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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
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天齐锂业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
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三安光电
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
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罗博特科
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2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
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石英股份
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2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
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通威股份
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2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
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祥鑫科技
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2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
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凯美特气
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2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
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鲁阳节能
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2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
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山西焦煤
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2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
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通威股份
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2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
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天岳先进
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2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
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通威股份
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蔬菜面加肉
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2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
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航发控制
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2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
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东华科技
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2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
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天齐锂业
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蔬菜面加肉
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2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
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三安光电
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2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
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罗博特科
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蔬菜面加肉
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2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
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石英股份
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2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
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通威股份
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2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
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祥鑫科技
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2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
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凯美特气
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2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
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鲁阳节能
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2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
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山西焦煤
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【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
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2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
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2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
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2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
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2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
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东华科技
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2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
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天齐锂业
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2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
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三安光电
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2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
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罗博特科
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2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
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石英股份
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2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
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通威股份
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【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
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祥鑫科技
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2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
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凯美特气
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2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
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鲁阳节能
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2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
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山西焦煤
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2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
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通威股份
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2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
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天岳先进
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2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
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通威股份
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2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
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航发控制
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2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
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【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
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天齐锂业
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【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
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三安光电
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2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
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罗博特科
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2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
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石英股份
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2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
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通威股份
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2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
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祥鑫科技
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2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
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凯美特气
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2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
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鲁阳节能
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2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
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山西焦煤
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【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
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2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
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2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
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【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
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航发控制
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2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
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东华科技
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【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
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天齐锂业
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2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
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三安光电
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浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
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罗博特科
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2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
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石英股份
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【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
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通威股份
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【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
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祥鑫科技
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【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
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凯美特气
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【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
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鲁阳节能
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【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
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山西焦煤
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【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
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德赛电池
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[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
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通威股份
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2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
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天岳先进
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2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
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通威股份
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【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
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【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
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