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2022-08-09 08:29:19

青岛啤酒最新跟踪0808

1、7月销量100万吨左右，同增15.7%；分区域来看，山东25%，河北16%，河南32%，江苏44%；分品牌来看，经典34%，纯生/1903均增20%左右；区域子品牌下滑4%-5%。 2、上半年整体下滑0.6%，分区域来看，山东下滑3.6%，河北同增4.5%，河南同增1.5%，江苏下滑5.4%；分品牌来看，纯生同比下滑5%，1903基本持平，经典同增12%。 3、白啤预计全年销量12-13万吨，1-7月增速60%左右，是增速最快的一个子品牌。 4、纯生升级已完成60%以上，预计年底完成全部替代

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青岛啤酒

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2022-08-09 08:28:36

杰瑞股份7月简评

累计：我们估计1-7月订单增长13%。其中钻完井/配件/油服分别持平/+30%/+63%；单月：我们估计7月下降55%，振幅较大，主要是钻完井设备因为高基数而同比下降，油服和配件则继续高增长；分析： ①单月为啥下降：去年8月因为公司中标了美国4亿元涡轮设备，所以基数特别高； ②单月景气度如何：单月金额约7亿，7月除了钻完井和服务工程以外，配件和油服都取得大幅增长，整体景气度不低； ③趋势指标反映行业向上：油田服务一般是领先设备的指标，自年初以来，公司的油服订单保持快速增长，增长来源主要是国内

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杰瑞股份

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2022-08-09 08:20:50

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路 △事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。 △预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。 △尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使

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标榜股份

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2022-08-08 17:21:57

【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速

[烟花]【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速 [太阳]8月4日公司发布公告，中标长江存储特殊气体系统包，订单金额2.76亿元，其中设备材料2.32亿元，安装服务0.44亿元，设备材料主要为各类工艺气体（含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺）支持性设备。此次长江存储大额高纯工艺订单落地，有望加速清洗设备导入进度。 [太阳]湿法设备订单持续翻倍，有望成为高端湿法设备的领先者。公司22H1湿法设备订单8个亿，相比于21H1的4个亿实现翻倍。22年公司湿法

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至纯科技

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2022-08-08 15:24:28

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务：公司是稀土磁材回收龙头，稀土回升分离产能4000吨，在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%；在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年，凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游，中杭新材年产钕铁硼3000吨，鑫泰经

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华宏科技

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2022-08-08 08:10:03

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进展顺利 [太阳]22Q2营收1.04亿美元，同比增93.81%，环比增147.46%；毛利率42.3%，同比增2.1pct，环比降4.4pct；净利润1223.6万美元，同比增86.33%。毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构，清洗设备70%，较同期的84%占比下降较为明显；ECP/炉管/其它设备占比20%，显著提升；先进封装设备等占比11%。 [太阳]Q1因国内疫情带

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盛美上海

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2022-08-08 08:05:05

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：上周A股经历96年以来最高台海危机事件挑战，目前局势演变有惊无险，并在中方军事演训开启后趋于稳定。基本面上，美国非农数据超预期，不改美国当前经济趋弱的显著趋势，但却对美国加息节奏产生微妙变化，在本次非农数据披露前，市场已对美联储后续加息预期不再敏感，但数据披露后美联储后续加息节奏再次成为悬念，当前仍不可过早交易美国加息结束，但对国际金价的负面影响或将较为有限；主因美国衰退迹象进一步延伸，包括美国原油市场反季节性过剩暴露了美国当前商业用油需求的

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华如科技

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2022-08-08 07:59:40

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月） 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提

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中科电气

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2022-08-08 07:59:03

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58元），对应1倍PB，而港股移动已调整至0.67倍PB，我们认为当前位置长期投资价值已较为显著： 1、公司指引未来三年业绩增速在6%~8%，且预计从当前60%分红率逐步提升至70%（当前A股股息率3.6%，港股8.2%），隐含着每年15%上下的复合收益率，而若公司后续回购+分红兑现，这一收益率还会更高 2、运营商属于外部环境不确定性下的确定性资产，稳定的预付套餐费盈利模式，业绩和现金流稳定。尤其是在5G建设后

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中国移动

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2022-08-08 07:57:25

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】 ⏰22Q2海外三大云厂商云保持高速增长，三大云厂商收入合计超469亿元（同比+27.5%，环比+8.3%），依旧保持强劲增长，主要增长动力来自于原有客户流量的持续增长、全球版图不断扩张，以及千行百业持续上云。 ⏰22Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计370亿美元（同比+20%，环比+4.2%），整体符合此前预期。亚马逊157亿美元（同比+10%，环比+5.2%）；微软69亿美元（同比+6%，环比+28.7%）；谷歌68亿美元（

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国网信通

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【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？ 💥下跌触因：通胀交易第三阶段末期，衰退担忧油然而生本轮铜铝商品回调，并未看到库存等基本面指标边际变差，本质上是因为触发大宗下跌的主要因素在于衰退预期而非衰退本身——当前正处于“通胀交易”的第三阶段末期，极易引发全球经济衰退担忧。 💥历史节奏：地产为纲、工库回踩，铜铝中期随中国而动复盘2008年以来每轮商品“底部”特征，规律如下：1、地产销售通常领先商品1-3季度见底，工业产成品库存虽滞后于商品见底，但每轮商品触底反转

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紫金矿业

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2022-08-08 07:55:09

【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读

⚙ 【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读公司是制造业单项冠军示范企业，主营产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量全球领先，毛利率、净利率长期以来分别保持30%、20%以上。（1）22H1公司预计实现营收6.5亿元，YoY+25%；归母净利润1.6亿元，YoY+58%。（2）公司营收结构持续优化，高毛利的ECM电机22H1营收增速预计超100%，营收占比已从2020年的13%提升至2021年的14%，并持续提升至22H1的21%以上，营收结构持

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微光股份

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2022-08-08 07:54:23

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上修目标价至120元！📈 1⃣H1业绩超预期，逐季提速趋势验证。公司2022H1实现营收约4.23亿元（YoY +60%）；归母净利润0.88亿元（YoY+53%），加回股权支付费用后净利润为0.96亿（YOY+67%）👀 业绩高增主要系高速通讯连接器景气度持续，cage系列产品需求旺盛；新能源汽车业务迎来批量交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，对业绩增长亦有贡献。 2⃣通讯连接器景气度验证，新品类&客

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鼎通科技

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2022-08-08 07:53:08

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会 🌼核心观点：近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多，截止本周五，按照去年末净资产，山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净，浙江交科1.26，四川路桥1.75，纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。我们认为主要原因： 1）山东路桥近期公告的订单较弱，市场担心后续业绩兑现度； 2）近期政治局会议和市场风格都削弱了市场对后续基建力度的信心。我们认为： 1）单季度的订单波动并不具备指引性，21H1山东路桥订单同比增138%，基数较高

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旗滨集团

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2022-08-08 07:50:33

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游本周投资组合：东材科技、万润股份、万华化学 📊核心观点：本周中国化学己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史；另外，顺酐新增产能也迎来了井喷期，己二腈和顺酐的大幅扩产将利好下游产业链。近期化工板块小盘股表现较佳，市场关心短期行情是否有承压的可能，结合子行业基本面+估值性价比+市场表现，我们认为板块仍有承压的可能。投资方向上，我们依然认为新能源化工材料仍是主线，建议关注有预期

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东材科技

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青岛啤酒最新跟踪0808

1、7月销量100万吨左右，同增15.7%；分区域来看，山东25%，河北16%，河南32%，江苏44%；分品牌来看，经典34%，纯生/1903均增20%左右；区域子品牌下滑4%-5%。 2、上半年整体下滑0.6%，分区域来看，山东下滑3.6%，河北同增4.5%，河南同增1.5%，江苏下滑5.4%；分品牌来看，纯生同比下滑5%，1903基本持平，经典同增12%。 3、白啤预计全年销量12-13万吨，1-7月增速60%左右，是增速最快的一个子品牌。 4、纯生升级已完成60%以上，预计年底完成全部替代

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青岛啤酒

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杰瑞股份7月简评

累计：我们估计1-7月订单增长13%。其中钻完井/配件/油服分别持平/+30%/+63%；单月：我们估计7月下降55%，振幅较大，主要是钻完井设备因为高基数而同比下降，油服和配件则继续高增长；分析： ①单月为啥下降：去年8月因为公司中标了美国4亿元涡轮设备，所以基数特别高； ②单月景气度如何：单月金额约7亿，7月除了钻完井和服务工程以外，配件和油服都取得大幅增长，整体景气度不低； ③趋势指标反映行业向上：油田服务一般是领先设备的指标，自年初以来，公司的油服订单保持快速增长，增长来源主要是国内

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4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路 △事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。 △预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。 △尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使

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【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速

[烟花]【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速 [太阳]8月4日公司发布公告，中标长江存储特殊气体系统包，订单金额2.76亿元，其中设备材料2.32亿元，安装服务0.44亿元，设备材料主要为各类工艺气体（含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺）支持性设备。此次长江存储大额高纯工艺订单落地，有望加速清洗设备导入进度。 [太阳]湿法设备订单持续翻倍，有望成为高端湿法设备的领先者。公司22H1湿法设备订单8个亿，相比于21H1的4个亿实现翻倍。22年公司湿法

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【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务：公司是稀土磁材回收龙头，稀土回升分离产能4000吨，在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%；在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年，凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游，中杭新材年产钕铁硼3000吨，鑫泰经

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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进展顺利 [太阳]22Q2营收1.04亿美元，同比增93.81%，环比增147.46%；毛利率42.3%，同比增2.1pct，环比降4.4pct；净利润1223.6万美元，同比增86.33%。毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构，清洗设备70%，较同期的84%占比下降较为明显；ECP/炉管/其它设备占比20%，显著提升；先进封装设备等占比11%。 [太阳]Q1因国内疫情带

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【中信建投金融工程】20220807。主要结论：

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：上周A股经历96年以来最高台海危机事件挑战，目前局势演变有惊无险，并在中方军事演训开启后趋于稳定。基本面上，美国非农数据超预期，不改美国当前经济趋弱的显著趋势，但却对美国加息节奏产生微妙变化，在本次非农数据披露前，市场已对美联储后续加息预期不再敏感，但数据披露后美联储后续加息节奏再次成为悬念，当前仍不可过早交易美国加息结束，但对国际金价的负面影响或将较为有限；主因美国衰退迹象进一步延伸，包括美国原油市场反季节性过剩暴露了美国当前商业用油需求的

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月） 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提

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提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58元），对应1倍PB，而港股移动已调整至0.67倍PB，我们认为当前位置长期投资价值已较为显著： 1、公司指引未来三年业绩增速在6%~8%，且预计从当前60%分红率逐步提升至70%（当前A股股息率3.6%，港股8.2%），隐含着每年15%上下的复合收益率，而若公司后续回购+分红兑现，这一收益率还会更高 2、运营商属于外部环境不确定性下的确定性资产，稳定的预付套餐费盈利模式，业绩和现金流稳定。尤其是在5G建设后

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【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】 ⏰22Q2海外三大云厂商云保持高速增长，三大云厂商收入合计超469亿元（同比+27.5%，环比+8.3%），依旧保持强劲增长，主要增长动力来自于原有客户流量的持续增长、全球版图不断扩张，以及千行百业持续上云。 ⏰22Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计370亿美元（同比+20%，环比+4.2%），整体符合此前预期。亚马逊157亿美元（同比+10%，环比+5.2%）；微软69亿美元（同比+6%，环比+28.7%）；谷歌68亿美元（

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【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？ 💥下跌触因：通胀交易第三阶段末期，衰退担忧油然而生本轮铜铝商品回调，并未看到库存等基本面指标边际变差，本质上是因为触发大宗下跌的主要因素在于衰退预期而非衰退本身——当前正处于“通胀交易”的第三阶段末期，极易引发全球经济衰退担忧。 💥历史节奏：地产为纲、工库回踩，铜铝中期随中国而动复盘2008年以来每轮商品“底部”特征，规律如下：1、地产销售通常领先商品1-3季度见底，工业产成品库存虽滞后于商品见底，但每轮商品触底反转

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【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读

⚙ 【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读公司是制造业单项冠军示范企业，主营产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量全球领先，毛利率、净利率长期以来分别保持30%、20%以上。（1）22H1公司预计实现营收6.5亿元，YoY+25%；归母净利润1.6亿元，YoY+58%。（2）公司营收结构持续优化，高毛利的ECM电机22H1营收增速预计超100%，营收占比已从2020年的13%提升至2021年的14%，并持续提升至22H1的21%以上，营收结构持

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【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上修目标价至120元！📈 1⃣H1业绩超预期，逐季提速趋势验证。公司2022H1实现营收约4.23亿元（YoY +60%）；归母净利润0.88亿元（YoY+53%），加回股权支付费用后净利润为0.96亿（YOY+67%）👀 业绩高增主要系高速通讯连接器景气度持续，cage系列产品需求旺盛；新能源汽车业务迎来批量交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，对业绩增长亦有贡献。 2⃣通讯连接器景气度验证，新品类&客

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【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会 🌼核心观点：近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多，截止本周五，按照去年末净资产，山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净，浙江交科1.26，四川路桥1.75，纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。我们认为主要原因： 1）山东路桥近期公告的订单较弱，市场担心后续业绩兑现度； 2）近期政治局会议和市场风格都削弱了市场对后续基建力度的信心。我们认为： 1）单季度的订单波动并不具备指引性，21H1山东路桥订单同比增138%，基数较高

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2022-08-08 07:50:33

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游本周投资组合：东材科技、万润股份、万华化学 📊核心观点：本周中国化学己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史；另外，顺酐新增产能也迎来了井喷期，己二腈和顺酐的大幅扩产将利好下游产业链。近期化工板块小盘股表现较佳，市场关心短期行情是否有承压的可能，结合子行业基本面+估值性价比+市场表现，我们认为板块仍有承压的可能。投资方向上，我们依然认为新能源化工材料仍是主线，建议关注有预期

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东材科技

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2022-08-09 08:29:19

青岛啤酒最新跟踪0808

1、7月销量100万吨左右，同增15.7%；分区域来看，山东25%，河北16%，河南32%，江苏44%；分品牌来看，经典34%，纯生/1903均增20%左右；区域子品牌下滑4%-5%。 2、上半年整体下滑0.6%，分区域来看，山东下滑3.6%，河北同增4.5%，河南同增1.5%，江苏下滑5.4%；分品牌来看，纯生同比下滑5%，1903基本持平，经典同增12%。 3、白啤预计全年销量12-13万吨，1-7月增速60%左右，是增速最快的一个子品牌。 4、纯生升级已完成60%以上，预计年底完成全部替代

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青岛啤酒

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2022-08-09 08:28:36

杰瑞股份7月简评

累计：我们估计1-7月订单增长13%。其中钻完井/配件/油服分别持平/+30%/+63%；单月：我们估计7月下降55%，振幅较大，主要是钻完井设备因为高基数而同比下降，油服和配件则继续高增长；分析： ①单月为啥下降：去年8月因为公司中标了美国4亿元涡轮设备，所以基数特别高； ②单月景气度如何：单月金额约7亿，7月除了钻完井和服务工程以外，配件和油服都取得大幅增长，整体景气度不低； ③趋势指标反映行业向上：油田服务一般是领先设备的指标，自年初以来，公司的油服订单保持快速增长，增长来源主要是国内

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杰瑞股份

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2022-08-09 08:20:50

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路 △事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。 △预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。 △尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使

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标榜股份

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2022-08-08 17:21:57

【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速

[烟花]【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速 [太阳]8月4日公司发布公告，中标长江存储特殊气体系统包，订单金额2.76亿元，其中设备材料2.32亿元，安装服务0.44亿元，设备材料主要为各类工艺气体（含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺）支持性设备。此次长江存储大额高纯工艺订单落地，有望加速清洗设备导入进度。 [太阳]湿法设备订单持续翻倍，有望成为高端湿法设备的领先者。公司22H1湿法设备订单8个亿，相比于21H1的4个亿实现翻倍。22年公司湿法

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至纯科技

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2022-08-08 15:24:28

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务：公司是稀土磁材回收龙头，稀土回升分离产能4000吨，在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%；在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年，凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游，中杭新材年产钕铁硼3000吨，鑫泰经

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华宏科技

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2022-08-08 08:10:03

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进展顺利 [太阳]22Q2营收1.04亿美元，同比增93.81%，环比增147.46%；毛利率42.3%，同比增2.1pct，环比降4.4pct；净利润1223.6万美元，同比增86.33%。毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构，清洗设备70%，较同期的84%占比下降较为明显；ECP/炉管/其它设备占比20%，显著提升；先进封装设备等占比11%。 [太阳]Q1因国内疫情带

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盛美上海

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2022-08-08 08:05:05

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：上周A股经历96年以来最高台海危机事件挑战，目前局势演变有惊无险，并在中方军事演训开启后趋于稳定。基本面上，美国非农数据超预期，不改美国当前经济趋弱的显著趋势，但却对美国加息节奏产生微妙变化，在本次非农数据披露前，市场已对美联储后续加息预期不再敏感，但数据披露后美联储后续加息节奏再次成为悬念，当前仍不可过早交易美国加息结束，但对国际金价的负面影响或将较为有限；主因美国衰退迹象进一步延伸，包括美国原油市场反季节性过剩暴露了美国当前商业用油需求的

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华如科技

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月） 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提

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中科电气

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2022-08-08 07:59:03

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58元），对应1倍PB，而港股移动已调整至0.67倍PB，我们认为当前位置长期投资价值已较为显著： 1、公司指引未来三年业绩增速在6%~8%，且预计从当前60%分红率逐步提升至70%（当前A股股息率3.6%，港股8.2%），隐含着每年15%上下的复合收益率，而若公司后续回购+分红兑现，这一收益率还会更高 2、运营商属于外部环境不确定性下的确定性资产，稳定的预付套餐费盈利模式，业绩和现金流稳定。尤其是在5G建设后

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中国移动

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2022-08-08 07:57:25

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】 ⏰22Q2海外三大云厂商云保持高速增长，三大云厂商收入合计超469亿元（同比+27.5%，环比+8.3%），依旧保持强劲增长，主要增长动力来自于原有客户流量的持续增长、全球版图不断扩张，以及千行百业持续上云。 ⏰22Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计370亿美元（同比+20%，环比+4.2%），整体符合此前预期。亚马逊157亿美元（同比+10%，环比+5.2%）；微软69亿美元（同比+6%，环比+28.7%）；谷歌68亿美元（

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国网信通

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【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？ 💥下跌触因：通胀交易第三阶段末期，衰退担忧油然而生本轮铜铝商品回调，并未看到库存等基本面指标边际变差，本质上是因为触发大宗下跌的主要因素在于衰退预期而非衰退本身——当前正处于“通胀交易”的第三阶段末期，极易引发全球经济衰退担忧。 💥历史节奏：地产为纲、工库回踩，铜铝中期随中国而动复盘2008年以来每轮商品“底部”特征，规律如下：1、地产销售通常领先商品1-3季度见底，工业产成品库存虽滞后于商品见底，但每轮商品触底反转

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紫金矿业

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2022-08-08 07:55:09

【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读

⚙ 【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读公司是制造业单项冠军示范企业，主营产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量全球领先，毛利率、净利率长期以来分别保持30%、20%以上。（1）22H1公司预计实现营收6.5亿元，YoY+25%；归母净利润1.6亿元，YoY+58%。（2）公司营收结构持续优化，高毛利的ECM电机22H1营收增速预计超100%，营收占比已从2020年的13%提升至2021年的14%，并持续提升至22H1的21%以上，营收结构持

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微光股份

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2022-08-08 07:54:23

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上修目标价至120元！📈 1⃣H1业绩超预期，逐季提速趋势验证。公司2022H1实现营收约4.23亿元（YoY +60%）；归母净利润0.88亿元（YoY+53%），加回股权支付费用后净利润为0.96亿（YOY+67%）👀 业绩高增主要系高速通讯连接器景气度持续，cage系列产品需求旺盛；新能源汽车业务迎来批量交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，对业绩增长亦有贡献。 2⃣通讯连接器景气度验证，新品类&客

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鼎通科技

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【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会 🌼核心观点：近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多，截止本周五，按照去年末净资产，山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净，浙江交科1.26，四川路桥1.75，纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。我们认为主要原因： 1）山东路桥近期公告的订单较弱，市场担心后续业绩兑现度； 2）近期政治局会议和市场风格都削弱了市场对后续基建力度的信心。我们认为： 1）单季度的订单波动并不具备指引性，21H1山东路桥订单同比增138%，基数较高

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旗滨集团

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2022-08-08 07:50:33

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游本周投资组合：东材科技、万润股份、万华化学 📊核心观点：本周中国化学己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史；另外，顺酐新增产能也迎来了井喷期，己二腈和顺酐的大幅扩产将利好下游产业链。近期化工板块小盘股表现较佳，市场关心短期行情是否有承压的可能，结合子行业基本面+估值性价比+市场表现，我们认为板块仍有承压的可能。投资方向上，我们依然认为新能源化工材料仍是主线，建议关注有预期

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东材科技

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青岛啤酒最新跟踪0808

1、7月销量100万吨左右，同增15.7%；分区域来看，山东25%，河北16%，河南32%，江苏44%；分品牌来看，经典34%，纯生/1903均增20%左右；区域子品牌下滑4%-5%。 2、上半年整体下滑0.6%，分区域来看，山东下滑3.6%，河北同增4.5%，河南同增1.5%，江苏下滑5.4%；分品牌来看，纯生同比下滑5%，1903基本持平，经典同增12%。 3、白啤预计全年销量12-13万吨，1-7月增速60%左右，是增速最快的一个子品牌。 4、纯生升级已完成60%以上，预计年底完成全部替代

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青岛啤酒

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杰瑞股份7月简评

累计：我们估计1-7月订单增长13%。其中钻完井/配件/油服分别持平/+30%/+63%；单月：我们估计7月下降55%，振幅较大，主要是钻完井设备因为高基数而同比下降，油服和配件则继续高增长；分析： ①单月为啥下降：去年8月因为公司中标了美国4亿元涡轮设备，所以基数特别高； ②单月景气度如何：单月金额约7亿，7月除了钻完井和服务工程以外，配件和油服都取得大幅增长，整体景气度不低； ③趋势指标反映行业向上：油田服务一般是领先设备的指标，自年初以来，公司的油服订单保持快速增长，增长来源主要是国内

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4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路 △事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。 △预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。 △尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使

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【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速

[烟花]【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速 [太阳]8月4日公司发布公告，中标长江存储特殊气体系统包，订单金额2.76亿元，其中设备材料2.32亿元，安装服务0.44亿元，设备材料主要为各类工艺气体（含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺）支持性设备。此次长江存储大额高纯工艺订单落地，有望加速清洗设备导入进度。 [太阳]湿法设备订单持续翻倍，有望成为高端湿法设备的领先者。公司22H1湿法设备订单8个亿，相比于21H1的4个亿实现翻倍。22年公司湿法

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【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务：公司是稀土磁材回收龙头，稀土回升分离产能4000吨，在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%；在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年，凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游，中杭新材年产钕铁硼3000吨，鑫泰经

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【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进展顺利 [太阳]22Q2营收1.04亿美元，同比增93.81%，环比增147.46%；毛利率42.3%，同比增2.1pct，环比降4.4pct；净利润1223.6万美元，同比增86.33%。毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构，清洗设备70%，较同期的84%占比下降较为明显；ECP/炉管/其它设备占比20%，显著提升；先进封装设备等占比11%。 [太阳]Q1因国内疫情带

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【中信建投金融工程】20220807。主要结论：

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：上周A股经历96年以来最高台海危机事件挑战，目前局势演变有惊无险，并在中方军事演训开启后趋于稳定。基本面上，美国非农数据超预期，不改美国当前经济趋弱的显著趋势，但却对美国加息节奏产生微妙变化，在本次非农数据披露前，市场已对美联储后续加息预期不再敏感，但数据披露后美联储后续加息节奏再次成为悬念，当前仍不可过早交易美国加息结束，但对国际金价的负面影响或将较为有限；主因美国衰退迹象进一步延伸，包括美国原油市场反季节性过剩暴露了美国当前商业用油需求的

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硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月） 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提

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提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58元），对应1倍PB，而港股移动已调整至0.67倍PB，我们认为当前位置长期投资价值已较为显著： 1、公司指引未来三年业绩增速在6%~8%，且预计从当前60%分红率逐步提升至70%（当前A股股息率3.6%，港股8.2%），隐含着每年15%上下的复合收益率，而若公司后续回购+分红兑现，这一收益率还会更高 2、运营商属于外部环境不确定性下的确定性资产，稳定的预付套餐费盈利模式，业绩和现金流稳定。尤其是在5G建设后

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【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】 ⏰22Q2海外三大云厂商云保持高速增长，三大云厂商收入合计超469亿元（同比+27.5%，环比+8.3%），依旧保持强劲增长，主要增长动力来自于原有客户流量的持续增长、全球版图不断扩张，以及千行百业持续上云。 ⏰22Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计370亿美元（同比+20%，环比+4.2%），整体符合此前预期。亚马逊157亿美元（同比+10%，环比+5.2%）；微软69亿美元（同比+6%，环比+28.7%）；谷歌68亿美元（

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【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？ 💥下跌触因：通胀交易第三阶段末期，衰退担忧油然而生本轮铜铝商品回调，并未看到库存等基本面指标边际变差，本质上是因为触发大宗下跌的主要因素在于衰退预期而非衰退本身——当前正处于“通胀交易”的第三阶段末期，极易引发全球经济衰退担忧。 💥历史节奏：地产为纲、工库回踩，铜铝中期随中国而动复盘2008年以来每轮商品“底部”特征，规律如下：1、地产销售通常领先商品1-3季度见底，工业产成品库存虽滞后于商品见底，但每轮商品触底反转

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【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读

⚙ 【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读公司是制造业单项冠军示范企业，主营产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量全球领先，毛利率、净利率长期以来分别保持30%、20%以上。（1）22H1公司预计实现营收6.5亿元，YoY+25%；归母净利润1.6亿元，YoY+58%。（2）公司营收结构持续优化，高毛利的ECM电机22H1营收增速预计超100%，营收占比已从2020年的13%提升至2021年的14%，并持续提升至22H1的21%以上，营收结构持

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【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上修目标价至120元！📈 1⃣H1业绩超预期，逐季提速趋势验证。公司2022H1实现营收约4.23亿元（YoY +60%）；归母净利润0.88亿元（YoY+53%），加回股权支付费用后净利润为0.96亿（YOY+67%）👀 业绩高增主要系高速通讯连接器景气度持续，cage系列产品需求旺盛；新能源汽车业务迎来批量交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，对业绩增长亦有贡献。 2⃣通讯连接器景气度验证，新品类&客

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【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会 🌼核心观点：近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多，截止本周五，按照去年末净资产，山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净，浙江交科1.26，四川路桥1.75，纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。我们认为主要原因： 1）山东路桥近期公告的订单较弱，市场担心后续业绩兑现度； 2）近期政治局会议和市场风格都削弱了市场对后续基建力度的信心。我们认为： 1）单季度的订单波动并不具备指引性，21H1山东路桥订单同比增138%，基数较高

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2022-08-08 07:50:33

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游本周投资组合：东材科技、万润股份、万华化学 📊核心观点：本周中国化学己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史；另外，顺酐新增产能也迎来了井喷期，己二腈和顺酐的大幅扩产将利好下游产业链。近期化工板块小盘股表现较佳，市场关心短期行情是否有承压的可能，结合子行业基本面+估值性价比+市场表现，我们认为板块仍有承压的可能。投资方向上，我们依然认为新能源化工材料仍是主线，建议关注有预期

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2022-08-09 08:29:19

青岛啤酒最新跟踪0808

1、7月销量100万吨左右，同增15.7%；分区域来看，山东25%，河北16%，河南32%，江苏44%；分品牌来看，经典34%，纯生/1903均增20%左右；区域子品牌下滑4%-5%。 2、上半年整体下滑0.6%，分区域来看，山东下滑3.6%，河北同增4.5%，河南同增1.5%，江苏下滑5.4%；分品牌来看，纯生同比下滑5%，1903基本持平，经典同增12%。 3、白啤预计全年销量12-13万吨，1-7月增速60%左右，是增速最快的一个子品牌。 4、纯生升级已完成60%以上，预计年底完成全部替代

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青岛啤酒

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2022-08-09 08:28:36

杰瑞股份7月简评

累计：我们估计1-7月订单增长13%。其中钻完井/配件/油服分别持平/+30%/+63%；单月：我们估计7月下降55%，振幅较大，主要是钻完井设备因为高基数而同比下降，油服和配件则继续高增长；分析： ①单月为啥下降：去年8月因为公司中标了美国4亿元涡轮设备，所以基数特别高； ②单月景气度如何：单月金额约7亿，7月除了钻完井和服务工程以外，配件和油服都取得大幅增长，整体景气度不低； ③趋势指标反映行业向上：油田服务一般是领先设备的指标，自年初以来，公司的油服订单保持快速增长，增长来源主要是国内

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杰瑞股份

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2022-08-09 08:20:50

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路

4680电池的新技术：预镀镍+尼龙材质散热管路 △事件：当地时间8月4日，马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示，特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。 △预镀镍：4680放量促进圆柱电池占比提升，预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀，有利于电芯一致性的控制，且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨，25年56万吨，CAGR 49%。 △尼龙材质散热管路：以前Pack内液冷管道使

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标榜股份

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2022-08-08 17:21:57

【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速

[烟花]【光大电子|至纯科技】长江存储高纯工艺大额订单落地，清洗设备导入有望加速 [太阳]8月4日公司发布公告，中标长江存储特殊气体系统包，订单金额2.76亿元，其中设备材料2.32亿元，安装服务0.44亿元，设备材料主要为各类工艺气体（含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺）支持性设备。此次长江存储大额高纯工艺订单落地，有望加速清洗设备导入进度。 [太阳]湿法设备订单持续翻倍，有望成为高端湿法设备的领先者。公司22H1湿法设备订单8个亿，相比于21H1的4个亿实现翻倍。22年公司湿法

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至纯科技

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2022-08-08 15:24:28

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强

【建投金属】华宏科技：稀土回收高景气，深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务：公司是稀土磁材回收龙头，稀土回升分离产能4000吨，在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网，23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上，市占率有望达到34%；在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨，市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年，凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势，目前稀土收率高达97%，高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游，中杭新材年产钕铁硼3000吨，鑫泰经

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华宏科技

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2022-08-08 08:10:03

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进

【海通电子】盛美上海母公司ACMR 22Q2营收环比增147％，新产品不断推出、海外布局进展顺利 [太阳]22Q2营收1.04亿美元，同比增93.81%，环比增147.46%；毛利率42.3%，同比增2.1pct，环比降4.4pct；净利润1223.6万美元，同比增86.33%。毛利率下降的主要受原材料成本上涨、运输成本上涨等导致。 22Q2收入结构，清洗设备70%，较同期的84%占比下降较为明显；ECP/炉管/其它设备占比20%，显著提升；先进封装设备等占比11%。 [太阳]Q1因国内疫情带

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盛美上海

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2022-08-08 08:05:05

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：

【中信建投金融工程】20220807。主要结论：上周A股经历96年以来最高台海危机事件挑战，目前局势演变有惊无险，并在中方军事演训开启后趋于稳定。基本面上，美国非农数据超预期，不改美国当前经济趋弱的显著趋势，但却对美国加息节奏产生微妙变化，在本次非农数据披露前，市场已对美联储后续加息预期不再敏感，但数据披露后美联储后续加息节奏再次成为悬念，当前仍不可过早交易美国加息结束，但对国际金价的负面影响或将较为有限；主因美国衰退迹象进一步延伸，包括美国原油市场反季节性过剩暴露了美国当前商业用油需求的

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华如科技

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2022-08-08 07:59:40

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月）

硅负极材料研讨会核心纪要（2022年8月） 1、人们对于能量密度无限的追求意味着一代材料对应着一代电池，为了满足中国新动力电池的规划，2020年是300Wh/kg，2025年是400Wh/kg，2030年是500Wh/kg，现在的电池经历了四代，第一代石墨为主，能量密度不到250Wh/kg，第二代电池是硅和811组配，第三代电池是硅和富锂锰基组配，能量密度高，续航里程远，第四代是固态电池，能量密度更高，续航里程能到1000公里。第2-4代都离不开两种材料：金属锂和硅，由此可见硅在电池能量密度的提

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中科电气

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2022-08-08 07:59:03

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58

提示【中国移动】的绝对收益机会近期因战投解禁出售，移动A股已下跌至接近发行价（57.58元），对应1倍PB，而港股移动已调整至0.67倍PB，我们认为当前位置长期投资价值已较为显著： 1、公司指引未来三年业绩增速在6%~8%，且预计从当前60%分红率逐步提升至70%（当前A股股息率3.6%，港股8.2%），隐含着每年15%上下的复合收益率，而若公司后续回购+分红兑现，这一收益率还会更高 2、运营商属于外部环境不确定性下的确定性资产，稳定的预付套餐费盈利模式，业绩和现金流稳定。尤其是在5G建设后

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中国移动

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2022-08-08 07:57:25

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】

【海外云22Q2：capex稳健增长，后续仍将加大云基建投资】 ⏰22Q2海外三大云厂商云保持高速增长，三大云厂商收入合计超469亿元（同比+27.5%，环比+8.3%），依旧保持强劲增长，主要增长动力来自于原有客户流量的持续增长、全球版图不断扩张，以及千行百业持续上云。 ⏰22Q2海外三大云厂商及Meta资本开支合计370亿美元（同比+20%，环比+4.2%），整体符合此前预期。亚马逊157亿美元（同比+10%，环比+5.2%）；微软69亿美元（同比+6%，环比+28.7%）；谷歌68亿美元（

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国网信通

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2022-08-08 07:56:17

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？

【长江金属丨勇闯天涯系列7】黎明之前，超跌反弹——铜铝深跌之后怎么看？ 💥下跌触因：通胀交易第三阶段末期，衰退担忧油然而生本轮铜铝商品回调，并未看到库存等基本面指标边际变差，本质上是因为触发大宗下跌的主要因素在于衰退预期而非衰退本身——当前正处于“通胀交易”的第三阶段末期，极易引发全球经济衰退担忧。 💥历史节奏：地产为纲、工库回踩，铜铝中期随中国而动复盘2008年以来每轮商品“底部”特征，规律如下：1、地产销售通常领先商品1-3季度见底，工业产成品库存虽滞后于商品见底，但每轮商品触底反转

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紫金矿业

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2022-08-08 07:55:09

【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读

⚙ 【中信主题策略刘易团队】“精密制造出海”主题之微光股份（002801）中报业绩解读公司是制造业单项冠军示范企业，主营产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机销量全球领先，毛利率、净利率长期以来分别保持30%、20%以上。（1）22H1公司预计实现营收6.5亿元，YoY+25%；归母净利润1.6亿元，YoY+58%。（2）公司营收结构持续优化，高毛利的ECM电机22H1营收增速预计超100%，营收占比已从2020年的13%提升至2021年的14%，并持续提升至22H1的21%以上，营收结构持

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微光股份

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2022-08-08 07:54:23

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上

【中信主题策略】鼎通科技：22H1超预期，新能车业务逐季放量，转型T1带来估值体系切换，上修目标价至120元！📈 1⃣H1业绩超预期，逐季提速趋势验证。公司2022H1实现营收约4.23亿元（YoY +60%）；归母净利润0.88亿元（YoY+53%），加回股权支付费用后净利润为0.96亿（YOY+67%）👀 业绩高增主要系高速通讯连接器景气度持续，cage系列产品需求旺盛；新能源汽车业务迎来批量交付的首个季度，重点客户以比亚迪为主，对业绩增长亦有贡献。 2⃣通讯连接器景气度验证，新品类&客

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鼎通科技

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【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会

【天风建筑鲍荣富】周观点0807：传统龙头超跌，重视低估值板块投资机会 🌼核心观点：近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多，截止本周五，按照去年末净资产，山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净，浙江交科1.26，四川路桥1.75，纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。我们认为主要原因： 1）山东路桥近期公告的订单较弱，市场担心后续业绩兑现度； 2）近期政治局会议和市场风格都削弱了市场对后续基建力度的信心。我们认为： 1）单季度的订单波动并不具备指引性，21H1山东路桥订单同比增138%，基数较高

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【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游

【国金化工&新材料*陈屹团队】己二腈及顺酐产业迎来拐点，看好其下游本周投资组合：东材科技、万润股份、万华化学 📊核心观点：本周中国化学己二腈装置顺利打通全流程，开车成功并产出己二腈优级产品，这预示着己二腈卡脖子问题有望成为历史；另外，顺酐新增产能也迎来了井喷期，己二腈和顺酐的大幅扩产将利好下游产业链。近期化工板块小盘股表现较佳，市场关心短期行情是否有承压的可能，结合子行业基本面+估值性价比+市场表现，我们认为板块仍有承压的可能。投资方向上，我们依然认为新能源化工材料仍是主线，建议关注有预期

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