量已达到淘系的1/3。分品牌看，国货品牌抖音表现可圈可点，美妆消费淡季逆势增长，珀莱雅、华熙4大品牌均取得亮眼正增长。同时，国货品牌淘系环比7月跌幅收窄，肌活取得双位数增长。在淘系增速乏力，抖音崛起背景下，国货品牌渠道布局灵活，产品嗅觉敏锐，营销多元化，看好未来国货品牌

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珀莱雅

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2022-09-12 09:03:00

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）

【国联电新|风电数据周跟踪】原材料价格回落，招标规模接近80GW （2022.09.11）政策面持续助力，招标维持高景气。广西发布《广西能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于15GW，力争海上风电新增装机3GW。招标量维度，截至本周，我国风电招标体量已突破80GW，已超过2021年的招标规模，在光伏组件价格持续高位的情况下，风电项目经济性凸显，我们预计2022年风电招标规模有望突破100GW。钢材综合价格指数周环比-0.22%，同比-26.61%，废废钢

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大金重工

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2022-09-12 09:02:11

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨一莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。重申油轮造船右侧行情启动（1）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启

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华贸物流

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【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期

【太平洋新能源-光伏深度系列：秋季投资策略】新技术带来新成长，重视辅材等后周期前言：光伏是未来清洁能源中的主力军，多重周期共振，驱动行业景气度长期向上。短期看，光伏平价时代刚刚开启；中期看，未来十年或为技术突破最快的一段时期。从产业链看，硅料产能加速释放，产业链利润往中下游转移。组件环节市场集中度不断提高，强者恒强；看好技术、渠道、精细化管理等能力强的企业。从结构看，新技术引领行业发展，电池片技术迭代为当前核心。电池片技术方面，TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出，重视HJT降本增效进

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鑫铂股份

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2022-09-12 09:01:11

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）

刘煜辉：我的判断（2022.9.11）一直感 1、会议窗口期（9-10月）情绪大概率要拉起来 2、中期A股（平均股价）与美欧股市的背离可能是常态，东強西弱； 1000、500与美股呈一定的负相关性，而100，50与美股呈一定的正相关性； 3、A股价值指向：制造为王，新型制造业资本溢价是A股市场主要驱动力，新能源，高端先进制造、农业及农化革命、经济和产业安全方向显著占优；二、四个相信 1、相信是一次团结的大会，一次胜利的大会。团结的产出稳定和持久，稳定持久才能价值最大化，这是A股最需要的系统分

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