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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-09-06 08:01:22
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦,1主
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南网储能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-06 00:39:40
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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2022-09-06 00:39:33
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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2022-09-05 21:45:33
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长 Q2业绩符合预期,疫情影响下盈利能力同比大幅提升。公司Q2收入7.03亿元,同比+76%,归母净利润0.67亿元,同比+159%,销售净利率9.54%,同比增加3.04个百分点,主要由于:1)毛利率提升0.18个百分点;2)销售费用率降低0.44个百分点;3)管理费用率降低1.01个百分点;3)财务费用率降低1.86个百分点。在疫情影响之外,公司收入端大幅提升,规模效应显现,毛利率和管理费用率降低,此外,公司IPO上市,财务费用大幅缓解
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铭利达
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2022-09-05 21:44:58
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构 需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年
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鸿路钢构
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2022-09-05 21:44:29
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光伏产业链的技术升级 —————— 【核心观点】 1.合成生物学领域学术技术突破不断,为产业化打下基础;2.四川限电结束,相关原料/材料的全国性产业链将逐步恢复,如9月硅料产出有望增长20%;3.中芯国际官宣天津新建12英寸厂,建设10万片/月的产能并提供28-180nm不同技术节点的服务;4.京东方受益于高汇率,iPhone14同比面板供应量大幅增长至3000万片。我们认为在市场对需求和通胀担忧的核心矛盾下
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华恒生物
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2022-09-05 21:44:02
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点 【新能源车陈传红】 1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。 2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会
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宁德时代
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2022-09-05 21:43:42
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会!
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会! 1、国内大储政策端开始破局,强调新能源电站配储要求。能源转型大背景下,储能作为灵活调节电源在新型电力系统中承担重任。政策端一直强调风光配储,并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2021年底主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长。 2、青海、河南、山东等多省规划与政策落地,经济性有望再度提升。根据我们测算,基于0.78元/k
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派能科技
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2022-09-05 21:42:46
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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2022-09-05 21:41:46
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏 经历短期回调以后,国际油价企稳反弹,我们认为,下半年油价有望在90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较
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中国海油
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2022-09-05 21:41:18
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大预期差和认知差,持续的业绩高增长+相对政策免疫+PE市场巨大空间有望带来估值重估 核心推荐逻辑: 1、2022年是公司经营和业绩拐点之年。爱廷玖继续保持高速增长,2022~2024年有望复合增速50%+,2024年收入有望突破5亿元;新上市的爱廷威开始显著放量,2023年收入有望突破1亿元,并与爱廷玖完全共享销售渠道,不排除甚至搭售优惠等各种销售手段,后续仍有望实现显著超出ED市场增速的增长态势;和胃整肠丸
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泰恩康
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2022-09-05 21:40:40
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布!
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布! 9月2日,湖南三安发布1200V SiC MOSFET新品,预计22Q3-Q4量产一代产品。新产品具备低比导通电阻(Ronsp)、高击穿电压、低阈值电压稳定性,良率达到80%。 【Ronsp】公司已进行Ronsp迭代预研,量产产品做到4mΩ.cm2,预研的一代半产品参数在3.08-3.1,并已具备2.52mΩ.cm2的技术水平; 【击穿电压】1580V,达到业内Top水平; 【阈值电压稳定性】500小时评估阈值
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三安光电
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2022-09-05 21:40:16
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年
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青达环保
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2022-09-05 21:39:10
【继电器】交流核心要点
【继电器】交流核心要点 规模和增速: 1)按照宏发占比16%来看,全球继电器市场的规模算下来是1000多亿。 2)今年继电器市场的增速应该在5%-10%。 继电器产品: 1)需求:高压直流继电器今年会有翻番的增长;新能源类功率继电器也是同比100%增长;家电领域今年需求下跌得会比较快。 2)毛利率:最高的是高压直流继电器,毛利在40%左右;车规、信号和电源类功率继电器,都在30%以上;家电类毛利最低。 高压直流: 1)除军工继电器之外,高压直流继电器壁垒是最高的。 2)单车用量:目前单车大概有4
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宏发股份
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2022-09-05 21:38:26
【HPBC电池】交流核心要点
【HPBC电池】交流核心要点 最新进展: 1)泰州基地延期,是因为安装调试出现了两次事故,目前正常了,预计投产时间在9月底到10月份。 2)西咸基地一期项目是15GW,分三个车间,目前投了第一个车间;西咸二期还会有15GW。 主要指标: 1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。 2)影响良率的主要是激光图形化和后制绒工艺。 成本拆分: 1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。 2)硅片端,N型硅成本会比
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迈为股份
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【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦,1主
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南网储能
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2022-09-06 00:39:40
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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2022-09-05 21:45:33
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长 Q2业绩符合预期,疫情影响下盈利能力同比大幅提升。公司Q2收入7.03亿元,同比+76%,归母净利润0.67亿元,同比+159%,销售净利率9.54%,同比增加3.04个百分点,主要由于:1)毛利率提升0.18个百分点;2)销售费用率降低0.44个百分点;3)管理费用率降低1.01个百分点;3)财务费用率降低1.86个百分点。在疫情影响之外,公司收入端大幅提升,规模效应显现,毛利率和管理费用率降低,此外,公司IPO上市,财务费用大幅缓解
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铭利达
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2022-09-05 21:44:58
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构 需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年
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鸿路钢构
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【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光伏产业链的技术升级 —————— 【核心观点】 1.合成生物学领域学术技术突破不断,为产业化打下基础;2.四川限电结束,相关原料/材料的全国性产业链将逐步恢复,如9月硅料产出有望增长20%;3.中芯国际官宣天津新建12英寸厂,建设10万片/月的产能并提供28-180nm不同技术节点的服务;4.京东方受益于高汇率,iPhone14同比面板供应量大幅增长至3000万片。我们认为在市场对需求和通胀担忧的核心矛盾下
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华恒生物
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【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点 【新能源车陈传红】 1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。 2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会
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宁德时代
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【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会!
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会! 1、国内大储政策端开始破局,强调新能源电站配储要求。能源转型大背景下,储能作为灵活调节电源在新型电力系统中承担重任。政策端一直强调风光配储,并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2021年底主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长。 2、青海、河南、山东等多省规划与政策落地,经济性有望再度提升。根据我们测算,基于0.78元/k
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派能科技
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【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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2022-09-05 21:41:46
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏 经历短期回调以后,国际油价企稳反弹,我们认为,下半年油价有望在90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较
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中国海油
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2022-09-05 21:41:18
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大预期差和认知差,持续的业绩高增长+相对政策免疫+PE市场巨大空间有望带来估值重估 核心推荐逻辑: 1、2022年是公司经营和业绩拐点之年。爱廷玖继续保持高速增长,2022~2024年有望复合增速50%+,2024年收入有望突破5亿元;新上市的爱廷威开始显著放量,2023年收入有望突破1亿元,并与爱廷玖完全共享销售渠道,不排除甚至搭售优惠等各种销售手段,后续仍有望实现显著超出ED市场增速的增长态势;和胃整肠丸
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泰恩康
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2022-09-05 21:40:40
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布!
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布! 9月2日,湖南三安发布1200V SiC MOSFET新品,预计22Q3-Q4量产一代产品。新产品具备低比导通电阻(Ronsp)、高击穿电压、低阈值电压稳定性,良率达到80%。 【Ronsp】公司已进行Ronsp迭代预研,量产产品做到4mΩ.cm2,预研的一代半产品参数在3.08-3.1,并已具备2.52mΩ.cm2的技术水平; 【击穿电压】1580V,达到业内Top水平; 【阈值电压稳定性】500小时评估阈值
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三安光电
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【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年
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青达环保
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2022-09-05 21:39:10
【继电器】交流核心要点
【继电器】交流核心要点 规模和增速: 1)按照宏发占比16%来看,全球继电器市场的规模算下来是1000多亿。 2)今年继电器市场的增速应该在5%-10%。 继电器产品: 1)需求:高压直流继电器今年会有翻番的增长;新能源类功率继电器也是同比100%增长;家电领域今年需求下跌得会比较快。 2)毛利率:最高的是高压直流继电器,毛利在40%左右;车规、信号和电源类功率继电器,都在30%以上;家电类毛利最低。 高压直流: 1)除军工继电器之外,高压直流继电器壁垒是最高的。 2)单车用量:目前单车大概有4
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宏发股份
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2022-09-05 21:38:26
【HPBC电池】交流核心要点
【HPBC电池】交流核心要点 最新进展: 1)泰州基地延期,是因为安装调试出现了两次事故,目前正常了,预计投产时间在9月底到10月份。 2)西咸基地一期项目是15GW,分三个车间,目前投了第一个车间;西咸二期还会有15GW。 主要指标: 1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。 2)影响良率的主要是激光图形化和后制绒工艺。 成本拆分: 1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。 2)硅片端,N型硅成本会比
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【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦,1主
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南网储能
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长 Q2业绩符合预期,疫情影响下盈利能力同比大幅提升。公司Q2收入7.03亿元,同比+76%,归母净利润0.67亿元,同比+159%,销售净利率9.54%,同比增加3.04个百分点,主要由于:1)毛利率提升0.18个百分点;2)销售费用率降低0.44个百分点;3)管理费用率降低1.01个百分点;3)财务费用率降低1.86个百分点。在疫情影响之外,公司收入端大幅提升,规模效应显现,毛利率和管理费用率降低,此外,公司IPO上市,财务费用大幅缓解
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铭利达
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构 需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年
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鸿路钢构
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【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光伏产业链的技术升级 —————— 【核心观点】 1.合成生物学领域学术技术突破不断,为产业化打下基础;2.四川限电结束,相关原料/材料的全国性产业链将逐步恢复,如9月硅料产出有望增长20%;3.中芯国际官宣天津新建12英寸厂,建设10万片/月的产能并提供28-180nm不同技术节点的服务;4.京东方受益于高汇率,iPhone14同比面板供应量大幅增长至3000万片。我们认为在市场对需求和通胀担忧的核心矛盾下
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华恒生物
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【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点 【新能源车陈传红】 1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。 2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会
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宁德时代
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【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会!
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会! 1、国内大储政策端开始破局,强调新能源电站配储要求。能源转型大背景下,储能作为灵活调节电源在新型电力系统中承担重任。政策端一直强调风光配储,并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2021年底主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长。 2、青海、河南、山东等多省规划与政策落地,经济性有望再度提升。根据我们测算,基于0.78元/k
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派能科技
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【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏 经历短期回调以后,国际油价企稳反弹,我们认为,下半年油价有望在90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较
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中国海油
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【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大预期差和认知差,持续的业绩高增长+相对政策免疫+PE市场巨大空间有望带来估值重估 核心推荐逻辑: 1、2022年是公司经营和业绩拐点之年。爱廷玖继续保持高速增长,2022~2024年有望复合增速50%+,2024年收入有望突破5亿元;新上市的爱廷威开始显著放量,2023年收入有望突破1亿元,并与爱廷玖完全共享销售渠道,不排除甚至搭售优惠等各种销售手段,后续仍有望实现显著超出ED市场增速的增长态势;和胃整肠丸
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泰恩康
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【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布!
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布! 9月2日,湖南三安发布1200V SiC MOSFET新品,预计22Q3-Q4量产一代产品。新产品具备低比导通电阻(Ronsp)、高击穿电压、低阈值电压稳定性,良率达到80%。 【Ronsp】公司已进行Ronsp迭代预研,量产产品做到4mΩ.cm2,预研的一代半产品参数在3.08-3.1,并已具备2.52mΩ.cm2的技术水平; 【击穿电压】1580V,达到业内Top水平; 【阈值电压稳定性】500小时评估阈值
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三安光电
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【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年
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青达环保
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【继电器】交流核心要点
【继电器】交流核心要点 规模和增速: 1)按照宏发占比16%来看,全球继电器市场的规模算下来是1000多亿。 2)今年继电器市场的增速应该在5%-10%。 继电器产品: 1)需求:高压直流继电器今年会有翻番的增长;新能源类功率继电器也是同比100%增长;家电领域今年需求下跌得会比较快。 2)毛利率:最高的是高压直流继电器,毛利在40%左右;车规、信号和电源类功率继电器,都在30%以上;家电类毛利最低。 高压直流: 1)除军工继电器之外,高压直流继电器壁垒是最高的。 2)单车用量:目前单车大概有4
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宏发股份
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【HPBC电池】交流核心要点
【HPBC电池】交流核心要点 最新进展: 1)泰州基地延期,是因为安装调试出现了两次事故,目前正常了,预计投产时间在9月底到10月份。 2)西咸基地一期项目是15GW,分三个车间,目前投了第一个车间;西咸二期还会有15GW。 主要指标: 1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。 2)影响良率的主要是激光图形化和后制绒工艺。 成本拆分: 1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。 2)硅片端,N型硅成本会比
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【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦,1主
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长 Q2业绩符合预期,疫情影响下盈利能力同比大幅提升。公司Q2收入7.03亿元,同比+76%,归母净利润0.67亿元,同比+159%,销售净利率9.54%,同比增加3.04个百分点,主要由于:1)毛利率提升0.18个百分点;2)销售费用率降低0.44个百分点;3)管理费用率降低1.01个百分点;3)财务费用率降低1.86个百分点。在疫情影响之外,公司收入端大幅提升,规模效应显现,毛利率和管理费用率降低,此外,公司IPO上市,财务费用大幅缓解
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铭利达
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构 需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年
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【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光伏产业链的技术升级 —————— 【核心观点】 1.合成生物学领域学术技术突破不断,为产业化打下基础;2.四川限电结束,相关原料/材料的全国性产业链将逐步恢复,如9月硅料产出有望增长20%;3.中芯国际官宣天津新建12英寸厂,建设10万片/月的产能并提供28-180nm不同技术节点的服务;4.京东方受益于高汇率,iPhone14同比面板供应量大幅增长至3000万片。我们认为在市场对需求和通胀担忧的核心矛盾下
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【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点 【新能源车陈传红】 1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。 2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会
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【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会!
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会! 1、国内大储政策端开始破局,强调新能源电站配储要求。能源转型大背景下,储能作为灵活调节电源在新型电力系统中承担重任。政策端一直强调风光配储,并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2021年底主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长。 2、青海、河南、山东等多省规划与政策落地,经济性有望再度提升。根据我们测算,基于0.78元/k
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【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏 经历短期回调以后,国际油价企稳反弹,我们认为,下半年油价有望在90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较
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【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大预期差和认知差,持续的业绩高增长+相对政策免疫+PE市场巨大空间有望带来估值重估 核心推荐逻辑: 1、2022年是公司经营和业绩拐点之年。爱廷玖继续保持高速增长,2022~2024年有望复合增速50%+,2024年收入有望突破5亿元;新上市的爱廷威开始显著放量,2023年收入有望突破1亿元,并与爱廷玖完全共享销售渠道,不排除甚至搭售优惠等各种销售手段,后续仍有望实现显著超出ED市场增速的增长态势;和胃整肠丸
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【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布!
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布! 9月2日,湖南三安发布1200V SiC MOSFET新品,预计22Q3-Q4量产一代产品。新产品具备低比导通电阻(Ronsp)、高击穿电压、低阈值电压稳定性,良率达到80%。 【Ronsp】公司已进行Ronsp迭代预研,量产产品做到4mΩ.cm2,预研的一代半产品参数在3.08-3.1,并已具备2.52mΩ.cm2的技术水平; 【击穿电压】1580V,达到业内Top水平; 【阈值电压稳定性】500小时评估阈值
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【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年
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2022-09-05 21:39:10
【继电器】交流核心要点
【继电器】交流核心要点 规模和增速: 1)按照宏发占比16%来看,全球继电器市场的规模算下来是1000多亿。 2)今年继电器市场的增速应该在5%-10%。 继电器产品: 1)需求:高压直流继电器今年会有翻番的增长;新能源类功率继电器也是同比100%增长;家电领域今年需求下跌得会比较快。 2)毛利率:最高的是高压直流继电器,毛利在40%左右;车规、信号和电源类功率继电器,都在30%以上;家电类毛利最低。 高压直流: 1)除军工继电器之外,高压直流继电器壁垒是最高的。 2)单车用量:目前单车大概有4
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【HPBC电池】交流核心要点
【HPBC电池】交流核心要点 最新进展: 1)泰州基地延期,是因为安装调试出现了两次事故,目前正常了,预计投产时间在9月底到10月份。 2)西咸基地一期项目是15GW,分三个车间,目前投了第一个车间;西咸二期还会有15GW。 主要指标: 1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。 2)影响良率的主要是激光图形化和后制绒工艺。 成本拆分: 1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。 2)硅片端,N型硅成本会比
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迈为股份
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2022-09-06 08:01:22
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会,审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1028万千瓦,1主
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南网储能
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的
永兴材料公告和宁德时代终止合作,我们认为对公司、对行业都不是坏事。可以计算一下,如果合作的话: (1)按照之前的协议,永兴需要向宁德按照一定折扣供货:假设每年供货1.5万吨,市场价9折,按照目前市场行情,相当于每年需要让利7.5亿元。 (2)作为合作的另一半,永兴和宁德时代可以在圳口项目上进行合作。但由于品位低,冶炼难度大,预计最终锂盐成本可能达到较高的区间,并且最终锂盐成品仍需要按照一定折扣销售。考虑高成本、售价折扣、永兴在合资公司仅30%的参股比例,永兴从合资公司的获利较难达到(1)中计算的
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永兴材料
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铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长
铭利达观点重申:Q2业绩符合预期,积极扩产迎接未来高速增长 Q2业绩符合预期,疫情影响下盈利能力同比大幅提升。公司Q2收入7.03亿元,同比+76%,归母净利润0.67亿元,同比+159%,销售净利率9.54%,同比增加3.04个百分点,主要由于:1)毛利率提升0.18个百分点;2)销售费用率降低0.44个百分点;3)管理费用率降低1.01个百分点;3)财务费用率降低1.86个百分点。在疫情影响之外,公司收入端大幅提升,规模效应显现,毛利率和管理费用率降低,此外,公司IPO上市,财务费用大幅缓解
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铭利达
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2022-09-05 21:44:58
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构 需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年
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鸿路钢构
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【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光
【中信证券新材料】2022/09/05周观点:看好合成生物学赛道的成长空间,在调整中布局光伏产业链的技术升级 —————— 【核心观点】 1.合成生物学领域学术技术突破不断,为产业化打下基础;2.四川限电结束,相关原料/材料的全国性产业链将逐步恢复,如9月硅料产出有望增长20%;3.中芯国际官宣天津新建12英寸厂,建设10万片/月的产能并提供28-180nm不同技术节点的服务;4.京东方受益于高汇率,iPhone14同比面板供应量大幅增长至3000万片。我们认为在市场对需求和通胀担忧的核心矛盾下
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华恒生物
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【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点
【国金市场热点跟踪220905】之2 宁德时代连续调整后市观点 【新能源车陈传红】 1)中报超预期股价反而调整更多的是反应市场对23年终端需求的担忧。电动车需求波动一直是市场担忧的点之一,20年下半年市场还在担忧21年的景气度,这种担忧更多的可以理解成股价如果要向上需要明年景气度的验证。 2)行业竞争激烈,市场比较担忧价格战。由于电池等赛道后续陆续进入有效供给过剩,后续只能靠成本优势+技术迭代来支撑增长。我们比市场预期的乐观,电池技术体系多年没有迭代,明年开始材料体系迭代会加速,锰铁锂、钠离子会
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宁德时代
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【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会!
【民生电新】需求高景气,持续推荐海外户储+国内大储投资机会! 1、国内大储政策端开始破局,强调新能源电站配储要求。能源转型大背景下,储能作为灵活调节电源在新型电力系统中承担重任。政策端一直强调风光配储,并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2021年底主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长。 2、青海、河南、山东等多省规划与政策落地,经济性有望再度提升。根据我们测算,基于0.78元/k
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派能科技
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2022-09-05 21:42:46
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外
【开源化工9月金股】抗老化助剂龙头【利安隆】短期有望受益于欧洲抗老化助剂供给端扰动,内伸外延产能持续扩张中长期成长性确定 抗老化助剂龙头产能扩张带来充足成长动力,海外供给端扰动值得关注。 公司是国内高分子抗老化助剂龙头,截至2021年报,拥有抗氧化剂、光稳定剂产能3.49、2.17万吨。随着2022年珠海一期6万吨抗氧化剂、河北凯亚及内蒙古光稳定剂产能逐步释放,公司抗氧化剂、光稳定剂产能逐步提升至9.49、3万吨,同时宁夏中卫项目、水滑石2万吨、水分散剂5000吨等项目进展顺利。巴斯夫在全球抗氧
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利安隆
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏
【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:油价重心企稳上移,看好上游板块景气复苏 经历短期回调以后,国际油价企稳反弹,我们认为,下半年油价有望在90-120美金/桶波动,看好上游油气板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,作为海洋油服龙头,平台日费率和使用率在下半年改善预期较
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中国海油
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2022-09-05 21:41:18
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大
【华西医药崔文亮团队】现价就买!最新【首推】!强烈推荐泰恩康(301263),公司存在较大预期差和认知差,持续的业绩高增长+相对政策免疫+PE市场巨大空间有望带来估值重估 核心推荐逻辑: 1、2022年是公司经营和业绩拐点之年。爱廷玖继续保持高速增长,2022~2024年有望复合增速50%+,2024年收入有望突破5亿元;新上市的爱廷威开始显著放量,2023年收入有望突破1亿元,并与爱廷玖完全共享销售渠道,不排除甚至搭售优惠等各种销售手段,后续仍有望实现显著超出ED市场增速的增长态势;和胃整肠丸
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泰恩康
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2022-09-05 21:40:40
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布!
【国盛电子团队】三安光电集成业务重大突破,1200V SiC MOSFET新品发布! 9月2日,湖南三安发布1200V SiC MOSFET新品,预计22Q3-Q4量产一代产品。新产品具备低比导通电阻(Ronsp)、高击穿电压、低阈值电压稳定性,良率达到80%。 【Ronsp】公司已进行Ronsp迭代预研,量产产品做到4mΩ.cm2,预研的一代半产品参数在3.08-3.1,并已具备2.52mΩ.cm2的技术水平; 【击穿电压】1580V,达到业内Top水平; 【阈值电压稳定性】500小时评估阈值
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三安光电
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2022-09-05 21:40:16
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启?
【天风公用环保】如何看待新型电力系统下的火电大规模重启? 电力紧缺背景下火电保供与调控价值凸显 “双碳”目标下能源电力转型步伐加快,国内将长期处于构建以新能源为主体的新型电力系统的进程中,电力安全稳定供应难度更大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况将明显增多,因此,需要发挥煤炭在能源中的主体作用,以及煤电在电力系统中的兜底保供和调峰调频作用。 火电投资建设积极性增强,价值向上游设备端传导 政策对火电态度出现转变,强调火电“压舱石”作用,提出要正确认识煤电价值,加快推进明确煤电建设,保障未来三年
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青达环保
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【继电器】交流核心要点
【继电器】交流核心要点 规模和增速: 1)按照宏发占比16%来看,全球继电器市场的规模算下来是1000多亿。 2)今年继电器市场的增速应该在5%-10%。 继电器产品: 1)需求:高压直流继电器今年会有翻番的增长;新能源类功率继电器也是同比100%增长;家电领域今年需求下跌得会比较快。 2)毛利率:最高的是高压直流继电器,毛利在40%左右;车规、信号和电源类功率继电器,都在30%以上;家电类毛利最低。 高压直流: 1)除军工继电器之外,高压直流继电器壁垒是最高的。 2)单车用量:目前单车大概有4
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【HPBC电池】交流核心要点
【HPBC电池】交流核心要点 最新进展: 1)泰州基地延期,是因为安装调试出现了两次事故,目前正常了,预计投产时间在9月底到10月份。 2)西咸基地一期项目是15GW,分三个车间,目前投了第一个车间;西咸二期还会有15GW。 主要指标: 1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。 2)影响良率的主要是激光图形化和后制绒工艺。 成本拆分: 1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。 2)硅片端,N型硅成本会比
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