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2022-09-09 13:48:17
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。2)标
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瑞玛精密
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2022-09-09 10:30:19
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会 晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好,进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会,过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。 目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态,尤其是谈产品色变,觉得国内有医保限制,出海又受阻,没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下,医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向:这几年创新药和器械的放量速度实际是
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联影医疗
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2022-09-08 17:52:07
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨,苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch,今年iPhone新机不涨价,销量可期。 --iPhone:14(6.1英寸)、14 Plus(6.7英寸)、14 Pro(6.1英寸)和14Pro Max(6.7英寸)起售价分别为799、899、999和1099美元,除了Plus系列价格高于mini系列,其他型号美元起售价与上代相同
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歌尔股份
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2022-09-08 17:51:41
中泰机械——强推【长盛轴承】
中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线,看翻倍空间! 原材料价格回落,三季度盈利改善可期。钢/铜占成本的70-80%,原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强,单三季度是确定性的业绩拐点,我们测算约为5000万左右(同比70%)并持续改善。公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元,2023年对应的PE24倍,考虑到自润滑轴承的成长性,目前具备投资价值。 风电领域“以滑替滚”,开启公司第二成长曲线。在50%替代率的情况下,风电自润滑轴承的市场空间
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长盛轴承
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2022-09-08 17:50:45
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】 火电投资。项目现通常为两机组模式,单机组通常三个等级(35/66/100万kW)。代表超临界机组,单GW总投资大致34-43(可研口径,实际略优化),部分海外项目要高。投资结构,建安工程24-29%、设备购置(三大主机、配套输煤/送风/循环冷却/烟气处理等系统)37-43%、安装工程18%-20%、其他费用(勘察设计咨询招投标征地等)13-15%。总包项目占比7-80%(部分电厂会单独采购大设备等)。 火电投产节奏
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中国能建
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2022-09-08 17:49:10
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价 核心观点:近期龙头调整逐渐筑底企稳,有业绩/有信心,先反弹!寻找今年业绩兑现力强+明年业绩成长性佳的优质公司。 1、市场重视今年业绩确定性:当前情绪下“业绩高增”具备极强稀缺性,重视业绩增长确定性带来的估值溢价,美护板块有望重现二季度领涨行情。 1)有增速:展望22Q3,预计珀莱雅/华熙生物/贝泰妮净利润增速25%-35%,爱美客增速40%+(扣非增速更快,去年Q3非经常性收益高),华东医药少女针业绩环比有望创新高(22Q2少女
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科思股份
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2022-09-08 17:48:39
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】 1、核电建设提速,供热、制氢、制工业蒸汽等新的应用场景打开,核电有望从沿海走向内陆,迎来由线到面的全方位加快发展,十四五大型核电机组年均审批量有望从4-6台的量,提升到10台以上,22年上半年审批6台,下半年有望继续加快审批,高温气冷,小型堆等下一代核电持续加快。公司单机组新增价值量在7000万元-8000万元,后续有望提升到过亿元,上半年核电板块订单增速80%以上,印证行业高景气,核电板块目前年收入不到6亿元,十四五末有望达到12亿,收入增速
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江苏神通
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2022-09-08 14:32:34
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方 1、土耳其胡努特鲁火电项目(78%股权)显著低估📈📈📈 【稀缺资产】项目旗下两个660MW的火电机组,分别于今年6月和10月投运,是中国企业在欧洲的最后一个火电项目。 【地位显赫】若两个机组全部运行,按土耳其优质火电机组平均8100发电小时数/年测算,年发电量乐观预计可达107亿度,占土耳其年度发电总量的3%+,堪称土耳其的长江电力。 【电价暴涨】📈土耳其月均上网电价从21年1月的297里拉/mwh,上涨至9月的378
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上海电力
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2022-09-08 13:16:20
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上 我们团队详细梳理了通用自动化各公司的订单情况,现将8月份的微观跟踪与宏观情况汇报如下: 1.7-8月制造业整体投资依然偏弱,6月份因前期疫情积压的需求短暂释放后,下游需求回归常态。其中:8月份制造业PMI 49.4,环比提升0.4 pct,但仍位于荣枯线以下。1-7月制造业固定资产投资累计增长9.9%,环比回落0.5 pct;7月公司口径新增中长期信贷3459亿元,下滑29.9%;7月房屋新开工面积下滑36%,竣工面积下滑23%。中游
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绿的谐波
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2022-09-08 13:15:46
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出货量持续增长,持续推荐! 投资建议:预计 2022~2024 年净利润分别为 7.2 、10.1、12.6 亿元,同比增长41%、40%、24%。对应 PE 为 30、21 、17X。 未来与明阳智能合作更加紧密:2022年9月6日,公司与明阳智能签订《战略合作框架协议》,协议提到未来双方将开展主轴轴承和偏航变桨轴承设计、开发及新机型开发应用的合作。公司作为明阳智能大兆瓦轴承和双列圆锥滚子主轴轴承的供应商,
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新强联
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2022-09-08 13:15:23
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速,2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵,单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升96%,产销量达到16万只,2
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飞龙股份
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2022-09-08 13:14:57
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览 欧盟主席冯德莱恩宣布,以下是5项措施,将在周五的能源部长会议上与欧盟国家讨论: 1)智能节电 如果你看一下电费,就会发现有高峰需求。这就是昂贵的,因为在这些高峰需求中,昂贵的天然气进入市场。所以我们要做的就是拉平曲线,避免高峰需求。我们将提出减少高峰时段用电量的强制性目标。我们将与会员国密切合作以实现这一目标。 2)对低成本发电企业的收入提出上限 在这个时代,低碳能源正在创造巨大的收入--因为它们成本低,但市场价格高,这些收入并未反映其生产成本。因
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华电国际
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2022-09-08 13:14:21
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产 公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方,在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试,为期2个月。若中试结果顺利,双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件,有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单:①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利,距离拉萨约400公里,毗邻301省道,基础设施较为完备;②历史上曾经提出过浓度22%的锂,本次项目规划产出为氯化锂(粗锂),设备建
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蓝晓科技
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2022-09-07 17:45:52
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点:
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点: 1、公司组件设备竞争力显著增强,订单:1-6个月,在手订单41.56个亿,相对于上年增加了38%左右,上半年新增订单21亿左右(去年全年新增订单33亿左右),相较于上年增加了30-40%左右。预计全年不低于40-50亿的新增订单,印度+美国+土耳其本年度可能贡献25%的新增订单;估计公司全年新增订单对应120-150gw左右的组件产能; 2、组件设备中,公司层压机市占率快速提升,本年度估计40%左右的市场份额,去年5亿,本年度新增订单可能达到
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京山轻机
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2022-09-07 17:31:54
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头!
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于
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长飞光纤
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【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。2)标
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【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会 晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好,进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会,过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。 目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态,尤其是谈产品色变,觉得国内有医保限制,出海又受阻,没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下,医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向:这几年创新药和器械的放量速度实际是
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【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨,苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch,今年iPhone新机不涨价,销量可期。 --iPhone:14(6.1英寸)、14 Plus(6.7英寸)、14 Pro(6.1英寸)和14Pro Max(6.7英寸)起售价分别为799、899、999和1099美元,除了Plus系列价格高于mini系列,其他型号美元起售价与上代相同
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中泰机械——强推【长盛轴承】
中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线,看翻倍空间! 原材料价格回落,三季度盈利改善可期。钢/铜占成本的70-80%,原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强,单三季度是确定性的业绩拐点,我们测算约为5000万左右(同比70%)并持续改善。公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元,2023年对应的PE24倍,考虑到自润滑轴承的成长性,目前具备投资价值。 风电领域“以滑替滚”,开启公司第二成长曲线。在50%替代率的情况下,风电自润滑轴承的市场空间
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长盛轴承
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2022-09-08 17:50:45
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】 火电投资。项目现通常为两机组模式,单机组通常三个等级(35/66/100万kW)。代表超临界机组,单GW总投资大致34-43(可研口径,实际略优化),部分海外项目要高。投资结构,建安工程24-29%、设备购置(三大主机、配套输煤/送风/循环冷却/烟气处理等系统)37-43%、安装工程18%-20%、其他费用(勘察设计咨询招投标征地等)13-15%。总包项目占比7-80%(部分电厂会单独采购大设备等)。 火电投产节奏
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【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价 核心观点:近期龙头调整逐渐筑底企稳,有业绩/有信心,先反弹!寻找今年业绩兑现力强+明年业绩成长性佳的优质公司。 1、市场重视今年业绩确定性:当前情绪下“业绩高增”具备极强稀缺性,重视业绩增长确定性带来的估值溢价,美护板块有望重现二季度领涨行情。 1)有增速:展望22Q3,预计珀莱雅/华熙生物/贝泰妮净利润增速25%-35%,爱美客增速40%+(扣非增速更快,去年Q3非经常性收益高),华东医药少女针业绩环比有望创新高(22Q2少女
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2022-09-08 17:48:39
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】 1、核电建设提速,供热、制氢、制工业蒸汽等新的应用场景打开,核电有望从沿海走向内陆,迎来由线到面的全方位加快发展,十四五大型核电机组年均审批量有望从4-6台的量,提升到10台以上,22年上半年审批6台,下半年有望继续加快审批,高温气冷,小型堆等下一代核电持续加快。公司单机组新增价值量在7000万元-8000万元,后续有望提升到过亿元,上半年核电板块订单增速80%以上,印证行业高景气,核电板块目前年收入不到6亿元,十四五末有望达到12亿,收入增速
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2022-09-08 14:32:34
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方 1、土耳其胡努特鲁火电项目(78%股权)显著低估📈📈📈 【稀缺资产】项目旗下两个660MW的火电机组,分别于今年6月和10月投运,是中国企业在欧洲的最后一个火电项目。 【地位显赫】若两个机组全部运行,按土耳其优质火电机组平均8100发电小时数/年测算,年发电量乐观预计可达107亿度,占土耳其年度发电总量的3%+,堪称土耳其的长江电力。 【电价暴涨】📈土耳其月均上网电价从21年1月的297里拉/mwh,上涨至9月的378
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上海电力
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【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上 我们团队详细梳理了通用自动化各公司的订单情况,现将8月份的微观跟踪与宏观情况汇报如下: 1.7-8月制造业整体投资依然偏弱,6月份因前期疫情积压的需求短暂释放后,下游需求回归常态。其中:8月份制造业PMI 49.4,环比提升0.4 pct,但仍位于荣枯线以下。1-7月制造业固定资产投资累计增长9.9%,环比回落0.5 pct;7月公司口径新增中长期信贷3459亿元,下滑29.9%;7月房屋新开工面积下滑36%,竣工面积下滑23%。中游
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2022-09-08 13:15:46
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出货量持续增长,持续推荐! 投资建议:预计 2022~2024 年净利润分别为 7.2 、10.1、12.6 亿元,同比增长41%、40%、24%。对应 PE 为 30、21 、17X。 未来与明阳智能合作更加紧密:2022年9月6日,公司与明阳智能签订《战略合作框架协议》,协议提到未来双方将开展主轴轴承和偏航变桨轴承设计、开发及新机型开发应用的合作。公司作为明阳智能大兆瓦轴承和双列圆锥滚子主轴轴承的供应商,
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2022-09-08 13:15:23
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速,2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵,单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升96%,产销量达到16万只,2
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2022-09-08 13:14:57
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览 欧盟主席冯德莱恩宣布,以下是5项措施,将在周五的能源部长会议上与欧盟国家讨论: 1)智能节电 如果你看一下电费,就会发现有高峰需求。这就是昂贵的,因为在这些高峰需求中,昂贵的天然气进入市场。所以我们要做的就是拉平曲线,避免高峰需求。我们将提出减少高峰时段用电量的强制性目标。我们将与会员国密切合作以实现这一目标。 2)对低成本发电企业的收入提出上限 在这个时代,低碳能源正在创造巨大的收入--因为它们成本低,但市场价格高,这些收入并未反映其生产成本。因
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2022-09-08 13:14:21
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产 公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方,在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试,为期2个月。若中试结果顺利,双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件,有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单:①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利,距离拉萨约400公里,毗邻301省道,基础设施较为完备;②历史上曾经提出过浓度22%的锂,本次项目规划产出为氯化锂(粗锂),设备建
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2022-09-07 17:45:52
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点:
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点: 1、公司组件设备竞争力显著增强,订单:1-6个月,在手订单41.56个亿,相对于上年增加了38%左右,上半年新增订单21亿左右(去年全年新增订单33亿左右),相较于上年增加了30-40%左右。预计全年不低于40-50亿的新增订单,印度+美国+土耳其本年度可能贡献25%的新增订单;估计公司全年新增订单对应120-150gw左右的组件产能; 2、组件设备中,公司层压机市占率快速提升,本年度估计40%左右的市场份额,去年5亿,本年度新增订单可能达到
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2022-09-07 17:31:54
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头!
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于
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长飞光纤
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2022-09-09 13:48:17
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。2)标
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瑞玛精密
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2022-09-09 10:30:19
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会 晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好,进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会,过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。 目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态,尤其是谈产品色变,觉得国内有医保限制,出海又受阻,没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下,医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向:这几年创新药和器械的放量速度实际是
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2022-09-08 17:52:07
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨,苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch,今年iPhone新机不涨价,销量可期。 --iPhone:14(6.1英寸)、14 Plus(6.7英寸)、14 Pro(6.1英寸)和14Pro Max(6.7英寸)起售价分别为799、899、999和1099美元,除了Plus系列价格高于mini系列,其他型号美元起售价与上代相同
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中泰机械——强推【长盛轴承】
中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线,看翻倍空间! 原材料价格回落,三季度盈利改善可期。钢/铜占成本的70-80%,原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强,单三季度是确定性的业绩拐点,我们测算约为5000万左右(同比70%)并持续改善。公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元,2023年对应的PE24倍,考虑到自润滑轴承的成长性,目前具备投资价值。 风电领域“以滑替滚”,开启公司第二成长曲线。在50%替代率的情况下,风电自润滑轴承的市场空间
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天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】 火电投资。项目现通常为两机组模式,单机组通常三个等级(35/66/100万kW)。代表超临界机组,单GW总投资大致34-43(可研口径,实际略优化),部分海外项目要高。投资结构,建安工程24-29%、设备购置(三大主机、配套输煤/送风/循环冷却/烟气处理等系统)37-43%、安装工程18%-20%、其他费用(勘察设计咨询招投标征地等)13-15%。总包项目占比7-80%(部分电厂会单独采购大设备等)。 火电投产节奏
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中国能建
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【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价 核心观点:近期龙头调整逐渐筑底企稳,有业绩/有信心,先反弹!寻找今年业绩兑现力强+明年业绩成长性佳的优质公司。 1、市场重视今年业绩确定性:当前情绪下“业绩高增”具备极强稀缺性,重视业绩增长确定性带来的估值溢价,美护板块有望重现二季度领涨行情。 1)有增速:展望22Q3,预计珀莱雅/华熙生物/贝泰妮净利润增速25%-35%,爱美客增速40%+(扣非增速更快,去年Q3非经常性收益高),华东医药少女针业绩环比有望创新高(22Q2少女
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【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】 1、核电建设提速,供热、制氢、制工业蒸汽等新的应用场景打开,核电有望从沿海走向内陆,迎来由线到面的全方位加快发展,十四五大型核电机组年均审批量有望从4-6台的量,提升到10台以上,22年上半年审批6台,下半年有望继续加快审批,高温气冷,小型堆等下一代核电持续加快。公司单机组新增价值量在7000万元-8000万元,后续有望提升到过亿元,上半年核电板块订单增速80%以上,印证行业高景气,核电板块目前年收入不到6亿元,十四五末有望达到12亿,收入增速
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江苏神通
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🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方 1、土耳其胡努特鲁火电项目(78%股权)显著低估📈📈📈 【稀缺资产】项目旗下两个660MW的火电机组,分别于今年6月和10月投运,是中国企业在欧洲的最后一个火电项目。 【地位显赫】若两个机组全部运行,按土耳其优质火电机组平均8100发电小时数/年测算,年发电量乐观预计可达107亿度,占土耳其年度发电总量的3%+,堪称土耳其的长江电力。 【电价暴涨】📈土耳其月均上网电价从21年1月的297里拉/mwh,上涨至9月的378
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上海电力
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【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上 我们团队详细梳理了通用自动化各公司的订单情况,现将8月份的微观跟踪与宏观情况汇报如下: 1.7-8月制造业整体投资依然偏弱,6月份因前期疫情积压的需求短暂释放后,下游需求回归常态。其中:8月份制造业PMI 49.4,环比提升0.4 pct,但仍位于荣枯线以下。1-7月制造业固定资产投资累计增长9.9%,环比回落0.5 pct;7月公司口径新增中长期信贷3459亿元,下滑29.9%;7月房屋新开工面积下滑36%,竣工面积下滑23%。中游
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绿的谐波
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浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出货量持续增长,持续推荐! 投资建议:预计 2022~2024 年净利润分别为 7.2 、10.1、12.6 亿元,同比增长41%、40%、24%。对应 PE 为 30、21 、17X。 未来与明阳智能合作更加紧密:2022年9月6日,公司与明阳智能签订《战略合作框架协议》,协议提到未来双方将开展主轴轴承和偏航变桨轴承设计、开发及新机型开发应用的合作。公司作为明阳智能大兆瓦轴承和双列圆锥滚子主轴轴承的供应商,
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新强联
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【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速,2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵,单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升96%,产销量达到16万只,2
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飞龙股份
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【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览 欧盟主席冯德莱恩宣布,以下是5项措施,将在周五的能源部长会议上与欧盟国家讨论: 1)智能节电 如果你看一下电费,就会发现有高峰需求。这就是昂贵的,因为在这些高峰需求中,昂贵的天然气进入市场。所以我们要做的就是拉平曲线,避免高峰需求。我们将提出减少高峰时段用电量的强制性目标。我们将与会员国密切合作以实现这一目标。 2)对低成本发电企业的收入提出上限 在这个时代,低碳能源正在创造巨大的收入--因为它们成本低,但市场价格高,这些收入并未反映其生产成本。因
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华电国际
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【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产 公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方,在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试,为期2个月。若中试结果顺利,双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件,有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单:①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利,距离拉萨约400公里,毗邻301省道,基础设施较为完备;②历史上曾经提出过浓度22%的锂,本次项目规划产出为氯化锂(粗锂),设备建
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蓝晓科技
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2022-09-07 17:45:52
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点:
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点: 1、公司组件设备竞争力显著增强,订单:1-6个月,在手订单41.56个亿,相对于上年增加了38%左右,上半年新增订单21亿左右(去年全年新增订单33亿左右),相较于上年增加了30-40%左右。预计全年不低于40-50亿的新增订单,印度+美国+土耳其本年度可能贡献25%的新增订单;估计公司全年新增订单对应120-150gw左右的组件产能; 2、组件设备中,公司层压机市占率快速提升,本年度估计40%左右的市场份额,去年5亿,本年度新增订单可能达到
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京山轻机
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【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头!
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于
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【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。2)标
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【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会 晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好,进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会,过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。 目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态,尤其是谈产品色变,觉得国内有医保限制,出海又受阻,没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下,医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向:这几年创新药和器械的放量速度实际是
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【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨,苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch,今年iPhone新机不涨价,销量可期。 --iPhone:14(6.1英寸)、14 Plus(6.7英寸)、14 Pro(6.1英寸)和14Pro Max(6.7英寸)起售价分别为799、899、999和1099美元,除了Plus系列价格高于mini系列,其他型号美元起售价与上代相同
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中泰机械——强推【长盛轴承】
中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线,看翻倍空间! 原材料价格回落,三季度盈利改善可期。钢/铜占成本的70-80%,原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强,单三季度是确定性的业绩拐点,我们测算约为5000万左右(同比70%)并持续改善。公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元,2023年对应的PE24倍,考虑到自润滑轴承的成长性,目前具备投资价值。 风电领域“以滑替滚”,开启公司第二成长曲线。在50%替代率的情况下,风电自润滑轴承的市场空间
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天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】 火电投资。项目现通常为两机组模式,单机组通常三个等级(35/66/100万kW)。代表超临界机组,单GW总投资大致34-43(可研口径,实际略优化),部分海外项目要高。投资结构,建安工程24-29%、设备购置(三大主机、配套输煤/送风/循环冷却/烟气处理等系统)37-43%、安装工程18%-20%、其他费用(勘察设计咨询招投标征地等)13-15%。总包项目占比7-80%(部分电厂会单独采购大设备等)。 火电投产节奏
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【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价 核心观点:近期龙头调整逐渐筑底企稳,有业绩/有信心,先反弹!寻找今年业绩兑现力强+明年业绩成长性佳的优质公司。 1、市场重视今年业绩确定性:当前情绪下“业绩高增”具备极强稀缺性,重视业绩增长确定性带来的估值溢价,美护板块有望重现二季度领涨行情。 1)有增速:展望22Q3,预计珀莱雅/华熙生物/贝泰妮净利润增速25%-35%,爱美客增速40%+(扣非增速更快,去年Q3非经常性收益高),华东医药少女针业绩环比有望创新高(22Q2少女
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【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】 1、核电建设提速,供热、制氢、制工业蒸汽等新的应用场景打开,核电有望从沿海走向内陆,迎来由线到面的全方位加快发展,十四五大型核电机组年均审批量有望从4-6台的量,提升到10台以上,22年上半年审批6台,下半年有望继续加快审批,高温气冷,小型堆等下一代核电持续加快。公司单机组新增价值量在7000万元-8000万元,后续有望提升到过亿元,上半年核电板块订单增速80%以上,印证行业高景气,核电板块目前年收入不到6亿元,十四五末有望达到12亿,收入增速
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🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方 1、土耳其胡努特鲁火电项目(78%股权)显著低估📈📈📈 【稀缺资产】项目旗下两个660MW的火电机组,分别于今年6月和10月投运,是中国企业在欧洲的最后一个火电项目。 【地位显赫】若两个机组全部运行,按土耳其优质火电机组平均8100发电小时数/年测算,年发电量乐观预计可达107亿度,占土耳其年度发电总量的3%+,堪称土耳其的长江电力。 【电价暴涨】📈土耳其月均上网电价从21年1月的297里拉/mwh,上涨至9月的378
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【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上 我们团队详细梳理了通用自动化各公司的订单情况,现将8月份的微观跟踪与宏观情况汇报如下: 1.7-8月制造业整体投资依然偏弱,6月份因前期疫情积压的需求短暂释放后,下游需求回归常态。其中:8月份制造业PMI 49.4,环比提升0.4 pct,但仍位于荣枯线以下。1-7月制造业固定资产投资累计增长9.9%,环比回落0.5 pct;7月公司口径新增中长期信贷3459亿元,下滑29.9%;7月房屋新开工面积下滑36%,竣工面积下滑23%。中游
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浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出货量持续增长,持续推荐! 投资建议:预计 2022~2024 年净利润分别为 7.2 、10.1、12.6 亿元,同比增长41%、40%、24%。对应 PE 为 30、21 、17X。 未来与明阳智能合作更加紧密:2022年9月6日,公司与明阳智能签订《战略合作框架协议》,协议提到未来双方将开展主轴轴承和偏航变桨轴承设计、开发及新机型开发应用的合作。公司作为明阳智能大兆瓦轴承和双列圆锥滚子主轴轴承的供应商,
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【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速,2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵,单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升96%,产销量达到16万只,2
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【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览 欧盟主席冯德莱恩宣布,以下是5项措施,将在周五的能源部长会议上与欧盟国家讨论: 1)智能节电 如果你看一下电费,就会发现有高峰需求。这就是昂贵的,因为在这些高峰需求中,昂贵的天然气进入市场。所以我们要做的就是拉平曲线,避免高峰需求。我们将提出减少高峰时段用电量的强制性目标。我们将与会员国密切合作以实现这一目标。 2)对低成本发电企业的收入提出上限 在这个时代,低碳能源正在创造巨大的收入--因为它们成本低,但市场价格高,这些收入并未反映其生产成本。因
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【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产 公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方,在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试,为期2个月。若中试结果顺利,双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件,有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单:①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利,距离拉萨约400公里,毗邻301省道,基础设施较为完备;②历史上曾经提出过浓度22%的锂,本次项目规划产出为氯化锂(粗锂),设备建
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【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点:
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点: 1、公司组件设备竞争力显著增强,订单:1-6个月,在手订单41.56个亿,相对于上年增加了38%左右,上半年新增订单21亿左右(去年全年新增订单33亿左右),相较于上年增加了30-40%左右。预计全年不低于40-50亿的新增订单,印度+美国+土耳其本年度可能贡献25%的新增订单;估计公司全年新增订单对应120-150gw左右的组件产能; 2、组件设备中,公司层压机市占率快速提升,本年度估计40%左右的市场份额,去年5亿,本年度新增订单可能达到
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京山轻机
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【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头!
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于
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长飞光纤
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【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓
【天风通信】瑞玛精密(独角底部持续推荐标的):拟收购空气悬挂总成标的,从汽车零部件往总成拓张征程逐步兑现,持续强烈推荐! 事件:公司公告,公司拟现金+换股/全现金方式收购Pneuride Limited(普拉尼德有限公司) 51%股权,并且股权收购转让完成后再继续增资8000万元。 1、 收购方案:1)标的公司对价6.65亿元,公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权,如果标的公司未完成ODI手续,则改为全现金收购,并且再增资8000万,交易完成后瑞玛将持股标的56.26%股权。2)标
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瑞玛精密
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2022-09-09 10:30:19
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会
【中金医药】种植牙降价好于预期,药品器械的政策预期在好转,重视医药产品端的投资机会 晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好,进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会,过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。 目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态,尤其是谈产品色变,觉得国内有医保限制,出海又受阻,没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下,医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向:这几年创新药和器械的放量速度实际是
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联影医疗
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2022-09-08 17:52:07
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期
【兴证电子】苹果2022秋季发布会:iPhone plus代mini,售价不上调销量可期 --北京时间9月8日凌晨,苹果发布了4款新一代iPhone手机、新款 AirPods Pro以及三款新Apple Watch,今年iPhone新机不涨价,销量可期。 --iPhone:14(6.1英寸)、14 Plus(6.7英寸)、14 Pro(6.1英寸)和14Pro Max(6.7英寸)起售价分别为799、899、999和1099美元,除了Plus系列价格高于mini系列,其他型号美元起售价与上代相同
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歌尔股份
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2022-09-08 17:51:41
中泰机械——强推【长盛轴承】
中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线,看翻倍空间! 原材料价格回落,三季度盈利改善可期。钢/铜占成本的70-80%,原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强,单三季度是确定性的业绩拐点,我们测算约为5000万左右(同比70%)并持续改善。公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元,2023年对应的PE24倍,考虑到自润滑轴承的成长性,目前具备投资价值。 风电领域“以滑替滚”,开启公司第二成长曲线。在50%替代率的情况下,风电自润滑轴承的市场空间
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长盛轴承
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天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】
天风建筑建材:交流要点供参考(火电设计领域权威人士): 继续重点关注【中国能建】 火电投资。项目现通常为两机组模式,单机组通常三个等级(35/66/100万kW)。代表超临界机组,单GW总投资大致34-43(可研口径,实际略优化),部分海外项目要高。投资结构,建安工程24-29%、设备购置(三大主机、配套输煤/送风/循环冷却/烟气处理等系统)37-43%、安装工程18%-20%、其他费用(勘察设计咨询招投标征地等)13-15%。总包项目占比7-80%(部分电厂会单独采购大设备等)。 火电投产节奏
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中国能建
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2022-09-08 17:49:10
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价
【浙商轻工纺服】美护复盘展望:重视业绩确定性+成长性带来的估值溢价 核心观点:近期龙头调整逐渐筑底企稳,有业绩/有信心,先反弹!寻找今年业绩兑现力强+明年业绩成长性佳的优质公司。 1、市场重视今年业绩确定性:当前情绪下“业绩高增”具备极强稀缺性,重视业绩增长确定性带来的估值溢价,美护板块有望重现二季度领涨行情。 1)有增速:展望22Q3,预计珀莱雅/华熙生物/贝泰妮净利润增速25%-35%,爱美客增速40%+(扣非增速更快,去年Q3非经常性收益高),华东医药少女针业绩环比有望创新高(22Q2少女
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科思股份
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2022-09-08 17:48:39
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】
【江苏神通-核电建设提速,行业龙头迎来戴维斯双击】 1、核电建设提速,供热、制氢、制工业蒸汽等新的应用场景打开,核电有望从沿海走向内陆,迎来由线到面的全方位加快发展,十四五大型核电机组年均审批量有望从4-6台的量,提升到10台以上,22年上半年审批6台,下半年有望继续加快审批,高温气冷,小型堆等下一代核电持续加快。公司单机组新增价值量在7000万元-8000万元,后续有望提升到过亿元,上半年核电板块订单增速80%以上,印证行业高景气,核电板块目前年收入不到6亿元,十四五末有望达到12亿,收入增速
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江苏神通
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2022-09-08 14:32:34
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方
🧧高度重视【上海电力】,土耳其的长江电力,欧洲能源短缺的最大受益方 1、土耳其胡努特鲁火电项目(78%股权)显著低估📈📈📈 【稀缺资产】项目旗下两个660MW的火电机组,分别于今年6月和10月投运,是中国企业在欧洲的最后一个火电项目。 【地位显赫】若两个机组全部运行,按土耳其优质火电机组平均8100发电小时数/年测算,年发电量乐观预计可达107亿度,占土耳其年度发电总量的3%+,堪称土耳其的长江电力。 【电价暴涨】📈土耳其月均上网电价从21年1月的297里拉/mwh,上涨至9月的378
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上海电力
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【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上
【广发机械】微观跟踪制造业投资仍然偏弱,龙头公司率先企稳向上 我们团队详细梳理了通用自动化各公司的订单情况,现将8月份的微观跟踪与宏观情况汇报如下: 1.7-8月制造业整体投资依然偏弱,6月份因前期疫情积压的需求短暂释放后,下游需求回归常态。其中:8月份制造业PMI 49.4,环比提升0.4 pct,但仍位于荣枯线以下。1-7月制造业固定资产投资累计增长9.9%,环比回落0.5 pct;7月公司口径新增中长期信贷3459亿元,下滑29.9%;7月房屋新开工面积下滑36%,竣工面积下滑23%。中游
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绿的谐波
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浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出
浙商机械 邱世梁|王华君【新强联】今日股价异动:公司与明阳智能签订战略合作协议,未来公司出货量持续增长,持续推荐! 投资建议:预计 2022~2024 年净利润分别为 7.2 、10.1、12.6 亿元,同比增长41%、40%、24%。对应 PE 为 30、21 、17X。 未来与明阳智能合作更加紧密:2022年9月6日,公司与明阳智能签订《战略合作框架协议》,协议提到未来双方将开展主轴轴承和偏航变桨轴承设计、开发及新机型开发应用的合作。公司作为明阳智能大兆瓦轴承和双列圆锥滚子主轴轴承的供应商,
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新强联
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2022-09-08 13:15:23
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二
【东北汽车——飞龙股份点评】 【传统业务】机械水泵、排气歧管。市占率分别约为国内第一、第二水平。 【承上启下业务】涡壳。年订单增长迅速,2020年产销量约250万只,2021年初获得订单大幅增长,在下游缺芯撤单、公司产能等因素影响下依然保持了较高的增长。我们判断2022、2023年订单仍将保持稳定上升。 【新业务】【电子水泵】纯电动汽车单车应用2-3个电子水泵,数量和单价均高于机械水泵,单车价值远大于传统产品,具有可观的盈利空间。2020年公司的电子水泵销量同比提升96%,产销量达到16万只,2
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飞龙股份
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【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览
【华西公用事业】欧盟本周五能源部长会议议题一览 欧盟主席冯德莱恩宣布,以下是5项措施,将在周五的能源部长会议上与欧盟国家讨论: 1)智能节电 如果你看一下电费,就会发现有高峰需求。这就是昂贵的,因为在这些高峰需求中,昂贵的天然气进入市场。所以我们要做的就是拉平曲线,避免高峰需求。我们将提出减少高峰时段用电量的强制性目标。我们将与会员国密切合作以实现这一目标。 2)对低成本发电企业的收入提出上限 在这个时代,低碳能源正在创造巨大的收入--因为它们成本低,但市场价格高,这些收入并未反映其生产成本。因
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华电国际
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【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产
【中信建投化工】蓝晓科技:签订班戈错盐湖提锂中试项目,有望快速进展至工业化量产 公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方,在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试,为期2个月。若中试结果顺利,双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件,有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单:①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利,距离拉萨约400公里,毗邻301省道,基础设施较为完备;②历史上曾经提出过浓度22%的锂,本次项目规划产出为氯化锂(粗锂),设备建
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蓝晓科技
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【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点:
【天风机械】晟成光伏(京山轻机子公司)核心调研观点: 1、公司组件设备竞争力显著增强,订单:1-6个月,在手订单41.56个亿,相对于上年增加了38%左右,上半年新增订单21亿左右(去年全年新增订单33亿左右),相较于上年增加了30-40%左右。预计全年不低于40-50亿的新增订单,印度+美国+土耳其本年度可能贡献25%的新增订单;估计公司全年新增订单对应120-150gw左右的组件产能; 2、组件设备中,公司层压机市占率快速提升,本年度估计40%左右的市场份额,去年5亿,本年度新增订单可能达到
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京山轻机
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【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头!
【国盛通信】景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于
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