异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
IP属地:310000,310100
个人资料
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
S
天齐锂业
1
2
3
3.55
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
S
三安光电
9
5
17
14.82
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
S
罗博特科
1
2
3
2.83
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
S
石英股份
0
2
6
5.54
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
S
通威股份
9
12
27
27.66
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
S
祥鑫科技
2
4
4
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
S
凯美特气
1
3
5
5.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
S
鲁阳节能
0
2
4
4.28
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
S
山西焦煤
0
2
1
2.77
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
S
德赛电池
7
1
8
9.37
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
S
通威股份
7
1
7
6.81
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
S
天岳先进
1
0
2
4.35
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
S
通威股份
0
0
6
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
S
航发控制
0
0
1
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
S
东华科技
1
1
1
0.24
上一页
1
80
81
82
83
84
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
S
天齐锂业
1
2
3
3.55
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
S
三安光电
9
5
17
14.82
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
S
罗博特科
1
2
3
2.83
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
S
石英股份
0
2
6
5.54
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
S
通威股份
9
12
27
27.66
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
S
祥鑫科技
2
4
4
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
S
凯美特气
1
3
5
5.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
S
鲁阳节能
0
2
4
4.28
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
S
山西焦煤
0
2
1
2.77
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
S
德赛电池
7
1
8
9.37
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
S
通威股份
7
1
7
6.81
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
S
天岳先进
1
0
2
4.35
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
S
通威股份
0
0
6
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
S
航发控制
0
0
1
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
S
东华科技
1
1
1
0.24
上一页
1
80
81
82
83
84
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
S
天齐锂业
1
2
3
3.55
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
S
三安光电
9
5
17
14.82
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
S
罗博特科
1
2
3
2.83
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
S
石英股份
0
2
6
5.54
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
S
通威股份
9
12
27
27.66
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
S
祥鑫科技
2
4
4
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
S
凯美特气
1
3
5
5.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
S
鲁阳节能
0
2
4
4.28
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
S
山西焦煤
0
2
1
2.77
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
S
德赛电池
7
1
8
9.37
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
S
通威股份
7
1
7
6.81
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
S
天岳先进
1
0
2
4.35
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
S
通威股份
0
0
6
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
S
航发控制
0
0
1
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
S
东华科技
1
1
1
0.24
上一页
1
80
81
82
83
84
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
S
天齐锂业
1
2
3
3.55
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
S
三安光电
9
5
17
14.82
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
S
罗博特科
1
2
3
2.83
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
S
石英股份
0
2
6
5.54
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
S
通威股份
9
12
27
27.66
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
S
祥鑫科技
2
4
4
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
S
凯美特气
1
3
5
5.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
S
鲁阳节能
0
2
4
4.28
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
S
山西焦煤
0
2
1
2.77
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
S
德赛电池
7
1
8
9.37
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
S
通威股份
7
1
7
6.81
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
S
天岳先进
1
0
2
4.35
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
S
通威股份
0
0
6
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
S
航发控制
0
0
1
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
S
东华科技
1
1
1
0.24
上一页
1
80
81
82
83
84
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:39
【国君有色】SQM22Q2业绩点评
【国君有色】SQM22Q2业绩点评 Q2业绩环比继续增长,锂业务同比大增。22H1净利润为16.55亿美元(同比+940%以上);22H1毛利为24.62亿美元(同比+663%);2022H1,营收总额为46.19亿美元(同比+314%)。22Q2净利润为8.59亿美元(环比+7.94%,同比+857%);22Q2毛利为12.97亿美元(环比+11.39%,同比+598%)。 锂业务量价齐升,看好2022年H2业绩环比增长。 量:2022Q2销量3.42万吨(同比+41.32%,环比-10.24
S
天齐锂业
1
2
3
3.55
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:10:02
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED业务增量显著,Sic收入体量快速增长 我们前期底部推荐公司,持续坚定看好公司在Mini LED、LED车灯、化合物半导体业务持续发力。 1、Mini Led:公司已顺利出货国际大客户,随着设备调试到位,预计三季度实现大规模出货。同时,公司与三星持续深度合作,随着三星mini led电视持续出货,公司有望持续受益,预计全年公司mini led/micro led有望实现20亿收入。 2、车灯业务快速放量:公司LED车灯业务快速放量,今年收入占比持续增长,未来三年
S
三安光电
9
5
17
14.82
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:09:18
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐!
浙商机械【罗博特科】异动:新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大,持续推荐! 1、下跌提供买入良机,新能源+泛半导体设备双轮驱动,向上弹性大。 2、从自动化设备到电池工艺设备,由电池片自动化产线向电池工艺设备延展,市场空间将是数量级别的突破,成长天花板打开。根据我们测算,2025年光伏自动化设备市场规模约40-50亿元,2025年HJT设备市场空间超400亿元,存在近10倍空间。 3、光伏市场或将开启加速模式,中国光伏行业协会(CPIA)名誉理事长王勃华先生预计全球装机205-250GW(此前
S
罗博特科
1
2
3
2.83
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:08:35
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐!
【长江电新】光伏一体化:出货达成无忧,盈利底部向上,性价比突出,继续重点推荐! 今日一体化组件企业有所调整,或源于市场对格局与盈利的担心,我们认为: 1)从行业集中度看,2022年组件环节CR5约63%(按产量计),行业集中度仍有进一步提升空间。即使考虑新晋玩家23-24年组件30-50GW左右的出货,全球23-24年350GW-450GW的装机,对应430-550GW组件端需求,对应市场份额预计仅5-10个点。行业需求空间扩容,且龙头公司集中度或可提升至80%以上份额,中期龙头出货达成无忧,可
S
石英股份
0
2
6
5.54
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:06:16
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819
【公用事业观点】通威掀起组件价格战,推动绿电估值修复开启 20220819 华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人,通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基,投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议,通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单,这也将是通威首次获得业内大单。 通威凭借硅料高盈利进军组件,正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多,很大概率被迫让利参与价格战,以保证市场份额。因此,我们认为在本轮硅料价格下降后,降价
S
通威股份
9
12
27
27.66
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:50
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐!
【华西证券】祥鑫科技002965:赛道好+客户优+订单足,持续重点推荐! [蛋糕] 逻辑重申: [玫瑰] 1) 布局新能源汽车多项核心技术,目标客户明确。公司掌握了钢铝连接技术、热成形及拼焊板技术等技术,并拥有超高强度钢板的成型解决方案和铝合金的成形方案。目前公司已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。 [玫瑰] 2) 动力电池领域,公司为客户提供动力电池箱体的液冷板、底护板、盖板、托盘、端板、铜排连接等产品。客户包括欣旺达、亿纬
S
祥鑫科技
2
4
4
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:05:07
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极
【浙商机械】凯美特气:食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长极 浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福]: 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.5/4.1/5.4亿元,复合增速达57%,对应PE分别为53/32/24倍。据投产规划,我们预计2025年公司业绩有望快速增长,持续力推! 1、传统业务稳中向好,二氧化碳现有产能较去年底提升22%,预计揭阳项目投产后产能将进一步提升,双氧水等新品助力增长。 2、电子特气打造新增长极,稀有气体放量、正式切入合成类产品。 1)2021
S
凯美特气
1
3
5
5.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:04:09
【重点公司跟踪 20220819】
【重点公司跟踪 20220819】 鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统,但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右,因此保温的要求十分严格,否则一旦熔盐凝固,对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故,选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。 另一方面,目前光热电站最高运行温度可达近600℃,与周围环境温差巨大,并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区,这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。
S
鲁阳节能
0
2
4
4.28
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-20 10:02:38
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份
【东北煤炭】当前强烈推荐焦煤股山西焦煤、冀中能源、平煤股份 1、焦煤股pe低分红高,正常情况焦煤要比动力煤估值高,目前比动力煤估值低,主流大型动力煤股pe都在5~8倍,焦煤股目前仅4倍pe左右,估值更有性价比,未来有较大提升空间。同时焦煤公司分红都很高,山西焦煤分红率79%,平煤分红率60%,冀中能源连续两年分红超净利润,股息率普遍在14%以上,山西焦煤股息率19%。 2、焦煤不受政策限价影响,盈利弹性和估值应更高。 3、短期,国内外焦煤现货都开始涨价,马上钢铁金九银十旺季需求向好。中期看,8月
S
山西焦煤
0
2
1
2.77
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 14:16:44
【储能】德赛电池
逻辑:新开拓储能业务订单高度确定,产能规划指引清晰,远期市值增厚200-400亿,看2倍空间。 主业: •公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,未来2年将是苹果产品创新的大年:预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿,当前140亿市值对应22年仅16倍估值。 储能: •当前主要做电池包pack,预计22年pack收入8亿-
S
德赛电池
7
1
8
9.37
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 10:45:23
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,
[国金电新]通威股份:预中标华润电力3GW组件订单,产业链延伸顺利推进,估值提升之路开启,持续重点推荐! 换8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,通威股份报价1.942元/W为第一候选人,预中标3GW组件大单,标志着公司正式进军组件板块。 1.一体化大势所趋,公司产业链延伸天时地利:随着光伏主流工艺环节技术趋于稳定、成本曲线逐步平坦化、海外市场提高对供应链追溯要求、以及光伏企业融资能力提升,主产业链- -体化趋势明确。考虑到未来一段时期内硅料仍为供应链刚性短板环节,而电池片又是决
S
通威股份
7
1
7
6.81
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:27:39
【碳化硅衬底】行业大涨:光伏+新能源车需求兴起,国产替代有望突破
近期行业动态: 1、8月17日,全球碳化硅龙头Wolfspeed发布财报,业绩超预期,Q4实现营收2.3亿美元,同比增长57%;全年收入7.5亿美元,同比增长42%。 2、8月16日,长城控股集团签约锡山经开区,打造钙钛矿产业基地及第三代半导体模组封测制造基地,计划投资38亿。 3、8月12日,晶盛机电首颗8英寸N型SiC晶体成功出炉,逐步向海外龙头看齐。 [太阳]SiC碳化硅:产业化黄金时代已来;衬底为产业化突破的核心 碳化硅基MOSFET与硅基比,能源转换效率更高。下游应用新能源车、充电桩、
S
天岳先进
1
0
2
4.35
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:09:58
通威股份中报交流纪要
总结与感受:经营上胆大心细,刘汉元领导有方,看好通威5000亿,时间不确定但肯定能到。 一、对未来两年的需求和硅料的预期非常乐观,而且会把主要投资放在硅料这块。通威的硅料技术路线的成本还在继续下降,品质也远超颗粒硅。从历史上来讲硅料几乎没出现过亏损,光伏行业的大发展需要上游原材料产能的大发展,此处应该为刘主席坚决扩产硅料的决策点赞。利在行业,比某些嘴炮产能,两三年未能满产强太多了。此处体现了刘主席的大魄力 二、通威对TOPCON扩产非常谨慎,目前对Perc仅有1-2分钱优势,不是通威技术不行,而
S
通威股份
0
0
6
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:08:19
【国盛军工】航发控制:航空发动机控制系统垄断企业
———————————— 航发控制是我国航空发动机控制系统垄断性企业。公司以两机(航空发动机及燃气轮机)控制系统产品为主(2021年营收占比85%),参与国内所有在研在役航发型号,其他产品包括国际合作转包、非航衍生产品。2021年公司实现营收(41.57亿元,+18.25%),归母净利润(4.88亿元,+30.67%)。2022Q1公司实现营收(12.1亿元,+31.33%),归母净利润(2.14亿元,+59.99%)。 航空发动机长坡厚雪大赛道,为何重视航发控制? 1、长期增长需求确定:以WS
S
航发控制
0
0
1
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-19 09:04:38
【重点公司跟踪 20220818】
【重点公司跟踪 20220818】 东华科技: 1、盐湖提锂:公司去年中标西藏扎布耶盐湖一期EPC+O项目,项目金额建设21.2亿+运营10.7亿,计划三年达产有望领先行业,是国内能够提供盐湖提锂项目完整工程服务的龙头公司之一,我们预计后续公司仍有望在盐湖提锂领域斩获更大规模订单。 2、POE:公司与母公司中国化学共同研发POE中试装置,项目开发工期为21-23年,在化工工程公司中,公司POE工艺包研发优势显著。2022年N型电池是量产元年,2023年之后N型电池渗透率有望加速渗透,POE粒子需
S
东华科技
1
1
1
0.24
上一页
1
80
81
82
83
84
164
下一页
前往
页
26
关注
2490
粉丝
16311.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165