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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-08-13 19:28:16

CT球管零组件供应商:斯瑞新材

CT球管零组件供应商:斯瑞新材斯瑞新材是国内少数研发制造CT和DR球管零组件的企业，主要产品包括金属管壳组件、转子铜套组件、轴承套以及管内阴极零件等关键零部件，目前也是西门子等CT球管企业的国内唯-供应商，客户包括联影医疗、昆山医源、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等。 CT球管是部分医疗影像设备中最昂贵的消耗部.件，平均每2- 4年会更换- -次，但在中国由于CT使用率高，部分医院甚至达到了- -年内更换两只球管的频率。据最新调研交流数据，公司高管表示一-个CT球管大概用1

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斯瑞新材

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高抛低吸的机构

2022-08-13 19:26:33

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】期待已久的极米两款重磅新品今日发布，我们非常看好后续新品放量（H5负责放量，神灯负责拉高天花板并将投影的定位扩展至卧室生态）。 [庆祝]H5：产品无可挑剔，补充6000元空白价位段（定价6299），各方面性能高于H3S，优于同价位竞品。亮点：（1）使用SUPER全色LED系统，显示色域更广；（2）达到H系列最高亮度（具体亮度尚未公布）；（3）3D TOF无感校正；根据墙面颜色智能调节画面色彩【在其他品牌仅在亮度和清晰度方面努力提升、其他功能采取跟随策略的

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极米科技

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2022-08-13 19:25:00

远东股份0811交流纪要

【业绩拆分说明及预期】电缆：盈利能与目标每年毛利率增加1%，净利润率增加0.5%。上半年电缆中标千万以上订单115亿元，同比增长41.16%。去年签约的150亿宜宾产业园今年年底开始释放产能。订单主要来源清洁能源、只能制造、智能交通，公司是中国最大的风电电缆工程商，新能源汽车液冷大功率快充电缆给特斯拉批量供应。海缆：12年开始准备海风海缆，有柔性直流技术，电压等级从35kv到66kv甚至550kv都有储备技术，200kv以下具备一级鉴定实验和相关报告。海缆首席科学家享受国家国务院津贴，项目科

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远东股份

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2022-08-13 19:23:54

瑞鹄模具调研纪要0811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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瑞鹄模具

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2022-08-13 16:02:46

海通硬科技(金属+汽车)

海通硬科技(金属+汽车) [紫金中报] 4字评述:赏心悦目。 H1营收1325亿，同增21%;归母净利126亿;同增90%; Q2单季归母净利65亿，同增57%,环增6%。量价回溯: Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价:铜7.2、7.2和5.9万/吨; 金385、399和381元/克。Q1、Q2产量:铜19.4、 21.7万吨;金13.1、13.9吨。产量展望: H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点: 1)“紫金速度”布局新能源，“两湖一

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紫金矿业

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2022-08-12 23:41:49

小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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江苏雷利

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2022-08-12 15:01:36

莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需

[太阳]莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需求最大的国家，占莱茵河运量的35%左右。 [太阳]近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降，重要港口杜伊斯堡的水位已下降至1.75米，低于1.9米的正常通航要求，且有进一步下滑的趋势。上游部分港口水位已降至0.25米，航运受到严重冲击，可能出现停航。 [太阳]全面停航或导致内陆出现66万桶/日的石油供应缺口，转陆运则将进一步消耗已处于低位的柴油库存，加剧冬季能源危机风险。 [太阳]受到冲击的煤炭运输量

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沧州大化

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2022-08-12 14:00:12

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】 ⭕据天天化工网信息，科思创德国30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 ⭕ 海外能源成本飙升重构成本曲线：俄乌冲突背景下北溪-1管道输气量已下滑50%至3300万方/日，欧洲气温升高后天然气发电需求维持上行。荷兰TTF价格再度冲高至60美元/mmBTU，德国电力批发价格继续上涨至约0.4欧元/Kwh，

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沧州大化

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2022-08-12 11:06:33

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质量和增厚公司业绩关于航发控制的估值航发产业链向上拐点已现，在航发产业链的核心标的中，航发控制业绩兑现的确定性高，技术壁垒、垄断性和稀缺性可比肩主机厂，因此我们认为航发控制的估值应接近主机厂盈利预

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航发控制

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2022-08-12 11:04:56

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维）

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维） 🔥创新蓄力，成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业，已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局，累计向市场推出包括磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器 80 余款产品。长期坚持13%以上研发投入，多年创新蓄力，逐步进入收获期。

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万东医疗

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2022-08-12 11:02:37

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11 #事件 8月10日，京山轻机全资子公司晟成光伏与华中科技大学微纳中心陈蓉教授团队签订战略合作协议，进行光伏原子镀膜技术开发，将新型镀膜技术应用至光伏市场。 #分析陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一，拥有完全自主的核心专利与样机技术。光伏原子镀膜技术在晶硅及钙钛矿电池上均有应用，如Al2O3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳，以及制备钙钛矿电池的SnO2、TCO等功能薄膜层等。此次合作主

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京山轻机

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2022-08-12 11:01:46

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花板 22H1业绩稳健增长，非经常性损益影响利润率。公司22H1营收2.43亿/+32.28%，归母净利0.92亿/+9.87%，扣非归母净利润0.78亿元/+20.86%，业绩增速低于全年利润一致预期增速，22Q2单季收入1.50亿/+39.66%/环比+59.35%，归母净利0.55亿/ +17.39%/环比+51.04%，疫情影响下Q2环比实现高增实属不易。22H1毛利率50.96%/-0.54pct，

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绿的谐波

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2022-08-12 11:00:14

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速 Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货膨胀及人工成本上涨。我们预计6-

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继峰股份

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2022-08-12 10:59:30

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地 2022年上半年实现营业收入12.89亿元，同比增长13.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长7.71%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长14.83%。上半年公司长链二元酸销售额同比有所增加，市场规模有望扩大；年产4万吨生物法癸二酸生产线计划于2022年三季度建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品，其主要客户与长链二元酸客户部分重叠。生物基戊二胺年产能5万吨已于20

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凯赛生物

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2022-08-12 10:58:49

中国移动更新220811

中国移动更新220811 1、公司的业绩是beat所有人的预期，一方面的Q2表观增速27%是很高，另一反面，市场普遍没有敢去预期公司会把去年加速折旧的利润全释放出来，销售费用也能控制的很好。敢于、乐于去释放业绩，这种态度本身是超预期。这是一个新阶段的开始。 2、根本之处在于，公司具备释放业绩的能力。2C业务现金流修复、资本开支节约之下，公司的现金流情况持续改善，现金流与净利润的GAP就是持续释放业绩的根本基础。我们知道公司具备释放业绩的能力，这是公司价值的核心。现在态度也具备了，因此可以更有信心

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中国移动

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CT球管零组件供应商:斯瑞新材

CT球管零组件供应商:斯瑞新材斯瑞新材是国内少数研发制造CT和DR球管零组件的企业，主要产品包括金属管壳组件、转子铜套组件、轴承套以及管内阴极零件等关键零部件，目前也是西门子等CT球管企业的国内唯-供应商，客户包括联影医疗、昆山医源、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等。 CT球管是部分医疗影像设备中最昂贵的消耗部.件，平均每2- 4年会更换- -次，但在中国由于CT使用率高，部分医院甚至达到了- -年内更换两只球管的频率。据最新调研交流数据，公司高管表示一-个CT球管大概用1

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关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】期待已久的极米两款重磅新品今日发布，我们非常看好后续新品放量（H5负责放量，神灯负责拉高天花板并将投影的定位扩展至卧室生态）。 [庆祝]H5：产品无可挑剔，补充6000元空白价位段（定价6299），各方面性能高于H3S，优于同价位竞品。亮点：（1）使用SUPER全色LED系统，显示色域更广；（2）达到H系列最高亮度（具体亮度尚未公布）；（3）3D TOF无感校正；根据墙面颜色智能调节画面色彩【在其他品牌仅在亮度和清晰度方面努力提升、其他功能采取跟随策略的

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2022-08-13 19:25:00

远东股份0811交流纪要

【业绩拆分说明及预期】电缆：盈利能与目标每年毛利率增加1%，净利润率增加0.5%。上半年电缆中标千万以上订单115亿元，同比增长41.16%。去年签约的150亿宜宾产业园今年年底开始释放产能。订单主要来源清洁能源、只能制造、智能交通，公司是中国最大的风电电缆工程商，新能源汽车液冷大功率快充电缆给特斯拉批量供应。海缆：12年开始准备海风海缆，有柔性直流技术，电压等级从35kv到66kv甚至550kv都有储备技术，200kv以下具备一级鉴定实验和相关报告。海缆首席科学家享受国家国务院津贴，项目科

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瑞鹄模具调研纪要0811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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海通硬科技(金属+汽车)

海通硬科技(金属+汽车) [紫金中报] 4字评述:赏心悦目。 H1营收1325亿，同增21%;归母净利126亿;同增90%; Q2单季归母净利65亿，同增57%,环增6%。量价回溯: Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价:铜7.2、7.2和5.9万/吨; 金385、399和381元/克。Q1、Q2产量:铜19.4、 21.7万吨;金13.1、13.9吨。产量展望: H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点: 1)“紫金速度”布局新能源，“两湖一

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紫金矿业

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小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需

[太阳]莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需求最大的国家，占莱茵河运量的35%左右。 [太阳]近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降，重要港口杜伊斯堡的水位已下降至1.75米，低于1.9米的正常通航要求，且有进一步下滑的趋势。上游部分港口水位已降至0.25米，航运受到严重冲击，可能出现停航。 [太阳]全面停航或导致内陆出现66万桶/日的石油供应缺口，转陆运则将进一步消耗已处于低位的柴油库存，加剧冬季能源危机风险。 [太阳]受到冲击的煤炭运输量

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🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】 ⭕据天天化工网信息，科思创德国30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 ⭕ 海外能源成本飙升重构成本曲线：俄乌冲突背景下北溪-1管道输气量已下滑50%至3300万方/日，欧洲气温升高后天然气发电需求维持上行。荷兰TTF价格再度冲高至60美元/mmBTU，德国电力批发价格继续上涨至约0.4欧元/Kwh，

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【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质量和增厚公司业绩关于航发控制的估值航发产业链向上拐点已现，在航发产业链的核心标的中，航发控制业绩兑现的确定性高，技术壁垒、垄断性和稀缺性可比肩主机厂，因此我们认为航发控制的估值应接近主机厂盈利预

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🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维）

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维） 🔥创新蓄力，成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业，已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局，累计向市场推出包括磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器 80 余款产品。长期坚持13%以上研发投入，多年创新蓄力，逐步进入收获期。

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【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11 #事件 8月10日，京山轻机全资子公司晟成光伏与华中科技大学微纳中心陈蓉教授团队签订战略合作协议，进行光伏原子镀膜技术开发，将新型镀膜技术应用至光伏市场。 #分析陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一，拥有完全自主的核心专利与样机技术。光伏原子镀膜技术在晶硅及钙钛矿电池上均有应用，如Al2O3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳，以及制备钙钛矿电池的SnO2、TCO等功能薄膜层等。此次合作主

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【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花板 22H1业绩稳健增长，非经常性损益影响利润率。公司22H1营收2.43亿/+32.28%，归母净利0.92亿/+9.87%，扣非归母净利润0.78亿元/+20.86%，业绩增速低于全年利润一致预期增速，22Q2单季收入1.50亿/+39.66%/环比+59.35%，归母净利0.55亿/ +17.39%/环比+51.04%，疫情影响下Q2环比实现高增实属不易。22H1毛利率50.96%/-0.54pct，

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[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速 Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货膨胀及人工成本上涨。我们预计6-

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【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地 2022年上半年实现营业收入12.89亿元，同比增长13.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长7.71%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长14.83%。上半年公司长链二元酸销售额同比有所增加，市场规模有望扩大；年产4万吨生物法癸二酸生产线计划于2022年三季度建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品，其主要客户与长链二元酸客户部分重叠。生物基戊二胺年产能5万吨已于20

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中国移动更新220811

中国移动更新220811 1、公司的业绩是beat所有人的预期，一方面的Q2表观增速27%是很高，另一反面，市场普遍没有敢去预期公司会把去年加速折旧的利润全释放出来，销售费用也能控制的很好。敢于、乐于去释放业绩，这种态度本身是超预期。这是一个新阶段的开始。 2、根本之处在于，公司具备释放业绩的能力。2C业务现金流修复、资本开支节约之下，公司的现金流情况持续改善，现金流与净利润的GAP就是持续释放业绩的根本基础。我们知道公司具备释放业绩的能力，这是公司价值的核心。现在态度也具备了，因此可以更有信心

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CT球管零组件供应商:斯瑞新材

CT球管零组件供应商:斯瑞新材斯瑞新材是国内少数研发制造CT和DR球管零组件的企业，主要产品包括金属管壳组件、转子铜套组件、轴承套以及管内阴极零件等关键零部件，目前也是西门子等CT球管企业的国内唯-供应商，客户包括联影医疗、昆山医源、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等。 CT球管是部分医疗影像设备中最昂贵的消耗部.件，平均每2- 4年会更换- -次，但在中国由于CT使用率高，部分医院甚至达到了- -年内更换两只球管的频率。据最新调研交流数据，公司高管表示一-个CT球管大概用1

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斯瑞新材

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2022-08-13 19:26:33

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】期待已久的极米两款重磅新品今日发布，我们非常看好后续新品放量（H5负责放量，神灯负责拉高天花板并将投影的定位扩展至卧室生态）。 [庆祝]H5：产品无可挑剔，补充6000元空白价位段（定价6299），各方面性能高于H3S，优于同价位竞品。亮点：（1）使用SUPER全色LED系统，显示色域更广；（2）达到H系列最高亮度（具体亮度尚未公布）；（3）3D TOF无感校正；根据墙面颜色智能调节画面色彩【在其他品牌仅在亮度和清晰度方面努力提升、其他功能采取跟随策略的

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极米科技

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2022-08-13 19:25:00

远东股份0811交流纪要

【业绩拆分说明及预期】电缆：盈利能与目标每年毛利率增加1%，净利润率增加0.5%。上半年电缆中标千万以上订单115亿元，同比增长41.16%。去年签约的150亿宜宾产业园今年年底开始释放产能。订单主要来源清洁能源、只能制造、智能交通，公司是中国最大的风电电缆工程商，新能源汽车液冷大功率快充电缆给特斯拉批量供应。海缆：12年开始准备海风海缆，有柔性直流技术，电压等级从35kv到66kv甚至550kv都有储备技术，200kv以下具备一级鉴定实验和相关报告。海缆首席科学家享受国家国务院津贴，项目科

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远东股份

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2022-08-13 19:23:54

瑞鹄模具调研纪要0811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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瑞鹄模具

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2022-08-13 16:02:46

海通硬科技(金属+汽车)

海通硬科技(金属+汽车) [紫金中报] 4字评述:赏心悦目。 H1营收1325亿，同增21%;归母净利126亿;同增90%; Q2单季归母净利65亿，同增57%,环增6%。量价回溯: Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价:铜7.2、7.2和5.9万/吨; 金385、399和381元/克。Q1、Q2产量:铜19.4、 21.7万吨;金13.1、13.9吨。产量展望: H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点: 1)“紫金速度”布局新能源，“两湖一

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紫金矿业

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2022-08-12 23:41:49

小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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江苏雷利

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2022-08-12 15:01:36

莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需

[太阳]莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需求最大的国家，占莱茵河运量的35%左右。 [太阳]近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降，重要港口杜伊斯堡的水位已下降至1.75米，低于1.9米的正常通航要求，且有进一步下滑的趋势。上游部分港口水位已降至0.25米，航运受到严重冲击，可能出现停航。 [太阳]全面停航或导致内陆出现66万桶/日的石油供应缺口，转陆运则将进一步消耗已处于低位的柴油库存，加剧冬季能源危机风险。 [太阳]受到冲击的煤炭运输量

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2022-08-12 14:00:12

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】 ⭕据天天化工网信息，科思创德国30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 ⭕ 海外能源成本飙升重构成本曲线：俄乌冲突背景下北溪-1管道输气量已下滑50%至3300万方/日，欧洲气温升高后天然气发电需求维持上行。荷兰TTF价格再度冲高至60美元/mmBTU，德国电力批发价格继续上涨至约0.4欧元/Kwh，

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沧州大化

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2022-08-12 11:06:33

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质量和增厚公司业绩关于航发控制的估值航发产业链向上拐点已现，在航发产业链的核心标的中，航发控制业绩兑现的确定性高，技术壁垒、垄断性和稀缺性可比肩主机厂，因此我们认为航发控制的估值应接近主机厂盈利预

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航发控制

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2022-08-12 11:04:56

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维）

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维） 🔥创新蓄力，成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业，已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局，累计向市场推出包括磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器 80 余款产品。长期坚持13%以上研发投入，多年创新蓄力，逐步进入收获期。

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万东医疗

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2022-08-12 11:02:37

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11 #事件 8月10日，京山轻机全资子公司晟成光伏与华中科技大学微纳中心陈蓉教授团队签订战略合作协议，进行光伏原子镀膜技术开发，将新型镀膜技术应用至光伏市场。 #分析陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一，拥有完全自主的核心专利与样机技术。光伏原子镀膜技术在晶硅及钙钛矿电池上均有应用，如Al2O3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳，以及制备钙钛矿电池的SnO2、TCO等功能薄膜层等。此次合作主

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京山轻机

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2022-08-12 11:01:46

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花板 22H1业绩稳健增长，非经常性损益影响利润率。公司22H1营收2.43亿/+32.28%，归母净利0.92亿/+9.87%，扣非归母净利润0.78亿元/+20.86%，业绩增速低于全年利润一致预期增速，22Q2单季收入1.50亿/+39.66%/环比+59.35%，归母净利0.55亿/ +17.39%/环比+51.04%，疫情影响下Q2环比实现高增实属不易。22H1毛利率50.96%/-0.54pct，

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绿的谐波

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[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速 Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货膨胀及人工成本上涨。我们预计6-

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继峰股份

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2022-08-12 10:59:30

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地 2022年上半年实现营业收入12.89亿元，同比增长13.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长7.71%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长14.83%。上半年公司长链二元酸销售额同比有所增加，市场规模有望扩大；年产4万吨生物法癸二酸生产线计划于2022年三季度建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品，其主要客户与长链二元酸客户部分重叠。生物基戊二胺年产能5万吨已于20

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凯赛生物

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中国移动更新220811

中国移动更新220811 1、公司的业绩是beat所有人的预期，一方面的Q2表观增速27%是很高，另一反面，市场普遍没有敢去预期公司会把去年加速折旧的利润全释放出来，销售费用也能控制的很好。敢于、乐于去释放业绩，这种态度本身是超预期。这是一个新阶段的开始。 2、根本之处在于，公司具备释放业绩的能力。2C业务现金流修复、资本开支节约之下，公司的现金流情况持续改善，现金流与净利润的GAP就是持续释放业绩的根本基础。我们知道公司具备释放业绩的能力，这是公司价值的核心。现在态度也具备了，因此可以更有信心

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中国移动

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CT球管零组件供应商:斯瑞新材

CT球管零组件供应商:斯瑞新材斯瑞新材是国内少数研发制造CT和DR球管零组件的企业，主要产品包括金属管壳组件、转子铜套组件、轴承套以及管内阴极零件等关键零部件，目前也是西门子等CT球管企业的国内唯-供应商，客户包括联影医疗、昆山医源、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等。 CT球管是部分医疗影像设备中最昂贵的消耗部.件，平均每2- 4年会更换- -次，但在中国由于CT使用率高，部分医院甚至达到了- -年内更换两只球管的频率。据最新调研交流数据，公司高管表示一-个CT球管大概用1

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关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】期待已久的极米两款重磅新品今日发布，我们非常看好后续新品放量（H5负责放量，神灯负责拉高天花板并将投影的定位扩展至卧室生态）。 [庆祝]H5：产品无可挑剔，补充6000元空白价位段（定价6299），各方面性能高于H3S，优于同价位竞品。亮点：（1）使用SUPER全色LED系统，显示色域更广；（2）达到H系列最高亮度（具体亮度尚未公布）；（3）3D TOF无感校正；根据墙面颜色智能调节画面色彩【在其他品牌仅在亮度和清晰度方面努力提升、其他功能采取跟随策略的

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远东股份0811交流纪要

【业绩拆分说明及预期】电缆：盈利能与目标每年毛利率增加1%，净利润率增加0.5%。上半年电缆中标千万以上订单115亿元，同比增长41.16%。去年签约的150亿宜宾产业园今年年底开始释放产能。订单主要来源清洁能源、只能制造、智能交通，公司是中国最大的风电电缆工程商，新能源汽车液冷大功率快充电缆给特斯拉批量供应。海缆：12年开始准备海风海缆，有柔性直流技术，电压等级从35kv到66kv甚至550kv都有储备技术，200kv以下具备一级鉴定实验和相关报告。海缆首席科学家享受国家国务院津贴，项目科

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瑞鹄模具调研纪要0811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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海通硬科技(金属+汽车)

海通硬科技(金属+汽车) [紫金中报] 4字评述:赏心悦目。 H1营收1325亿，同增21%;归母净利126亿;同增90%; Q2单季归母净利65亿，同增57%,环增6%。量价回溯: Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价:铜7.2、7.2和5.9万/吨; 金385、399和381元/克。Q1、Q2产量:铜19.4、 21.7万吨;金13.1、13.9吨。产量展望: H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点: 1)“紫金速度”布局新能源，“两湖一

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小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需

[太阳]莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需求最大的国家，占莱茵河运量的35%左右。 [太阳]近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降，重要港口杜伊斯堡的水位已下降至1.75米，低于1.9米的正常通航要求，且有进一步下滑的趋势。上游部分港口水位已降至0.25米，航运受到严重冲击，可能出现停航。 [太阳]全面停航或导致内陆出现66万桶/日的石油供应缺口，转陆运则将进一步消耗已处于低位的柴油库存，加剧冬季能源危机风险。 [太阳]受到冲击的煤炭运输量

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🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】 ⭕据天天化工网信息，科思创德国30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 ⭕ 海外能源成本飙升重构成本曲线：俄乌冲突背景下北溪-1管道输气量已下滑50%至3300万方/日，欧洲气温升高后天然气发电需求维持上行。荷兰TTF价格再度冲高至60美元/mmBTU，德国电力批发价格继续上涨至约0.4欧元/Kwh，

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【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质量和增厚公司业绩关于航发控制的估值航发产业链向上拐点已现，在航发产业链的核心标的中，航发控制业绩兑现的确定性高，技术壁垒、垄断性和稀缺性可比肩主机厂，因此我们认为航发控制的估值应接近主机厂盈利预

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🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维）

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维） 🔥创新蓄力，成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业，已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局，累计向市场推出包括磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器 80 余款产品。长期坚持13%以上研发投入，多年创新蓄力，逐步进入收获期。

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【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11 #事件 8月10日，京山轻机全资子公司晟成光伏与华中科技大学微纳中心陈蓉教授团队签订战略合作协议，进行光伏原子镀膜技术开发，将新型镀膜技术应用至光伏市场。 #分析陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一，拥有完全自主的核心专利与样机技术。光伏原子镀膜技术在晶硅及钙钛矿电池上均有应用，如Al2O3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳，以及制备钙钛矿电池的SnO2、TCO等功能薄膜层等。此次合作主

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【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花板 22H1业绩稳健增长，非经常性损益影响利润率。公司22H1营收2.43亿/+32.28%，归母净利0.92亿/+9.87%，扣非归母净利润0.78亿元/+20.86%，业绩增速低于全年利润一致预期增速，22Q2单季收入1.50亿/+39.66%/环比+59.35%，归母净利0.55亿/ +17.39%/环比+51.04%，疫情影响下Q2环比实现高增实属不易。22H1毛利率50.96%/-0.54pct，

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[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速 Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货膨胀及人工成本上涨。我们预计6-

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【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地 2022年上半年实现营业收入12.89亿元，同比增长13.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长7.71%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长14.83%。上半年公司长链二元酸销售额同比有所增加，市场规模有望扩大；年产4万吨生物法癸二酸生产线计划于2022年三季度建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品，其主要客户与长链二元酸客户部分重叠。生物基戊二胺年产能5万吨已于20

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中国移动更新220811

中国移动更新220811 1、公司的业绩是beat所有人的预期，一方面的Q2表观增速27%是很高，另一反面，市场普遍没有敢去预期公司会把去年加速折旧的利润全释放出来，销售费用也能控制的很好。敢于、乐于去释放业绩，这种态度本身是超预期。这是一个新阶段的开始。 2、根本之处在于，公司具备释放业绩的能力。2C业务现金流修复、资本开支节约之下，公司的现金流情况持续改善，现金流与净利润的GAP就是持续释放业绩的根本基础。我们知道公司具备释放业绩的能力，这是公司价值的核心。现在态度也具备了，因此可以更有信心

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CT球管零组件供应商:斯瑞新材

CT球管零组件供应商:斯瑞新材斯瑞新材是国内少数研发制造CT和DR球管零组件的企业，主要产品包括金属管壳组件、转子铜套组件、轴承套以及管内阴极零件等关键零部件，目前也是西门子等CT球管企业的国内唯-供应商，客户包括联影医疗、昆山医源、无锡麦默、中国电子科技集团第十二研究所、珠海瑞能等。 CT球管是部分医疗影像设备中最昂贵的消耗部.件，平均每2- 4年会更换- -次，但在中国由于CT使用率高，部分医院甚至达到了- -年内更换两只球管的频率。据最新调研交流数据，公司高管表示一-个CT球管大概用1

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斯瑞新材

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2022-08-13 19:26:33

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】

关于极米两款新品【国金家电谢丽媛】期待已久的极米两款重磅新品今日发布，我们非常看好后续新品放量（H5负责放量，神灯负责拉高天花板并将投影的定位扩展至卧室生态）。 [庆祝]H5：产品无可挑剔，补充6000元空白价位段（定价6299），各方面性能高于H3S，优于同价位竞品。亮点：（1）使用SUPER全色LED系统，显示色域更广；（2）达到H系列最高亮度（具体亮度尚未公布）；（3）3D TOF无感校正；根据墙面颜色智能调节画面色彩【在其他品牌仅在亮度和清晰度方面努力提升、其他功能采取跟随策略的

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极米科技

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2022-08-13 19:25:00

远东股份0811交流纪要

【业绩拆分说明及预期】电缆：盈利能与目标每年毛利率增加1%，净利润率增加0.5%。上半年电缆中标千万以上订单115亿元，同比增长41.16%。去年签约的150亿宜宾产业园今年年底开始释放产能。订单主要来源清洁能源、只能制造、智能交通，公司是中国最大的风电电缆工程商，新能源汽车液冷大功率快充电缆给特斯拉批量供应。海缆：12年开始准备海风海缆，有柔性直流技术，电压等级从35kv到66kv甚至550kv都有储备技术，200kv以下具备一级鉴定实验和相关报告。海缆首席科学家享受国家国务院津贴，项目科

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远东股份

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2022-08-13 19:23:54

瑞鹄模具调研纪要0811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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瑞鹄模具

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2022-08-13 16:02:46

海通硬科技(金属+汽车)

海通硬科技(金属+汽车) [紫金中报] 4字评述:赏心悦目。 H1营收1325亿，同增21%;归母净利126亿;同增90%; Q2单季归母净利65亿，同增57%,环增6%。量价回溯: Q1、Q2及Q3截至8.12，产品均价:铜7.2、7.2和5.9万/吨; 金385、399和381元/克。Q1、Q2产量:铜19.4、 21.7万吨;金13.1、13.9吨。产量展望: H2铜、金季度平均约22.5万吨、16.5吨，H2环比H1将增长10%、22%。要点: 1)“紫金速度”布局新能源，“两湖一

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紫金矿业

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2022-08-12 23:41:49

小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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江苏雷利

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2022-08-12 15:01:36

莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需

[太阳]莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道，石油、煤炭、化工产品等均有涉及，而德国是对莱茵河运输需求最大的国家，占莱茵河运量的35%左右。 [太阳]近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降，重要港口杜伊斯堡的水位已下降至1.75米，低于1.9米的正常通航要求，且有进一步下滑的趋势。上游部分港口水位已降至0.25米，航运受到严重冲击，可能出现停航。 [太阳]全面停航或导致内陆出现66万桶/日的石油供应缺口，转陆运则将进一步消耗已处于低位的柴油库存，加剧冬季能源危机风险。 [太阳]受到冲击的煤炭运输量

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沧州大化

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2022-08-12 14:00:12

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】

🔔科思创德国装置不可抗力，继续看好TDI景气翻转【中金化工】 ⭕据天天化工网信息，科思创德国30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 ⭕ 海外能源成本飙升重构成本曲线：俄乌冲突背景下北溪-1管道输气量已下滑50%至3300万方/日，欧洲气温升高后天然气发电需求维持上行。荷兰TTF价格再度冲高至60美元/mmBTU，德国电力批发价格继续上涨至约0.4欧元/Kwh，

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沧州大化

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2022-08-12 11:06:33

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩

【中泰军工坚定推荐】航发控制：航发产业链核心配套，业绩兑现确定性较高，垄断性和稀缺性可比肩主机厂受益于主力型号放量，规模效应有望逐步显现，业绩拐点已现航发集团体系内上市公司改革排头兵，大力推动降本增效资产证券化将成为下一阶段国企改革的重要方向，614所资产有望注入上市公司，将大大提升公司资产质量和增厚公司业绩关于航发控制的估值航发产业链向上拐点已现，在航发产业链的核心标的中，航发控制业绩兑现的确定性高，技术壁垒、垄断性和稀缺性可比肩主机厂，因此我们认为航发控制的估值应接近主机厂盈利预

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航发控制

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2022-08-12 11:04:56

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维）

🔔【国金医疗】联影医疗：创新蓄力，海内外双重动力引动长期发展（联系人：袁维） 🔥创新蓄力，成就医疗影像设备行业国之重器。公司是国内优质医疗影像产品龙头企业，已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局，累计向市场推出包括磁共振成像系统（MR）、X 射线计算机断层扫描系统（CT）、X 射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器 80 余款产品。长期坚持13%以上研发投入，多年创新蓄力，逐步进入收获期。

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万东医疗

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2022-08-12 11:02:37

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11

【光伏设备系列研究】京山轻机与华科大签订战略合作协议简评-2022.8.11 #事件 8月10日，京山轻机全资子公司晟成光伏与华中科技大学微纳中心陈蓉教授团队签订战略合作协议，进行光伏原子镀膜技术开发，将新型镀膜技术应用至光伏市场。 #分析陈蓉教授课题组是国内掌握光伏原子镀膜技术的少数团队之一，拥有完全自主的核心专利与样机技术。光伏原子镀膜技术在晶硅及钙钛矿电池上均有应用，如Al2O3薄膜作为钙钛矿电池及叠层组件的封装防潮层保护壳，以及制备钙钛矿电池的SnO2、TCO等功能薄膜层等。此次合作主

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京山轻机

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2022-08-12 11:01:46

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花

【国君机械】绿的谐波半年报点评：22H1业绩稳健增长，人形机器人打开谐波减速器应用市场天花板 22H1业绩稳健增长，非经常性损益影响利润率。公司22H1营收2.43亿/+32.28%，归母净利0.92亿/+9.87%，扣非归母净利润0.78亿元/+20.86%，业绩增速低于全年利润一致预期增速，22Q2单季收入1.50亿/+39.66%/环比+59.35%，归母净利0.55亿/ +17.39%/环比+51.04%，疫情影响下Q2环比实现高增实属不易。22H1毛利率50.96%/-0.54pct，

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绿的谐波

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2022-08-12 11:00:14

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速 Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货膨胀及人工成本上涨。我们预计6-

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继峰股份

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2022-08-12 10:59:30

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地

【海通化工刘威团队】凯赛生物：上半年扣非业绩同比增长14.83%，股权激励方案落地 2022年上半年实现营业收入12.89亿元，同比增长13.53%，归母净利润3.36亿元，同比增长7.71%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长14.83%。上半年公司长链二元酸销售额同比有所增加，市场规模有望扩大；年产4万吨生物法癸二酸生产线计划于2022年三季度建成并开始试生产，癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品，其主要客户与长链二元酸客户部分重叠。生物基戊二胺年产能5万吨已于20

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凯赛生物

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2022-08-12 10:58:49

中国移动更新220811

中国移动更新220811 1、公司的业绩是beat所有人的预期，一方面的Q2表观增速27%是很高，另一反面，市场普遍没有敢去预期公司会把去年加速折旧的利润全释放出来，销售费用也能控制的很好。敢于、乐于去释放业绩，这种态度本身是超预期。这是一个新阶段的开始。 2、根本之处在于，公司具备释放业绩的能力。2C业务现金流修复、资本开支节约之下，公司的现金流情况持续改善，现金流与净利润的GAP就是持续释放业绩的根本基础。我们知道公司具备释放业绩的能力，这是公司价值的核心。现在态度也具备了，因此可以更有信心

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中国移动

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