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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-09-07 17:31:28

【中信建投电新】观点集萃

1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的趋势已经明确。情景推演：步骤①硅料产能释放

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派能科技

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-07 17:31:00

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的 ———————————— ➡事件：公告取得华钠新材7%股权 ➡投资华钠新材，涉足钠电业务打开增长第三极 ◆ 华钠新材：由原BYD电池核心人员创立，从事钠电池正负极材料生产。公司正在进行500吨级材料中试，预计23年大规模产业化，目前产品在容量上与铁锂相近，但成本远低于铁锂 ◆ 布局钠电池：公司本次入股意味着公司与业内最领先团队绑定，大概率公司后续会继续布局钠电池普鲁士蓝正极材料生产，不排除公司后续在钠电池领域做更深的布局 ➡钠电池普鲁士蓝标

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美联新材

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高抛低吸的机构

2022-09-07 17:30:30

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行 [太阳] 胜率提升：北溪一号因漏油故障将完全停供，欧洲维生素减产风险加大。由于发现多处设备故障及漏油现象，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，欧洲能源危机加剧。得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，22H1欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但随着能源危机的加剧，能源价格的上涨有望逐步体现在欧洲企业的成本中，据我们测算，能源价格的上涨将促使维生素成本增加一倍以上，欧洲维生素产能将面临亏损风险。目前欧

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新和成

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7.62
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2022-09-07 17:29:59

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！上市以来，公司不断加强前后端服务能力建设，全流程服务药品研发的技术平台进一步升级，蓄能长期发展。随着投资建设/并购项目的陆续投入运营，公司的前后端服务能力上将大幅提升，并有望推动未来业绩持续快速增长，长期发展前景广阔。皓元医药前后端一体化布局，打造全流程服务药品研发的技术平台，业务布局类似sigma-aldrich，长期成长路径清晰明确，我们看好公司的长期发展，持续重点推荐。前端品牌效应持续积累,高盈利并保持高增长：截止20

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皓元医药

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2022-09-07 17:29:14

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评国内前驱体业务持续放量前驱体行业需求随先进制程快速增长，全球领先玩家包括默克、法液空、SKM、DND等，公司是其中唯一中国厂商，是SK海力士、长存、长鑫的核心供应商。一方面，国内客户业务三季度开始随下游扩张放量，空间大。另一方面海外客户业务在三星、英特尔、美光等存在超预期放量空间，业务成长性优异。 LNG板材业务持续超预期地缘政治加速了光伏及过渡能源LNG的发展，大幅拉动LNG运输船需求。复合板材作为LNG运输船核心材料，全球仅三家主要供应商。雅克为其中唯

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雅克科技

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2022-09-07 17:28:47

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动 “北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行。俄罗斯作为欧洲最大天然气供应商，2021年总输气量约1550亿立方米，承担欧洲约四成天然气市场。 “北溪-1”年设计输气能力为550亿立方米，宣布无限期关闭。欧洲是全球重要的化工品生产基地，关注欧洲产能占比较大的MDI、TDI、维生素、蛋氨酸、纯碱、轮胎、农化。据卓创资讯、饲料信息网、Bloomberg数据，欧洲地区产能占比：MDI为28%；TDI

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沧州大化

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2022-09-07 17:28:13

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法：后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万

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东威科技

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2022-09-07 17:23:39

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里，对器件性能、可靠性要求非常严苛，是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等，相关的电信市场极大，2022年是150亿，2024/2025年就是300亿的市场，复合30%增长。技术壁垒非常高，不仅中小厂商进不来，实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的，公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解，公司在过去二十

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德科立

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2022-09-07 17:23:07

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外

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神火股份

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2022-09-07 08:50:11

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

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帝尔激光

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2022-09-06 08:03:33

洽洽食品更新

洽洽食品更新根据渠道反馈, 8月国葵预计增速达到16%左右,全国的任务完成度较好;坚果增速在60%左右,主要因7月坚果换包装, 8月有补库需求;此外中秋国庆旺季来临也有拉动作用。国葵新一轮提价传导顺利,传统渠道预计9月初完成提价,现代渠道因需要提前1个月通知提价,预计在10月初完成;坚果旧包装陆续更新完毕。我们测算,国葵和坚果的提价在不考虑成本变动的情况下,预计在H1的基础上整体增厚毛利率2.2-2.6pct. 新财年目标: 1 )增速方面:国葵18%+ ,坚果50%+。2 )费用率方面:国

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洽洽食品

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2022-09-06 08:03:09

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益 ——————————————— 核心观点剔除股权激励影响利润保持快增，下游需求旺盛未来业绩可期近日，公司发布2022年中报，2022H1实现营收2.71亿元，同比(1.75亿元)增长54.66%，归母净利润0.50亿元，剔除股权激励影响后的归母净利润0.60亿元，同比增长40.92%。公司产品下游客户渗透率较高、应用领域十分广阔。俄乌影响后我军国防信息化建设或将进入加速状态，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未

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智明达

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2022-09-06 08:02:44

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司估值正具性价比，建议重点关注。【业绩确定性】公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道，为国内IC设计公司中含新率最高（新能源车+泛能源占比约70%+）。汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等TOP15车企，客户覆盖面最广；光伏覆盖德业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧，且公司亦稳步推进降本，成本优势不断强化。【成长空间大】汽车：目前公司料号可覆盖单车ASP约400元，下半年电源、高低边

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纳微科技

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2022-09-06 08:02:15

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显业绩预览 1H22业绩预告符合我们预期公司公布1H22业绩：收入153.26亿元，同比增长74.1%，环比40.7%；归母净利润69.09亿元，对应每股盈利0.26元，同比增长187.1%，环比158.0%，符合预期。硅料环节量价齐升，1H22硅料出货同比增长83.4%至3.53万吨，售价同增78.3%至194.7元/kg（不含税）；硅片环节稳健增长，1H22硅片出货同比增长36.5%至23.92GW，硅片售价同增39

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协鑫科技

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2022-09-06 08:01:49

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】 5日四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里，祈愿平安。重点监视防御区立法落地亟待加速。需注意震中周边有多个重点监视防御区，而非传统高烈度地区，更加凸显了重点监视防御区切实的抗震需求。前期我们提到受疫情、地方财政压力、配套细则待落地因素影响，重点监视防御区落地效果不及预期。实际5月四川已积极表率推进立法落地，此次事件后其他地区也望加速跟进，且配套技术细则落地也同样值得期待。重视减隔震在住宅领域

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震安科技

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【中信建投电新】观点集萃

1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的趋势已经明确。情景推演：步骤①硅料产能释放

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【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的 ———————————— ➡事件：公告取得华钠新材7%股权 ➡投资华钠新材，涉足钠电业务打开增长第三极 ◆ 华钠新材：由原BYD电池核心人员创立，从事钠电池正负极材料生产。公司正在进行500吨级材料中试，预计23年大规模产业化，目前产品在容量上与铁锂相近，但成本远低于铁锂 ◆ 布局钠电池：公司本次入股意味着公司与业内最领先团队绑定，大概率公司后续会继续布局钠电池普鲁士蓝正极材料生产，不排除公司后续在钠电池领域做更深的布局 ➡钠电池普鲁士蓝标

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【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行 [太阳] 胜率提升：北溪一号因漏油故障将完全停供，欧洲维生素减产风险加大。由于发现多处设备故障及漏油现象，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，欧洲能源危机加剧。得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，22H1欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但随着能源危机的加剧，能源价格的上涨有望逐步体现在欧洲企业的成本中，据我们测算，能源价格的上涨将促使维生素成本增加一倍以上，欧洲维生素产能将面临亏损风险。目前欧

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【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！上市以来，公司不断加强前后端服务能力建设，全流程服务药品研发的技术平台进一步升级，蓄能长期发展。随着投资建设/并购项目的陆续投入运营，公司的前后端服务能力上将大幅提升，并有望推动未来业绩持续快速增长，长期发展前景广阔。皓元医药前后端一体化布局，打造全流程服务药品研发的技术平台，业务布局类似sigma-aldrich，长期成长路径清晰明确，我们看好公司的长期发展，持续重点推荐。前端品牌效应持续积累,高盈利并保持高增长：截止20

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【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评国内前驱体业务持续放量前驱体行业需求随先进制程快速增长，全球领先玩家包括默克、法液空、SKM、DND等，公司是其中唯一中国厂商，是SK海力士、长存、长鑫的核心供应商。一方面，国内客户业务三季度开始随下游扩张放量，空间大。另一方面海外客户业务在三星、英特尔、美光等存在超预期放量空间，业务成长性优异。 LNG板材业务持续超预期地缘政治加速了光伏及过渡能源LNG的发展，大幅拉动LNG运输船需求。复合板材作为LNG运输船核心材料，全球仅三家主要供应商。雅克为其中唯

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广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动 “北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行。俄罗斯作为欧洲最大天然气供应商，2021年总输气量约1550亿立方米，承担欧洲约四成天然气市场。 “北溪-1”年设计输气能力为550亿立方米，宣布无限期关闭。欧洲是全球重要的化工品生产基地，关注欧洲产能占比较大的MDI、TDI、维生素、蛋氨酸、纯碱、轮胎、农化。据卓创资讯、饲料信息网、Bloomberg数据，欧洲地区产能占比：MDI为28%；TDI

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法：后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万

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【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里，对器件性能、可靠性要求非常严苛，是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等，相关的电信市场极大，2022年是150亿，2024/2025年就是300亿的市场，复合30%增长。技术壁垒非常高，不仅中小厂商进不来，实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的，公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解，公司在过去二十

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【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外

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小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

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洽洽食品更新

洽洽食品更新根据渠道反馈, 8月国葵预计增速达到16%左右,全国的任务完成度较好;坚果增速在60%左右,主要因7月坚果换包装, 8月有补库需求;此外中秋国庆旺季来临也有拉动作用。国葵新一轮提价传导顺利,传统渠道预计9月初完成提价,现代渠道因需要提前1个月通知提价,预计在10月初完成;坚果旧包装陆续更新完毕。我们测算,国葵和坚果的提价在不考虑成本变动的情况下,预计在H1的基础上整体增厚毛利率2.2-2.6pct. 新财年目标: 1 )增速方面:国葵18%+ ,坚果50%+。2 )费用率方面:国

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【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益 ——————————————— 核心观点剔除股权激励影响利润保持快增，下游需求旺盛未来业绩可期近日，公司发布2022年中报，2022H1实现营收2.71亿元，同比(1.75亿元)增长54.66%，归母净利润0.50亿元，剔除股权激励影响后的归母净利润0.60亿元，同比增长40.92%。公司产品下游客户渗透率较高、应用领域十分广阔。俄乌影响后我军国防信息化建设或将进入加速状态，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未

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近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司估值正具性价比，建议重点关注。【业绩确定性】公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道，为国内IC设计公司中含新率最高（新能源车+泛能源占比约70%+）。汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等TOP15车企，客户覆盖面最广；光伏覆盖德业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧，且公司亦稳步推进降本，成本优势不断强化。【成长空间大】汽车：目前公司料号可覆盖单车ASP约400元，下半年电源、高低边

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【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显业绩预览 1H22业绩预告符合我们预期公司公布1H22业绩：收入153.26亿元，同比增长74.1%，环比40.7%；归母净利润69.09亿元，对应每股盈利0.26元，同比增长187.1%，环比158.0%，符合预期。硅料环节量价齐升，1H22硅料出货同比增长83.4%至3.53万吨，售价同增78.3%至194.7元/kg（不含税）；硅片环节稳健增长，1H22硅片出货同比增长36.5%至23.92GW，硅片售价同增39

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加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】 5日四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里，祈愿平安。重点监视防御区立法落地亟待加速。需注意震中周边有多个重点监视防御区，而非传统高烈度地区，更加凸显了重点监视防御区切实的抗震需求。前期我们提到受疫情、地方财政压力、配套细则待落地因素影响，重点监视防御区落地效果不及预期。实际5月四川已积极表率推进立法落地，此次事件后其他地区也望加速跟进，且配套技术细则落地也同样值得期待。重视减隔震在住宅领域

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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-07 17:31:28

【中信建投电新】观点集萃

1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的趋势已经明确。情景推演：步骤①硅料产能释放

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派能科技

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8.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-07 17:31:00

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的 ———————————— ➡事件：公告取得华钠新材7%股权 ➡投资华钠新材，涉足钠电业务打开增长第三极 ◆ 华钠新材：由原BYD电池核心人员创立，从事钠电池正负极材料生产。公司正在进行500吨级材料中试，预计23年大规模产业化，目前产品在容量上与铁锂相近，但成本远低于铁锂 ◆ 布局钠电池：公司本次入股意味着公司与业内最领先团队绑定，大概率公司后续会继续布局钠电池普鲁士蓝正极材料生产，不排除公司后续在钠电池领域做更深的布局 ➡钠电池普鲁士蓝标

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美联新材

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2022-09-07 17:30:30

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行 [太阳] 胜率提升：北溪一号因漏油故障将完全停供，欧洲维生素减产风险加大。由于发现多处设备故障及漏油现象，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，欧洲能源危机加剧。得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，22H1欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但随着能源危机的加剧，能源价格的上涨有望逐步体现在欧洲企业的成本中，据我们测算，能源价格的上涨将促使维生素成本增加一倍以上，欧洲维生素产能将面临亏损风险。目前欧

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新和成

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7.62
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2022-09-07 17:29:59

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！上市以来，公司不断加强前后端服务能力建设，全流程服务药品研发的技术平台进一步升级，蓄能长期发展。随着投资建设/并购项目的陆续投入运营，公司的前后端服务能力上将大幅提升，并有望推动未来业绩持续快速增长，长期发展前景广阔。皓元医药前后端一体化布局，打造全流程服务药品研发的技术平台，业务布局类似sigma-aldrich，长期成长路径清晰明确，我们看好公司的长期发展，持续重点推荐。前端品牌效应持续积累,高盈利并保持高增长：截止20

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皓元医药

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2022-09-07 17:29:14

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评国内前驱体业务持续放量前驱体行业需求随先进制程快速增长，全球领先玩家包括默克、法液空、SKM、DND等，公司是其中唯一中国厂商，是SK海力士、长存、长鑫的核心供应商。一方面，国内客户业务三季度开始随下游扩张放量，空间大。另一方面海外客户业务在三星、英特尔、美光等存在超预期放量空间，业务成长性优异。 LNG板材业务持续超预期地缘政治加速了光伏及过渡能源LNG的发展，大幅拉动LNG运输船需求。复合板材作为LNG运输船核心材料，全球仅三家主要供应商。雅克为其中唯

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雅克科技

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2022-09-07 17:28:47

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动 “北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行。俄罗斯作为欧洲最大天然气供应商，2021年总输气量约1550亿立方米，承担欧洲约四成天然气市场。 “北溪-1”年设计输气能力为550亿立方米，宣布无限期关闭。欧洲是全球重要的化工品生产基地，关注欧洲产能占比较大的MDI、TDI、维生素、蛋氨酸、纯碱、轮胎、农化。据卓创资讯、饲料信息网、Bloomberg数据，欧洲地区产能占比：MDI为28%；TDI

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沧州大化

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2022-09-07 17:28:13

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法：后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万

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东威科技

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2022-09-07 17:23:39

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里，对器件性能、可靠性要求非常严苛，是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等，相关的电信市场极大，2022年是150亿，2024/2025年就是300亿的市场，复合30%增长。技术壁垒非常高，不仅中小厂商进不来，实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的，公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解，公司在过去二十

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德科立

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2022-09-07 17:23:07

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外

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神火股份

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2022-09-07 08:50:11

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

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帝尔激光

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2022-09-06 08:03:33

洽洽食品更新

洽洽食品更新根据渠道反馈, 8月国葵预计增速达到16%左右,全国的任务完成度较好;坚果增速在60%左右,主要因7月坚果换包装, 8月有补库需求;此外中秋国庆旺季来临也有拉动作用。国葵新一轮提价传导顺利,传统渠道预计9月初完成提价,现代渠道因需要提前1个月通知提价,预计在10月初完成;坚果旧包装陆续更新完毕。我们测算,国葵和坚果的提价在不考虑成本变动的情况下,预计在H1的基础上整体增厚毛利率2.2-2.6pct. 新财年目标: 1 )增速方面:国葵18%+ ,坚果50%+。2 )费用率方面:国

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洽洽食品

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2022-09-06 08:03:09

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益 ——————————————— 核心观点剔除股权激励影响利润保持快增，下游需求旺盛未来业绩可期近日，公司发布2022年中报，2022H1实现营收2.71亿元，同比(1.75亿元)增长54.66%，归母净利润0.50亿元，剔除股权激励影响后的归母净利润0.60亿元，同比增长40.92%。公司产品下游客户渗透率较高、应用领域十分广阔。俄乌影响后我军国防信息化建设或将进入加速状态，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未

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智明达

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2022-09-06 08:02:44

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司估值正具性价比，建议重点关注。【业绩确定性】公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道，为国内IC设计公司中含新率最高（新能源车+泛能源占比约70%+）。汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等TOP15车企，客户覆盖面最广；光伏覆盖德业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧，且公司亦稳步推进降本，成本优势不断强化。【成长空间大】汽车：目前公司料号可覆盖单车ASP约400元，下半年电源、高低边

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纳微科技

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2022-09-06 08:02:15

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显业绩预览 1H22业绩预告符合我们预期公司公布1H22业绩：收入153.26亿元，同比增长74.1%，环比40.7%；归母净利润69.09亿元，对应每股盈利0.26元，同比增长187.1%，环比158.0%，符合预期。硅料环节量价齐升，1H22硅料出货同比增长83.4%至3.53万吨，售价同增78.3%至194.7元/kg（不含税）；硅片环节稳健增长，1H22硅片出货同比增长36.5%至23.92GW，硅片售价同增39

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协鑫科技

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2022-09-06 08:01:49

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】 5日四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里，祈愿平安。重点监视防御区立法落地亟待加速。需注意震中周边有多个重点监视防御区，而非传统高烈度地区，更加凸显了重点监视防御区切实的抗震需求。前期我们提到受疫情、地方财政压力、配套细则待落地因素影响，重点监视防御区落地效果不及预期。实际5月四川已积极表率推进立法落地，此次事件后其他地区也望加速跟进，且配套技术细则落地也同样值得期待。重视减隔震在住宅领域

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震安科技

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【中信建投电新】观点集萃

1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的趋势已经明确。情景推演：步骤①硅料产能释放

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【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的 ———————————— ➡事件：公告取得华钠新材7%股权 ➡投资华钠新材，涉足钠电业务打开增长第三极 ◆ 华钠新材：由原BYD电池核心人员创立，从事钠电池正负极材料生产。公司正在进行500吨级材料中试，预计23年大规模产业化，目前产品在容量上与铁锂相近，但成本远低于铁锂 ◆ 布局钠电池：公司本次入股意味着公司与业内最领先团队绑定，大概率公司后续会继续布局钠电池普鲁士蓝正极材料生产，不排除公司后续在钠电池领域做更深的布局 ➡钠电池普鲁士蓝标

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【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行 [太阳] 胜率提升：北溪一号因漏油故障将完全停供，欧洲维生素减产风险加大。由于发现多处设备故障及漏油现象，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，欧洲能源危机加剧。得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，22H1欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但随着能源危机的加剧，能源价格的上涨有望逐步体现在欧洲企业的成本中，据我们测算，能源价格的上涨将促使维生素成本增加一倍以上，欧洲维生素产能将面临亏损风险。目前欧

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【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！上市以来，公司不断加强前后端服务能力建设，全流程服务药品研发的技术平台进一步升级，蓄能长期发展。随着投资建设/并购项目的陆续投入运营，公司的前后端服务能力上将大幅提升，并有望推动未来业绩持续快速增长，长期发展前景广阔。皓元医药前后端一体化布局，打造全流程服务药品研发的技术平台，业务布局类似sigma-aldrich，长期成长路径清晰明确，我们看好公司的长期发展，持续重点推荐。前端品牌效应持续积累,高盈利并保持高增长：截止20

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【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评国内前驱体业务持续放量前驱体行业需求随先进制程快速增长，全球领先玩家包括默克、法液空、SKM、DND等，公司是其中唯一中国厂商，是SK海力士、长存、长鑫的核心供应商。一方面，国内客户业务三季度开始随下游扩张放量，空间大。另一方面海外客户业务在三星、英特尔、美光等存在超预期放量空间，业务成长性优异。 LNG板材业务持续超预期地缘政治加速了光伏及过渡能源LNG的发展，大幅拉动LNG运输船需求。复合板材作为LNG运输船核心材料，全球仅三家主要供应商。雅克为其中唯

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广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动 “北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行。俄罗斯作为欧洲最大天然气供应商，2021年总输气量约1550亿立方米，承担欧洲约四成天然气市场。 “北溪-1”年设计输气能力为550亿立方米，宣布无限期关闭。欧洲是全球重要的化工品生产基地，关注欧洲产能占比较大的MDI、TDI、维生素、蛋氨酸、纯碱、轮胎、农化。据卓创资讯、饲料信息网、Bloomberg数据，欧洲地区产能占比：MDI为28%；TDI

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法：后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万

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【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里，对器件性能、可靠性要求非常严苛，是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等，相关的电信市场极大，2022年是150亿，2024/2025年就是300亿的市场，复合30%增长。技术壁垒非常高，不仅中小厂商进不来，实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的，公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解，公司在过去二十

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【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外

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小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

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洽洽食品更新

洽洽食品更新根据渠道反馈, 8月国葵预计增速达到16%左右,全国的任务完成度较好;坚果增速在60%左右,主要因7月坚果换包装, 8月有补库需求;此外中秋国庆旺季来临也有拉动作用。国葵新一轮提价传导顺利,传统渠道预计9月初完成提价,现代渠道因需要提前1个月通知提价,预计在10月初完成;坚果旧包装陆续更新完毕。我们测算,国葵和坚果的提价在不考虑成本变动的情况下,预计在H1的基础上整体增厚毛利率2.2-2.6pct. 新财年目标: 1 )增速方面:国葵18%+ ,坚果50%+。2 )费用率方面:国

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【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益 ——————————————— 核心观点剔除股权激励影响利润保持快增，下游需求旺盛未来业绩可期近日，公司发布2022年中报，2022H1实现营收2.71亿元，同比(1.75亿元)增长54.66%，归母净利润0.50亿元，剔除股权激励影响后的归母净利润0.60亿元，同比增长40.92%。公司产品下游客户渗透率较高、应用领域十分广阔。俄乌影响后我军国防信息化建设或将进入加速状态，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未

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近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司估值正具性价比，建议重点关注。【业绩确定性】公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道，为国内IC设计公司中含新率最高（新能源车+泛能源占比约70%+）。汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等TOP15车企，客户覆盖面最广；光伏覆盖德业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧，且公司亦稳步推进降本，成本优势不断强化。【成长空间大】汽车：目前公司料号可覆盖单车ASP约400元，下半年电源、高低边

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【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显业绩预览 1H22业绩预告符合我们预期公司公布1H22业绩：收入153.26亿元，同比增长74.1%，环比40.7%；归母净利润69.09亿元，对应每股盈利0.26元，同比增长187.1%，环比158.0%，符合预期。硅料环节量价齐升，1H22硅料出货同比增长83.4%至3.53万吨，售价同增78.3%至194.7元/kg（不含税）；硅片环节稳健增长，1H22硅片出货同比增长36.5%至23.92GW，硅片售价同增39

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加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】 5日四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里，祈愿平安。重点监视防御区立法落地亟待加速。需注意震中周边有多个重点监视防御区，而非传统高烈度地区，更加凸显了重点监视防御区切实的抗震需求。前期我们提到受疫情、地方财政压力、配套细则待落地因素影响，重点监视防御区落地效果不及预期。实际5月四川已积极表率推进立法落地，此次事件后其他地区也望加速跟进，且配套技术细则落地也同样值得期待。重视减隔震在住宅领域

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2022-09-07 17:31:28

【中信建投电新】观点集萃

1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的趋势已经明确。情景推演：步骤①硅料产能释放

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派能科技

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2022-09-07 17:31:00

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的

【华泰电新】美联新材：涉足钠电池，普鲁士蓝稀缺核心标的 ———————————— ➡事件：公告取得华钠新材7%股权 ➡投资华钠新材，涉足钠电业务打开增长第三极 ◆ 华钠新材：由原BYD电池核心人员创立，从事钠电池正负极材料生产。公司正在进行500吨级材料中试，预计23年大规模产业化，目前产品在容量上与铁锂相近，但成本远低于铁锂 ◆ 布局钠电池：公司本次入股意味着公司与业内最领先团队绑定，大概率公司后续会继续布局钠电池普鲁士蓝正极材料生产，不排除公司后续在钠电池领域做更深的布局 ➡钠电池普鲁士蓝标

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美联新材

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2022-09-07 17:30:30

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行

【华创能源化工】维生素行业推荐：欧洲能源危机下的受益品类，需求回暖有望推动价格底部上行 [太阳] 胜率提升：北溪一号因漏油故障将完全停供，欧洲维生素减产风险加大。由于发现多处设备故障及漏油现象，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，欧洲能源危机加剧。得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，22H1欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但随着能源危机的加剧，能源价格的上涨有望逐步体现在欧洲企业的成本中，据我们测算，能源价格的上涨将促使维生素成本增加一倍以上，欧洲维生素产能将面临亏损风险。目前欧

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新和成

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2022-09-07 17:29:59

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！

【开源医药】皓元医药更新：基本面无虞，经营持续向好，回调即是机会！上市以来，公司不断加强前后端服务能力建设，全流程服务药品研发的技术平台进一步升级，蓄能长期发展。随着投资建设/并购项目的陆续投入运营，公司的前后端服务能力上将大幅提升，并有望推动未来业绩持续快速增长，长期发展前景广阔。皓元医药前后端一体化布局，打造全流程服务药品研发的技术平台，业务布局类似sigma-aldrich，长期成长路径清晰明确，我们看好公司的长期发展，持续重点推荐。前端品牌效应持续积累,高盈利并保持高增长：截止20

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皓元医药

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2022-09-07 17:29:14

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评

【国盛化工&电子】雅克科技大涨点评国内前驱体业务持续放量前驱体行业需求随先进制程快速增长，全球领先玩家包括默克、法液空、SKM、DND等，公司是其中唯一中国厂商，是SK海力士、长存、长鑫的核心供应商。一方面，国内客户业务三季度开始随下游扩张放量，空间大。另一方面海外客户业务在三星、英特尔、美光等存在超预期放量空间，业务成长性优异。 LNG板材业务持续超预期地缘政治加速了光伏及过渡能源LNG的发展，大幅拉动LNG运输船需求。复合板材作为LNG运输船核心材料，全球仅三家主要供应商。雅克为其中唯

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雅克科技

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2022-09-07 17:28:47

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动

广发化工 | “北溪-1”无限期关闭，关注欧洲化工供给扰动 “北溪-1”无限期关闭，欧洲天然气价格持续高位，天然气供应不足或致欧洲化工品开工率下行。俄罗斯作为欧洲最大天然气供应商，2021年总输气量约1550亿立方米，承担欧洲约四成天然气市场。 “北溪-1”年设计输气能力为550亿立方米，宣布无限期关闭。欧洲是全球重要的化工品生产基地，关注欧洲产能占比较大的MDI、TDI、维生素、蛋氨酸、纯碱、轮胎、农化。据卓创资讯、饲料信息网、Bloomberg数据，欧洲地区产能占比：MDI为28%；TDI

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沧州大化

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2022-09-07 17:28:13

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：东威后市怎么看？兼论Pet镀铜膜的配置逻辑作为我们前期重点推荐品种，今日东威股价大涨，投资者较为关注后续股价空间，谈下我们看法：后续股价如何看？取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下，较为确定的是，Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性，是传统锂电铜箔的良好替代，产业化趋势明确。但不确定的是，产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算：1）1GW对应镀膜设备约3-4台，价值量约3000-4000万（设备单价1000万

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东威科技

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2022-09-07 17:23:39

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907

【国君通信】继续推荐德科立（688205），看好翻倍空间-0907 长距离传输是通信技术永恒的殿堂。长距离传输范畴为几十到几千公里，对器件性能、可靠性要求非常严苛，是技术的最前沿。公司主要产品为光模块、光放大器、子系统等，相关的电信市场极大，2022年是150亿，2024/2025年就是300亿的市场，复合30%增长。技术壁垒非常高，不仅中小厂商进不来，实际上超过50%组件、80%的芯片都是海外厂商供应的，公司在未来2-3年要做的是以原创技术实现国产替代。我们从多个渠道调研了解，公司在过去二十

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德科立

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2022-09-07 17:23:07

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断

【华泰金属】能源危机下，铝短期偏乐观，中期谨慎判断事件：能源危机下，国内外均有减产情况发生 1）据SMM，云南8月主力电站来水偏枯，或对云南电力供应造成影响，云南电力公司与当地企业协商减产事宜，减产幅度或在20%-30%。 2）四川省电力供应恢复，但电解槽重启需要2-3个月时间，产能完全恢复或需要到10月底及以后。 3）欧洲能源危机持续发酵，美国铝业宣布削减挪威的Lista冶炼厂三分之一的产能（约3.1万吨），荷兰铝业生产商Aldel将减产5万吨再生铝产能。据SMM统计2021-2022年海外

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神火股份

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2022-09-07 08:50:11

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】

小米官宣预售太阳能板，激光应用场景扩展，重点关注光伏激光领域机会！【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售，建议零售价1299元，预售到手价1099元。 2、关于MWT电池？MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前主要是南京

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帝尔激光

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2022-09-06 08:03:33

洽洽食品更新

洽洽食品更新根据渠道反馈, 8月国葵预计增速达到16%左右,全国的任务完成度较好;坚果增速在60%左右,主要因7月坚果换包装, 8月有补库需求;此外中秋国庆旺季来临也有拉动作用。国葵新一轮提价传导顺利,传统渠道预计9月初完成提价,现代渠道因需要提前1个月通知提价,预计在10月初完成;坚果旧包装陆续更新完毕。我们测算,国葵和坚果的提价在不考虑成本变动的情况下,预计在H1的基础上整体增厚毛利率2.2-2.6pct. 新财年目标: 1 )增速方面:国葵18%+ ,坚果50%+。2 )费用率方面:国

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洽洽食品

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2022-09-06 08:03:09

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益

【中信建投军工】智明达：国防信息化有望加速建设，嵌入式计算机龙头或将充分受益 ——————————————— 核心观点剔除股权激励影响利润保持快增，下游需求旺盛未来业绩可期近日，公司发布2022年中报，2022H1实现营收2.71亿元，同比(1.75亿元)增长54.66%，归母净利润0.50亿元，剔除股权激励影响后的归母净利润0.60亿元，同比增长40.92%。公司产品下游客户渗透率较高、应用领域十分广阔。俄乌影响后我军国防信息化建设或将进入加速状态，公司作为军用嵌入式计算机领域优势企业，未

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智明达

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2022-09-06 08:02:44

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司

近期纳芯微股价有较大幅度调整，我们认为主要因市场风格转换，而公司基本面无虞，经前期调整公司估值正具性价比，建议重点关注。【业绩确定性】公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道，为国内IC设计公司中含新率最高（新能源车+泛能源占比约70%+）。汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等TOP15车企，客户覆盖面最广；光伏覆盖德业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧，且公司亦稳步推进降本，成本优势不断强化。【成长空间大】汽车：目前公司料号可覆盖单车ASP约400元，下半年电源、高低边

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纳微科技

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2022-09-06 08:02:15

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显

【中金电新曾韬团队】协鑫科技：1H22业绩符合预期，颗粒硅成本优势明显业绩预览 1H22业绩预告符合我们预期公司公布1H22业绩：收入153.26亿元，同比增长74.1%，环比40.7%；归母净利润69.09亿元，对应每股盈利0.26元，同比增长187.1%，环比158.0%，符合预期。硅料环节量价齐升，1H22硅料出货同比增长83.4%至3.53万吨，售价同增78.3%至194.7元/kg（不含税）；硅片环节稳健增长，1H22硅片出货同比增长36.5%至23.92GW，硅片售价同增39

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协鑫科技

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2022-09-06 08:01:49

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】

加速推广建筑减隔震技术，重视重点监视防御区的立法落地及住宅领域应用【中泰非金属建材团队】 5日四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16公里，祈愿平安。重点监视防御区立法落地亟待加速。需注意震中周边有多个重点监视防御区，而非传统高烈度地区，更加凸显了重点监视防御区切实的抗震需求。前期我们提到受疫情、地方财政压力、配套细则待落地因素影响，重点监视防御区落地效果不及预期。实际5月四川已积极表率推进立法落地，此次事件后其他地区也望加速跟进，且配套技术细则落地也同样值得期待。重视减隔震在住宅领域

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震安科技

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