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2022-09-04 21:55:12

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903 1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2) 干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）集运： CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%） CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%） CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）油轮BDTI：1514点

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中国船舶

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2022-09-04 21:53:47

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿 1、中标华晟近30亿元异质结订单公司中标华晟7.2GW hjt整线设备订单，我们预计是宣城4.8gw+部分大理项目（华晟在大理和无锡各有5gw规划）。按4亿/gw测算，预计总金额28.8亿元，接近21年收入（31亿元）。 2、22年迈为订单破百亿，对应23年20-25亿业绩我们在6月重点提示迈为22年订单对应23年业绩有望破20亿（假设1年内订单都能确认收入）。目前迈为已签订hjt订单约14.4gw，后续确定性较大的项目还包

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迈为股份

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2022-09-04 21:53:11

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展 1、8月29日，欧委会主席冯德莱恩：正在努力对电力市场进行紧急干预和结构改革，天然气和电力价格必须相互脱钩。受此预期影响，德国2023年基荷电价期货9月2日收盘508.75欧元/MWh，较8月26日高点下降48%，同类产品均出现较大跌幅。 2、此种说法的缘由在于：目前欧洲电价实行“Merit-Order-Prinzip”（优先交易原则），按照成本顺序进行边际出清。由于低成本的可再生能源、水电、核电短缺，燃气发电长期成为边际定价机组，导致

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派能科技

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2022-09-04 21:52:22

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线本周机床工具（申万）指数下跌3.48%，年初至今下跌9.33%，当前板块PE（ttm）为74倍，处于2017年以来的65%分位水平。海天精工本周下跌6.9%，国盛智科下跌7%。行业方面，7月机床进出口金额增长较好：（1）7月行业供需数据：国内金属切削机床产量4.55万台，同比-14.8%，环比-13.85%；金属成形机床产量为1.6万台，同比-20%，环比-11.1%；日本出口至中国的新增订单净额为279.82亿日

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欧科亿

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2022-09-04 21:51:53

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】（1）近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求，美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑，将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。（2）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果，而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点，运费已经从底部边际

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2022-09-04 21:51:11

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径20年公司

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派能科技

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2022-09-04 21:50:27

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄 1）8月新房成交规模环比下行，同比降幅收窄根据我们统计，8月30个城市新房共成交1479万方，较7月环比下滑12.5%，较2021年同比下滑24.4%，降幅较上月持平，其中：一线（4个）：360万方，较7月上涨3.1%，较2021年同比下滑17.3% 二线（15个）：945万方，较7月下滑15.5%，较2021年同比下滑27.2% 三四线（11个）：173万方，较7月下滑21.4%，较2021年同比下滑22.4% 2）8

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建发股份

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2022-09-04 21:49:12

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903 国内经济复苏概率多大？哪些驱动力复苏？路径几何？国内经济复苏“不进则退”，设立上限“工业用电”回升，复苏可期；反之，设立下限“M1增速”明显回落，则经济下行概率加大。即便复苏亦将表现出结构性、两级性及曲折性等特征，具体来看：（1）出口或仍具备韧性；（2）制造业有反转可能，但“尚欠东风”；（3）防范地产风险或贯穿2022H2；（4）基建贡献或大概率低于预期；（5）消费仍较为疲弱，静待消费能力回升。国内经济只有跨越“两道坎”才有望走出“投资-需求”正向循

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中国神华

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善水科技推荐逻辑

善水科技推荐逻辑公司质地出色，是农药/医药中间体的优质公司，常年保持25%左右净利率； 2022年8月12日，杜邦康宽产品专利到期，预计中国未来会投放大量康宽产能。而公司核心产品2，3-二氯吡啶是康宽的主要原料；公司募投项目“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目”产能即将释放，预计2024年公司有望实现7亿净利润；预计公司未来几年每年50%-100%左右的增速，看翻倍空间。 ............................................

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善水科技

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2022-09-04 11:16:44

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CG

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CGM进入注册阶段，有望贡献估值弹性事件：公司 22H1实现营业收入35.53亿元（-11.11%），归母净利润7.88亿元（-18.16%），扣非6.40亿元（-27.31%）。呼吸治疗受高基数影响略有下降，22H2有望迎来恢复。22H1公司呼吸治疗业务营收10.99亿元（-16.85%），主要因21年海外制氧机需求大幅提升带来的基数所致，呼吸机因国内疫情扰动增速放缓，雾化产品22H1同比增速近50%。我

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鱼跃医疗

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2022-09-04 11:16:08

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核心竞争力【负极销量大幅增长，石墨化&石油焦涨价影响盈利短期承压】22H1公司实现营业收入20.33亿元（同比+147.07%），主要系湖南等地产能逐步释放，销量大幅增长达4.55万吨（同比+93.23%）；石墨负极材料毛利率为20.94%（yoy-10.34%），主要系上半年石墨化供需紧张加工价格高位运行，叠加原材料石油焦、针状焦价格大幅上涨导致。【上游延伸布局粉体，与中石化合作绑定焦类保证原料供给】公

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中科电气

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2022-09-04 11:15:43

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】一、Nvidia A100/H100芯片信息出处：美国证券交易委员会官网关键信息： 2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。关键信息

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海光信息

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】当前全国疫情多地散发，北京新增1例感染者，上海新增3例感染者，为隔离管控中发现；深圳新增87例感染者，7例为社会面检出。上海加强对国内涉疫区域来沪返沪人员的健康管理。深圳地铁4号线全线暂停运营服务。中央指出，对涉重大会议、涉疫情的谣言和虚假信息，督促有关部门加强正面回应，从严从快从重清理处置。成都本轮疫情仍处于高位波动，每日新增病例数均超过150例，社会面传播风险高。广州继续强化海珠区社会面疫情防控措施，居民持24h内核酸证明方可离开本区。天津对河

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九安医疗

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2022-09-04 11:14:55

国君建材行业基本面数据库大全20220903

国君建材行业基本面数据库大全20220903 —————————————— 【水泥周盘点：需求不旺，供给维持价格】价格_环比：+0.20% 库存_环比：+1.50pct 煤价_环比(秦皇岛港:动力末煤(Q5500):山西产)：环比+7.47% -------------------------------- 【玻璃周盘点：需求跟进不足，价格松动】价格：1735元/吨，环比-19元/吨库存：6344万重箱，环比+158万重箱。产能：日熔量17.1万吨，环比-270d/t 重质纯碱（华东）：

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海螺水泥

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2022-09-04 11:14:22

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机事件概述：近日，苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划，卫星直连手机时代将至。国内卫星互联网系统初具规模，近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划；2021年4月，中国卫星网络集团成立，对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下，预计火箭、卫星将转为批量化制造，航天发射将达到新的高峰，相关产业链迎来重大发展机遇。奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业，产品在火箭舱

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奥普光电

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903 1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2) 干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）集运： CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%） CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%） CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）油轮BDTI：1514点

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【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿 1、中标华晟近30亿元异质结订单公司中标华晟7.2GW hjt整线设备订单，我们预计是宣城4.8gw+部分大理项目（华晟在大理和无锡各有5gw规划）。按4亿/gw测算，预计总金额28.8亿元，接近21年收入（31亿元）。 2、22年迈为订单破百亿，对应23年20-25亿业绩我们在6月重点提示迈为22年订单对应23年业绩有望破20亿（假设1年内订单都能确认收入）。目前迈为已签订hjt订单约14.4gw，后续确定性较大的项目还包

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【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展 1、8月29日，欧委会主席冯德莱恩：正在努力对电力市场进行紧急干预和结构改革，天然气和电力价格必须相互脱钩。受此预期影响，德国2023年基荷电价期货9月2日收盘508.75欧元/MWh，较8月26日高点下降48%，同类产品均出现较大跌幅。 2、此种说法的缘由在于：目前欧洲电价实行“Merit-Order-Prinzip”（优先交易原则），按照成本顺序进行边际出清。由于低成本的可再生能源、水电、核电短缺，燃气发电长期成为边际定价机组，导致

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【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线本周机床工具（申万）指数下跌3.48%，年初至今下跌9.33%，当前板块PE（ttm）为74倍，处于2017年以来的65%分位水平。海天精工本周下跌6.9%，国盛智科下跌7%。行业方面，7月机床进出口金额增长较好：（1）7月行业供需数据：国内金属切削机床产量4.55万台，同比-14.8%，环比-13.85%；金属成形机床产量为1.6万台，同比-20%，环比-11.1%；日本出口至中国的新增订单净额为279.82亿日

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【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】（1）近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求，美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑，将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。（2）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果，而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点，运费已经从底部边际

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【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径20年公司

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【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄 1）8月新房成交规模环比下行，同比降幅收窄根据我们统计，8月30个城市新房共成交1479万方，较7月环比下滑12.5%，较2021年同比下滑24.4%，降幅较上月持平，其中：一线（4个）：360万方，较7月上涨3.1%，较2021年同比下滑17.3% 二线（15个）：945万方，较7月下滑15.5%，较2021年同比下滑27.2% 三四线（11个）：173万方，较7月下滑21.4%，较2021年同比下滑22.4% 2）8

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【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903 国内经济复苏概率多大？哪些驱动力复苏？路径几何？国内经济复苏“不进则退”，设立上限“工业用电”回升，复苏可期；反之，设立下限“M1增速”明显回落，则经济下行概率加大。即便复苏亦将表现出结构性、两级性及曲折性等特征，具体来看：（1）出口或仍具备韧性；（2）制造业有反转可能，但“尚欠东风”；（3）防范地产风险或贯穿2022H2；（4）基建贡献或大概率低于预期；（5）消费仍较为疲弱，静待消费能力回升。国内经济只有跨越“两道坎”才有望走出“投资-需求”正向循

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善水科技推荐逻辑

善水科技推荐逻辑公司质地出色，是农药/医药中间体的优质公司，常年保持25%左右净利率； 2022年8月12日，杜邦康宽产品专利到期，预计中国未来会投放大量康宽产能。而公司核心产品2，3-二氯吡啶是康宽的主要原料；公司募投项目“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目”产能即将释放，预计2024年公司有望实现7亿净利润；预计公司未来几年每年50%-100%左右的增速，看翻倍空间。 ............................................

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【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CG

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CGM进入注册阶段，有望贡献估值弹性事件：公司 22H1实现营业收入35.53亿元（-11.11%），归母净利润7.88亿元（-18.16%），扣非6.40亿元（-27.31%）。呼吸治疗受高基数影响略有下降，22H2有望迎来恢复。22H1公司呼吸治疗业务营收10.99亿元（-16.85%），主要因21年海外制氧机需求大幅提升带来的基数所致，呼吸机因国内疫情扰动增速放缓，雾化产品22H1同比增速近50%。我

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【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核心竞争力【负极销量大幅增长，石墨化&石油焦涨价影响盈利短期承压】22H1公司实现营业收入20.33亿元（同比+147.07%），主要系湖南等地产能逐步释放，销量大幅增长达4.55万吨（同比+93.23%）；石墨负极材料毛利率为20.94%（yoy-10.34%），主要系上半年石墨化供需紧张加工价格高位运行，叠加原材料石油焦、针状焦价格大幅上涨导致。【上游延伸布局粉体，与中石化合作绑定焦类保证原料供给】公

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【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】一、Nvidia A100/H100芯片信息出处：美国证券交易委员会官网关键信息： 2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。关键信息

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】当前全国疫情多地散发，北京新增1例感染者，上海新增3例感染者，为隔离管控中发现；深圳新增87例感染者，7例为社会面检出。上海加强对国内涉疫区域来沪返沪人员的健康管理。深圳地铁4号线全线暂停运营服务。中央指出，对涉重大会议、涉疫情的谣言和虚假信息，督促有关部门加强正面回应，从严从快从重清理处置。成都本轮疫情仍处于高位波动，每日新增病例数均超过150例，社会面传播风险高。广州继续强化海珠区社会面疫情防控措施，居民持24h内核酸证明方可离开本区。天津对河

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国君建材行业基本面数据库大全20220903

国君建材行业基本面数据库大全20220903 —————————————— 【水泥周盘点：需求不旺，供给维持价格】价格_环比：+0.20% 库存_环比：+1.50pct 煤价_环比(秦皇岛港:动力末煤(Q5500):山西产)：环比+7.47% -------------------------------- 【玻璃周盘点：需求跟进不足，价格松动】价格：1735元/吨，环比-19元/吨库存：6344万重箱，环比+158万重箱。产能：日熔量17.1万吨，环比-270d/t 重质纯碱（华东）：

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2022-09-04 11:14:22

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机事件概述：近日，苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划，卫星直连手机时代将至。国内卫星互联网系统初具规模，近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划；2021年4月，中国卫星网络集团成立，对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下，预计火箭、卫星将转为批量化制造，航天发射将达到新的高峰，相关产业链迎来重大发展机遇。奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业，产品在火箭舱

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奥普光电

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2022-09-04 21:55:12

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903 1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2) 干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）集运： CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%） CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%） CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）油轮BDTI：1514点

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中国船舶

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2022-09-04 21:53:47

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿 1、中标华晟近30亿元异质结订单公司中标华晟7.2GW hjt整线设备订单，我们预计是宣城4.8gw+部分大理项目（华晟在大理和无锡各有5gw规划）。按4亿/gw测算，预计总金额28.8亿元，接近21年收入（31亿元）。 2、22年迈为订单破百亿，对应23年20-25亿业绩我们在6月重点提示迈为22年订单对应23年业绩有望破20亿（假设1年内订单都能确认收入）。目前迈为已签订hjt订单约14.4gw，后续确定性较大的项目还包

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迈为股份

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2022-09-04 21:53:11

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展 1、8月29日，欧委会主席冯德莱恩：正在努力对电力市场进行紧急干预和结构改革，天然气和电力价格必须相互脱钩。受此预期影响，德国2023年基荷电价期货9月2日收盘508.75欧元/MWh，较8月26日高点下降48%，同类产品均出现较大跌幅。 2、此种说法的缘由在于：目前欧洲电价实行“Merit-Order-Prinzip”（优先交易原则），按照成本顺序进行边际出清。由于低成本的可再生能源、水电、核电短缺，燃气发电长期成为边际定价机组，导致

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派能科技

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2022-09-04 21:52:22

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线本周机床工具（申万）指数下跌3.48%，年初至今下跌9.33%，当前板块PE（ttm）为74倍，处于2017年以来的65%分位水平。海天精工本周下跌6.9%，国盛智科下跌7%。行业方面，7月机床进出口金额增长较好：（1）7月行业供需数据：国内金属切削机床产量4.55万台，同比-14.8%，环比-13.85%；金属成形机床产量为1.6万台，同比-20%，环比-11.1%；日本出口至中国的新增订单净额为279.82亿日

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欧科亿

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2022-09-04 21:51:53

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】（1）近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求，美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑，将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。（2）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果，而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点，运费已经从底部边际

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【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径20年公司

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2022-09-04 21:50:27

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄 1）8月新房成交规模环比下行，同比降幅收窄根据我们统计，8月30个城市新房共成交1479万方，较7月环比下滑12.5%，较2021年同比下滑24.4%，降幅较上月持平，其中：一线（4个）：360万方，较7月上涨3.1%，较2021年同比下滑17.3% 二线（15个）：945万方，较7月下滑15.5%，较2021年同比下滑27.2% 三四线（11个）：173万方，较7月下滑21.4%，较2021年同比下滑22.4% 2）8

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2022-09-04 21:49:12

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903 国内经济复苏概率多大？哪些驱动力复苏？路径几何？国内经济复苏“不进则退”，设立上限“工业用电”回升，复苏可期；反之，设立下限“M1增速”明显回落，则经济下行概率加大。即便复苏亦将表现出结构性、两级性及曲折性等特征，具体来看：（1）出口或仍具备韧性；（2）制造业有反转可能，但“尚欠东风”；（3）防范地产风险或贯穿2022H2；（4）基建贡献或大概率低于预期；（5）消费仍较为疲弱，静待消费能力回升。国内经济只有跨越“两道坎”才有望走出“投资-需求”正向循

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善水科技推荐逻辑

善水科技推荐逻辑公司质地出色，是农药/医药中间体的优质公司，常年保持25%左右净利率； 2022年8月12日，杜邦康宽产品专利到期，预计中国未来会投放大量康宽产能。而公司核心产品2，3-二氯吡啶是康宽的主要原料；公司募投项目“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目”产能即将释放，预计2024年公司有望实现7亿净利润；预计公司未来几年每年50%-100%左右的增速，看翻倍空间。 ............................................

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善水科技

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2022-09-04 11:16:44

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CG

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CGM进入注册阶段，有望贡献估值弹性事件：公司 22H1实现营业收入35.53亿元（-11.11%），归母净利润7.88亿元（-18.16%），扣非6.40亿元（-27.31%）。呼吸治疗受高基数影响略有下降，22H2有望迎来恢复。22H1公司呼吸治疗业务营收10.99亿元（-16.85%），主要因21年海外制氧机需求大幅提升带来的基数所致，呼吸机因国内疫情扰动增速放缓，雾化产品22H1同比增速近50%。我

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2022-09-04 11:16:08

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核心竞争力【负极销量大幅增长，石墨化&石油焦涨价影响盈利短期承压】22H1公司实现营业收入20.33亿元（同比+147.07%），主要系湖南等地产能逐步释放，销量大幅增长达4.55万吨（同比+93.23%）；石墨负极材料毛利率为20.94%（yoy-10.34%），主要系上半年石墨化供需紧张加工价格高位运行，叠加原材料石油焦、针状焦价格大幅上涨导致。【上游延伸布局粉体，与中石化合作绑定焦类保证原料供给】公

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中科电气

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2022-09-04 11:15:43

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】一、Nvidia A100/H100芯片信息出处：美国证券交易委员会官网关键信息： 2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。关键信息

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海光信息

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】当前全国疫情多地散发，北京新增1例感染者，上海新增3例感染者，为隔离管控中发现；深圳新增87例感染者，7例为社会面检出。上海加强对国内涉疫区域来沪返沪人员的健康管理。深圳地铁4号线全线暂停运营服务。中央指出，对涉重大会议、涉疫情的谣言和虚假信息，督促有关部门加强正面回应，从严从快从重清理处置。成都本轮疫情仍处于高位波动，每日新增病例数均超过150例，社会面传播风险高。广州继续强化海珠区社会面疫情防控措施，居民持24h内核酸证明方可离开本区。天津对河

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九安医疗

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2022-09-04 11:14:55

国君建材行业基本面数据库大全20220903

国君建材行业基本面数据库大全20220903 —————————————— 【水泥周盘点：需求不旺，供给维持价格】价格_环比：+0.20% 库存_环比：+1.50pct 煤价_环比(秦皇岛港:动力末煤(Q5500):山西产)：环比+7.47% -------------------------------- 【玻璃周盘点：需求跟进不足，价格松动】价格：1735元/吨，环比-19元/吨库存：6344万重箱，环比+158万重箱。产能：日熔量17.1万吨，环比-270d/t 重质纯碱（华东）：

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海螺水泥

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【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机事件概述：近日，苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划，卫星直连手机时代将至。国内卫星互联网系统初具规模，近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划；2021年4月，中国卫星网络集团成立，对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下，预计火箭、卫星将转为批量化制造，航天发射将达到新的高峰，相关产业链迎来重大发展机遇。奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业，产品在火箭舱

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奥普光电

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903 1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2) 干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）集运： CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%） CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%） CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）油轮BDTI：1514点

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中国船舶

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【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿 1、中标华晟近30亿元异质结订单公司中标华晟7.2GW hjt整线设备订单，我们预计是宣城4.8gw+部分大理项目（华晟在大理和无锡各有5gw规划）。按4亿/gw测算，预计总金额28.8亿元，接近21年收入（31亿元）。 2、22年迈为订单破百亿，对应23年20-25亿业绩我们在6月重点提示迈为22年订单对应23年业绩有望破20亿（假设1年内订单都能确认收入）。目前迈为已签订hjt订单约14.4gw，后续确定性较大的项目还包

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【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展 1、8月29日，欧委会主席冯德莱恩：正在努力对电力市场进行紧急干预和结构改革，天然气和电力价格必须相互脱钩。受此预期影响，德国2023年基荷电价期货9月2日收盘508.75欧元/MWh，较8月26日高点下降48%，同类产品均出现较大跌幅。 2、此种说法的缘由在于：目前欧洲电价实行“Merit-Order-Prinzip”（优先交易原则），按照成本顺序进行边际出清。由于低成本的可再生能源、水电、核电短缺，燃气发电长期成为边际定价机组，导致

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【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线本周机床工具（申万）指数下跌3.48%，年初至今下跌9.33%，当前板块PE（ttm）为74倍，处于2017年以来的65%分位水平。海天精工本周下跌6.9%，国盛智科下跌7%。行业方面，7月机床进出口金额增长较好：（1）7月行业供需数据：国内金属切削机床产量4.55万台，同比-14.8%，环比-13.85%；金属成形机床产量为1.6万台，同比-20%，环比-11.1%；日本出口至中国的新增订单净额为279.82亿日

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【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】（1）近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求，美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑，将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。（2）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果，而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点，运费已经从底部边际

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【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径20年公司

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【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄 1）8月新房成交规模环比下行，同比降幅收窄根据我们统计，8月30个城市新房共成交1479万方，较7月环比下滑12.5%，较2021年同比下滑24.4%，降幅较上月持平，其中：一线（4个）：360万方，较7月上涨3.1%，较2021年同比下滑17.3% 二线（15个）：945万方，较7月下滑15.5%，较2021年同比下滑27.2% 三四线（11个）：173万方，较7月下滑21.4%，较2021年同比下滑22.4% 2）8

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【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903 国内经济复苏概率多大？哪些驱动力复苏？路径几何？国内经济复苏“不进则退”，设立上限“工业用电”回升，复苏可期；反之，设立下限“M1增速”明显回落，则经济下行概率加大。即便复苏亦将表现出结构性、两级性及曲折性等特征，具体来看：（1）出口或仍具备韧性；（2）制造业有反转可能，但“尚欠东风”；（3）防范地产风险或贯穿2022H2；（4）基建贡献或大概率低于预期；（5）消费仍较为疲弱，静待消费能力回升。国内经济只有跨越“两道坎”才有望走出“投资-需求”正向循

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善水科技推荐逻辑

善水科技推荐逻辑公司质地出色，是农药/医药中间体的优质公司，常年保持25%左右净利率； 2022年8月12日，杜邦康宽产品专利到期，预计中国未来会投放大量康宽产能。而公司核心产品2，3-二氯吡啶是康宽的主要原料；公司募投项目“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目”产能即将释放，预计2024年公司有望实现7亿净利润；预计公司未来几年每年50%-100%左右的增速，看翻倍空间。 ............................................

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【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CG

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CGM进入注册阶段，有望贡献估值弹性事件：公司 22H1实现营业收入35.53亿元（-11.11%），归母净利润7.88亿元（-18.16%），扣非6.40亿元（-27.31%）。呼吸治疗受高基数影响略有下降，22H2有望迎来恢复。22H1公司呼吸治疗业务营收10.99亿元（-16.85%），主要因21年海外制氧机需求大幅提升带来的基数所致，呼吸机因国内疫情扰动增速放缓，雾化产品22H1同比增速近50%。我

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【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核心竞争力【负极销量大幅增长，石墨化&石油焦涨价影响盈利短期承压】22H1公司实现营业收入20.33亿元（同比+147.07%），主要系湖南等地产能逐步释放，销量大幅增长达4.55万吨（同比+93.23%）；石墨负极材料毛利率为20.94%（yoy-10.34%），主要系上半年石墨化供需紧张加工价格高位运行，叠加原材料石油焦、针状焦价格大幅上涨导致。【上游延伸布局粉体，与中石化合作绑定焦类保证原料供给】公

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【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】一、Nvidia A100/H100芯片信息出处：美国证券交易委员会官网关键信息： 2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。关键信息

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】当前全国疫情多地散发，北京新增1例感染者，上海新增3例感染者，为隔离管控中发现；深圳新增87例感染者，7例为社会面检出。上海加强对国内涉疫区域来沪返沪人员的健康管理。深圳地铁4号线全线暂停运营服务。中央指出，对涉重大会议、涉疫情的谣言和虚假信息，督促有关部门加强正面回应，从严从快从重清理处置。成都本轮疫情仍处于高位波动，每日新增病例数均超过150例，社会面传播风险高。广州继续强化海珠区社会面疫情防控措施，居民持24h内核酸证明方可离开本区。天津对河

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2022-09-04 11:14:55

国君建材行业基本面数据库大全20220903

国君建材行业基本面数据库大全20220903 —————————————— 【水泥周盘点：需求不旺，供给维持价格】价格_环比：+0.20% 库存_环比：+1.50pct 煤价_环比(秦皇岛港:动力末煤(Q5500):山西产)：环比+7.47% -------------------------------- 【玻璃周盘点：需求跟进不足，价格松动】价格：1735元/吨，环比-19元/吨库存：6344万重箱，环比+158万重箱。产能：日熔量17.1万吨，环比-270d/t 重质纯碱（华东）：

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海螺水泥

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2022-09-04 11:14:22

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机事件概述：近日，苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划，卫星直连手机时代将至。国内卫星互联网系统初具规模，近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划；2021年4月，中国卫星网络集团成立，对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下，预计火箭、卫星将转为批量化制造，航天发射将达到新的高峰，相关产业链迎来重大发展机遇。奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业，产品在火箭舱

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奥普光电

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【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903

【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 220903 1.运价：集运维持高位，BDI继续回落，BDTI略有回调(截至9.2) 干散货BDI：995点（同比-75.27%/环比-18.42%，历史分位数6.18%）集运： CCFI(美西)：2233点（同比-3.7%/环比-5.4%，历史分位数76.8%） CCFI(美东)：2837点（同比23.9%/环比持平，历史分位数91.9%） CCFI(中欧)：4617点（同比-13.0%/环比-1.54%，历史分位数76.3%）油轮BDTI：1514点

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中国船舶

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【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿

【迈为股份】中标华晟7.2GW 异质结整线，预计22年订单破百亿 1、中标华晟近30亿元异质结订单公司中标华晟7.2GW hjt整线设备订单，我们预计是宣城4.8gw+部分大理项目（华晟在大理和无锡各有5gw规划）。按4亿/gw测算，预计总金额28.8亿元，接近21年收入（31亿元）。 2、22年迈为订单破百亿，对应23年20-25亿业绩我们在6月重点提示迈为22年订单对应23年业绩有望破20亿（假设1年内订单都能确认收入）。目前迈为已签订hjt订单约14.4gw，后续确定性较大的项目还包

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迈为股份

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2022-09-04 21:53:11

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展

【光大电新】谋求电价与气价脱钩？无需担心欧洲可再生能源发展 1、8月29日，欧委会主席冯德莱恩：正在努力对电力市场进行紧急干预和结构改革，天然气和电力价格必须相互脱钩。受此预期影响，德国2023年基荷电价期货9月2日收盘508.75欧元/MWh，较8月26日高点下降48%，同类产品均出现较大跌幅。 2、此种说法的缘由在于：目前欧洲电价实行“Merit-Order-Prinzip”（优先交易原则），按照成本顺序进行边际出清。由于低成本的可再生能源、水电、核电短缺，燃气发电长期成为边际定价机组，导致

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派能科技

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2022-09-04 21:52:22

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线

【招商机械·每周精华】机床：需求有望企稳回升，强烈推荐中高端数控机床投资主线本周机床工具（申万）指数下跌3.48%，年初至今下跌9.33%，当前板块PE（ttm）为74倍，处于2017年以来的65%分位水平。海天精工本周下跌6.9%，国盛智科下跌7%。行业方面，7月机床进出口金额增长较好：（1）7月行业供需数据：国内金属切削机床产量4.55万台，同比-14.8%，环比-13.85%；金属成形机床产量为1.6万台，同比-20%，环比-11.1%；日本出口至中国的新增订单净额为279.82亿日

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欧科亿

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2022-09-04 21:51:53

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防

【申万交运重申油轮造船右侧行情启动，淡季不淡中远海能、招商轮船、招商南油、中国船舶、中船防务】（1）近期干散货BDI、集装箱运费回落、油轮天然气运费快速上行、反映了国内黑色系需求，美国消费、欧洲能源三大因素在航运市场的反应。造船产能紧张叠加环保因素,运力供给受限这一长逻辑，将成为航运子版块轮动为当前市场的特色。（2）复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启。运价上涨重要的并非伊核协议谈判结果，而是验证了VLCC真实产能利用率已经进入弹性敏感点，运费已经从底部边际

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中国船舶

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2022-09-04 21:51:11

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头

【天风电新】华宝新能：竞争优势拉开追赶时间差，最纯正的便携式储能龙头 ——————————— 近期便携式储能新股华宝新能即将上市，我们认为未来主要看点在其为便携式储能的龙头企业，且为行业内最纯标的，有望受益行业增长。便携式储能市场规模：20年42.6亿元，16-20年CAGR+190%，2021年预计市场规模达到111.3亿元，yoy+161.3%。主要市场：20年美国、日本分别占全球出货47%、30%，欧洲、中国等新进入市场未来有望发力。公司核心竞争力 1、先发优势：收入口径20年公司

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派能科技

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2022-09-04 21:50:27

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄

【中信建投地产团队】高频数据显示8月新房及二手房均同比下行，但降幅收窄 1）8月新房成交规模环比下行，同比降幅收窄根据我们统计，8月30个城市新房共成交1479万方，较7月环比下滑12.5%，较2021年同比下滑24.4%，降幅较上月持平，其中：一线（4个）：360万方，较7月上涨3.1%，较2021年同比下滑17.3% 二线（15个）：945万方，较7月下滑15.5%，较2021年同比下滑27.2% 三四线（11个）：173万方，较7月下滑21.4%，较2021年同比下滑22.4% 2）8

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建发股份

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2022-09-04 21:49:12

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903

【开源策略】逆水行舟，不进则退--0903 国内经济复苏概率多大？哪些驱动力复苏？路径几何？国内经济复苏“不进则退”，设立上限“工业用电”回升，复苏可期；反之，设立下限“M1增速”明显回落，则经济下行概率加大。即便复苏亦将表现出结构性、两级性及曲折性等特征，具体来看：（1）出口或仍具备韧性；（2）制造业有反转可能，但“尚欠东风”；（3）防范地产风险或贯穿2022H2；（4）基建贡献或大概率低于预期；（5）消费仍较为疲弱，静待消费能力回升。国内经济只有跨越“两道坎”才有望走出“投资-需求”正向循

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中国神华

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2022-09-04 21:48:43

善水科技推荐逻辑

善水科技推荐逻辑公司质地出色，是农药/医药中间体的优质公司，常年保持25%左右净利率； 2022年8月12日，杜邦康宽产品专利到期，预计中国未来会投放大量康宽产能。而公司核心产品2，3-二氯吡啶是康宽的主要原料；公司募投项目“年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目”产能即将释放，预计2024年公司有望实现7亿净利润；预计公司未来几年每年50%-100%左右的增速，看翻倍空间。 ............................................

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善水科技

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2022-09-04 11:16:44

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CG

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐鱼跃医疗：高基数+疫情负面干扰，业绩底部已现，新一代CGM进入注册阶段，有望贡献估值弹性事件：公司 22H1实现营业收入35.53亿元（-11.11%），归母净利润7.88亿元（-18.16%），扣非6.40亿元（-27.31%）。呼吸治疗受高基数影响略有下降，22H2有望迎来恢复。22H1公司呼吸治疗业务营收10.99亿元（-16.85%），主要因21年海外制氧机需求大幅提升带来的基数所致，呼吸机因国内疫情扰动增速放缓，雾化产品22H1同比增速近50%。我

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鱼跃医疗

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2022-09-04 11:16:08

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核

【浙商电新张雷团队】中科电气（300035）：盈利短期承压，长期焦类布局&自供率提升提升核心竞争力【负极销量大幅增长，石墨化&石油焦涨价影响盈利短期承压】22H1公司实现营业收入20.33亿元（同比+147.07%），主要系湖南等地产能逐步释放，销量大幅增长达4.55万吨（同比+93.23%）；石墨负极材料毛利率为20.94%（yoy-10.34%），主要系上半年石墨化供需紧张加工价格高位运行，叠加原材料石油焦、针状焦价格大幅上涨导致。【上游延伸布局粉体，与中石化合作绑定焦类保证原料供给】公

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中科电气

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2022-09-04 11:15:43

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】

【热点溯源更新】【Nvidia-AMD】【算力国产化-迫在眉睫】【更新：Nvidia已获授权-但目前仅为美国客户提供出口支持】一、Nvidia A100/H100芯片信息出处：美国证券交易委员会官网关键信息： 2022年9月1日，NVIDIA公告美国政府已授权公司出口、再出口和国内转移，以继续H100的开发。授权允许公司在2023年3月1日之前，为A100产品的[美国客户]提供所需的出口支持；在2023年9月1日之前，A100和H100的订单和物流可以通过公司的香港机构履约。关键信息

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海光信息

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪0903】当前全国疫情多地散发，北京新增1例感染者，上海新增3例感染者，为隔离管控中发现；深圳新增87例感染者，7例为社会面检出。上海加强对国内涉疫区域来沪返沪人员的健康管理。深圳地铁4号线全线暂停运营服务。中央指出，对涉重大会议、涉疫情的谣言和虚假信息，督促有关部门加强正面回应，从严从快从重清理处置。成都本轮疫情仍处于高位波动，每日新增病例数均超过150例，社会面传播风险高。广州继续强化海珠区社会面疫情防控措施，居民持24h内核酸证明方可离开本区。天津对河

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九安医疗

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国君建材行业基本面数据库大全20220903

国君建材行业基本面数据库大全20220903 —————————————— 【水泥周盘点：需求不旺，供给维持价格】价格_环比：+0.20% 库存_环比：+1.50pct 煤价_环比(秦皇岛港:动力末煤(Q5500):山西产)：环比+7.47% -------------------------------- 【玻璃周盘点：需求跟进不足，价格松动】价格：1735元/吨，环比-19元/吨库存：6344万重箱，环比+158万重箱。产能：日熔量17.1万吨，环比-270d/t 重质纯碱（华东）：

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【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机

【华西军工】奥普光电：卫星应用加速落地，长光宇航迎发展良机事件概述：近日，苹果、华为、SpaceX纷纷发布卫星通信计划，卫星直连手机时代将至。国内卫星互联网系统初具规模，近年来我国已经先后启动了“行云”、“虹云”、“鸿雁”等一系列星座计划；2021年4月，中国卫星网络集团成立，对标SpaceX“星链”。在政策推动叠加下游应用端需求拉升之下，预计火箭、卫星将转为批量化制造，航天发射将达到新的高峰，相关产业链迎来重大发展机遇。奥普光电拟控股公司长光宇航为航天碳纤维复材领域龙头企业，产品在火箭舱

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