蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:16:33

【海通宏观】汇率贬值能到多少？

【海通宏观】汇率贬值能到多少？ 1、美元仍有上行动力。美元指数已经达到110附近，回到了20年前的水平。当前美国经济没有特别大的问题，就业依然稳健，关键问题还在通胀方面。根据我们的测算，美国通胀压力在年内很难明显缓解，美联储已经明确态度，控制通胀高于一切，鹰派的加息支撑美元利率上行，10年期美债利率或再度突破3.5%的前期高点，美元指数或继续上冲。 2、人民币或先贬再升。当前中美名义利差已经明显倒挂，实际利差也在快速收窄。按照美元指数做测算，人民币对美元汇率合理水平应该会贬值到7.2-7.4

S
中国神华

3

5

16

12.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:15:59

【隔膜】交流核心要点

【隔膜】交流核心要点价格跟踪： 1）在头部企业带动下，有一部分规格的项目价格有松动 2）目前降幅在10%-20%之间，不是普遍降价，还是与具体项目有关； 3）主因消费类电池和小动力圆柱电池市场需求量未达预期，以及新的隔膜厂扩产，头部企业主动降价守住阵线。产能&设备交付： 1）制钢所和东芝的设备产能比去年都有很大的提升； 2）布鲁克纳目前能提供的产线数量相对较少，5-8条线，总体周期长一些； 3）恒力石化12条线中，4条中科华联的今年年底交付，8条东芝明年上半年陆续交付。后市展望： 1）下半

S
恩捷股份

0

1

2

1.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:32

【宝钢股份】交流会议纪要

【宝钢股份】交流会议纪要 1. 上游原料方面：（1）矿石：由于海外经济进入衰退阶段，目前海外钢铁价格也在深度下跌，产量缩减，矿石整体供大于求；（2）煤炭：价格目前是历史高位，预计下半年应该还是有些下行趋势。 2.行业供给方面：今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机，现在虽然采取很多措施，但是现在恢复还是比较慢的，市场主要问题是在钢材需求侧，现实解决方案在钢材的供给侧，预计2022年我国钢材同比降3%-4%，后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024年，

S
宝钢股份

0

0

2

4.34
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:08

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904 股价表现本周轮胎板块公司股价涨多跌少。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-5.3%/-6.2%/-10.8%/+4.2%/+1.4%/-2.0%/+3.5%/-1.7%。开工方面本周半钢胎开工率为62.4%，环比上升0.75pct，全钢胎开工率为58.1%，环比上周下降0.58pct。供给：轮胎市场交投将有所好转，社会库存逐级转移。国内替换：全钢轮胎需求表现不佳，物流运输及基建

S
赛轮轮胎

0

2

1

5.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:46:49

钠离子电池重点标的更新

传艺科技：6.27晚钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试

S
传艺科技

2

0

3

3.50
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:47

【VR】交流核心要点

【VR】交流核心要点规模和品牌份额： 1）上半年VR头显出货量650-700万，预计全年出货量为1500-1600万。 2）2021年Meta的市场份额在75%-80%，Pico占4%，索尼4%。 3）苹果MR预计明年Q1发布，第一批量大概是100-150万台。苹果MR成本： 1）显示部分占20%，SOC芯片占20%-25%。 2）Pancake模组60-80美金，一个模组需要2个偏光片，偏光片的成本占比40%-50%。光学方案对比： 1）菲涅尔透镜：主流光学方案，成像相对清晰，视场角会比

S
三利谱

0

1

4

5.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:10

【中信建投】HJT利好密集落地

#事件1： 9月4日迈为公告，与华晟签署多分设备采购合同，合计12条HJT产线共7.2GW，采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。本次订单为华晟三期项目，采购总规模超出市场预期，为目前HJT采购规模最大订单，且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。此前迈为多次中标华晟整线采购，21年9月签订二期3条1.8GW整线，20年签订一期500MW部分设备。根据华晟规划，本次三期项目落地后23年HJT产能超过10GW，并在25年继续扩产10GW

S
迈为股份

0

0

1

0.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:44:16

宇晶股份逻辑更新：碳化硅切片设备国产突破

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，性能行业领先，210尺寸上市场公认宇晶设备相比同行表现更优。截至22年5

S
宇晶股份

16

5

16

28.07
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 11:43:30

利元亨推荐逻辑

锂电设备订单丰富，4680及叠片机进展顺利：1）公司今年目前新签订单60亿元+，大客户占比有所提升，海外持续积极布局；2）4680电池已出货若干条中试线，进展顺利；3）热负荷叠有技术储备，切叠一体机开始商量上量，在产预计100+台进军光伏设备，串焊机已有订单，全线设备均在开发：目前串焊机预计接下来几个月左右将有较好进展，划片机/划线机、电池片/单晶硅片自动分拣线、丝网印刷、清洗等设备均开始试货，核心装备（PVD、PECVD、清洗制绒、丝网印刷等）均在开发中，开启第二成长曲线管理能力优秀，具备

S
利元亨

1

1

1

1.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:59:28

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现美妆医美板块半年报已结束，我们对半年报情况进行梳理，并对Q3进行展望：回顾Q2，行业整体情况来看，美妆社零4-6月同比分别为-22.3%/-11.0%/+8.1%，受疫情反复、线上红利衰减等因素影响，行业增速延续放缓态势，618大促节点消费需求有所回补，拉动6月美妆社零止跌转正；医美板块Q2受疫情影响程度更深，但6月上海疫情缓和以来的消费复苏力度更大，整体上，美妆医美等颜值经济相关板块的消费韧性仍然明显。公司端

S
爱美客

0

1

2

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:58:40

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，20

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，2023年合理市值保守估计300亿，较当前4倍空间！ 1、中交科技独家卡位百亿赛道，成长空间及重组进度存在重大预期差：当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值。重大资产重组第一步，收购中交科技原有政府和各行业应急通信、海上船舶、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步，交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售

S
盛洋科技

5

0

4

6.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:59

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求半导体设备公司中报业绩增速亮眼根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定。拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；芯源微上半年新签订单同比大幅增长。国产量测设备逐步取得突破 8月部分晶圆厂公布的设备中标中，在量测设备里，上海精测和东方晶源分别中标1台量测设备，其中上海精测中标晋华集成的12吋扫描电子显微镜，显示国内厂商在

S
中微公司

0

0

2

1.67
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:19

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮行业进入超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE上涨到4万美元/天，虽近期回落到3.2万美金/天，我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。需求方面，1）在俄油年底受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）

S
中远海能

4

0

3

8.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:56:33

卫星通信迎催化，简单汇报：

卫星通信迎催化，简单汇报： 1.华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽感觉实用性不高，但也算卫星通信行业的进步。 2.该功能基于现有北斗3号网络实现，改变主要在手机，预计手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线。 3.目前供应商尚不准确掌握，但理论上不应炒基站相关射频、天线公司，应关注手机相关芯片、射频、天线 4.华为此举仅是卫星通信—发条应急短信，距卫星互联网还有点远，但还是会推动国内卫星通信/卫星互联网发展。 5.总体看，还属阶段性主题投资，但苹果预计也支持

S
中国卫星

1

1

1

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:55:49

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220903 事件：华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。华晟HJT组件功率和效率更高，发电性能更稳健！华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整，能够适配不同场景，并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上，华晟率先引入单面微晶工艺，使得组件的功率

S
京山轻机

0

1

2

1.40

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:16:33

【海通宏观】汇率贬值能到多少？

【海通宏观】汇率贬值能到多少？ 1、美元仍有上行动力。美元指数已经达到110附近，回到了20年前的水平。当前美国经济没有特别大的问题，就业依然稳健，关键问题还在通胀方面。根据我们的测算，美国通胀压力在年内很难明显缓解，美联储已经明确态度，控制通胀高于一切，鹰派的加息支撑美元利率上行，10年期美债利率或再度突破3.5%的前期高点，美元指数或继续上冲。 2、人民币或先贬再升。当前中美名义利差已经明显倒挂，实际利差也在快速收窄。按照美元指数做测算，人民币对美元汇率合理水平应该会贬值到7.2-7.4

S
中国神华

3

5

16

12.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:15:59

【隔膜】交流核心要点

【隔膜】交流核心要点价格跟踪： 1）在头部企业带动下，有一部分规格的项目价格有松动 2）目前降幅在10%-20%之间，不是普遍降价，还是与具体项目有关； 3）主因消费类电池和小动力圆柱电池市场需求量未达预期，以及新的隔膜厂扩产，头部企业主动降价守住阵线。产能&设备交付： 1）制钢所和东芝的设备产能比去年都有很大的提升； 2）布鲁克纳目前能提供的产线数量相对较少，5-8条线，总体周期长一些； 3）恒力石化12条线中，4条中科华联的今年年底交付，8条东芝明年上半年陆续交付。后市展望： 1）下半

S
恩捷股份

0

1

2

1.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:32

【宝钢股份】交流会议纪要

【宝钢股份】交流会议纪要 1. 上游原料方面：（1）矿石：由于海外经济进入衰退阶段，目前海外钢铁价格也在深度下跌，产量缩减，矿石整体供大于求；（2）煤炭：价格目前是历史高位，预计下半年应该还是有些下行趋势。 2.行业供给方面：今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机，现在虽然采取很多措施，但是现在恢复还是比较慢的，市场主要问题是在钢材需求侧，现实解决方案在钢材的供给侧，预计2022年我国钢材同比降3%-4%，后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024年，

S
宝钢股份

0

0

2

4.34
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:08

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904 股价表现本周轮胎板块公司股价涨多跌少。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-5.3%/-6.2%/-10.8%/+4.2%/+1.4%/-2.0%/+3.5%/-1.7%。开工方面本周半钢胎开工率为62.4%，环比上升0.75pct，全钢胎开工率为58.1%，环比上周下降0.58pct。供给：轮胎市场交投将有所好转，社会库存逐级转移。国内替换：全钢轮胎需求表现不佳，物流运输及基建

S
赛轮轮胎

0

2

1

5.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:46:49

钠离子电池重点标的更新

传艺科技：6.27晚钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试

S
传艺科技

2

0

3

3.50
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:47

【VR】交流核心要点

【VR】交流核心要点规模和品牌份额： 1）上半年VR头显出货量650-700万，预计全年出货量为1500-1600万。 2）2021年Meta的市场份额在75%-80%，Pico占4%，索尼4%。 3）苹果MR预计明年Q1发布，第一批量大概是100-150万台。苹果MR成本： 1）显示部分占20%，SOC芯片占20%-25%。 2）Pancake模组60-80美金，一个模组需要2个偏光片，偏光片的成本占比40%-50%。光学方案对比： 1）菲涅尔透镜：主流光学方案，成像相对清晰，视场角会比

S
三利谱

0

1

4

5.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:10

【中信建投】HJT利好密集落地

#事件1： 9月4日迈为公告，与华晟签署多分设备采购合同，合计12条HJT产线共7.2GW，采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。本次订单为华晟三期项目，采购总规模超出市场预期，为目前HJT采购规模最大订单，且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。此前迈为多次中标华晟整线采购，21年9月签订二期3条1.8GW整线，20年签订一期500MW部分设备。根据华晟规划，本次三期项目落地后23年HJT产能超过10GW，并在25年继续扩产10GW

S
迈为股份

0

0

1

0.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:44:16

宇晶股份逻辑更新：碳化硅切片设备国产突破

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，性能行业领先，210尺寸上市场公认宇晶设备相比同行表现更优。截至22年5

S
宇晶股份

16

5

16

28.07
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 11:43:30

利元亨推荐逻辑

锂电设备订单丰富，4680及叠片机进展顺利：1）公司今年目前新签订单60亿元+，大客户占比有所提升，海外持续积极布局；2）4680电池已出货若干条中试线，进展顺利；3）热负荷叠有技术储备，切叠一体机开始商量上量，在产预计100+台进军光伏设备，串焊机已有订单，全线设备均在开发：目前串焊机预计接下来几个月左右将有较好进展，划片机/划线机、电池片/单晶硅片自动分拣线、丝网印刷、清洗等设备均开始试货，核心装备（PVD、PECVD、清洗制绒、丝网印刷等）均在开发中，开启第二成长曲线管理能力优秀，具备

S
利元亨

1

1

1

1.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:59:28

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现美妆医美板块半年报已结束，我们对半年报情况进行梳理，并对Q3进行展望：回顾Q2，行业整体情况来看，美妆社零4-6月同比分别为-22.3%/-11.0%/+8.1%，受疫情反复、线上红利衰减等因素影响，行业增速延续放缓态势，618大促节点消费需求有所回补，拉动6月美妆社零止跌转正；医美板块Q2受疫情影响程度更深，但6月上海疫情缓和以来的消费复苏力度更大，整体上，美妆医美等颜值经济相关板块的消费韧性仍然明显。公司端

S
爱美客

0

1

2

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:58:40

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，20

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，2023年合理市值保守估计300亿，较当前4倍空间！ 1、中交科技独家卡位百亿赛道，成长空间及重组进度存在重大预期差：当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值。重大资产重组第一步，收购中交科技原有政府和各行业应急通信、海上船舶、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步，交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售

S
盛洋科技

5

0

4

6.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:59

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求半导体设备公司中报业绩增速亮眼根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定。拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；芯源微上半年新签订单同比大幅增长。国产量测设备逐步取得突破 8月部分晶圆厂公布的设备中标中，在量测设备里，上海精测和东方晶源分别中标1台量测设备，其中上海精测中标晋华集成的12吋扫描电子显微镜，显示国内厂商在

S
中微公司

0

0

2

1.67
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:19

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮行业进入超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE上涨到4万美元/天，虽近期回落到3.2万美金/天，我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。需求方面，1）在俄油年底受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）

S
中远海能

4

0

3

8.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:56:33

卫星通信迎催化，简单汇报：

卫星通信迎催化，简单汇报： 1.华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽感觉实用性不高，但也算卫星通信行业的进步。 2.该功能基于现有北斗3号网络实现，改变主要在手机，预计手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线。 3.目前供应商尚不准确掌握，但理论上不应炒基站相关射频、天线公司，应关注手机相关芯片、射频、天线 4.华为此举仅是卫星通信—发条应急短信，距卫星互联网还有点远，但还是会推动国内卫星通信/卫星互联网发展。 5.总体看，还属阶段性主题投资，但苹果预计也支持

S
中国卫星

1

1

1

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:55:49

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220903 事件：华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。华晟HJT组件功率和效率更高，发电性能更稳健！华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整，能够适配不同场景，并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上，华晟率先引入单面微晶工艺，使得组件的功率

S
京山轻机

0

1

2

1.40

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:16:33

【海通宏观】汇率贬值能到多少？

【海通宏观】汇率贬值能到多少？ 1、美元仍有上行动力。美元指数已经达到110附近，回到了20年前的水平。当前美国经济没有特别大的问题，就业依然稳健，关键问题还在通胀方面。根据我们的测算，美国通胀压力在年内很难明显缓解，美联储已经明确态度，控制通胀高于一切，鹰派的加息支撑美元利率上行，10年期美债利率或再度突破3.5%的前期高点，美元指数或继续上冲。 2、人民币或先贬再升。当前中美名义利差已经明显倒挂，实际利差也在快速收窄。按照美元指数做测算，人民币对美元汇率合理水平应该会贬值到7.2-7.4

S
中国神华

3

5

16

12.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:15:59

【隔膜】交流核心要点

【隔膜】交流核心要点价格跟踪： 1）在头部企业带动下，有一部分规格的项目价格有松动 2）目前降幅在10%-20%之间，不是普遍降价，还是与具体项目有关； 3）主因消费类电池和小动力圆柱电池市场需求量未达预期，以及新的隔膜厂扩产，头部企业主动降价守住阵线。产能&设备交付： 1）制钢所和东芝的设备产能比去年都有很大的提升； 2）布鲁克纳目前能提供的产线数量相对较少，5-8条线，总体周期长一些； 3）恒力石化12条线中，4条中科华联的今年年底交付，8条东芝明年上半年陆续交付。后市展望： 1）下半

S
恩捷股份

0

1

2

1.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:32

【宝钢股份】交流会议纪要

【宝钢股份】交流会议纪要 1. 上游原料方面：（1）矿石：由于海外经济进入衰退阶段，目前海外钢铁价格也在深度下跌，产量缩减，矿石整体供大于求；（2）煤炭：价格目前是历史高位，预计下半年应该还是有些下行趋势。 2.行业供给方面：今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机，现在虽然采取很多措施，但是现在恢复还是比较慢的，市场主要问题是在钢材需求侧，现实解决方案在钢材的供给侧，预计2022年我国钢材同比降3%-4%，后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024年，

S
宝钢股份

0

0

2

4.34
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:08

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904 股价表现本周轮胎板块公司股价涨多跌少。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-5.3%/-6.2%/-10.8%/+4.2%/+1.4%/-2.0%/+3.5%/-1.7%。开工方面本周半钢胎开工率为62.4%，环比上升0.75pct，全钢胎开工率为58.1%，环比上周下降0.58pct。供给：轮胎市场交投将有所好转，社会库存逐级转移。国内替换：全钢轮胎需求表现不佳，物流运输及基建

S
赛轮轮胎

0

2

1

5.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:46:49

钠离子电池重点标的更新

传艺科技：6.27晚钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试

S
传艺科技

2

0

3

3.50
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:47

【VR】交流核心要点

【VR】交流核心要点规模和品牌份额： 1）上半年VR头显出货量650-700万，预计全年出货量为1500-1600万。 2）2021年Meta的市场份额在75%-80%，Pico占4%，索尼4%。 3）苹果MR预计明年Q1发布，第一批量大概是100-150万台。苹果MR成本： 1）显示部分占20%，SOC芯片占20%-25%。 2）Pancake模组60-80美金，一个模组需要2个偏光片，偏光片的成本占比40%-50%。光学方案对比： 1）菲涅尔透镜：主流光学方案，成像相对清晰，视场角会比

S
三利谱

0

1

4

5.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:10

【中信建投】HJT利好密集落地

#事件1： 9月4日迈为公告，与华晟签署多分设备采购合同，合计12条HJT产线共7.2GW，采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。本次订单为华晟三期项目，采购总规模超出市场预期，为目前HJT采购规模最大订单，且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。此前迈为多次中标华晟整线采购，21年9月签订二期3条1.8GW整线，20年签订一期500MW部分设备。根据华晟规划，本次三期项目落地后23年HJT产能超过10GW，并在25年继续扩产10GW

S
迈为股份

0

0

1

0.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:44:16

宇晶股份逻辑更新：碳化硅切片设备国产突破

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，性能行业领先，210尺寸上市场公认宇晶设备相比同行表现更优。截至22年5

S
宇晶股份

16

5

16

28.07
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 11:43:30

利元亨推荐逻辑

锂电设备订单丰富，4680及叠片机进展顺利：1）公司今年目前新签订单60亿元+，大客户占比有所提升，海外持续积极布局；2）4680电池已出货若干条中试线，进展顺利；3）热负荷叠有技术储备，切叠一体机开始商量上量，在产预计100+台进军光伏设备，串焊机已有订单，全线设备均在开发：目前串焊机预计接下来几个月左右将有较好进展，划片机/划线机、电池片/单晶硅片自动分拣线、丝网印刷、清洗等设备均开始试货，核心装备（PVD、PECVD、清洗制绒、丝网印刷等）均在开发中，开启第二成长曲线管理能力优秀，具备

S
利元亨

1

1

1

1.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:59:28

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现美妆医美板块半年报已结束，我们对半年报情况进行梳理，并对Q3进行展望：回顾Q2，行业整体情况来看，美妆社零4-6月同比分别为-22.3%/-11.0%/+8.1%，受疫情反复、线上红利衰减等因素影响，行业增速延续放缓态势，618大促节点消费需求有所回补，拉动6月美妆社零止跌转正；医美板块Q2受疫情影响程度更深，但6月上海疫情缓和以来的消费复苏力度更大，整体上，美妆医美等颜值经济相关板块的消费韧性仍然明显。公司端

S
爱美客

0

1

2

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:58:40

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，20

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，2023年合理市值保守估计300亿，较当前4倍空间！ 1、中交科技独家卡位百亿赛道，成长空间及重组进度存在重大预期差：当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值。重大资产重组第一步，收购中交科技原有政府和各行业应急通信、海上船舶、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步，交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售

S
盛洋科技

5

0

4

6.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:59

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求半导体设备公司中报业绩增速亮眼根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定。拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；芯源微上半年新签订单同比大幅增长。国产量测设备逐步取得突破 8月部分晶圆厂公布的设备中标中，在量测设备里，上海精测和东方晶源分别中标1台量测设备，其中上海精测中标晋华集成的12吋扫描电子显微镜，显示国内厂商在

S
中微公司

0

0

2

1.67
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:19

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮行业进入超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE上涨到4万美元/天，虽近期回落到3.2万美金/天，我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。需求方面，1）在俄油年底受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）

S
中远海能

4

0

3

8.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:56:33

卫星通信迎催化，简单汇报：

卫星通信迎催化，简单汇报： 1.华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽感觉实用性不高，但也算卫星通信行业的进步。 2.该功能基于现有北斗3号网络实现，改变主要在手机，预计手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线。 3.目前供应商尚不准确掌握，但理论上不应炒基站相关射频、天线公司，应关注手机相关芯片、射频、天线 4.华为此举仅是卫星通信—发条应急短信，距卫星互联网还有点远，但还是会推动国内卫星通信/卫星互联网发展。 5.总体看，还属阶段性主题投资，但苹果预计也支持

S
中国卫星

1

1

1

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:55:49

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220903 事件：华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。华晟HJT组件功率和效率更高，发电性能更稳健！华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整，能够适配不同场景，并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上，华晟率先引入单面微晶工艺，使得组件的功率

S
京山轻机

0

1

2

1.40

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:16:33

【海通宏观】汇率贬值能到多少？

【海通宏观】汇率贬值能到多少？ 1、美元仍有上行动力。美元指数已经达到110附近，回到了20年前的水平。当前美国经济没有特别大的问题，就业依然稳健，关键问题还在通胀方面。根据我们的测算，美国通胀压力在年内很难明显缓解，美联储已经明确态度，控制通胀高于一切，鹰派的加息支撑美元利率上行，10年期美债利率或再度突破3.5%的前期高点，美元指数或继续上冲。 2、人民币或先贬再升。当前中美名义利差已经明显倒挂，实际利差也在快速收窄。按照美元指数做测算，人民币对美元汇率合理水平应该会贬值到7.2-7.4

S
中国神华

3

5

16

12.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:15:59

【隔膜】交流核心要点

【隔膜】交流核心要点价格跟踪： 1）在头部企业带动下，有一部分规格的项目价格有松动 2）目前降幅在10%-20%之间，不是普遍降价，还是与具体项目有关； 3）主因消费类电池和小动力圆柱电池市场需求量未达预期，以及新的隔膜厂扩产，头部企业主动降价守住阵线。产能&设备交付： 1）制钢所和东芝的设备产能比去年都有很大的提升； 2）布鲁克纳目前能提供的产线数量相对较少，5-8条线，总体周期长一些； 3）恒力石化12条线中，4条中科华联的今年年底交付，8条东芝明年上半年陆续交付。后市展望： 1）下半

S
恩捷股份

0

1

2

1.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:32

【宝钢股份】交流会议纪要

【宝钢股份】交流会议纪要 1. 上游原料方面：（1）矿石：由于海外经济进入衰退阶段，目前海外钢铁价格也在深度下跌，产量缩减，矿石整体供大于求；（2）煤炭：价格目前是历史高位，预计下半年应该还是有些下行趋势。 2.行业供给方面：今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机，现在虽然采取很多措施，但是现在恢复还是比较慢的，市场主要问题是在钢材需求侧，现实解决方案在钢材的供给侧，预计2022年我国钢材同比降3%-4%，后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024年，

S
宝钢股份

0

0

2

4.34
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:08

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904 股价表现本周轮胎板块公司股价涨多跌少。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-5.3%/-6.2%/-10.8%/+4.2%/+1.4%/-2.0%/+3.5%/-1.7%。开工方面本周半钢胎开工率为62.4%，环比上升0.75pct，全钢胎开工率为58.1%，环比上周下降0.58pct。供给：轮胎市场交投将有所好转，社会库存逐级转移。国内替换：全钢轮胎需求表现不佳，物流运输及基建

S
赛轮轮胎

0

2

1

5.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:46:49

钠离子电池重点标的更新

传艺科技：6.27晚钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试

S
传艺科技

2

0

3

3.50
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:47

【VR】交流核心要点

【VR】交流核心要点规模和品牌份额： 1）上半年VR头显出货量650-700万，预计全年出货量为1500-1600万。 2）2021年Meta的市场份额在75%-80%，Pico占4%，索尼4%。 3）苹果MR预计明年Q1发布，第一批量大概是100-150万台。苹果MR成本： 1）显示部分占20%，SOC芯片占20%-25%。 2）Pancake模组60-80美金，一个模组需要2个偏光片，偏光片的成本占比40%-50%。光学方案对比： 1）菲涅尔透镜：主流光学方案，成像相对清晰，视场角会比

S
三利谱

0

1

4

5.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:10

【中信建投】HJT利好密集落地

#事件1： 9月4日迈为公告，与华晟签署多分设备采购合同，合计12条HJT产线共7.2GW，采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。本次订单为华晟三期项目，采购总规模超出市场预期，为目前HJT采购规模最大订单，且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。此前迈为多次中标华晟整线采购，21年9月签订二期3条1.8GW整线，20年签订一期500MW部分设备。根据华晟规划，本次三期项目落地后23年HJT产能超过10GW，并在25年继续扩产10GW

S
迈为股份

0

0

1

0.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:44:16

宇晶股份逻辑更新：碳化硅切片设备国产突破

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，性能行业领先，210尺寸上市场公认宇晶设备相比同行表现更优。截至22年5

S
宇晶股份

16

5

16

28.07
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 11:43:30

利元亨推荐逻辑

锂电设备订单丰富，4680及叠片机进展顺利：1）公司今年目前新签订单60亿元+，大客户占比有所提升，海外持续积极布局；2）4680电池已出货若干条中试线，进展顺利；3）热负荷叠有技术储备，切叠一体机开始商量上量，在产预计100+台进军光伏设备，串焊机已有订单，全线设备均在开发：目前串焊机预计接下来几个月左右将有较好进展，划片机/划线机、电池片/单晶硅片自动分拣线、丝网印刷、清洗等设备均开始试货，核心装备（PVD、PECVD、清洗制绒、丝网印刷等）均在开发中，开启第二成长曲线管理能力优秀，具备

S
利元亨

1

1

1

1.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:59:28

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现美妆医美板块半年报已结束，我们对半年报情况进行梳理，并对Q3进行展望：回顾Q2，行业整体情况来看，美妆社零4-6月同比分别为-22.3%/-11.0%/+8.1%，受疫情反复、线上红利衰减等因素影响，行业增速延续放缓态势，618大促节点消费需求有所回补，拉动6月美妆社零止跌转正；医美板块Q2受疫情影响程度更深，但6月上海疫情缓和以来的消费复苏力度更大，整体上，美妆医美等颜值经济相关板块的消费韧性仍然明显。公司端

S
爱美客

0

1

2

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:58:40

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，20

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，2023年合理市值保守估计300亿，较当前4倍空间！ 1、中交科技独家卡位百亿赛道，成长空间及重组进度存在重大预期差：当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值。重大资产重组第一步，收购中交科技原有政府和各行业应急通信、海上船舶、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步，交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售

S
盛洋科技

5

0

4

6.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:59

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求半导体设备公司中报业绩增速亮眼根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定。拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；芯源微上半年新签订单同比大幅增长。国产量测设备逐步取得突破 8月部分晶圆厂公布的设备中标中，在量测设备里，上海精测和东方晶源分别中标1台量测设备，其中上海精测中标晋华集成的12吋扫描电子显微镜，显示国内厂商在

S
中微公司

0

0

2

1.67
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:19

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮行业进入超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE上涨到4万美元/天，虽近期回落到3.2万美金/天，我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。需求方面，1）在俄油年底受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）

S
中远海能

4

0

3

8.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:56:33

卫星通信迎催化，简单汇报：

卫星通信迎催化，简单汇报： 1.华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽感觉实用性不高，但也算卫星通信行业的进步。 2.该功能基于现有北斗3号网络实现，改变主要在手机，预计手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线。 3.目前供应商尚不准确掌握，但理论上不应炒基站相关射频、天线公司，应关注手机相关芯片、射频、天线 4.华为此举仅是卫星通信—发条应急短信，距卫星互联网还有点远，但还是会推动国内卫星通信/卫星互联网发展。 5.总体看，还属阶段性主题投资，但苹果预计也支持

S
中国卫星

1

1

1

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:55:49

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220903 事件：华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。华晟HJT组件功率和效率更高，发电性能更稳健！华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整，能够适配不同场景，并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上，华晟率先引入单面微晶工艺，使得组件的功率

S
京山轻机

0

1

2

1.40

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:16:33

【海通宏观】汇率贬值能到多少？

【海通宏观】汇率贬值能到多少？ 1、美元仍有上行动力。美元指数已经达到110附近，回到了20年前的水平。当前美国经济没有特别大的问题，就业依然稳健，关键问题还在通胀方面。根据我们的测算，美国通胀压力在年内很难明显缓解，美联储已经明确态度，控制通胀高于一切，鹰派的加息支撑美元利率上行，10年期美债利率或再度突破3.5%的前期高点，美元指数或继续上冲。 2、人民币或先贬再升。当前中美名义利差已经明显倒挂，实际利差也在快速收窄。按照美元指数做测算，人民币对美元汇率合理水平应该会贬值到7.2-7.4

S
中国神华

3

5

16

12.08
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:15:59

【隔膜】交流核心要点

【隔膜】交流核心要点价格跟踪： 1）在头部企业带动下，有一部分规格的项目价格有松动 2）目前降幅在10%-20%之间，不是普遍降价，还是与具体项目有关； 3）主因消费类电池和小动力圆柱电池市场需求量未达预期，以及新的隔膜厂扩产，头部企业主动降价守住阵线。产能&设备交付： 1）制钢所和东芝的设备产能比去年都有很大的提升； 2）布鲁克纳目前能提供的产线数量相对较少，5-8条线，总体周期长一些； 3）恒力石化12条线中，4条中科华联的今年年底交付，8条东芝明年上半年陆续交付。后市展望： 1）下半

S
恩捷股份

0

1

2

1.46
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:32

【宝钢股份】交流会议纪要

【宝钢股份】交流会议纪要 1. 上游原料方面：（1）矿石：由于海外经济进入衰退阶段，目前海外钢铁价格也在深度下跌，产量缩减，矿石整体供大于求；（2）煤炭：价格目前是历史高位，预计下半年应该还是有些下行趋势。 2.行业供给方面：今年钢铁行业的危机堪比2008年和2015年的危机，现在虽然采取很多措施，但是现在恢复还是比较慢的，市场主要问题是在钢材需求侧，现实解决方案在钢材的供给侧，预计2022年我国钢材同比降3%-4%，后期从全国及行业再出台产量产能目标的政策的可能性不是很大。预计2024年，

S
宝钢股份

0

0

2

4.34
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 16:14:08

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904

【方正化工】轮胎行业周度跟踪20220904 股价表现本周轮胎板块公司股价涨多跌少。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为-5.3%/-6.2%/-10.8%/+4.2%/+1.4%/-2.0%/+3.5%/-1.7%。开工方面本周半钢胎开工率为62.4%，环比上升0.75pct，全钢胎开工率为58.1%，环比上周下降0.58pct。供给：轮胎市场交投将有所好转，社会库存逐级转移。国内替换：全钢轮胎需求表现不佳，物流运输及基建

S
赛轮轮胎

0

2

1

5.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:46:49

钠离子电池重点标的更新

传艺科技：6.27晚钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试

S
传艺科技

2

0

3

3.50
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:47

【VR】交流核心要点

【VR】交流核心要点规模和品牌份额： 1）上半年VR头显出货量650-700万，预计全年出货量为1500-1600万。 2）2021年Meta的市场份额在75%-80%，Pico占4%，索尼4%。 3）苹果MR预计明年Q1发布，第一批量大概是100-150万台。苹果MR成本： 1）显示部分占20%，SOC芯片占20%-25%。 2）Pancake模组60-80美金，一个模组需要2个偏光片，偏光片的成本占比40%-50%。光学方案对比： 1）菲涅尔透镜：主流光学方案，成像相对清晰，视场角会比

S
三利谱

0

1

4

5.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:45:10

【中信建投】HJT利好密集落地

#事件1： 9月4日迈为公告，与华晟签署多分设备采购合同，合计12条HJT产线共7.2GW，采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。本次订单为华晟三期项目，采购总规模超出市场预期，为目前HJT采购规模最大订单，且有望导入双面微晶工艺。该订单将充分支撑迈为今年订单、以及行业2-30GW扩产规模。此前迈为多次中标华晟整线采购，21年9月签订二期3条1.8GW整线，20年签订一期500MW部分设备。根据华晟规划，本次三期项目落地后23年HJT产能超过10GW，并在25年继续扩产10GW

S
迈为股份

0

0

1

0.43
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 12:44:16

宇晶股份逻辑更新：碳化硅切片设备国产突破

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，性能行业领先，210尺寸上市场公认宇晶设备相比同行表现更优。截至22年5

S
宇晶股份

16

5

16

28.07
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-05 11:43:30

利元亨推荐逻辑

锂电设备订单丰富，4680及叠片机进展顺利：1）公司今年目前新签订单60亿元+，大客户占比有所提升，海外持续积极布局；2）4680电池已出货若干条中试线，进展顺利；3）热负荷叠有技术储备，切叠一体机开始商量上量，在产预计100+台进军光伏设备，串焊机已有订单，全线设备均在开发：目前串焊机预计接下来几个月左右将有较好进展，划片机/划线机、电池片/单晶硅片自动分拣线、丝网印刷、清洗等设备均开始试货，核心装备（PVD、PECVD、清洗制绒、丝网印刷等）均在开发中，开启第二成长曲线管理能力优秀，具备

S
利元亨

1

1

1

1.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:59:28

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现

【中金美妆】周观点（20220904）：半年报结束，Q3继续看好美妆医美板块表现美妆医美板块半年报已结束，我们对半年报情况进行梳理，并对Q3进行展望：回顾Q2，行业整体情况来看，美妆社零4-6月同比分别为-22.3%/-11.0%/+8.1%，受疫情反复、线上红利衰减等因素影响，行业增速延续放缓态势，618大促节点消费需求有所回补，拉动6月美妆社零止跌转正；医美板块Q2受疫情影响程度更深，但6月上海疫情缓和以来的消费复苏力度更大，整体上，美妆医美等颜值经济相关板块的消费韧性仍然明显。公司端

S
爱美客

0

1

2

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:58:40

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，20

盛洋科技：中国海事卫星业务唯一运营商，宽体客机改造+后期通信服务独家卡位300亿赛道，2023年合理市值保守估计300亿，较当前4倍空间！ 1、中交科技独家卡位百亿赛道，成长空间及重组进度存在重大预期差：当前主业产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆，随大宗价格回落、关税成本转移，正常净利润约5000万，对应15亿市值。重大资产重组第一步，收购中交科技原有政府和各行业应急通信、海上船舶、航空安全通信业务和相关部门的特别通信业务。第二步，交通通信集团拟注入中交科技的卫星通信终端和应急通信装备研制与销售

S
盛洋科技

5

0

4

6.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:59

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求

【德邦电子】半导体设备中报业绩增速亮眼，下游逆周期投资提振设备需求半导体设备公司中报业绩增速亮眼根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定。拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；芯源微上半年新签订单同比大幅增长。国产量测设备逐步取得突破 8月部分晶圆厂公布的设备中标中，在量测设备里，上海精测和东方晶源分别中标1台量测设备，其中上海精测中标晋华集成的12吋扫描电子显微镜，显示国内厂商在

S
中微公司

0

0

2

1.67
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:57:19

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮

【招商交运】继续坚定推荐油运，贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖，持续看好油轮行业进入超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE上涨到4万美元/天，虽近期回落到3.2万美金/天，我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。需求方面，1）在俄油年底受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2）

S
中远海能

4

0

3

8.28
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:56:33

卫星通信迎催化，简单汇报：

卫星通信迎催化，简单汇报： 1.华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽感觉实用性不高，但也算卫星通信行业的进步。 2.该功能基于现有北斗3号网络实现，改变主要在手机，预计手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线。 3.目前供应商尚不准确掌握，但理论上不应炒基站相关射频、天线公司，应关注手机相关芯片、射频、天线 4.华为此举仅是卫星通信—发条应急短信，距卫星互联网还有点远，但还是会推动国内卫星通信/卫星互联网发展。 5.总体看，还属阶段性主题投资，但苹果预计也支持

S
中国卫星

1

1

1

1.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-04 21:55:49

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220

【天风机械】华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议，利好HJT设备龙头迈为股份！220903 事件：华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年，电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。华晟HJT组件功率和效率更高，发电性能更稳健！华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整，能够适配不同场景，并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上，华晟率先引入单面微晶工艺，使得组件的功率

S
京山轻机

0

1

2

1.40

前往

页

26

关注

2490

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165